MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO Plan Estratégico Regional Exportador PERX Región Ayacucho PROYECTO CRECER Octubre 2005
Índice Plan Estratégico Regional Exportador de Ayacucho 1. RESUMEN EJECUTIVO...2 2. PRESENTACIÓN...4 3. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PERX...8 3.1. Compromiso y acompañamiento a las regiones por parte del Gobierno Nacional...8 3.2. Política de competitividad que soporte la estrategia de exportación...8 3.3. Política de desarrollo económico y territorial que apoye la estrategia exportadora regional...9 3.4. La política de descentralización y las capacidades regionales...9 3.5. Mejor asignación de recursos para implementar la estrategia regional10 3.6. Alianzas regionales para el desarrollo exportador...10 4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA REGIÓN...11 4.1. Ubicación...11 4.2. Potencialidades...12 4.3. Población...14 4.4. Economía...17 4.5. Producción...19 4.6. Infraestructura...22 5. DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN AYACUCHO...24 5.1. Qué es la competitividad?...24 5.2. Condiciones de los factores...28 5.3. Estrategia, estructura y rivalidad...36 5.4. Condiciones de la demanda...40 5.5. Industrias relacionadas y de apoyo...74 5.6. Gobierno y casualidad...75 6. EL PERX DE AYACUCHO...79 6.1. Análisis FODA...79 6.2. Visión...82 6.3. Valores...83 6.4. Objetivos estratégicos...84 6.5. Matriz del Plan Estratégico Exportador de la Región Ayacucho...85 7. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS...100 7.1. Capacitar en técnicas de producción, comercialización y financiamiento orientado a la exportación...100 7.2. Estudio técnico económico de la infraestructura productiva necesaria para impulsar el desarrollo económico de la región....102 8. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES...104 1
1. RESUMEN EJECUTIVO Ayacucho exhibe una variedad importante de productos para exportación principalmente en la minería y sector agropecuario; destacando el cacao, la tuna, la cochinilla, el barbasco, la tara, la vicuña y las artesanías, entre otros. En el presente documento hemos prestado particular atención para la aplicación de la metodología de planes operativos a la tara, artesanías y holantao. El criterio para la selección de los mismos se basó principalmente en el análisis de la demanda externa, oferta y potencial exportador, generación de empleo y articulación empresarial. En ese marco, el objetivo principal de los Planes Estratégicos Regionales de Exportación (PERX) es elevar el nivel de competitividad, inversión y oferta exportable en las regiones de manera que, bajo el continuo proceso de globalización e incesante apertura comercial particularmente a la luz del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, se genere un contexto de descentralización productiva. La región Ayacucho absorbe menos de 0.1% de las exportaciones totales y 1.06% del PBI nacional. Además, aglomera alrededor del 2.1% de la población del Perú. Como resultado, la pobreza alcanza al 72.7% de la población, de la cual 30.9% son pobres extremos. El desarrollo de la canasta exportadora se ve afectado por una serie de limitaciones que requieren de una pronta solución. Entre éstas podemos encontrar el escaso acceso a los mercados financieros, la dependencia a los recursos obtenidos de las materias primas, falta de infraestructura adecuada, ausencia de organización empresarial, frágil integración y desarrollo tecnológico, débil apoyo institucional a las PYMES, baja capacidad de generar valor agregado, frágil organización en cadenas productivas y bajo nivel de productividad de los recursos humanos. 2
Sin embargo, la región registra claras ventajas y potencialidades que alientan su posibilidad de desarrollo. Ayacucho posee una innegable diversidad de recursos naturales y potencial exportador en innumerables productos, gran número de PYMES particularmente en el agro y la manufactura, población con vocación y actitud emprendedora y, no menos importante, el compromiso de todos los actores involucrados de aumentar la productividad de la región con el fin de mejorar su competitividad y su crecimiento económico en beneficio de toda la población. Finalmente, es necesario resaltar que con el objetivo de darle sostenibilidad a los PERX se ha previsto la conformación del Comité Ejecutivo Regional de Exportaciones (CERX), instancia público-privada encargada de promover la implementación de los planes en cada región. 3
2. PRESENTACIÓN El comercio internacional es uno de los ejes de desarrollo de cualquier región, país o ciudad. En el 2004 las exportaciones del país fueron de US$ 12,370 millones, que representa un incremento del 38.4% respecto al año anterior. Este dato es más significativo aún si se tiene en consideración que los productos conocidos como tradicionales y los no tradicionales tuvieron tasas de crecimiento de 40.1% y 34.9%, respectivamente. 1 El mercado ha cambiado mucho en estos últimos años, el mundo se ha globalizado y las tecnologías de producción se han difundido más allá de las fronteras. El valor agregado, indispensable a la hora de diferenciar productos dentro de un entorno competitivo, se ha masificado, siendo casi imprescindible en la mayoría de ellos. De la misma manera, la demanda también se ha globalizado, los estándares de exigencia crecen y se reinventan constantemente. El consumidor, universalmente, es menos ignorante ante el producto y mucho más exigente con éste. Existe amplio consenso con relación a la enorme importancia que tiene la ampliación y diversificación de la oferta exportable para alcanzar un crecimiento sostenible del ingreso y empleo en el país. Esta situación no es ajena a las regiones, las cuales no han tenido una participación significativa del comercio internacional y recién han empezado a incorporarse en el dinamismo del sector exportador al asumir el reto de prepararse para responder a las nuevas oportunidades que ofrece el mercado externo. En este contexto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) ha formulado el Plan Estratégico Nacional de Exportación (PENX), el cual plantea como visión que el "Perú se convierta en un país exportador de una oferta de bienes y servicios competitiva, diversificada y con valor agregado". 1 SUNAT ADUANAS al 24 de Enero del 2005. 4
