MANUAL DE USUARIO EMISIÓN DE CFDIs AZENTA 1
Introducción... 4 Objetivo del Manual.... 4 Especificaciones Técnicas.... 4 1. Emisión... 5 1.1. Factura.... 5 1.1.1. Datos del emisor... 5 1.1.2. Cliente... 7 1.1.3. Complemento... 9 1.1.4. Concepto... 12 1.1.5. Crear factura... 15 1.2. Factura en parcialidades.... 18 1.2.1. Factura origen... 18 1.2.2. Parcialidad.... 19 1.3. Arrendamiento.... 21 1.4. Nota de Crédito.... 24 1.5. Carta Porte.... 26 1.6. Recibo de Honorarios.... 30 1.7. Consultar CFDIs.... 32 1.7.1. Agregar Adenda.... 37 1.7.2. Eliminar Adenda.... 41 1.7.3. Importar CFDIs.... 42 1.8. Borradores.... 44 1.8.1. Guardar Borrador.... 44 1.8.2. Utilizar Borrador.... 45 1.8.3. Eliminar Borrador.... 47 2. Facturación recurrente... 49 2.1. Crear factura recurrente... 49 2.1.1. Configuración... 49 2.1.2. Tipo de comprobante... 50 2.2. Consultar facturas recurrentes... 51 2
Contáctanos... 53 Anexo A... 54 3
Introducción. El presente documento es una guía práctica y completa que contiene la descripción de los procesos y procedimientos para operar la página web de AZENTA. Este manual integra gráficos, especificaciones técnicas, sugerencias e información esencial para la rápida adaptación a la plataforma. El sistema cuenta con los requerimientos vigentes por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Objetivo del Manual. Contar con un documento de apoyo que establezca clara y ordenadamente los mecanismos, procedimientos y soluciones necesarias para que un cliente pueda operar eficientemente el sistema. Especificaciones Técnicas. El sitio Web de AZENTA (https://www.azenta.mx) está certificado para trabajar y funcionar correctamente con el navegador Google Chrome, sin embargo, actualizamos constantemente nuestros sistemas para ofrecerte la opción de operar el sistema con otros navegadores sin problemas. 4
1. Emisión En este módulo podrás emitir los distintos tipos de CFDI para las empresas registradas, así como consultarlos y descargarlos según lo requieras, además de poder importar tus CFDIs emitidos por otros proveedores. 1.1. Factura. La ruta de acceso es a través del Módulo Emisión Opción Factura. El procedimiento para la emisión de un CFDI se describe en las siguientes secciones: 1.1.1. Datos del emisor 1. En la sección Datos del emisor, se precargan los datos proporcionados durante el proceso de registro, adicionalmente se deben ingresar los datos requeridos. 5
a) Lugar de expedición: Si se agregó una sucursal adicional, se deberá elegir la que se desee utilizar para la emisión de la factura, de lo contrario se precargará la establecida en el proceso de actualización de datos. Para elegir sucursal, dar clic al botón y seleccionar la sucursal. b) Serie: Si se creó una serie, se deberá dar clic al botón y seleccionar la Serie a utilizar, el campo Folio también se cargará como resultado de la elección. 6
c) Forma de pago: Elegir opción de pago según se requiera (una sola exhibición, parcialidades, etc.) d) Método de pago: Se debe elegir el método de pago a utilizar (Cheque, Tarjeta de crédito, etc.) 1.1.2. Cliente En la sección Cliente, se puede elegir ingresar la información de forma manual o elegir del catálogo de clientes. a) Ingresar manualmente: 1. Ingresar la información directamente en los campos requeridos y dar clic al botón. 2. Ingresar la información requerida y dar clic al botón Actualizar. 7
3. Se mostrará la información del cliente cargada en los campos. b) Desde el catálogo de clientes: 1. Dar clic al botón. 2. Elegir al cliente dando clic en el RFC, si no se encuentra en la lista, dar clic en el botón Crear. Una vez emitido el CFDI, el cliente a crear se agregará al catálogo y estará disponible para futuras búsquedas. 8
