Educación Financiera como Instrumento de Inclusión Respuestas de Pe$o que Promueven la Administración de Recursos Tercer Encuentro de Educación Financiera i Jaime González Aguadé Director General Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C. México, D.F. 28 de Octubre de 2009
Contenido 1. La Inclusión Financiera en México 2. Objeto de BANSEFI 3. Educación Financiera 4. Conclusiones 1
Contenido 1. La Inclusión Financiera en México 2
La Inclusión Financiera en México México ha avanzado en facilitar el acceso y uso de servicios financieros a la población, pero no de forma homogénea. Población con Acceso a Servicios Financieros Año 2000* 2007** 2009** % Penetración 25% 45% 59% * Characteristics of the unbanked and banked in the popular financial sector in Mexico. Woodruff. 2006. ** Encuesta Nacional en Viviendas Sobre el Uso de Servicios Financieros. SHCP. 2009. Existe un problema de acceso: Ingreso (Formal) Penetración geográfica El problema de la inclusión financiera no tiene una solución única. En este sentido, la educación financiera es fundamental para mejorar esta situación. 3
La Inclusión Financiera en México Utilización de servicios financieros en México Porcentaje del total de hogares 100% = 26.4 millones de hogares Penetración en loc. de Penetración en menos de 15 mil hab. hogares D y E Porcentaje de hogares en Porcentaje de hogares zonas rurales pobres 100% = 9.1 M hogares 100% = 20.3 M HH Penetración en hogares en la economía informal Porcentaje de hogares informales 100% = 16.3 M hogares Remesas 7 13 8 10 Seguros de Vida 18 7 12 1 Crédito 26 9 16 16 Servicios de Ahorro Al menos un servicio 37 55 31 31 31 La mitad de los hogares usan al menos un tipo de servicio financiero 38 45 40 Fuente: ENIGH 2006; análisis del equipo FI 2020 1 Los rangos de ingresos anuales por hogar (miles de pesos, 2006 ) son:d (43-130); E (<43) Basado en datos de la ENIGH 2006 4
La Inclusión Financiera en México El tamaño de localidad, la formalidad del empleo y el ingreso son claves para determinar el acceso a servicios financieros Porcentaje de hogares que usan por lo menos un servicio financiero (ahorro, crédito o seguro de vida) 100% = 26.4 millones hogares, 2006 Empleo en el sector formal Tamaño de localidad Porcentaje e informal Porcentaje Ingreso 1 Porcentaje 100%= 100%= 100%= 100 mil 65 13.6M ABC+ 96 1.8M Formal 78 10.1M 15-100 mil 57 3.7M C 83 4.3M 2.5-15 mil 44 3.3M D 57 13.0M Informal 40 16.3M <2.5 mil 36 58M 5.8M E 25 73M 7.3M 1 Los rangos de ingresos anuales por hogar (miles de pesos, 2006 ) son: ABC+ ($270+); C (130-270);D (43-130); E (<43) Fuente: ENIGH 2006 Basado en la ENIGH 2006 5
La Inclusión Financiera en México El análisis geográfico inicial mostró que entre el 30 y 40% de los hogares mexicanos viven en comunidades sin puntos de servicios financieros Localidades en México sin puntos de servicios financieros Porcentaje de localidades sin puntos de servicios financieros 2006-08 Hogares en localidades sin servicios Porcentaje del total de hogares, 2006-8 <2,500 100 ~20-25 2,500-15,000 85 ~12 15,000-100,000 21 ~3 5 >100,000 ~1 Fuente: Asociación de Bancos de Mexico; Bansefi; páginas en internet de Instituciones de microfinanzas; análisis del equipo de FI 2020 6
La Inclusión Financiera en México La penetración del crédito y las remesas ha aumentado más rápido que otros servicios financieros Trayectoria de la penetración de servicios financieros basado en encuestas en hogares Millones de hogares (% de hogares), 2000 y 2006 Cambio en el porcentaje de hogares con servicios Tasa de crecimiento anualizada, 2000-06 Porcentaje 2000 2006 Seguro 4.5 (19%) de vida 4.8 (18%) -1 Ahorro 8.3 (35%) 1 9.9 (37%) Crédito 1.0 (4%) 6.8 (26%) 37 Remesas Por lo menos un servicio (seguro, ahorro o crédito) 1.3(5%) 2.4 (7%) 8.7 (38%) 14.5 (55%) 2 6 Fuente: ENIGH 2000; ENIGH 2006 7
La Inclusión Financiera en México La población en zonas rurales y con trabajo informal ha aumentado menos el uso de servicios financieros, además comenzar en un nivel inicial menor Cambio en el uso de servicios financieros (al menos uno de: crédito, ahorro y seguros de vida) Tasa de crecimiento anualizado, 2006-2006, ajustado por el crecimiento de la población Formalidad del trabajo Tamaño de localidad 8.9% 7.7% 5.9% 5.9% 4.9% 4.5% Informal Formal <2.5 mil 2.5-15 mil 15-100 mil >100 mil Fuente: ENIGH 2000; ENIGH 2006 8
