IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS POTENCIALES PARA PRODUCTOS LÁCTEOS EN LOS EEUU DESDE UNA PERSPECTIVA ÉTNICA



Documentos relacionados
ENVIANDO DINERO A CASA

ESTADOS UNIDOS ANÁLISIS SOBRE LOS INMIGRANTES NO AUTORIZADOS, POR PAÍS Y REGIÓN DE NACIMIENTO

Patrones alimenticios para niños

Patrones alimenticios para adultos

LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES PARA LOS MERCADOS DE REMESAS DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE. El Programa de Remesas: CEMLA-BID-BM

Lacti Deli con Omega 3 DHA

Situación Actual y Perspectivas del Sector Lácteo a Nivel Mundial. Ing. Erick Montero V. Director Ejecutivo

OPTE POR LECHE BAJA EN GRASA

METODOLOGIA DE CALCULO E IMPORTANCIA DE LAS REMESAS FAMILIARES EN EL SALVADOR. Banco Central de Reserva de El Salvador

Envía CentroAmérica te proporciona información gratuita de cuánto te cuesta enviar dinero. El Salvador. Guatemala.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE PRODUCTOS LÁCTEOS

CENTROAMÉRICA GRUPO INTERNACIONAL DE CONSULTORIA

CONSUMO DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS EN ESPAÑA Y CATALUÑA

Los costos de remesas y el Programa de Difusión de Envía CentroAmérica en la Comunidad Guatemalteca en los Estados Unidos Paloma Monroy CENTRO DE

Los desafíos globales. Angelina Rodriguez Period 1 2/24/14

PRO ECUADOR. Rosas en Estados Unidos. Parte uno: Información de mercado

EN 2012 DISMINUYÓ EL COSTO DE LOS ENVÍOS DE REMESAS A CENTROAMÉRICA Y LA REPÚBLICA DOMINICANA

FECUNDIDAD. Número de nacimientos x K = x = 33,5 Población total

El perfil de la población de origen costarricense en Estados Unidos Noviembre de 2012

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON EE.UU. COLOMBIA, PERÚ

ÍNDICE MUNDIAL DE PIRATERÍA

Remesas y República Dominicana Encuestas en República Dominicana y Estados Unidos. Santo Domingo 4 de marzo del 2005

Mipymes: Una fuente de progreso, innovación, movilidad social y económica.

LA POBLACIÓN SALVADOREÑA EN ESTADOS UNIDOS

SECTOR ELÉCTRICO. Sector 8 JUNIO DE INTRODUCCIÓN

ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓN MEXICANA EN ESTADOS UNIDOS

BOLETÍN SECTOR LÁCTEO: ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR

El acceso a la escuela en hogares con ascendencia indígena en 11 países de América Latina

Florida Department of Health WIC Program El USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 7/2015

Goya Foods, la Compañía Hispana número uno en los Estados Unidos.

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL: El caso de El Salvador. UNA SOLA FAMILIA Salvadoreñas y salvadoreños en el mundo

HIidratAR. Patrones de ingesta de líquidos de la población argentina

ADMINISTRACION DE ASUNTOS FEDERALES DE PUERTO RICO

La brecha digital en América Latina.

Tarjetas de Crédito en América Latina

Llegando al fin del mes en el Condado de San Diego 2010 EL VERDADERO COSTO DE VIDA PARA LAS FAMILIAS DE CLASE TRABAJADORA

BOLETÍN DE PUBLICIDAD DIGITAL / Q3 & Q4 2013

Adolescencia y analfabetismo en América Latina

ALGUNAS TENDENCIAS RURALES EN AMERICA CENTRAL EDUARDO BAUMEISTER INCEDES SEMINARIO CEPAL-CELADE AGOSTO 2011

Alimentación saludable Ana Cristina Gómez Correa

2. ASPECTOS RELEVANTES SOBRE EL BROTE DE LA ROYA DEL CAFÉ EN GUATEMALA

ELIGIENDO ALIMENTOS SALUDABLES

Sabías que...? Aumento de peso saludable durante el embarazo. Lección a tu propio ritmo SP A

REMESAS Y EMPLEO DE LA POBLACIÓN MIGRANTE DE ORIGEN LATINOAMERICANO*

La Educación Preescolar hace una Diferencia!

