SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE INFORME DE NOTAS DE REVELACION DE INFORMACIÓN ADICIONAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (Cifras en Pesos con Poder adquisitivo al 31 de Diciembre 2012) En cumplimiento a lo dispuesto en la Circular Unica de Seguros capítulo 14.3 emitida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de Diciembre de 2010. 1
INFORME DE NOTAS DE REVELACION DE INFORMACIÓN ADICIONAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONTENIDO INDICE Página DISPOSICION 14.3.3.- NOTA DE REVELACION 1. OPERACIONES Y RAMOS AUTORIZADOS 3 DISPOSICION 14.3.4.- NOTA DE REVELACION 2. POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO CORPORATIVO 3 DISPOSICION 14.3.5 Y 14.3.6.- NOTA DE REVELACION 3. INFORMACION ESTADÍSTICA Y DESEMPEÑO TECNICO 16 DISPOSICION 14.3.7 Y 14.3.8.- NOTA DE REVELACION 4. INFORMACION SOBRE EL PORTAFOLIO DE INVERSIONES 25 DISPOSICION 14.3.12 Y 14.3.13.- NOTA DE REVELACION 5. DEUDORES 30 DISPOSICION 14.3.14, 14.3.15 Y 14.3.16.- NOTA DE REVELACION 6. RESERVAS TÉCNICAS 31 DISPOSICION 14.3.20, 14.3.21 Y 14.3.22.- NOTA DE REVELACION 8. REASEGURO Y REASEGURO FINANCIERO 38 DISPOSICION 14.3.24.- NOTA DE REVELACION 9. MARGEN DE SOLVENCIA 49 DISPOSICION 14.3.25.- NOTA DE REVELACION 10. COBERTURA DE REQUERIMIENTOS ESTATUTARIOS 49 DISPOSICION 14.3.27, 14.3.28 Y 14.3.29.- NOTA DE REVELACION 12. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 50 DISPOSICION 14.3.33 Y 14.3.35.- OTRAS NOTAS DE REVELACION 62 2
NOTA DE REVELACIÓN 1 OPERACIONES Y RAMOS AUTORIZADOS Conforme a la disposición 14.3.3 de la Circular Única de Seguros Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte ( la Aseguradora o la Compañía ), cuenta con autorización del Gobierno Federal por Conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( la SHCP ) para operar como institución de seguros practicando el seguro y reaseguro en las operaciones de vida, accidentes y enfermedades en los ramos de accidentes personales y gastos médicos, así como de daños en los ramos de responsabilidad civil y riesgos profesionales, marítimo y transportes, incendio, agrícola y de animales, automóviles, crédito exclusivamente en reaseguro, diversos, así como terremoto y otros riesgos catastróficos. NOTA DE REVELACIÓN 2 POLÍTICAS DE ADMINISTRACION Y GOBIERNO CORPORATIVO Conforme a la disposición 14.3.4 de la Circular Única de Seguros A) CAPITAL SOCIAL ANEXO 14.3.4 (Miles de Pesos) Capital Capital Capital no Capital Fecha del ejercicio Inicial suscrito suscrito Pagado Inicial 01 de Enero 2011 820,580 0 (111,474) 709,106 Aumentos 0 0 0 0 Disminuciones 0 0 0 0 Final 31 de Diciembre 2011 820,580 0 (111,474) 709,106 No existe ningún movimiento de aumento o disminución de capital social acordados en asambleas de accionistas que se encuentren en proceso. B) ESTRUCTURA LEGAL Y ESQUEMA DE INTEGRACIÓN DEL GRUPO FINANCIERO Estructura Legal La compañía aseguradora en cuestión, se encuentra constituida como una Sociedad Anónima de Capital Variable. 3
Esquema de Integración del Grupo Financiero Banorte Almacenadora Banorte, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, Grupo Financiero Banorte Pensiones Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte. Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte Arrendadora y Factor Banorte, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Grupo Financiero Banorte Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte Ixe Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte Ixe Soluciones, S. A. de C. V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Banorte Ixe Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Banorte. Ixe Servicios, S.A. Ixe Automotriz, S.A: de C.V, SOFOM, E.R., Grupo Financiero Banorte Ixe Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte Fincasa Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Banorte Organigrama Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 4
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C) DESCRIPCIÓN DEL MARCO NORMATIVO Seguros Banorte Generali cuenta con un Marco Normativo Interno en materia de Gobierno Corporativo estricto, aplicándole la normatividad vigente como Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguro, Ley sobre el contrato de Seguro, estatutos sociales, Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, Ley General de Sociedades Mercantiles, así como por las demás Disposiciones Legales y Administrativas derivadas de las normas antes expuestas. El Consejo de Administración cumple cabalmente con lo establecido en las normas antes señaladas. Al respecto, dicho Consejo y el director general en su caso, ha aprobado las políticas que establece el artículo 29 Bis de la Ley, teniendo aprobadas las siguientes políticas: a) Inversiones b) Administración Integral de Riesgos c) Reaseguro d) Comercialización Seguros Banorte Generali tiene implementada las Normas para Evitar Conflictos de Intereses Asimismo, el Consejo ha autorizado la constitución de los Comités que a continuación se listan: 1. Comité de Inversiones 2. Comité de Administración de Riesgos 3. Comité de Reaseguro 4. Comité de Comunicación y Control Por otro lado, en cumplimiento al artículo 29 bis-1, el Consejo de Administración aprobó el nombramiento del Contralor Normativo, quien le reporta directamente. Se cuenta con un contrato de prestación de servicios con el Contralor Normativo, a quien se le provee toda la información necesaria para el cumplimiento de su función. Dicho contralor asiste a las reuniones de los comités consultivos, dentro de los cuales cumple con los requisitos de ley y disposiciones de carácter general. D) MIEMBROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 6
CONSEJEROS PROPIETARIOS Serie A 1. Alejandro Valenzuela Del Río Presidente 2. Fernando Solís Soberón 3. Jorge Eduardo Gracia Garza Independiente Serie B 1. Claudio Mele Vicepresidente 2. Roberto Cannizzo Consiglio Independiente Serie A 1. José Vicente Fernández Camargo 2. Héctor Reyes Retana Serie B CONSEJEROS SUPLENTES 1. Alessandro Corsi 2. Stefano Amato Cannizzo Independiente Secretario: Roberto Cannizzo Consiglio Prosecretario: Stefano Amato Cannizzo Consejeros Serie A Propietarios: 1) Alejandro Valenzuela Del Río Licenciado en Economía por la Universidad de los Ángeles California. Maestría en Economía por la Universidad de los Ángeles California. Doctorado en Administración y Evaluación de Proyectos por la Université de Paris Dauphine y Ecole Superieure de Commerce de Paris. Promocion Victor Hugo por el Ecole Nationale d Administration, Paris Francia 2008-Actual Director General de Grupo Financiero Banorte. 2005-2008 Director General de Tesorería y Mercados de Capitales de Grupo Financiero Banorte. 2003-2005 Director General de Relaciones Institucionales de Grupo Financiero Banorte. 2001-2003 Director General en México y Centro America de European Aeronautic Defence and Space Company. 2001-2003 Miembro del Consejo de Administración de The Laredo National Bank 7