La Inclusión Financiera en México México enfrenta un reto demográfico para lograr la inclusión financiera; la población ha crecido sin un cambio radical en la composición urbana o la formalidad de los hogares Número de hogares en México Millones de hogares, 2005-2020 1 Urbanización de los hogares mexicanos Porcentaje del total de hogares, 1990-2020 1 28 +2% 31 34 Rural Urbano 100 100 100 40 35 31 60 65 69 25 Millones de hogares urbanos: 1990 2005 2020 7 9 12 Formalización de la población económicamente activa Porcentaje de todos los hogares, 2000-2020 1 100 100 100 2005 2010 2015 2020 Millones de 104 108 112 116 personas: 1 Estimados para 2020 basados en una proyección lineal de las tendencias recientes Fuente: CONAPO; ENIGH 2000; ENIGH 2006; Censo Gral de Población y Vivienda 1990-2005 Millones de hogares informales: Informal Formal 63 62 60 37 38 40 2000 2006 2020 14 16 20 9
La Inclusión Financiera en México A dónde se quiere llegar con la Inclusión Financiera? Se quiere mejorar el bienestar de los hogares No sólo brindar acceso al Sistema Financiero a quien no lo tiene, pero multiplicar el uso de SF de quien ya tiene acceso. Se busca contar con un Sistema Financiero estable que sea incluyente La supervisión puede apoyar el desarrollo de políticas públicas por medio de regulación que generé incentivos para los agentes regulados La intermediación financiera es un proceso dinámico que requiere armonizar objetivos de política pública Se debe procurar un balance entre la integridad del sistema y el acceso a los servicios financieros Desarrollo de productos y servicios de calidad con precios razonables El marco regulatorio no debe ser un obstáculo para la innovación En todos los objetivos antes planteados la Educación Financiera juega un papel relevante 10
Contenido 2. Objeto de BANSEFI 11
Objeto de BANSEFI En el 2001, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. (BANSEFI). Con base en sus mandatos legales, BANSEFI tiene principalmente los siguientes objetivos: Problema de Inclusión Objetivos i) Ingreso (formal) i) Proveer servicios financieros ii) Penetración ii) Fortalecimiento del SACP BANSEFI es actualmente el único instrumento del Gobierno Federal, y particularmente de la Banca de Desarrollo, destinado a promover el ahorro y los servicios financieros. 12
Objeto de BANSEFI. Proveer Servicios Financieros El número de cuentas ha crecido. BANSEFI hoy administra 4.4 millones de cuentas con un saldo promedio de $1,643 pesos. Cuentas de Ahorro 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 A septiembre Número 1,396,764 1,894,299 2,889,651 3,350,295 3,338,351 3,700,448 4,153,101 4,401,438 Crecimiento Anual -- 35.6% 52.5% 15.9% -0.4% 10.8% 12.2% 6.0% El flujo de captación anual ha crecido de $323 millones de pesos durante 2002 a $818 millones a septiembre de 2009. Captación en sucursales (incrementos en millones de pesos de 2009) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (Sept.) Captación Comercial de Desempeño 323 358 431 668 368 485 428 705 PENSIONISSSTE 0 0 0 0 0 0 676 113 Total 323 358 431 668 368 485 1,104 818 Crecimiento Anual 10.9% 20.3% 55.0% -44.8% 31.6% 127.6% Los pasivos en la Institución, incluyendo depósitos de exigibilidad inmediata, depósitos a plazo, BIDES, mandatos y programas gubernamentales, ascienden a $11,837 millones. El saldo promedio por cuenta en la BC es de $15,700 pesos, mientras que en BANSEFI es de $1,643 pesos por cuenta ($3,042 captación tradicional y $565 de programas gubernamentales) 13
Objeto de BANSEFI. Proveer Servicios Financieros Facilitar la Penetración a los Servicios Financieros 1. Puntos de distribución de programas gubernamentales. Se han instalado 4,805 terminales financieras de BANSEFI en tiendas rurales de DICONSA para la distribución de subsidios en cuentas bancarias de beneficiarios, i i proporcionándoles tarjetas de débito. 2. Corresponsales Bancarios. Se transformarán los puntos de distribución ib ió que hoy se tienen en DICONSA, en corresponsales bancarios de BANSEFI para ofrecer servicios financieros completos a las localidades más marginadas y con poco acceso a servicios financieros. Se preparan alianzas adicionales con otras redes de distribución para expandir la cobertura de BANSEFI de manera eficiente a través de los corresponsales. 14
Objeto de BANSEFI. Proveer Servicios Financieros Con los servicios financieros que presta a sus clientes y usuarios, se estima que BANSEFI atiende a más de 8.9 millones de personas en un año, con alrededor de 1,000 personas en las sucursales de la Institución. Servicios Financieros Servicio Concepto 2007 2008 2009 Ene - Sep Remesas Internacionales Operaciones (millones) 1.13 1.6 1.1 Monto (mil millones) $4.5 $5.9 $5.4 Pensionissste* Operaciones (miles) N.A. 540 891 Monto (mil millones) N.A. $3.0 $4.5 Microseguros** Póliza N.A. 8,150 43,236 Plataforma Bancaria Transacciones (millones) 33.33 43.6 35.2 Sociedades (Inc. Bansefi) 23 31 37 *Programa iniciado en junio de 2008. **Programa iniciado en agosto de 2008. Nota: Las operaciones anteriores las realiza de manera directa y a través de intermediarios financieros. 15
