3er Foro de Exportación de Servicios Región Medellín Antioquia 25 de octubre de 2011

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1 3er Foro de Exportación de Servicios Región Medellín Antioquia 25 de octubre de 2011 Shunko Rojas Harvard University Institutefor Global LawandPolicy

2 Resumen 1. Panorama mundial 2. Clasificación 3. Tendencias globales 4. Factores determinantes de offshoring 5. Tendencias en América Latina 6. Análisis FODA para offshoring en América Latina 7. Desafíos para el desarrollo

3 Panorama mundial Nuevas estructuras legales internacionales que promueven el desmantelamiento de barreras y la liberalización de servicios (OMC GATS, TLCs) Revolución tecnológica a partir de las tecnologías de la información y las comunicaciones expandieron las fronteras de posibilidad de la tercerización (outsourcing y off-shoring)

4 Panorama mundial Nuevas estrategias de negocios internacionales de empresas multinacionales (EMN) buscando Concentración en corebusiness, Diversificación de riesgos y mercados, Eficiencias basadas en menores costos, Especialización funcional y flexibilidad, y Organización basada en redes globales y formación de cadenas de valor globales (CVG). Expansión del mercado de trabajo de la economía global desde los 90s al incorporar 3 mil millones de trabajadores de China, India, Rusia y Europa del Este (mitad de la población mundial).

5 Tipos de servicios ITO BPO KPO Ingreso de datos Operaciones básicas de software Mantenimiento Hosting Callcenters Servicios horizontales (back office) (compras, logística, mercadeo y ventas, etc.) Servicios verticales (reclamos y procesamiento de pagos, seguros, etc.) Investigación y desarrollo Desarrollo de productos Análisis de bancos de datos Servicios verticales avanzados (médicos, legales, farmacéuticos, biotecnológicos, etc.)

6 Control Tipos de tercerización Localización Nacional (on-shore) Internacional (off-shore) Propio (in-source) Provisión interna Offshoring cautivo Tercerizado(out-source) Outsourcing local Offshore outsourcing

7 Tendencias globales El mercado de offshoring representa más de US $ 200 mil millones Crecimiento promedio anual 20% - 30% 75% de las 2000 firmas más grandes del mundo tienen operaciones de offshoring 70% del offshoring global es realizado por empresas de Estados Unidos Sin embargo, creciente participación de empresas de India y otros países emergentes

8 Tendencias globales 60% de las operaciones offshoring son cautivas Sin embargo, crecimiento de offshoringtercerizado (38%) mayor que cautivo (26%) De 2005 a 2010 participación de offshore (vs. onshore) creció de 8% a 15% India representa 55% del mercado IT-BPO IT-BPO representa 88% del mercado de offshoring Sin embargo, : crecimiento acumulado de KPO 58% vs. IT-BPO 25%

9 Tendencias globales Comoditización de actividades ITO & BPO Actividades KPO crecientemente tercerizadas (mayores niveles de capacidades) Expansión global de grandes proveedores Consolidación de India, China y Filipinas como destinos. Región emergente: América Latina y el Caribe

10 Empresas más grandes de servicios tercerizados

11 Recursos humanos calificados Costos laborales Infraestructura Clusters Factores determinantes de Offshoring Afinidad cultural Incentivos Estándares de calidad Regulación

12 Tendencias en América Latina Destinos de empresas de EEUU tercerizan: India 43%, China y Filipinas juntas 20%, América Latina 13%, EE 7% 70% de los lanzamientos mundiales de contactcenters entre fueron en AL (50% de ITO) Ranking del Global ServiceLocation Index 2007 (top 50) Brasil 5º Chile 7º México 10º Argentina 22º Uruguay 23º

13 Tendencias en América Latina Brasil: gran mercado interno pero déficit de capacidades bilingües, baja prioridad en el apoyo gubernamental y poca afinidad cultural. México: gran mercado interno pero elevados costos y baja prioridad en el apoyo gubernamental. Argentina: fuerza laboral altamente calificada y a bajo costo pero elevada inflación. Costa Rica, Uruguay, Panamá y Guatemala alta calificación de fuerza laboral y afinidad cultural con EEUU pero mercados pequeños. Chile y Colombia: buen clima de negocios y apoyo gubernamental pero baja calificación de mano de obra y déficit en capacidades bilingües.

14 FODA para offshoring en AL FORTALEZAS 1. Situación macroeconómica 2. Proximidad geográfica y huso horario 3. Infraestructura 4. Costos laborales 5. Ambiente de negocios 6. Mano de obra calificada 7. Proveedores sofisticados 8. Riesgo político 9. Incentivos y apoyo gubernamental OPORTUNIDADES 1. Aumento de costo laboral en India 2. Inflación en India 3. Globaldeliverymodel 4. Crecimiento del mercado global 5. Percepción de calidad en AL 6. Mercado latino en EEUU y diásporas DEBILIDADES 1. Idioma no nativo 2. Costos laborales 3. Marcos regulatorios 4. Certificaciones 5. Mercados internos 6. Tamaño de fuerza laboral AMENAZAS 1. Competencia internacional (China, Medio Oriente, Europa del Este, África) 2. Falta de enfoque 3. Inflación 4. Sobrevaluación de monedas

15 Desafíos para el desarrollo Disminuir los riesgos de desinversiones (capital footloose, comoditización, etc.) Invertir en calificación de mano de obra Mantener inversión en infraestructura Ganar expertise y reputación Certificaciones y estándares de calidad Desarrollo de actores locales y aumento de linkages con economía local Agregar valor a los servicios, diferenciación de productos y desarrollar competencias específicas Desarrollo de nichos Diversificación de servicios, mercados y socios Marcos regulatorios e incentivos Colaboración público-privada

16 Muchas gracias

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