Pulso ciudadano: Clima de opinión en EU

PROYECTO IBEROAMERICANO PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES Y CIUDADANÍA A TRAVÉS DEL DEPORTE: Copa del mundo, un mundo en tu escuela

NUTRICIÓN. POSTRES SALUDABLES Tentación que reconforta

MOBILE ADS. HUNT Mobile Ads Tráfico Q2-2011

La confianza del consumidor colombiano sube dos puntos manteniendo tendencia creciente

Estudio de Mercado Cadenas de comida rápida

Un país multilingüe. nivel básico / A2 TEXTO

Peso en Kilos Neto de Cigarros Exportados. República de Panamá. Años:

I. Situación del Mercado Laboral en América Latina

EL MERCADO ASEGURADOR LATINOAMERICANO EN ENTORNO MACROECONÓMICO 1

Estrategias de PepsiCo para influir en la alimentación y el estilo de vida de los escolares Septiembre, 2012

Luis Jumilla Pedreño

HERBALIFE SUR Y CENTRO AMÉRICA VACACIONES ESPECTACULARES PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE CALIFICACIONES

CAPÍTULO VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Para llevar a cabo este proyecto de manera exitosa fue necesario realizar un análisis

LA COMERCIALIZACIÓN EN LA EMPRESA RURAL

DESAYUNO SALUDABLE. Desayuno saludable. C.E.I.P. Ruiz del Peral LUCIA H Y SUSANA

ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL DEL INTERNET (17 DE MAYO) DATOS NACIONALES

II. Hábitos de consumo

Cómo va el mercado? A continuación encontraras la grafica que refleja la tendencia que se visiona en el cambio poblacional durante los próximos años.

Vicerrectoría Académica Dirección de Formación General Programa de Emprendimiento. PLAN OPERACIONAL y ANÁLISIS TÉCNICO

PANORAMA DE EDUCACION SUPERIOR EN AMERICA LATINA. PERSPECTIVAS PARA UN AGENDA EN COMUN

Los gastos en productos biológicos siguen aumentando en Bélgica Agosto 2014

Institutional. Market for. Banana. Marketing Report BY: ANDRES JUDEH

Mes de la Herencia Hispana del 2009: Del 15 de septiembre al 15 de octubre

en Instituciones educativas

Puntos de Referencia. Recientemente se dieron a conocer los resultados de TERCE, una prueba realizada por la UNESCO que

METODOLOGIA PARA LA MEDICION DEL IMPACTO DE LAS REMESAS FAMILIARES EN LOS HOGARES RECEPTORES

Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares Dirección de Protección y Asistencia al Nacional

CONSUMO EN EL HOGAR TOTAL LECHE FERMENTADA Y YOGURES

Q1 & Q2. Reporte de publicidad digital

Hispanos de Origen Mexicano En los Estados Unidos, 2008

LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS MES A MES FEBRERO 2014 AVANCE DE DATOS PROVISIONALES

CAPÍTULO V. Conclusiones. La finalidad del presente capítulo es exponer las conclusiones obtenidas al completar

Pobreza, hambre y salud en América Latina y el Caribe: Objetivos de desarrollo del Milenio

Banca y Seguros en América Latina

Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO

CONECTIVIDAD DE COLOMBIA: Una ventaja competitiva ante Estados Unidos

Se inicia alrededor de los 60 años y, dependiendo de las circunstancias de salud y formas de vida, se presentan las siguientes características:

El perfil de la población de origen guatemalteco en Estados Unidos Junio de 2014

KWP Food Technology Summit. Kantar Worldpanel

La nueva geografía de la inmigración en Estados Unidos

FICHA DE TRABAJO - NIVEL INICIAL MI CUADERNO SALUDABLE. Introducción: Marco teórico:

PAPA PROCESADA. Empaque comercial

Capítulo 2: Marco Teórico. En la primera parte del siguiente capítulo, se proporcionará información relevante

Estados Unidos: Lcdo. Kevin González Toro

La Población Hispana: 2010

BOLETÍN DE PUBLICIDAD DIGITAL AGOSTO 2013

Informe Especializado Call centers en Centroamérica

Estudio de mercado 2011

Bienestar, desigualdad y pobreza

TOMANDO PASO PEQUEÑOS

Te has fijado en el aspecto multicolor que ofrecen los mercados? Montañas de fruta muy variada, verduras, pescados de todos los tamaños y

TRABAJANDO POR UNA VIDA MEJOR

Marketing y Retail en México Consideraciones para Competir en México Índice

PERFIL DE PASTAS ALIMENTICIAS EN VENEZUELA. Parte uno: Información del mercado

Transcripción:

IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS POTENCIALES PARA PRODUCTOS LÁCTEOS EN LOS EEUU DESDE UNA PERSPECTIVA ÉTNICA by: Harold Wainess & Associates & Agency for Development of Export Markets 2014

LA POBLACIÓN HISPANA Actualmente hay cerca de 50 millones de Hispanos viviendo en EEUU, lo que representa casi un 15% de su población No incluye aquellos hispanos ilegales y no inmigrantes visitando los EE UU, lo que podría ser 10 millones adicionales de consumidores El crecimiento de la población hispana represento el 49% del total del crecimiento de la población de EEUU en la primera década del siglo XXI Los niños Hispanos representaran un 25% de los jóvenes en EE.UU Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU)