1999-2001 Consultor Independiente de Dexia Public Finance Bank, Cintra, el Senado de la Republica y de Francisco Labastida Ochoa. 2) Lic. Fernando Solís Soberón Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Maestría y Doctorado en Economía por la Universidad de Virginia. 2007-Actual Director General de Banca de Ahorro y Previsión de Grupo Financiero Banorte. 1991-Actual Profesor de Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México 2002-2007 Director Divisional de Finanzas y Administración, Miembro del Comité de Grupo Nacional Provincial 2000-2002 Asesor de la Presidencia, Grupo Bal. 1995-2000 Presidente, Comisión Nacional Del Sistema de Ahorro para el Retiro 1992-1995 Vicepresidente de Desarrollo, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 3) Lic. Jorge Eduardo Gracia Garza. Consejero Propietario Independiente Serie A. Licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Contador Público el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Maestría en Administración de Negocios por la Universidad de Texas, Texas. 1997-Actual 1993-Actual Socio Director, Instituto de Ecofinanzas Socio Director, Centro Internacional de Capacitación Empresarial, S.C. Suplentes: 4) C.P. José Vicente Fernández Camargo Contador Público por la Universidad Autónoma de Nuevo León. 2008 Actual Director de Administración y Finanzas Banorte Generali. 5) Ing. Héctor Reyes Retana Ingeniero Industrial de la Universidad Iberoamericana. Maestría en Administración de Empresas en Cornell University, N.Y. 2008-Actual Consultor y Consejero Independiente (Consejero del Banco de Ahorro Nacional BANSEFI) 2006-2007 Secretaría de Economía (encargado de establecer las bases, estructura y el plan de negocios de un nuevo organismo paraestatal.) 2003-2006 Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 1994-2002 Director General de Grupo Financiero Mifel y de Banca Mifel. 1992-1993 Vicepresidente Ejecutivo de anca Comercial de Banco Mexicano. 1988-1991 Director General de Banca Confía. 8
1973-1988 Director de Operaciones Internacionales. Consejeros Serie B Propietarios: 5) Claudio Mele Título en Economía y Comercio de la Universidad de Roma La Sapienza en Italia. 2006-Actual Gerente General Regional de América Latina de Assicurazioni Generali, S.p.A. 2002-Actual Vicepresidente de Generali Corporate Compañía Argentina de Seguros, S.A. Abr/2001-Jun/2001 Presidente de Generar Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, S.A. 1999-2005 Gerente Técnico de Caja de Ahorro y Seguros, S.A. 1998-1999 Gerente de Administración y Finanzas de Generar Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, S.A. 1992-1997 Diversos puestos hasta Vicepresidente Ejecutivo de Generali Do Brasil 6) Dr. Roberto Cannizzo Consiglio. Consejero Propietario Independiente Serie B. Licenciado en Derecho revalidado por la Universidad Nacional Autónoma de México Doctor en Jurisprudencia en la Universidad de Roma, Italia. 1980-Actual Socio principal del Despacho Cannizzo, Ortiz y Asociados, S.C. 1988-Actual Consejero de Corporación Moctezuma, S.A. de C.V. 1988-1991 Consejero de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. 1987-1995 Consejero de Grupo Sidek, S.A. de C.V. 1972-1980 Abogado en el Despacho de Abogados Goodrich, Riquelme y Asociados. Ha sido Vicepresidente Jurídico de la Asociación Mexicana de Desarrolladores y Turísticos Suplentes: 7) Alessandro Corsi 9
Licenciado en Ciencias Estadísticas y Actuariales por la Universita Degli Studi Di Trieste, en Italia. Actuario habilitado. 1988-Actual Assicurazioni Generali, S.p.A. 8) Stefano Amato Cannizzo. Consejero Suplente Independiente Serie B. Licenciado en Derecho por la Universita Degli Studi Di Milano, en Italia, revalidado en México por la SEP. 1993-Actual Abogado y Director de Relaciones Públicas Internacionales en el Despacho Canizzo, Ortiz y Asociados, S.C. Ha sido asesor jurídico en materia inmobiliaria de las compañías del Grupo Cinemex, consejero de Harris, S.A. de C.V., Hermenegildo Zegna, S.A. de C.V., Tarsa, S.A. de C.V. y Operadora Roez, S.A. de C.V. COMITÉS DE CARÁCTER OBLIGATORIO I. Comité de Riesgos de Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V Andrea Crisanaz Presidente Voz y Voto de Calidad Fernando Solís Soberón Voz y Voto Julio Alfonso Sepúlveda Elizondo Voz y Voto Alfredo Elías Ayub Voz y Voto Andrea Battini Voz y Voto Heleodoro Ruiz Santos Voz y Voto Pedro Antonio Gonzalez Rossia Voz y Voto Karla Eugenia Medina Dïaz Voz y Voto Edgar Heriberto González Ramos Voz José Vicente Fernández Camargo Voz Ignacio Saldaña Paz Voz Alfonso García Martínez Voz Gerardo Servin Guiot Voz Eric Víctor Guerrero Piña Voz Servando Alcocer Carrera Secretario Guillermo Velez Castro Invitado II. Comité de Reaseguro de Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V Propietario Andrea Crisanaz Presidente,Voz y Voto de Calidad Fernando Solís Soberón Voz y Voto Andrea Battini Voz y Voto Luciano Cagnato Caligo Voz y Voto José Vicente Fernández Camargo Voz y Voto José Luis Tirado Meza Voz y Voto Alfonso García Martínez Voz 10
Julio Alfonso Sepúlveda Elizondo Voz III. Comité de Inversiones de Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V Andrea Crisanaz Voz y Voto Calidad Fernando Solís Soberon Voz y Voto Andrea Battini Voz y Voto Jorge Eduardo Gracia Garza Voz y Voto José Vicente Fernández Camargo Voz y Voto Carlos Alberto Arciniega Navarro Voz y Voto José Francisco Landaverde Flores Voz y Voto Edgar Heriberto González Ramos Voz y Voto Alfonso García Martínez Voz Julio Alfonso Sepúlveda Elizondo Voz Homero Martínez Hernández Voz Alejandro Garza Barrios Voz Carlos Gallardo Alvarado Voz IV. Comité de Comunicación y Control de Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V Andrea Crisanaz Miembro José Vicente Fernández Camargo Miembro Juan Jesús Viteri Alvarez Miembro Rafael Márquez Salazar Miembro Gerardo Servin Guiot Miembro Maximino Montes de Oca Chión Miembro V. Comité de Auditoría de Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. Héctor Reyes Retana Dahi Presidente Claudio Mele Miembro Raffael Tiano Miembro Patricia Armendáriz Guerrra Miembro Manuel Aznar Nicolin Miembro Herminio Blanco Mendoza Miembro Julio César Méndez Rubio Miembro Isaias Velázquez González Miembro 11
