INFORME DE ACTIVIDAD EDIFICADORA Junio de 2015 Departamento de Estudios Económicos y Técnicos Junio de 2015
Contenido Resultados Estadísticas de concreto Indicadores Macroeconómicos Mercado laboral Confianza del consumidor Cartera hipotecaria Indicadores de riesgo Tasas de interés y Desembolsos (adquisición y construcción) Evolución FRECH Evolución del sector Licenciamiento Precios ICCV Cemento gris Coordenada Urbana LIVO 2
mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 Metros cúbicos 1. Resultados Estadísticas de Concreto Producción Var % Anual (Eje. Der) Var % Año corrido (Eje. Der) 800.000 30,0% 700.000 24,0% 704.793 25,0% 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 15,1% 3,9% 2,1% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% 100.000-10,0% 0-15,0% El Concreto como insumo principal de procesos constructivos alcanzó una producción de 704.792 m 3 en marzo de 2015, lo que representa un incremento de 3,9% frente al mismo mes del año anterior y 2,1% en relación al año corrido. Estos resultados evidencian que la producción de concreto ha perdido dinamismo al compararse con los crecimientos obtenidos en marzo de 2014. 3 Fuente. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Construcción
ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 Metros cúbicos Metros cúbicos 1.1 Resultados Estadísticas de concreto Producción de concreto: Destino Vivienda Producción de concreto: Todo destino 350000,0 300000,0 250000,0 200000,0 150000,0 100000,0 50000,0 0,4 241.973 0,3 0,2 0,1 1,7% 0-0,1 61.394 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 30% 25% 20% 15% 10% 5% 3,9% 0% -5% 0,0-0,2 VIS No VIS Var anual % Vivienda Obras Civiles Edificaciones Otros Crec_Total 4 En marzo de 2015, el 79,8% de la producción de concreto para vivienda se destinó a la construcción de No VIS y el 20,2% a la VIS, el crecimiento anual respecto al mismo mes del año anterior en la producción fue de 1,7%. Por destinos, el 43,0% de la producción de concreto estuvo orientada a la construcción de vivienda, 31,5% a edificaciones, 21,5% a obras civiles. Fuente. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Construcción
Bogotá Resto Antioquia Atlántico Santander Cundinamarca Bolívar Valle del cauca Magdalena Boyacá Tolima Cesar Cauca Metros cúbicos Metros cúbicos 1.2 Resultados Estadísticas de concreto Producción de concreto: Departamentos (Volumen entre 480 mil m 3 y 3.5 millones m 3 ) Producción de concreto: Departamentos (Cont.) (Volumen entre 0 m 3 y 470 mil m 3 ) Abr 13-Mar 14 Abr 14-Mar 15 Abr 13-Mar 14 Abr 14-Mar 15 3.500.000 3.000.000 12% 600.000 500.000-14% 2.500.000 400.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0-12% 26% 31% -5% 5% -9% 300.000 200.000 100.000 0-26% 5% 9% -22% -52% Por departamentos, se evidencia que Atlántico ha aumentado su producción de concreto (30%) en los últimos doce meses, seguido de Antioquia (26%) y el resto de departamentos (19%). El volumen producido en Bogotá es superior a los demás departamentos (3.142.818 millones m 3 ), lo cual representó un crecimiento acumulado anual de 15%. 5 Fuente. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Construcción
Contenido Resultado Estadísticas de concreto Indicadores Macroeconómicos Mercado laboral Confianza del consumidor Cartera hipotecaria Indicadores de riesgo Tasas de interés y Desembolsos (adquisición y construcción) Evolución FRECH Evolución del sector Licenciamiento Precios ICCV Cemento gris Coordenada Urbana LIVO 6
abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 2.1 Mercado Laboral Tasa de desempleo Total nacional (Trimestre móvil) Tasa de desempleo 13 ciudades (trimestre móvil Abril de 2015) 13,0% 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 9,4% Cúcuta Cali Ibagué Pereira Tunja Medellín Neiva Villavicencio 13 Ciudades Manizales Pasto Cartagena Barranquilla Bogotá Bucaramanga Montería 12,9% 12,8% 12,4% 11,9% 11,8% 11,6% 11,5% 10,2% 10,1% 9,7% 9,2% 8,8% 8,6% 8,5% 7,3% 16,1% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% A nivel nacional para el mes de abril de 2015, el desempleo mostró una reducción de 0.4 p.p respecto al mismo mes del año 2014 ubicándose en 9,4% (trimestre móvil). Por ciudades, Montería, Bucaramanga, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Pasto y Manizales presentaron un nivel de desempleo inferior al registrado por el total de las trece ciudades (10,2%). 7 7 Fuente: DANE, Elaboración DEET Fuente: DANE, Elaboración DEET Nota: La comparación se realiza frente al mismo mes del año anterior Nota: La comparación se realiza frente al mismo mes del año anterior
dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 Miles 2.1 Mercado Laboral Generación empleo sector de la construcción - Total Nacional Part. Ocupados del sector* (eje.der) Ocupados Construcción 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 6,3% 1.370 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% Para abril de 2015 el número de ocupados en el sector de la construcción se situó en 1.369.554 trabajadores, cifra que representa una participación del 6,3% en el empleo nacional. 8 8 Fuente: DANE *Número de ocupados del sector de la construcción /Total ocupados nacional
2.1 Mercado Laboral 55% Informalidad Total 13 áreas (Trimestre móvil) Formales Informales Empleo formal Principales ciudades (Trimestre móvil) Región mar-14 mar-15 Manizales 55,99% 57,08% Medellín 53,84% 56,96% 53% 51% 49% 47% 51,6% 48,4% 50,9% 49,1% 50,4% 49,6% 49,8% 50,2% 51,3% 48,7% 51,7% 48,3% Bogotá 56,49% 55,73% Cali 49,69% 52,67% Total 13 áreas 51,28% 51,71% Pereira 50,37% 48,64% Cartagena 46,28% 45,47% Bucaramanga 44,14% 45,27% Barranquilla 47,10% 44,23% Ibagué 43,17% 42,69% 45% mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 mar-15 Villavicencio 39,55% 42,56% Pasto 38,47% 40,28% Montería 38,43% 39,01% Cúcuta 29,44% 32,14% En la última medición de informalidad con corte a marzo de 2015 se observó una disminución de 0,4 pp en términos anuales. Se destacan Medellín y Villavicencio con un incremento en la participación de trabajadores formales del 3.1 pp y 3.0 pp respectivamente. 9 Fuente: DANE, Elaboración DEET Fuente: DANE, Elaboración DEET 9
abr-12 jun-12 ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 Miles de personas 2.1 Mercado Laboral 200 Cambios en el nivel de ocupación sectorial Generación de empleo en la construcción - total nacional 2012-2015 Anual 150 130 118 100 50 0-50 -100-150 -200 La generación de empleo por parte del sector constructor continua mostrando una tendencia positiva, generando 118 mil nuevos empleos al corte de abril de 2015 con respecto al mismo mes del año anterior. 10 Fuente- DANE Elaboración y Estimaciones DEET CAMACOL. 10 Fuente- DANE Elaboración y Estimaciones DEET CAMACOL.