3. Ingresar la información requerida y dar clic al botón Guardar. 4. Se mostrará la información del cliente cargada en los campos. 1.1.3. Complemento Esta sección permite elegir un complemento para la emisión del CFDI en caso de ser requerido, a continuación se describe el procedimiento para agregar un complemento con los siguientes pasos: 9
1. Seleccionar el Complemento de la lista. a. Divisas. Proporcionar datos requeridos y dar clic al botón Guardar. b. Venta de vehículos. Proporcionar datos requeridos y dar clic al botón Guardar 10
c. Instituciones educativas. Proporcionar datos requeridos y dar clic al botón Guardar d. Donatarias. Proporcionar datos requeridos y dar clic al botón Guardar e. Leyendas fiscales. Proporcionar datos requeridos y dar clic al botón Guardar f. Vehículo Usado. Proporcionar datos requeridos y dar clic al botón Guardar 11
2. Se mostrará el complemento y podrás editar el mismo haciendo clic en el botón o eliminar con el botón. 1.1.4. Concepto Esta sección permite elegir uno o más conceptos a facturar directamente del catálogo de productos, o ingresarlo manualmente. 1. Ingresar conceptos a facturar. a) Ingresar manualmente: I. Ingresar la información directamente en los campos: 12
Código. Cantidad. Unidad. Descripción. Impuesto. P. Unitario Descuento El campo Importe se calcula en automático. II. Si se desea agregar otro producto o servicio a facturar, dar clic al botón e ingresar la información en los campos requeridos. Los conceptos se han agregado exitosamente. Repetir hasta que se tengan los conceptos requeridos para la emisión del CFDI. b) Desde el catálogo de productos: I. Dar clic al botón. 13
II. Seleccionar el producto. III. Ingresar Descuento en caso de ser necesario. Si se elige dar un descuento, se debe ingresar la cantidad, tomando en cuenta que esta se descontará sobre el total de la factura. Los conceptos se han agregado exitosamente. Repetir hasta que se tengan los conceptos requeridos para la emisión del CFDI. En cualquiera de los dos casos, si se desea borrar un concepto de la lista, solo dar clic al botón Eliminar 14
1.1.5. Crear factura Dar clic en el botón Vista Previa y así se podrá revisar antes de emitir el CFDI. Después de revisar en la Vista Previa el CFDI puede elegir si solo crear el CFDI y enviarlo más tarde dando clic al botón Crear o puedes dar clic al botón Crear y enviar, lo cual adicionalmente envía el CFDI automáticamente a la dirección de correo electrónico registrada. Si se desea editar la Vista Previa, solo dar clic al botón Cancelar. Si deseas guardar la información que llevas escrita en la emisión de factura puedes hacerlo dando clic al botón Guardar Borrador. 15
Guardar Borrador. Proporcionar datos requeridos y dar clic al botón Confirmar. Se puede elegir si solo crear el CFDI y enviarlo más tarde dando clic al botón Crear o puedes dar clic al botón Crear y enviar, lo cual adicionalmente envía el CFDI automáticamente a la dirección de correo electrónico registrada. 1. Dar clic al botón Confirmar. 2. Se mostrará la factura emitida, y se podrá descargar el archivo XML y PDF de la misma. Si se requiere agregar una Adenda, consultar sección 1.7.1. Agregar Adenda 16
Para consultar una muestra de la factura en formato PDF revisar Anexo A 17
1.2. Factura en parcialidades. Se tiene la opción de emitir una factura para pagos parciales, lo cual implica que se debe crear una factura origen por el monto total de la transacción, y emitir una factura para cada pago parcial acordado. A continuación se describe el procedimiento. 1.2.1. Factura origen 1. Ingresar los datos del emisor. Los procedimientos para ingresar los datos del emisor se describen en la siguiente sección: 1.1.1. Datos del emisor. 2. En la opción Forma de pago, elegir Pago en parcialidades: origen y seleccionar el número de parcialidades. Esta selección creará la factura origen, la cual será referenciada cada vez que se reciba una parcialidad. 3. Ingresar los datos del cliente. Los procedimientos para ingresar los datos del cliente se describen en la siguiente sección: 1.1.2. Cliente. 4. Ingresar los datos del complemento.(opcional) Los procedimientos para ingresar los datos del complemento se describen en la siguiente sección: 1.1.3. Complemento. 5. Ingresar los datos de los conceptos. Los procedimientos para ingresar los datos del complemento se describen en la siguiente sección: 1.1.4. Concepto. 6. Crear factura. 18
