ANUARIO ESTADÍSTICO DE SEGUROS Y FIANZAS 2013

ANUARIO ESTADÍSTICO DE SEGUROS Y FIANZAS 2013

Organización Presentación Comportamiento del Sector Asegurador y Afianzador 2013 Clasificación de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros Sector Asegurador Clasificación de Instituciones de Fianzas Sector Afianzador Regresar

Organización Regresar Presidente Lic. Manuel Sergio Aguilera Verduzco Vicepresidente de Operación Institucional Lic. Manuel Agustín Calderón de las Heras Vicepresidente Jurídico Lic. Luis Eduardo Iturriaga Velasco Vicepresidente de Análisis y Estudios Sectoriales Act. Norma Alicia Rosas Rodríguez Director General de Supervisión Financiera Lic. Gerardo Lozano de León Director General de Supervisión Actuarial Act. Pedro Aguilar Beltrán Director General de Supervisión del Seguro de Pensiones y Salud Act. Héctor Rodríguez Cabo Zaldívar Director General de Supervisión de Reaseguro Lic. Ramón Blanno Jasso Director General Jurídico Consultivo y de Intermediarios Lic. Karina Chavero Huitrón Director General Jurídico Contencioso y de Sanciones Lic. Ranferi Gómez Hernández Director General de Desarrollo e Investigación Lic. Christian Javier Carstens Álvarez Director General de Informática Ing. Guillermo Orozco Gómez Director General de Administración Lic. Isaías Corro Ortiz - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Titular del Órgano Interno de Control en la CNSF Lic. Clarisa Catalina Torres Méndez Organización / diciembre 2014

Presentación La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas conforme a lo dispuesto en la Fracción III del Artículo 109 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, realiza y emite diversas publicaciones con el objetivo de recopilar y difundir información relevante sobre el comportamiento de los mercados de seguros y fianzas; así como, datos estadísticos construidos a partir de la información financiera y técnica proporcionada por las Instituciones. El Anuario Estadístico de Seguros y Fianzas es una de las principales publicaciones que emite esta Comisión con la finalidad de proveer a los participantes del mercado y al público interesado de la información suficiente y confiable que les permita conocer y analizar el comportamiento de los sectores asegurador y afianzador y de esta forma, coadyuvar al sano desarrollo de los mercados. En esta ocasión se presenta el Anuario Estadístico de Seguros y Fianzas 2013, volumen 62, de la Serie iniciada en 1952. El Anuario se divide en cuatro secciones temáticas. La primer parte, describe el comportamiento del sector asegurador y afianzador durante el año 2013. La segunda sección presenta información sobre el estado de la situación financiera del mercado total de estos sectores; así como, el estado de resultados por operación y ramo. La tercera sección se conforma por información técnica y estadística, tanto en el ámbito del mercado total, como por operación y ramo. Por último, la cuarta sección comprende series financieras y técnicas de los mercados asegurador y afianzador. Esperamos que esta publicación sea útil para el análisis y la toma de decisiones relacionadas con la actividad aseguradora y afianzadora en México. LIC. MANUEL AGUILERA VERDUZCO Presidente

Comportamiento del Sector Asegurador y Afianzador 2013 Regresar Comportamiento del Sector Asegurador y Afianzador 2013 Sector Asegurador Al finalizar el cuarto trimestre de 2013, el sector asegurador estaba conformado por 103 compañías, de las cuales una era institución nacional de seguros, dos sociedades mutualistas de seguros y el resto instituciones de seguros privadas. De las 103 instituciones, 15 empresas estaban incorporadas a algún grupo financiero, mientras que 58 presentaban capital mayoritariamente extranjero, con autorización para operar como filiales de instituciones financieras del exterior. Adicionalmente, 8 compañías presentaban capital mayoritariamente extranjero al mismo tiempo que pertenecían a algún grupo financiero. El total de las primas emitidas por el sector asegurador, al cierre del 2013, ascendió a 347,274.6 millones de pesos, de los cuales, el 98.3% (341,351.2 millones de pesos) correspondió al seguro directo, mientras que el restante 1.7% (5,923.3 millones de pesos) se debió a primas tomadas en reaseguro. En consecuencia, las primas directas reportaron un incremento real anual del 6.5% respecto al año anterior. Las operaciones de Vida, sin incluir los seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social, y de Daños 1 experimentaron incrementos en términos reales anuales del 6.8% y 5.0%, respectivamente. Asimismo, la operación de Accidentes y Enfermedades 2 experimentó un incremento real anual de 8.5%. Por otro lado, los seguros de Pensiones derivados de las leyes de Seguridad Social presentaron un crecimiento real anual de 9.6%. La operación de Vida, sin incluir los Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social, mostró el siguiente comportamiento en los tipos de seguros que lo integran: Vida Individual y Vida 1 Incluye Crédito a la Vivienda y Garantías Financieras. 2 Incluye Salud.

Comportamiento del Sector Asegurador y Afianzador 2013 Grupo 3 presentaron crecimientos reales anuales de 8.9% y 3.1%, respectivamente, con relación a diciembre de 2012. En cuanto a la operación de Daños, los siguientes ramos presentaron crecimientos reales anuales: Incendio, 64.9%; Agrícola, 19.3%; Responsabilidad Civil, 3.2%; y Automóviles, 1.7%. Mientras que los siguientes ramos presentaron decrementos reales anuales: Terremoto, 9.4%; Marítimo y Transportes, 2.1%; Diversos, 1.1%; y Crédito, 0.2%., con relación a diciembre de 2012. Prima directa Monto (millones de Pesos) Prima Directa 2013 Participación Crecimiento Real Anual (%) (%) Vida 138,958.7 40.7 6.8 Pensiones 20,099.0 5.9 9.6 Accidentes y enfermedades 51,132.9 15.0 8.5 Daños 131,160.6 38.4 5.0 Daños sin autos 64,738.2 19.0 8.7 Autos 66,422.4 19.5 1.7 TOTAL 341,351.2 100.0 6.5 La composición de la cartera de Daños, se distribuyó de la siguiente manera: Automóviles, 50.6%; Incendio, 11.8%; Diversos, 11.1%; Terremoto, 10.8%; Marítimo y Transportes, 5.9%; Responsabilidad Civil, 5.5%; Agrícola, 3.2%; Crédito, 0.6%; Crédito a la Vivienda, 0.4% y Garantías Financieras, 0.01%. El Índice Combinado, medido como la suma de los costos medios de adquisición, operación y siniestralidad, tuvo un incremento respecto a lo reportado en diciembre de 2012, al pasar de 96.6% a 97.1%. De esta forma, al término del cuarto trimestre de 2013, el sector asegurador, en su conjunto, registró una suficiencia de prima de 2.9% (medida como la unidad menos el índice combinado), lo que indica que la emisión de primas del sector asegurador mexicano fue suficiente para cubrir sus costos. 3 Incluye Vida Colectivo.

Comportamiento del Sector Asegurador y Afianzador 2013 Estructura de Costos Medios 2012 (%) 2013 (%) Costo Medio de Adquisición 17.4 17.1 Costo Medio de Siniestralidad 73.0 73.7 Costo Medio de Operación 6.2 6.3 Índice Combinado 96.6 97.1 Al finalizar el cuarto trimestre de 2013, el sector asegurador presentó una utilidad técnica de 9,117.1 millones de pesos, lo que implicó un incremento, en términos reales anuales, del 35.6% respecto a diciembre de 2012. Al finalizar el cuarto trimestre de 2013 el sector asegurador, generó productos financieros por un monto de 43,064.1 millones de pesos con un decremento, en términos reales anuales, de 10.8%, que adicionados a la utilidad de operación y una vez deducidos el ISR y el PTU, generaron una utilidad neta de 22,891.1 millones de pesos, lo que representó un decremento real anual del 5.7% con relación a diciembre de 2012. Las reservas técnicas del sector asegurador mexicano sumaron 715,001.2 millones de pesos al cuarto trimestre de 2013, lo que representó un incremento real anual del 7.9%, respecto al cierre del cuarto trimestre de 2012. Por su parte, las inversiones por un monto de 724,060.0 millones de pesos, que significaron el 78.1% del total del activo, reflejaron un crecimiento real anual del 5.1%. En cuanto al capital contable, presentó un decremento real anual del 0.5% respecto al cuarto trimestre de 2012.