LA POBLACIÓN HISPANA Actualmente hay cerca de 50 millones de Hispanos viviendo en EEUU, lo que representa casi un 15% de su población No incluye aquellos hispanos ilegales y no inmigrantes visitando los EE UU, lo que podría ser 10 millones adicionales de consumidores El crecimiento de la población hispana represento el 49% del total del crecimiento de la población de EEUU en la primera década del siglo XXI Los niños Hispanos representaran un 25% de los jóvenes en EE.UU. De acuerdo con datos del Censo de EE.UU., la edad media para los consumidores hispanos de EE.UU. es de 27 años, frente a 36 para la población en general. Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU)

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO Durante la primera mitad de este siglo, la población hispana se espera que se triplique a un total de 102 millones para el 2050. 500 400 (Millones) 300 200 100 0 12.6% 15.5% 17.8% 20.1% 22.3% 24.4% 2000 2010 2020 2030 2040 2050 Pobalcion No Hispana Poblacion Hispana Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU)

HISPANOS EN EEUU Hogares mas numerosos con 3.5 personas por hogar (2.84 promedio de no hispanos) Gastan 17.5% de sus ingresos en alimentos (13.7% no hispanos) Mas celebraciones que conllevan consumo de alimentos Hispanos consumen 19% mas que los no hispanos en lácteos Sector de la población con mayor crecimiento Poder de Compra > $500,000 MM Gastan aprox. $5300.00 anuales en alimentos ($4305.00 Promedio no hispanos)

Hispanos No Hispanos Promedio de Gasto x Unidad Porcentaje del Total Promedio de Gasto x Unidad Porcentaje del Total Total Gasto Anual 34,742 100.0 41,295 100.0 Mercado 3,643 10.5 3,047 7.4 Restaurante 2,023 5.8 2,302 5.6 Bebidas Alcohol 301 0.9 383 0.9 Vivienda 11,841 34.1 13,431 32.5 Ropa 2,097 6.0 1,716 4.2 Transporte 6,769 19.5 7,861 19.0 Cuidado de Salud 1,366 3.9 2,452 5.9 Entretenimiento 1,409 4.1 2,148 5.2 Cuidado Personal 492 1.4 529 1.3 Lectura 60 0.2 147 0.4 Educación 488 1.4 779 1.9 Cigarrillos 186 0.5 334 0.8 Misceláneos 628 1.8 809 2.0 Contribuciones Efectivo 612 1.8 1,346 3.3 Seguro y Pensión 2,827 8.1 4,009 9.7 Fuente: UW Dept. of Dairy Science

POBLACIÓN HISPANA POR PAÍS DE ORIGEN País de Origen Población % TC Hispanos o Latinos: 39,194,837 100.0% 4.4% Mexicanos 25,287,619 64.5% 5.4% Puertorriqueños 3,717,941 9.5% 2.4% Cubanos 1,363,769 3.5% 3.3% Dominicanos 1,043,955 2.7% 4.2% América Central: 2,703,717 6.9% 6.3% Costa Rica 80,247 0.2% -2.3% Guatemala 624,221 1.6% 6.5% Honduras 360,738 0.9% 6.6% Nicaragua 288,196 0.7% 6.5% Panamá 105,125 0.3% -5.0% El Salvador 1,140,899 2.9% 7.6% Otros Centroamericanos 104,291 0.3% 12.3% Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU)

POBLACIÓN HISPANA POR PAÍS DE ORIGEN País de Origen Población % TC South American: 2,173,904 5.5% 9.7% Argentinean 197,407 0.5% 17.3% Bolivian 72,923 0.2% -2.0% Chilean 110,087 0.3% 12.7% Colombian 693,607 1.8% 6.8% Ecuadorian 446,320 1.1% 10.9% Paraguayan 6,959 0.02% -10.3% Peruvian 381,012 1.0% 12.1% Uruguayan 60,661 0.2% 41.1% Venezuelan 132,305 0.3% 6.1% Other South American 72,623 0.2% 5.5% Other Hispanic or Latino: 2,903,932 7.4% -4.6% Spaniard 358,913 0.9% 5.7% Spanish 589,127 1.5% -5.7% Spanish American 61,760 0.2% -6.9% All other Hispanic or Latino 1,894,132 4.8% -5.8% Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU)

Origen Población % Total Hispanos o Latinos 39,194,837 100% Mexicanos 25,287,619 64.5% Puertorriqueños 3,717,941 9.5% Otros Hispanos 1,894,132 4.8% Cubanos 1,363,769 3.5% Salvadoreños 1,140,899 2.9% Dominicanos 1,043,955 2.7% Colombianos 693,607 1.8% Guatemaltecos 624,221 1.6% Españoles 589,127 1.5% Ecuatorianos 446,320 1.1% Peruanos 381,012 1.0% Hondureños 360,738 0.9% Hispánicos 358,913 0.9% Nicaragüenses 288,196 0.7% Argentinos 197,407 0.5% Venezolanos 132,305 0.3% Chilenos 110,087 0.3% Panameños 105,125 0.3% otros Centroamericanos 104,291 0.3% Costa Rica 80,247 0.2% Bolivianos 72,923 0.2% Otros Sudamericanos 72,623 0.2% Americanos Españoles 61,760 0.2% Uruguayos 60,661 0.2% Paraguayos 6,959 0.0% RANKING DE LA POBLACION HISPANA Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU)