Objeto de BANSEFI. Fortalecimiento al SACP Con el objeto de generar economías de escala y de alcance al SACP, BANSEFI desarrolló el proyecto de L@Red de la Gente a fin de proveer productos y servicios financieros homogéneos a las entidades del SACP, así como a sus socios y clientes. L@Red de la Gente cuenta con 236 intermediarios financieros del Sector de Ahorro y Crédito Popular. Constituye la mayor red financiera en todo el país: o En número de sucursales: 1,887 sucursales, en donde se incluye a las 513 sucursales de BANSEFI; o Por cobertura municipal: atiende alrededor de 852 municipios, mientras que toda la banca comercial en su conjunto, atiende a 801. 16
Objeto de BANSEFI. Fortalecimiento al SACP En 2003, de las 600 cajas de ahorro que originalmente se identificaron en el sector, 290 se inscribieron en el proyecto de consolidación operado por BANSEFI con el objeto de recibir apoyos tendientes a fortalecerse y así obtener su autorización como Entidades de Ahorro y Crédito Popular (EACP). Con los proyectos de consolidación en materia de capacitación y asistencia técnica, que representan una inversión de $516.4 millones desde el 2002, BANSEFI ha coadyuvado a que esos 290 intermediarios financieros originales hayan logrado crecimientos de más del 100% en rubros como activos, captación y número de socios. Crecimiento de Sociedades del Proyecto de Consolidación del SACP (Cifras de socios en miles, activos y captación en millones) 2003 2008* Crecimiento Socios 1,792 4,991 179% Activos 19,737 68,493 247% Captación 15,528 58,832 279% * Cifras al mes de Junio 17
Objeto de BANSEFI. Sustentabilidad y Eficiencia En consecuencia con el cumplimiento de sus mandatos y el crecimiento en su operación, se ha incrementado la utilidad neta en alrededor de 500% entre 2005 y septiembre de 2009. La utilidad neta al cierre de septiembre 2009 fue de 44 mdp. Cada empleado de BANSEFI atiende casi 6 veces más cuentas que uno en la banca comercial; Cada sucursal de BANSEFI tiene 75% más cuentas que las sucursales de la banca comercial; Cada sucursal en la banca comercial tiene en promedio 9.5 empleados, mientras que en BANSEFI son en promedio 3 empleados por sucursal; BANSEFI es una institución considerablemente eficiente en comparación con la banca comercial y la banca de desarrollo. El gasto de BANSEFI, ponderado por su nivel de operación, es de $0.56 millones por empleado y $1.97 millones por sucursal; 18
Contenido 3. Educación Financiera 19
Educación Financiera La Educación Financiera genera externalidades positivas para todos los participantes en el sistema financiero, para las familias, los intermediarios y para el desarrollo económico del país. Con una mayor educación financiera de los participantes en el sistema se incrementa el valor de la red financiera; Las familias con ingresos por debajo del salario mínimo con acceso a una sucursal de BANSEFI tienen una propensión marginal a ahorrar 8% superior en relación con familias de ingreso similar, pero sin acceso a fuentes de ahorro formal; No todos los efectos positivos de la educación financiera son medibles o cuantificables; La Educación Financiera es necesaria tanto para la expansión geográfica como para la inclusión de todos los segmentos de la población; Esto es cierto tanto del lado de la oferta, como de la demanda de los servicios financieros. 20
Educación Financiera La Educación Financiera beneficia a las familias en diversas dimensiones: Es la base para plantear metas financieras y patrimoniales; Permite incluir a las familias en el sistema económico brindándoles oportunidades; Les permite ser conscientes del rol que juegan en el mercado lo cual les da poder; y Permite una mejor administración de los recursos; 21
Educación Financiera La Educación Financiera no sólo beneficia a las familias, también puede constatarse un impacto positivo o a nivel de los intermediarios ed financieros ce y del sistema sste financiero ce en su conjunto al poder expandir de manera más eficiente sus operaciones. Se ha comprobado bd que los intermediarios i financierosi populares que integran los servicios ii financieros con los servicios de educación financiera logran los siguientes beneficios: Mayor fidelidad de sus clientes, Mejor conocimiento de las necesidades de su mercado; e Índices de morosidad más bajos, ya que se logran comportamientos financieros personales responsables. Fomenta la competencia y el desarrollo de mercados más eficientes. Además, la Educación Financiera puede generar un intercambio de información de mayor calidad d entre las instituciones i financierasi y sus clientes, permitiendo una mayor eficiencia i i de los mecanismos de mercado. 22
