Eurowin 8.0 SQL. Seguros Soluciones Sectoriales EUROWIN

Transcripción

1 Eurowin 8.0 SQL Seguros Soluciones Sectoriales EUROWIN

2 Definición Eurowin 8.0 SQL Seguros va dirigido a las corredurías de seguros que puedan trabajar con distintas compañías de seguros y que puedan ofrecer sus productos a través de vendedores propios o a través de subagentes externos a los que les liquidarán parte de la comisión que la correduría cobrará de la compañía. Permitirá controlar las pólizas de seguros que se vayan contratando, los recibos a cobrar y los siniestros ocurridos. Funcionalidades Pólizas Para cada compañía podrán definirse las pólizas contratadas, con los datos del ramo, asegurado o asegurados de la misma, así como la matrícula, el modelo y la marca en caso de tratarse de un seguro de un vehículo. Para cada póliza podrá indicarse todos los datos a considerar como la periodicidad de los recibos, el tipo de póliza, el importe que se irá actualizando a medida que se vayan entrando los recibos, el subagente que gestiona la póliza, etc. Recibos Gestión de los recibos correspondientes a las pólizas de su cartera donde se indicará el tipo de recibo: - Producción: Primer recibo de cada póliza nueva. - Cartera: Todos los recibos siguientes de la misma póliza - Suplemento: Recibos especiales emitidos sobre una póliza de las que tenemos en cartera. - Único: Recibos de una póliza contratada para un solo vencimiento. - Traspaso: Primer recibo de la nueva póliza que viene de una póliza anulada por cambios en la misma. El programa, una vez indicado el tipo de recibo y los datos correspondientes, informará de la revalorización del recibo y realizará el cálculo automático de la comisión según los baremos introducidos en el mantenimiento de comisiones y la revalorización de la misma desde el último recibo. Siniestros Posibilidad de introducir los diferentes sucesos a una póliza (Facturas de médicos en pólizas de salud, accidentes de circulación en seguros de vehículos, etc.). Información de los recibos pendientes de la póliza así como la fecha del último cobro. Emisión de cartas destinadas a la compañía, al contrario o al asegurado para adjuntar o solicitar la documentación necesaria para el correcto transcurso del siniestro pudiendo codificar los textos utilizados más habituales. 1

3 Cartas de Pólizas y Recibos Generación de cartas al asegurado o a la compañía de forma rápida, con posibilidad de utilizar los textos predefinidos para la correspondencia, ya sea referente a las pólizas o a los recibos. Generación de cartas de pólizas regularizables al asegurado o a la compañía pudiendo utilizar también textos predefinidos. Asentar Recibos Asientos automáticos de los movimientos de liquidaciones, cobros y devoluciones de los recibos mediante las opciones destinadas para este fin. Remesas de Clientes Posibilidad de asentar los pagos de los clientes y generar el CSB correspondiente o realizar una lista de cesión según corresponda. En el cobro de recibos existen tres posibilidades: - Cobro del recibo por parte de la empresa. - Cobro del recibo por parte de la compañía. Cuando cobra la compañía se contemplan dos posibilidades: liquidar o no con la compañía. - Cobro del recibo por parte del subagente. Cuando cobra el subagente se contemplan dos posibilidades: liquidar o no con el subagente El recibo aparece con el correspondiente sello de cobrado junto con la fecha del cobro. Liquidación a la Compañía Posibilidad de asentar los importes en concepto de comisiones y recibos pendientes con la compañía por la que se realice la acotación. Capacidad para realizar liquidaciones en formato consulta, sin generación de asientos contables. A posteriori podrá realizarse la contabilización efectiva, momento en el cual se generará la contabilización. También existe la opción de introducir siniestros cuando se está liquidando con la compañía, de forma que estos importes se restarán del importe total a liquidar y quedará marcado el siniestro con un cobro a la compañía en concepto de liquidación. Liquidación a Subagentes Realización del asiento de liquidación de las comisiones pendientes con los subagentes, así como los importes de los recibos cobrados por el subagente. Posibilidad de generar una liquidación de consulta si no se desean contabilizar los movimientos. Consulta de Recibos Permite visualizar de una manera rápida información detallada acerca del estado de cada recibo. 2

4 Devolución de Recibos Cuando el cliente retorne el pago del recibo pero no anule la póliza, es decir, se querrá volver a generar la remesa por el importe del recibo. Se trata de una retrocesión del cobro, no del recibo. Anulación de Recibos Cuando se desee cancelar el recibo y no cobrarlo. Se trata de una retrocesión del recibo. Entregas a Cuenta Gestión de entregas a cuenta de nuestros clientes. Visualización del importe recibido en concepto de entregas a cuenta de cada recibo. Listados Diferentes listados permitirán visualizar toda la información de pólizas, recibos, siniestros: - Siniestros - Pólizas en Cartera - Asegurados por pólizas - Pólizas por Cliente - Caducidad de Pólizas - Recibos, Recibos Devueltos, Recibos Anulados - Remesas 3

5 Esquema de trabajo Cobro del recibo nosotros Contabilización: Remesas de clientes Cobra el recibo la compañía Recibos Correspondencia Liquidación de la compañía Cobra el recibo el subagente Póliza Liquidación a subagentes Introducción del suceso Siniestros Correspondencia Contabilización de cobros y pagos 4

6 Empresas a las que se destina Eurowin 8.0 SQL Seguros se presenta como la solución ideal para todas aquellas empresas que se dediquen a la gestión completa de Seguros, especialmente corredurías de seguros que puedan trabajar con varias compañías de Seguros. Principalmente, Eurowin Seguros está orientado a: Corredurías de Seguros Seguros contra daños: - De Incendios - De Robo - De Transporte terrestre - De Caución - De Crédito - De Responsabilidad Civil Seguros de personas: - De Vida - De Accidentes - De Enfermedad 5