Comportamiento del Sector Asegurador y Afianzador 2013 Sector Afianzador Al 31 de diciembre de 2013, se encontraban autorizadas para operar 15 instituciones de fianzas, 4 de las cuales estaban integradas a grupos financieros y 5 eran filiales de instituciones financieras del exterior; adicionalmente, 1 institución era filial y a la vez formaba parte de algún grupo financiero. Al concluir el cuarto trimestre de 2013, la emisión del sector afianzador fue de 7,978.7 millones de pesos, de los cuales el 96.5% correspondió a prima directa y el restante 3.5% a reafianzamiento tomado. De esta manera la prima directa, cuyo monto fue de 7,701.9 millones de pesos, presentó un decremento de 2.3%, en términos reales anuales, respecto del mismo periodo del año anterior. Por lo que se refiere al comportamiento de los diferentes ramos que conforman la operación de fianzas, se observó que el ramo de las fianzas administrativas, que representó el 72.1% de la cartera del sector, registró un decremento de 3.0% en términos reales anuales. Por el contrario, las fianzas de fidelidad, cuya prima directa significó 20.8% de la cartera, registraron un decremento real anual de 1.6%, en tanto que las fianzas de crédito, cuya participación de cartera fue de 4.0%, registraron un incremento en términos reales anuales de 7.9%. Por último, las fianzas judiciales, cuya participación de cartera fue de 3.1%, registraron un decremento real anual de 2.1%. Prima Directa 2013 Prima directa Monto Participación Crecimiento Real Anual (millones de Pesos) (%) (%) Fidelidad 1,599.6 20.8-1.6 Judicial 238.5 3.1-2.1 Administrativas 5,551.5 72.1-3.0 Crédito 312.3 4.0 7.9 TOTAL 7,701.9 100.0-2.3

Comportamiento del Sector Asegurador y Afianzador 2013 Por lo que se refiere a la estructura de costos del mercado, al concluir diciembre de 2013, el índice combinado del sector alcanzó un valor de 65.1%, mismo que se obtiene como la suma de los indicadores de costos medios de adquisición, de reclamaciones y de operación; el primero de los cuales, registró un nivel de 16.1%, mientras que el costo medio de operación y el costo de reclamaciones registraron valores de 14.3% y 34.7%, respectivamente. Estructura de Costos Medios 2012 (%) 2013 (%) Costo Medio de Adquisición 13.0 16.1 Costo Medio de Operación 12.7 14.3 Costo Medio de Reclamaciones 34.3 34.7 Índice Combinado 60.0 65.1 El sector afianzador generó al cierre del cuarto trimestre de 2013 productos financieros por un monto de 742.7 millones de pesos, que adicionados a la utilidad de operación y una vez deducidos el ISR y PTU, significaron una utilidad neta de 1,216.7 millones de pesos. Al 31 de diciembre de 2013, el estado de situación financiera muestra que el conjunto de activos del sector afianzador fue de 19,704.7 millones de pesos, equivalente a un decremento real anual de 3.4%, respecto de lo reportado al cierre de 2012. Cabe señalar que las inversiones del sector sumaron 12,761.4 millones de pesos, lo que representó el 64.8% del total del activo, con un decremento real anual de 9.7% respecto a lo reportado al cierre del año anterior. Las reservas técnicas, por su parte, sumaron 8,536.1 millones de pesos, monto equivalente al 43.3% del activo y experimentaron un incremento de 3.9%, en términos reales anuales, respecto a lo registrado al mes de diciembre de 2012. Asimismo, el capital contable alcanzó un monto de 7,809.3 millones de pesos, presentando un decremento real anual de 12.5% respecto al mismo período del año anterior.

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros Clasificación por su forma de constitución, ubicación, operaciones y ramos de seguros en los que emitieron prima Año de 2013 Nacionales Operaciones y Ramos Instituciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Agroasemex, S.A. a a a a a a Querétaro, Qro. Privadas A.N.A. Compañía de Seguros, S.A. de C.V. México, D.F. a ABA Seguros, S.A. de C.V. a a a a a a San Pedro Garza García, N.L. ACE Seguros, S.A. a a a a a a a a a México, D.F. AIG Seguros México, S.A. de C.V. a a a a a a a a México, D.F. AIG United Guaranty México, S.A. México, D.F. a Alcanza Seguros, S.A. de C.V. a a a México, D.F. Allianz México, S.A., Compañía de Seguros a a a a a a a a a México, D.F. Aseguradora Interacciones, S.A., Grupo Financiero Interacciones a a a a a a a a a México, D.F. Aseguradora Patrimonial Daños, S.A. México, D.F. a Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. México, D.F. a Assurant Daños México, S.A. México, D.F. a Assurant Vida México, S.A. México, D.F. a Atradius Seguros de Crédito, S.A. México, D.F. a AXA Salud, S.A. de C.V. México, D.F. a AXA Seguros, S.A. de C.V. a a a a a a a a a a México, D.F. BBVA Bancomer Seguros Salud, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer México, D.F. a Bupa México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. México, D.F. a Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V. a a a México, D.F.

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros Clasificación por su forma de constitución, ubicación, operaciones y ramos de seguros en los que emitieron prima Año de 2013 Operaciones y Ramos Instituciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V. México, D.F. a CESCE México, S.A. de C.V. México, D.F. a Chubb de México, Compaña de Seguros, S.A. de C.V. a a a a a a a a México, D.F. Coface Seguro de Crédito México S.A. de C.V. México, D.F. a Deco Seguros, S.A. de C.V. San Pedro Garza García, N.L. a Dentegra Seguros Dentales S.A. México, D.F. a El Aguila, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. México, D.F. a Euler Hermes Seguro de Crédito, S.A. México, D.F. a Fidelity National Title de México, S.A. de C.V. México, D.F. First American Title Insurance de México, S.A. de C.V. México, D.F. a a FM Global de México, S.A. de C.V. a a a a Monterrey, N.L. General de Salud, Compañía de Seguros, S.A. México, D.F. a General de Seguros, S.A.B a a a a a a a a a México, D.F. Genworth Seguros Daños, S.A. de C.V. a a México, D.F. Genworth Seguros de Crédito a la Vivienda, S.A. de C.V. México, D.F. a Genworth Seguros Vida, S.A. de C.V. México, D.F. a Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V. a a a a a México, D.F. Grupo Nacional Provincial, S.A.B. a a a a a a a a a a a a México, D.F. HDI - Gerling de México Seguros, S.A. a a a a a México, D.F. HDI Seguros, S.A. de C.V. a a a a a a a a a León,Gto. Hir Compañía de Seguros, S.A. de C.V. a a México, D.F.