Los procedimientos para crear la factura se describen en la siguiente sección: 1.1.5. Crear factura. Al finalizar el proceso se habrá creado la factura origen. 1.2.2. Parcialidad. 1. Ingresar los datos del emisor. Los procedimientos para ingresar los datos del emisor se describen en la siguiente sección: 1.1.1. Datos del emisor. 2. En la opción Forma de pago, elegir Pago en parcialidades: parcialidad y seleccionar y dar clic al botón. a) Seleccionar la factura origen dando clic al botón b) Se cargará automáticamente la información de la factura origen, y solo se debe ingresar el número de parcialidad a facturar. 19
3. Ingresar los datos del cliente. Los procedimientos para ingresar los datos del cliente se describen en la siguiente sección: 1.1.2. Cliente. 4. Ingresar los datos del complemento.(opcional) Los procedimientos para ingresar los datos del complemento se describen en la siguiente sección: 1.1.3. Complemento. 5. Ingresar los datos de los conceptos. Los procedimientos para ingresar los datos del complemento se describen en la siguiente sección: 1.1.4. Concepto. 6. Crear factura. Los procedimientos para crear la factura se describen en la siguiente sección: 1.1.5. Crear factura. Al finalizar el proceso se habrá creado una factura por el pago seleccionado. 20
1.3. Arrendamiento. La ruta de acceso es a través del Módulo Emisión Opción Arrendamiento. El procedimiento para la emisión de una CFDI de arrendamiento se acompaña de los siguientes pasos: 1. Ingresar los datos del emisor. Los procedimientos para ingresar los datos del emisor se describen en la siguiente sección: 1.1.1. Datos del emisor. 2. Ingresar los datos del cliente. Los procedimientos para ingresar los datos del cliente se describen en la siguiente sección: 1.1.2. Cliente. 3. Ingresar los datos del complemento.(opcional) Los procedimientos para ingresar los datos del complemento se describen en la siguiente sección: 1.1.3. Complemento. 4. Ingresar los datos de los conceptos. Esta sección permite elegir uno o más conceptos a facturar directamente del catálogo de productos, o ingresarlo manualmente. a) Ingresar manualmente: 21
I. Ingresar la información directamente en los campos: Código. Cantidad. Unidad. Descripción. Impuesto IVA. P. Unitario Descuento Predial El campo Importe se calcula en automático. II. Si se desea agregar otro producto o servicio a facturar, dar clic al botón e ingresar la información en los campos. Los conceptos de han agregado exitosamente. Repetir hasta que se tengan los conceptos requeridos. b) Desde el catálogo de productos: I. Dar clic al botón. 22
II. Seleccionar el producto o servicio. III. Ingresar Predial. Los conceptos de han agregado exitosamente. Repetir hasta que se tengan los conceptos requeridos. En cualquiera de los dos casos, si se desea borrar un concepto de la lista, solo dar clic al botón eliminar. 23
5. Crear factura. Los procedimientos para crear la factura se describen en la siguiente sección: 1.1.5. Crear factura. Al finalizar el proceso se habrá creado una factura de arrendamiento. 1.4. Nota de Crédito. La ruta de acceso es a través del Módulo Emisión Opción Nota de crédito. El procedimiento para la emisión de una CFDI de nota de crédito se acompaña de los siguientes pasos: 1. En la sección Datos del emisor, se precargan los datos proporcionados durante el proceso de registro, adicionalmente se deben ingresar los datos requeridos. a) b) c) 24