E) ESTRUCTURA ORGANICA Y OPERACIONAL El Director General es el único que pertenece a la administración de Seguros Banorte Generali, SA de CV y el resto de la administración esta a cargo de la compañía Servicios Banorte Generali, SA de CV. F) COMPENSACIONES Y PRESTACIONES El Monto de las compensaciones y prestaciones que recibieron los Directivos fue por $ 5,483,245.74 (Cinco millones cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos cuarenta cinco pesos 74/00MN). A los Consejeros Independientes por cada Sesión a la que asista se le compensa con un honorario de $ 31,623 (Treinta y un mil seiscientos veintitrés pesos). 12
G) DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE COMPENSACIONES Y PRESTACIONES Sueldo Se pagará a través del sistema de nómina con frecuencia quincenal. Bono de Resultados Se pagará en función del cumplimiento de las metas individuales. Gratificación Anual Se pagará en función de los resultados de la empresa. Cuotas del IMSS La empresa cubrirá el 100% de las cuotas que la ley establece con cargo al empleado. Adicionalmente la empresa cumplirá con la obligación de pagar las cuotas patronales del Seguro Social. Cuotas SAR e INFONAVIT Es responsabilidad de la empresa cumplir con las obligaciones de pagar las cuotas del SAR y vivienda por todos los empleados que presten sus servicios en la misma. Aguinaldo En el caso de esta prestación, el personal tiene derecho a aguinaldo, o la parte proporcional de acuerdo al tiempo laborado durante el año calendario. Vacaciones Estas deberán disfrutarse y concederse a los empleados dentro del ejercicio siguiente al cumplimiento del año de servicio. En caso de no disfrutarse en este período no será acumulable ni remunerada. Prima Vacacional Se pagará automáticamente a través del sistema de nómina establecido en la quincena en que cumpla su aniversario. Descansos Días de descanso obligatorio de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo Fondo de Ahorro El importe máximo que se podrá descontar al empleado por concepto de esta prestación, se determinará de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable. Seguro de Vida Todos los empleados que laboren en alguna de las empresas del Sector Banca de Ahorro y Previsión contarán con una Póliza de Seguro de Vida Plan de Pensiones 13
La empresa otorga un plan de pensiones denominado PORVENIR BG el cual se compone de: a) La aportación del empleado al plan, la cual puede ser de 18, 15 ó 12 días de sueldo. b) La aportación de la empresa equivalente a un 10% de la aportación del empleado. c) Los intereses que se generen derivado de la inversión de ambas aportaciones. d) Además se otorgará el beneficio al personal que llegue a cumplir 50 años de edad y 10 años de antigüedad o más, el cual consiste en recibir los 3 meses y 20 días correspondientes a su indemnización bajo un esquema exento. Para ejercer este beneficio de retiro, será necesario que cuenten con la aprobación del Comité Técnico encargado de la administración del programa H) NEXOS PATRIMONIALES O ALIANZAS ESTRATEGICAS 14
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NOTA DE REVELACION 3 INFORMACION ESTADISTICA Y DESEMPEÑO TECNICO Conforme a la disposición 14.3.5 de la Circular Única de Seguros ANEXO 14.3.5-a (Miles de Pesos) Vida Número de Certificados / Pólizas Incisos / Asegurados Total anterior (4) 597,682 2,933,453 4,277,983 anterior (3) 553,840 3,111,850 2,726,996 anterior (2) 978,037 4,800,068 2,541,342 anterior (1) 516,561 2,285,368 3,210,683 Ultimo 484,883 4,474,444 3,560,258 Vida Individual anterior (4) 596,335 596,335 2,172,087 anterior (3) 552,340 552,340 487,989 anterior (2) 975,882 975,882 781,103 anterior (1) 514,457 514,457 854,943 Ultimo 483,363 483,363 735,908 Vida Grupo y Colectivo anterior (4) 1,347 2,337,118 2,105,896 anterior (3) 1,500 2,559,510 2,239,007 anterior (2) 2,155 3,824,186 1,760,239 anterior (1) 2,104 1,770,911 2,355,741 Ultimo 1,520 3,991,081 2,824,351 Accidentes y Enfermedades anterior (4) 14,464 3,532,803 786,963 anterior (3) 15,488 5,665,295 710,836 anterior (2) 52,715 3,804,567 758,682 anterior (1) 68,043 4,730,495 1,416,285 Ultimo 101,998 1,636,688 2,039,645 16
Accidentes Personales anterior (4) 504 3,324,325 43,800 anterior (3) 494 5,459,000 65,075 anterior (2) 37,051 3,670,135 122,351 anterior (1) 52,587 4,446,284 136,981 Ultimo 86,560 1,245,049 214,341 Gastos Médicos anterior (4) 13,960 208,478 743,163 anterior (3) 14,994 206,295 645,761 anterior (2) 15,664 134,432 636,331 anterior (1) 15,456 284,211 1,279,304 Ultimo 15,438 391,639 1,825,304 Daños anterior (4) 1,222,903 466,010 3,203,243 anterior (3) 1,151,698 474,540 3,745,559 anterior (2) 1,221,287 478,673 3,794,770 anterior (1) 1,157,136 504,220 5,548,540 Ultimo 1,350,292 606,709 6,576,146 Automóviles anterior (4) 442,003 466,010 2,133,051 anterior (3) 440,432 474,540 2,182,114 anterior (2) 449,796 478,673 2,390,409 anterior (1) 489,913 504,220 2,925,127 Ultimo 567,373 606,709 3,272,007 Diversos anterior (4) 216,048 253,433 anterior (3) 232,867 204,490 anterior (2) 222,735 255,908 anterior (1) 246,209 356.290 Ultimo 271,119 576,540 Incendio anterior (4) 159,931 458,337 anterior (3) 147,792 753,497 anterior (2) 196,406 348,558 anterior (1) 104,472 625,129 Ultimo 130,495 567,752 17
Responsabilidad Civil anterior (4) 261,566 101,289 anterior (3) 192,883 154,013 anterior (2) 240,487 207,088 anterior (1) 216,620 223,171 Ultimo 251,018 327,126 Marítimo y Transportes anterior (4) 449 140,332 anterior (3) 424 183,532 anterior (2) 495 48,105 anterior (1) 498 201,877 Ultimo 522 169,722 Terremoto anterior (4) 142,906 116,800 anterior (3) 137,300 267,914 anterior (2) 222,735 544,702 anterior (1) 198,847 1,216,945 Ultimo 129,765 1,662,999 [Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse a la Circular ünica de Seguros Capítulo 14.5 *En el caso de Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social se reportará el nú- mero de asegurados, pensionados, beneficiarios y asignatarios.] NOTA 1: Los subtotales y totales en las columnas de Números de Pólizas y Certificados/Incisos/Asegurados no acumulan la suma de cada uno de los ramos señalados en el cuadro, ya que existen productos que incluyen más de un ramo en una sola póliza. NOTA 2: 'Para los ramos de Daños, la columna "Certificados/Incisos/Asegurados" 'no contiene información, debido a que los rubros que menciona son los 'ramos de Vida y Accidentes y Enfermedades. NOTA 3 Autos La caida en el número de Incisos que se observa del ejercicio 2007 al ejercicio 2008 se debe a que terminó su vigencia y no renovó con nosotros una póliza de gobierno cuyo parque vehicular es de 32,000 unidades. 18
