INTERNACIONALIZACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO Esperanza Orellana Moraleda Subdirectora General de Promoción Alimentaria Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 15 de abril de 2016
ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN 2
LA INTERNACIONALIZACIÓN COMO ESTRATEGIA La internacionalización, y por tanto el sector exterior, se ha mostrado en un contexto económico difícil, como un elemento necesario y positivo que aporta crecimiento al PIB de forma continua En un contexto de demanda interna estancada, el mercado mundial ha ofrecido indudables posibilidades de crecimiento al sector agroalimentario, que representa hoy el 9% del PIB. El sector agroalimentario ha puesto de manifiesto su fortaleza exterior. Es ya el segundo sector sobre el total de las exportaciones españolas, solo por detrás de los bienes de equipo, pero por delante de un sector tan potente como el del automóvil, y representa más de un 17% del total del comercio exterior de España. La internacionalización, además, es motor de la innovación y la competitividad 3
LA INTERNACIONALIZACIÓN COMO ESTRATEGIA La creciente intensificación y liberalización de los intercambios y la integración económica y comercial han conducido a la globalización de la economía Este fenómeno afecta: A los hábitos de los consumidores (mayor oferta a su disposición) A las empresas del sector (más competencia, mayor exigencia de innovación, necesidad de cambios de mentalidad, mejor dimensión, mayores exigencias de calidad y trazabilidad, mayor especialización, exigencia de mayor preparación de los recursos humanos, necesidad de conocimiento de los mercados y de utilización de los sistemas de comunicación) 4
LA INTERNACIONALIZACIÓN COMO ESTRATEGIA Las empresas agroalimentarias pueden encontrar obstáculos a este proceso: Financieros Comerciales por debilidades intrínsecas Logísticos Culturales/lingüísticos Normativos (gobiernos de los mercados de destino), por barreras arancelarias y no arancelarias Las Administraciones debemos trabajar coordinadamente para impulsar este proceso y eliminar estos obstáculos en la medida de lo posible 5
LA INTERNACIONALIZACIÓN COMO ESTRATEGIA Diagnóstico sobre las necesidades de la empresa agroalimentaria española (MAGRAMA 2012) Necesidad de consolidación de mercados tradicionales y apertura de nuevos mercados Necesidad de eliminar barreras comerciales Necesidad de coordinación y colaboración de los distintos organismos públicos Necesidad de mejorar la información Necesidad de mejorar la dimensión empresarial Necesidad de marketing y Promoción Desarrollo y adaptación del producto al mercado de destino El Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, en coordinación con otros ministerios e instituciones, impulsa una estrategia que incida en estos puntos 6
GRUPO DE TRABAJO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO (GTISA) - 2013 EJE 1. COORDINACIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS EJE 2. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN OBJETIVOS EJE 3. APOYO A LA EXPORTACIÓN Y A LA IMPLANTACIÓN EN EL EXTERIOR EJE 4. APERTURA DE MERCADOS 1.1. Mejorar la coordinación y colaboración entre los Departamentos Ministeriales 1.2. Mejorar la coordinación y colaboración con las CCAA 1.3. Mejorar la coordinación y colaboración con las organizaciones y asociaciones sectoriales 1.4. Simplificar trámites administrativos y mejorar los servicios 2.1. Impulsar la formación especializada en internacionalización 2.2. Facilitar el acceso a la gestión electrónica 2.3. Mejorar el conocimiento sobre el grado de internacionalización de las empresas agroalimentarias 2.4. Mejorar el conocimiento sobre los mercados exteriores 3.1. Potenciar y mejorar la coordinación en el ámbito de la promoción exterior 3.2 Definición de estrategias de actuación 3.3 Mejorar la disponibilidad de recursos económicos para la inversión y los riesgos financieros 3.4. Apoyo a la presencia y adjudicación de licitaciones internacionales 3.5. Incrementar la base exportadora 3.6. Incrementar la capacidad exportadora 4.1. Eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias 4.2. Defensa ante prácticas comerciales desleales 4.3. Defensa de los derechos de propiedad intelectual 4.4. Acuerdos con países terceros 7