Educación Financiera En ese sentido, producir en México un movimiento de gran alcance a favor de la educación financiera, es una tarea urgente y necesaria por varias razones: Lagunas en los conocimientos financieros de la gente. Esto tiene consecuencias como el endeudamiento excesivo, la falta de ahorro para el futuro, el uso improductivo de las remesas, la poca claridad sobre los beneficios de la inversión en actividades productivas, la adquisición de activos, o la educación de los hijos. Las falta de información, aunada a la escasa penetración del sistema financiero, fomentan el uso de servicios financieros informales (tandas, ahorro bajo el colchón, ahorro en animales, solicitud de crédito a prestamistas), con frecuencia desventajosos y a costos elevados. Por el contrario, con usuarios bien informados, el proceso de inclusión financiera tiene mejores resultados, por que se genera confianza en el uso de los servicios financieros brindados por los intermediarios formales. El número y la complejidad de los productos financieros han aumentado notablemente enañoscrecientes, lo que dificulta que las personas tomen decisiones informadas que sirvan a sus propósitos. 23
Educación Financiera. Estrategia de BANSEFI La Estrategia de BANSEFI para promover la Educación Financiera se basa en: 1) Creación de capacidades institucionales, y 2) Promoción directa con usuarios y potenciales usuarios de servicios financieros. Actividades Realizadas 1. Servicios de capacitación en educación financiera para intermediarios Talleres de capacitación para capacitadores. Se han capacitado 25 instituciones del Sector durante 2009. En 2010 se darán 20 talleres de capacitación a capacitadores, atendiendo 40 instituciones, un promedio de dos organizaciones por taller. Integración de servicios de capacitación para intermediarios no bancarios. En 2009 se inició el proyecto de integración de servicios. Se prevé que en 2010 se cuente con 34 instituciones con una estrategia integral de educación financiera: 14 federaciones y 20 instituciones seleccionadas por su tamaño y alcance. 2. Organizaciones civiles Talleres de capacitación a capacitadores de organizaciones civiles. Localidades marginadas inferiores a 2,500 habitantes. 25
3. Talleres directamente a usuarios Talleres de educación financiera en unidades móviles de L@ Red de la Gente. 2 equipos con dos caravanas recorren todo el país durante 3 meses y medio. Hasta el momento se ha llegado a más de 4,000 personas. Se estima atender 6,000. Temas: ahorro, planeación, crédito, remesas y microseguros. Talleres sobre el ahorro en localidades ld d marginadas. En 110 localidades ld d de marginación media y alta. Hasta el momento 400 cursos y 15,000 personas atendidas. Se espera 1,140 cursos y entre 20,000 y 30,000 personas atendidas. El curso está ligado a un comportamiento de ahorro a plazo del beneficiario a fin de recibir un apoyo. 4. Cápsulas interactivas de educación financiera 100 cápsulas animadas sobre educación financiera en un micrositio de internet propio. Durante 2009 se producirán 30 cápsulas (finales de octubre), el resto en 2010 5. Mecanismos interinstitucionales Secretaría de Educación Pública. Diseño de un taller para profesores y capacitación de facilitadores para el taller (20 facilitadores). Capacitación a docentes prevista para final de año (1,000 docentes) Instituciones i dl del sector educativo capacitación it ió aalumnos: Durante 2009 Capacitación ió en educación financiera de estudiantes que participan en clínicas comunitarias ITESM. 26
Contenido 4. Conclusiones 27
Conclusiones México ha mejorado los índices de inclusión financiera al haberse incrementado los índices de uso del sistema financiero de 20% en el año 2000 ha casi 60% para 2009. Sin embargo, el acceso no es homogéneo: A nivel localidad Por fuente de ingreso Por lo anterior, es necesario mejorar la calidad de los servicios y su entendimiento a todos los niveles, tanto para los oferentes como para los usuarios y reguladores. El esfuerzo de inclusión financiera debe de estar enfocado a cerrar brechas de oportunidad, no a ampliarlas. 28