a) Lugar de expedición: Si se agregó una sucursal adicional, se deberá elegir la que se desee utilizar para la emisión de la factura, de lo contrario se precargará la establecida en el proceso de actualización de datos. Para elegir sucursal, dar clic al botón y seleccionar la sucursal. b) Folio fiscal (UUID): Dar clic en el botón para agregar la factura original. c) Método de pago: Elegir el método de pago a utilizar (Cheque, Tarjeta de crédito, etc.) 25
2. Ingresar los datos del cliente. Los procedimientos para ingresar los datos del cliente se describen en la siguiente sección: 1.1.2. Cliente. 3. Ingresar los datos del complemento.(opcional) Los procedimientos para ingresar los datos del complemento se describen en la siguiente sección: 1.1.3. Complemento. Los procedimientos para ingresar los datos del complemento se describen en la siguiente sección: 1.1.4. Concepto. 7. Crear factura. Los procedimientos para crear la factura se describen en la siguiente sección: 1.1.5. Crear factura. Al finalizar el proceso se habrá creado una factura de Nota de crédito. 1.5. Carta Porte. La ruta de acceso es a través del Módulo CFDIs Opción Carta Porte. 26
El procedimiento para la emisión de un CFDI de carta porte se acompaña de los siguientes pasos: 1. Ingresar los datos del emisor. Los procedimientos para ingresar los datos del emisor se describen en la siguiente sección: 1.1.1. Datos del emisor. 2. Ingresar los datos del cliente. Los procedimientos para ingresar los datos del cliente se describen en la siguiente sección: 1.1.2. Cliente. 3. Ingresar los datos del complemento.(opcional) Los procedimientos para ingresar los datos del complemento se describen en la siguiente sección: 1.1.3. Complemento. 4. Ingresar los datos del Punto de origen. 5. Ingresar los datos del Destino. 27
6. Ingresar los conceptos a facturar. Esta sección permite elegir uno o más conceptos a facturar directamente del catálogo de productos, o ingresarlo manualmente. a) Ingresar manualmente: I. Ingresar la información directamente en los campos: Código. Cantidad. Unidad. Descripción. Impuesto P. Unitario. Descuento. Aduana. No. De pedimento Fecha. El campo Importe se calcula en automático. 28
II. Si se desea agregar otro producto o servicio a facturar, dar clic al botón e ingresar la información en los campos. Los conceptos se han agregado exitosamente. Repetir hasta que se tengan los conceptos requeridos para la emisión del CFDI. b) Desde el catálogo de productos: I. Dar clic al botón. II. Seleccionar el producto. III. Ingresar Aduana, No. De pedimento y Fecha. 29
Los conceptos se han agregado exitosamente. Repetir hasta que se tengan los conceptos requeridos para la emisión del CFDI. En cualquiera de los dos casos, si se desea borrar un concepto de la lista, solo dar clic al botón. 7. Crear factura. Los procedimientos para crear la factura se describen en la siguiente sección: 1.1.5. Crear factura. Al finalizar el proceso se habrá creado un CFDI de Carta Porte. 1.6. Recibo de Honorarios. La ruta de acceso es a través del Módulo Emisión Opción Recibo Honorarios. El procedimiento para la emisión de un CFDI de Recibo de honorarios se acompaña de los siguientes pasos: 30
1. Ingresar los datos del emisor. Los procedimientos para ingresar los datos del emisor se describen en la siguiente sección: 1.1.1. Datos del emisor. 2. Ingresar los datos del cliente. Los procedimientos para ingresar los datos del cliente se describen en la siguiente sección: 1.1.2. Cliente. 3. Ingresar los datos del complemento.(opcional) Los procedimientos para ingresar los datos del complemento se describen en la siguiente sección: 1.1.3. Complemento. 4. Crear factura. Si se elige dar un descuento, se debe ingresar la cantidad, tomando en cuenta que esta se descontará sobre el total de la factura. Se puede elegir si solo crear el CFDI y enviarlo más tarde dando clic al botón Crear o puedes dar clic al botón Crear y enviar, lo cual adicionalmente envía el CFDI automáticamente a la dirección de correo electrónico registrada. 31