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros Clasificación por su forma de constitución, ubicación, operaciones y ramos de seguros en los que emitieron prima Año de 2013 Operaciones y Ramos Instituciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HSBC Pensiones, S.A. México, D.F. a HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC a a a México, D.F. HSBC Vida, S.A. de C.V. México, D.F. Insignia Life, S.A. de C.V. México, D.F. a a La Latinoamericana Seguros, S.A. a a a a a a a México, D. F. Mapfre Seguros de Crédito, S.A. Huixq, Edo. de México. a Mapfre Tepeyac, S.A. a a a a a a a a a a Huixq, Edo. de México. MBIA Mexico, S.A. de C.V. México, D. F. a Medi Access Seguros de Salud, S.A. de C.V. San Pedro Garza García, N.L. a MetLife Más, S.A. de C.V. México, D.F. a Metlife México, S.A. a a a México, D.F. Metlife Pensiones México, S.A. México, D.F. a Old Mutual Life, S.A. de C.V. México, D.F. a Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. a a México, D.F. Patrimonial Inbursa, S.A. a a a a a a a a México, D.F. Pensiones Banamex, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banamex México, D.F. Pensiones Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte Monterrey, N.L. Pensiones BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer México, D.F. Pensiones Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa México, D.F. Pensiones Sura, S.A. de C.V. México, D.F. a a a a a

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros Clasificación por su forma de constitución, ubicación, operaciones y ramos de seguros en los que emitieron prima Año de 2013 Operaciones y Ramos Instituciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros México, D.F. a Prevem Seguros, S.A. de C.V. a a México, D.F. Preventis S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer México, D.F. a Primero Seguros, S.A. de C,V. México, D.F. a Primero Seguros Vida, S.A. de C,V. Monterrey, N.L. Principal México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero San Pedro Garza García, N.L. a a Principal Pensiones, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero San Pedro Garza García, N.L. Profuturo GNP Pensiones, S.A. de C.V. México, D. F. a a Protección Agropecuaria, Compañía de Seguros, S.A. México, D. F. a Prudential Seguros México S.A. México, D.F. a QBE de México Compañía de Seguros, S.A. de C.V. a a a a a a a México, D.F. Quálitas, Compañía de Seguros, S.A. B. de C.V. a a México, D. F. Royal & SunAlliance Seguros (México) S.A. de C.V. a a a a a a a a a México, D. F. Seguros Afirme, S.A. de C.V., Afirme Grupo Financiero a a a a a a a Monterrey, N.L. Seguros Argos S.A. de C.V. México, D.F. a Seguros Atlas, S.A. a a a a a a a a a a México, D.F. Seguros Azteca, S.A. de C.V. a a a México, D.F. Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V. a a a a a a México, D.F. Seguros Banamex, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banamex a a a a a a a a México, D.F. Seguros Banorte Generali, S.A de C.V., Grupo Financiero Banorte a a a a a a a a a Monterrey, N.L. Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer a a a a a a a a a México, D.F.

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros Clasificación por su forma de constitución, ubicación, operaciones y ramos de seguros en los que emitieron prima Año de 2013 Operaciones y Ramos Instituciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Seguros Centauro, Salud Especializada, S.A. de C.V. México, D.F. a Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V. México, D.F. a Seguros de Crédito Inbursa, S.A. México, D.F. a Seguros El Potosí, S.A. a a a a a a a a San Luis Potosí, S.L.P. Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa a a a a a a a a a a México, D.F. Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. a a a México, D.F. Seguros Multiva, S.A., Grupo Financiero Multiva a a a a a a a a a México, D.F. Seguros Priza, S.A. de C.V. México, D.F. a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V. México, D.F. a Sompo Japan Nipponkoa Insurance de México, S.A. de C.V. a a a a a a México, D.F. SPT, Sociedad Mutualista de Seguros Naucalpan, Edo. de México. a Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V. México, D.F. a Thona Seguros, S.A. De C.V. a a México, D.F. Tokio Marine, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. a a a a a a a a México, D.F. Vitamédica, S.A. de C.V. México, D.F. a Xl Insurance México, S.A. de C.V. a a a a a México, D.F. Zurich Compañía de Seguros, S.A. a a a a a a a México, D.F. Zurich Santander Seguros México, S.A. a a a a a a a a México, D.F. Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A. a a a México, D.F. Sociedades Mutualistas Torreón, Sociedad Mutualista de Seguros a a Torreón, Coah.

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros Clasificación por su forma de constitución, ubicación, operaciones y ramos de seguros en los que emitieron prima Año de 2013 Operaciones y Ramos Instituciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Reaseguradoras Profesionales QBE del Istmo México, Compañía de Reaseguros, S.A. de C.V. a a a a a a México, D.F. Reaseguradora Patria, S.A.B. a a a a a a a a a México, D.F. NOTA: La clave numérica de las Operaciones y Ramos es como sigue: Número de Instituciones que emitieron prima 1.- Operación de Vida 46 2.- Seguro de Pensiones 9 Operación de Accidentes y Enfermedades : 3.- Accidentes Personales 37 4.- Gastos Médicos 28 5.- Ramo de Salud 10 Operación de Daños : 6.- Ramo de Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales 34 7.- Ramo de Marítimo y Transportes 31 8.- Ramo de Incendio 36 9.- Ramo de Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos 34 10.- Ramo de Agrícola y de Animales 6 11.- Ramo de Automóviles 36 12.- Ramo de Crédito 8 13.- Ramo de Diversos 41 14.- Ramo de Garantías Financieras 1 15.- Ramo de Crédito a la Vivienda 3 16.- Reafianzamiento 4

Sector Asegurador o Cifras comparativas o Sección Financiera o Sección Técnica o Reaseguro Tomado del Extranjero o Reaseguro Cedido al Extranjero o Series Financieras o Series Técnicas o Series del Reaseguro al Extranjero Regresar

o Cifras Comparativas Primas Directas Movimiento de Primas y Costos de Siniestralidad Mercado Total Operación de Vida Seguro de Pensiones Operación de Accidentes y Enfermedades Operación de Daños Reafianzamiento Costo Neto de Adquisición Prima Tomada en Reaseguro Prima Cedida en Reaseguro Siniestralidad del Reaseguro Tomado Siniestralidad del Reaseguro Cedido Siniestralidad y Obligaciones Contractuales Regresar

Sector Asegurador Mexicano Primas Directas Operación y Ramo % de % de % de Partici- Partici- Variación 2012 pación 2013 pación Real Vida 125,177,950 40.61 138,958,733 40.71 6.77 Individual 79,883,748 25.91 90,423,367 26.49 8.87 Primer año 32,253,082 10.46 34,850,580 10.21 3.92 Renovación 36,784,233 54.70 c 39,885,076 49.93 c 4.29 Únicas 10,846,432 3.52 15,687,711 4.60 39.11 Grupo 29,028,221 9.42 42,827,413 12.55 41.90 Primer año 15,312,262 4.97 26,318,456 7.71 65.31 Renovación 13,592,278 52.49 c 14,445,162 49.76 c 2.21 Únicas 123,680 0.04 2,063,795 0.60 1,504.87 Colectivo 16,265,982 5.28 5,707,953 1.67 (66.25) Primer año 11,926,269 3.87 2,436,701 0.71 (80.35) Renovación 1,808,103 11.02 c 2,186,557 13.44 c 16.31 Únicas 2,531,610 0.82 1,084,695 0.32 (58.79) Pensiones 17,633,002 5.72 20,099,039 5.89 9.63 Accidentes y Enfermedades 45,335,729 14.71 51,132,916 14.98 8.48 Accidentes Personales 4,604,611 1.49 5,491,425 1.61 14.70 Gastos Médicos Mayores 38,812,856 12.59 42,959,165 12.59 6.45 Salud 1,918,262 0.62 2,682,327 0.79 34.49 Daños 120,110,527 38.96 131,160,555 38.42 5.03 Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales 6,705,111 2.18 7,192,542 2.11 3.17 Marítimo y Transportes 7,567,902 2.46 7,703,274 2.26 (2.10) Incendio 9,037,298 2.93 15,494,075 4.54 64.89 Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos 15,042,606 4.88 14,167,902 4.15 (9.41) Agrícola y de Animales 3,424,180 1.11 4,247,434 1.24 19.30 Automóviles 62,818,138 20.38 66,422,399 19.46 1.70 Residentes 43,416,002 14.08 45,830,292 13.43 1.53 Camiones 17,974,750 5.83 18,744,111 5.49 0.29 Turistas y Otros 1,427,385 0.46 1,847,997 0.54 24.52 Crédito 748,838 0.24 777,345 0.23 (0.16) Diversos 14,194,326 4.60 14,591,788 4.27 (1.13) Garantías Financieras 17,732 0.01 17,153 0.01 (6.96) Crédito a la Vivienda 554,397 0.18 546,643 0.16 (5.17) Total 308,257,209 100.00 341,351,243 100.00 6.50 c Indice de conservación = al % de renovación con relación al total de la prima del año anterior. ( ) Cifras Negativas

