España: Su socio en Europa. Oportunidades de negocio

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1 España: Su socio en Europa Oportunidades de negocio 1

2 España: TOP 10 en el mercado global. Comparación del PIB de las principales economías, Miles Millones USD UE 27: NAFTA: ª ECONOMÍA MUNDIAL: 1,5 billones USD Francia: Italia: Alemania: % PIB de UE-27 Reino Unido: España: Este asiático: ASEAN: Japón: China: NIEs: Canadá: Rusia: EEUU: México: 875 India: Brasil: BRICs: Fuente: FMI, 2010

3 España: TOP 10 en el mercado global. 8º INVERSOR EN EL MUNDO: millones USD Compañías españolas lideres en los mercados internacionales.

4 España: TOP 10 en el mercado global. 8º INVERSOR EN EL MUNDO: millones USD 2º inversor en Latino América. PAÍS IED EMITIDA EEUU España Luxemburgo Países Bajos Canadá Japón Millones de USD en Fuente: BID, 2009

5 España: TOP 10 en el mercado global. 7º PAÍS POR STOCK DE IED RECIBIDA: 644,6 Billones USD Existen más de empresas extranjeras en España. 75 multinacionales de las Top-100 de FORBES están implantadas en España.

6 Estabilidad y potencial de crecimiento Clima de negocios Estabilidad Macroeconómica y potencial de crecimiento Posición equilibrada para afrontar la actual crisis Acceso a mercados Top reasons to invest in Spain Capital humano Infraestructuras Impuestos Incentivos Calidad de vida Nuevo modelo de desarrollo sostenible Mercado español Localización estratégica ETVEs Oportunidades de negocio 6

7 1. Gran potencial de crecimiento: Estabilidad Macroeconómica y potencial de crecimiento Posición equilibrada para afrontar la actual crisis Crecimiento sostenido (3,4%) superior a la media de la UE (2%) en los últimos 10 años. Crecimiento interanual PIB real, España y Eurozona, Estabilidad macroeconómica, , A 2010 P 2011 P 2012 P 2013 P 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0 5,1 3,9 3,6 2,7 1,9 0,9 Fuente: Eurostat, ,1 3,3 0,8 España 2,1 3,6 4,0 1,8 3,0 2,7 Zona Euro 3,6 0,6 0,9-3,6-4,0 0,6-0,4 Crec. PIB real (%) 0,9-3,6-0,4 1 1,2 1,6 Demanda nacional -0,5-6,2-1 0,4 1,2 1,6 Demanda externa 1,7 3,5 0,7 0,5 0-0,1 Inflación (IPC, media periodo) 4,1-0,3 0,8 1,5 1,3 1,6 Déficit Público (% PIB) -4,1-11,4-11,5-9,5-7,6-5,6 Déficit c /c (% PIB) -9,6-5,1-4,7-4,1-4 -3,9 Exportaciones Bienes y Servicios Importaciones Bienes y Servicios -1,0-11,5 5 3,4 3,5 3,9-4,9-17,9 2,2 1,3 3 3,6 A Avance P Predicción Fuente: EIU con datos del Gobierno de España, 2010.

8 1. Gran potencial de crecimiento: Estabilidad Macroeconómica y potencial de crecimiento Posición equilibrada para afrontar la actual crisis Prudente política presupuestaria en los últimos años. Ratio de deuda pública 20 puntos por debajo de la media UE. Compromiso del gobierno para reducir déficit presupuestario recortando el gasto público en Mill hasta Deuda pública como porcentaje del PIB, España-UE. Fuente: Eurostat y Gobierno de España, 2010.

9 1. Gran potencial de crecimiento: Estabilidad Macroeconómica y potencial de crecimiento Posición equilibrada para afrontar la actual crisis Medidas extraordinarias para recortar el déficit en más de Mill en 2010 y 2011 (1,5% del PIB). Medidas de Ahorro del Gobierno Mill Reducción de la Inversión pública Mill Reducción del 5% del sueldo de los funcionarios en 2010 y congelación en Mill Congelación de las pensiones en Mill Recorte en las CCAA y Ayuntamientos Mill Supresión del cheque bebe. 670 Mill Eliminación de la retroactividad de las ayudas a la dependencia. 600 Mill Disminución de las ayudas al desarrollo en el exterior. 500 Mill Eliminación del régimen de jubilación parcial. 300 Mill Ahorro en medicamentos.