El PENX 2 incluye tres (3) componentes: Planes Operativos Sectoriales de Exportación - POS, Plan Maestro de Facilitación de Comercio Exterior y Planes Estratégicos Regionales de Exportación - PERX. Con relación a los POS, estos constituyen una herramienta estratégica que definen las políticas, objetivos y acciones específicas para el sector correspondiente. A la fecha se cuentan con los POS de: Agricultura Agroindustria, Textil - Confecciones, Forestal - Maderable, Artesanía, Joyería y Orfebrería, Pesca - Acuicultura y Servicios Intensivos de Capital, se encuentran en elaboración los de Metal-Mecánica, Cuero - Calzado y Productos Químicos. El Plan Maestro de Facilitación de Comercio Exterior tiene por objetivo aplicar mecanismos eficaces de facilitación, que fomenten el desarrollo de la infraestructura y el acceso a servicios logísticos y financieros en mejores condiciones de calidad y precio. El MINCETUR en coordinación con diversos sectores ha logrado: el mejoramiento del Drawback, certificación de puertos, seguro de crédito al exportador, constitución de un fondo de capital de riesgo, creación del Reglamento del Buen Contribuyente, medida de reactivación del sector vitivinícola, capacitaciones, entre otros y viene gestionando nuevas medidas pro-exportación. Con relación a los PERX s, el proyecto para su diseño y elaboración se inició en enero del 2004 con el apoyo del Programa de Cooperación Comercial de Suiza, con un primer grupo de regiones seleccionadas en base a una metodología sustentada en una serie de indicadores económicos y sociales. Es así que se elaboraron los PERX s 3 de Ancash, Arequipa, Cajamarca, Ica, La Libertad, Lambayeque, Loreto y Piura; asimismo con recursos propios el MINCETUR elaboró el PERX de Tacna en coordinación con PROMPEX y MINAG. 2 El PENX, los POS y el Plan de Facilitación se encuentran en http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/index.htm 3 Estos documentos se encuentran en la página web: www.mincetur.gob.pe 5
En una segunda fase iniciada a finales del 2004, el MINCETUR con el apoyo de USAID a través del Proyecto Crecer viene ejecutando el proyecto para el diseño y elaboración de los PERX de Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Pasco, San Martín y Ucayali, con la firme convicción que el incremento de las exportaciones es una condición sine qua non para el crecimiento de la economía del país, al igual que la competitividad de las regiones lo es para la competitividad del Perú. El PERX es un instrumento de gestión cuyo propósito es mejorar la productividad y competitividad de la producción regional y nacional para alcanzar una eficaz penetración en los mercados externos, integrando las funciones que actualmente desarrollan diversos organismos gubernamentales con objetivos propios pero descoordinados frente al objetivo común de impulsar nuestra producción exportable, articulando al sector privado en este esfuerzo. No olvidemos que la consecución del gran objetivo de convertirnos en un país exportador por excelencia, pasa por el desarrollo de una cultura exportadora, lo cual significa cambiar las creencias, valores y actitudes frente al reto exportador y motivar positivamente a los agentes económicos sobre su importancia y necesidad. Complementariamente, el PERX puede contribuir a concretar la aspiración de las regiones de lograr la descentralización productiva al generar claras oportunidades de inversión. El presente documento además de las matrices que contienen acciones específicas, incluye el diagnóstico del desarrollo exportador de la Región Ayacucho, su situación económica, el desarrollo empresarial, sus potencialidades, datos de infraestructura, indicadores sociales, entre otros; parte de esta información ha sido agrupada siguiendo el enfoque del diamante de la competitividad de Michael Porter 4. Este documento ha sido elaborado 5 sobre la base de las entrevistas a empresarios productores, autoridades 4 Porter, Michael. The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, 1990. 5 Asimismo se consultó el Plan Regional de Competitividad, Plan de Desarrollo Concertado y otros documentos que son señalados en la bibliografía. 6
regionales, autoridades académicas, entre otros, realizadas los días 09 y 10 de mayo del presente año, lo que permitió conocer con mayor detalle la realidad regional y obtener información de primera mano para la elaboración del diagnóstico competitivo de la región, y de los resultados obtenidos en el taller de Elaboración y Diseño de Planes Estratégicos Regionales de Exportación realizado en Ayacucho los días 06, 07 y 08 de Julio del 2005. El taller contó con la asistencia de una serie de actores representativos de la región: empresarios, productores, funcionarios públicos, de las universidades, ONGs, entre otros. Su objetivo fue la formulación - de manera participativa - del Plan Estratégico Regional de Exportación y de los Planes Operativos de los Productos seleccionados (tara, holantao y artesanía); así como el de generar compromisos entre los principales actores con el plan estratégico, promover una cultura exportadora y transferir una metodología para la elaboración de nuevos planes para productos regionales. De esta manera se presentan los resultados del taller, los cuales fueron validados en una reunión de trabajo con los representantes del equipo técnico regional (CERX Ayacucho y empresarios) el día 17 de agosto del presente año. 7
3. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PERX 3.1. Compromiso y acompañamiento a las regiones por parte del Gobierno Nacional Cabe anotar que son varios los factores críticos de éxito que dependen del Gobierno Nacional para que un Plan Estratégico Regional Exportador sea exitoso. En este sentido, el Gobierno Nacional debe priorizar la presencia de sus funcionarios - con poder de decisión - en todas las discusiones del PERX, tanto a nivel político como a nivel técnico. A nivel político, entre las regiones y el Gobierno Nacional para producir hechos que generen credibilidad en la estrategia nacional y entusiasmo en el esfuerzo regional que se pretende promover. A nivel técnico, para asesorar y orientar a los Gobiernos Regionales en este nuevo tema que en muchas regiones es totalmente desconocido. 3.2. Política de competitividad que soporte la estrategia de exportación Un segundo factor crítico tiene que ver con el clima para los negocios o la competitividad sistémica. Es fundamental que, pari passu al PERX, se desarrolle en el marco de una Instancia Regional de Competitividad una política orientada a promover la competitividad sistémica regional, incluyendo en este concepto el mejoramiento de la infraestructura, de las competencias laborales, de la gerencia, del fortalecimiento institucional y su articulación entre lo nacional y lo regional, de la internacionalización y promoción de las regiones, del financiamiento y del conocimiento en ciencia y tecnología. Los problemas de competitividad que afecten las actividades exportadoras deben ser presentados y considerados por este organismo. Si la Instancia Regional no tiene la capacidad de solucionarlo deberá canalizarse el problema al Consejo Nacional de Competitividad (CNC). En lo atinente a infraestructura vial, fluvial, energética y de telecomunicaciones, las instancias regionales deben tener en cuenta la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura de América del Sur (IIRSA), donde el Gobierno del Perú ha priorizado una serie de proyectos, algunos de los cuales ya se encuentran financiados. 8
3.3. Política de desarrollo económico y territorial que apoye la estrategia exportadora regional Siempre en el ámbito de la competitividad sistémica, resulta clave lograr coherencia y sinergia entre los actores regionales que se ocupan del desarrollo económico y territorial y aquellos responsables de la estrategia regional de exportaciones. En este sentido, la Instancia Regional de Competitividad debe incorporar a las Autoridades del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y del Plan de Desarrollo Regional. Con esta incorporación, la Instancia de Competitividad cumple la doble función de, por un lado, buscar la eficacia y la eficiencia en las actividades productivas de la región y, por el otro, el mejoramiento de la calidad de vida y la sostenibilidad ambiental en el entorno en que se realizan las actividades productivas. Con apoyo de las universidades, esta instancia deberá inventariar y clasificar los proyectos existentes en la región y agruparlos en áreas temáticas y en corto, mediano y largo plazo en función de la disponibilidad de recursos. Este paquete de proyectos de desarrollo regional y de competitividad permitirá identificar los temas críticos de las regiones y dará elementos a los PERX s para el desarrollo de la estrategia exportadora. 3.4. La política de descentralización y las capacidades regionales Un cuarto factor tiene relación con las competencias y capacidades de las regiones para diseñar sus propios planes de desarrollo y su estrategia exportadora 6. Si bien la Ley de Bases de Descentralización, la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y otras leyes marco 7 establecen las competencias que les corresponden a los diferentes niveles de gobierno, quedan aún pendientes algunas definiciones relativas al tema fiscal, generación de recursos, acreditación, disposición de activos, incentivos para conformar macro regiones, entre otros. Todo ello sin lugar a dudas afectará la capacidad de los Gobiernos Regionales para promover el desarrollo exportador en su 6 Otros países han puesto énfasis en cursos de capacitación en gestión de desarrollo regional 7 Ley de demarcación y organización territorial (Ley N 27795), Ley de presupuesto participativo (Ley Nº 28056) y Ley de promoción de la inversión descentralizada (Ley N 28059). 9
jurisdicción. Corresponde entonces, una intensa difusión de información y capacitación. 3.5. Mejor asignación de recursos para implementar la estrategia regional Un quinto factor se refiere a la articulación de las competencias y capacidades regionales con las competencias y capacidades nacionales. Sólo una estrecha colaboración y comunicación entre el Gobierno Nacional y las Regiones puede asegurar la sinergia y evitar la duplicación de esfuerzos, de proyectos y la mejor aplicación de los recursos, siempre escasos, para las regiones. En este sentido nos parece fundamental que el MINCETUR considere designar funcionarios dedicados con exclusividad a la coordinación entre los niveles nacional y regional y que apoyen la implementación de los PERX. Estos funcionarios deberán ser de un nivel directivo y con la suficiente injerencia en la toma de decisiones del gobierno nacional (MINCETUR, MEF-SNIP, MEF- Proinversión, RR.EE-APCI, entre otros). 3.6. Alianzas regionales para el desarrollo exportador Finalmente, cabe distinguir entre región política, región ambiental y región económica. Desde el punto de vista de la geografía y de la producción, regiones político administrativas contiguas pueden dar lugar a un mismo proyecto de exportación, por lo cual se hace necesario considerar en la estrategia exportadora las múltiples relaciones que pueden existir entre regiones vecinas. Por ello debe preverse la posibilidad de alianzas y de proyectos entre estas regiones cuyo objeto sea el desarrollo exportador, sin que ello vaya en desmedro de la identidad política y territorial de las regiones. Por cierto que la materialización de las macro regiones aceleraría este proceso. 10
4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA REGIÓN 4.1. Ubicación La región Ayacucho esta ubicada en un amplio valle de la sierra sur central del territorio nacional, hacia el norte se encuentra atravesada por estibaciones caprichosas de la cordillera de Rasuhuilca y hacia el centro y sur por la cordillera de Huanzo, lo cual le confiere un territorio heterogéneo que puede ser dividido en: altiplanicies al sur y suroeste, serranía abrupta en el centro y zonas selváticas tropicales al noroeste, por lo que presenta una altitud que oscila entre los 330 m.s.n.m. (distrito de Santa Rosa, en la provincia de La Mar) y 3,645 m.s.n.m. (distrito de Chalcos, en la provincia de Sucre). Cuenta con una extensión territorial de 43,814.8 Km 2 lo que representa el 3.4% del territorio nacional y limita por el norte con la región de Junín, por el sur con Arequipa, por el este con Apurímac y Cuzco y por el oeste con Huancavelica e Ica. Región Ayacucho Fuente: Instituto de Investigación y Capacitación Municipal. 11