Sector Asegurador Mexicano Mercado Total Movimiento de Primas % de Var. Conceptos 2012 2013 Real 1.- Primas Emitidas : 314,762,762 347,274,581 6.11 2.- Del Directo 308,257,209 341,351,243 6.50 3.- Del Reasg. Tomado, de Inst. del País 4,640,621 4,179,230 (13.38) 4.- Del Reasg. Tomado, de Inst. del Extranjero 1,864,932 1,744,108 (10.05) 5.- Total de Primas en el País ( 2 + 4 ) 310,122,141 343,095,351 6.40 6.- Primas Cedidas en Reaseguro : 52,944,270 60,551,877 10.00 7.- Del Directo, a Inst. del País 3,537,244 2,783,806 (24.31) 8.- Del Directo, a Inst. del Extranjero 47,853,258 55,900,664 12.35 9.- En Retrocesión, a Inst. del País 1,242,935 1,501,767 16.21 10.- En Retrocesión, a Inst. del Extranjero 310,832 365,640 13.14 11.- Primas Retenidas ( 1-6 ) 261,818,493 286,722,705 5.33 12.- Primas Retenidas en el País ( 5-8 - 10 ) 261,958,051 286,829,048 5.31 Costo de Siniestralidad 1.- Siniestros Brutos : 159,394,166 190,682,882 15.06 2.- Del Directo 157,646,813 187,882,349 14.62 3.- Del Reasg. Tomado, de Inst. del País 1,236,607 2,699,441 109.95 4.- Del Reasg. Tomado, de Inst. del Extranjero 510,747 101,093 (80.96) 5.- Recuperados por Reaseguro Cedido : 18,863,061 27,302,369 39.21 6.- De Instituciones del País 1,058,152 1,396,692 26.95 7.- De Instituciones del Extranjero 17,804,909 25,905,676 39.94 8.- Siniestros Retenidos ( 1-5 ) 140,531,105 163,380,513 11.82 9.- Siniestros Retenidos en el País ( 2 + 4-7 ) 140,352,651 162,077,765 11.07 ( ) Cifras Negativas

Sector Asegurador Mexicano Operación de Vida Movimiento de Primas % de Var. Conceptos 2012 2013 Real 1.- Primas Emitidas : 125,916,361 139,844,306 6.82 2.- Del Directo 125,177,950 138,958,733 6.77 3.- Del Reasg. Tomado, de Inst. del País 375,715 598,959 53.33 4.- Del Reasg. Tomado, de Inst. del Extranjero 362,695 286,614 (24.00) 5.- Total de Primas en el País ( 2 + 4 ) 125,540,646 139,245,347 6.68 6.- Primas Cedidas en Reaseguro : 7,446,495 7,498,011 (3.16) 7.- Del Directo, a Inst. del País 630,008 715,432 9.22 8.- Del Directo, a Inst. del Extranjero 6,764,816 6,699,157 (4.76) 9.- En Retrocesión, a Inst. del País (362) 0 100.00 10.- En Retrocesión, a Inst. del Extranjero 52,033 83,422 54.20 11.- Primas Retenidas ( 1-6 ) 118,469,865 132,346,295 7.44 12.- Primas Retenidas en el País ( 5-8 - 10 ) 118,723,797 132,462,769 7.31 Costo de Siniestralidad 1.- Siniestros Brutos : 62,087,773 78,044,629 20.90 2.- Del Directo 61,825,993 77,685,905 20.85 3.- Del Reasg. Tomado, de Inst. del País 126,581 234,059 77.84 4.- Del Reasg. Tomado, de Inst. del Extranjero 135,200 124,665 (11.32) 5.- Recuperados por Reaseguro Cedido : 5,308,940 5,708,145 3.41 6.- De Instituciones del País 168,476 259,113 47.92 7.- De Instituciones del Extranjero 5,140,464 5,449,032 1.95 8.- Siniestros Retenidos ( 1-5 ) 56,778,833 72,336,484 22.53 9.- Siniestros Retenidos en el País ( 2 + 4-7 ) 56,820,728 72,361,539 22.48 ( ) Cifras Negativas

Sector Asegurador Mexicano Seguro de Pensiones Movimiento de Primas % de Var. Conceptos 2012 2013 Real 1.- Primas Emitidas : 17,633,002 20,099,039 9.63 2.- Del Directo 17,633,002 20,099,039 9.63 3.- Del Reasg. Tomado, de Inst. del País 0 0 0.00 4.- Del Reasg. Tomado, de Inst. del Extranjero 0 0 0.00 5.- Total de Primas en el País ( 2 + 4 ) 17,633,002 20,099,039 9.63 6.- Primas Cedidas en Reaseguro : 0 0 0.00 7.- Del Directo, a Inst. del País 0 0 0.00 8.- Del Directo, a Inst. del Extranjero 0 0 0.00 9.- En Retrocesión, a Inst. del País 0 0 0.00 10.- En Retrocesión, a Inst. del Extranjero 0 0 0.00 11.- Primas Retenidas ( 1-6 ) 17,633,002 20,099,039 9.63 12.- Primas Retenidas en el País ( 5-8 - 10 ) 17,633,002 20,099,039 9.63 Costo de Siniestralidad 1.- Siniestros Brutos : 8,936,339 9,864,956 6.17 2.- Del Directo 8,936,339 9,864,956 6.17 3.- Del Reasg. Tomado, de Inst. del País 0 0 0.00 4.- Del Reasg. Tomado, de Inst. del Extranjero 0 0 0.00 5.- Recuperados por Reaseguro Cedido : 0 0 0.00 6.- De Instituciones del País 0 0 0.00 7.- De Instituciones del Extranjero 0 0 0.00 8.- Siniestros Retenidos ( 1-5 ) 8,936,339 9,864,956 6.17 9.- Siniestros Retenidos en el País ( 2 + 4-7 ) 8,936,339 9,864,956 6.17 ( ) Cifras Negativas

Sector Asegurador Mexicano Operación de Accidentes y Enfermedades Movimiento de Primas % de Var. Conceptos 2012 2013 Real 1.- Primas Emitidas : 45,525,867 51,266,843 8.31 2.- Del Directo 45,335,729 51,132,916 8.48 3.- Del Reasg. Tomado, de Inst. del País 117,233 114,108 (6.39) 4.- Del Reasg. Tomado, de Inst. del Extranjero 72,905 19,819 (73.85) 5.- Total de Primas en el País ( 2 + 4 ) 45,408,634 51,152,735 8.34 6.- Primas Cedidas en Reaseguro : 1,994,501 2,353,720 13.50 7.- Del Directo, a Inst. del País 118,131 41,930 (65.86) 8.- Del Directo, a Inst. del Extranjero 1,842,657 2,269,199 18.44 9.- En Retrocesión, a Inst. del País 33,713 42,591 21.51 10.- En Retrocesión, a Inst. del Extranjero 0 0 0.00 11.- Primas Retenidas ( 1-6 ) 43,531,367 48,913,123 8.07 12.- Primas Retenidas en el País ( 5-8 - 10 ) 43,565,977 48,883,536 7.92 Costo de Siniestralidad 1.- Siniestros Brutos : 31,342,849 34,537,540 5.98 2.- Del Directo 31,251,649 34,480,696 6.12 3.- Del Reasg. Tomado, de Inst. del País 28,273 22,009 (25.13) 4.- Del Reasg. Tomado, de Inst. del Extranjero 62,928 34,834 (46.76) 5.- Recuperados por Reaseguro Cedido : 649,671 1,030,623 52.57 6.- De Instituciones del País 3,472 9,171 154.02 7.- De Instituciones del Extranjero 646,199 1,021,453 52.03 8.- Siniestros Retenidos ( 1-5 ) 30,693,178 33,506,916 4.99 9.- Siniestros Retenidos en el País ( 2 + 4-7 ) 30,668,378 33,494,078 5.04 ( ) Cifras Negativas