Medellín Cúcuta Manizales Cali Pasto Bucaramanga Barranquilla Pereira Villavicencio Cartagena Ibagué Montería Bogotá Miles de personas 2.1 Mercado Laboral Comportamiento regional Generación de empleo en la construcción en las trece principales ciudades y áreas metropolitanas Abril 2014 vs Abril 2015 20,0 15,0 10,0 Destrucción de Empleo 17,1 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-4,4-1,8-1,6-1,2-0,8-0,5-0,3-0,2 1,7 1,8 3,0-20,0-25,0-18,7 Las regiones que generaron más empleos al corte de abril fueron Bogotá, Montería e Ibagué que en conjunto sumaron 21.915 nuevos puestos de trabajo en el sector de la construcción. 11 11 Fuente- DANE Elaboración y Estimaciones DEET CAMACOL Fuente- DANE Elaboración y Estimaciones DEET CAMACOL Nota: Las cifras corresponden a la diferencia de los ocupados de cada mes (13 Principales ciudades) Nota: Las cifras corresponden a la diferencia de los ocupados de cada mes (13 Principales ciudades)
abr-11 jun-11 ago-11 oct-11 dic-11 feb-12 abr-12 jun-12 ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 2.2 Confianza del consumidor 45% 40% ICC 35% 30% 25% 20% 15% 17,9% 10% 5% 0% 8,2% Según la Encuesta de Opinión del Consumidor de FEDESARROLLO, la confianza de los consumidores para abril de 2015 se ubicó en 8,2%, cifra 9,7 p.p. por debajo del mismo mes de 2014 y 5,9 p.p. por encima del nivel observado en el mes anterior. 12 12 Fuente: Fedesarrollo
abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 2.2 Confianza del consumidor Cree usted que este es un buen momento para comprar vivienda? (EOC) 60,0 EOC Promedio Histórico abr-13 abr-14 abr-15 50,0 60,0 57,6 40,0 30,0 22,0 20,0 10,0 10,4 0,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 45,7 35,6 40,2 37,5 30,7 31,1 16,7 23,0 23,1 19,5 19,5 10,4 7,0-4,0 Bogotá Medellín Cali Barranquilla Nacional Para el mes de abril de 2015 la percepción para adquirir vivienda disminuyó en 12.7 p.p. respecto al mismo mes de 2014. La cifra observada se sitúa 1.5 p.p. por debajo del nivel registrado en el mes de marzo y 11.68 p.p. del promedio histórico. Para el mes de abril de 2015 la percepción de adquisición de vivienda en las cuatro principales ciudades del país presentó un comportamiento negativo. Barranquilla, Cali, Bogotá y Medellín mostraron retrocesos de 26.5 pp 18.0 pp 11.0 pp y 4.9 pp respectivamente frente al registro de un año atrás. 13 13 Fuente: Fedesarrollo EOC
Billones 2.3 Desembolsos para adquisición Desembolsos hipotecarios - Adquisición NO VIS VIS 12,00 10,76 10,89 10,00 2,42 2,32 8,00 6,86 7,95 8,14 2,00 2,09 6,00 1,61 4,00 8,34 8,57 2,00 5,26 5,95 6,05 0,00 Abr -Mar 2011 Abr -Mar 2012 Abr -Mar 2013 Abr -Mar 2014 Abr -Mar 2015 La colocación de créditos hipotecarios para adquisición de vivienda en el ultimo año (Abr 2014 Mar de 2015) presentó un crecimiento del 1,2% anual. Por segmentos, el No VIS presentó una variación positiva del 2,8%, mientras que el segmento VIS se contrajo a una tasa de 4,1% respecto al mismo periodo de 2014. 14 14 Fuente: Superintendencia Financiera, Cálculos DEET
dic-11 feb-12 abr-12 jun-12 ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 2.3 Cartera hipotecaria Cartera por tipo - Variación anual real (%) Cifras históricas 25% 20% Comercial Hipotecaria+Titularizaciones Total Microcrédito (eje derecho) Consumo 60% 50% 15% 10% 5% 0% 40% 12, 30% 11,2% 11,2% 20% 9,0% 10% 5,6% 0% -5% -10% Para diciembre de 2014 la cartera comercial creció a una tasa del 12,0% real, crecimiento superior al registrado por la cartera total y la cartera hipotecaria + titularizaciones de 11,2%, Nota: La cartera hipotecaria incluye titularizaciones y FNA. No se realizó la actualización de los datos a enero de 2015, por razones de coherencia en la cartera hipotecaria con los registros históricos Los nuevos registros bajo la norma NIIF no hacen comparable la información. 15 15 Fuente: Superintedencia Financiera, cálculos DEET
Comercial Consumo Hipotecaria Microcrédito 2.3 Cartera hipotecaria Saldos de cartera por tipo de crédito Cifras históricas (Billones de pesos) Saldos de cartera por tipo de crédito Decreto 2784 de 2012 (Billones de pesos) dic-13 dic-14 250 Cartera feb-15 mar-15 200 170 197 Comercial $197.6 $199.7 150 100 79 89 Consumo $90.1 $91.2 50 0 25 29 8 9 Vivienda $37.2 $38.4 Microcrédito $10.1 $10.2 En marzo de 2015 la cartera de vivienda sumó un total de $38,4 billones de pesos, reportando así un crecimiento de 3,2% frente al segundo mes del año. 16 16 Fuente: Superintedencia Financiera, cálculos DEET. Nota. La información bajo la metodología NIIF no es comparable con las cifras históricas. (revisar gráfico saldo de cartera por tipo)