1. Dar clic al botón Confirmar. 2. Se mostrará la factura emitida, y se podrá descargar el archivo XML y PDF de la misma. Al finalizar el proceso se habrá creado una factura por el recibo de honorarios. 1.7. Consultar CFDIs. A continuación se detallan los pasos para consultar y descargar tus CFDIs emitidos. 1. Seleccionar la opción CFDIs> Consultar CFDIs 2. Ingresar los criterios de búsqueda según se requiera (Sucursal, UUID, RFC receptor, etc.) y dar clic en el botón Buscar. Para realizar una nueva búsqueda, dar clic al botón nuevamente la información que se desee utilizar., e ingresar 32
3. Consultar los resultados de la búsqueda. En caso de no haber utilizado los criterios de búsqueda, se mostrarán todos los CFDIs emitidos. Tendrás disponibles los siguientes botones: : Al dar clic a este botón podrás realizar el envío de tu factura al receptor de la misma, así como a los correos que adicionalmente se deseen, los archivos enviados serán el XML y el PDF correspondiente al CFDI. o Ingresar los datos de correo electrónico en los campos CC y CCO y dar clic al botón Enviar CFDI. o Si requieres enviar a más direcciones, puedes hacerlo ingresando hasta 4 por cada campo, separadas por comas. 33
o Se mostrará un mensaje confirmando el envío correcto del CFDI : Al dar clic este botón descargarás el archivo XML correspondiente al CFDI. o Seleccionar la carpeta donde se descargará el archivo y dar clic en el botón Save (Guardar). o Se mostrará el archivo descargado. : Al dar clic este botón descargarás la representación impresa en formato PDF correspondiente al CFDI. o Seleccionar la carpeta donde se descargará el archivo y dar clic en el botón Save (Guardar). 34
o Se mostrará el archivo descargado. : Al dar clic a este botón cancelarás el CFDI, generando su correspondiente acuse de cancelación, en un archivo con formato XML. o Confirmar la cancelación del CFDI haciendo clic al botón Confirmar. o Se mostrará un mensaje confirmando la cancelación del CFDI. Se elimina el botón de Enviar CFDI por correo acuse de cancelación. y se agrega el botón de Descargar o Al dar clic al botón descargarás el acuse de cancelación en formato XML correspondiente al CFDI cancelado. o Seleccionar la carpeta donde se descargará el archivo y dar clic en el botón Save (Guardar). 35
o Se mostrará el archivo descargado. : Este botón te permite agregar Adendas. Los procedimientos para agregar una Adenda se describen en la siguiente sección: 1.7.1. Agregar Adenda. 4. Si se desea descargar los CFDIs, dar clic al botón Descargar CFDIs. 5. Elegir la carpeta donde se descargará el archivo y dar clic al botón Save (Guardar). Se descargará un archivo comprimido (formato ZIP), que incluirá el archivo XML y PDF de cada CFDI emitido. 36
6. Una vez descargado, dar clic sobre el archivo para abrirlo; deberás contar con un programa para descomprimirlo (winzip, winrar, 7-zip, etc.) 7. Se mostrarán los archivos XML y PDF de cada CFDI descargado. Recuerda guardar el archivo descargado en un lugar seguro, para evitar perder la información. 1.7.1. Agregar Adenda. A continuación se detallan los pasos para agregar una Adenda a tus CFDIs emitidos. Recuerda que para utilizar esta funcionalidad es necesario activarla en el módulo Empresa seleccionando la opción Editar Empresa. El proceso para modificar la configuración se describe en el documento: Administración > 8.1.2 Editar datos de la empresa 1. Ingresar los criterios de búsqueda según se requiera (Sucursal, UUID, RFC receptor, etc.) y dar clic en el botón Buscar. Para realizar una nueva búsqueda, dar clic al botón nuevamente la información que se desee utilizar., e ingresar 37