Sector Asegurador Mexicano Operación de Daños Movimiento de Primas % de Var. Conceptos 2012 2013 Real 1.- Primas Emitidas : 125,319,289 135,703,239 4.15 2.- Del Directo 120,110,527 131,160,555 5.03 3.- Del Reasg. Tomado, de Inst. del País 4,022,507 3,350,384 (19.89) 4.- Del Reasg. Tomado, de Inst. del Extranjero 1,186,256 1,192,299 (3.33) 5.- Total de Primas en el País ( 2 + 4 ) 121,296,783 132,352,854 4.94 6.- Primas Cedidas en Reaseguro : 43,390,567 50,581,272 12.12 7.- Del Directo, a Inst. del País 2,789,105 2,026,444 (30.12) 8.- Del Directo, a Inst. del Extranjero 39,245,784 46,932,308 15.01 9.- En Retrocesión, a Inst. del País 1,209,585 1,459,176 16.02 10.- En Retrocesión, a Inst. del Extranjero 146,093 163,344 7.53 11.- Primas Retenidas ( 1-6 ) 81,928,722 85,121,967 (0.07) 12.- Primas Retenidas en el País ( 5-8 - 10 ) 81,904,905 85,257,203 0.11 Costo de Siniestralidad 1.- Siniestros Brutos : 56,940,028 68,124,605 15.07 2.- Del Directo 55,632,832 65,850,791 13.84 3.- Del Reasg. Tomado, de Inst. del País 1,067,306 2,434,417 119.37 4.- Del Reasg. Tomado, de Inst. del Extranjero 239,889 (160,603) (164.39) 5.- Recuperados por Reaseguro Cedido : 12,863,681 20,506,800 53.32 6.- De Instituciones del País 884,222 1,116,139 21.40 7.- De Instituciones del Extranjero 11,979,458 19,390,661 55.68 8.- Siniestros Retenidos ( 1-5 ) 44,076,347 47,617,805 3.91 9.- Siniestros Retenidos en el País ( 2 + 4-7 ) 43,893,263 46,299,527 1.45 ( ) Cifras Negativas

Sector Asegurador Mexicano Reafianzamiento Movimiento de Primas % de Var. Conceptos 2012 2013 Real 1.- Primas Emitidas : 368,242 361,155 (5.67) 2.- Del Directo 0 0 0.00 3.- Del Reafia. Tomado, de Inst. del País 125,166 115,779 (11.04) 4.- Del Reafia. Tomado, de Inst. del Extranjero 243,076 245,376 (2.91) 5.- Total de Primas en el País ( 2 + 4 ) 243,076 245,376 (2.91) 6.- Primas Cedidas en Reafianzamiento : 112,706 118,874 1.44 7.- Del Directo, a Inst. del País 0 0 0.00 8.- Del Directo, a Inst. del Extranjero 0 0 0.00 9.- En Retrocesión, a Inst. del País 0 0 0.00 10.- En Retrocesión, a Inst. del Extranjero 112,706 118,874 1.44 11.- Primas Retenidas ( 1-6 ) 255,536 242,281 (8.81) 12.- Primas Retenidas en el País ( 5-8 - 10 ) 130,370 126,502 (6.68) Costo de las Reclamaciones 1.- Reclamaciones Brutos : 87,177 111,152 22.63 2.- Del Directo 0 0 0.00 3.- Del Reafia. Tomado, de Inst. del País 14,447 8,956 (40.38) 4.- Del Reafia. Tomado, de Inst. del Extranjero 72,730 102,196 35.14 5.- Recuperados por Reafianzamiento Cedido : 40,769 56,800 34.00 6.- De Instituciones del País 1,982 12,270 495.37 7.- De Instituciones del Extranjero 38,787 44,531 10.42 8.- Reclamaciones Retenidas ( 1-5 ) 46,407 54,352 12.64 9.- Reclamaciones Retenidas en el País ( 2 + 4-7 ) 33,943 57,666 63.40 ( ) Cifras Negativas

Sector Asegurador Mexicano Costo Neto de Adquisición Costo Neto de % sobre Costo Neto de % sobre % de Adquisición (*) Prima Adquisición (*) Prima Variación Operaciones y Ramos 2012 Retenida 2013 Retenida Real Vida 17,748,506 14.98 19,577,489 14.79 6.09 Pensiones 72,462 0.41 73,943 0.37 (1.86) Accidentes y Enfermedades 8,742,168 20.08 9,327,707 19.07 2.62 Daños 18,732,141 22.86 20,043,131 23.55 2.91 Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales 425,081 19.03 463,150 19.48 4.79 Marítimo y Transportes 423,496 17.03 513,618 20.28 16.64 Incendio 1,066,225 33.29 1,287,042 33.67 16.10 Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos 706,454 27.86 741,872 32.17 1.00 Agrícola y de Animales (277,019) (13.09) (362,176) (17.18) (25.74) Automóviles 14,243,261 22.95 15,718,820 24.42 6.14 Crédito (102,852) (69.61) (81,606) (58.40) 23.69 Diversos 2,252,045 34.15 1,767,239 25.54 (24.53) Garantías Financieras (4,633) (100.00) (4,150) (100.00) 13.85 Crédito a la Vivienda 82 0.01 (679) (0.12) (896.25) Reafianzamiento 123,978 48.52 119,166 49.19 (7.55) Total 45,419,255 17.35 49,141,436 17.14 4.06 * Comisiones + Compensaciones + Otros Gastos de Adquisición + Costo de Coberturas de Reaseguro y Reafianzamiento No Proporcional - Comisiones por Reaseguro Cedido. ( ) Cifras Negativas

Sector Asegurador Mexicano Prima Tomada en Reaseguro Prima % de Prima % de % de Tomada Partici- Tomada Partici- Variación Operaciones y Ramos 2012 pación 2013 pación Real Vida 738,410 11.35 885,573 14.95 15.35 Tomado Local 375,715 8.10 598,959 14.33 53.33 Tomado Extranjero 362,695 19.45 286,614 16.43 (24.00) Accidentes y Enfermedades 190,138 2.92 133,927 2.26 (32.26) Tomado Local 117,233 2.53 114,108 2.73 (6.39) Tomado Extranjero 72,905 3.91 19,819 1.14 (73.85) Daños 5,208,763 80.07 4,542,683 76.69 (16.12) Tomado Local 4,022,507 86.68 3,350,384 80.17 (19.89) Tomado Extranjero 1,186,256 63.61 1,192,299 68.36 (3.33) Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales 214,976 3.30 148,169 2.50 (33.71) Tomado Local 129,313 2.79 92,969 2.22 (30.85) Tomado Extranjero 85,664 4.59 55,200 3.16 (38.02) Marítimo y Transportes 125,165 1.92 147,448 2.49 13.30 Tomado Local 62,998 1.36 56,188 1.34 (14.22) Tomado Extranjero 62,167 3.33 91,260 5.23 41.19 Incendio 998,764 15.35 1,025,475 17.31 (1.25) Tomado Local 629,065 13.56 680,079 16.27 3.98 Tomado Extranjero 369,700 19.82 345,396 19.80 (10.14) Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos 904,715 13.91 1,055,926 17.83 12.25 Tomado Local 427,264 9.21 552,907 13.23 24.46 Tomado Extranjero 477,450 25.60 503,019 28.84 1.33 Agrícola y de Animales 999,677 15.37 962,511 16.25 (7.40) Tomado Local 999,677 21.54 962,511 23.03 (7.40) Tomado Extranjero 0 0.00 0 0.00 0.00 Automóviles 125,836 1.93 139,996 2.36 7.00 Tomado Local 80,538 1.74 65,853 1.58 (21.36) Tomado Extranjero 45,298 2.43 74,144 4.25 57.42 Crédito 0 0.00 (174) (0.00) (100.00) Tomado Local 0 0.00 (174) (0.00) (100.00) Tomado Extranjero 0 0.00 0 0.00 0.00

