Manual de Usuario 1 P á g i n a
Índice Contenido Pág. Como ingresar al sistema --------------------------------- 3 Interfaz de sistema -------------------------------------------- 4 Configuración Agregar Usuarios ------------------------------------- 5-6 Agregar Compañía ------------------------------------- 7-8 Agregar Categoría ----------------------------------- 9-10 Agregar Campaña ---------------------------------------11-12 Operación Lista de clientes -------------------------------------- 13-15 Agregar Cliente --------------------------------------- 16-18 Agregar Contacto al cliente ------------------ 19-20 Gestión de oportunidades ------------------------- 21-23 Compañía Gestión de Serv\Prod ------------------------------- 24-25 Metas de venta -------------------------------------------- 26 Campañas Asignadas ------------------------------------ 27 Reportes Reportes (Drilldown) -------------------------------- 28-36 Menú Agenda --------------------------------------------------------- 37-38 Mis pendientes --------------------------------------------- 39-40 2 P á g i n a
Como ingresar al sistema? Para ingresar al sistema debes de introducir la siguiente URL en tu navegador de Internet. http://www.tsk.com.mx/crmgenerico Al entrar en esta página, te aparecerá lo siguiente: En esta pantalla introducirás el Nombre de usuario, y contraseña que te hayan asignado, al finalizar da clic en el botón para poder acceder al sistema. 3 P á g i n a
Interfaz de Sistema Clientes Salir Eventos Menú Al ingresar al sistema esta sería la pantalla que verías, esta pantalla es la Lista de clientes. 4 P á g i n a
Configuración -Agregar Usuarios Para agregar un usuario al sistema, ve al Menú en la opción Configuración, selecciona Usuarios, te aparecerá la siguiente pantalla. En esta pantalla aparecerán los usuarios registrados al sistema, si das clic en la opción te abrirá una pantalla como la siguiente. En esta pantalla podrás asignar desarrollos o retirar desarrollos a un usuario. 5 P á g i n a
Para desactivar a un usuario da clic en. Para agregar un nuevo usuario da clic en el botón, te aparecerá la siguiente pantalla. En esta pantalla ingresaras el nombre, apellido paterno, apellido materno, usuario, perfil, correo, contraseña, confirmación contraseña. Además puedes ver que usuarios están inactivos dando clic en el botón, al dar clic a este botón te aparecerá la siguiente pantalla. En esta pantalla aparece un listado de todos usuarios inactivos, puedes activarlos al hacer clic en 6 P á g i n a
Configuración -Agregar Compañía Para agregar una compañía al sistema, ve al menú en la opción Configuración, selecciona Compañía, te aparecerá la siguiente pantalla. En esta pantalla te aparecerá la información de las compañías registradas en el sistema, para agregar una compañía da clic en el botón, a continuación te aparecerá la siguiente pantalla. 7 P á g i n a
En esta pantalla introducirás el nombre y dirección de la compañía, al finalizar da clic en el botón Y para cerrar esta pantalla da clic en el botón Además si das clic en la opción como inactiva., la compañía quedara Para ver las compañías que esta inactivas da clic en el botón, a continuación se abrirá una pantalla con un listado de todas las compañías Inactivas. 8 P á g i n a
Configuración -Agregar Categoría Para agregar una categoría al sistema, ve al menú en la opción, selecciona Categoría, te aparecerá la siguiente pantalla. En esta pantalla aparecerá un listado de las categorías registradas, para agregar una categoría da clic en el botón, a continuación te aparecerá la siguiente pantalla: 9 P á g i n a
En esta pantalla capturaras la descripción de la categoría, al finalizar da clic en el botón, para salir de Esta pantalla da clic en el botón Además puedes inactivar una categoría dando clic en la opción, para ver el listado de las categorías inactivas, da clic en el botón, a continuación te aparecerá una pantalla con un listado de categorías inactivas, y las podrás activar dando clic en 10 P á g i n a
Configuración -Agregar Campaña Para agregar una campaña, ve al menú, en la opción Configuración, selecciona Campañas, a continuación aparecerá la siguiente pantalla. En esta pantalla, aparece la información de las campañas ya registradas. 11 P á g i n a