HISPANOS EN AREAS METROPOLITANAS Región Población % A nivel Nacional Total U.S. 39,194,837 100.0% California 11,980,884 30.6% Texas 7,614,414 19.4% Florida 3,108,578 7.9% New York 3,034,125 7.7% Illinois 1,694,185 4.3% 5 Estados Principales 27,432,186 70.0% Por área Metropolitanas Los Angeles-Long Beach, CA 4,532,927 11.6% New York, NY 2,449,696 6.3% Chicago, IL 1,579,205 4.0% Riverside-San Bernardino, CA 1,466,723 3.7% Houston, TX 1,445,772 3.7% Miami, FL 1,398,974 3.6% Dallas, TX 976,207 2.5% Orange County, CA 940,381 2.4% San Antonio, TX 884,008 2.3% San Diego, CA 821,952 2.1% 10 áreas metropolitanas principales 16,495,845 42.1% Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU)

The image part with relationship ID rid1 was not found in the file. The image part with relationship ID rid1 was not found in the file. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN HISPANA EN EEUU Distribución de Población Estados Mayor de 2.4% 1.6% - 2.4% Menor de 1.6% No Hispanos Areas Metropolitanas Mayor de 0.75% 0.5% - 0.75% Menor de 0.5% No hispanos Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU.)

MEJICANOS Región Población % A nivel Nacional Total U.S. 25,287,619 100.0% Florida 9,885,974 39.1% New York 6,697,773 26.5% New Jersey 1,363,815 5.4% California 1,331,721 5.3% Texas 641,367 2.5% 5 Estados Principales 19,920,650 78.8% Por área Metropolitanas Los Angeles-Long Beach, CA 3,502,128 13.8% Riverside-San Bernardino, CA 1,296,087 5.1% Chicago, IL 1,239,953 4.9% Houston, TX 1,170,254 4.6% Dallas, TX 831,428 3.3% Orange County, CA A 801,066 3.2% San Antonio, TX 778,650 3.1% San Diego, CA 724,141 2.9% McAllen-Edinburg-Mission, TX 536,623 2.1% El Paso, TX 531,818 2.1% 10 áreas metropolitanas principales 11,412,148 45.1% Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU.)

The image part with relationship ID rid1 was not found in the file. The image part with relationship ID rid1 was not found in the file. MEJICANOS Distribución de Población Estados Mayor de 2.4% 1.6% - 2.4% Menor de 1.6% No Mejicanos Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU.) Areas Metropolitanas Mayor de 0.75% 0.5% - 0.75% Menor de 0.5% No Mejianos

CENTROAMERICANOS Región Población % A nivel Nacional Total U.S. 2,703,717 100.0% California 974,828 36.1% Florida 303,674 11.2% New York 293,059 10.8% Texas 196,426 7.3% New Jersey 137,824 5.1% Principales 5 Estados 1,905,811 70.5% Por área Metropolitanas Los Angeles-Long Beach, CA 642,965 23.8% Miami, FL 184,374 6.8% New York, NY 161,276 6.0% Nassau-Suffolk, NY 122,441 4.5% Houston, TX 111,703 4.1% Oakland, CA 64,460 2.4% Chicago, IL 58,254 2.2% Dallas, TX 52,745 2.0% Riverside-San Bernardino, CA 52,501 1.9% San Francisco, CA 50,781 1.9% 10 áreas metropolitanas principales 1,501,500 55.5% Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU.)

The image part with relationship ID rid1 was not found in the file. The image part with relationship ID rid1 was not found in the file. CENTROAMERICANOS Distribución de Población Estados Areas Metropolitanas Mayor de 2.4% 1.6% - 2.4% Menor de 1.6% No CAmericanos Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU.) Mayor de 0.75% 0.5% - 0.75% Menor de 0.5% No CAmericanos

CUBANOS Región Población % A nivel Nacional Total U.S. 1,363,769 100.0% Florida 957,661 70.2% California 85,695 6.3% New Jersey 78,079 5.7% New York 53,415 3.9% Texas 23,848 1.7% Principales 5 Estados 1,198,698 87.9% Por área Metropolitanas Miami, FL 710,937 52.1% Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL 71,615 5.3% Fort Lauderdale, FL 65,028 4.8% Los Angeles-Long Beach, CA 50,801 3.7% New York, NY 42,576 3.1% Jersey City, NJ 33,060 2.4% West Palm Beach-Boca Raton, FL 29,970 2.2% Orlando, FL 17,618 1.3% Chicago, IL 15,640 1.1% Newark, NJ 15,204 1.1% Principales 10 Areas metropolitanas 1,052,449 77.2% Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU.)