Sector Asegurador Mexicano Prima Tomada en Reaseguro Prima % de Prima % de % de Tomada Partici- Tomada Partici- Variación Operaciones y Ramos 2012 pación 2013 pación Real Diversos 1,832,913 28.17 1,054,064 17.80 (44.69) Tomado Local 1,686,935 36.35 930,784 22.27 (46.93) Tomado Extranjero 145,978 7.83 123,281 7.07 (18.78) Garantías Financieras 0 0.00 0 0.00 0.00 Tomado Local 0 0.00 0 0.00 0.00 Tomado Extranjero 0 0.00 0 0.00 0.00 Crédito a la Vivienda 6,715 0.10 9,268 0.16 32.73 Tomado Local 6,715 0.14 9,268 0.22 32.73 Tomado Extranjero 0 0.00 0 0.00 0.00 Reafianzamiento 368,242 5.66 361,155 6.10 (5.67) Tomado Local 125,166 2.70 115,779 2.77 (11.04) Tomado Extranjero 243,076 13.03 245,376 14.07 (2.91) Total 6,505,554 100.00 5,923,338 100.00 (12.43) Tomado Local 4,640,621 100.00 4,179,230 100.00 (13.38) Tomado Extranjero 1,864,932 100.00 1,744,108 100.00 (10.05) ( ) Cifras Negativas

Sector Asegurador Mexicano Prima Cedida en Reaseguro Prima % de Prima % de % de Cedida Partici- Cedida Partici- Variación Operaciones y Ramos 2012 pación 2013 pación Real Vida 7,446,495 14.06 7,498,011 12.38 (3.16) Cedido Local 629,646 13.17 715,432 16.69 9.28 Cedido Extranjero 6,816,849 14.15 6,782,579 12.05 (4.31) Accidentes y Enfermedades 1,994,501 3.77 2,353,720 3.89 13.50 Cedido Local 151,843 3.18 84,521 1.97 (46.46) Cedido Extranjero 1,842,657 3.83 2,269,199 4.03 18.44 Daños 43,390,567 81.96 50,581,272 83.53 12.12 Cedido Local 3,998,690 83.65 3,485,620 81.33 (16.16) Cedido Extranjero 39,391,877 81.79 47,095,651 83.70 14.99 Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales 4,686,135 8.85 4,963,258 8.20 1.87 Cedido Local 253,235 5.30 178,710 4.17 (32.13) Cedido Extranjero 4,432,900 9.20 4,784,549 8.50 3.81 Marítimo y Transportes 5,205,712 9.83 5,317,994 8.78 (1.75) Cedido Local 90,182 1.89 93,160 2.17 (0.65) Cedido Extranjero 5,115,530 10.62 5,224,835 9.29 (1.77) Incendio 6,833,618 12.91 12,697,558 20.97 78.71 Cedido Local 807,868 16.90 866,074 20.21 3.11 Cedido Extranjero 6,025,751 12.51 11,831,484 21.03 88.84 Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos 13,411,872 25.33 12,917,968 21.33 (7.36) Cedido Local 1,055,724 22.09 1,304,775 30.45 18.87 Cedido Extranjero 12,356,148 25.65 11,613,193 20.64 (9.61) Agrícola y de Animales 2,307,930 4.36 3,102,193 5.12 29.28 Cedido Local 62,627 1.31 112,800 2.63 73.23 Cedido Extranjero 2,245,304 4.66 2,989,394 5.31 28.05 Automóviles 887,036 1.68 2,189,730 3.62 137.42 Cedido Local 53,091 1.11 65,224 1.52 18.16 Cedido Extranjero 833,944 1.73 2,124,507 3.78 145.02 Crédito 601,080 1.14 637,431 1.05 1.99 Cedido Local 0 0.00 0 0.00 0.00 Cedido Extranjero 601,080 1.25 637,431 1.13 1.99

Sector Asegurador Mexicano Prima Cedida en Reaseguro Prima % de Prima % de % de Cedida Partici- Cedida Partici- Variación Operaciones y Ramos 2012 pación 2013 pación Real Diversos 9,432,981 17.82 8,726,438 14.41 (11.03) Cedido Local 1,669,493 34.93 853,331 19.91 (50.84) Cedido Extranjero 7,763,489 16.12 7,873,107 13.99 (2.46) Garantías Financieras 17,732 0.03 17,153 0.03 (6.96) Cedido Local 0 0.00 0 0.00 0.00 Cedido Extranjero 17,732 0.04 17,153 0.03 (6.96) Crédito a la Vivienda 6,472 0.01 11,547 0.02 71.61 Cedido Local 6,472 0.14 11,547 0.27 71.61 Cedido Extranjero 0 0.00 0 0.00 0.00 Reafianzamiento 112,706 0.21 118,874 0.20 1.44 Cedido Local 0 0.00 0 0.00 0.00 Cedido Extranjero 112,706 0.23 118,874 0.21 1.44 Total 52,944,270 100.00 60,551,877 100.00 10.00 Cedido Local 4,780,180 100.00 4,285,573 100.00 (13.77) Cedido Extranjero 48,164,090 100.00 56,266,304 100.00 12.36 ( ) Cifras Negativas

Sector Asegurador Mexicano Siniestralidad del Reaseguro Tomado Siniestralidad Siniestralidad y Otras Indice y Otras Indice Obligaciones de Obligaciones de % de Contractuales Sinies- Contractuales Sinies- Variación Operaciones y Ramos 2012 tralidad 2013 tralidad Real Vida 261,781 35.45 358,724 40.51 31.79 Tomado Local 126,581 33.69 234,059 39.08 77.84 Tomado Extranjero 135,200 37.28 124,665 43.50 (11.32) Accidentes y Enfermedades 91,201 47.97 56,843 42.44 (40.05) Tomado Local 28,273 24.12 22,009 19.29 (25.13) Tomado Extranjero 62,928 86.31 34,834 175.76 (46.76) Daños 1,446,123 27.76 3,419,836 75.28 127.44 Tomado Local 1,067,306 26.53 2,434,417 72.66 119.37 Tomado Extranjero 378,816 31.93 985,419 82.65 150.19 Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales 86,337 40.16 90,422 61.03 0.73 Tomado Local 79,466 61.45 83,002 89.28 0.46 Tomado Extranjero 6,871 8.02 7,420 13.44 3.86 Marítimo y Transportes 83,711 66.88 55,398 37.57 (36.35) Tomado Local 49,372 78.37 17,470 31.09 (65.97) Tomado Extranjero 34,339 55.24 37,928 41.56 6.23 Incendio 531,990 53.26 593,382 57.86 7.28 Tomado Local 276,394 43.94 460,957 67.78 60.40 Tomado Extranjero 255,595 69.14 132,425 38.34 (50.17) Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos 112,336 12.42 315,104 29.84 169.78 Tomado Local 1,627 0.38 151,178 27.34 8,839.04 Tomado Extranjero 110,709 23.19 163,926 32.59 42.41 Agrícola y de Animales 352,460 35.26 2,076,804 215.77 466.71 Tomado Local 337,553 33.77 1,489,241 154.72 324.32 Tomado Extranjero 14,906 100.00 587,564 100.00 3,691.04 Automóviles 70,695 56.18 67,941 48.53 (7.57) Tomado Local 48,500 60.22 39,131 59.42 (22.40) Tomado Extranjero 22,196 49.00 28,809 38.86 24.84