Esta conformada por un total de 11 provincias (con un total de 111 distritos), las cuales son: Lucanas (con una extensión de 14,495 Km 2, que representa el 33.1% del territorio regional), Parinacochas (5,968 Km 2-13.6%), La Mar (4,392 Km 2-10%), Huanta (3,879 Km 2-8.9%), Huamanga (2,981 Km 2-6.8%), Huanca Sancos (2,862 Km 2-6.8%), Victor Fajardo (2,260 Km 2-5.2%), Paucar del Sara Sara (2,097 Km 2-4.8%), Cangallo (1,916 Km 2-4.4%), Sucre (1,786 Km 2-4.1%) y Vilcas Huamán (1,178 Km 2-2.7%). 4.2. Potencialidades Al ser una región caracterizada por poseer amplias quebradas con amplios fondos planos presenta un conjunto de microclimas que varían de acuerdo al grado de altitud y que le permite poseer una gran diversidad biológica (destacando la diversidad de tubérculos y auquénidos), así el 45% de su territorio está conformado por zonas altas muy frígidas carentes de vegetación, el 24% por altas cordilleras nevadas y el 18% conformado por bosques subtropicales. A grandes rasgos su clima es templado cálido con una temperatura promedio de 16 C y con una humedad promedio del 56%. La época de lluvias comprende los meses de diciembre a marzo, cuando se producen normalmente huaycos y derrumbes, que dificultan la integración comercial de la región. La región cuenta con un total de 4,418 has. de suelos (que representan el 3.4% del total nacional) los cuales, al agruparlos bajo su capacidad de usos, reflejan la gran preponderancia de los que se encuentran bajo protección 8, que abarcan el 67.7% del total regional, seguido por aquellos para pastos, suelos para uso forestal y agrícola, respectivamente. Es importante mencionar que los suelos destinados para fines agrícolas y pastos se encuentran, al año 2000, en condición de sobre utilización en 45.7% y 9.2%, respectivamente, mientras que 8 Bajo está categoría se tiene a los parques y santuarios nacionales que gracias a su gran diversidad biológica pasan a ser protegidos, destacando Pampa Galeras en donde se tienen a las vicuñas en su estado natural. 12
aún se cuenta con un 12.3% para los suelos de tipo forestal por utilizar 9, lo que sólo ha sido posible a costa de las áreas protegidas y de reservas de la región. Producción forestal 3.5% Clasificación de suelos por capacidad de usos Cultivo limpio 3.2% Cultivo permanente 0.1% Pastos 25.6% Protección 67.7% Fuente: CUANTO. Elaboración: Málaga - Webb & Asociados. Respecto al recurso minero, Ayacucho cuenta con una gran dotación de recursos minerales, destacando entre ellos el zinc y plomo. Asimismo se observa que posee un gran potencial en lo referente al oro, cobre y plata, tal cual muestra el cuadro adjunto. A pesar de ello, esta actividad económica es muy reducida en la región. Potencialidad de Recursos de recursos Mineros mineros en Ayacucho en Ayacucho - Año 2000 Minerales Unidad de Medida Recurso Utilizado Recurso Disponible Potencial Oro KgCF 1 3,369 100.0% Cobre KgCF 124,500 2,717,200 95.4% Plata KgCF 4,000 44,720 91.1% Zinc KgCF 4,938,000 31,148,300 84.1% Plomo KgCF 2,993,000 17,338,700 82.7% Hierro KgCF 351,000 1,053,000 66.7% Fuente: Informe sobre desarrollo humano 2002 - PNUD. Elaboración: Málaga - Webb & Asociados. En lo referente al recurso animal, se observa que la región viene utilizando al máximo sus dotaciones de peces y crustáceos, sin embargo, presenta cierto potencial en lo referente a llamas, ovinos y alpacas. 9 Según PNUD, al referirnos a suelos sobre utilizados entendemos como la utilización de un mayor de número de hectáreas para un determinado fin que las naturalmente disponibles. 13
Potencialidad Potencialidad de Recursos de recursos Animales animales en Ayacucho en Ayacucho - Año 2000 Tipo Unidad de Medida Recurso Utilizado Recurso Disponible Potencial Peces y crustáceos KB 60,000 60,000 0.0% Llamas UA 122,952 180,000 31.7% Ovinos UA 956,888 1,200,000 20.3% Alpacas UA 160,387 200,000 19.8% Vacunos UA 374,667 443,000 15.4% Caprinos UA 257,123 300,800 14.5% Porcinos UA 150,475 150,475 0.0% Fuente: Informe sobre desarrollo humano 2002 - PNUD. Elaboración: Málaga - Webb & Asociados. 4.3. Población Al año 2004 10 la población total ascendió a 571,563 habitantes, lo que representa apenas el 2.1% del total nacional, con una densidad geográfica de 13 habitantes por km 2. De esta manera se espera que para el 2005 y 2010 la población ascienda a 581,656 y 630,160 habitantes, respectivamente, lo que representa una tasa de crecimiento anual promedio de 1.7% para los próximos 5 años. Asimismo, analizando los datos registrados al 2004, se observa que el 59% de la población se encuentra asentada en zonas urbanas y el 41% en zonas rurales. La provincia de Huamanga es la que tiene el mayor número de habitantes al concentrar el 35.5% de la población regional lo que le brinda una densidad poblacional de 68 habitantes por km 2. Es importante mencionar que la provincia de Lucanas, que posee la mayor extensión territorial, se encuentra prácticamente deshabitada con una densidad poblacional de 4.3 habitantes por km 2. Situación que podría explicarse debido a que gran parte de la población ha migrado permanentemente hacia la provincia de Huamanga (capital de la región) a lo largo de los últimos años, es decir del campo a la ciudad por lo que poco a poco la actividad terciaria o de servicios ha venido mostrando una mayor importancia en la región. 10 Según estimaciones del INEI. 14
Población y Territorio por Provincias de Ayacucho - 2004 Provincia Población 04 % Pobla. Extensión Km2 % Exte. Habi./Km2 Huamanga 202,719 35.5% 2,981 6.8% 68.0 Vilcas Huamán 24,281 4.2% 1,178 2.7% 20.6 Cangallo 37,925 6.6% 1,916 4.4% 19.8 Huanta 72,016 12.6% 3,879 8.9% 18.6 La Mar 78,973 13.8% 4,392 10.0% 18.0 Victor Fajardo 29,491 5.2% 2,260 5.2% 13.0 Sucre 14,482 2.5% 1,786 4.1% 8.1 Paucar del Sara Sara 11,760 2.1% 2,097 4.8% 5.6 Parinacochas 26,025 4.6% 5,968 13.6% 4.4 Lucanas 62,213 10.9% 14,495 33.1% 4.3 Huanca Sancos 11,678 2.0% 2,862 6.5% 4.1 Ayacucho 571,563 100% 43,815 100.0% 13.0 Fuente: CUANTO. Elaboración: Málaga - Webb & Asociados. Asimismo, al 2002 el 41.8% de la población es considerada como pobre extrema (bajo el método de línea de pobreza), el 30.9% pobre no extremo, sumando un total de 72.7% de personas catalogadas como pobres en la región. Los indicadores de pobreza toman una gran relevancia en especial en las áreas rurales en donde la pobreza extrema es superior al 86%. Es por ello que según el INEI, Ayacucho es clasificado como altamente pobre lo que se ve reflejado en: analfabetismo generalizado de 28.3% (en comparación con el promedio nacional de 10.7%), mortalidad infantil elevada de 60% (38.5%), desnutrición severa en niños menores a 5 años de 36% (26.6%), entre otros indicadores. Estos altos niveles de pobreza se ven además reflejados en los indicadores de desarrollo humano 11 en donde se puede apreciar que para el 2001 fue de 0.476 versus un 0.626 obtenido a nivel nacional, lo que coloca a la región en el puesto número 22, de un total de 24 regiones. A nivel intraregional se observa que tan sólo cuatro provincias se han mantenido por encima del promedio regional, es decir históricamente siete provincias han sido las menos desarrolladas, las cuales en conjunto abarcan el 47% de la población regional. 11 Ver Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 15