The image part with relationship ID rid1 was not found in the file. The image part with relationship ID rid1 was not found in the file. CUBANOS Distribución de Población Estados Areas Metropolitanas Mayor de 2.4% 1.6% - 2.4% Menor de 1.6% No Cubanos Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU.) Mayor de 0.75% 0.5% - 0.75% Menor de 0.5% No Cubanos

PUERTORRIQUEÑOS Región Población % A nivel Nacional Total U.S. 3,717,941 100.0% New York 1,163,562 31.3% Florida 571,755 15.4% New Jersey 376,863 10.1% Pennsylvania 245,787 6.6% Massachusetts 225,870 6.1% Principales 5 Estados 2,583,837 69.5% Por área Metropolitanas New York, NY 923,682 24.8% Philadelphia, PA-NJ 166,632 4.5% Chicago, IL 166,305 4.5% Orlando, FL 161,426 4.3% Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL 97,805 2.6% Miami, FL 93,373 2.5% Nassau-Suffolk, NY 82,231 2.2% Newark, NJ 81,741 2.2% Hartford, CT 75,296 2.0% Boston, MA-NH 72,606 2.0% Principales 10 areas Metropolitanas 1,921,097 51.7% Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU.)

The image part with relationship ID rid1 was not found in the file. The image part with relationship ID rid1 was not found in the file. PUERTORRIQUEÑOS Distribución de Población Estados Areas Metropolitanas Mayor de 2.4% 1.6% - 2.4% Menor de 1.6% No PRiquenos Mayor de 0.75% 0.5% - 0.75% Menor de 0.5% No PRiquenos Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU.)

DOMINICANOS Región Población % A nivel Nacional Total U.S. 1,043,955 100.0% New York 599,470 57.4% New Jersey 111,381 10.7% Florida 103,975 10.0% Massachusetts 88,967 8.5% Rhode Island 28,122 2.7% Principales 5 estados 931,915 89.3% Por área Metropolitanas New York, NY 571,271 54.7% Miami, FL 52,872 5.1% Boston, MA-NH 47,707 4.6% Bergen-Passaic, NJ 38,096 3.6% Lawrence, MA-NH 35,403 3.4% Providence-Fall River-Warwick, RI-MA 28,409 2.7% Jersey City, NJ 21,390 2.0% Nassau-Suffolk, NY 19,642 1.9% Middlesex-Somerset-Hunterdon, NJ 19,456 1.9% Philadelphia, PA-NJ 18,667 1.8% Principales 10 areas metroipolitanas 852,913 81.7% Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU.)

The image part with relationship ID rid1 was not found in the file. The image part with relationship ID rid1 was not found in the file. DOMINICANOS Distribución de Población Estados Mayor de 2.4% 1.6% - 2.4% Menor de 1.6% No Dominicanos Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU.) Areas Metropolitanas Mayor de 0.75% 0.5% - 0.75% Menor de 0.5% No Dominicanos

COLOMBIANOS Región Población % A nivel Nacional Total U.S. 693,607 100.0% Florida 229,944 33.2% New York 131,307 18.9% New Jersey 102,122 14.7% California 50,315 7.3% Texas 27,224 3.9% 5 Estados Principales 540,912 78.0% Por áreas Metropolitanas New York, NY PMSA 97,419 14.0% Miami, FL PMSA 96,936 14.0% Fort Lauderdale, FL PMSA 53,192 7.7% Newark, NJ PMSA 41,464 6.0% Orlando, FL MSA 29,643 4.3% Bergen-Passaic, NJ PMSA 29,217 4.2% Nassau-Suffolk, NY PMSA 24,155 3.5% Los Angeles-Long Beach, CA PMSA 21,043 3.0% Houston, TX PMSA 17,807 2.6% Jersey City, NJ PMSA 17,502 2.5% 10 Areas Metropolitanas proincipales 428,378 61.8% Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU.)

The image part with relationship ID rid1 was not found in the file. The image part with relationship ID rid1 was not found in the file. COLOMBIANOS Distribución de Población Estados Areas Metropolitanas Mayor de 2.4% 1.6% - 2.4% Menor de 1.6% No Colombianos Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU.) Mayor de 0.75% 0.5% - 0.75% Menor de 0.5% No colombianos

The image part with relationship ID rid1 was not found in the file. The image part with relationship ID rid1 was not found in the file. COLOMBIANOS MISSOURI Saint Louis Kansas City Springfield Distribución de Población Estados Mayor de 2.4% 1.6% - 2.4% Menor de 1.6% No Colombianos Areas Metropolitanas Mayor de 0.75% 0.5% - 0.75% Menor de 0.5% No Colombianos Wichita Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU.)

Queens Brooklyn

Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU.) 1970

Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU.) 2012

PROCESO DE ACULTURACIÓN Inmigrantes nacidos en el extranjero (menos aculturación) familias numerosas e ingresos más bajos. Inmigrantes nacidos en el extranjero (más aculturación) Comparten rasgos con inmigrantes con menos aculturación. Hispanos nacidos en EE.UU. (más aculturación) más similares en sus actitudes y comportamientos a los no hispanos que los hispanos nacidos en el extranjero.