2.3 Cartera hipotecaria Indicador de calidad Indicador de cubrimiento Decreto 2784 de 2012 4% 3% ene-15 feb-15 mar-15 3,0% 3,1% 3,0% 160% 140% ene-15 feb-15 mar-15 147,3% 146,0% 147,1% 3% 2% 2,1% 2,1% 1,8% 120% 100% 104,3% 92,1% 91,0% 2% 1% 80% 60% 40% 1% 20% 0% Vivienda Total 0% Vivienda Total Para el mes de marzo el indicador de calidad tradicional se ubicó en 1,8%, para la cartera hipotecaria y en 3,0% para la total. Por su parte, el nivel de provisiones de la cartera hipotecaria fue de 104,3% mientras que el de la total fue de 147,1%. 17 17 Fuente: Superintedencia Financiera, cálculos DEET
may-12 ago-12 nov-12 feb-13 may-13 ago-13 nov-13 feb-14 may-14 ago-14 nov-14 feb-15 may-15 may-12 ago-12 nov-12 feb-13 may-13 ago-13 nov-13 feb-14 may-14 ago-14 nov-14 feb-15 may-15 2.3 Tasa de interés de adquisición Tasas en pesos - Adquisición Tasas en UVR - Adquisición 14,0% No VIS VIS 10,0% No VIS VIS 13,5% 9,5% 13,0% 12,5% 12,0% 12,0% 9,0% 8,5% 8,7% 11,5% 8,0% 7,8% 11,0% 10,5% 11,0% 7,5% 10,0% 7,0% La tasa de interés promedio en pesos para adquisición se ubica en 11,50%, mientras que la tasa promedio en modalidad UVR se encuentra en 8,3%. En particular, la tasa en pesos No VIS, presentó un nivel del 11,0%, por su parte la tasa de interés en pesos VIS se ubicó en 12,0%. 18 18 Fuente: Banrep, cálculos DEET * Tasas de interés promedio mensual.
2.4 FRECH II: Subsidio a la tasa de interés Créditos con cobertura por departamento Corte: mayo 29 de 2015 Número de marcaciones por departamento - 2015 DEPARTAMENTO VIP VIS Total % CUNDINAMARCA 1,909 3,386 5,295 39.5% BOGOTÁ D.C. 274 3,174 3,448 25.7% ANTIOQUIA 284 697 981 7.3% VALLE 404 559 963 7.2% RISARALDA 27 268 295 2.2% SANTANDER 2 250 252 1.9% CESAR 11 213 224 1.7% TOLIMA 11 209 220 1.6% ATLANTICO 76 139 215 1.6% NORTE SANTANDER 3 209 212 1.6% META 34 151 185 1.4% BOYACA 15 162 177 1.3% NARIÑO 2 139 141 1.1% CORDOBA - 134 134 1.0% HUILA 39 79 118 0.9% CALDAS 3 112 115 0.9% CAUCA 50 60 110 0.8% QUINDIO 18 69 87 0.6% BOLIVAR 2 63 65 0.5% CASANARE - 65 65 0.5% MAGDALENA 4 42 46 0.3% GUAVIARE - 25 25 0.2% SUCRE 5 18 23 0.2% CAQUETA 2 8 10 0.1% LA GUAJIRA - 4 4 0.0% PUTUMAYO 1 2 3 0.0% Total general 3,176 10,237 13,413 100% 19 19 Fuente: CIFIN, CIFIN, Asobancaria, Cálculos Cálculos DEET-CAMACOL Cundinamarca (39,5%), Bogotá (25,7%) y Antioquia (7,3%) registran el mayor número de desembolsos con coberturas al corte de mayo de 2015.
2.4 FRECH II: Subsidio a la tasa de interés Corte: mayo 29 de 2015 Frech II Segmento Cobertura Coberturas totales reglamentadas Total cupos asignados ejecución % Coberturas reglamentadas (2012-2015) (2012-2015) 2015 No. de cupos asignados Ejecución % 2015 VIP 500 p.b. 25,099 22.560 (90%) 4,500 3.176 (71%) VIS (+70-135 SML) 400 p.b. 90,676 71.614 (79%) 25,000 10.237 (41%) Total 115,775 94.174(81%) 29,500 13.413 (45%) Al 27 de marzo de 2015 se han ejecutado 1.961 cupos para la compra de VIP, es decir el 44% de las coberturas reglamentadas para el año completo, mientras que en el segmento VIS (+70-135 SML) se asignaron 5.938 cupos correspondientes al 24% de las coberturas totales. 20 20 Fuente: Fuente: CIFIN, CIFIN, Asobancaria, Asobancaria, Cálculos DEET-CAMACOL Cálculos DEET-CAMACOL
2.4 Ventas de vivienda nueva-13 regionales Ventas (acumulado doce meses) VIP VIS NO VIS Ventas totales (hasta 70 sml) (70-135 sml) (135-235 sml) (235-335 sml) (> 335 sml) TOTAL May 13 - Abr14 12.832 45.703 37.504 19.945 39.012 154.996 Unidades May 14 - Abr 15 23.790 35.831 34.135 20.663 36.902 151.321 (12 meses) Var % anual 85.4% -21.6% -9.0% 3.6% -5.4% -2.4% De acuerdo con la información suministrada por Coordenada Urbana, en el acumulado 12 meses a abril de 2015 se registraron 151.321 unidades vendidas, lo que representa un a contracción del -2.4% con respecto al mismo periodo del año anterior. El segmento con mejor desempeño corresponden a las VIP con crecimiento del 85.4% anual, en contraste, el segmento de 70-135 SML (VIS) registró la mayor caída del orden de -21.6%. 21 21 Fuente: Cálculos Coordenada DEET-CAMACOL Urbana-Camacol. *ventas acumuladas Frech II (reinició en Julio 2012).