10 1. Gran potencial de crecimiento: Estabilidad Macroeconómica y potencial de crecimiento Posición equilibrada para afrontar la actual crisis Máxima calificación crediticia otorgada por Moody s (Aaa) y una alta calificación por parte de Fitch y S&P Ratings de deuda pública, junio 2010 Fuente: S&P, Fitch y Moody s, junio, Rating Deuda Pública País Moody s Fitch S&P EEUU Aaa AAA AAA Canadá Aaa AAA AAA Alemania Aaa AAA AAA Francia Aaa AAA AAA Reino Unido Aaa AAA AAA (-) Países Bajos Aaa AAA AAA España Aaa (estable) AA+ (estable) AA (-) Italia Aa2 AA- A+ Irlanda Aa1 (-) AA- AA (-) Portugal Aa2 (-) AA- A- (-) Bélgica Aa1 AA+ AA+ Japón Aa2 AA AA (-) China A1 (+) A+ A+ Corea del sur A1 (+) A+ A+ Grecia A3 BBB- (-) BB+ (-) Rusia Baa1 BBB BBB+ Brasil Baa3 (+) BBB- BBB+ India Baa3 BBB- BBB-

11 Estabilidad y potencial de crecimiento Clima de negocios Estabilidad Macroeconómica y potencial de crecimiento Posición equilibrada para afrontar la actual crisis Acceso a mercados Top reasons to invest in Spain Capital humano Infraestructuras Fiscalidad Incentivos Calidad de vida Nuevo modelo de desarrollo sostenible Mercado español Localización estratégica ETVEs Oportunidades de negocio 11

12 2. Acceso a los mercados Mercado Nacional Localización estratégica ETVEs Mercado nacional de más de 46,9 Millones de habitantes. Con un PIB per cápita en PPA ( USD) superior a la media de la UE. Tasa de crecimiento poblacional de un 0,4% (> UE-27 y Eurozona), con una tasa del 12,2% de población extranjera. Multinacionales extranjeras han instalado su sede o centro de investigación para Europa en España.

13 2. Acceso a los mercados Mercado Nacional Localización estratégica ETVEs LIBRE ACCESO AL MAYOR MERCADO DEL MUNDO (UE-27): Elevado PIB per cápita (alrededor de USD). Más de 500 millones de consumidores Ventajas de operar en la UE: No existencia de aranceles intracomunitarios. Libre movilidad de bienes y servicios, capitales y personas. Moneda única: el Euro.

14 2. Acceso a los mercados Mercado Nacional Localización estratégica ETVEs PLATAFORMA PARA HACER NEGOCIOS EN NORTE DE ÁFRICA: Acuerdos bilaterales firmados con países del Norte de África: 4 Acuerdos para evitar la doble imposición (Egipto, Marruecos, Argelia, Túnez). 5 Acuerdos Recíprocos de promoción y protección de Inversiones (APPRIS). (Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Túnez). Acuerdos de asociación euro-mediterráneos con Egipto, Israel, Jordania, Líb ano, Marruecos, Túnez y Argelia para una liberalización gradual del comercio en el área mediterránea.

15 2. Acceso a los mercados Mercado Nacional Localización estratégica ETVEs Papel esencial de las Zona Especial Canaria (ZEC) como puente comercial con África 1. Situación estratégica: punto más meridional de la UE, 2. Fuertes lazos históricos y comerciales con África y América Latina. 3. Apoyo del Gobierno de las Islas Canarias y de la UE. 4. Mano de obra cualificada y alta productividad. 5. Excelentes comunicaciones e infraestructuras de servicios. 6. Interesante plataforma logística para África y América Latina. 7. Régimen fiscal más ventajoso en toda la UE (4% Impuesto de Sociedades)

