2. Avances para la Banca Móvil en Colombia

Cada Una política vez más para colombianos promover el acceso utilizando a servicios financieros servicios buscando financieros equidad formales social

Cada Una política vez más para colombianos promover el acceso utilizando a servicios financieros servicios buscando financieros equidad formales social 1. Introducción CONTENIDO 2. Avances para la Banca Móvil en Colombia 3. Oportunidades

Cada Una política vez más para colombianos promover el acceso utilizando a servicios financieros servicios buscando financieros equidad formales social Qué es Banca de las Oportunidades? Programa del Gobierno Nacional de Colombia creado en 2006 para facilitar el acceso a servicios financieros. Misión: Promover la inclusión financiera buscando equidad social Visión: Que cada vez mas colombianos tengan acceso y utilicen a servicios financieros adecuados

Estrategia de BdO Cada Una política vez más para colombianos promover el acceso utilizando a servicios financieros servicios buscando financieros equidad formales social Marco regulatorio: Crea entorno adecuado, promueve reformas Acercamiento Oferta y Demanda: Gestión y proyectos que faciliten el acercamiento entre las instituciones y los clientes Apoyo a la Red: Incentivos (monetarios y en especie) a la oferta para extender su cobertura, desarrollar productos adecuados y adoptar nuevas tecnologías

Cada Una política vez más para colombianos promover el acceso utilizando a servicios financieros servicios buscando financieros equidad formales social Red de Corresponsales Corresponsales No Bancarios-CNB: Canal de distribución de bajo costo que permite ampliar cobertura, facilitando a los clientes hacer transacciones más cerca de su localidad o barrio. Clave: Punto de equilibrio con bajos niveles de transaccion Bajo costo por transaccion Baja inversion por punto ( US $ 5.000 vs. US $120.000 por sucursal) Regulación que permite CNB en 2006 Permite ampliar cobertura de sistema financiero a todos los municipios Capilaridad Amplia red de Cash in / Cash out

Corresponsales no Bancarios # de CNBS abiertos AV VILLAS COLPATRIA S.A. CITIBANK BANCOLOMBIA BCSC TUYA S.A. BANAGRARIO BBVA Cada Una política vez más para colombianos promover el acceso utilizando a servicios financieros servicios buscando financieros equidad formales social FINAMERICA S.A. BANCO POPULAR BANCO DE OCCIDENTE HSBC BANCO DE BOGOTA BANCO FALABELLA BANCO WWB S.A. GIROS Y FINANZAS COMERCIACOOP # de CNBs Abiertos por Entidad Financiera 12.000 10.000 10.838 Total Nacional : 26.328 8.000 6.000 6.140 5.463 4.000 2.000 0 1.246 1.068 403 298 223 214 186 86 46 45 33 22 14 3 ( a Junio 30 de 2012) * Los corresponsales del Citibank y de Colpatria tienen sus corresponsales en la red Baloto del País y comparten algunos puntos.

Corresponsales no Bancarios Cada Una política vez más para colombianos promover el acceso utilizando a servicios financieros servicios buscando financieros equidad formales social UBICACIÓN DE CNBS POR TIPO DE NEGOCIO Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia a Junio 30 de 2012 Otros, 8.268, 31% Droguerías, 4.208, 16% Cooperativas, 49, 0% Supermercado s, 3.850, 15% Centros de Telecomunicaci ones, 4.389, 17% Oficinas Postales, 29, 0% Tiendas, 5.535, 21%

Corresponsales no Bancarios Número de TXs Cada Una política vez más para colombianos promover el acceso utilizando a servicios financieros servicios buscando financieros equidad formales social Monto de TXs TOTAL DE OPERACIONES A TRAVÉS DE CNB (JUN 2007 - JUN 2012) (MILLONES DE $) Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 50.000.000 10.000.000 45.000.000 40.000.000 Número total de Op: 125 Millones Monto total de Op: $26 Billones 8.935.957 9.000.000 8.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 29.065.735 5.436.492 43.576.477 7.000.000 6.284.320 6.000.000 27.511.470 5.000.000 20.000.000 15.000.000 2.982.848 4.000.000 3.000.000 10.000.000 5.000.000 0 14.946.754 1.483.100 415.458 7.874.392 2.406.470 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.000.000 1.000.000 0 Número Monto