OPORTUNIDADES PARA PRODUCTOS LÁCTEOS ENTRE HISPANOS EN EE.UU. El consumo de productos lácteos y el nivel de aculturación Los hispanos nacidos en el extranjero y nacidos en Estados Unidos tienen muy diferentes preferencias, percepciones y patrones de consumo de lácteos. Comparaciones del Consumo de Lácteos Penetración de Queso Cheddar Penetración de Leche Entera Galones de Leche por Compra Penetracion de Yogur Liquido Penetracion de Queso Hispano Nacidos en el Extrangero Nacidos en EE.UU 17% 60% 2.3 52% 50% 63% 46% 1.3 27% 13% No-Hispanos 67% 44% 1.2 25% 2% Fuente: Insittuto de Comercializacion de Lacteos de EE.UU.)

OPORTUNIDADES PARA PRODUCTOS LÁCTEOS ENTRE HISPANOS EN EE.UU. Aprender a adaptarse a las tradiciones hispanas que los y tomar en cuenta la estratificación de nuevos hábitos. la combinación y las maneras de consumo de productos lácteos entre hispanos son muy diferentes a las de los no hispanos El volumen leche, queso y yogur y en el 2010 era de aproximadamente 25.8 billones de libras, o el 16% del total la categoría de leche, queso y yogur. Este porcentaje alcanza el 22% del total de las categorías, y llegará a 41 millones de libras de equivalentes de leche en 2030.

PRONÓSTICO DEL CONSUMO DE PRODUCTOS LÁCTEOS ENTRE HISPANOS EN EEUU Volumen de Consumo de Leche Fluida, Queso y Yogurt por la población Hispana Fuente: Instituto de Comercialización de Lácteos de EE.UU.)

OPORTUNIDADES PARA PRODUCTOS LÁCTEOS ENTRE HISPANOS EN EE.UU. Pronostico del crecimiento del consumo de productos lácteos según el nivel de aculturación categoría de queso. Consumo de leche fluida, queso y yogur Total Hispano Menos Aculturación Aculturación Más Aculturación Galones de Leche Libras de Queso Pintas de Yogur 2008 886,471,291 414,288,314 219,891,279 252,291,698 2030 1,492,508,988 697,517,267 370,220,349 424,771,372 2008 1,709,744,719 748,006,875 412,983,594 548,754,250 2030 2,878,614,781 1,259,383,125 695,320,573 923,911,083 2008 521,618,370 236,112,300 131,173,500 154,332,570 2030 878,223,710 397,530,900 220,850,500 259,842,310 Fuente: Instituto de Comercialización de Lácteos de EE.UU.)

DESCENSO EN EL CONSUMO DE LECHE FLUIDA Relación inversamente proporcional entre aculturación y consumo de leche fluida Consumo de Leche Per Cápita Volumen Total 170 165 160 155 150 145 140 135 168.1 160.6 148.6 Sin Aculturación Más Aculturación Aculturación Fuente: Instituto de Comercialización de Lácteos de EE.UU.)

Fuente: Instituto de Comercialización de Lácteos de EE.UU.) FRECUENCIA DE CONSUMO DE LECHE ENTERA FLUIDA

CONSUMO DE LECHE FLUIDA VARIEDADES DE LECHE La mayoría de los consumidores hispanos, particularmente los hispanos nacidos en el extranjero, prefieren el sabor de la leche entera que el de la leche baja en grasa (1% o 2%). 67% de hispanos con menos aculturación y el 59% de los hispanos con más aculturación dicen que prefieren el sabor de la leche entera que el de la leche baja en grasa. Esta preferencia disminuye con la aculturación. Los Hispanos sin hijos y con ingresos más altos tienden a preferir la leche baja en grasa (1% o 2%).

CONSUMO DE LECHE FLUIDA VARIEDADES DE LECHE La leche entera representa un tercio del volumen total de leche blanca comprada por los hispanos en todo los EE.UU. Casi el 50% de la leche que consumen los hispanos en todo el país es leche entera y/o 2%; en comparación con sólo el 40% de los no-hispanos Fuente: Instituto de Comercialización de Lácteos de EE.UU.)

PRODUCTOS LÁCTEOS ENRIQUECIDOS INTERÉS POR LOS INGREDIENTES AÑADIDOS A LA LECHE FLUIDA Fuente: Instituto de Comercialización de Lácteos de EE.UU.)

FRESCURA La frescura y lo "natural son atributos muy valorados entre los consumidores hispanos. Más del 40% de hispanos con menos aculturación dicen que la leche de su país de origen tiene mejor sabor que la leche en los Estados Unidos, que es "más natural", "fresca", o "no tiene productos químicos/conservantes/es pura". Casi un cuarto de los hispanos dicen que han consumido leche orgánica y el 18% dicen que han consumido leche libre de hormonas en los últimos 30 días, comparado con el 11% y 7% de la población general. Concepto que cambia con la aculturizacion pro el tipo de la leche Grado A Fuente: Instituto de Comercialización de Lácteos de EE.UU.)