16 2. Acceso a los mercados Localización estratégica ETVEs PLATAFORMA CLAVE PARA HACER NEGOCIOS EN LATINOAMÉRICA: Acuerdos bilaterales firmados con Latinoamérica: 11 Acuerdos para evitar la doble imposición (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, E l Salvador, Ecuador, México, Trinidad y Tobago, Venezuela). 19 Acuerdos Recíprocos de promoción y protección de Inversiones (Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Rep. Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay Y Venezuela). APPRIS Convenios Doble Imposición Excelentes comunicaciones e infraestructuras de servicios: Madrid concentra el 35% del total del tráfico aéreo entre Europa y Latinoamérica. 16

17 2. Acceso a los mercados Localización estratégica ETVEs pero sobre todo, por la reconocida experiencia y posición estratégica de las compañías españolas en Latinoamérica. Servicios financieros Consultoría TIC Energía

18 2. Acceso a los mercados Localización estratégica ETVEs Multinacionales Latino americanas han establecido sus sedes centrales en españa como entrada a Europa LATIBEX: el único mercado bursátil para valores latinoamericanos regulado por el mercado de valores español.

19 2. Acceso a los mercados Localización estratégica ETVEs Algunas multinacionales extranjeras han establecido sus sedes centrales en España para América Latina

20 2. Acceso a los mercados Mercado Nacional Localización estratégica ETVEs Régimen fiscal para ETVEs de los más competitivos en la UE. Las ETVEs son holdings que no tributan: Ni por los dividendos percibidos procedentes de sus filiales ni por los repartidos entre sus accionistas. Ni por los beneficios generados por la venta de las participaciones en sus filiales.

21 Estabilidad y potencial de crecimiento Clima de negocios Estabilidad Macroeconómica y potencial de crecimiento Posición equilibrada para afrontar la actual crisis Acceso a mercados Top reasons to invest in Spain Capital humano Infraestructuras Impuestos Incentivos Calidad de vida Nuevo modelo de desarrollo sostenible Mercado español Localización estratégica ETVEs Oportunidades de negocio 21

22 3. Oportunidades de negocio Energías Renovables Biotecnología, Ciencias de la salud, Farmacéutica Aeroespacial Tecnologías de la información Automoción y Transporte

23 Tecnologías de la información 23

24 Tecnologías de la información El mercado de TICs en España se ha incrementado en los últimos 4 años un 6,8%. La inversión en Innovación (I+D+i) en el sector TIC se ha casi duplicado (x 1,9) en el periodo Las inversiones del sector en I+D representan el 40% del total de la cantidad invertida por el sector privado en España. ICT Market ( million) ICT Innovation Investment ( million) Fuente: AETIC 2010

25 Tecnologías de la información Software Vendors Hardware Vendors Telecom equipment vendors Service Providers ICT Services and Consulting Companies 25

26 Tecnologías de la información Casos de éxito IBM se instaló en España en 1926, y hoy en día tiene más de empleados. IBM España coordina las actividades de IBM en Portugal, Grecia e Israel. Proyectos desarrollados en España: Centro de excelencia en Barcelona para el desarrollo de soluciones para el sector financiero y de la salud. INSA (grupo IBM) ha instalado en Cáceres y Salamanca 2 centros para el desarrollos de software a nivel mundial. MareNostrum, un superordenador instalado en el Barcelona Supercomputing Centre en colaboración con la Universidad de Cataluña. Technology Expert Council (TEC), el cual integra a los mejores talentos de IBM en España para desarrollar sus conocimientos técnicos. En un principio, HP se instaló en España como un centro de producción. Actualmente, ha instalado un centro de I+D y soporte reconocido mundialmente. Como resultado de esta estrategia y de su fusión con EDS (principal competidor), en 2009, la filial española emplea a más de trabajadores cualificados.

27 Energías Renovables 27

28 Energías Renovables España es el segundo productor europeo de energía eólica y solar fotovoltaica. Los Fabricantes y Promotores eólicos españoles se encuentran entre los líderes a nivel mundial. España, tanto a nivel tecnológico como industrial, es referencia a nivel mundial en el sector solar termoeléctrico. Atractivo del mercado en España Fuente: Ernst & Young s Renewable Energies Attractiveness Index Februrary 2010.