2. Consultar los resultados de la búsqueda y dar clic al botón Agregar Adenda. En caso de no haber utilizado los criterios de búsqueda, se mostrarán todos los CFDIs emitidos. 3. Seleccionar Adenda dando clic sobre el nombre. 38
4. De acuerdo a la Adenda seleccionada, se deberán ingresar los datos correspondientes a cada sección. En este ejemplo se utiliza la adenda PMT de Volkswagen. En el caso que en la sección aparezca el botón Agregar, y es necesario ingresar la información, dar clic al botón e ingresar los datos. 5. Continuar con los demás campos y dar clic al botón Crear. 39
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6. Se mostrará el siguiente mensaje de confirmación. Se ha agregado la Adenda correctamente. 1.7.2. Eliminar Adenda. A continuación se detallan los pasos para eliminar una Adenda. 41
1. Una vez agregada la Adenda, dar clic al botón Eliminar Adenda: Confirmar la eliminación dando clic al botón Eliminar. Se mostrará el siguiente mensaje de confirmación. La Adenda ha sido eliminada correctamente. 1.7.3. Importar CFDIs. A continuación se detallan los pasos para importar tus CFDIs emitidos por otros proveedores. Para poder cargar tus CFDIs deberás comprimir los archivos XML en un archivo.zip con un máximo de 5 Mb y sin incluir los archivos PDF. 1. Dar clic al botón Importar CFDIs localizado en la parte inferior de la página 2. Dar clic al botón Subir. 42
3. Elegir la ubicación del archivo ZIP y dar clic al botón Abrir. 4. Una vez hecho esto, dar clic al botón Importar CFDIs. 5. Se mostrará el siguiente mensaje de confirmación de la importación correcta de tus CFDIs. 43
6. Para poder diferenciar tus CFDIs importados de los emitidos por Azenta, se agregará un ícono a cada CFDI. Si necesitas importar CFDIs de nómina, deberás utilizar éste mismo módulo para cargar tu archivo, simplemente al consultarlas deberás hacerlo desde el módulo de Nómina opción Consultar Nómina. 1.8. Borradores. A continuación se detallan los pasos para crear borradores de tus CFDIs. 1.8.1. Guardar Borrador. A continuación se detallan los pasos para crear un borrador, el cual podrás utilizar para continuar la emisión de tu CFDI sin necesidad de ingresar toda la información nuevamente. 1. Durante la emisión de cualquier tipo de CFDI, podrás guardar el borrador del mismo y continuar su edición posteriormente, dando clic al botón Guardar Borrador. 44
2. Ingresar el nombre del borrador y dar clic al botón Guardar. 3. Se mostrará el siguiente mensaje de confirmación de creación del borrador: El borrador del CFDI fue creado exitosamente y podrá ser utilizado posteriormente para su edición y emisión. 1.8.2. Utilizar Borrador. Para utilizar un borrador tendrás dos opciones para hacerlo. a) Desde la emisión de un CFDI 1. Durante la emisión de una factura se te mostrará el siguiente mensaje: 45
2. Da clic sobre el texto y se mostrarla un listado de los borradores pendientes de utilizar. Da clic al botón Seleccionar para empezar a utilizar el borrador. 3. Posteriormente continúa la emisión del CFDI como se describe en la sección 1.1 Factura. 4. Una vez seleccionado, se mostrará el nombre del borrador para asegurar que sea el correcto. b) Desde el menú Consultar borradores de CFDI. 1. En el módulo CFDI, Da clic a la opción Consultar Borradores de CFDI. 46
