Eurowin 8.0 SQL Autoventa / Preventa 00-00- 0000 Soluciones Sectoriales EUROWIN
Definición EUROWIN Preauto (Preventa / Autoventa) es una herramienta totalmente enlazada con Eurowin 8.0 SQL, creada para trabajar en terminales portátiles tipo PDA (con o sin lector de código de barras) cuyo sistema operativo sea Windows Mobile, Pocket PC o Windows CE. Esta aplicación cubre todas las necesidades de las redes de ventas, desde la toma de pedidos o la realización de albaranes de venta hasta otras operaciones como cobros, consulta de históricos, depósitos, alta de clientes, etc. Permite la recepción y envío de datos tanto en local como remotamente mediante FTP. Funcionalidades Sincronización Permite la carga de datos de Eurowin (tanto en local como remotamente) para la gestión autónoma del terminal portátil. La información que se puede enviar de la gestión Eurowin hacia el terminal remoto es: - Artículos: Incluye información como precio de venta, stock, ofertas de artículos, último coste o código de barras. - Clientes: Datos generales de clientes (dirección, teléfonos, etc.), bloqueo de ventas, histórico de consumos del cliente, descuentos especiales de clientes. - Documentos: Pedidos de venta pendientes de servir, depósitos de venta pendientes de traspasar y facturas pendientes de cobrar. - Organización de visitas a clientes en base a rutas o días de visita, con posiciones de visitas y filtros por ruta o fecha de visita. Así mismo, la información generada en el terminal portátil podrá ser enviada hacia EUROWIN 8.0 SQL, localmente o en remoto. La información que es posible generar y enviar es: - Nuevos clientes - Presupuestos de venta - Pedidos de venta - Depósitos de venta - Albaranes de venta - Facturas de venta - Cobros de facturas Permite configurar, por cada terminal, la información a cargar y las opciones que se desean activar. Nuevos clientes Desde el mismo terminal se podrá dar de alta clientes que, posteriormente, se traspasarán a la gestión de EUROWIN con la numeración correspondiente. 1
Documentos El terminal de preventa / autoventa se puede configurar para realizar presupuestos de venta, pedidos de venta, depósitos de venta, albaranes de venta y facturas de venta. Las funcionalidades admitidas en estos documentos son: - Inserción de artículos con las condiciones de ofertas de artículos y descuentos de clientes correspondientes. - Observaciones generales del pedido. - Inclusión de notas. - Consulta de últimos precios de venta de los artículos. - Generación de los documentos a partir de plantillas de consumo. - En pedidos, albaranes y facturas de ventas permite realizar el cobro total o parcial del documento, entendiendo este cobro como una entrega a cuenta del documento. - Posibilidad de modificar precios o insertar descuentos manualmente. - Conexión con impresora por bluetooth. - Control de stock en camión / almacén. Visitas improductivas Las visitas en las que no procede la generación de ningún documento son entendidas como improductivas, pudiendo indicar el motivo de la visita improductiva y analizar el resultado obtenido. Cobro de recibos Al disponer de la información de recibos pendientes de cobro, el programa admite el cobro total o parcial de facturas pendientes, pudiendo diferenciar tanto el cobro efectivo como el realizado con talón o pagaré. Cajas Incorpora la opción de poder indicar cajas, según la configuración del artículo. Posibilidad de modificar las unidades de las cajas en el momento de realizar la venta. Peso Implementación del control de peso en todos los documentos. Compatible con unidades y / o cajas. Informes Incorpora una opción resumen que permite analizar, de una forma muy visual, el resultado de las operaciones realizadas durante el día. La información mostrada es: - Número de visitas realizadas, diferenciando las que han provocado un documento de las que han resultado improductivas. - Número de documentos generados de cada tipo así como el total del documento y el importe cobrado del mismo. Acceso al detalle de documentos generados y navegación hacia el documento. - Cobros de facturas pendientes realizados en efectivo, talón o pagaré. 2
Herramienta de consulta de la base de datos Se ha desarrollado una herramienta que permite la consulta de la base de datos del terminal portátil sin necesidad de que esté conectado a un PC. Multiempresa Permite seleccionar la empresa a consultar o sobre la que se desean generar los documentos. Trazabilidad Compatibilización con el módulo de Trazabilidad. Distribución de bebidas Compatibilización con el módulo de Distribución de Bebidas 3
Esquema de trabajo Sincronización Remota FTP Sincronización Local 4