Para registrar una nueva campaña, da clic en el botón, a continuación aparecerá la siguiente pantalla. En esta pantalla capturaras el nombre de la campaña, y seleccionaras la categoría. Al finalizar da clic en el botón, y para salir de esta pantalla, da clic en el botón 12 P á g i n a
Operación -Lista de Clientes Para ver la pantalla Lista de Clientes, ve al menú, en la opción Operación, se desglosara un menú, selecciona Lista de clientes, te aparecerá la siguiente pantalla. En esta pantalla te aparecerá una tabla con la información de los clientes (Nombre del Cliente, Contacto Principal, Teléfono, Correo, Oportunidad, Asesor, Notas). En esta tabla puedes filtrar la información por cliente y asesor. 13 P á g i n a
Además al dar clic en el cliente, te aparecerán los contactos que tiene registrados, como se muestra a continuación. También si das clic en el botón le podrás mandar un correo al contacto del cliente, con el apoyo de Outlook. Además puedes agregar una nota dando clic en el botón, a continuación se abrirá una pantalla como la siguiente. En esta pantalla te aparecerá un listado de las notas introducidas anteriormente, eventos concretados, cancelados, para agregar una nota debes de realizar los siguientes pasos: Da clic en el botón, a continuación se abrirá una pantalla como la siguiente. 14 P á g i n a
Captura la nota Da clic en el botón Para ver algún comentario agregado da clic en el botón Para agregar un evento da clic en el botón aparecerá una pantalla como la siguiente., te En esta pantalla seleccionaras la fecha y el tipo de evento (Visita, llamada, Correo), capturaras una nota. Al finalizar da clic en el botón. 15 P á g i n a
Operación -Agregar Cliente Para agregar un cliente ve al menú en la opción Operación, selecciona Lista de Clientes, a continuación te aparecerá la siguiente pantalla. En esta pantalla da clic en el botón continuación te aparecerá la siguiente pantalla:, a 16 P á g i n a
En esta pantalla introducirás la siguiente información: Cliente Nombre A. Paterno A. Materno Colonia Calle 17 P á g i n a
Numero Código Postal País Estado Municipio Razón Social R.F.C. Teléfono Descripción Correo Otro Medio Categoría Campaña Al finalizar da clic en el botón esta pantalla da clic al botón., si quieres salir de 18 P á g i n a
Operación -Agregar Contacto del cliente Para agregar un cliente ve al menú en la opción Operación, selecciona Lista de Clientes, a continuación te aparecerá la siguiente pantalla. Para agregar un nuevo contacto al cliente, debes realizar los siguientes pasos: Da clic en el cliente. Da clic al botón. Te aparecerá la siguiente pantalla: 19 P á g i n a
Captura la siguiente información: Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, Teléfono, Correo, Otro medio. Al finalizar da clic en el botón. Para salir de esta pantalla o cancelar el proceso da clic en el botón. 20 P á g i n a
Operación -Gestión de Oportunidades. Para filtrar Cliente-Asesor, debes de realizar los siguientes pasos: Ve al Menú, en la opción Operación, selecciona Gestión de Oportunidades. Te aparecerá la siguiente pantalla: Captura Nombre de Cliente y selecciona al Asesor. Da clic en el botón. Debajo te aparecerá la información. Para generar oportunidad, debes de realizar los siguientes pasos: Da clic en el botón. Ingresa el nombre de a quien se le va a generar la oportunidad. Busca el producto o servicio por precio en el siguiente apartado. 21 P á g i n a
Te aparecerá de lado derecho el listado de productos y servicios inferiores al precio señalado. Puedes modificar la cantidad del producto o servicio. Da clic en el botón. Este se pasara de lado derecho (para retirar este producto o servicio da clic en el botón. Da clic en el botón. Te aparecerá una pantalla como la siguiente: En esta pantalla selecciona el contacto dando clic al botón. Selecciona el flujo (Básico, Medio, Avanzado). Captura el total de oportunidad y da clic en el botón Captura la descripción. Al finalizar da clic en el botón. 22 P á g i n a