GRUPOS DE TRABAJO DEL COMITÉ CONSULTIVO SECTORIAL DEL GTISA GRUPOS DE TRABAJO SECTORIALES Carnes Frutas y Hortalizas Vino Aceites y aceitunas Productos de la pesca Sector lácteo GRUPOS DE TRABAJO HORIZONTALES Promoción Gastronomía Toda la información en http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/planesestrategias/lineas-estrategicas-para-la-internacionalizacion-delsector-agroalimentario/ 8
DATOS COMERCIO EXTERIOR 2015 CONJUNTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Exportaciones 250.241 millones Importaciones 274.415 millones SALDO EXPORTADOR -24.174 millones (descenso del 49 % respecto a 2011) España es el 4º país exportador de la UE y el 8º del mundo SECTOR AGROALIMENTARIO Y PESQUERO Exportaciones 44.065 millones Importaciones 34.255 millones SALDO EXPORTADOR 9.810 millones (incremento del 226 % con respecto a 2011) 9
DATOS PROVISIONALES DEL AÑO 2015 Nuevo récord de exportaciones con más de 44.065 M en el año 2015 Las exportaciones han crecido un 7,5 %con respecto a 2014 Saldo comercial positivo(más de 9.800 M ), lo que supone un 4 % más que en 2014 PRINCIPALESSECTORES EXPORTADORES VARIACIÓNINTERANUAL (2014-2015) CARNES + 9,6 % HORTALIZAS + 6,9 % FRUTAS + 5,8 % ACEITES + 3,1% BEBIDAS + 1,1 % 10
Millones 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 SECTOR AGROALIMENTARIO Y PESQUERO Exportaciones / importaciones (años 2008-2015) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Exportaciones 27175 26822 29393 32037 37891 39579 40830 44054 Importaciones 26555 24595 26439 28927 30898 30658 31087 34165 En estos últimos 4 años (2012, 2013, 2 014 y 2015) se han negociado 336 nuevos certificados de exportación Millones 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 SECTOR AGROALIMENTARIO Y PESQUERO Balanza comercial (años 2008-2015) En estos últimos 4 años (2012, 2013, 2 014 y 2015) se han revisado 160 acuerdos, que mejoran las condiciones de exportación 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Balanza comercial 620 2228 2954 3111 6993 8920 9742 9889
CARNE DE PORCINO Exportaciones / importaciones (años 2008-2014) 3500 3000 Millones 2500 2000 1500 1000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Exportaciones 2476 2427 2567 2504 2948 2957 3235 Importaciones 464 427 470 172 172 195 232 3500 3000 CARNE DE PORCINO Balanza comercial (años 2008-2014) Millones 2500 2000 1500 1000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Balanza comercial 2012 2000 2097 2331 2777 2762 3003
ACEITE DE OLIVA Exportaciones / importaciones (años 2008-2014) 3500 3000 Milones 2500 2000 1500 1000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Exportaciones 1834 1628 1962 1949 2019 2117 2895 Importaciones 136 110 101 98 133 347 145 3000 2500 ACEITE DE OLIVA Balanza comercial (años 2008-2014) Millones 2000 1500 1000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Balanza comercial 1698 1519 1861 1850 1886 1771 2751
VINO Exportaciones / importaciones (años 2008-2014) 3000 2500 Millones 2000 1500 1000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Exportaciones 1956 1896 1913 2220 2454 2633 2562 Importaciones 228 126 124 129 166 183 148 3000 2500 VINO Balanza comercial (años 2008-2014) Millones 2000 1500 1000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Balanza comercial 1728 1770 1789 2091 2288 2449 2414
FRUTAS Y HORTALIZAS Exportaciones / importaciones (años 2008-2015) Millones 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Exportaciones 8753 8875 9484 9451 10829 11815 11748 13552 Importaciones 2463 2164 2405 2411 2571 2866 2945 3514 FRUTAS Y HORTALIZAS Balanza comercial (años 2008-2015) 12000 Millones 10000 8000 6000 4000 2000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Balanza comercial 6290 6711 7080 7040 8259 8948 8804 10037
PESCADO Exportaciones / importaciones (años 2008-2015) 6000 5000 Millones 4000 3000 2000 1000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Exportaciones 2387 2219 2449 2799 2980 2946 2993 2545 Importaciones 4947 4292 4919 5203 4959 4839 5220 4974 0-500 PESCADO Balanza comercial (años 2008-2015) Millones -1000-1500 -2000-2500 -3000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Balanza comercial -2560-2074 -2470-2404 -1979-1893 -2227-2428 16