INDICE Indice DE de DESARROLLO Desarrollo Humano HUMANO Provincias 1,993 2,000 2,001 Páucar del Sara Sara 0.461 0.535 0.533 Huamanga 0.481 0.540 0.517 Lucanas 0.447 0.519 0.511 Parinacochas 0.428 0.509 0.505 Sucre 0.418 0.473 0.471 Huanta 0.382 0.469 0.461 Huanca Sancos 0.900 0.460 0.458 Victor Fajardo 0.384 0.434 0.430 Vilcas Huamán 0.375 0.425 0.421 Cangallo 0.352 0.423 0.418 La Mar 0.364 0.418 0.408 Ayacucho 0.433 0.488 0.476 Fuente: PNUD y Cuánto. Elaboración: Málaga - Weeb Webb & Asociados. A continuación se presentan los indicadores de privaciones humanas en comparación con el promedio del país, lo que nos permite una mayor compresión de la situación social y de desarrollo en donde se aprecia que las mayores privaciones de la región están referidas al acceso de saneamiento, alumbrado y agua potable. Indicadores de las de Privaciones las privaciones Humanas humanas - Año 2000 2000 En % respecto a la población total Ayacucho País Analfabetos mayores de 15 años 28.3% 10.7% Mujeres analfabetas mayores de 15 años 40.8% 16.0% Niños menores a 11 años que no asisten a centros educativos 6.6% 5.0% Niños menores de 5 años con desnutrición severa 36.0% 26.6% Población enferma que no consulta a un médico 34.1% 27.7% Población sin acceso a agua potable 52.4% 27.7% Población sin acceso a saneamiento 79.8% 48.8% Población sin acceso a alumbrado eléctrico 65.2% 30.7% Fuente: PNUD - Informe sobre Desarrollo Humano 2002. Elaboración Málaga - Webb & Asociados. El sector educativo en la región, muestra una serie de dificultades. Al año 2002, la región cuenta con 225,310 alumnos 12 de los cuales el 59% posee el grado de instrucción primaria, asimismo, tan sólo cuenta con 10,514 docentes y 2,164 centros educativos. Esta situación unida a la falta de infraestructura básica en 12 Cifra que incluye a los alumnos matriculados en educación primaria, secundaria, superior no universitaria, especial y no escolarizada. 16
los centros de enseñanza y a la deficiente calidad educativa (limitada muchas veces por la falta de infraestructura) se traduce en un alto nivel de inasistencia escolar (que en promedio bordea un 25.9%). Es importante mencionar que una característica principal del nivel educativo en la región, esta referido al bajo nivel educativo de las mujeres en el ámbito rural, lo que se ve reflejado en una tasa de analfabetismo de 27.2%, registrada en ese año Durante el año 2000 la región contó con 374 establecimientos de salud y 3,409 profesionales de la salud. Se registraron 20.7 camas por cada 10,000 habitantes, 4.3 médicos y 5.7 enfermeras, lo que tomando en cuenta la deficiencia en infraestructura sanitaria básica y medios de comunicación limitan la calidad de vida de la población. La Población económicamente activa (PEA) mayor a 15 años en el 2002 ascendió a 229,025 personas, representando el 1.8% de la PEA nacional y el 41.6% del total de habitantes regionales y de la cual el 70.3% registró entre 25 y 64 años de edad. Considerando las estadísticas a ese año, la actividad económica que absorbió una mayor proporción de trabajadores es la primaria, que concentró el 67.9% del total destacando dentro de ella la actividad agropecuaria de subsistencia. El sector secundario o industrial tan sólo absorbió el 5.7% de la PEA regional a consecuencia de la falta de capacidades empresariales y de acceso al financiamiento, siendo la principal actividad la de fabricación de artesanías y textiles. Finalmente, el sector servicios absorbió el 26.3%, que esta representado por todas aquellas actividades vinculadas al turismo. 4.4. Economía Al 2003, el PBI regional ascendió a S/. 988 millones en términos reales (a precios constantes de 1994), lo cual representa una expansión real de 11.1% respecto a los niveles obtenidos en el 2002. De esta manera el total producido por la región en promedio durante el período 1995 2003 representa el 0.9% del nivel nacional. El PBI per cápita real regional ascendió a S/. 146.8 mensuales en el 2003 versus S/. 134.5 mensuales obtenidos en el 2002, lo que 17
representa un incremento de 9.1%, a pesar de ello este monto es una muestra del bajo nivel de bienestar regional. PBI POR SECTORES ECONOMICOS 1995-2003 Ayacucho Huánuco Total Agricultura Mineria Manufactura Construcción Servicios Año Mill. S/. Mill. S/. % Mill. S/. % Mill. S/. % Mill. S/. % Mill. S/. % 1995 1,063 209 19.7% 12 1.1% 6 0.6% 281 26.4% 555 52.2% 1996 1,029 200 19.4% 16 1.6% 6 0.6% 276 26.8% 532 51.7% 1997 1,119 220 19.7% 16 1.4% 6 0.5% 333 29.8% 545 55.1% 1998 1,108 268 24.2% 13 1.2% 6 0.5% 246 22.2% 576 52.0% 1999 1,054 288 27.3% 18 1.7% 6 0.6% 182 17.3% 561 53.2% 2000 992 282 28.4% 31 3.1% 6 0.6% 120 12.1% 555 55.9% 2001 948 270 28.5% 20 2.1% 6 0.6% 109 11.5% 544 57.4% 2002 889 223 25.1% 65 7.3% 7 0.8% 67 7.5% 531 59.7% 2003 988 256 25.9% 66 6.7% 7 0.7% 81 8.2% 582 58.9% Millones de nuevos soles a precios constantes 1994. Estimado por Cuanto. Fuente: Perú en números 2004 - Cuanto. PBI por Sectores Económicos 1995-2003 Tal como se aprecia en el cuadro anterior el sector servicios es el principal motor de la economía regional (representando en promedio en estos 9 años el 55.1% del total producido con una tasa de crecimiento media anual de 0.7%), seguido por los sectores: agricultura (24.2% y 3.3%), construcción (18% y 11.8%), minería (2.9% y 39.5%) y finalmente por manufactura (0.6% y 2.1%). La región cuenta con limitado acceso al financiamiento privado, ubicándose al 2004 en la vigésima posición en colocación de créditos con un total de S/. 