A continuación te devolverá a la página anterior, en ella podrás agregar alguna nota dando clic en el botón. Además puedes ver a detalle las oportunidades realizadas para ciertos clientes, esta opción se encuentra dando clic al botón pantalla:, y a continuación te aparecerá la siguiente En ella puedes cambiar el estatus en el cual se encuentra esa oportunidad, ya sea Creado, Cotizado, Espera Autorización. Además puedes asignar a un contacto dando clic al botón 23 P á g i n a
Compañía -Gestión de Serv/Prod. Para agregar algún Ítem (Servicio/Producto), ve al menú, en la opción Compañía y selecciona Gestión de Serv/Prod, a continuación te aparecerá una pantalla como la siguiente. En esta pantalla darás de alta el ítem (Servicio/Producto), para realizar este proceso es necesario seguir los siguientes pasos. Da clic en el botón siguiente pantalla., te aparecerá la 24 P á g i n a
Captura la descripción del Item que vayas a agregar. Selecciona el tipo de Item. Captura el precio del Item. Al finalizar da clic en el botón. Además puedes checar los Item inactivos dando clic al botón Te aparecerá una pantalla como la siguiente. Para Inactivar un Item solo da clic en el botón. Para ver a detalle el Item da clic en el botón, si quieres modificarlo debes de dar clic en el botón, te aparecerá una pequeña pantalla donde editaras la descripción y tipo. Para editar el precio de algún Item, da clic en el botón, y para poder ver el historial de cambios en el precio da clic en el botón siguiente., te aparecerá una pantalla como la 25 P á g i n a
Compañía -Metas de Venta. Para agregar alguna Meta de venta, ve al menú, en la opción Compañía y selecciona Metas de Venta, a continuación te aparecerá una pantalla como la siguiente. En esta pantalla, podrás agregar metas de ventas a la empresa, para realizar este proceso debes realizar los siguientes pasos: Da clic en el botón pantalla como la siguiente., te aparecerá una Captura el monto de venta. Selecciona el mes y año. Da clic en el botón. Además puedes editar la meta dando clic al botón. 26 P á g i n a
Compañía -Campañas Asignadas. Para incorporar o retirar alguna campaña, ve al menú en la opción Compañía, selecciona Campañas asignadas, a continuación te aparecerá la siguiente pantalla. En esta pantalla te aparecerá un listado de campañas, para incorporar o retirar alguna campaña, debes realizar los siguientes pasos: - Incorporar campaña Habilita la casilla de la campaña que quieras incorporar. Da clic en el botón. - Retira Campañas Habilita la casilla de la campaña que quieras retirar. Da clic en el botón. 27 P á g i n a
Reportes -DrillDown Para ver la opción de reportes, ve al menú, y selecciona la opción Reportes, y da clic en DrillDown, a continuación te aparecerá la siguiente pantalla. En esta pantalla podrás ver distintos reportes ver distintos reportes, además puedes filtrar la información por un rango de fechas. Para indicar el rango de fecha ve al apartado Da clic en el botón, para indicar el desde y el hasta, al finalizar da clic en el botón. 28 P á g i n a
Podrás ver los captados, generados, Vendidas por el rango de fechas que hayas indicado anteriormente. *Captados Para ver el reporte de Captados da clic en el botón Te aparecerá una tabla como la siguiente: - Para ver los captados por diarios, da clic en la opción, te aparecerá una tabla como la siguiente: Si das clic a alguna celda del cambo #, te aparecerá la información a detalle de lo que se realizo ese dia. Además si das clic en el botón, te aparecerá una grafica de clientes por fecha, así como la siguiente. 29 P á g i n a
-Para ver el reporte de captados por estado, da clic en la opción, te aparecerá la siguiente tabla. Si das clic a alguna celda del cambo #, te aparecerá la información a detalle de la cantidad de clientes por estado. Además si das clic en el botón, te aparecerá una grafica de clientes por estado, así como la siguiente. 30 P á g i n a
-Para ver el reporte de captados por municipio, da clic en la opción, te aparecerá la siguiente tabla. Si das clic a alguna celda del cambo #, te aparecerá la información a detalle de la cantidad de clientes por municipio. Además si das clic en el botón, te aparecerá una grafica de clientes por municipio, así como la siguiente. 31 P á g i n a