Contenido Resultados Estadísticas de concreto Indicadores Macroeconómicos Mercado laboral Confianza del consumidor Cartera hipotecaria Indicadores de riesgo Tasas de interés y Desembolsos (adquisición y construcción) Evolución FRECH Evolución del sector Licenciamiento Precios ICCV Cemento gris Coordenada Urbana LIVO 22
abr-11 jun-11 ago-11 oct-11 dic-11 feb-12 abr-12 jun-12 ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 3.1 Índices de precios y costos Índices de precios y costos IPP, IPC e ICCV 20,0% IPC ICCV IPP 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 4,6% 3,1% 1,1% -5,0% -10,0% Para el mes de abril de 2015 el ICCV presentó una variación anual de 3,1%, mostrando un incremento de 0.76 p.p, con respecto a variación anual observada para el mismo mes en 2014 (2,4%). La cifra del IPC con corte a abril de 2015 se encontró por encima del ICCV en 1.5 p.p. y el IPP experimentó un crecimiento de 1,1% anual. 23 23 Fuente: DANE DANE
feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 3.1 ICCV total país y dinámica regional ICCV Total nacional y por componentes Var % anual Abril 2015 Total Materiales Mano de Obra Maquinaria y Equipo Pereira Pasto 6,00% Medellín Barranquilla 5,00% Manizales 3,62% Armenia 4,00% Neiva 3,13% 3,00% ICCV Total 3,05% Bogotá D.C 2,00% Cali 1,05% Santa Marta 1,00% Ibagué 0,00% Cúcuta Bucaramanga -1,00% Popayán Cartagena ICCV Dinámica regional Var % anual - Abril 2015 4,26% 4,02% 3,86% 3,84% 3,58% 3,41% 3,14% 3,13% 3,01% 3,00% 2,72% 2,68% 2,44% 2,38% 2,38% 1,44% 0% 1% 2% 3% 4% A nivel nacional se evidencia una variación anual del 3,1% en el ICCV; por componentes, mano de obra es el que ha jalonado este crecimiento con una variación anual del 3,6%, mientras que maquinaria y equipo registró la menor variación (1.0%). En cuanto a la dinámica regional se observa que 7 de las 15 ciudades analizadas se encuentran por encima del promedio nacional, siendo Pereira, Pasto y Medellín las que presentaron el mayor incremento, mientras que Cartagena y Popayán exhibieron las menores variaciones con 1,44% y 2,38%, respectivamente. 24 Fuente: DANE, Elaboración DEET Nota: Comparada con la var % del mismo mes de 2013
Millones de m2 3.2 Licencias de construcción Licencias de construcción de vivienda Unidades (Doce meses) Licencias de construcción de vivienda Metros cuadrados (Doce meses) NO VIS VIS Var % 12 meses (Eje derecho) VIS NO VIS Var % 12 meses (Eje derecho) 250.000 15% 25,0 20% 200.000 10% 20,0 15% 150.000 100.000 50.000 102.524 113.692 103.883 78.996 86.775 86.106 102.716 110.090 103.751 85.337-11,1% 5% 0% -5% -10% 15,0 10,0 5,0 11,5 13,8 12,2 4,8 5,3 4,8 12,3 6,4 12,8-4,8% 5,0 10% 5% 0% -5% -10% - abr 10- mar 11 abr 11- mar 12 abr abr abr 12-mar 1313-mar 1414-mar 15-15% 0,0 abr 10- mar 11 abr 11-mar 12 abr 12-mar 13 abr 13-mar 14 abr 14-mar 15-15% En el acumulado 12 meses con corte a marzo, se observa que las unidades de vivienda licenciadas disminuyeron 11,1% con respecto al mismo periodo de 2014. Los metros cuadrados licenciados presentaron un decrecimiento del 4,8%, donde el segmento VIS decreció a una tasa del 22,5% y el No VIS creció a una tasa del 4,5% anual. 25 25 Fuente: DANE- DANE- ELIC ELIC 88, Cálculos 88, Cálculos DEET. DEET.
3.2 Licencias de construcción Metros cuadrados -m2, licenciados en vivienda (mensual) Variación anual Contribución Regional Marzo 2014 vs Marzo 2015 Marzo 2015 Marzo 2015 Variación % Cesar 22.342 868,4% Atlántico 182.085 368,5% Caldas 30.592 84,8% Valle del Cauca 166.137 82,0% Huila 17.684 80,7% Cundinamarca 180.386 66,0% Santander 91.318 33,3% Tolima 45.235 19,8% Nariño 91.855 3,6% Boyacá 55.676 2,3% Bolívar 70.706-39,2% Norte de Stder 15.045-41,9% Risaralda 26.790-44,9% Antioquia 134.091-48,3% Bogotá 239.045-60,7% Meta 16.355-79,9% Total Regiones 1.385.342-16,4% Total Nacional 1.455.115-14,8% Var % Total Regiones Atlántico Valle del Cauca Cundinamarca Santander Cesar Caldas Huila Tolima Nariño Boyacá Norte de Stder Risaralda Bolívar Meta Antioquia Bogotá -22,3% -16,4% -0,7% -1,3% -2,8% -3,9% -7,5% 8,6% 4,5% 4,3% 1,4% 1,2% 0,8% 0,5% 0,5% 0,2% 0,1% -35% -25% -15% -5% 5% 15% 25% Las principales variaciones positivas se presentaron en Cesar (868,4%) y Atlántico (368,5%), mientras que Bogotá y Meta mostraron las caídas más acentuadas del orden de -60,7% y -79,9% respectivamente. A nivel agregado las licencias (para las 13 regionales de Camacol) de vivienda decrecieron a una tasa del 16,4% anual en el tercer mes del 2015. Atlántico y Valle del Cauca fueron los departamentos que más aportaron al crecimiento, mientras que Bogotá y Antioquia fueron los que más restaron dinamismo. 26 Fuente: DANE-ELIC 88 municipios. Elaboración, DEET
