COSMÉTICA EN SERBIA Y CROACIA ABRIL 2010
1. CROACIA Se trata de un mercado maduro, pequeño y bastante saturado por las empresas de países vecinos, sobre todo Italia y donde las marcas internacionales tienen una gran importancia. Es también uno de los países de la antigua Yugoslavia con mayor PIB per cápita (17.600 dólares USA). La producción local es mínima, por lo que las importaciones (250.392.711$ en 2009) presentan bastante relevancia frente a las exportaciones (48.421.897 $ en 2009). Las importaciones de la mayoría de productos de cosmética han crecido a ritmos bajos, aunque sostenidos, durante el último periodo, aunque se debe tener en cuenta que, dada la población de Croacia (4,5 millones de habitantes), estos datos de importación son bastante altos. Los principales países exportadores son: Alemania, Italia, Francia. Proveedores de productos cosméticos, 2009 Polonia 5% Otros 19% Alemania 20% Reino Unido 8% Eslovenia 9% Irlanda 10% Italia 14% Francia 15% Los canales de distribución están acortándose cada vez más en este mercado, eliminando la intermediación y, en algunos casos, asumiendo el propio importador el papel de la distribución directa de los productos entre sus clientes. Las principales oportunidades comerciales aparecen para productos que ofrezcan valor añadido o mediante el posicionamiento en los distintos nichos que ofrece el mercado. Importaciones croatas por tipo de productos cosméticos (los más destacados de los producidos en la Región de Murcia) Descripción de productos 330499 - Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel Valor de las importaciones Crecimiento medio anual de la importaciones (2005-2009) 49.186.364$ 8,30% Departamento de Internacionalización - Instituto de Fomento de la Región de Murcia 2
330510 Champúes 17.040.212$ 6,20% 330590 - Otras preparaciones capilares 19.673.678$ 7,20% 330720 - Desodorantes corporales y antitranspirantes 16.814.994$ 15,14% 330730 - Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño 5.948.061$ 1,80% 330749 - Preparaciones para perfumar o desodorizar locales 10.071.306$ 7,20% 330790 - Los demás 12.360.067$ 20,81% Fuente: UN Comtrade Exportaciones desde España a Croacia (Datos ) Productos 2.007 2008 2.008 Perfumería 188.063 147.944 368.790 Cosmética 367.709 247.141 336.195 Cuidado del Cabello 475.552 1.097.495 792.886 Aseo e higiene personal 508.525 534.114 431.321 Fuente: ICEX ESTACOM No existen datos de exportaciones para estos productos desde la Región de Murcia a Croacia. 2. SERBIA Es un mercado con unas tasas de crecimiento altas, aunque bastante maduro en cuanto al posicionamiento de las marcas y la fuerza que éstas tienen en el sector. El PIB per cápita es todavía muy bajo (10.400 dólares USA), pero el país se encuentra en pleno desarrollo y, por su tamaño geográfico y poblacional, se espera un fuerte crecimiento durante los próximos años. El mercado de los cosméticos está dominado principalmente por las grandes marcas internacionales. Los productos nacionales sólo son destacados cuando se analizan los distintos segmentos de consumidores, para algunos de los cuales el factor precio es muy importante. Las importaciones de productos cosméticos han crecido significativamente durante los últimos años para la mayoría de productos de cosmética. La producción local es muy escasa, por lo que las exportaciones (24.557.658$ en 2009) también lo son, con unas tasas de crecimiento bastante inferiores al de las importaciones totales de productos cosméticos (170.118.801$ en 2009). Los principales países proveedores son: Alemania, Italia, Irlanda y Francia, aunque las posiciones varían dependiendo de los diferentes productos. Sector Cosmético en Croacia y Serbia 3
Proveedores de productos cosméticos, 2008 Otros 26,8% Alemania 18,6% Reino Unido 5,4% Polonia 5,9% Eslovenia 6,2% Italia 10,2% Francia 13,2% Irlanda 13,8% Importaciones serbias por tipo de productos cosméticos (los más destacados de los producidos en la Región de Murcia) Descripción de productos Valor de las importaciones 2008 Crecimiento medio anual de la importaciones (2005-2008) 330499 - Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la 43,108,529$ 25,50% piel 330510 - Champúes 17,597,649$ 15,90% 330590 - Otras preparaciones capilares 19,614,754$ 16,50% 330720 - Desodorantes corporales y antitranspirantes 14,600,336$ 21,60% 330730 - Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño 7,474,044$ 21,60% 330749 - Preparaciones para perfumar o desodorizar locales 8,679,140$ 42,30% 330790 - Los demás 6,265,973$ 36,90% Fuente: UN Comtrade Exportaciones desde España a Serbia (Datos ) Productos 2.007 2.008 2.009 Perfumería 763.356 1.019.988 1.168.097 Cosmética 491.820 301.029 223.911 Cuidado del Cabello 1.005.674 811.975 918.974 Aseo e higiene personal 406.550 695.880 660.545 Fuente: ICEX ESTACOM Las exportaciones desde la Región de Murcia han sido muy poco significativas históricamente, por un valor en 2009 de 20.400. Departamento de Internacionalización - Instituto de Fomento de la Región de Murcia 4
TENDENCIAS Una de las tendencias más importantes observadas en ambos mercados es que entre los consumidores, sobre todo los jóvenes y los que viven en los grandes núcleos urbanos, ha aumentado la preocupación por la imagen. Cada vez son más los ciudadanos que se preocupan por su apariencia y, a pesar de que sus ingresos no son altos, están dando una mayor importancia a los productos de belleza. A la nueva población de las ciudades de la antigua Yugoslavia le gusta vestir bien y le da una gran importancia al aspecto físico. Otra característica de estos mercados es que los consumidores de mayor poder adquisitivo valoran las marcas en detrimento de la relación calidad-precio. Sector Cosmético en Croacia y Serbia 5