ANEXO 14.3.5-b (Miles de Pesos) Costo Promedio de Siniestralidad (Severidad)* Ultimo Operaciones/Ramos ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) Vida 916,424 1,314,886 789,754 1,080,693 6,440,213 Vida Individual 770,436 1,179,187 659,568 925,689 6,297,720 Vida Grupo y Colectivo 145,988 135,699 130,186 155,004 142,493 Pensiones** Muerte (Invalidez y Vida) Muerte (Riesgos de Trabajo) Invalidez Incapacidad Permanente Jubilación Accidentes y Enfermedades 52,323 34,166 32,494 34,716 39,163 Accidentes Personales 8,251 6,323 9,486 9,379 4,687 Gastos Médicos 44,072 27,843 23,008 25,337 34,476 Salud 0 Daños 159,971 209,511 629,471 2,945,738 3,608,153 Automóviles 12,902 14,095 12,612 15,809 11,003 Diversos 19,520 17,557 29,176 46,469 124,691 Incendio 25,976 18,887-7,784 96,711 158,111 Agrícola Responsabilidad Civil 11,743 24,651 11,509 17,473 15,278 Marítimo y Transportes 87,404 114,189 111,697 253,550 80,718 Terremoto 2,404 20,132 29,580 2,515,726 3,218,352 Crédito Reafianzamiento * Costo promedio de Siniestralidad (Severidad) = Monto de siniestros de cada operación y ramo(reportado en el Estado de resultados)/número de siniestros de cada operación y ramo (reportado en el Sistema Estadístico de Sector Asegurador-SESA) ** El monto de la siniestralidad incluye rescates, vencimientos y dividendos por: (la institución deberá señalar la información respectiva para los años que reporte). 19
ANEXO 14.3.5-c Frecuencia de Siniestros (%)* Ultimo Operaciones/Ramos ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) Vida Vida Individual 0.14% 0.12% 0.08% 0.14% 0.09% Vida Grupo y Colectivo 0.39% 0.57% 0.27% 0.41% 0.35% Pensiones** Muerte (Invalidez y Vida) Muerte (Riesgos de Trabajo) Invalidez Incapacidad Permanente Jubilación Accidentes y Enfermedades Accidentes Personales 0.33% 0.27% 0.10% 0.07% 0.13% Gastos Médicos 11.63% 6.33% 13.08% 8.53% 7.30% Salud Daños Automóviles 27.15% 26.22% 30.52% 27.05% 30.06% Diversos 1.12% 1.41% 0.94% 2.13% 0.69% Incendio 0.87% 1.13% 0.23% 0.29% 0.24% Agrícola 0 0 Responsabilidad Civil 1.21% 1.05% 0.91% 1.37% 1.02% Marítimo y Transportes 29.12% 29.92% 27.07% 26.42% 24.72% Terremoto 0.33% 0.23% 0.54% 0.10% 0.06% Crédito Reafianzamiento * Frecuencia = Número de Siniestros de cada operación y ramo (reportado en el SESA) / Números expuestos de cada operación y ramo (reportado en el SESA). Por no existir información en SESA para responsabilidad Civil y Marítimo y Transportes, se tomo el número de siniestros de FES 1.2. 20
ANEXO 14.3.6-a Conforme a la disposición 14.3.6 de la Circular Única de Seguros Indice de Costo Medio de Siniestralidad* Ultimo Operaciones/Ramos ( 1 ) ( 2 ) Vida 0.69 0.74 0.79 Vida Individual 0.53 0.65 0.58 Vida Grupo y Colectivo 0.76 0.79 0.88 Pensiones** Muerte (Invalidez y Vida) Muerte (Riesgos de Trabajo) Invalidez Incapacidad Permanente Jubilación Accidentes y Enfermedades 1.01 0.83 0.80 Accidentes Personales 0.47 0.74 0.73 Gastos Médicos 1.06 0.84 0.81 Salud Daños 0.60 0.64 0.69 Automóviles 0.65 0.67 0.74 Diversos 0.33 0.36 0.39 Incendio 0.38 0.47 0.23 Agrícola Responsabilidad Civil 0.45 0.80 0.43 Marítimo y Transportes 0.32 0.50 0.51 Terremoto 0.01 0.09 0.28 Crédito Operación Total 0.72 0.70 0.74 * El Indice de Costo Medio de Siniestralidad expresa el cociente del costo de siniestralidad retenida y la prima devengada retenida. [Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse a la Circular Ünica de Seguros Capítulo 14.5 ** En el caso de los Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social la estimación del Indice de Costo Medio de Siniestralidad incluye el Interés mínimo acreditable 21
como parte de la prima devengada retenida. NOTA: AUTOS El incremento en la siniestralidad se debe principalmente al costo medio de siniestros y al incremento en la Reserva de los Siniestros Ocurridos y no Reportados. Para mejorar el índice de siniestralidad se ha actualizado la operación de siniestros en los siguientes puntos: a. Cambio de proveedor de atención de siniestros en la Zona Norte y Occidente del país, a partir del primero de diciembre de 2007. b. Se determinó implementar en el sistema índices de gestión de la operación de siniestros, los cuales quedarán liberados en junio 2008. ANEXO 14.3.6-b Indice de Costo Medio de Adquisición* Ultimo Operaciones/Ramos ( 1 ) ( 2 ) Vida 0.15 0.15 0.14 Vida Individual 0.20 0.17 0.14 Vida Grupo y Colectivo 0.13 0.14 0.14 Pensiones** Muerte (Invalidez y Vida) Muerte (Riesgos de Trabajo) Invalidez Incapacidad Permanente Jubilación Accidentes y Enfermedades 0.12 0.13 0.15 Accidentes Personales 0.16 0.17 0.05 Gastos Médicos 0.11 0.12 0.17 Salud Daños 0.19 0.21 0.20 Automóviles 0.18 0.21 0.20 Diversos 0.15 0.27 0.16 Incendio 1.03 0.94 1.46 Agrícola Responsabilidad Civil 0.38 0.36 0.17 Marítimo y Transportes 0.24 0.33 0.29 22
Terremoto -0.17-0.13-0.16 Crédito Operación Total 0.16 0.18 0.17 *El Indice de Costo Medio de Adquisición expresa el cociente del costo neto de adquisición y la prima retenida. [Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse a la Circular Ünica de Seguros capítulo 14.5 ** En el caso de los Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social la estimación del Indice de Costo Medio de Adquisición incluye el costo del otorgamiento de beneficios adicionales por: (la institución deberá señalar la información respectiva para los años que reporte). ANEXO 14.3.6-c Indice de Costo Medio de Operación* Ultimo Operaciones/Ramos ( 1 ) ( 2 ) Vida 0.06 0.06 0.06 Vida Individual 0.08 0.10 0.07 Vida Grupo y Colectivo 0.06 0.04 0.06 Pensiones** Muerte (Invalidez y Vida) Muerte (Riesgos de Trabajo) Invalidez Incapacidad Permanente Jubilación Accidentes y Enfermedades 0.08 0.06 0.10 Accidentes Personales 0.10 0.16 0.10 Gastos Médicos 0.07 0.05 0.10 Salud Daños -0.01 0.01 0.00 Automóviles -0.03-0.03-0.04 Diversos 0.03 0.07 0.09 Incendio -0.04 0.03 0.05 Agrícola Responsabilidad Civil 0.08 0.17 0.12 Marítimo y Transportes -0.01 0.02 0.19 23
Terremoto 0.03 0.02 0.06 Crédito Operación Total 0.03 0.03 0.03 * El Indice de Costo Medio de Operación expresa el cociente de los gastos de operación netos y la prima directa. [Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse a la Circular Ünica de Seguros Capítulo 14.5 Asimismo, deberá emplearse el procedimiento de prorrateo de gastos registrado ante la CNSF de conformidad con la Circular Ünica de Seguros Capítulo 14.1 ** Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social. ANEXO 14.3.6-d Indice de Combinado* Ultimo Operaciones/Ramos ( 1 ) ( 2 ) Vida 0.90 0.94 0.99 Vida Individual 0.81 0.92 0.79 Vida Grupo y Colectivo 0.95 0.97 1.08 Pensiones** Muerte (Invalidez y Vida) Muerte (Riesgos de Trabajo) Invalidez Incapacidad Permanente Jubilación Accidentes y Enfermedades 1.21 1.01 1.05 Accidentes Personales 0.73 1.06 0.88 Gastos Médicos 1.25 1.01 1.08 Salud Daños 0.78 0.85 0.89 Automóviles 0.80 0.85 0.90 Diversos 0.52 0.71 0.64 Incendio 1.36 1.44 1.74 Agrícola Responsabilidad Civil 0.91 1.33 0.72 24
