INDICE Datos del sector Javier López López OCTUBRE 2010 Actualidad del mercado cerealista P.A.C. PRODUCCION NETA (1000 Tm) 715 670 643 660 587 350 335 305 328 293 288 Anual Total Junio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 FUENTE: MARM. Elaboración propia CENSO BOVINO 2005-2010 EVOLUCIÓN CENSOS 6.700 6.500 6.300 6.100 5.900 5.700 5.500 6.538 6.311 6.212 6.206 5.954 5.641 Miles de Cabezas 2.400 2.300 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 2005 2006 2007 2008 2009 oct-09 2010 1.150 1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Menor de 1 año V. nodrizas V.de Leche (2º eje) FUENTE:MARM.SITRAN. Datos Enero de cada año. Fuente: SITRAN (Censo a enero de cada año)
EVOLUCIÓN IMPORTACIÓN COMERCIO DE CARNE < 80 kg 80-160 kg 160-300 kg > 300 kg Total 2006 353.592 95.329 97.912 54.653 601.486 2007 319.853 101.969 140.495 55.626 617.943 2008 187.576 61.971 59.102 28.784 337.433 2009 261.794 44.814 70.981 17.941 395.530 2007/2006-9,5% 7,0% 43,5% 1,8% 2,7% 2008/2007-41,4% -39,2% -57,9% -48,3% -45,4% 2009/2008 39,6% -27,7% 20,1% -37,7% 17,2% SEMESTRE < de 80 kg 80-160 kg 160-300 kg > 300 kg Total 2009 137.861 19.374 36.629 8.722 202.595 2010 138.987 27.659 39.503 10.355 216.504 2010/2009 0,8% 42,8% 7,8% 18,7% 6,9% Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia DATOS ANUALAES 2007 2008 2009 2009/2008 (%) EXPORTACION (TM) IMPORTACION (TM) Exportación Importación Congelada 18.155 23.066 16.820-27,1% Fresca 91.507 103.580 75.411-27,2% Total 109.662 126.647 92.231-27,2% Congelada 30.679 23.693 28.641 20,9% Fresca 98.963 62.068 78.305 26,2% Total 129.642 85.761 106.946 24,7% Balance (TM) -19.979 40.885-14.714 - Balance SEMESTRES congelada fresca Total congelada fresca Total 2007 8.071 40.156 48.228 14.934 50.835 65.768-17.540 Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia 2008 11.324 49.613 60.937 13.149 31.285 44.433 16.503 2009 8.006 34.833 42.839 14.561 38.616 53.178-10.338 2010 9.589 37.469 47.058 13.040 41.078 54.117-7.059 2010/2009 19,77% 7,57% 9,85% -10,45% 6,38% 1,77% - EVOLUCIÓN CENSO VACAS PREVISIÓN 6% Vacas Leche Nodrizas Total Vacas 3% 0% -3% -6% 0,0% -0,3% -1,1% -2,5% -1,2% 0,9% 1,0% 0,5% -1,8% -2,1% -2,2% -2,2% -4,2% -6,0% -6,7% -6,8% La disponibilidad de animales para cebo en la UE en 2015 podría reducirse con relación a 2006, en 1.080.000 animales -9% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Comisión Europea EVOLUCION PRECIOS MACHOS CAT A U+R+O ESTADOS MIEMBROS VS MEDIA UE 380 360 340 320 300 280 260 240 220 1-2010 2 3 4 5 6 7 8 9 Precios carne de vacuno en Brasil, Argentina, Uruguay, USA y UE 300.0 250.0 uro/ 100kg 200.0 150.0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Fuente: Comisión Europea. Elaboración propia. Media UE España Polonia Francia Portugal Italia 100.0 year 2007 Year 2008 Year 2009 Year 2010 EU Beef US Beef Omaha Carc AVG Arroba do Boi (6 St) BRZ Novillos Export ARG Media Res Novillo URU
CAMPAÑAS 2007 Y 2008 Aumento de la población mundial (75 M hab/año) China e India (40 % población mundial) han cambiado sus costumbres alimenticias (+carne), mayor consumo de cereales y agua (mayor renta) Bolsas de cotización de MPs suben como consecuencia de la llegada de fondos de inversión (falta stock) Malas cosechas Demanda Biocombustibles ORIGEN SITUACION ACTUAL SITUACION A PRIMEROS DE SEPTIEMBRE Desde finales de junio, cuando se inician los recortes en las previsiones de la producción rusa debido a la ola de calor, el precio del trigo ha subido en torno a un 80% en el mercado de futuros de Chicago. 