2. Una vez elegido el borrador a utilizar, dar clic en el botón Seleccionar. 1. Posteriormente continúa la emisión del CFDI como se describe en la sección 1.1 Factura. 2. Una vez seleccionado, se mostrará el nombre del borrador para asegurar que sea el correcto. Una vez que se emita un CFDI utilizando un borrador, éste se elimina. 1.8.3. Eliminar Borrador. A continuación se detallan los pasos para eliminar un borrador. 1. En el módulo CFDI, Da clic a la opción Consultar Borradores de CFDI. 47
2. Una vez elegido el borrador a utilizar, dar clic en el botón Eliminar. 3. Dar clic al botón Confirmar. 4. Se mostrará el siguiente mensaje de confirmación de eliminación del borrador. El borrador ha sido eliminado y no podrá ser utilizado para la emisión de CFDIs. Adicionalmente podrás eliminar todos los borradores utilizando el botón Borrar todos. 48
2. Facturación recurrente En este módulo podrás emitir los distintos tipos de CFDI que requieras de forma recurrente y con la frecuencia que tú elijas, de esta forma te aseguras de programar el cobro de servicios mensuales o igualas, sin necesidad de preocuparte por emitir la factura ya que Azenta la emite por ti. Este módulo se debe activar para poder utilizarlo, esto puedes consultarlo en el Manual Administración en la sección 8.1 Administrar Empresas. Si se crea una plantilla de facturación recurrente y se desactiva el módulo desde Administración, solo se inhabilita el acceso, pero se continuará emitiendo recurrentemente, por lo que se tiene que eliminar si se desea cancelar la recurrencia. 2.1. Crear factura recurrente La ruta de acceso es a través del Módulo Factura recurrente Opción Crear factura recurrente. El procedimiento para la creación de una factura recurrente se describe en las siguientes secciones: 2.1.1. Configuración En esta sección configuración, podrás configurar tu factura recurrente ingresando la información de los siguientes campos: 1. Ingresa el nombre de la plantilla, de esta forma podrás identificar tu factura recurrente. 49
2. Elige la fecha de inicio y fecha fin. 3. Elige la frecuencia de la emisión de tu factura, y el día de la semana que requieras, podrás elegir Diario, Semanal y Mensual. Si se desea emitir una factura quincenalmente, entonces debemos elegir frecuencia Semanal, y definir cada 2 semanas. 4. Consulta la fecha de la primera emisión y re configura si es necesario. 2.1.2. Tipo de comprobante 1. En esta sección podrás elegir el tipo de comprobante que quieres definir para tu factura recurrente, como Factura, Recibo de honorarios, Arrendamiento, Nota de crédito y Carta Porte. 50
Continúa con el proceso de llenado de tu factura como se indica en la sección Emisión y de acuerdo al tipo de comprobante elegido. 2. Finalmente dar clic en el botón Crear. Se mostrará el siguiente mensaje de confirmación de creación de la factura recurrente: 2.2. Consultar facturas recurrentes La ruta de acceso es a través del Módulo Factura recurrente Opción Consultar facturas recurrentes. 51
1. Ingresar los criterios de búsqueda según se requiera (Plantilla frecuencia y nombre del receptor) y dar clic en el botón Buscar. 2. Consultar los resultados de la búsqueda, toma en cuenta que de no haber utilizado los criterios de búsqueda, se mostrarán todas las facturas recurrentes. Para realizar una nueva búsqueda, dar clic al botón nuevamente la información que se desee utilizar., e ingresar 3. Tendrás disponibles los siguientes botones: Botón Editar : Al dar clic este botón podrás abrir la plantilla de la factura recurrente y editarla si necesitas ajustar los datos de recurrencia. Botón Eliminar: : Al dar clic este botón podrás eliminar la factura recurrente, por lo que ya no se emitirá automáticamente. 52
Contáctanos Si tienes alguna duda o comentario, ponemos a tu disposición los siguientes medios de contacto: Por teléfono: En Monterrey, México: Tel: (81) 88-64-2646 Por correo electrónico a: Por chat: servicios@azenta.mx soporte@azenta.mx pagos@azenta.mx sugerencias@azenta.mx Chat 53
Anexo A 54