Los procesos de integración en entidades financieras: el reto de CAM Miguel Montes Director General B. Sabadell 29 de mayo de 2012
Contenidos La reestructuración del sector financiero Claves de gestión en procesos de integración El reto CAM 2
Importante proceso de reestructuración del sector financiero 2008 Ranking de activos domésticos (Bancos y Cajas) + + > 150 MM + + + De 45 a 11 cajas 2012 60 MM - 150 MM + < 60 MM Instituciones que han participado en procesos de M&A Fuente: Información pública de las entidades 3
Evolución de resultados del sector financiero 1 Millones de Euros. Porcentaje Ingreso (Margen Bruto) = 65.119 Beneficio Provisiones, otros resultados e impuestos 39% 18% 63.313 15% 38% 57.106 49% <1% Gastos 2 y Amortizaciones 43% 47% 50% 2007 2010 2011 Resultados consolidados 25.112 9.673 82 1) Entidades de depósito 2) Administración y personal Fuente: Banco de España 4
Ajuste de capacidad significativo Personal Oficinas Evolución en (%) Evolución en (%) -2,8% 2009-3,5% 2009-2,1% 2010-2,8% 2010-6,4% 2011-7,1% 2011 ~30.000 empleados (11% de los empleados 2008) ~6.000 Oficinas (13% de las oficinas de 2008) Fuente: Banco de España El proceso de reestructuración no ha acabado 5
Todavía existe recorrido de concentración en el sector financiero español Activos totales de las 5 principales entidades financieras (%, 2010) Fuente: Banco Central Europeo Holanda 84,40 Finlandia 83,80 Bélgica 74,90 Portugal 70,80 Grecia 70,60 Dinamarca 62,40 Suecia 57,80 Irlanda 56,80 Francia 47,40 España 44,30 Reino Unido 42,50 Italia 39,20 Austria 35,90 Alemania 32,60 Luxemburgo 30,90 6
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Aspectos clave para garantizar el valor de una integración Creación de valor Condiciones de la operación: Condiciones económicas Complementariedad estratégica Mantenimiento del valor Cierre de la operación Rapidez de la integración Eficacia: consecución de objetivos 8
La integración de entidades requiere oficio Banco Sabadell Meses de integración (post-closing) Fusiones anunciadas Meses Banco CAM Banco Guipuzcoano Mellon United National Bank 4 4 7-8 (previsto) 2012 2010 2009 21 24 BBVA Miami 4 2008 19 Banco Urquijo Banco Atlántico 5 9 2006 2004 18 ActivoBank 10 2002-2003 16 Banco Herrero NatWest España Banco de Asturias 16 24 24 2001-2003 1996-1998 1996-1998 7 15 Fuente: Prensa e información pública de las compañías 9
y no perder el foco en el negocio Actividades paralelas Día a día del negocio Captación de particulares 9.000 nuevos clientes/semana en algunas semanas + Integración 2010 2011 La captación de clientes se incrementó un 43% vs. 2010 en paralelo a la integración del B. Guipuzcoano 10
Claves de nuestro modelo de integración Rapidez de integración Liderazgo y rapidez en toma de decisiones Rigor en el cumplimiento de objetivos Modelo productivo Incorporar la perspectiva del cliente Multi-marca Gestión proactiva de la comunicación Gestión profesional del capital humano 11
Experiencia demostrada 140.000 120.000 100.000 Crédito (Mill. ) 80.000 60.000 40.000 20.000 Adquisiciones domésticas Adquisiciones internacionales NatWest España Banco de Asturias Banco Herrero CAGR 1996-2012: 22% Lydian BBVA Private Miami Banco Bank Banco Gui. Urquijo TAB MUNB Banco Atlántico Banco CAM 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Salida a Bolsa Las integraciones son parte de nuestra actividad ordinaria 12
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Sabadell + CAM: gran oportunidad Entre los seis primeros grupos bancarios Incremento significativo de la cuota de mercado Potencial de venta cruzada y mejora de la productividad Sólida franquicia local Mejorando el equilibrio geográfico 14
Sabadell + CAM: gran oportunidad Entre los seis primeros grupos bancarios Incremento significativo de la cuota de mercado Potencial de venta cruzada y mejora de la productividad Sólida franquicia local Entidad financiera líder de la Comunidad Valenciana Mejorando el equilibrio geográfico 15
Incremento significativo de la cuota de mercado Cuota de mercado de créditos 1 (en %) Cuota de mercado de depósitos 2 (en %) 6,2% 6,2% 2,5% 2,6% 3,7% 3,6% BS + CAM Número de clientes (en millones) 5,0 2,5 BS + CAM Oficinas domésticas (en número) 2.279 939 2,5 1.340 BS + CAM 1) Crédito a la clientela neto. Datos a junio 2011 2) Depósitos incluyendo repos Nota: Datos a junio 2011 BS + CAM 16
Gran potencial comercial Banca de Empresas Red específica para atención a mediana y gran empresa Cuota clientes empresas Referente en negocio internacional: 23% de cuota en exportación 2011 Pymes Grandes empresas Especializado en financiación de proyectos y grandes operaciones Pioneros en facturación electrónica en España 29% 66% 10% 23% Referente en financiación de circulante 11% de cuota ICO Factoring y confirming: 11% cuota, 4º ranking entidades 17
Proceso de reactivación comercial por etapas El foco de actuación principal debe ir orientado a recuperar la confianza y volver a la normalidad 2012 2013 Vuelta a la normalidad Éxito Comercial Integración Hoy Integración operativa (Diciembre) 18
La integración de equipos es clave para aprovechar todo el potencial comercial El objetivo es asimilar hábitos, valores y prácticas comerciales del Grupo para: Plan de Gestión del Cambio Asegurar el máximo efecto del Plan Comercial 2012 y la capacitación comercial e integración de los empleados CAM en el nuevo Grupo Garantizar cohesión de equipos e integración cultural Palancas: Formación Comunicación Acompañamiento (stages, tutores, ) 19
Nuestro modelo de banca nos hace capaces de hacerlo Por qué nos eligen nuestros clientes? 40% 20% 20% Calidad de servicio Recomendación Condiciones económicas Modelo de relación Oferta Modelo de banca de relación Nuestro empleados son clave Fuente: FRS Inmark 20
en paralelo a la integración Ejemplo integración IT/OPs 28 macrodossiers 200 dossiers >1.000 reuniones realizadas, sólo en la integración IT/OPS 812 interfases de migración 7 ciclos de prueba previstos >500 personas involucradas de operaciones y tecnología de ambas entidades >30.000 juegos de pruebas 21
Aspiración SabadellCAM en T. Histórico Depósitos Cuota en C. Valenciana, R. de Murcia e I. Baleares de un 15% a un 20% Inversión equilibrada en empresas, familias y Administraciones Públicas Oficinas >600 22
Aspiración SabadellCAM en T. Histórico Depósitos Cuota en C. Valenciana, R. Murcia e I. Baleares de un 15% a un 20% Inversión equilibrada en empresas, familias y Administraciones Públicas Oficinas >600 Aspiración Situar a SabadellCAM como la entidad financiera líder en la Comunidad Valenciana 23
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