3.2 Licencias de construcción Metros cuadrados (m2) licenciados de otros destinos Marzo 2015 Variación Risaralda 11.482 2385,3% Norte de Stder 9.928 751,5% Nariño 18.063 677,2% Cundinamarca 131.174 324,5% Bolívar 71.233 261,3% Boyacá 8.920 172,0% Atlántico 29.982 0,7% Valle del Cauca 60.470-15,6% Meta 2.796-25,9% Antioquia 31.826-27,5% Bogotá 145.718-40,5% Santander 12.989-54,8% Caldas 3.207-67,8% Tolima 2.062-83,9% Cesar 519-86,2% Huila 947-98,9% Total Regiones 541.316-8,4% Total Nacional 576.819-6,5% (mensual) Variación Total Regiones Cundinamarca Bolívar Nariño Risaralda Norte de Stder Boyacá Atlántico Meta Cesar Caldas Tolima Valle del Cauca Antioquia Santander Huila Bogotá Contribución Regional Marzo 2015-14,1% -16,8% -8,4% -0,2% -0,5% -1,1% -1,8% -1,9% -2,0% -2,7% Contribución por destino Marzo 2015 8,7% 2,7% 1,9% 1,5% 1,0% 0,0% 17,0% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 27 Destino Marzo 2015 Variación Bodega 117.665 215,8% Industria 37.093 38,1% Otros 120.101 20,7% Comercio 236.712-14,1% Hotel 25.715-15,8% Oficina 39.533-73,1% Total 576.819-6,5% Bodega Industria Comercio Oficina -17,4% Fuente: DANE; *Otro incluye Educación, Hospital, Admón. pública, Religioso, Social-recreacional, Otro Total Otros Hotel -6,5% -6,3% -0,8% 3,3% 1,7% -30,0% -10,0% 10,0% 13,0%
abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 3.3 Evolución del sector 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Producción y despachos de cemento gris Total nacional (Variación Anual) Producción Despachos 4,4% 2,7% Nariño Cesar Magdalena Otros Risaralda Boyacá Valle Antioquia Bolívar Total Bogotá Meta Cundinamarca Córdoba Caldas N. Santander Huila Tolima Santander Cauca Atlántico Casanare Dinámica regional Despachos Variación anual Abril -6,1% -8,0% -8,2% -8,8% -9,8% -14,6% -2,0% -3,1% -4,9% 6,5% 4,4% 3,3% 1,3% 0,2% 11,5% 10,7% 8,5% 7,2% 18,1% 34,5% 43,8% 60,7% -50,0% 0,0% 50,0% 100,0% La producción nacional de cemento gris presentó un aumento del 2,7% anual al mes de abril. registraron un crecimiento del 4,4% frente al mismo mes de 2014. Por su parte, los despachos Los despachos a nivel regional, muestran que 12 departamentos registraron una variación superior al total nacional; entre ellas se destacan Nariño (60,7%), Cesar (43,8%), Magdalena (34,5,3%) y Otros (18,1%). Por su parte, Casanare presentó una disminución en los despachos de cemento del 14,6%. 28 28 Fuente: DANE, Elaboración DEET Fuente: DANE, Elaboración DEET
may-10 sep-10 ene-11 may-11 sep-11 ene-12 may-12 sep-12 ene-13 may-13 sep-13 ene-14 may-14 sep-14 ene-15 may-15 may-10 sep-10 ene-11 may-11 sep-11 ene-12 may-12 sep-12 ene-13 may-13 sep-13 ene-14 may-14 sep-14 ene-15 may-15 3.4 Tasas de interés construcción Tasas en pesos Tasas en UVR 15% VIS No VIS 9,0% VIS No VIS 14% 8,5% 13% 8,0% 12% 11% 10% 9% 11,1% 8,9% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% 8% 5,5% 5,4% 7% 5,0% 5,3% Las tasas de interés en pesos para construcción en mayo se encuentran en promedio en 10,0%; la tasa del segmento VIS se ubica en niveles promedio del 11,1%; mientras que para el segmento No VIS la tasa promedio es del 8,9%. Las tasas en UVR se encuentran en promedio en niveles de 5,3% para mayo de 2015. 29 29 Fuente: Fuente: Banco Banco de la de República, la República, Cálculos Cálculos DEET, * Tasas DEET, de * interés Tasas de promedio interés mensual. promedio mensual.
Billones 3.4 Desembolsos para construcción Desembolsos hipotecarios Construcción 3,50 NO VIS VIS 3,13 3,22 3,00 2,50 2,15 2,81 0,62 0,95 0,67 2,00 1,73 0,48 1,50 1,00 0,50 0,34 1,39 1,67 2,19 2,18 2,55 0,00 Abr -Mar 2011 Abr -Mar 2012 Abr -Mar 2013 Abr -Mar 2014 Abr -Mar 2015 Los desembolsos de créditos para constructores presentaron una variación anual positiva del 3,0% para el periodo abril-marzo de 2015. Por segmentos, las variaciones fueron del -29,2% en VIS y de 17,1% en No VIS. 30 30 Fuente: Fuente: Superfinanciera, Cálculos Cálculos DEET DEET
Contenido Resultados Estadísticas de concreto Indicadores Macroeconómicos Mercado laboral Confianza del consumidor Cartera hipotecaria Indicadores de riesgo Tasas de interés y Desembolsos (adquisición y construcción) Evolución FRECH Evolución del sector Licenciamiento Precios ICCV Cemento gris Coordenada Urbana LIVO 31
Balance de los indicadores líderes Total Mercado 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000-161.984 154.996 151.321 136.404 123.990 134.942 May 2013-Abr 2014 May 2014-Abr 2015 Lanzamientos Iniciaciones Ventas Indicador Var % doce meses LANZAMIENTOS -15,8% INICIACIONES 8,8% VENTAS -2,4% PROMEDIO -3,1% 32 Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 13 regionales