-Para ver el reporte de captados por categoría, da clic en la opción, te aparecerá la siguiente tabla. Si das clic a alguna celda del cambo #, te aparecerá la información a detalle de la cantidad de clientes por Categoría. Además si das clic en el botón, te aparecerá una grafica de clientes por categoría, así como la siguiente. 32 P á g i n a
-Para ver el reporte de captados por Campaña, da clic en la opción, te aparecerá la siguiente tabla. Si das clic a alguna celda del cambo #, te aparecerá la información a detalle de la cantidad de clientes por campaña. Además si das clic en el botón, te aparecerá una grafica de clientes por campaña, así como la siguiente. 33 P á g i n a
*Generadas Para ver el reporte de Generadas da clic en el botón Te aparecerá una tabla como la siguiente: - Para ver los Generados por diarios, da clic en la opción, te aparecerá una tabla como la siguiente: Si das clic a alguna celda del cambo #, te aparecerá la información a detalle de lo que se realizo ese dia. Además si das clic en el botón, te aparecerá una grafica de cotizaciones por Diario, así como la siguiente. 34 P á g i n a
*Vendidas Para ver el reporte de Vendidas da clic en el botón Te aparecerá una tabla como la siguiente: - Para ver los Vendidos por diarios, da clic en la opción, te aparecerá una tabla como la siguiente: Si das clic a alguna celda del cambo #, te aparecerá la información a detalle de lo que se realizo ese dia. Además si das clic en el botón, te aparecerá una grafica de cotizaciones por Diario, así como la siguiente. 35 P á g i n a
Además en la pantalla principal de reportes encontraras la información de Ventas presupuestadas contra ventas reales y Porcentaje de bateo como se muestra a continuación. También puedes minimizar las diferentes aéreas del reporte dando clic en. 36 P á g i n a
Menú -Menú/ Agenda Para acceder a la agenda ve al menú, en la parte superior y selecciona la opción siguiente: Si das clic en cualquiera de las opciones te abrirá una pantalla como la siguiente: En esta pantalla te aparecerá un calendario donde te a parecerán los eventos Concretados, a tiempo y retrasados, además puedes checar fechas anteriores o próximas. También puedes checar los eventos de otros usuarios, dando clic en la opción. 37 P á g i n a
Si das clic a algún evento, te aparecerá una pantalla como la siguiente: En esta pantalla te aparecerá que tipo de evento es (Llamada, Visita o Correo), su estado (Concretado, A tiempo, retrasada), además de la fecha y hora, y alguna nota que se halla hecho. 38 P á g i n a
Menú -Menú/ Mis pendientes En esta sección veremos los pendientes que tenemos, se indican en la parte señalada en la imagen inferior, también tenemos la opción de dar clic para que visualizar estos mismos datos en una pantalla, para acceder a ella damos clic en el siguiente renglón del área señalada: Clientes: Cuantos clientes tenemos asignados en total. DP (Desperfilados): Aquellos clientes que le asignaron un No gestionado en la ficha cliente. P/T (Perfilados): Aquellos clientes que tienen un Si gestionado en la ficha cliente y por lo tanto, aun se toman en cuenta para posible venta con ellos. P/A (Perfilados Nivel de interés Alto): Clientes que aún se consideran candidatos para venderles con interés y posibilidad alta. P/M (Perfilados Nivel de interés Medio): Clientes que aún se consideran candidatos para venderles con interés y/o posibilidad media. P/B (Perfilados Nivel de interés Bajo): Clientes que aún se consideran candidatos para venderles con interés y/o posibilidad baja. Sin evento próximo: Son los clientes que no tienen un evento programado posterior a la fecha actual. Sin cotizaciones: Clientes que expiraron sus cotizaciones, o bien, que no tienen ninguna. Cotizaciones sin Confirmar: Cotizaciones que se han utilizado para separar una unidad pero administración no ha confirmado la separación. 39 P á g i n a
Si das clic en alguna de estas opciones te aparecerá la siguiente pantalla. Para todos los casos, a la derecha de cada descripción en la pantalla mis pendientes se encuentran el botón para consultar los clientes involucrados yendo a la ficha cliente. 40 P á g i n a