PREFERENCIA DE MARCAS En 2007, el 75% de hispanos con menos aculturación ganaban menos de $ 30,000 al año y un 21% de los hispanos vivían en la pobreza. Los ingresos aumentan con el nivel de aculturación, y entre hispanos nacidos en Estados Unidos. Hispanos con menos aculturación son más propensos a comprar leche con su marca de origen si esta disponible El hispano en los EEUU pagara hasta un 50% mas por un producto con la marca de su país (valor nostálgico)

BEBIDAS LÁCTEAS TRADICIONALES y ÉTNICAS Licuados o batidos, fruta y bebidas lácteas combinadas (Smoothie) Madres hispanas consideran que consumo de batido es mas beneficioso como desayuno Mientras que un abrumador 70% de los hispanos nacidos en el extranjero, dijeron que bebían un licuado al menos una vez a la semana, sólo el 38% de los hispanos nacidos en Estados Unidos dijo lo mismo Avena bebida a base de trigo y leche (puede contener canela) Atol, bebida a base de maíz y leche Consumida por 1 de cada 5 Hispanos con menos aculturación en comparación con 1 de cada 10 hispanos nacidos en Estados Unidos. Horchata, bebida dulce, a base de arroz y leche (puede contener canela) consumida por casi un cuarto de los mexicanos a diario o varias veces a la semana.

OCASIONES PARA BEBER LECHE o BEBIDAS COMPETITIVAS El desayuno es la ocasión principal de consumo de leche a través de los niveles de aculturación, pero con la aculturación, los hispanos beben menos leche en el desayuno. La mayoría de los hispanos consumen leche en el desayuno en su hogar (78%), pero algunos están consumen leche fuera de casa (52 %). Hispanos menos leche con la cena o al acostarse que el resto de la población. Consumo total de leche por parte del día por Hispanos (% de la población en cada comida) Desayuno Medio Dia/Almuerzo Cena Café o bebida de Café 33.7 NA NA Jugo de Fruta 26.2 5.3 3.3 Leche sola u otra 16.0 14.0 15.6 Bebidas de Fruta 2.5 5.9 5.6 Refresco NA 19 16.7 Té helado NA 8.5 9.8 Alto índice vs. población general Bajo índice vs. población general Fuente: Instituto de Comercialización de Lácteos de EE.UU.)

EL CONSUMO DE LECHE EN LOS RESTAURANTES Los hispanos estadounidense EE.UU. compran un promedio de cuatro comidas fuera de casa a la semana (Restaurant & Instituciones 2008 New American Diner Study) Cerca de 3/4 de las madres hispanas dicen que raramente o nunca ordenan leche para sus niños en restaurantes de comida rápida, y de ellos, casi el 50% dice que no ordenan leche con más frecuencia debido a que sus niños preferir otras bebidas. Hispanos con menos aculturación piden leche para sus niños en restaurantes de comida rápida en comparación con los hispanos nacidos en Estados Unidos (1 de cada 5 vs. 2 de cada 5). Los hispanos menos aculturados comen fuera de casa menos que los hispanos nacidos en Estados Unidos Fuente: Rest. & Institutional 2008 New American Diner Study)

QUESOS Los hispanos en los EE.UU. consumen aproximadamente la misma cantidad de queso por cápita que la población total. Diferenciar que la población general consume quesos combinados con otos alimentos como hamburguesas y pizas. Los hispanos nacidos en el extranjero mantienen firmes su afinidad por los estilos de queso de América Latina, tales como el queso fresco y queso blanco, pero con mucho gusto adoptan gradualmente quesos mas típicos en EEUU % De hispanos que GUSTAN del queso por tipos nivel de aculturación Total - Acult. + Acult. Nacidos en EE.UU Mozzarella 73% 69% 75% 78% Queso Fresco 69% 77% 76% 55% Queso Blanco 65% 73% 65% 56% American 61% 54% 61% 68% Cheddar 49% 35% 50% 64% Monterey Jack 46% 36% 50% 54% Fuente: Instituto de Comercialización de Lácteos de EE.UU.)

QUESOS Preferencias queso también varían según el país de origen. Mexicanos acostumbrados a comer queso blanco, suave y cremoso. Por ello gustan de los quesos fresco, mozzarella y Monterrey Jack Queso Fresco o Queso de Freír es la elección de queso mas alta entre los cubanos, sudamericanos y dominicanos. (Queso Campesino, Queso de Hoja, Queso blanco, etc.) Consumo por Tipo de Quesos por País de Origen American Mexican Puerto Rican Cuban Mozzarella 32% 76% 36% Queso Fresco 29% 14% 23% Monterey Jack 31% 3% - Cheddar 20% 5% 1% Queso Blanco/de Freir 11% 19% 14% American 8% 11% 30% Fuente: Instituto de Comercialización de Lácteos de EE.UU.)