29 Energías Renovables En 2009, las energías renovables contribuyeron en el 26% del total de la energía eléctrica generada en España. En 2008, las energías renovables emplearon a más de 120,722 personas en España: (Fuente: APPA-Deloitte) Apoyo gubernamental al desarrollo de este sector. Contribución estimada (%) de las energías renovables en 2020: Consumo final procedente de energías renovables 22,70% Generacion eléctrica procedente de renovables 42,30 % Centros I+D CENER ITER CIEMAT CSIC IDAE IES ISFOC Universidades. COMPAÑIAS ENTIDADES PÚBLICAS Y ASOCIACIONESS MITyC CNE APPA AEE ASIF PROTERMOSOLAR 29

30 Energías Renovables Casos de éxito Ha fijado en Madrid sus oficinas centrales para la península Ibérica, la zona Mediterránea y los países latinoamericanos. En España cuanta con fábricas de sistemas de control, palas y centros de mantenimiento.

31 Biotecnología 31

32 Biotecnología España se sitúa en el 4º puesto en la UE-15 en biotecnología y microbiología aplicada y 5º en bioquímica y biología molecular aplicada. 764 compañías involucradas en actividades biotecnológicas y 257 estrictamente biotecnológicas (con un 22% de crecimiento). Facturación: alrededor de millones de (con un 16% crecimiento). Inversión de 376 millones de en I+D (un 27% de crecimiento). Multinacionales farmacéuticas y de biotecnología lideres están actualmente instaladas en España con éxito. Fuente: Informe ASEBIO 2009

33 Biotecnología Casos de éxito GlaxoSmithKline (GSK) cuenta con 3 centros de I+D en España, en Madrid (Tres Cantos) y Barcelona. Centro de Investigación Básica (CIB), Molecular Discovery Research Centro especializado en la identificación de fármacos mediante la utilización de nuevas tecnologías de ensayos y procesos automatizados de alto rendimiento, (procesos de ultra-high-throughput Screening (uhts)). Centro de investigación clínica en Barcelona: Unidad de Imagen de Barcelona creada en 2002 para suplir las demandas de estudios clínicos de neuroimágenes del antiguo Centro de Excelencia de Psiquiatría de GSK. GSK anuncia en 2010 que establece en España su sede mundial para toda la investigación de enfermedades tropicales.

34 Aeroespaci al 34

35 Aeroespacial La industria Aeronáutica española es la 5º en Europa en términos de facturación (5,577 millones de 2008). Programa Estratégico Aeroespacial para , dotado con Mill.. PRIME CONTRACTORS OEMs Original Equipment Manufacturers SUBCONTRACTORS Complete integration capability Taking part in FAL. Intermediate added value products Systems or sub-systems manufacturers

36 Aeroespacial BOEING ha desarrollado importantes centros de I+D en España: El primer centro de I+D fuera de EEUU. Áreas principales: seguridad, gestión del tráfico aéreo y tecnologías limpias. En abril de 2008: primer vuelo de un avión propulsado por pilas de combustible de hidrógeno Ocaña (Madrid) Según Boeing: La razón para elegir España fue el destacado papel del país en la UE y plataforma para Latino América. Además de la posición que la industria aeroespacial española ha adquirido en los últimos años y las capacidades del país en materia medio ambiental y de gestión del tráfico aéreo

37 Automoci 37

38 Automoción España es el 3er fabricante automovilístico europeo y 8º a nivel mundial. Es el principal fabricante europeo de vehículos industriales. Más del 82% de los vehículos fabricados en España son exportados a más de 90 países. La mayoría de los grandes fabricantes de automóviles están presentes en España. 18 plantas de producción. Las empresas españolas fabricantes de componentes de automoción exportan más del 50% de su producción total. Nuevo plan del Gobierno para el impulso del coche eléctrico. PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR (MILES DE UNIDADES) Japón China EEUU Alemania Corea del Sur Brasil Francia España India Mexico Fuente: OICA. Último dato disponible, 2009.