49.3 millones (que representa el 0.1% de participación a nivel nacional), mostrando un crecimiento de 15.6% respecto al año anterior. Del mismo modo, los depósitos totales ascendieron a S/. 98.6 millones (0.2%), colocándola en la décima octava posición mostrando una contracción de 1.8%. Cabe señalar que cuenta con la presencia de sucursales de las principales entidades bancarias, cajas municipales, cajas rurales y EDPYMES. El gasto público asignado a la región en el 2003 ascendió a S/. 640.2 millones, de los cuales tan sólo S/. 229 millones fueron destinados a inversiones productivas, lo cual es insuficiente para lograr una verdadera mejora en los niveles de bienestar de la población dada la falta de infraestructura básica que no permite no solo mejorar la calidad de vida de la población sino impulsar el desarrollo económico regional. 18
4.5. Producción a) Sector agropecuario Dada la gran importancia del sector agrícola como fuente de empleo, se presenta a continuación la producción de los principales cultivos agrícolas: Producción de de los principales Principales Cultivos cultivos Agrícolas agrícolas (tn) (tn.) Producto 2002 2003 2004 Var. % 03/02 Var. % 04/03 Part. % 04 Papa 100,499 129,893 84,047 29.2% -35.3% 53.0% Maíz amiláceo 10,344 15,627 12,220 51.1% -21.8% 7.7% Cebada grano 8,872 10,977 9,013 23.7% -17.9% 5.7% Olluco 5,331 6,965 8,081 30.7% 16.0% 5.1% Trigo 6,403 8,465 6,726 32.2% -20.5% 4.2% Yuca 14,070 7,854 6,623-44.2% -15.7% 4.2% Oca 4,780 5,544 5,349 16.0% -3.5% 3.4% Café 3,649 4,142 4,260 13.5% 2.8% 2.7% Mashua 4,152 4,343 4,128 4.6% -5.0% 2.6% Plátano 2,741 3,210 3,648 17.1% 13.6% 2.3% Haba grano 1,978 3,836 3,236 93.9% -15.6% 2.0% Arveja grano 1,389 2,077 2,303 49.5% 10.9% 1.5% Cebolla 2,326 2,565 1,822 10.3% -29.0% 1.1% Maíz amarillo duro 1,364 2,115 1,391 55.1% -34.2% 0.9% Tomate 1,186 1,376 1,365 16.0% -0.8% 0.9% Arroz cáscara 901 1,109 1,025 23.1% -7.6% 0.6% Quinua 752 1,070 908 42.3% -15.1% 0.6% Frijol grano seco 895 802 794-10.4% -1.0% 0.5% Ajo 1,512 1,412 639-6.6% -54.7% 0.4% Camote 504 390 255-22.6% -34.6% 0.2% Kiwicha 181 231 246 27.6% 6.5% 0.2% Frijol de palo 53 126 124 137.7% -1.6% 0.1% Chocho tarhui 114 165 121 44.7% -26.7% 0.1% Frijol Castilla 96 79 58-17.7% -26.6% 0.0% Pallar 29 21 24-27.6% 14.3% 0.0% Garbanzo 51 34 17-33.3% -50.0% 0.0% Lenteja 29 30 10 3.4% -66.7% 0.0% Algodón rama 2 2 10 0.0% 400.0% 0.0% Soya 8 18 4 125.0% -77.8% 0.0% Fuente: MINAG. Elaboración: Málaga - Webb & Asociados. Como se puede apreciar, la papa es el principal producto con una participación de 53% en el total regional, seguido por el maíz amiláceo, cebada en grano y olluco. Dentro de los productos que mostraron mayores crecimientos en el 2004 tenemos al algodón rama, olluco, pallar, plátano y arveja en grano, debido al gran rendimiento obtenido en la región a consecuencia de las características climatológicas y topográficas. 19
Una de las principales limitantes del sector agrario regional está referida a la minifundización de los cultivos, la que sumada a la baja tecnología empleada, la falta de crédito y escasas vías de comunicación eficientes, ven mermado su desarrollo. Sin embargo, las zonas con mayor potencial de desarrollo son las provincias de La Mar y Huanta, siendo sus principales productos el café, cacao y piña para la primera y lúcuma y palta para la segunda. En relación a la actividad pecuaria al año 2004, se obtuvo un total de 8,567 Tn. de carne de ganado vacuno, lo que representó el 61.9% de la producción regional y mostró un crecimiento de 0.5% respecto al año anterior. Esta es seguida por la carne de porcino, ovino y caprino, con producciones de 2,805 Tn., 1,913 Tn. y 560 tn., respectivamente, destacando entre ellas la carne de porcino que registró un crecimiento de 15.9%. b) Sector minero El desarrollo del sector minero en la región es muy limitado, a pesar del gran potencial con el que cuenta (tal como se ha presentado anteriormente), siendo los principales productos minerales metálicos producidos en la región el: cobre (con una producción de 153 T.M.F en el 2004 y con una variación de 99.1% respecto al año anterior), plomo (2,849 T.M.F. y 18.4%), zinc (9,360 T.M.F. y 31.8%), plata (6,396 Kg. F. y -63.1%) y oro (17,182 Grs. F. y -10%). La explotación de estos recursos se caracteriza por estar en manos de pequeñas agrupaciones informales que realizan sus actividades de manera artesanal. c) Sector servicios La importancia del sector servicios es preponderante en la región, tal como se muestra a continuación, de acuerdo a los registros estadísticos al año 2001 el número de empresas dedicadas a este rubro ascendió a 12,963 empresas que representaron el 65.8% del total. Asimismo se caracterizaron por ser en su mayoría informales o microempresas. 20
Empresas clasificadas por actividad económica 2001 Construcción 7.9% Manufactura 2.9% Sector Público 2.6% Agropecuario 2.4% Resto 0.4% Comercio 17.9% Servicios 65.8% Fuente: SUNAT. Elaboración: Málaga - Webb & Asociados. Dada la gran dotación de recursos naturales, así como de restos arqueológicos, el sector turismo es el que históricamente ha sido el principal motor de la actividad económica regional. Sin embargo, queda aún mucho por hacer en este campo, ya que más del 70% de los establecimientos de hospedaje no cuentan con ninguna clasificación oficial que garantice el servicio que brindan (de un total de 64 establecimientos), asimismo casi todos se encuentran ubicados en la ciudad de Ayacucho, lo que limita el desarrollo de la actividad ya que no se aprovechan muchos recursos turísticos que se encuentran en zonas rurales (Pampa Galeras, Andamarca, Huari, bosques naturales de Puya Raimondi, entre otras atracciones) debido principalmente a la limitada infraestructura vial con la que cuenta la región. Al año 2002 se recibió un total de 68,030 turistas, lo que representa menos del 1% del total nacional. De estos cerca del 94% son de procedencia nacional que van solo en fechas específicas (Semana Santa y Fiestas Patrias), lo que le confiere a esta actividad un componente estacional muy marcado y no promueve un desarrollo sostenido del mismo. d) Principales productos ofertados Finalmente, presentamos un cuadro desarrollado sobre la base de un estudio realizado por el PNUD al año 2002, en el cual se puede apreciar los principales productos ofertados por cada provincia. 21