Sector Asegurador Mexicano Siniestralidad del Reaseguro Tomado Siniestralidad Siniestralidad y Otras Indice y Otras Indice Obligaciones de Obligaciones de % de Contractuales Sinies- Contractuales Sinies- Variación Operaciones y Ramos 2012 tralidad 2013 tralidad Real Crédito 2,211 100.00 79 45.50 (96.56) Tomado Local 2,211 100.00 79 45.50 (96.56) Tomado Extranjero 0 0.00 0 0.00 0.00 Diversos 217,130 11.85 218,545 20.73 (3.20) Tomado Local 282,931 16.77 191,197 20.54 (35.01) Tomado Extranjero (65,800) (45.08) 27,347 22.18 139.97 Garantías Financieras 0 0.00 0 0.00 0.00 Tomado Local 0 0.00 0 0.00 0.00 Tomado Extranjero 0 0.00 0 0.00 0.00 Crédito a la Vivienda (10,747) (160.03) 2,160 23.31 119.33 Tomado Local (10,747) (160.03) 2,160 23.31 119.33 Tomado Extranjero 0 0.00 0 0.00 0.00 Reafianzamiento 87,177 23.67 111,152 30.78 22.63 Tomado Local 14,447 11.54 8,956 7.74 (40.38) Tomado Extranjero 72,730 29.92 102,196 41.65 35.14 Total 1,886,280 28.99 3,946,555 66.63 101.23 Tomado Local 1,236,607 26.65 2,699,441 64.59 109.95 Tomado Extranjero 649,674 34.84 1,247,115 71.50 84.62 Indice de Siniestralidad.- Siniestralidad y Otras Obligaciones Contractuales entre la Prima Tomada ( ) Cifras Negativas

Sector Asegurador Mexicano Siniestralidad del Reaseguro Cedido Siniestralidad Siniestralidad y Otras Indice y Otras Indice Obligaciones de Obligaciones de % de Contractuales Sinies- Contractuales Sinies- Variación Operaciones y Ramos 2012 tralidad 2013 tralidad Real Vida 5,308,940 71.29 5,708,145 76.13 3.41 Cedido Local 168,476 26.76 259,113 36.22 47.92 Cedido Extranjero 5,140,464 75.41 5,449,032 80.34 1.95 Accidentes y Enfermedades 649,671 32.57 1,030,623 43.79 52.57 Cedido Local 3,472 2.29 9,171 10.85 154.02 Cedido Extranjero 646,199 35.07 1,021,453 45.01 52.03 Daños 12,863,681 29.65 20,506,800 40.54 53.32 Cedido Local 884,222 22.11 1,116,139 32.02 21.40 Cedido Extranjero 11,979,458 30.41 19,390,661 41.17 55.68 Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales 785,568 16.76 525,520 10.59 (35.66) Cedido Local 76,224 30.10 1,277 0.71 (98.39) Cedido Extranjero 709,344 16.00 524,243 10.96 (28.92) Marítimo y Transportes 3,056,279 58.71 2,636,196 49.57 (17.04) Cedido Local 41,668 46.20 35,163 37.74 (18.84) Cedido Extranjero 3,014,610 58.93 2,601,033 49.78 (17.02) Incendio 4,799,877 70.24 6,135,443 48.32 22.94 Cedido Local 164,461 20.36 219,262 25.32 28.23 Cedido Extranjero 4,635,416 76.93 5,916,181 50.00 22.75 Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos 175,785 1.31 5,305,846 41.07 2,803.01 Cedido Local 50,294 4.76 395,200 30.29 655.74 Cedido Extranjero 125,491 1.02 4,910,646 42.29 3,663.58 Agrícola y de Animales 930,150 40.30 1,340,231 43.20 38.58 Cedido Local 25,610 40.89 (2,107) (1.87) (107.91) Cedido Extranjero 904,540 40.29 1,342,338 44.90 42.73 Automóviles 470,788 53.07 611,063 27.91 24.83 Cedido Local 28,620 53.91 32,285 49.50 8.49 Cedido Extranjero 442,168 53.02 578,778 27.24 25.89

Sector Asegurador Mexicano Siniestralidad del Reaseguro Cedido Siniestralidad Siniestralidad y Otras Indice y Otras Indice Obligaciones de Obligaciones de % de Contractuales Sinies- Contractuales Sinies- Variación Operaciones y Ramos 2012 tralidad 2013 tralidad Real Crédito 141,710 23.58 345,608 54.22 134.56 Cedido Local (18) (100.00) 27 100.00 243.55 Cedido Extranjero 141,728 23.58 345,581 54.21 134.51 Diversos 2,516,863 26.68 3,598,456 41.24 37.51 Cedido Local 510,701 30.59 429,479 50.33 (19.12) Cedido Extranjero 2,006,162 25.84 3,168,977 40.25 51.92 Garantías Financieras 0 0.00 2,885 16.82 100.00 Cedido Local 0 0.00 0 0.00 0.00 Cedido Extranjero 0 0.00 2,885 16.82 100.00 Crédito a la Vivienda (13,339) (206.11) 5,554 48.09 140.04 Cedido Local (13,339) (206.11) 5,554 48.09 140.04 Cedido Extranjero 0 0.00 0 0.00 0.00 Reafianzamiento 40,769 36.17 56,800 47.78 34.00 Cedido Local 1,982 100.00 12,270 100.00 495.37 Cedido Extranjero 38,787 34.41 44,531 37.46 10.42 Total 18,863,061 35.63 27,302,369 45.09 39.21 Cedido Local 1,058,152 22.14 1,396,692 32.59 26.95 Cedido Extranjero 17,804,909 36.97 25,905,676 46.04 39.94 Indice de Siniestralidad.- Siniestralidad y Otras Obligaciones Contractuales entre la Prima Cedido ( ) Cifras Negativas

Sector Asegurador Mexicano Siniestralidad y Otras Obligaciones Contractuales Siniestralidad Siniestralidad y Otras y Otras Obligaciones % sobre Obligaciones % sobre % de Contractuales Prima Contractuales Prima Variación Operaciones y Ramos 2012 Emitida 2013 Emitida Real Vida 62,332,085 49.50 78,402,425 56.06 20.97 Pensiones 8,936,339 50.68 9,864,956 49.08 6.17 Accidentes y Enfermedades 31,774,068 69.79 35,096,829 68.46 6.24 Daños 57,224,070 45.66 69,471,434 51.19 16.76 Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales 1,628,897 23.54 1,427,719 19.45 (15.70) Marítimo y Transportes 4,299,318 55.89 3,839,331 48.90 (14.11) Incendio 6,348,082 63.25 7,472,206 45.23 13.21 Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos 321,704 2.02 5,812,829 38.18 1,637.83 Agrícola y de Animales 1,611,459 36.43 3,208,496 61.58 91.49 Automóviles 37,490,944 59.56 40,424,625 60.73 3.70 Crédito 176,191 23.53 459,390 59.11 150.77 Diversos 5,189,736 32.38 6,154,032 39.33 14.05 Garantías Financieras 0 0.00 2,885 16.82 100.00 Crédito a la Vivienda 157,738 28.11 669,921 120.51 308.47 Total 160,266,562 50.92 192,835,644 55.53 15.72 ( ) Cifras Negativas

o Sección Financiera Estado de Situación Financiera (Mercado Total) Estado de Resultados Regresar

o Sección Financiera Estado de Situación Financiera (Mercado Total) Activo Pasivo y Capital Cuentas de Orden Estado de Resultados Regresar

