Informe de Estructura y Tendencias del Mercado de Camiones de Carga Agosto2012 En los últimos seis años las importaciones de camiones de carga han mostrado un importante dinamismo, creciendo a un ritmo promedio anual de 28,4%. Las favorables perspectivas para el presente año y el próximo de los sectores construcción, minería y comercio aseguran el mantenimiento de la demanda de estos vehículos. El presente informe ilustra los principales indicadores relacionados al mercado de camiones de carga. En el entorno nacional se estudia la evolución del parque automotor de vehículos de carga, las ventas de camiones, así como la importación de camiones nuevos que emplean diesel. Contenido 1. Calificación de Riesgo: Evaluación de la fortaleza estructural y de los riesgos a mediano y corto plazo 2. Perspectivas: Proyección de los principales indicadores del mercado de camiones de carga al cierre del 2012 y 2013 3. Antecedentes: Breve descripción de hechos que influyeron en el desarrollo del mercado de camiones Importaciones de camiones nuevos diesel se recupera tras la crisis inmobiliaria del 2009 - Evolución Anual de los Principales Sectores demandantes de Camiones de Carga (%: anual, 2007 2011) - Evolución Anual de la Importación de Camiones Nuevos Diesel (US$: anual, 2007 2011) - Evolución Anual de la Importación de Camiones Nuevos Diesel (Unidades: anual, 2007 2011) 4. Estructura Interna: Cadena de distribución del mercado automotor Cadena comercializadora del sector Importación de camiones de carga es un mercado atractivo para los proveedores y empresas vinculadas - Número de Empresas Importadoras de Camiones Nuevos Diesel (Unidades: anual, 2007 2011) - Número de Marcas Importadoras de Camiones Nuevos Diesel (Unidades: anual, 2007 2011) - Número de Países Proveedores de Camiones Nuevos Diesel (Unidades: anual, 2007 2011) 5. Situación Actual Entorno Económico Nacional: El transporte de carga registrará un crecimiento de 5,1% en el 2012 - Índice de Transporte de Carga Terrestre (%: anual, 2007 2011 y proyección 2012 2013) - Empresas Autorizadas de Transporte de Carga (Unidades: anual, 2007 2011) - Empresas de Transporte de Carga por Región (Part. % (unidades): anual, 2011) - Evolución Anual del Parque Automotor de Carga (Unidades: anual, 2007 2011 y proyección 2012, 2013) - Evolución del Parque Automotor por Tipo (Unidades: anual, 2008 2011) - Crecimiento del Parque Automotor por Tipo (Crec. Prom: anual, 2007 2011 vs proyección 2012) Composición del parque automotor - Composición del Parque Automotor (Part. % (unidades): anual, 2011) - Parque Automotor de Carga por Antigüedad (Part. % (unidades): anual, 2011) - Parque Automotor de Carga por Regiones (Part. % (unidades): anual, 2011) [d] Av. Reducto 1174 - Miraflores [t] (511) 6123600 [e] maximixe@maximixe.com [w] www.maximixe.com
Venta de vehículos de transporte de carga nuevos - Venta de Vehículos por Tipo - Evolución Anual de la Venta de Vehículos de Carga (Unidades: anual, 2007 2011 y proyección 2012-2013) - Marcas más Vendidas de Vehículos de Carga (Part. % (unidades): ene-jul, 2012) Importaciones de camiones nuevos diesel - Importación de Camiones Nuevos Diesel por Tipo (Part. % (unidades): anual, 2011) - Evolución Anual de la Importación de Camiones Nuevos Diesel (US$: anual, 2007 2011 y proyección 2012-2013) - Evolución Anual de la Importación de Camiones Nuevos Diesel (Unidades: anual, 2007 2011 y proyección 2012-2013) - Importación de Camiones por Estado - Importación de Camiones por Estado - Importación de Camiones Nuevos por Combustible y Tipo (US$: anual, 2009-2011 / ene-jul, 2011-2012) - Importación de Camiones Nuevos por Combustible y Tipo (Unidades: anual, 2009-2011 / ene-jul, 2011-2012) - Importación de Camiones Nuevos Diesel por Marca - Importación de Camiones Nuevos Diesel por Marca (Unidades: anual, 2009-2011 / ene-jul, 2011-2012) 4.1 Categoría: Camiones Ligeros Importación de camiones de carga con capacidad de 5 TM a 6,2 TM - Importación de Camiones Nuevos Diesel con Capacidad