Corresponsales no Bancarios Cada Una política vez más para colombianos promover el acceso utilizando a servicios financieros servicios buscando financieros equidad formales social Bancolombia, Citibank, Tuya, Av Villas y Banagrario mayores en número y monto de transacciones. COLPATRIA S.A. 0% BANCO WWB S.A. 0% HSBC 0% Número de transacciones a través de CNB BANAGRARIO 6% POPULAR 5% FINAMERICA S.A. 0% TUYA S.A. 16% COMERCIACOOP 0% GIROS Y FINANZAS S.A. C.F.C. 0% BANCO FALABELLA 1% BANCOLOMBIA 34% POPULAR 2% HSBC 0% COLPATRIA S.A. 0% Monto de transacciones a través de CNB FINAMERICA S.A. 0% TUYA S.A. 14% COMERCIACOOP 0% BANCO FALABELLA GIROS Y FINANZAS S.A. 1% C.F.C. AV VILLAS 0% 4% BANCO DE OCCIDENTE 1% BANCO AGRARIO 6% BANCO WWB S.A. 0% BANCO DE OCCIDENTE 2% BOGOTA 3% AV VILLAS 11% CITIBANK 19% CITIBANK 12% BBVA 1% BCSC 1% BCSC 1% BOGOTA 2% BBVA 2% BANCOLOMBIA 55% * Los corresponsales del Citibank y de Colpatria tienen sus corresponsales en la red Baloto del País y comparten algunos puntos.

Corresponsales no Bancarios Cada Una política vez más para colombianos promover el acceso utilizando a servicios financieros servicios buscando financieros equidad formales social 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% Participación en número por tipo de TX (Junio 2007 - Junio 2012) 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% Participación en monto por tipo de TX (Junio 2007 - Junio 2012) 10,0% 5,0% 0,0% Recaudos Depositos Retiros Pagos de Obligaciones Otros 0,0% Recaudos Depositos Retiros Pagos de Obligaciones Otros 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Los Pagos de Obligaciones han crecido en los últimos años, debido a los CNB de Tuya, CF, la cual tiene este servicio como su única actividad. En el mes de Enero entra Banco Falabella y en el mes de Marzo entra giros y Finanzas, ambas con el modelo de CNB. A partir de Diciembre de 2011, la Cooperativa Comerciacoop, vigilada SES comienza el reporte de sus transacciones, prestando los servicios de Depósitos, Retiros, Apertura de Cta. de Ahorros, Tramites de Créditos, Pagos de Obligaciones y Giros Nacionales.

Corresponsales no Bancarios Cada Una política vez más para colombianos promover el acceso utilizando a servicios financieros servicios buscando financieros equidad formales social.. las transferencias nacionales son el producto de mayor valor por transacción. 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 Monto promedio por TX (Junio 2007 - Junio 2012) - Recaudos Depositos Retiros Pagos de Obligaciones 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Transferencia de Fondos Fuente: Formato 398 Superfinanciera

Corresponsales no Bancarios Cada Una política vez más para colombianos promover el acceso utilizando a servicios financieros servicios buscando financieros equidad formales social 6.000.000 Monto de operaciones por tamaño de municipio (Junio 2007 -Junio 2012) 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 0-10.000 habitantes 10.001-50.000 habitantes 50.001-100.000 habitantes Más de 100.000 habitantes Recaudos Depositos Retiros Pagos de Obligaciones Otros Fuente: Formato 398 Superfinanciera Si se mira el valor de las transacciones, en los municipios de menor tamaño los clientes valoran y utilizan el CNB como una sucursal para permitir el acceso a sus cuentas de ahorro y cuentas corrientes. En las ciudades grandes(más de 100.000h) desempeñan un papel importante el pago de los créditos aun cuando predomina el pago de servicios públicos.

En reglamentación: 1. Cuenta de ahorro electrónica: Sin cuota de manejo, ni saldo mínimo 2 retiros y una consulta gratis Se reconoce interés 2. Simplificación de trámite para apertura de cuentas de ahorro: Sin entrevista ni formulario de vinculación Solo se requiere cedula (ID nacional) Permite apertura desde el celular PIN para activar la cuenta Saldo hasta 8 SMMLV (US $ 4.000) y depósitos mensuales hasta por 2 SMMLV (US $ 500) Permite apertura desde el celular Cada Una política vez más para colombianos promover el acceso utilizando a servicios financieros servicios buscando financieros equidad formales social

Cada Una política vez más para colombianos promover el acceso utilizando a servicios financieros servicios buscando financieros equidad formales social Otros Avances BANCARIZACION Jul-06 Dic-10 Dic-11 Mar-12 Adultos con al menos 1 producto/total adultos 47,0% 62,2% 64,6% 65,2% PUNTOS DE CONTACTO 2006 Jun-12 Sucursales Bancos 3.927 4.981 CNB 25.696 Colpatria y CitiBank comparten 3.256 CNB a diciembre 2011

