BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA AL PRIMER SEMESTRE DE 2013 I. Balanza Comercial Agroalimentaria México Japón ( 2013) a. Balanza comercial agroalimentaria México-Japón La balanza comercial agroalimentaria México-Japón actualizada al primer semestre de 2013, que se muestra en la tabla 1 y en las gráficas 1 y 2, presentan los valores anuales desde 2005 (año de apertura de la Consejería) hasta 2012 y semestrales de 2009 a 2013. Para la primera mitad del año, el comercio ha crecido en 9.44% respecto al primer semestre del 2012, lo que resulta en un saldo superavitario en la balanza comercial de 521 millones de dólares (crecimiento del 9.5%). Tabla 1 BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA MÉXICO-JAPÓN PRIMER SEMESTRE 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Cambio 2012/2013 Cambio US$/JPY 109.64 116.25 117.93 104.23 93.52 88.51 79.97 79.57 96.22 91.31 80.94 79.56 95.01 Exportaciones $ 579.9 $ 595.9 $ 640.6 $ 762.7 $ 661.3 $ 711.4 $ 893.9 $ 970.0 $ 369.0 $ 342.5 $ 439.6 $ 477.8 $ 523.1 9.47% Importaciones $ 1.8 $ 3.4 $ 4.5 $ 3.5 $ 2.4 $ 3.1 $ 6.3 $ 4.2 $ 1.2 $ 1.5 $ 4.6 $ 1.8 $ 1.8 0.42% Comercio $ 581.7 $ 599.3 $ 645.1 $ 766.2 $ 663.7 $ 714.5 $ 900.1 $ 974.3 $ 370.2 $ 344.0 $ 444.2 $ 479.7 $ 524.9 9.44% Balanza $ 578.2 $ 592.5 $ 636.1 $ 759.2 $ 658.8 $ 708.4 $ 887.6 $ 965.8 $ 367.9 $ 341.0 $ 435.0 $ 476.0 $ 521.3 9.51% Valores en millones de USD dólares al tipo de cambio promedio para el periodo especificado. Fuente: Ministerio de Finanzas de Japón Balanza Agroalimentaria México-Japón (Cifras en millones de dólares) Grafica 1 Grafica 2 Con datos del Ministerio de Finanzas de Japón y JETRO.
1. Exportaciones agroalimentarias de México a Japón Grafica 3 Exportaciones mexicanas al primer semestre de 2013 (Cifras en millones de dólares) El valor total de las exportaciones agroalimentarias de México hacia Japón para el primer semestre de 2013, fue de 523 millones de dólares. Esto representa una creciente tendencia favorable de las exportaciones para este año, las cuales representan un incremento en valor comercial de aproximadamente 45 millones de dólares y un cambio porcentual aproximado de 9.47% con respecto al año anterior. Grafica 4 En la gráfica 4 se puede apreciar cuales son los productos más importantes como porcentaje total de las exportaciones de México-Japón para la primera mitad del año. Como se puede observar el producto de mayor exportación es la carne de cerdo, ya que representa aproximadamente el 28% del total de los principales productos agropecuarios exportados. Le sigue el aguacate (12.97%), la carne de res (10.65), y el atún (8.6%). A continuación se muestran tanto los cambios en valor y en porcentajes de los principales productos agropecuarios exportados para el primer semestre de 2013, así como su contribución al cambio comercial durante dicho periodo. Como se puede apreciar los productos que más contribuyen al cambio en el incremento de las exportaciones son: el atún con (80.6%), la carne de res (16.37%), y la carne de cerdo (16.13%). Esto último demuestra que la disminución de las exportaciones en volumen y en valor comercial de algunos productos con respecto al mismo periodo del año anterior, como el esparrago, el mango fresco y el tequila, se compensa con los saldos superavitarios en volumen y en valor comercial de las exportaciones de la carne y productos cárnicos de cerdo, res y equino, así como el atún, camarón congelado, jugo de naranja, cerveza, y otros productos.