Agrupación Comparativa de las Cuentas del Estado de Situación Financiera (Mercado Total) Activo % de Var. Conceptos 2012 2013 Real Activo 836,861,638 927,308,893 6.57 Inversiones 662,627,619 724,060,000 5.09 En Valores y Operaciones con Productos Derivados 612,838,320 679,975,844 6.71 Valores 612,839,236 679,932,739 Gubernamentales 367,902,689 407,061,109 De Empresas Privadas, 183,609,385 214,263,202 Con Tasa Conocida 111,721,996 134,879,417 De Renta Variable 71,887,389 79,383,786 Extranjeros 11,333,060 11,076,918 Valores Otorgados en Préstamos 0 0 Valuación Neta 36,253,806 35,423,953 Incremento por Valuación de Valores 39,358,284 40,586,742 Decremento por Valuación de Valores 3,104,477 5,162,788 Deudores por Intereses de Valores 6,705,707 7,380,218 Dividendos por Cobrar sobre Títulos de Capital 0 1,196 Deterioro de Valores 607,631 532,105 Valores Restringuidos 7,642,221 5,258,248 Inversiones en Valores dados en Préstamo 7,636,643 4,930,816 Valores Restringidos 5,578 327,431 Operaciones con Productos Derivados (916) 43,105 Prima Pagada de Contratos de Opciones 0 0 Aportaciones y Garantías de Ope. Con Derivados 2,350 249 Incremento por Valuación de Productos Derivados 4,431 281,971 Decremento por Valuación de Productos Derivados 7,697 239,114 Reporto 18,488,878 9,051,780 (52.91) Deudor por reporto 18,488,878 9,051,780 Préstamos 21,390,094 24,303,138 9.28 Sobre Pólizas 4,261,801 4,666,584 Con Garantía 4,653,503 6,558,264 Prendaria 1,198,074 0 De Fideicomisos 37,915 37,915 Hipotecarios 3,417,514 6,520,349 Quirógrafarios 11,626,818 12,318,778 Descuentos y Redescuentos 603,707 642,090 Cartera Vencida 82,806 78,002 Deudores por Intereses sobre Préstamos y Créditos 191,042 90,083 Estimación para Castigos de Préstamos 29,583 50,664

Agrupación Comparativa de las Cuentas del Estado de Situación Financiera (Mercado Total) Activo % de Var. Conceptos 2012 2013 Real Inmobiliarias 9,910,328 10,729,239 4.13 Inmuebles 5,294,005 5,914,766 Inmuebles 4,003,247 4,934,274 Inmuebles en Construcción 710,192 399,927 Inmuebles Adquiridos Mediante Contratos de Arrendamiento Financiero 580,565 580,565 Valuación Neta 5,841,118 6,150,041 Incremento por Valuación de Inmuebles 5,840,836 6,149,679 Incremento por Valuación de Inmuebles Adquiridos por Arrendamiento Financiero 14,692 14,692 Estimación por Baja de Inmuebles 14,410 14,330 Depreciación 1,224,795 1,335,569 Acumulada de Inmuebles 431,596 475,759 Acumulada de Inmuebles Adquiridos en Arrendamiento Financiero 190,390 217,589 Acumulada del Incremento por Valuación de Inmuebles 601,687 641,056 Acumulada del Incremento por Valuación de Inmuebles Adquiridos en Arrendamiento Financiero 1,123 1,166 Inversiones para Obligaciones Laborales 4,055,126 4,272,844 1.34 Inversiones de las Reservas para Obligaciones Laborales 4,053,392 4,270,912 Derechos Adicionales por Beneficios Laborales al Retiro 1,733 1,932 Disponibilidad 2,669,569 2,809,131 1.21 Caja 103,459 82,704 Bancos, Cuenta de Cheques 2,566,110 2,726,427 Deudores 76,061,797 87,292,926 10.38 Por Primas 68,803,020 79,563,353 11.22 Primas de Primer Año por Cobrar 1,955,500 2,041,443 Primas de Renovación por Cobrar 4,108,945 5,897,235 Primas Únicas por Cobrar 474,352 691,782 Deudores por Primas de Accidentes y Enfermedades y Daños 59,481,213 68,477,291 Deudor por Prima por Subsidio Daños 132,892 336,688

Agrupación Comparativa de las Cuentas del Estado de Situación Financiera (Mercado Total) Activo % de Var. Conceptos 2012 2013 Real Adeudos a Cargo de Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal 2,650,119 2,118,914 Agentes y Ajustadores 417,959 443,851 2.14 Agentes, Cuenta Corriente 376,490 402,740 Adeudos por Primas Cobradas No Reportadas 41,207 41,608 Ajustadores, Cuenta Corriente 262 (498) Documentos por Cobrar 1,003,929 1,129,559 8.21 Provisiones de Fondos Recibidos de Particulares 0 0 0.00 Préstamos al Personal 382,914 404,163 1.52 Otros 6,818,387 8,101,660 14.28 Deudores por Administración de Pérdidas 0 0 Deudores Diversos 3,736,052 5,110,346 Dividendos por Cobrar sobre Acciones 0 0 Depósito en Garantía 205,069 191,718 I.V.A. Pagado por Aplicar 1,938,910 2,063,261 Matriz y Sucursales, Cuenta Corriente 2,421 3,202 Deudores por Servicios Conexos y Análogos 935,935 733,133 Estimación para Castigos 1,364,412 2,349,660 65.63 De Deudores por Primas 599,150 1,592,722 De Adeudos Diversos 749,969 742,453 De Adeudos por Primas Cobradas No Reportadas 15,293 14,485 Reaseguradores y Reafianzadores 57,471,179 67,636,149 13.19 Instituciones de Seguros y Fianzas 7,034,714 7,439,655 1.71 Instituciones de Seguros, Cuenta Corriente 6,982,406 7,347,512 Comisiones por Cobrar del Reaseguro y Reafianzamiento Cedido 245 11,867 Instituciones de Fianzas, Cuenta Corriente 52,063 80,277 Depósitos Retenidos 401,323 340,635 (18.37) Primas Retenidas por Reaseguro y Reafianzamiento Tomado 335,228 260,859 Siniestros Retenidos por Reaseguro Tomado 66,095 79,776 Participación de Reaseguradores por Siniestros Pendientes 27,346,915 31,971,792 12.44 Participación de Reaseguradores por Riesgos en Curso 22,141,553 26,951,740 17.07

Agrupación Comparativa de las Cuentas del Estado de Situación Financiera (Mercado Total) Activo % de Var. Conceptos 2012 2013 Real Otras Participaciones 912,233 1,542,676 62.65 Participación de Reaseguradores por Salvamentos Pendientes de Venta por Reaseguro Tomado 387 1,019 Participación de Reaseguradores en Siniestros Pagados de Contado, del Reaseguro Tomado 0 0 Participación de Reafianzadoras por Reclamaciones Pagadas 119,617 122,589 Participación de Reafianzadoras en Pasivos Constituidos 0 0 Participación de Reaseguradores por Coberturas de Reaseguro y Reafianzamiento No Proporcional 792,229 1,419,068 Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento, Cuenta Corriente 1,783 5,621 203.14 Participación de Reafianzadoras en la Reserva de Fianzas en Vigor 59,637 73,749 18.94 Estimación para castigos de adeudos diversos 426,979 689,719 55.36 Inversiones Permanentes 12,571,395 15,757,142 20.55 Subsidiarias 11,571,196 14,734,103 22.47 Asociadas 295,897 364,885 18.60 Otras Inversiones Permanentes 704,303 658,154 (10.12) Otros Activos 21,404,952 25,480,701 14.49 Mobiliario y Equipo 1,869,891 2,061,574 6.04 Mobiliario y Equipo 6,520,638 6,915,105 Mobiliario y Equipo Adquirido Mediante Contratos de Arrendamiento Financiero 118,691 203,875 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo 4,698,218 4,977,308 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Adquirido en Arrendamiento Financiero 71,220 80,099 Activos Adjudicados 73,826 60,703 (20.92) Diversos 17,118,092 19,575,394 9.98 Inventario de Salvamentos por Realizar 910,440 1,061,591 Pagos Anticipados 1,407,696 1,359,715 Impuestos Pagados por Anticipado 8,978,978 9,009,034 Impuestos a la Utilidad Diferidos por Aplicar 5,700,095 7,963,166 Part. del Personal en las Utilidades Diferidas 120,882 181,889