PRODUCTOS EN EL MERCADO Cada Una política vez más para colombianos promover el acceso utilizando a servicios financieros servicios buscando financieros equidad formales social

Incentivo para promover la Inclusión Financiera a partir de Transacciones Electrónicas Cada Una política vez más para colombianos promover el acceso utilizando a servicios financieros servicios buscando financieros equidad formales social

Cada Una política vez más para colombianos promover el acceso utilizando a servicios financieros servicios buscando financieros equidad formales social Política de Inclusión Financiera Plan de Desarrollo Prosperidad para Todos (2010-2014) Inclusión Financiera para : Promover el desarrollo económico Contribuir a mejorar la distribución de ingresos Promover la formalización de la economía Cómo? Prioritario impulsarlos para lograr el objetivo de formalización

Cada Una política vez más para colombianos promover el acceso utilizando a servicios financieros servicios buscando financieros equidad formales social Qué se requiere para impulsar las Transacciones Electrónicas Existen múltiples alternativas Múltiples operadores, productos, canales, medios y ubicación geográfica. Se requiere un tipo de incentivo a la oferta: De amplio alcance Sin sesgos Flexible Innovador Esto obligó a mirar otras experiencias internacionales.

Objetivo Cada Una política vez más para colombianos promover el acceso utilizando a servicios financieros servicios buscando financieros equidad formales social Fomentar la Inclusión Financiera cofinanciando la implementación de soluciones que promuevan las transacciones electrónicas en segmentos de la población a los que va dirigido el Programa Banca de las Oportunidades y que contribuyan a la formalización de los pagos en la economía colombiana.

Cada Una política vez más para colombianos promover el acceso utilizando a servicios financieros servicios buscando financieros equidad formales social INDICADORES RELATIVOS DE TRANSACCIONES ELECTRONICAS Por qué se requiere incentivar las transacciones electrónicas?

BRASIL CHILE MEXICO COLOMBIA ARGENTINA PERU COSTA RICA GUATEMALA PARAGUAY TRINIDAD Y TOBAGO URUGUAY VENEZUELA AÑO 2009. Algunas comparaciones: Pagos efectuados con tarjetas Mill US$ BRASIL MEXICO COLOMBIA CHILE COSTA RICA PERU URUGUAY TRINIDAD Y TOBAGO PARAGUAY BOLIVIA 1.768 854 349 4.115 3.959 2.336 13.324 11.246-10.000 20.000 30.000 40.000 Del total de transacciones en Colombia, el 47% se hace por oficinas y ATM 39.475 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200-146.854 8.459 1.813 745 Transferencias de crédito Mill Operac 86 11 2 1 Fuente: Grupo 10 y 11: Indicadores de Utilización de Medios de Pago Distintos del Efectivo valor de las operaciones. GTSP-ALC Cada Una política vez más para colombianos promover el acceso utilizando a servicios financieros servicios buscando financieros equidad formales social

Número de tarjetas de pago por cada 1.000 habitantes Final de 2009 TRINIDAD Y TOBAGO BRASIL COSTA RICA MEXICO CHILE ARGENTINA URUGUAY PERU COLOMBIA GUATEMALA PARAGUAY BOLIVIA Cada Una política vez más para colombianos promover el acceso utilizando a servicios financieros servicios buscando financieros equidad formales social Tarjetas de crédito BOLIVIA 7 GUATEMALA 107 PARAGUAY 122 COLOMBIA 160 MEXICO 206 TRINIDAD Y TOBAGO 232 PERU 233 COSTA RICA 253 CHILE 257 ARGENTINA 502 URUGUAY 607 BRASIL 788 Tarjetas con función de débito - 100 200 300 400 500 600 700 800 1.400 1.280 1.170 1.200 1.000 800 600 400 200-968 555 479 436 371 346 330 291 116 114 Como infraestructura para el uso de las tarjetas, solo se cuenta con cobertura de POS en 644 municipios Fuente: Grupo 10 : Indicadores de Utilización de Medios de Pago Distintos del Efectivo valor de las operaciones. GTSP-ALC

Quienes pueden presentar propuestas : Cada Una política vez más para colombianos promover el acceso utilizando a servicios financieros servicios buscando financieros equidad formales social Las siguientes entidades: De manera individual : Entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera Redes de Bajo Valor Cooperativas con actividad financiera vigiladas por SES Operadores postales de pago, debidamente habilitados por el Ministerio de TIC. En union temporal con: Empresas celulares. Proveedores de tecnología. Otras entidades y comercios con cadenas de distribución. Cada entidad podrá presentar solamente una (1) idea de proyecto.