Marítimo y Transportes 0.55 0.85 0.99 Terremoto -0.13-0.02 0.18 Crédito Operación Total 0.91 0.90 0.95 * El Indice Combinado expresa la suma de los Indices de Costos Medios de Siniestralidad, Adquisición y Operación. ** Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social. NOTA DE REVELACION 4 INVERSIONES Conforme a las disposiciones 14.3.7 y 14.3.8 de la Circular Única de Seguros ANEXO 14.3.7 (Pesos) Inversiones en Valores Valor de Cotización Costo de Adquisición Actual Actual Monto* % Participación con relación al total Monto* % Participación con relación al total Monto* % Participación con relación al total Monto* % Participaci ón con relación al total Moneda Nacional Gubernamentales 6,292,488,368 65 5,195,609,340 60 6,317,870,660 67 5,229,426,761 61 Privados de tasa conocida 1,346,316,041 14 1,361,401,818 16 1,290,923,110 14 1,414,164,812 17 Privados de renta variable 90,031,721 1 124,407,179 1 51,666,528 1 99,386,770 1 Extranjeros de tasa conocida - - 239,741,042 3 - - 208,989,122 2 Extranjeros de renta variable - - - - - - - - Productos derivados - - - - - - - Moneda Extranjera Gubernamentales - - 7,566,573 0 - - 6,102,075 0 Privados de tasa conocida 586,397,427 6 458,814,925 5 542,624,449 6 458,974,009 5 Privados de renta variable - - - - - - - - Extranjeros de tasa conocida - - - - - - - - Extranjeros de renta variable 2,845,540 0 - - 3,074,357 0 - - Productos derivados - - - - - - - Moneda Indizada Gubernamentales 561,377,626 6 509,071,691 6 521,175,664 6 452,158,751 5 Privados de tasa conocida 785,540,358 8 799,525,406 9 666,545,634 7 661,755,436 8 Privados de renta variable - - - 25
- - - - - Extranjeros de tasa conocida - - - - - - - - Extranjeros de renta variable - - - - - - - - Productos derivados - - - - - - - - 9,664,997,082 100 8,696,137,974 100 9,393,880,402 100 8,530,957,736 100 * Los montos deben referirse a moneda nacional. Para productos derivados el monto es igual a primas pagadas de títulos opcionales y/o warrants y contratos de opción, y aportaciones. En la columna de Valor Cotización las cifras corresponden a la Valuación Neta. 26
ANEXO 14.3.7 Préstamos Préstamos Préstamos cuyo saldo insoluto represente más del 20% de dicho rubro Tipo de préstamo* Fecha en que se otorgó el préstamo Monto original del préstamo Saldo Insoluto ejercicio actual % Participaci ón con relación al total Saldo Insoluto ejercicio anterior Otros préstamos * Hipotecario, prendario, quirografario, con garantía fiduciaria. No Aplica por no tener préstamos superiores al 20% del total de estos. ANEXO 14.3.7 (Miles de Pesos) Inmuebles Inmuebles Inmuebles cuyo valor represente más del 20% de dicho rubro Tipo de inmueble 1/ Uso del inmueble 2/ Valor de adquisición Valor reexpresado de ejercicio actual % Participaci ón con relación al total Valor reexpresado de ejercicio anterior Viena No. 4 Col. Juárez Urbano Propio 34,102 66,732 51% 54,781 Sadi Carnot No. 16 Col. San Rafael Urbano Propio 5,009 23,943 18% 29,403 Chicontepec No. 63 Col. Hipódromo Urbano Propio 32,691 40,160 31% 42,085 Total 71,802 130,835 100% 126,269 Otros inmuebles 1/ Urbano, otros 2/ Propio, arrendado, otros. 27
ANEXO 14.3.8 (Pesos) Inversiones que representan el 5% o más del portafolio total de inversiones A B A/Total** Nombre completo Nombre completo Fecha de Adquisición del emisor del tipo de valor Fecha de Vencimiento Costo Adquisición* Valor de Cotización* % Total Portafolio** 9,393,880,402 9,664,997,082 *En moneda nacional **Monto total de las inversiones de la institución ANEXO 14.3.8 (ANTES ANEXO X) (Pesos) Inversiones con partes relacionadas con las que existen vínculos patrimoniales o de responsabilidad A B A/Total** Nombre completo del emisor Nombre completo del tipo de valor Tipo de nexo Fecha de Adquisición Fecha de Vencimiento Costo Histórico* Valor de Mercado* % BANORTE PAGARE RLV PATRIMONIAL 15-nov-06 21 jun 2013 102,063,063 166,769,049 1.06 BANORTE COMERCIAL BANORTE GENERALI COMERCIAL BANORTE GENERALI COMERCIAL BANORTE GENERALI COMERCIAL BANORTE GENERALI DEPOSITOS A LA VISTA (USD) PATRIMONIAL 31-dic-12 2 ene 2013 106,967,850 106,967,850 1.11 ACCIONES NO BURSATILES PATRIMONIAL 14-nov-03 N/A 16,500 54,976 0.00 ACCIONES NO BURSATILES PATRIMONIAL 31-dic-12 N/A 6,007,961 6,570,467 0.06 ACCIONES NO BURSATILES PATRIMONIAL 30-nov-04 N/A 1,650,000 5,497,602 0.02 ACCIONES NO BURSATILES PATRIMONIAL 14-nov-03 N/A 247,500 824,640 0.00 28
SERVICIOS BANORTE GENERALI SERVICIOS BANORTE GENERALI SERVICIOS BANORTE GENERALI SERVICIOS BANORTE GENERALI ASISTENCIA BANORTE GENERALI BANORTE BANORTE BANORTE SECURITIES INTERNATIONAL BANORTE SECURITIES INTERNATIONAL BANORTE SECURITIES INTERNATIONAL CASA DE BOLSA DE BANORTE CASA DE BOLSA DE BANORTE ACCIONES NO BURSATILES PATRIMONIAL 14-nov-03 N/A 247,500 4,541,576 0.00 ACCIONES NO BURSATILES PATRIMONIAL 14-nov-03 N/A 16,500 302,772 0.00 ACCIONES NO BURSATILES PATRIMONIAL 30-nov-04 N/A 495,000 9,083,151 0.01 ACCIONES NO BURSATILES PATRIMONIAL 31-dic-12 N/A 14,163,083 14,349,544 0.15 ACCIONES NO BURSATILES PATRIMONIAL 30-nov-04 N/A 49,500 17,892,547 0.00 CERTIFICADO BURSATIL PATRIMONIAL 18-dic-06 25 nov 2021 12,910,206 12,966,065 0.13 CERTIFICADO BURSATIL PATRIMONIAL 24-may-10 15 may 2037 39,679,958 38,677,305 0.41 DEPOSITOS A LA VISTA (USD) PATRIMONIAL 31-dic-12 2 ene 2013 2,825,625 2,825,625 0.03 DEPOSITOS A LA VISTA (USD) PATRIMONIAL 31-dic-12 2 ene 2013 5,405,397 5,405,397 0.06 DEPOSITOS A LA VISTA (USD) PATRIMONIAL 31-dic-12 2 ene 2013 3,511,839 3,511,839 0.04 SOCIEDAD DE INVERSION PATRIMONIAL 30-mar-12 N/A 24,157,686 29,174,356 0.25 SOCIEDAD DE INVERSION PATRIMONIAL 30-mar-12 N/A 194,443 234,837 0.00 29