de Carga desde 5 TM hasta 6,2 TM (Unidades y US$: - Evolución Anual de la Importación de Camiones de Carga de 5 TM hasta 6,2 TM (US$: anual, 2007 - Evolución Anual de la Importación de Camiones de Carga de 5 TM hasta 6,2 TM (Unidades: anual, 2007 - Importación de Camiones Nuevos Diesel con Capacidad de Carga de 5 TM hasta 6,2 TM por Marca - Importación de Camiones Nuevos Diesel con Capacidad de Carga de 5 TM hasta 6,2 TM por Marca - Importación de Camiones Nuevos Diesel con Capacidad de Carga de 5 TM hasta 6,2 TM por Marca y Modelo - Precio Promedio de Importación de Principales Marcas de Camiones Nuevos Diesel con Capacidad de Carga de 5 TM hasta 6,2 TM (US$/Unidades: anual, 2007-2011) - Importación de Camiones Nuevos Diesel con Capacidad de Carga de 5 TM hasta 6,2 TM por País - Importación de Camiones Nuevos Diesel con Capacidad de Carga de 5 TM hasta 6,2 TM por País - Importación de Camiones de 5 TM hasta 6,2 TM por País (Part. % (US$): anual, 2011) - Importación de Camiones Nuevos Diesel con Capacidad de Carga de 5 TM hasta 6,2 TM por País y Marca - Importación de Camiones Nuevos Diesel Con Capacidad de Carga de 5 TM hasta 6,2 TM por Importador - Importación de Camiones Nuevos Diesel Con Capacidad de Carga de 5 TM hasta 6,2 TM por Importador [d] Av. Reducto 1174 - Miraflores [t] (511) 6123600 [e] maximixe@maximixe.com [w] www.maximixe.com
- Importación de Camiones Nuevos Diesel con Capacidad de Carga de 5 TM hasta 6,2 TM por Importador y Marca 4.2 Categoría: Camiones Medianos La importación de camiones medianos creció 11,2% entre enero y julio del 2012 - Importación de Camiones Nuevos Diesel con Capacidad de Carga desde 6,2 TM hasta 9,3 TM (Unidades y US$: - Evolución Anual de la Importación de Camiones de Carga de 6,2 TM hasta 9,3 TM (US$: anual, 2007 2011 y Proyección 2012-2013) - Evolución Anual de la Importación de Camiones de Carga de 6,2 TM hasta 9,3 TM (Unidades: anual, 2007 y Modelo - Precio Promedio de Importación de Principales Marcas de Camiones Nuevos Diesel con capacidad de Carga de 6,2 TM hasta 9,3 TM (US$/Unidades: anual, 2007-2011) - Importación de Camiones Nuevos Diesel con Capacidad de Carga de 6,2 TM hasta 9,3 TM por País - Importación de Camiones Nuevos Diesel con Capacidad de Carga de 6,2 TM hasta 9,3 TM por País - Importación de Camiones de 6,2 TM hasta 9,3 TM por País (Part. % (US$): anual, 2011) Marcas japonesas lideran las importaciones entre enero y julio del 2012 - Importación de Camiones Nuevos Diesel con Capacidad de Carga de 6,2 TM hasta 9,3 TM por País y Marca - Importación de Camiones Nuevos Diesel con Capacidad de Carga de 6,2 TM hasta 9,3 TM por Importador - Importación de Camiones Nuevos Diesel con Capacidad de Carga de 6,2 TM hasta 9,3 TM por Importador - Importación de Camiones Nuevos Diesel con capacidad de Carga de 6,2 TM hasta 9,3 TM por Importador y Marca 4.3 Categoría: Camiones Semi-Pesados Importación de camiones semi-pesados registró un avance de 14,5% en los primeros 7 meses del 2012. - Importación de Camiones Nuevos Diesel con Capacidad de Carga desde 9,3 TM hasta 20 TM (Unidades y US$: - Evolución Anual de la Importación de Camiones de Carga de 9,3 TM hasta 20 TM (US$: anual, 2007 - Evolución Anual de la Importación de Camiones de Carga de 9,3 TM hasta 20 TM (Unidades: anual, 2007 y Modelo [d] Av. Reducto 1174 - Miraflores [t] (511) 6123600 [e] maximixe@maximixe.com [w] www.maximixe.com
- Precio Promedio de Importación de Principales Marcas de Camiones Nuevos Diesel con capacidad de Carga de 9,3 TM hasta 20 TM (US$/Unidades: anual, 2009-2011) - Importación de Camiones Nuevos Diesel con Capacidad de Carga de 9,3 TM hasta 20 TM por País - Importación de Camiones Nuevos Diesel con Capacidad de Carga de 9,3 TM hasta 20 TM por País - Importación de Camiones de 9,3 TM hasta 20 TM por País (Part. % (US$): anual, 2011) Las principales marcas en la categoría de semi pesados provienen de Japón - Importación de Camiones Nuevos Diesel con Capacidad de Carga de 9,3 TM hasta 20 TM por País y Marca - Importación de Camiones Nuevos Diesel con Capacidad de Carga de 9,3 TM hasta 20 TM por Importador - Importación de Camiones Nuevos Diesel con Capacidad de Carga de 9,3 TM hasta 20 TM por Importador Principales importadores son representantes de una sola marca - Importación de Camiones Nuevos Diesel con capacidad de Carga de 9,3 TM hasta 20 TM por Importador y Marca 4.4 Categoría: Camiones Pesados Importación de camiones pesados creció 180,6% entre enero y julio del 2012 - Importación de Camiones Nuevos Diesel con Capacidad de Carga Superior a 20 TM (Unidades y US$: - Evolución Anual de la Importación de Camiones de Carga de más de 20 TM (US$: anual, 2007 2011, y proyección 2012-2013) - Evolución Anual de la Importación de Camiones de Carga de más de 20 TM (Unidades: anual, 2007 - Importación de Camiones Nuevos Diesel con Capacidad de Carga de más de 20 TM por Marca (US$: - Importación de Camiones Nuevos Diesel con Capacidad de Carga de más de 20 TM por Marca - Importación de Camiones Nuevos Diesel con Capacidad de Carga Superior a 20 TM por Marca y Modelo - Precio Promedio de Importación de Principales Marcas de Camiones Nuevos Diesel de Carga Mayor a 20 TM (US$/Unidades: anual, 2007-2011) - Importación de Camiones Nuevos Diesel con Capacidad de Carga Superior a 20 TM por País (US$: - Importación de Camiones Nuevos Diesel con Capacidad de Carga Superior a 20 TM por País - Importación de Camiones de 20 TM a más por País (Part. % (US$): anual, 2011) Las marcas japonesas líderes en la categoría de camiones pesados - Importación de Camiones Nuevos Diesel con Capacidad de Carga Superior a 20 TM por País y Marca - Importación de Camiones Nuevos Diesel con Capacidad de Carga Superior a 20 TM por Importador - Importación de Camiones Nuevos Diesel con Capacidad de Carga Superior a 20 TM por Importador [d] Av. Reducto 1174 - Miraflores [t] (511) 6123600 [e] maximixe@maximixe.com [w] www.maximixe.com
- Importación de Camiones Nuevos Diesel con capacidad de Carga Superior a 20 TM por Importador y Marca 4.5 Categoría: Tracto-Camiones Importación de Tracto camiones registró un crecimiento de 55,5% en las unidades importadas - Importación de Tracto Camiones para Semirremolques Nuevos Diesel (Unidades y US$: anual, 2009- - Evolución Anual de la Importación de Tracto Camiones para Semirremolque (US$: anual, 2007 - Evolución Anual de la Importación de Tracto Camiones para Semirremolque (Unidades: anual, 2007 2011 y Proyección 2012-2013) - Importación de Tracto Camiones para Semirremolques Nuevos Diesel por Marca (US$: anual, 2009- - Importación de Tracto Camiones para Semirremolques Nuevos Diesel por Marca (Unidades: anual, - Importación de Tracto Camiones para Semirremolques Nuevos Diesel por Marca y Modelo (US$: - Precio Promedio de Importación de Principales Marcas de Tracto Camiones para Semirremolques (US$/Unidades: anual, 2007-2011) - Importación de Tracto Camiones para Semirremolques Nuevos Diesel por País (US$: anual, 2009- - Importación de Tracto Camiones para Semirremolques Nuevos Diesel por País (Unidades: anual, - Importación de Tracto Camiones por País (Part. % (US$): anual, 2011) Importación de Tracto Camiones para Semirremolques Nuevos Diesel por País y Marca (US$: anual, - Importación de Tracto Camiones para Semirremolques Nuevos Diesel por Importador (US$: anual, - Importación de Tracto Camiones para Semirremolques Nuevos Diesel por Importador (Unidades: - Importación de Tracto Camiones para Semirremolques Nuevos Diesel por Importador y Marca (US$: 6. Dinámica Empresarial de Mercado: Proyectos en transporte esperan incrementar la red vial nacional asfaltada - Red Vial según Sistema de Carreteras (Km: anual, 2007-2011) - Red Vial según Regiones (Part. % (Km.): anual, 2011) - Principales Proyectos de Inversión Pública y Privada en el Sector Transportes 7. Tendencia y Análisis de Riesgo: Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). [d] Av. Reducto 1174 - Miraflores [t] (511) 6123600 [e] maximixe@maximixe.com [w] www.maximixe.com