Cada Una política vez más para colombianos promover el acceso utilizando a servicios financieros servicios buscando financieros equidad formales social Tipo de proyectos Podrán presentarse iniciativas que promuevan las transacciones electrónicas, entendidas como operaciones de movimientos de fondos que involucren un tercero, entre otras : Pagos a comercios o empresas Transferencias o pagos entre personas Pagos a Gobierno Entre comercios (Grandes proveedores y pequeños comerciantes) Gobierno a personas P2B P2P P2G B2B G2P Las propuestas podrán estar dirigidas entre otras a : Incorporar nuevos productos. Utilizar o extender nuevos canales. Incorporar tecnologías novedosas probadas (al menos 1 año de funcionamiento probado en algún país) Permitir la aceptación de pagos electrónicos en un mayor número de puntos o de comercios

Cada Una política vez más para colombianos promover el acceso utilizando a servicios financieros servicios buscando financieros equidad formales social Condiciones de la cofinanciación Recursos: Recursos para esta convocatoria: $3.000 Millones. Condiciones: Cofinanciación máxima del 50% del valor de los elementos cofinanciables del proyecto. Cofinanciación por proyecto mínimo $300 millones, máximo de $1.000 millones (proyectos mínimo de $600 millones). Asegura eficiencia y escala de los proyectos. Se asignarán proyectos hasta comprometer los recursos disponibles. Desembolsos según el porcentaje de cofinanciación y por reembolso. No se reconocen gastos anteriores a la fecha de aprobación del proyecto. Se asignará a proyectos con plazo máximo de 2 años dentro de los cuales el proyecto debe iniciar fase de implementación. Los proyectos que se presenten no podrán recibir al mismo tiempo aportes de otras entidades gubernamentales. Cofinanciables todos los conceptos necesarios excepto vehículos, edificaciones o lotes.

Proceso de la convocatoria Cada Una política vez más para colombianos promover el acceso utilizando a servicios financieros servicios buscando financieros equidad formales social PLAZO / MESES INVITACION Y DIFUSION Publicación de los términos de referencia para que presenten sus propuestas (ideas de proyectos).- En paralelo, proceso de socialización 2 PRESELECCION BdeO verifica el cumplimiento de los requisitos mínimos y un comité (BdeO, Minhacienda y Mintic) escogerá como máximo los 15 propuestas (ideas de proyecto) que mejor cumplen las condiciones mínimas. Plazo 1 mes. Se avisará a los proponentes escogidos para que presenten el proyecto. Plazo 2 meses. 3 SELECCION Los proyectos que se reciban, serán revisados, analizados y calificados por el Comité de Expertos para que recomienden a la instancias de aprobación la escogencia de los proyectos. 1 APROBACION Con base a la recomendación del Comité de Expertos, la Gerencia de la Banca de las Oportunidades realizará la asignación de los recursos sin superar el tope establecido de $3.000 millones

Cada Una política vez más para colombianos promover el acceso utilizando a servicios financieros servicios buscando financieros equidad formales social Criterios de evaluación en cada Fase: El comité de BdeO, Mintic y Minhacienda usará los siguientes criterios: I. Cumplimiento de los objetivos de la convocatoria.- (45 puntos) II. Firma proponte.- (30 puntos) III. El Proyecto.- (25 puntos) El Comité de Expertos usará los siguientes criterios: I.- Cumplimiento de los objetivos de la convocatoria.- (40 puntos) II.- La (s) entidad (es) proponente (s): (15 puntos) III.- El proyecto (45 puntos)

Seguimiento y control Cada Una política vez más para colombianos promover el acceso utilizando a servicios financieros servicios buscando financieros equidad formales social Además de la supervisión del responsable del proyecto en Banca de las Oportunidades, se contratará una Interventoría técnica y financiera externa, cuando se escojan los proyectos, cuya duración será el plazo de cada proyecto más 1 año (en este año se producirán informes trimestrales sobre los resultados). Utilización de los resultados : Difusión, transferencia y utilización (sin afectar secreto del negocio).

Cada Una política vez más para colombianos promover el acceso utilizando a servicios financieros servicios buscando financieros equidad formales social Pagina Web: www.bancadelasoportunidades.gov.co Síganos en : http://www.facebook.com/bancadelasoportunidades @BOportunidades http://twitter.com/boportunidades http://www.flickr.com/photos/bancadelasoportunidades/ http://www.youtube.com/user/piboadministrador

Cada Una política vez más para colombianos promover el acceso utilizando a servicios financieros servicios buscando financieros equidad formales social Contacto: Linea de atención En todo el país: 01 8000 18 07 20 En Bogotá: 756 11 72

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