NOTA DE REVELACIÓN 5 DEUDORES Conforme a las disposiciones 14.3.12 y 14.3.13 de la Circular Única de Seguros ANEXO 14.3.12 (Miles de Pesos) Deudor por Prima Operación / Ramo Moneda Nacional Monto* % del Activo Monto* Moneda Extranjera Moneda Indizada Moneda Nacional Moneda Extranjera Moneda Indizada Moneda Nacional (Mayor a 30 días) Moneda Extranjera Moneda Indizada Accidentes y Enfermedades 833,756 0 0 4.96% 0.00% 0.00% 46,770 0 0 Vida 180,684 145 5 1.08% 0.00% 0.00% 129,118 19 1 Pensiones 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0 Daños 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0 Responsabilidad Civil 1,337 5,862 0 0.01% 0.03% 0.00% 466 269 0 Marítimo y Transportes 11,280 4,367 0 0.07% 0.03% 0.00% 4,056 1,639 0 Incendio 63,531 285 0 0.38% 0.00% 0.00% 2,578 37 0 Terremoto y otros riesgos catastróficos 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0 Agrícola 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0 Automóviles 1,012,598 10 0 6.03% 0.00% 0.00% 134,627 0 0 Crédito 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0 Diversos 276,323 59,364 0 1.64% 0.35% 0.00% 66,563 2,698 0 Total 2,379,509 70,033 5 14.16% 0.42% 0.00% 384,178 4,662 1 *Los Montos a reflejar corresponden a los saldos que reflejan las cuentas del rubro Deudores por primas. La Institución no mantiene saldos deudores al 31 de Diciembre 2012 que represente más del 5% del total del activo de la Institución. 30
NOTA DE REVELACIÓN 6 RESERVAS TECNICAS Conforme a las disposiciones 14.3.14, 14.3.15 y 14.3.16 de la Circular Única de Seguros ANEXO 14.3.14 Indice de Suficiencia de las Reservas de Riesgos en Curso* Análisis por Operación y Ramo % Actual (t) Accidentes y Enfermedades 0.764 (t-1) (t-2) (t-3) (t-4) Accidentes Personales 0.929 0.80 0.44 0.640 0.760 Gastos Médicos 0.59 0.83 0.780 0.690 Salud Daños Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales. 0.239 0.206 0.237 0.182 0.187 Marítimo y Transportes 0.2197 0.191 0.243 0.174 0.135 Incendio 0.3909 0.765 0.736 0.674 0.456 Terremoto y otros Riesgos Catastróficos 1 1 1 1.000 1.000 Agrícola y de Animales Automóviles 0.628 0.687 0.783 0.749 0.719 Crédito Crédito a la Vivienda Garantía Financiera Diversos 0.7879 0.961 1.156 1.697 1.695 Vida con temporalidad menor o igual a un 1.01 2.49 0.82 0.680 0.650 año Vida con temporalidad superior a un año 1.00 1.00 1.00 1.000 1.000 Pensiones de la Seguridad Social *Para el caso de daños, accidentes y enfermedades, así como seguros de vida con temporalidad menor o igual a un año, este índice se obtiene como el cociente de dividir el valor esperado de las obligaciones futuras por concepto de pago de reclamaciones y beneficios esperados de las pólizas en vigor entre el valor de la prima de riesgo no devengada de las pólizas en vigor de conformidad con la circular única de Seguros capítulo 7.6 y 7.3 Para el caso de vida con temporalidad superior a un año, este índice se obtiene como el cociente de dividir la reserva de riesgos en curso valuada por la institución de seguros entre el monto mínimo de la reserva de riesgos en curso de los seguros de vida antes referido de conformidad con la circular única de Seguros capítulo 7.3. Para el caso de pensiones derivados de las leyes de seguridad social, este índice se obtiene como el cociente del costo neto de siniestralidad por concepto de beneficios básicos y adicionales, entre la siniestralidad esperada máxima, la cual se obtendrá como la suma de la prima emitida de retención del ejercicio de que se trate, más el rendimiento mínimo acreditable, menos el incremento a la reserva de riesgos en curso por concepto de beneficios básicos y adicionales, menos el incremento de la reserva de contingencia por concepto de beneficios básicos y adicionales. El rendimiento mínimo acreditable correspondiente a la suma del saldo al cierre del ejercicio inmediato anterior de la reserva de riesgos en curso por concepto de beneficios básicos y adicionales más el saldo al cierre del ejercicio inmediato anterior de la reserva de contingencia por concepto de beneficios básicos y adicionales, más la mitad de la prima emitida de retención, menos la mitad del costo neto de siniestralidad por concepto de beneficios básicos y adicionales, todos estos términos multiplicados por el factor de 0.035. Nota Daños: "La información de los índices de suficiencia de 'Terremoto y otros Riesgos Catastróficos' corresponden se pone solamente 1, en virtud de que el esquema de suficiencia para Terremoto e Hidrometeorológicos no está dado por índices, sino por lo dispuesto en la circular única de Seguros vigente. 31
SALDO DE LAS RESERVAS TÉCNICAS ESPECIALES (Miles de Pesos) Análisis por Operación y Ramo Actual (t) (t-1) (t-2) (t-3) (t-4) Reserva Catastrófica de Responsabilidad Civil Viajero 17,517 17,517 15,368 15,368 4,268 Reserva Catastrófica de Terremoto 224,602 191,327 165,149 143,044 125,083 Reserva de riesgos Hidrometeorológicos 268,137 198,962 139,046 93,475 55,908 Nota: Las reservas de Terremoto y Riesgos Hidrometeorológicos son reservas acumulativas y no se han visto afectadas por algún siniestro catastrófico en los últimos 4 años. Y todavía no se llega al límite máxima de acumulación que prevé la legislación. La reserva de Responsabilidad Civil Viajero permite liberar al final del año el incremento que se tuvo en los siniestros ocurridos durante el año. Por eso el saldo al final del año de los últimos tres años es el mismo. 32
ANEXO 14.3.16 (Miles de Pesos) Vida Individual Datos históricos sobre los resultados del triángulo de desarrollo de siniestros por Operación y Ramo. Año en que ocurrió el siniestro Provisiones y pagos por siniestros Actual En el mismo año 161,484 54,374 60,391 66,122 89,040 Un año después 23,496 19,334 28,386 34,400 Dos años después 1,999 2,374 2,418 Tres años después 0 2,316 Cuatro años después 0 Estimación de Siniestros Totales 186,979 78,399 91,195 100,523 89,040 Siniestros Pagados 162,657 49,398 60,995 38,516 8,095 Provisiones por Siniestros 24,322 29,000 30,201 62,007 80,945 Prima devengada 3,618,694 897,374 696,896 1,103,296 997,206 La Estimación de Siniestros Totales se refiere a siniestros pagados más provisiones por siniestros. Grupo y Colectivo Datos históricos sobre los resultados del triángulo de desarrollo de siniestros por Operación y Ramo. Provisiones y pagos por siniestros Año en que ocurrió el siniestro Actual En el mismo año 864,547 1,071,493 1,068,725 1,164,700 1,375,923 Un año después 269,645 353,774 317,655 339,030 Dos años después 20,386 38,286 20,564 Tres años después 301 2,639 Cuatro años después 5 Estimación de Siniestros Totales 1,154,883 1,466,192 1,406,944 1,503,730 1,375,923 Siniestros Pagados 1,023,289 1,282,667 1,192,926 1,281,067 1,095,856 Provisiones por Siniestros 131,594 183,525 214,018 222,663 280,067 Prima devengada 1,419,599 1,731,814 1,511,870 1,717,907 2,155,414 La Estimación de Siniestros Totales se refiere a siniestros pagados más provisiones por siniestros. 33