Empresas a las que se destina Eurowin Preauto (Preventa/Autoventa) es un software destinado a aquellas empresas cuya fuerza de ventas precise de sistemas móviles que le permitan optimizar sus operaciones. Especialmente indicado para la realización de visitas a sus clientes, organizadas por días de la semana o por rutas, así como el acceso a la consulta de sus datos o incluso la generación de documentos de venta a los mismos tales como presupuestos o pedidos. De igual forma está dirigido a empresas que se dedican a la distribución de productos mediante comerciales de autoventa y que necesitan gestionar el stock disponible en el vehículo, generando, de forma ágil, albaranes de venta, facturas, depósitos y los cobros de los mismos. A modo de resumen puede concluirse que su funcionalidad es de gran interés para cualquier empresa de distribución de cualquier sector, tanto si realiza solamente la toma de pedidos como si opera con stock y gestiona la entrega de mercancía. Por ejemplo: Empresas de distribución de bebidas y comestibles, distribución de productos al mayor, floristerías, etc. 5
Módulos que aportan nuevas prestaciones Eurowin 8.0 SQL Preauto amplia su escalabilidad al compatibilizarse con módulos adicionales de gran interés para el usuario. Entre otros cabe destacar: Gestión Documental Trazabilidad PDA Estándar Distribución de Bebidas y Comestibles CRM TPV Televenta Eurowin 8.0 SQL Preauto Preventa / Autoventa Pedidos On Line Tu ecommerce Televenta Empresas que realizan venta telefónica, o que desean potenciar su canal de venta presencial mediante la Televenta con la realización de llamadas a clientes. Gestión de la operativa de venta telefónica orientada a la captación de pedidos de venta mediante llamadas repetitivas a los clientes. Establecimiento de días de la semana, franjas horarias y frecuencia de las llamadas. Listado operativo de llamadas a realizar por día y teleoperador. Visualización de impagos y riesgos excedidos por parte de los teleoperadores. Asistente de generación de pedidos de venta en base a los productos habitualmente consumidos. Control de incidencias con clientes y productos. TPV - Terminal Punto de Venta Empresas que disponen de puntos de venta a cliente final Venta rápida mediante tickets. Gestión de permisos para cada operario de caja. Agilidad de cobro en múltiples formatos (efectivo, tarjetas, vales, etc.) Control de las entradas y salidas de dinero de la caja (cobros, pagos, reposiciones, retiros, etc.). Gestión de devoluciones en efectivo o con vales canjeables antes de caducidad. Sencillo proceso de arqueo con potente gestor estadístico. 6
Facturación de tickets. Compatible con Paylink. Gestión de permisos para cada operario de caja. Múltiples listados estadísticos de control. Distribución de Bebidas y Comestibles Empresas que distribuyen productos de cualquier índole y desean controlar su reparto. Operativa especial para distribuidoras de bebidas y comestibles. Gestión de distribución y/o reparto de mercancía. Control de rutas y tipologías de clientes. Parametrización de descuentos, precios pactados, promociones, regalos, etc. Control de las aportaciones de fabricante en las promociones aplicadas a clientes. Gestión de comisiones a cobrar a proveedores por las ventas de sus productos. Organización ágil de cargas de camiones con inclusión de facturas atrasadas. Liquidación económica de los cobros de repartidores. Comisiones a vendedores por cobros realizados con penalizaciones por retrasos. Múltiples listados específicos para el sector. Trazabilidad Empresas de los sectores alimentario, sanitario, industrial, producción, distribución, en los que se requiere el control de todos los movimientos de los lotes, además de la fecha de caducidad. Traspaso masivo de pedidos de venta a albarán con asignación automática de lotes en base a la proximidad de la fecha de caducidad. Posibilidad de realizar múltiples pesadas por línea de documento y vinculación con básculas. Posibilidad de adaptación del programa a sus necesidades. Compatibilización con códigos de barras GS1 128 con el número de lote, la caducidad y las unidades. Inventario por lotes avanzado con la posibilidad de listar productos próximos a caducar. Búsqueda por artículo y lote con el fin de conocer la trazabilidad completa de los lotes desde el comienzo de la gestión en su empresa hasta la salida, teniendo en cuenta producción y transformación. Gestión Documental Empresas que desean digitalizar la base documental de su empresa. Control de acceso a los documentos por usuario. Posibilidad de encriptación de la documentación. Realización de copias de seguridad de los datos. Búsqueda de documentos por múltiples filtros personalizables. Enlace de documentos internos de Eurowin con documentos externos. Cualquier documento de Windows puede asociarse a presupuestos, pedidos, albaranes, facturas de compras y ventas, clientes, proveedores, artículos (entre otros formularios de Eurowin). Posibilidad de digitalización certificada de documentos. 7