Balance de los indicadores líderes Segmento VIS 70.000 60.000 65.728 47.934 58.535 59.922 59.621 50.724 50.000 40.000 30.000 Lanzamientos Iniciaciones Ventas 20.000 10.000 - May 2013-Abr 2014 May 2014-Abr 2015 Indicador Var % doce meses LANZAMIENTOS -22,8% INICIACIONES 25,0% VENTAS 1,9% PROMEDIO 1,3% 33 Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 13 regionales
Balance de los indicadores líderes Segmento No VIS 100.000 90.000 96.256 96.461 85.680 76.056 75.020 91.700 80.000 70.000 60.000 Lanzamientos Iniciaciones 50.000 Ventas 40.000 30.000 20.000 10.000 - May 2013-Abr 2014 May 2014-Abr 2015 Indicador Var % doce meses LANZAMIENTOS -11,0% INICIACIONES -1,4% VENTAS -4,9% PROMEDIO -5,8% 34 Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 13 regionales
Lanzamientos Dinámica Regional May 10-Abr 11 May 11-Abr 12 May 12-Abr 13 May 13-Abr 14 May 14-Abr 15 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 26.209 25.734 23.776 20.000 16.361 15.000 10.000 10.659 7.155 6.920 5.000 - Cundinamarca Antioquia Bogotá Valle Caribe Bolívar Cúcuta Variación anual Cundinamarca Antioquia Bogotá Valle Caribe Bolívar Cúcuta May 13-Abr 14 vs May14-Abr15-27,9% 2,0% -37,9% -9,2% -7,3% 170,8% 52,3% 35 Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 13 regionales
Lanzamientos Dinámica Regional May 10-Abr 11 May 11-Abr 12 May 12-Abr 13 May 13-Abr 14 May 14-Abr 15 8.000 7.000 6.000 5.281 5.000 4.000 3.000 2.000 4.083 3.223 3.017 2.147 1.655 1.000 - Santander Boyacá Risaralda Caldas Huila Tolima Nariño 184 Variación anual Santander Boyacá Risaralda Caldas Huila Tolima Nariño May 13-Abr 14 vs May14-Abr15-26,5% -1,5% -3,5% 12,5% -35,2% -53,5% -84,9% 36 Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 13 regionales
Ventas Dinámica Regional 45.000 40.000 35.000 30.000 May 10-Abr 11 May 11-Abr 12 May 12-Abr 13 May 13-Abr 14 May 14-Abr 15 33.055 30.059 25.000 20.000 23.900 19.675 15.000 13.091 10.000 5.000 6.743 4.946 - Cundinamarca Bogotá Antioquia Valle Caribe Cúcuta Risaralda Variación anual Cundinamarca Bogotá Antioquia Valle Caribe Cúcuta Risaralda May 13-Abr 14 vs May14-Abr15-9,3% -25,4% 10,9% 13,6% 84,8% 150,4% 13,7% 37 Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 13 regionales
Ventas Dinámica Regional May 10-Abr 11 May 11-Abr 12 May 12-Abr 13 May 13-Abr 14 May 14-Abr 15 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 4.913 3.920 3.587 3.000 2.000 2.542 2.205 2.001 1.000 684 - Bolívar Santander Caldas Boyacá Tolima Huila Nariño Variación anual Bolívar Santander Caldas Boyacá Tolima Huila Nariño May13-Abr14 vs May14-Abr 15 12,8% -52,2% 68,3% 6,0% -56,7% 9,8% -47,2% 38 Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 13 regionales
Iniciaciones Dinámica Regional 40.000 May 10-Abr 11 May 11-Abr 12 May 12-Abr 13 May 13-Abr 14 May 14-Abr 15 35.000 31.094 30.000 28.058 25.000 20.000 17.574 17.079 15.000 11.427 10.000 5.000-5.498 5.343 Bogotá Cundinamarca Antioquia Valle Caribe Boyacá Risaralda Indicador Bogotá Cundinamarca Antioquia Valle Caribe Boyacá Risaralda May13-Abr 14 vs May14-Abr 15 6,7% -11,0% -1,9% 35,6% 146,5% 80,7% 174,3% 39 Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 13 regionales
Iniciaciones Dinámica Regional May 10-Abr 11 May 11-Abr 12 May 12-Abr 13 May 13-Abr 14 May 14-Abr 15 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 4.220 4.215 4.181 2.588 1.736 1.653 1.000 0 Bolivar Cúcuta Santander Huila Tolima Caldas Nariño 276 Indicador Bolívar Cúcuta Santander Huila Tolima Caldas Nariño May13-Abr 14 vs May 14-Abr15 57,5% 141,3% -53,0% 53,6% -64,7% -15,2% -79,2% 40 Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 13 regionales.
abr-12 jun-12 ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 Balance de los indicadores líderes: Saldo de la Oferta Disponible 120.000 VIS NO VIS TOTAL 100.000 80.000 60.000 91.966 61.777 40.000 20.000 30.189 - Indicador Var % anual TOTAL 1,0% VIS -2,0% NO VIS 2,6% 41 Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 13 regionales
Saldo de la Oferta Disponible Total Mercado Regional Var % anual Abril Contribución Bolívar 114,4% 2,9% Santander 46,9% 2,5% Boyacá 37,7% 1,8% Cúcuta 20,7% 0,9% Huila 15,8% 0,5% Antioquia 4,0% 0,8% Bogotá -5,6% -0,9% Caldas -7,4% -0,2% Caribe -12,3% -1,2% Cundinamarca -15,5% -2,5% Valle -18,3% -1,9% Risaralda -19,4% -0,5% Nariño -45,6% -0,5% Tolima -67,6% -0,6% Total 1,0% 1,0% Total Antioquia Bogotá Cundinamarca Caribe Valle Santander Boyacá Bolívar Cúcuta Huila Caldas Risaralda Nariño Tolima 0 25.000 50.000 75.000 100.000 abr-15 abr-14 42 Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 13 regionales