Principales productos ofertados por por provincias Provincia Productos Huamanga Cerámica decorativa, cerámica utilitaria, tapices, artículos tallados en piedra y filigrana de plata. Cangallo Artesanías en general, peras, naranjas, lúcuma, palta, ganado vacuno, queso y leche. Huanca Sancos Ganadería y agricultura de subsistencia. Huanta Café orgánico, cacao, palta, lúcuma, chirimoya, piñas, papayas y plantas aromáticas. La Mar Papa, yuca y cacao. Lucanas Vicuñas, alpaca y carnero. Parinacochas Ganado vacuno y quesos. Paucar del Sara Sara Alpaca, vicuñas, plantas medicinales y hortalizas. Sucre Papa, alfalfa y tuna. Victor Fajardo Artesanías, tejidos de lana, ganado ovino y vacuno. Vilcas Huaman Tuna, cochinilla y pastos. Fuente: PNUD. Elaboración: Málaga - Webb & Asociados. 4.6. Infraestructura Ayacucho tiene un gran déficit de infraestructura vial, donde sólo el 4.2% de la red vial se encuentra asfaltada (177 Km.) de un total de 4,269 Km. de longitud, lo que la convierte en una de las regiones con menor infraestructura a nivel nacional con el 5.5% del total de la red vial nacional. Es importante mencionar que a excepción del buen estado de las carreteras que unen la región con la capital, las pistas a nivel interprovincial no se encuentran en buenas condiciones, lo que dificulta la unión del norte con el sur de la región. Bajo este contexto el desarrollo de un eje turístico con Junín, Apurímac y Cuzco es bastante difícil por cuanto se requiere de una gran inversión para la mejora y el desarrollo de las vías de infraestructura. Estructura de la red vial regional (Km.) Sin afirmar 8% Asfaltada 4% Afirmada 16% Trocha 72% Fuente: MTC. Elaboración: Málaga - Webb & Asociados. 22
A pesar del déficit de infraestructura vial, este medio constituye el principal medio de comunicación. La ruta más recomendable para llegar a la región desde la capital es a través de la Panamericana Sur hasta la ciudad de Pisco y luego por la vía Los Libertadores. El total del recorrido es de 585 Km. que toma entre 8 a 9 horas. Otras rutas de igual importancia son: Huancayo Ayacucho (275 Km. en carretera afirmada, con un tiempo promedio de 8 horas), Abancay Ayacucho (393 Km. en carretera afirmada, con un tiempo promedio de 15 horas), Cuzco Ayacucho (590 Km. en carretera asfaltada y afirmada, con un tiempo promedio de 18 horas) e Ica Ayacucho (389 Km. en carretera asfaltada con un tiempo promedio de 6 horas). La región cuenta con tres aeropuertos, uno de propiedad estatal y dos de CORPAC S.A. El tiempo promedio de viaje desde la ciudad de Lima dura aproximadamente 55 minutos. No posee medios de comunicación fluvial ni ferroviarios. Al año 2004 13, la región cuenta con 12,582 líneas de telefonía fija lo que le confiere un total de 2.18 líneas telefónicas por cada 100 habitantes, versus un 7.4 a nivel nacional, lo que sin duda es una prueba de la falta de infraestructura básica de la región que limita en gran medida su desarrollo. La misma situación se repite para el caso de líneas móviles que ascienden a 20,197 versus un 4 092,558 líneas a nivel nacional, que le brinda a la región un total de 2.3 líneas por cada 100 habitantes versus un 14.8 a nivel nacional. Finalmente, no se cuenta con información exacta sobre el número de usuarios de Internet a nivel regional, sin embargo podemos guiarnos por la evolución de usuarios de Internet a través de ADSL. En el 2004, el número de usuarios de este servicio ascendió a 1,052 lo que significó un crecimiento de 315.8% respecto al año anterior Ello permite tener una idea del gran dinamismo y crecimiento de la utilización de internet en la región. Sin embargo, está cifra es aún insuficiente si consideramos que a nivel nacional se cuenta con 185,894 usuarios. 13 Ver Estadísticas de servicios públicos de telecomunicaciones a nivel nacional. Informe anual 2004. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 23
5. DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN AYACUCHO 5.1. Qué es la competitividad? Consideramos que ser competitivo significa ser un LIDER con capacidad para ingresar y mantenerse en un mercado. Ello debe ser reflejado en una mejora en el nivel de vida y bienestar de la población. Michael E. Porter publicó en 1990, La Ventaja Competitiva de las Naciones. En este libro, luego de un trabajo de investigación durante cuatro años en 100 empresas de diez de los principales países con mayor desarrollo comercial, el autor elaboró un modelo que ha permitido comprender el proceso de generación de ventajas competitivas a nivel internacional. Así mismo la posibilidad de identificar con claridad la forma en la que los países pueden desarrollar su nivel de competitividad. Según Porter, La prosperidad de un país se crea, no se hereda. No es producto de los recursos con que la naturaleza lo haya dotado, ni de la cantidad de trabajadores disponibles, sus tipos de interés o el valor de su moneda, como sostienen los economistas clásicos. La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las compañías ganan ventajas sobre los mejores competidores del mundo debido a la presión y al reto. Se benefician de tener fuertes rivales nacionales, agresivos proveedores con base en su país y clientes locales exigentes. 14 Para Porter, en el mundo, existen grandes diferencias en los patrones de competitividad de cada país. No existe, ni existirá, una nación que pueda ser competitiva en todas las industrias o en la mayoría de ellas. Más lo son en particulares industrias, dependiendo del ambiente dinámico, desafiante y progresista de cada una de ellas. 14 La ventaja Competitiva de las Naciones, Michael Porter, Revista INCAE, Vol. IV No. 2 24