CEREALES Exportaciones / importaciones (años 2008-2015) Millones 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Exportaciones 243 172 367 422 367 450 400 414 2015 Importaciones 3232 2582 1808 2469 2985 2319 2362 2722 CEREALES Balanza comercial (años 2008-2015) 0-500 Millones -1000-1500 -2000-2500 -3000-3500 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Balanza comercial -2989-2410 -1441-2047 -2619-1869 -1962-2308
RANKING DE PRODUCTOS EXPORTADOS EN 2015 RANKING PRODUCTOS EXPORTADOS VALOR (millones ) 1º FRUTOS COMESTIBLES 8.147 2º LEGUMBRES Y HORTALIZAS 5.405 3º CARNES Y DESPOJOS 4.601 4º BEBIDAS 3.933 5º GRASAS Y ACEITES 3.621 18
RANKING DE PRODUCTOS IMPORTADOS EN 2015 RANKING PRODUCTOS IMPORTADOS VALOR (millones ) 1º PESCADO 4.974 2º CEREALES 2.722 3º FRUTOS COMESTIBLES 2.507 4º GRASAS Y ACEITES 2.245 5º SEMILLAS OLEAGINOSAS 2.109 19
DESTINOS PRINCIPALES DE EXPORTACIÓN EN 2014 PRODUCTOS CON CARÁCTER EXPORTADOR CARNES Y DESPOJOS UE % del valor económico y principales destinos PAÍSES TERCEROS % del valor económico y principales destinos OTROS DATOS DE INTERÉS 75 % 25 % -Evolución muy positiva en los últimos años -Subgrupo más relevante: porcino (66% exportaciones) HORTALIZAS, 95 % 5 % -Tendencia estable LEGUMBRES Y Alemania TUBÉRCULOS Francia Reino Unido Italia FRUTAS Y FRUTOS FRESCOS/SECOS 90 % 10 % - Tendencia creciente -Subgrupomás relevante: cítricos (41% exportaciones) ACEITES Y GRASAS 65 % 35 % -Tendencia creciente -Subgrupo más relevante: aceite de oliva (80% exportaciones) BEBIDAS 60 % 40 % -Tendencia creciente -Subgrupo más relevante: vinos (68% exportaciones) 20
POLÍTICA POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE COMO INSTRUMENTO COMO INSTRUMENTO DE LA DE INTERNACIONALIZACIÓN LA 21
LA ORIENTACIÓN AL MERCADO QUÉ RETOS SE PLANTEAN? En el ámbito comunitario, un gran número de medidas de mercado, que hasta ahora eran los principales instrumentos de la PAC, hoy apenas representan una red de seguridad utilizada únicamente en casos de fuerte bajada de precios El mercado es quien debe retribuir a los agricultores, y para ello es imprescindible que conozca los productos. LA PROMOCIÓN ES CLAVE Por ello, los presupuestos de la UE y del MAGRAMA destinados a la promoción se han incrementado en los últimos años: Presupuesto UE para programas de información y promoción se incrementa gradualmente desde los 60M de 2015 hasta alcanzar los 200M enel2019.esteaño115m paralatodalaue. Presupuesto UE para promoción del vino: 50 M solo para España Presupuesto MAGRAMA para promoción: 11,5 M (2016) 22
POLÍTICA DE PROMOCIÓN COMO INSTRUMENTO DE LAS POLÍTICAS AGRARIAS Dar a conocer nuestros productos agroalimentarios: o Especificidades o Variedad o Calidad o Propiedades Incentivar su consumo 23
MEDIDAS DE PROMOCIÓN MEDIDAS DE PROMOCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA PAC Y LA PCC Vino (PASVE) Información y promoción de productos agrícolas (R. Horizontal) Programas escolares (Fruta y verdura y leche) Productos pesqueros y de la acuicultura (FEMP) MEDIDAS NACIONALES/INSTITUCIONALES Mercado interior Mercados internacionales (Ej. Campaña con Rafa Nadal) Premios Ferias y eventos internacionales. MEDIDAS SECTORIALES Financiadas con la Extensión de norma de las interprofesionales Otras (Acciones de promoción de FIAB, FEV, asociaciones, cooperativas ) 24
RETOS Importancia exportadora de algunos sectores: El reto del valor SECTOR VALOR (millones ) AÑO 2015 % VARIACIÓN VALOR AÑOS 2013-2015 CANTIDAD (miles t) AÑO 2015 % VARIACIÓN CANTIDAD AÑOS 2013-2015 FRUTAS 7134 13% 7632 8 % HORTALIZAS 4839 9 % 5205 9 % CARNES 4082 17 % 1877 28% ACEITE DE OLIVA Y ACEITUNA DE MESA 3475 29 % 1241 9 % VINO 2671 2 % 2474 31 % 25 25
RETOS La diversificación de destinos 26
RETOS Modelos de exportación más estratégicos y menos reactivos Innovar Formación y conocimiento de los mercados Administraciones profundizar en la coordinación y también con el sector Potenciar la Marca España /trabajar la imagen país. Promoción Profundizar en regulaciones favorables Continuar la remoción de barreras. 27
Muchas gracias por su atención 28