Saldo de la Oferta Disponible Segmento No VIS Regional Var % anual Abril Contribución Bolívar 47,8% 1,4% Santander 27,1% 2,1% Caribe 19,6% 1,4% Cundinamarca 18,5% 2,5% Valle 11,1% 0,7% Caldas 3,5% 0,1% Antioquia 0,4% 0,1% Boyacá -6,9% -0,2% Huila -11,3% -0,3% Bogotá -14,1% -2,9% Cúcuta -17,6% -0,4% Risaralda -31,7% -0,9% Nariño -49,8% -0,5% Tolima -62,7% -0,4% Total 2,6% 2,6% Total Antioquia Bogotá Cundinamarca Santander Caribe Valle Bolívar Boyacá Huila Cúcuta Caldas Risaralda Nariño Tolima (10.000) 10.000 30.000 50.000 70.000 abr-15 abr-14 43 Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 13 regionales
Saldo de la Oferta Disponible Segmento VIS Regional Var % anual Abril Contribución Santander 370,3% 3,4% Bolívar 341,2% 5,7% Boyacá 82,0% 5,8% Huila 78,7% 2,0% Cúcuta 44,3% 3,5% Bogotá 44,1% 3,1% Antioquia 23,6% 2,2% Risaralda 18,3% 0,3% Caldas -21,9% -0,6% Caribe -38,8% -6,3% Valle -39,4% -7,2% Nariño -40,7% -0,6% Cundinamarca -57,5% -12,3% Tolima -71,9% -1,0% Total -2,0% -2,0% Total Boyacá Antioquia Cúcuta Valle Bogotá Caribe Cundinamarca Bolívar Huila Santander Caldas Risaralda Nariño Tolima -5.000 5.000 15.000 25.000 35.000 abr-15 abr-14 44 Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 13 regionales
abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 30.536 29.484 28.508 28.419 28.805 29.791 27.920 29.597 29.993 30.589 31.036 31.637 31.345 33.825 34.606 34.677 34.964 35.217 34.785 34.871 36.212 37.316 35.957 36.011 36.017 46.483 44.992 44.482 43.437 44.922 45.851 45.496 47.474 49.093 48.872 53.287 58.092 59.682 61.044 63.390 63.558 63.942 61.519 61.470 61.121 56.491 54.594 55.293 54.048 55.949 77.019 74.476 72.990 71.856 73.727 75.642 73.416 77.071 79.086 79.461 84.323 89.729 91.027 94.869 97.996 98.235 98.906 96.736 96.255 95.992 92.703 91.910 91.250 90.059 91.966 Oferta disponible por estado constructivo Construcción Preventa Total general 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 - Oferta disponible Abril 2015 61% 39% Construcción Preventa El 60,8% de la oferta se encontraba en estado preventa mientras que el 39,2% ya se encontraba en construcción. 45 Fuente. Coordenada Urbana Cálculos y elaboración DEET CAMACOL
Estrato Oferta disponible por estrato 120.000 3 7% 4% 19% 28% Estrato 1 Estrato 4 46 5 25.956 27930 26.577 24874 26.595 24323 25.846 24338 24.949 25592 26.159 25.279 24600 24152 24.983 26479 23.799 23.539 22.960 21.718 20.454 19.852 19.038 17.375 16.927 abr-15 mar-15 feb-15 ene-15 dic-14 nov-14 oct-14 sep-14 ago-14 jul-14 jun-14 may-14 abr-14 mar-14 4 6 De las unidades disponibles para la venta, el estrato que cuenta con mayor número de stock disponible es el estrato 3 (30,4%), seguido del estrato 4 (28,2%) y el estrato 2 (18,4%). 30% Estrato 2 Estrato 5 24.925 25.621 28687 19.494 22.315 22.037 28722 25.702 28148 25.376 25.200 29365 29004 24.839 6.665 2156 4171 4138 4144 4453 4453 4466 5873 5847 3984 3903 3891 3504 3884 52 Oferta disponible Abril 2015 12% 30738 23.369 23.717 26490 ene-14 2 28459 23.236 27099 dic-13 nov-13 oct-13 sep-13 ago-13 1 15.646 15.849 15.244 feb-14 21.994 21.184 25261 26381 21.093 27161 25140 20.682 21.486 jul-13 jun-13 11.588 11.148 10.056 9.221 11.390 10.932 10.732 11.584 11.814 12.100 271 100 93 96 85 81 50 34 53 29 abr-13 0 24867 22.522 20.000 24613 21.602 40.000 25749 60.000 23962 22.271 80.000 6.851 6.751 6.737 6.832 6.732 6.678 6.615 6.499 6.306 6.398 6.382 10.836 10.686 10.270 10.437 10.811 11.208 10.192 6.294 11.339 11.472 11.097 5.995 6.260 10.394 10.397 11.261 10.817 6.200 6.045 6.133 6.265 6.135 6.131 6.271 6.405 10.273 10.451 10.924 10.586 10.769 10.773 10.561 10.040 10.126 10.383 10.042 6.358 6.248 may-13 100.000 Estrato 3 Estrato 6 Fuente. Coordenada Urbana Cálculos y elaboración DEET CAMACOL
Oferta disponible por rango de precios abr-14 abr-15 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000-14.782 12.677 17.512 16.028 VIP VIS (135-235 SML) 16.724 16.352 14.570 16.432 (235-335 SML) 28.923 28.993 (Más de 335 SML) Segmento de precios VIP VIS (70-135 SML) (135-235 SML) (235-335 SML) (Más de 335 SML) TOTAL Var % Var % abr-14 abr-15 880,24% -14,24% -13,21% 9,26% 5,10% -2,22% 19,79% 12,78% -0,15% 0,24% 18,19% 1,03% Cerca del 33% de la oferta se concentra en los segmentos VIP y VIS, mientras que el segmento No VIS concentra el 67% de la oferta disponible. Es importante mencionar que la mayor parte de la oferta (32%) se concentra en viviendas cuyos precios son superiores a 335 SMMLV. 47 Fuente. Coordenada Urbana Cálculos y elaboración DEET CAMACOL