Accidentes personales Datos históricos sobre los resultados del triángulo de desarrollo de siniestros por Operación y Ramo. Provisiones y pagos por siniestros Año en que ocurrió el siniestro Actual En el mismo año 14,747 16,158 28,599 45,064 51,188 Un año después 3,880 5,050 8,445 13,245 Dos años después 267 271 1,055 Tres años después 15 60 Cuatro años después 0 Estimación de Siniestros Totales 18,908 21,540 38,099 58,309 51,188 Siniestros Pagados 10,049 13,389 26,330 33,503 6,027 Provisiones por Siniestros 8,860 8150.71245 11,769 24,805 45,161 Prima devengada 38,451 57,412 82,010 100,775 162,407 La Estimación de Siniestros Totales se refiere a siniestros pagados más provisiones por siniestros. Gastos Médicos Mayores Datos históricos sobre los resultados del triángulo de desarrollo de siniestros por Operación y Ramo. Provisiones y pagos por siniestros Año en que ocurrió el siniestro Actual En el mismo año 465,061 387,584 452,370 499,175 1,575,609 Un año después 53,141 43,085 25,996 37,936 Dos años después 112 35 295 Tres años después 0 32 Cuatro años después 0 Estimación de Siniestros Totales 518,314 430,736 478,660 537,111 1,575,609 Siniestros Pagados 473,590 355,354 391,734 410,420 1,338,229 Provisiones por Siniestros 44,723 75,382 86,926 126,690 237,380 Prima devengada 612,371 569,835 559,613 596,139 1,628,960 La Estimación de Siniestros Totales se refiere a siniestros pagados más provisiones por siniestros. 34
Autos Datos históricos sobre los resultados del triángulo de desarrollo de siniestros por Operación y Ramo. Provisiones y pagos por siniestros Año en que ocurrió el siniestro Actual En el mismo año 1,332,803 1,408,879 1,556,255 1,748,750 1,935,255 Un año después 210,811 170,078 169,849 239,335 Dos años después 18,803 28,868 31,584 Tres años después 5,650 9,256 Cuatro años después 1,242 Estimación de Siniestros Totales 1,569,309 1,617,081 1,757,689 1,988,084 1,935,255 Siniestros Pagados Provisiones por Siniestros Prima devengada 2,067,501 2,130,510 2,207,845 2,661,438 3,097,350 La Estimación de Siniestros Totales se refiere a siniestros pagados más provisiones por siniestros. Diversos Datos históricos sobre los resultados del triángulo de desarrollo de siniestros por Operación y Ramo. Provisiones y pagos por siniestros Año en que ocurrió el siniestro Actual En el mismo año 197,323 59,998 122,808 145,754 155,751 Un año después 42,595-619 35,902 35,479 Dos años después 5,657 70-7,772 Tres años después -2,976-51 Cuatro años después 736 Estimación de Siniestros Totales 243,334 59,397 150,939 181,233 155,751 Siniestros Pagados 222,547 59,372 145,317 157,910 67,119 Provisiones por Siniestros 20,787 25 5,622 23,323 88,632 Prima devengada 130,637 62,895 163,350 167,965 177,950 La Estimación de Siniestros Totales se refiere a siniestros pagados más provisiones por siniestros. 35
Incendio Datos históricos sobre los resultados del triángulo de desarrollo de siniestros por Operación y Ramo. Provisiones y pagos por siniestros Año en que ocurrió el siniestro Actual En el mismo año 329,372 423,907 1,388,400 539,859 897,746 Un año después -27,490-141,106-214,107 235,273 Dos años después -6,668 7,589-253,788 Tres años después 806-12,565 Cuatro años después -25 Estimación de Siniestros Totales 295,996 277,825 920,505 775,133 897,746 Siniestros Pagados 295,996 256,101 901,746 590,511 468,608 Provisiones por Siniestros 0 21,724 18,759 184,622 429,138 Prima devengada 19,201 34,795 34,001 47,710 78,204 La Estimación de Siniestros Totales se refiere a siniestros pagados más provisiones por siniestros. Responsabilidad Civil Datos históricos sobre los resultados del triángulo de desarrollo de siniestros por Operación y Ramo. Provisiones y pagos por siniestros Año en que ocurrió el siniestro Actual En el mismo año 21,705 12,114 39,489 41,934 39,269 Un año después 11,858 340-19,713-496 Dos años después -747 282-1,363 Tres años después -10,821 5,608 Cuatro años después -360 Estimación de Siniestros Totales 21,635 18,344 18,413 41,438 39,269 Siniestros Pagados 21,635 11,861 11,393 23,968 1,265 Provisiones por Siniestros 0 6,483 7,020 17,471 38,004 Prima devengada 58,873 59,365 69,765 69,765 31,213 La Estimación de Siniestros Totales se refiere a siniestros pagados más provisiones por siniestros. 36
Transporte Datos históricos sobre los resultados del triángulo de desarrollo de siniestros por Operación y Ramo. Provisiones y pagos por siniestros Año en que ocurrió el siniestro Actual En el mismo año 26,502 30,745 50,780 38,686 49,944 Un año después -1,792 1,941-19,033-6,652 Dos años después -3,685-16,124-5,465 Tres años después 0-1,001 Cuatro años después 0 Estimación de Siniestros Totales 21,025 15,560 26,282 32,033 49,944 Siniestros Pagados 21,025 15,560 26,282 29,178 17,042 Provisiones por Siniestros 0 0 0 2,856 32,902 Prima devengada 25,912 25,318 29,362 34,140 41,676 La Estimación de Siniestros Totales se refiere a siniestros pagados más provisiones por siniestros. 37
NOTA DE REVELACIÓN 8 REASEGURO Y REASEGURO FINANCIERO Conforme a las disposiciones 14.3.20, 14.3.21 y 14.3.22 de la Circular Única de Seguros I. Resumen de los objetivos, políticas y prácticas adoptadas por el consejo de administración en materia de reaseguro, para las distintas operaciones y ramos, la determinación de su retención técnica y las características generales de las coberturas que emplea (contratos proporcionales y no proporcionales, automáticos y facultativos); 1. Tomar, transferir y dispersar los riesgos de forma adecuada conforme a las políticas y normas aprobadas por el Consejo de Administración; aprovechando la retención técnica hasta los límites determinados y la cesión a través del respaldo de Reaseguradores de primer nivel que cuenten con registro ante la CNSF/ SHCP. 2. Vigilar las operaciones de reaseguro y retrocesión que realice la Compañía, así como el cumplimiento de las políticas y normas establecidas a través de los mecanismos de monitoreo y evaluación. Revisando al menos una vez al año el manual de políticas y procedimientos en materia de contratación, monitoreo, evaluación y administración de las operaciones de reaseguro. 3. Una periódica evaluación de los objetivos estratégicos, así como Informar periódicamente los resultados de operación al Consejo de Administración por conducto del Director General. En su carácter de órgano consultivo, las resoluciones del Comité de Reaseguro podrán ser modificadas o, en su caso, revocadas por el consejo de administración de la institución. a. Proponer a la aprobación del consejo de administración: a) El manual que contenga los objetivos, políticas y procedimientos en materia de contratación, monitoreo, evaluación y administración de las operaciones de reaseguro y retrocesión de la institución, el cual deberá ser revisado, cuando menos una vez al año. El referido manual deberá precisar los objetivos, políticas y estrategias de retención de riesgos y reaseguro por cada operación y ramo de seguro que tenga autorizado la institución, en apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables, tomando en cuenta, entre otros elementos: la seguridad de las operaciones; la adecuada diversificación y dispersión técnica de los riesgos; el aprovechamiento de la capacidad de retención de la institución; la implementación de políticas y procedimientos para la cesión y aceptación de reaseguro; y la conveniencia de dispersar los riesgos que por su naturaleza catastrófica puedan provocar una inadecuada acumulación de responsabilidades y afectar la estabilidad y solvencia de la institución. b) Las políticas y criterios aplicables a la renovación, prórroga y modificación de contratos de reaseguro y retrocesión. c) Los criterios y montos para realizar las operaciones de reaseguro y retrocesión, sea mediante contratos de reaseguro automático o contratos de cesión facultativa. 38