PDA Estándar Empresas que desean informatizar la gestión de almacén, reduciendo tiempos de trabajo y costes. Gestión ágil de los procesos propios del almacén mediante PDAs (recepción de mercancía, preparación de pedidos a clientes, control de stock e inventarios, ). Compatibilidad con Cajas y Peso. Integración de códigos EAN 13 y GS1 128. Realización directa de albaranes para venta asistida en tienda. Creación rápida de artículos. Impresión de etiquetas. CRM Empresas que desean potenciar la gestión comercial de su base de clientes actual y potencial, mejorando de forma substancial la comunicación con los mismos. Gestión de fichas de clientes actuales y potenciales con importación y exportación de contactos desde Excel. Organización del flujo de trabajo mediante operaciones y tareas. Planificación de las tareas a realizar mediante agenda funcional. Gestión automatizada de campañas comerciales con segmentación de la cartera de clientes y envío de mailings personalizados mediante plantillas de texto o HTML Obtención de listados estadísticos y gráficas orientados a la interpretación de resultados y aplicables a cualquier etapa del proceso de venta y/o comunicación con los clientes. Internet, venta On-Line Portal tienda virtual o de venta On-Line con recepción automática de pedidos. Eurowin Tu ecommerce Ofrece un completo servicio de comercio electrónico con tienda virtual o catálogo online, adaptable y personalizable según las necesidades de cada empresa. Se orienta a la venta de productos a cliente final (particular o esporádico). Eurowin Pedidos On-line Ofrece un acceso a clientes habituales mediante un código y contraseña, con el objetivo que realicen pedidos con las tarifas, descuentos, precios y condiciones correspondientes a cada uno de ellos. Se orienta a la venta de productos a clientes habituales o que a su vez son minoristas (autónomos o empresas). 8
Tablas de compatibilidades Módulo Agencias de Transporte Alquiler de Artículos Alquiler de Maquinaria Amortizaciones Compatibilidad por módulos Bar / Restaurantes PDA Catering Cursos Distribución de Bebidas y Comestibles Distribuidora de Madera Entidades Deportivas Exposiciones y Eventos Fotocopiadoras / Fax Gestión de Rappels Gestión Documental Grupajes Hortofrutícola Incidencias Infotarifa Inmobiliarias Logística de Almacenes Mayoristas PDA Estándar Preauto Producción Proyectos Recambios Seguridad Seguros Series. Empresas informática Servicios Servicios de Limpieza Tallas y Colores Talleres Mecánicos Telefonía Televenta Terminal Punto de Venta TPV Tiendas de Discos y Libros Trazabilidad Urbanizadoras / Promotoras Vehículos Visitas Tipo Leyenda Obligatorio Compatible Coste 0 Consultar Incompatible 9
Aplicaciones complementarias conectables a Eurowin Aplicación Compatible Incompatible Atención Telefónica SQL CRM SQL (obligatorio módulo de Visitas) Decisión Empresarial Director 2.0 SQL Director Plus 2.0 SQL 1 Internet Compatible 2 Compatible 3 Incompatible Control de Flotas Pc s a la Carta PDA Online Pedidos On-Line Tu ecommerce Tu Hora Tu Intranet Corporativa Tu Web Inmobiliarias Tu Web Concesionarios Tu Web Plus Comunicaciones Compatible Incompatible Citrix Access Essentials Comunicaciones Off-Line 4 PDA Compatible 5 Incompatible Inventario PDA 1 Compatible sólo con los ficheros propios de la versión estándar, TPV, servicios y tallas y colores, no con datos específicos de otros módulos. 2 Compatible sólo con los ficheros propios de la versión estándar y servicios, no con datos específicos de otros módulos y sectoriales. 3 Datos independientes de Eurowin. 4 Compatible sólo con los ficheros propios de la versión estándar, TPV, servicios y tallas y colores, no con datos específicos de otros módulos. 5 Compatible sólo con los ficheros propios de la versión estándar, distribuidora de bebidas, trazabilidad y tallas y colores, no con datos específicos de otros módulos y sectoriales. 10
Este documento ha sido creado por el Departamento de Documentación de Sage Eurowin. La información que contiene es cierta salvo error u omisión. A pesar de ello, el funcionamiento del programa puede ser modificado sin previo aviso. De producirse, las modificaciones se comunican a través de los procedimientos habituales establecidos. Con el fin de mejorar la calidad de este manual, si detecta alguna errata puede comunicárnosla enviando un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico: manuales@eurowin.com Queda totalmente prohibida la reproducción parcial o total, así como la venta de este documento, sin el expreso consentimiento de la empresa. Todas las ofertas, promociones, condiciones y/o tarifas reflejadas en él tienen la vigencia concretada en el mismo. Polígono Industrial, nave 48 25243 El Palau d'anglesola (Lleida) Tlf. 902 211 203 Fax 902 211 218 www.eurowin.com