Abr-15 Resumen CU (variación doce meses) Lanzamientos Ventas Iniciaciones Oferta Total VIS NO VIS Total VIS NO VIS Total VIS NO VIS Total VIS NO VIS Regionales Var % 12 Meses Var % 12 Meses Var % 12 Meses Var % anual Antioquia 2,0% 25,9% -5,7% 10,9% 50,5% -1,4% -1,9% -14,3% 2,2% 4,0% 23,6% 0,4% Bogotá D.C -37,9% -46,0% -35,0% -25,4% -46,1% -18,7% 6,7% 96,8% -10,9% -5,6% 44,1% -14,1% Bolívar 170,8% 213,4% 143,2% 12,8% -12,5% 31,8% 57,5% 37,9% 72,2% 114,4% 341,2% 47,8% Boyacá -1,5% 50,8% -46,2% 6,0% 24,1% -3,9% 80,7% 147,0% 18,0% 37,7% 82,0% -6,9% Caldas 12,5% 75,0% -25,5% 68,3% 264,5% -8,0% -15,2% 26,1% -31,8% -7,4% -21,9% 3,5% Caribe -7,3% -24,9% 9,1% 84,8% 402,3% 14,9% 146,5% 1044,0% 30,9% -12,3% -38,8% 19,6% Cúcuta 52,3% 58,1% 40,1% 150,4% 148,6% 153,5% 141,3% 161,2% 114,3% 20,7% 44,3% -17,6% Cundinamarca -27,9% -57,9% 10,9% -9,3% -26,3% 14,4% -11,0% -20,0% 4,3% -15,5% -57,5% 18,5% Huila -35,2% -26,9% -38,4% 9,8% 1,3% 11,0% 53,6% 269,7% 11,1% 15,8% 78,7% -11,3% Nariño -84,9% -90,7% -80,7% -47,2% -47,2% -47,2% -79,2% -79,4% -79,0% -45,6% -40,7% -49,8% Risaralda -3,5% 131,0% -36,7% 13,7% 84,0% -19,4% 174,3% 260,9% 136,3% -19,4% 18,3% -31,7% Santander -26,5% 55,9% -37,1% -52,2% -67,3% -50,0% -53,0% 48,4% -62,3% 46,9% 370,3% 27,1% Tolima -53,5% -90,7% 80,2% -56,7% -82,9% -2,2% -64,7% -91,2% 2,1% -67,6% -71,9% -62,7% Valle -9,2% -23,9% 12,5% 13,6% 20,6% 4,9% 35,6% 36,5% 33,7% -18,3% -39,4% 11,1% Total Nacional -15,8% -22,8% -11,0% -2,4% 1,9% -4,9% 8,8% 25,0% -1,4% 1,0% -2,0% 2.6% 48 Fuente: Coordenada Urbana, Cálculos DEET
Abr-15 Resumen CU (variación año corrido enero-abril) Lanzamientos Ventas Iniciaciones Oferta Total VIS NO VIS Total VIS NO VIS Total VIS NO VIS Total VIS NO VIS Regionales Año corrido Año corrido Año corrido Año corrido Antioquia 22,6% 80,7% 7,2% 40,2% 119,6% 16,3% -11,7% -14,7% -10,2% 4,0% 23,6% 0,4% Bogotá D.C -47,2% -67,2% -32,0% -37,3% -73,3% -15,5% -26,2% -46,5% -20,1% -5,6% 44,1% -14,1% Bolívar 327,7% 14187,5% 135,2% 64,3% 286,5% -9,2% 199,6% - 56,3% 114,4% 341,2% 47,8% Boyacá -71,7% -71,9% -71,5% 3,6% 15,3% -3,8% -25,2% -35,2% -8,1% 37,7% 82,0% -6,9% Caldas -16,2% -76,9% 111,4% 147,5% 463,0% 13,5% 46,1% 10,3% 65,9% -7,4% -21,9% 3,5% Caribe -65,6% -90,1% -14,1% 47,9% 154,8% 22,9% 186,3% 1053,7% 51,9% -12,3% -38,8% 19,6% Cúcuta -58,5% -70,8% -20,2% 34,6% 29,0% 47,3% 312,9% 206,7% 540,5% 20,7% 44,3% -17,6% Cundinamarca -38,6% -60,4% -18,4% -24,3% -36,2% -10,6% -2,0% -6,1% 3,8% -15,5% -57,5% 18,5% Huila -30,9% -15,1% -47,9% -17,3% 150,9% -31,7% 40,1% 308,0% -6,6% 15,8% 78,7% -11,3% Nariño -89,5% -99,3% -81,3% -72,0% -78,8% -68,2% -97,7% - -94,1% -45,6% -40,7% -49,8% Risaralda -42,1% -39,6% -42,8% -8,1% 40,8% -32,8% 115,1% 102,2% 128,8% -19,4% 18,3% -31,7% Santander 34,7% 623,8% -20,2% -36,4% -46,4% -35,2% 10,0% 1530,8% -33,7% 46,9% 370,3% 27,1% Tolima - - - -82,7% -95,7% -26,8% -85,1% -96,9% -30,1% -67,6% -71,9% -62,7% Valle -54,3% -79,5% 25,4% -23,5% -45,5% 20,4% -9,2% -23,4% 48,0% -18,3% -39,4% 11,1% Total Nacional -35,7% -58,2% -12,2% -12,9% -23,5% -5,0% -0,2% 0,4% -0,8% 1,0% -2,0% 2.6% 49 Fuente: Coordenada Urbana, Cálculos DEET
Notas metodológicas REGIONAL ANTIOQUIA MUNICIPIOS Medellín, Envigado, Bello, Barbosa, Caldas, Copacabana, Carmen de Viboral, El Peñol, Girardota, Guatape, Itagüí, La Ceja, La Estrella, La Unión, Marinilla, El Retiro, Rionegro, Sabaneta, San Jeronimo, Santa Fe de Antioquia, Santuario, Sopetran, Guarne. 50 BOLIVAR BOYACÁ Y CASANARE CALDAS CARIBE (Atlántico y Magdalena) CUNDINAMARCA HUILA NARIÑO NORTE DE SANTANDER RISARALDA SANTANDER TOLIMA VALLE (Valle y Cauca) META CESAR Cartagena, Turbaco, Barú y Arjona. Tunja, Duitama, Paipa, Sogamoso, Villa de Leyva, Yopal Manizales, Villamaria, Palestina, Chinchina, Neira. Barranquilla, Malambo, Pto Colombia, Galapa y Soledad Santa Marta Bogotá, Soacha, Chia, Cajica, Cota, Facatativa, Funza, Fusagasuga, Anapoima, Mosquera, Madrid, Ricaurte, Sopo, Tabio, Tenjo, Zipaquira, Tocancipa, La Mesa, La Calera, Girardot, Apulo, Sibate, Gachancipá Neiva Pasto Cucuta, Los Patios, Villas del Rosario Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa. Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, Piedecuesta, Barrancabermeja, San Gil, Socorro. A partir de Marzo: Barbosa, Lebrija Ibagué Cali, Candelaria, Palmira, Jamundí, Yumbo, Puerto Tejada, Buga, Tuluá, Cartago, Buenaventura, Santander de Quilichao, Popayán Villavicencio Valledupar
INFORME DE ACTIVIDAD EDIFICADORA Junio de 2015 Departamento de Estudios Económicos y Técnicos Junio de 2015