39 Tratamiento de aguas y desalinización

40 Medioambiente España es el 1º productor de agua desalada en Europa y América. Las compañías españolas son líderes en la tecnología de osmosis inversa. Más de 900 plantas de desalinización en España Cluster de interés Expertos internacionales en construcción de plantas de desalinización Continuo aumento del consumo de agua desalinizada Centros de investigación involucrados activamente en la desalinización Mercado Atractivo CEDEX (Centro de Estudio y experimentación) Canarian Technologic Institute ProDTI, University of Seville CENTA Fundación Investigación e Innovación para el Desarrollo Social

41 Estabilidad y potencial de crecimiento Clima de negocios Estabilidad Macroeconómica y potencial de crecimiento Posición equilibrada para afrontar la actual crisis Acceso a mercados Top reasons to invest in Spain Capital humano Infraestructuras Impuestos Incentivos Calidad de vida Nuevo modelo de desarrollo sostenible Mercado español Localización estratégica ETVEs Oportunidades de negocio 41

42 4. Favorable clima de negocios Capital Humano Infraestructuras Fiscalidad Incentivos Calidad de vida Mano de obra altamente cualificada: 4º puesto en Europa en términos de personas con educación terciaria científico/técnica, tras Alemania, Francia y Reino Unido. Sin embargo, España cuenta con un ratio por población más elevado. Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología con educación terciaria % HRST Germany UK France Spain Italy Poland Turkey Netherlands Belgium Sweden Romania Greece Switzerland Denmark Finland Hungary Bulgaria Czech Austria Portugal Lithuania Slovakia Slovenia Estonia Latvia Cyprus Luxembourg Iceland Malta 15% 10% 5% 0% Ratio HRST / Population Fuente: Eurostat, HRST Aged Ratio

43 4. Favorable clima de negocios Capital Humano Infraestructuras Fiscalidad Incentivos Calidad de vida Costes salariales más competitivos que las principales economías europeas Comparación de los costes laborales de un ingeniero entre los países de la UE IT Salary Comparison ( ) Experienced (5-9 year experience) Junior (1-4 year experience) Fuente: IDC based on payscale 2008 Note: IDC applied the average 2007 euro pound exchange rate which depreciates UK salaries

44 4. Favorable clima de negocios Capital Humano Infraestructuras Fiscalidad Incentivos Calidad de vida España cuenta 3 de las mejores 20 escuelas de negocio del mundo. Ranking Finacial Times Global MBA Rank in Rank in School name Country 1 1 London Business School UK 2 1 University of Pennsylvania: Wharton U.S.A. 3 3 Harvard Business School U.S.A. 4 6 Stanford University GSB U.S.A. 5 5 Insead France/Singapour 6 4 Columbia Business School U.S.A. 6 6 IE Business School Spain 8 9 MIT Sloan School of Management U.S.A University of Chicago: Booth U.S.A Hong Kong UST Business School China Iese Business School Spain Indian School of Business India New York University: Stern U.S.A Dartmouth College: Tuck U.S.A IMD Switzerland Yale School of Management U.S.A University of Oxford: Saïd UK HEC Paris France Esade Business School Spain Duke University: Fuqua U.S.A.

45 4. Favorable clima de negocios Capital Humano Infraestructuras Fiscalidad Incentivos Calidad de vida Tren En ferrocarriles de Alta Velocidad, España es la 2º red europea con casi kilómetros en servicio y se convertirá en la 1º en Aeropuertos España posee 2 de los 10 mayores aeropuertos de Europa, Madrid y Barcelona. 250 compañías operan en nuestro país en 49 aeropuertos.

46 4. Favorable clima de negocios Capital Humano Infraestructuras Fiscalidad Incentivos Calidad de vida Carreteras En autovías y autopistas, España es la 2º red europea con km de autovías y será la primera a finales de Puertos marítimos 53 puertos en el Atlántico y el Mediterráneo, que colocan a España en 4ª posición en transporte marítimo de mercancías, con 3 puertos de contenedores entre los 10 mejores de Europa (Barcelona, Algeciras y Valencia).