PREFERENCIAS EN QUESOS El 98% de los hispanos dicen que están satisfechos con el queso disponible donde hacen sus compras Ampliación de la gama o variedad de quesos hispanos entre los detallistas podría crear un aumento en las ventas. Los hispanos son más propensos a comprar queso de bloque y no en envase unitario que los no-hispanos, especialmente hispanos con menos aculturación. Los datos de compra en el mercado de Los Ángeles muestran que el 84 por ciento de los hispanos de habla española compran queso de bloque. La mayoría de los hispanos nacidos en Estados Unidos dicen que prefieren comprar queso en envase unitario.

YOGUR En EE.UU., el 60% de los hispanos nacidos en el extranjero dicen que comen yogur al menos un par de veces a la semana o más, en comparación con sólo el 40% de los hispanos nacidos en EE.UU. Alrededor del 75% de los niños y adultos hispanos dicen que gustan mucho En comparación con la leche fluida y el queso, el yogur es una categoría donde los todos los hispanos, (incluso Hispanos con menos aculturación), están dispuestos a pagar un sobreprecio por los productos de conveniencia. Frecuencia de Consumo yogur de niños 19% 27% 39% Fuente: Instituto de Comercialización de Lácteos de EE.UU.)

PREFERENCIAS EN YOGUR En cuanto a los sabores mas preferidos están fresa/banano y mango Entre los hispanos con menos aculturación en comparación con la población general existe menor preferencia por el arándano, durazno, vainilla En comparación con la población general, los hispanos prefieren la taza de yogur estándar que las versiones más convenientes, y los orientados para niños. En general, una taza de yogur representa el 87 por ciento del volumen del consumo entre hispanos. Pero para los hispanos menos aculturados, una taza de yogur representa sólo el 64 por ciento del volumen Un yogur que tiene una caricatura o personaje de película en los paquetes hace el producto mas divertido para el 61 por ciento de los niños hispanos de edad de 6-12 años de edad.

CONSUMO DE YOGUR Consumo de yogur por el desayuno es similar en todos los niveles de aculturación, Los hispanos menos aculturados comen yogur con mayor frecuencia como un postre que hispanos más aculturados y los nacido en EE.UU. El Desarrollo de yogures cremosos (preferiblemente altos en proteína como el tipo griego) podrían aumentar el consumo, como una alternativa más de postres mas saludables. El consumo de merienda incrementa con la aculturación, el 46% de los menos aculturados comen yogur como merienda, comparado al 54% de los más aculturados y el 72% Hispanos nacidos en EE.UU. El yogur ha sido el producto lacto de mayor crecimiento en la historia de alimentos lácteos en EE.UU.

PERCEPCIÓN DE LÁCTEOS PARA LA SALUD GENERAL Casi la mitad de los hispanos nacidos en EE.UU. dicen que deben beber más leche. Dos tercios de los hispanos en dos estudios mencionan calcio y Vitamina D como un beneficio de salud como ayuda en el desarrollo óseo y salud dental. El yogur es generalmente visto como un producto saludable entre los consumidores hispanos. Fuente: Instituto de Comercialización de Lácteos de EE.UU.)

PERCEPCIÓN DE LÁCTEOS PARA LA SALUD GENERAL 44% de los hispanos dijeron que creen que el yogur es "extremadamente bueno para la salud". En México, las mujeres jóvenes son fuertes consumidores de yogur, utilizando el producto como sustituto de comida como parte de un régimen de control de peso. Un artículo publicado en Nutrition Today dice que el número adultos hispanos con intolerancia a la lactosa es de aproximadamente 10%, en comparación con la estadística difundida ampliamente de 50% a 80%. Fuente: Instituto de Comercialización de Lácteos de EE.UU.)

EL FUTURO PARA EL SECTOR LACTEO ENTRE HISPANOS EN EEUU Tendencia a incrementar el consumo de productos fermentados como Yogur Tendencia a ser mas selectivos en el tipo de yogurt prefiriendo los mas altos en proteína Sustitución de la Crema por el Yogur espeso fortalecido con proteína Incremento en el consumo de bebidas o batidos de fruta y leche buscando altos contenidos de proteína láctea Incremento en consumo de bebidas de teína y/o cafeína con leche con alto contenido de proteína láctea Desarrollo de quesos con menor grasa y mayor contenido de proteína láctea

RECOMENDACIONES PARA EXPORTADORES DE PRODUCTOS LÁCTEOS Definir si su oferta es tipo de producto o Marca Identificar efectivamente su nicho de producto Identificar la etnia idónea para su nicho de producto Considerar la posibilidad de un Cross Over de su producto Identificar efectivamente la zona geográfica que permita mayor penetración y Logistica mas efectiva y económica Participar en actividades de promoción de exportación como seminarios, talleres Participar en Ferias comerciales internacionales debidamente seleccionadas para su nicho de producto y mercado Asesorarse apropiadamente en la negociación con importadores y distribuidores