5-8-2010 RUSIA VETA LA EXPORTACION DE TRIGO Con el anuncio el 5 de agosto de la prohibición de las exportaciones de grano desde Moscú, se dispararon esos valores hasta su máximo en dos años Rusia Prohibición de exportar cereales hasta sept-2011 Posibilidad de revisión de la prohibición (ultimas noticias junio 2011) Ucrania Se une a Rusia en la restricción Reducir la exportación hasta los 3,5 millones de toneladas la previsión inicial era de unos 15 o 17 millones de toneladas (agosto 2010) Comisión Europea Pasividad inicial Revisión de los movimientos de los productos derivados (mercados de futuro?) y las fluctuaciones de las materias primas España Solicitud de liberar el cereal intervenido LA COMISIÓN EUROPEA SITUACION ACTUAL Tras la reunión del Consejo de Ministros de la UE celebrada el día 27 de septiembre, Dacian Ciolos anunció la liberalización de cereales en intervención (aprox. 3 millones ton.), con el objetivo de terminar con la especulación del precio de los cereales. Tan solo una semana antes, en el consejo de Ministros informal de la UE del 20 de septiembre, Dacian Ciolos afirmara que no se iban a sacar al mercado cereales de la intervención para bajar los precios. Reacción de la Comisión Tardía y con mensajes contradictorios Lentitud en atajar la especulación Jugar a favorecer a los agricultores que habían recibido un precio bajo por su producción en la campaña 2009-2010. La ganadería europea recuerda lo sucedido en campañas 2007 y 2008: reducción de censos Reducción de los aranceles de entrada de cereales (actualmente 0 /ton) a la UE ( trigo, centeno, maíz y sorgo), haciendo posible la entrada de mayores cantidades dentro del cupo anual. Cambios de tendencia cada semana
OSCILACIONES DEL MERCADO Principales productores mundiales de Cebada (USDA, 2008) Movimientos claramente especulativos que fomentan la retención de la mercancía en base a declaraciones más o menos interesadas: Responsables Rusos - > Comisario Ciolos (a instancias de Consejo de ministros a petición de Polonia) -> Informe USDA -> Cuál será la próxima noticia? PAÍS EU-27 FEDERACIÓN RUSA UCRANIA CANADÁ AUSTRALIA 10 6 t 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 54,75 56,21 57,80 62,70 (8,5%) 15,80 18,10 15,65 18,00 (15%) 9,00 11,35 6,00 12,00 (100%) 11,68 9,57 11,00 10,50 (-4,5%) 9,48 4,26 5,92 8,50 (43,5%) Principales productores mundiales de Maíz (USDA, 2008) Consumo de MPs en la producción de piensos en España (CESFAC, 2008) PAÍS 10 6 t 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 60,0 50,0 58,4 40,0 USA CHINA UE-27 BRASIL ARGENTINA 282,3 139,4 60,7 41,7 15,8 267,6 151,6 53,8 51,0 22,5 332,1 151,8 47,3 57,5 21,0 312,1 (-6%) 153,0 (0,6%) 58,6 (24%) 57,0 (0%) 23,5 (9,5%) % 30,0 20,0 10,0 24,9 4,8 0,0 Cereales H. Veg Subp Ind Mandioca 2,2 2,2 2,2 1,7 1,4 1,2 0,6 0,3 F. Desh CMV Otros Proteag Grasas H. Anim P. Lácteos EVOLUCION HISTORICA PRECIO MAIZ (España) EVOLUCION HISTORICA PRECIO CEBADA (España) 267,5 257,0 247,0 246,5 236,5 /tm 236,0 225,5 215,0 204,5 194,0 /tm 226,0 215,5 205,0 194,5 184,0 173,5 183,5 163,0 173,0 162,5 152,0 141,5 131,0 152,5 142,0 131,5 121,0 27 - Jl. 29 31 - Ag. 33 35 - Sp. 37 39 - Sp. 41 43 - Nv. 45 47 - Dc. 49 51 -Dic 1 3 - En 5 - Fb. 7 9 - Mz 11 13 15 - Ab 17 19 21 23-Jun 25 27 - Jl. 29 31 - Ag. 33 35 - Sp. 37 39 - Sp. 41 43 - Nv. 45 47 - Dc. 49 51 -Dic 1 3 - En 5 - Fb. 7 9 - M z 11 13 15 - Ab 17 19 21 23-Jun 25 2010/11 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
CONSUMO PIENSOS ESTRUCTURA DE COSTES TERNEROS MAMONES 170 160 Tipo de coste /mes % 150 Mano de obra Costes Varios y Costes financieros 5,4% 140 Amortización e Interés del Capital Fijo 1,4% 130 Mortalidad 0,7% 120 Morbilidad 2,1% 110 Tratamientos 1,3% 100 Coste de entrada animal 33,8% 90 80 Coste Alimentación Total Costes 55,3% 100,0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Brasil China UE-25 USA Chequeo Medico (Rto.CE 73/2009) INSTRUMENTOS DE MERCADO HACIA DONDE VA EL MERCADO? Mantenimiento medidas excepcionales OCM Mantenimiento intervención arroz y trigo duro Trigo Blando hasta 3 millones tm. Se fija a cero la intervención para la cebada y el sorgo. Eliminada la retirada obligatoria de cultivos herbáceos. 