La competitividad de un país, según el mencionado autor, estará determinada por la interacción de cuatro atributos generales: a) Las condiciones de los factores b) Las condiciones de la demanda c) Los proveedores y las industrias relacionadas y de apoyo; y, d) Las estrategias, estructuras y rivalidad de las empresas. La totalidad del entorno se complementa con dos elementos adicionales: el Gobierno y la Casualidad. Consideramos que este modelo puede ser utilizado para identificar las ventajas competitivas que poseen las regiones de nuestro país. Analizando el modelo del diamante de la competitividad de Michael E. Porter, estaremos en condiciones de establecer el nivel de competitividad de la Región Ayacucho, vale decir las condiciones existentes en esta región para las empresas que laboran y se desarrollan en ella. Asimismo este análisis nos servirá para determinar cuáles son los atributos que permitirán a Ayacucho ser competitivo en los mercados internacionales. La elaboración de este diamante se ha llevado a cabo a través de un análisis cualitativo y cuantitativo de la situación actual por la que atraviesa Ayacucho, sustentado en la investigación con fuentes primarias y secundarias de información. Las fuentes primarias que se utilizaron para el análisis cualitativo y cuantitativo, especialmente referidas a la situación de la región frente a los mercados internacionales, han sido las entrevistas con empresarios, productores, artesanos, funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil local en general, las mismas que fueron realizadas durante una visita previa a la región. Dichas entrevistas fueron complementadas con un taller de planificación, en el que se elaboraron matrices concordadas con los objetivos estratégicos del Plan 25
Estratégico Nacional Exportador (PENX), con el fin de establecer acciones prioritarias a seguir en la Región para conseguir el éxito exportador. Las fuentes secundarias utilizadas sirvieron para analizar principalmente la evolución de la competitividad de la región, su estructura y perfil, así como la demanda internacional de sus principales productos exportables. También fueron consultados diversos estudios y publicaciones vinculados al desarrollo económico de Ayacucho, al igual que el de sus principales productos. Las exportaciones de productos provenientes de la región, tanto directas como indirectas se han analizado siguiendo la información proveniente de SUNAT, la cual fue contrastada con otras fuentes. Específicamente para el análisis cuantitativo de la demanda mundial, se examinó el sistema de información estadística comercial para el desarrollo del comercio internacional del Centro de Comercio Internacional y el United Nations Commodity Trade Statistics Database. Es importante indicar que esta primera presentación del análisis realizado al grado de competitividad de la Región Ayacucho, es de carácter general. Posteriormente, realizaremos un análisis de los tres productos seleccionados como parte de los Planes Operativos por Producto (POP) que constan en este Plan Estratégico Regional de Exportación (PERX). Cada POP cuenta con su propio análisis y conclusiones, no obstante, muchos aspectos y características identificadas en su diamante de la competitividad son iguales al de la región. Por tal motivo, es primordial concebir estos planes como documentos individuales y no como componentes del PERX de Ayacucho. En esta etapa inicial del análisis, la demanda internacional de los productos con potencial exportador en la región, se ha manejado de forma general. Cada POP, tiene su correspondiente análisis de los requerimientos mundiales de cada uno de ellos, de manera mucho más detallada. 26
DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD - AYACUCHO GOBIERNO: + Gobierno central con sesgo exportador. + Políticas y medidas claras para impulsar el comercio internacional en todos los sectores + La Región Ayacucho cuenta con un Plan de Desarrollo Concertado Regional y un Plan de competitividad + Interés del Gobierno Regional para apoyar e impulsar el CERX, así como aplicar el Perx. + ATPDEA. ACE con Chile, SGP con la UE + Próxima firma de Tratados de Libre Comercio + Acuerdos comerciales internacionales vigentes Can, Aladi, Unión Europea - Promoción turística incipiente y por temporada. - Falta de infraestructura de promoción de exportaciones. - Gobierno Regional cuenta con limitados recursos económicos. CONDICIONES DE LOS FACTORES: Básicos + Ubicación geográfica + Condiciones climáticas favorables para el agro y la ganadería. + Diversos pisos ecológicos y ecosistema. Disponibilidad de recursos naturales -Recurso hídrico mal utilizado. -Relativamente pocas tierras para el agro -Población relativamente joven. ALTO Avanzados -Deficiente Infraestructura vial en el interior. + Carretera hacia la costa en excelentes condiciones. - Deficiente desarrollo tecnológico. - Escasa formación del productor - Limitado acceso a financiamiento -Escasa investigación e innovación. +/- Mano de obra barata y no tecnificada - Altos niveles de pobreza ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD: - Muchos pequeños productores. Cadenas productivas desarticuladas. - Población con actitud positiva al cambio. - Desconfianza entre los empresarios - Empresario empírico y con poca visión de futuro - Informalidad - Poco desarrollo empresarial/falta de enfoque estratégico - Escaso desarrollo industrial - Alto costo de producción - Bajo nivel de competencia + Algunos productores tienen experiencia en comercio internacional. -Visión cortoplacista de los empresarios. -Temor a invertir y arriesgar ariesgar -Escaso desarrollo industrial + Competencia poco exigente INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO: + Servicio de transporte medianamente desarrollado e informal + Presencia de ONGs que impulsan el desarrollo productivo de la región. + Existen programas de cooperación técnica + Proveedores de insumos competitivos - Servicios de capacitación escasos. - Escasa oferta de servicios logísticos - Existen condiciones adecuadas -Potencial turístico explotable y en crecimiento. - Deficiente servicio de transporte MEDIO/BAJO - Escaso desarrollo de las cadenas productivas - No hay una cultura exportadora - Falta de articulación comercial. - CONDICIONES DE LA DEMANDA: + Oferta exportable reconocida a nivel internacional - Demanda nacional poco exigente + Demanda externa exigente + Experiencia de participación en ferias + Crecimiento constante de la demanda + Presencia en mercados externos + Existencia de empresas exportadoras - Competencia internacional exigente + Crecimiento de exportaciones peruanas CASUALIDAD: BAJO ALTO - Fluctuaciones climatológicas - Contaminación + Incremento de la demanda BAJO 27