47 4. Favorable clima de negocios Capital Humano Infraestructuras Fiscalidad Incentivos Calidad de vida Impuesto de sociedades (30% y 25% reducido para las PYMEs) por debajo del de países como EEUU o la media de la OCDE. Un atractivo sistema de deducciones en el impuesto de sociedades (Tipo efectivo 18,4%) Uno de los IVAs más bajos de la UE (16% y 7% reducido). A partir de julio, como medida de reducción del deficit, el IVA se incrementará hasta el 18% y 8% el reducido. Impuesto de Sociedades (%), , ,5 31,4 29,8 Fuente: Taxation trends in the European UnionEurostat, * *Para PYMEs cualificadas, el Impuesto de Sociedades será del 20% para los primeros y de un 25% para el resto. Para las grandes empresas el impuesto de sociedades es del 30%.

48 4. Favorable clima de negocios Capital Humano Infraestructuras Fiscalidad Incentivos Calidad de vida Incentivos fiscales para los inversores extranjeros y actividades de I+D: Sistema de incentivos fiscales a la I+D de los más favorable entre los países OCDE, tanto para Pymes como para grandes compañías. Ratio de subsidio fiscal para la I+D, 2008 Fuente: OECD, Science, Technology and Industry Scoreboard 2009.

49 4. Favorable clima de negocios Capital Humano Infraestructuras Fiscalidad Incentivos Calidad de vida Entorno acogedor para impatriados 3º país por calidad de vida (The Economist) Barcelona y Madrid entre principales ciudades de negocios europeas (European Cities Monitor 2009) España como 2º país de la UE preferido y con el mejor sistema de salud (HSBC Expat Explorer Survey) FINANCIAL TIMES Monday February

50 2. Favorable clima de negocios Capital Humano Infraestructuras Fiscalidad Incentivos Calidad de vida Entorno acogedor para impatriados España es el 2º país en Europa en calidad de vida para los expatriados Overall (without language) Organising school for my children Organising my finances Organising my healthcare Finding somewhere to live Learning the local language Making friends Setting up utilities Made local friends Joining with local community groups Accomodation Food Entertainment Transport Clothing Households goods Utilities Healthcare Education/childcare Working hours Family life Social life Commute to work Quality of health Hobbies 1 France Spain Germany Switzerland Belgium Netherlands United Kingdom Fuente: HSBC Bank International, Expat Explorer Survey 2009,. 50

51 Qúe ofrece Invest in Spain? 51

52 Qué ofrece Invest in Spain? Servicios de valor añadido para el inversor extranjero Información y herramientas de interés Información económica, comercial y social de España Suelo RR.HH. Suministros (electricidad, gas, agua y comunicaciones) Ayudas e incentivos a la inversión Impuestos Legislación Trámites administrativos y aspectos prácticos para su cumplimentación Información sobre nuestras Comunidades Autónomas, en colaboración con las mismas y los municipios Publicaciones: informes, notas sectoriales, guía de negocios Newsletters Listados de interés Asesoramiento personalizado en sus decisiones de establecimiento o reinversión: Búsqueda de socio Búsqueda de localización Estudios de costes personalizados para su implantación Gestión para la implantación en nuestro territorio Apoyo en la creación de su empresa Contratación de personal Organización de visitas a CC.AA. y a posibles ubicaciones Apoyo en la búsqueda de ayudas e incentivos para su proyecto Contactos institucionales (nacional, regional y local) Contactos con redes empresariales, Cámaras de Comercio y otros organismos privados. Elaboración de informes y estudios. La organización jornadas y seminarios de expertos Un equipo especializado dedicado, al servicio de las necesidades de su empresa en cada momento. 52

53 Qué ofrece Invest in Spain? Servicios de valor añadido para el inversor extranjero 3

54 Qué ofrece Invest in Spain? Ventanilla única informativa sobre subvenciones, ayudas e incentivos fiscales disponibles 54

55 Qué ofrece Invest in Spain? Guía de Negocios

56 Llevamos su negocio más lejos 56