3ª cosecha histórica cereales a nivel mundial Reducción consumo por parte de la ganadería Las materias primas vuelven a ser atractivas para especuladores producto de la debilidad de los mercados. Entrada en el mercado de materias primas de Fondos de inversión conservadores. UE: Cada vez menos capacidad de influir en el mercado (liquidación mecanismo de intervención) ATENCION efectos corto plazo ganadería y a medio plazo para la agricultura. LA PAC Y SUS REFORMAS CONTINUAS. Productividad Competividad Sostenibilidad? Primeros años (1957) (Objetivos Art 39) Reforma 1992 MacSharry Agenda 2000 Reforma 2003 Chequeo Médico Seguridad abastecimiento Aumentar producción Estabilización mercados Asegurar rentas Reducción excedentes Ordenación medioambiental Contención del gasto Estabilización presupuestaria Reducción precios apoyo Competitividad Ecocondicionalidad Apoyar desarrollo rural Demanda consumidor Pago disociado Condicionalidad Reforzar desarrollo rural Disciplina financiera Simplificación Pago Unico Revisión instrumentos de mercado Cambio Climatico Biodiversidad Gestión Agua Energía Ayuda Producto Ayuda Hectárea Ayuda Renta
FUTURO PAC DOS CORRIENTES MUY DIFERENTES FILTRACION SOBRE COMUNICACIÓN CIOLOS PAC desligada completamente de la producción: Mantenimiento del agricultor por los servicios medioambientales que presta a la sociedad (Concepto de agricultor-ganadero - jardinero, modelo nórdico) PAC más orientada a la producción con objetivo de producir alimentos y por ello necesita la presencia de productores. Mecanismos no definidos por el momento PAC fuerte y común, basada en 2 pilares y con una serie de objetivos básicos: Conservar el potencial de producción de alimentos (garantía de Seguridad Alimentaria para la UE y contribuir a la creciente demanda mundial) Apoyar a los productores para producir alimentos de calidad obtenidos de forma sostenible (Exigencias medioambientales y de B.A.) Mantener comunidades rurales viables: ocupación de empleo FILTRACION SOBRE COMUNICACIÓN CIOLOS FILTRACION SOBRE COMUNICACIÓN CIOLOS Mecanismos: Montante básico de apoyo a la renta uniforme dentro de cada EM o región Ayuda adicional: compensaría acciones medioambientales Ayuda a pequeños agricultores Pagos en zonas con dificultades naturales u otros Mantener mecanismos de gestión de mercados, mejorando los actuales (Materias Primas, Cadena Alimentaria,..) Desarrollo Rural: definición mas precisa de los objetivos Primer pilar más verde, con una distribución más equilibrada Segundo pilar: centrado en la competitividad e innovación, el cambio climático y el medio ambiente. Concentrar el apoyo exclusivamente en agricultores en activo Remunerar por los servicios que proporcionan a la sociedad (+efectividad, + eficacia, + legitimidad a la PAC Recursos presupuestarios limitados Teniendo en cuenta el impacto de la crisis en la agricultura REFLEXIONES SOBRE FUTURA PAC ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA PAC Mecanismos de regulación de mercados? Herramientas para el control de situaciones anómalas de mercado? Control de la volatilidad de los precios de las materias primas?, Relación materias primas vs precio de la energía? Gestión de nuevos retos (Cambio climático, bioenergía, gestión del agua, biodiversidad, innovación ligada a estos retos, con igual o menor presupuesto?
REFLEXIONES SOBRE FUTURA PAC Concepto de SOSTENIBILIDAD? Coste de la NO PAC o una PAC sin productores? Qué es una PAC fuerte para un sector estratégico? Renacionalización PAC? Dónde se refleja en la filtración sobre la PAC el modelo de ganadería sin tierra? Apertura de mercados (MERCOSUR OMC,..)?, Igualdad de exigencias (sanitarias, B.A...)? Cómo solventamos la cuestión de la globalización y el coste del Modelo Europeo de Producción? MUCHAS GRACIAS JAVIER LOPEZ LOPEZ WWW.ASOPROVAC.COM asoprovac@asoprovac.com