7 Módulos que aportan nuevas prestaciones Eurowin 8.0 SQL Seguros amplia su escalabilidad ampliando la compatibilidad con módulos adicionales de gran interés para el usuario. Entre otros cabe destacar: Gestión Documental CRM Eurowin 8.0 SQL Seguros Tu Hora Gestión Documental Empresas que desean digitalizar la base documental de su empresa. De especial interés para Corredurías de Seguros, dada la ingente cantidad de documentación que este tipo de negocio puede llegar a administrar. Control de acceso a los documentos por usuario. Posibilidad de encriptación de la documentación. Realización de copias de seguridad de los datos. Búsqueda de documentos por múltiples filtros personalizables. Enlace de documentos internos de Eurowin con documentos externos. Cualquier documento de Windows puede asociarse a presupuestos, pedidos, albaranes, facturas de compras y ventas, clientes, proveedores, artículos (entre otros formularios de Eurowin). Posibilidad de digitalización certificada de documentos. 6

8 Tu Hora Empresas que desean proporcionar a sus clientes la posibilidad de reservar cita previa con la empresa de forma on-line. Gestión de reserva de citas previas con planificación de tareas y horarios (de forma pública o restringida a usuarios con código y contraseña). Consulta, confirmación, modificación y cancelación de reservas a tiempo real. Envío de SMS a clientes como recordatorio de las citas previas confirmadas. Planificación de agendas y servicios a realizar por parte del personal (en modo consulta de administrador o como herramienta a utilizar por los mecánicos para realizar la planificación de sus respectivos trabajos). Gestión de ausencias de personal (vacaciones, permisos, bajas, etc.) Compatibilidad con pasares pre-pago. Potente gestión estadística de servicios realizados según clientes y en relación a los ingresos obtenidos. CRM Empresas que desean potenciar la gestión comercial de su base de clientes actual y potencial, mejorando de forma substancial la comunicación con los mismos. De especial interés para Corredurías de Seguros, dada su extensa cartera de clientes y el elevado número de gestiones a realizar con los mismos. Gestión de fichas de clientes actuales y potenciales con importación y exportación de contactos desde Excel. Organización del flujo de trabajo mediante operaciones y tareas. Planificación de las tareas a realizar mediante agenda funcional. Gestión automatizada de campañas comerciales con segmentación de la cartera de clientes y envío de mailings personalizados mediante plantillas de texto o HTML Obtención de listados estadísticos y gráficas orientados a la interpretación de resultados y aplicables a cualquier etapa del proceso de venta y/o comunicación con los clientes. 7

9 Tablas de compatibilidades Módulo Agencias de transporte Alquiler de artículos Alquiler de maquinaria Amortizaciones Compatibilidad por módulos Bar / Restaurantes PDA Catering Central Hortofrutícola Cursos Distribución de Bebidas y Comestibles Distribuidora de madera Entidades deportivas Exposiciones y Eventos Fotocopiadoras / Fax Gestión de Rappels Gestión Documental Grupajes Incidencias Infotarifa Inmobiliarias Logística de almacenes Mayoristas PDA Estándar Producción Proyectos Recambios Seguridad Seguros Series. Empresas informática Servicios Servicios de Limpieza Tallas y Colores Talleres mecánicos Telefonía Televenta Terminal Punto de venta TPV Tiendas de discos y libros Trazabilidad Urbanizadoras / Promotoras Vehículos Visitas Tipo Leyenda Obligatorio Compatible Coste 0 Consultar Incompatible 8

10 Aplicaciones complementarias conectables a Eurowin Aplicación Compatible Incompatible Atención Telefónica SQL CRM SQL (obligatorio módulo de Visitas) Decisión Empresarial Director 2.0 SQL Director Plus 2.0 SQL 1 Internet Compatible 2 Compatible 3 Incompatible Control de Flotas Pc s a la Carta PDA Online Pedidos On-Line Tu ecommerce Tu Hora Tu Intranet Corporativa Tu Web Inmobiliarias Tu Web Concesionarios Tu Web Plus Comunicaciones Compatible Incompatible Citrix Access Essentials Comunicaciones Off-Line 4 PDA Compatible 5 Incompatible Autocompra PDA Autoventa PSION Autoventa y Preventa PDA Inventario PDA 1 Compatible sólo con los ficheros propios de la versión estándar, TPV, servicios y tallas y colores, no con datos específicos de otros módulos. 2 Compatible sólo con los ficheros propios de la versión estándar y servicios, no con datos específicos de otros módulos y sectoriales. 3 Datos independientes de Eurowin. 4 Compatible sólo con los ficheros propios de la versión estándar, TPV, servicios y tallas y colores, no con datos específicos de otros módulos. 5 Compatible sólo con los ficheros propios de la versión estándar, distribuidora de bebidas, trazabilidad y tallas y colores, no con datos específicos de otros módulos y sectoriales. 9

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12 Este documento ha sido creado por el Departamento de Documentación de Sage Eurowin. La información que contiene es cierta salvo error u omisión. A pesar de ello, el funcionamiento del programa puede ser modificado sin previo aviso. De producirse, las modificaciones se comunican a través de los procedimientos habituales establecidos. Con el fin de mejorar la calidad de este manual, si detecta alguna errata puede comunicárnosla enviando un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico: manuales@eurowin.com Queda totalmente prohibida la reproducción parcial o total, así como la venta de este documento, sin el expreso consentimiento de la empresa. Todas las ofertas, promociones, condiciones y/o tarifas reflejadas en él tienen la vigencia concretada en el mismo. Polígono Industrial, nave El Palau d'anglesola (Lleida) Tlf Fax