II. d) Los criterios específicos respecto de las estructuras de reaseguro y retrocesión, documentación contractual y los reaseguradores a utilizarse en la cesión de los considerados grandes riesgos. e) La metodología, modelos y sistemas para identificar, medir, monitorear, administrar y evaluar las operaciones relativas a los contratos de reaseguro automático y de contratos de cesión facultativa, así como para determinar su impacto sobre los niveles de las reservas técnicas y, en general, sobre la información técnica, contable y financiera de la institución, en apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables. Mecanismo empleado para reducir los riesgos derivados de las operaciones de reaseguro: 1.1) OBJETIVO. Elaborar una adecuada distribución de los riesgos conforme a las necesidades de cobertura de la cartera de Seguros Banorte Generali S.A de C.V., sobre todo en lo que a catastróficos se refiere, contando con un control sobre los cúmulos de huracán y terremoto. 1.2) ESTRATEGIAS. La compañía tiene dos áreas de ventas: Tradicional y Banca seguros. Ambas se dedican preferentemente a la venta de: a) Líneas Personales (PL) b) Micro, Pequeña y Mediana Industria (PYME) C) Corporativo y Licitaciones Los anteriores incisos representan nuestro nicho de mercado desde hace algunos años. Por esta razón no contamos con una cartera de grandes riesgos, con excepción de algunos multinacionales, cuyo origen es Assicurazioni Generali, S.p.A. Por lo que a reaseguro se refiere, contamos con una estructura proporcional para el ramo de incendio y líneas aliadas, además de contar con una cobertura no proporcional, por riesgo y evento catastrófico, cubriendo nuestra retención. Para los ramos de Responsabilidad civil, Transportes, Diversos Misceláneos y Diversos Técnicos, tenemos contratados coberturas no proporcionales, con reaseguradores de primera línea. 1.3) POLITICAS. La compañía suscribe preferentemente riesgos que en lo posible sean en zonas no expuestas a fenómenos hidrometeorológicos y/o terremotos. Para los demás ramos, contamos con un esquema no proporcional, tomando en cuenta la composición de la cartera y considerando que los costos de los XL para cada ramo hasta el presente ejercicio no representan un costo considerable. Para seleccionar a los reaseguradores, tenemos los siguientes lineamientos: - Listado de los reaseguradores autorizados, emitidos por la CNSF. - Calificación de las principales agencias calificadoras. - Listado enviado por el socio Assicurazioni Generali, S. p. A. 1.4) OBSERVACIONES. 39
En la planeación de nuestro programa de seguros, el área técnica es vigilada por el comité de riesgo, control interno y por el comité de reaseguro. Para la toma de decisiones así como para la determinación de los aspectos técnicos, la responsabilidad recae en el Director Técnico y el Subdirector Técnico de Reaseguro y Normatividad. Hacemos la aclaración que no contamos con coberturas Financieras. ANEXO 14.3.20-a NOMBRE, CALIFICACION CREDITICIA Y PORCENTAJE DE CESION A LOS REASEGURADORES NUMERO NOMBRE DEL REASEGURADOR REGISTRO CNSF CALIFICACION FORT FINAN. % CEDIDO DEL TOTAL % DE COLOCACIÓN NO PROP. DEL TOTAL 1 ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA PER AZIONI RGRE-535-98-300125 Baa1 MOODY'S 11.78% 75.80% 2 EVEREST REINSURANCE COMPANY RGRE-224-85-299918 A+ 1.73% 3.94% 3 MAPFRE RE, COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. RGRE-294-87-303690 BBB+ 1.56% 4.24% 4 REASEGURADORA PATRIA, S. A. B. S0061 0.92% 2.60% 5 GENERALI ESPAÑA, S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS RGRE-646-02-324789 A- FITCH 5.10% 6 ACE EUROPEAN GROUP LIMITED RGRE-830-03-326058 AA- 0.02% 7 ACE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY RGRE-193-85-300168 A1 MOODY'S 0.31% 8 ACE SEGUROS, S.A. S0039 1.02% 9 ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY RGRE-825-03-325909 AA 0.06% 10 ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (FRANCE) RGRE-493-97-320944 AA 0.01% 11 ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY RGRE-332-91-312670 AA 0.19% 12 ALLIED WORLD ASSURANCE COMPANY (REINSURANCE) LIMITED RGRE-898-05-326949 A 0.25% 13 ALTERRA EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY RGRE-903-05-327147 A 0.35% 14 ALTERRA REINSURANCE EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY RGRE-968-08-327746 A 0.44% 15 AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY RGRE-783-02-324873 A 0.16% 16 ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED RGRE-922-06-327402 A+ 0.00% 17 ASPEN INSURANCE UK LIMITED RGRE-828-03-325968 A 0.02% 18 ASSURANCEFORENINGEN GARD-GJENSIDIG RGRE-585-01-323643 A+ 0.56% 19 ASSURANT DAÑOS MÉXICO, S. A. S0067 1.51% 20 AVIABEL COMPAGNIE BELGE D' ASSURANCE AVIATION, S.A. RGRE-465-97-300032 A- 0.04% 21 AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE RGRE-558-99-322308 A+ 0.18% 22 AXA INSURANCE COMPANY RGRE-856-04-326495 A+ 0.00% 23 AXIS RE PUBLIC LIMITED COMPANY RGRE-824-03-325878 A+ 0.00% 24 BARENTS RE REINSURANCE COMPANY, INC. RGRE-1058-11-328512 A- 4.09% 25 BERKLEY INSURANCE COMPANY RGRE-405-97-319746 A+ 0.02% 26 BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED. RGRE-930-06-327306 AA+ 0.04% 27 BRIT INSURANCE LIMITED RGRE-799-02-325281 BBB FITCH 0.00% 28 CATLIN INSURANCE COMPANY LTD. RGRE-889-05-326704 A 0.05% 29 CHARTIS EUROPE LIMITED RGRE-967-08-327745 A1 MOODY'S -0.11% 30 CHARTIS SEGUROS MÉXICO, S.A. DE C.V. S0012 0.00% 31 CHUBB DE MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. DE C. V. S0030 0.06% 32 CHUBB INSURANCE COMPANY OF CANADA RGRE-293-87-302554 AA 0.00% 33 EURASIA INSURANCE COMPANY JSC RGRE-1068-11-328636 B++ 0.19% 34 FEDERAL INSURANCE COMPANY RGRE-287-86-300262 AA 0.00% 40