Tabla 2 Principales productos agropecuarios Exportaciones 2012 Exportaciones 2013 Cambio 2012-2013 Cambio % 2012 2013 Contribución al cambio T MDD T MDD T MDD T MDD MDD Carne y productos cárnicos Carne de cerdo 21,145 $ 139,869 26,235 $147,171 5,090 $ 7,302 24.07% 5.22% 16.13% Carne de res 11,171 $ 49,184 13,212 $ 56,593 2,041 $ 7,409 18.27% 15.06% 16.37% Carne de equino 349 $ 1,249 480 $ 1,820 131 $ 571 37.68% 45.68% 1.26% Productos de cerdo 2,556 $ 11,111 3,037 $ 15,078 481 $ 3,967 18.82% 35.70% 8.76% Productos del mar Atún 350 $ 9,258 2,532 $ 45,744 2,182 $ 36,486 624.00% 394.09% 80.61% Camarón congelado 528 $ 7,027 576 $ 8,621 48 $ 1,594 9.09% 22.69% 3.52% Hortalizas Calabaza Kabocha 32,673 $ 32,146 32,113 $ 31,384-560 -$ 762-1.71% -2.37% -1.68% Espárrago 8,032 $ 38,461 4,663 $ 24,609-3,369 -$13,852-41.9% -36.02% -30.60% Brócoli congelado 1,045 $ 2,168 667 $ 1,383-378 -$ 785-36.19% -36.21% -1.73% Frutas Aguacate 24,683 $ 71,733 28,499 $ 68,930 3,816 -$ 2,803 15.46% -3.91% -6.19% Melón 15,083 $ 20,018 19,713 $ 20,083 4,630 $ 65 30.69% 0.33% 0.14% Limón Persa 948 $ 4,681 1,016 $ 4,815 68 $ 134 7.21% 2.86% 0.30% Mango Fresco 2,889 $ 11,272 2,419 $ 9,773-470 -$ 1,499-16.25% -13.29% -3.31% Procesados de frutas Jugo de naranja 3,318 $ 9,228 4,763 $ 12,401 1,445 $ 3,173 43.55% 34.38% 7.01% Bebidas Alcohólicas Cerveza 2,840 $ 3,178 3,010 $ 3,352 170 $ 174 5.99% 5.47% 0.38% Tequila 862 $ 7,501 817 $ 7,303-45 -$ 198-5.23% -2.63% -0.44% Exportaciones totales $477,849 $523,112 $ 45,263 9.47% 100% Valores en toneladas y miles de dólares USD dólares al tipo de cambio promedio para el periodo especificado. Fuente: Ministerio de Finanzas de Japón
b. Exportaciones agroalimentarias de México a Japón por productos Grafica 5 1. Productos cárnicos Este sector es el grupo más importante de los productos agropecuarios de exportación de México a Japón, no sólo por el incremento que tiene año con año, sino por el porcentaje que representan dentro de las exportaciones. Grafica 6 Las exportaciones de carne de cerdo, res, y equino incluyendo despojos, para el primer semestre de 2013, fue de 147.2, 56.6 y 1.8 millones de dólares respectivamente, lo que significó para la carne de cerdo un crecimiento del 5.2% y para la carne de res 15% con respecto al mismo periodo del año anterior. En las gráficas 5 y 6 se muestran los principales productos cárnicos exportados de México a Japón durante la el primer semestre del año 2009-2013 y el porcentaje que representan en el 2013. Como se puede apreciar la carne de cerdo es la de mayor valor de exportación, ya que representa más del 70% del total de los productos cárnicos exportados. Le sigue la carne de res con 27.5% y la carne de equino con 1.9%. 2. Atún y productos de mar Grafica 7 En lo que se refiere a las exportaciones de atún aleta azul fresco, refrigerado y congelado, México exportó a Japón (una de las naciones más consumidoras de atún mexicano) 2,532 toneladas en el primer trimestre del 2013, Este volumen representó 2,182 toneladas más que el mismo periodo del año pasado, reflejando un crecimiento aproximado de 349% con un valor total de $45.7 millones de dólares, equivalentes al 83% de las exportaciones totales de productos marinos. El segundo producto de exportación entre los productos del mar es el camarón el cual tuvo un crecimiento del 22%.
3. Frutas Grafica 8 Entre las frutas de mayor interés hacia Japón destacan el aguacate, limón persa, mango, melón, sandía, y plátano. Las exportaciones de frutas mexicanas a Japón sufrieron un decremento en valor comercial de 4 millones de dólares (-3%), sin embargo, tuvieron un crecimiento en volumen de 18.4%. Lo anterior debido a que en la primera mitad del año se tienen registradas exportaciones de aguacate fresco por 28,499 toneladas; es decir 3,816 más que el mismo periodo del año anterior. No obstante, en valor comercial han disminuido aproximadamente en un 3% (2.8 millones de dólares), en virtud de haberse tenido una oferta mayor a la esperada. Cabe señalar que México tiene prácticamente cubierto el mercado con más del 80% de participación. En el siguiente cuadro y gráfica se reflejan las exportaciones de frutas en valor y volumen para el primer semestre del año. Tabla 3 Valor comercial Volumen Enero-Junio Millones de 2013 Dólares Toneladas Aguacate 68.9 28,499 Melón 20.1 19,713 Mango fresco 9.8 2,419 Limón persa 4.8 1,016 Banana 1.5 1,404 Sandia 0.2 147 Total Frutas 106.7 53,592 Grafica 9 Participación en volumen
4. Hortalizas Las exportaciones mexicanas de hortalizas decrecieron en valor comercial en un 20.5%, equivalente a 15.0 millones de dólares y un 20.6% en volumen, alrededor de 8,600 toneladas en el primer semestre del 2013, con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto se debió a la disminución en las exportaciones de Calabaza Kabocha y espárrago. Cabe señalar que el fruto de la planta cucurbitácea o calabaza Kabocha ha representado en promedio casi el 60% de las exportaciones de las hortalizas que México realiza a Japón año con año. Sin embargo, en años anteriores los espárragos han representado una mayor participación en valor comercial, más no en volumen, ya que el espárrago tiene un precio de mercado mayor que la calabaza. Grafica 9 Los productos de mayor exportación para el primer semestre fueron: la calabaza Kabocha, el espárrago y el brócoli congelado, con una participación de 54.23%, 42.5%, y 2.4%, respectivamente. Cabe señalar que estos tres productos son los que principalmente contribuyen al cambio en el incremento comercial de las exportaciones de hortalizas, no sólo por su incremento en valor y en volumen año con año, sino también, porque Japón es una nación que demanda productos ricos en salud e higiene. Tabla 4 Grafica 10 Valor comercial Volumen Enero-Junio 2013 Millones de Dólares Toneladas Calabaza Kabocha 31.38 32,113 Esparrago 24.61 4,663 Brócoli congelado 1.38 667 Mezcla de Verduras 0.20 92 Tomate Fresco 0.17 61 Garbanzo 0.13 0.09 Hortalizas 58.427 37,890 *Cifra en millones de dolares
5. Bebidas Grafica 10 Las principales bebidas mexicanas exportadas a Japón en 2013 el primer semestre del 2013 fueron: jugo de naranja, cerveza, vino, tequila y mezcal. El jugo de naranja, presentó un crecimiento en valor comercial de 3.2 millones de dólares (cerca de 34.4%) con respecto al mismo periodo del año anterior, representando el 53.6% del total de bebidas mexicanas exportada a Japón. Por otro lado en lo que se refiere a bebidas alcohólicas, las exportaciones de tequila y mezcal, han disminuido en un 2.6%. Como se muestra en las siguientes, se puede apreciar el comportamiento que han tenido las principales bebidas alcohólicas durante el primer semestre en los últimos 5 años. El tequila y el mezcal para 2013, representan más del 68% del total de bebidas alcohólicas que México exporta a Japón. Gráfica 11 Gráfica 12