Informe de Competitividad Global Resultados para la región

Transcripción

1 Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible - CLACDS Informe de Competitividad Global Resultados para la región Lawrence Pratt Director, CLACDS INCAE Business School Septiembre, 2014

2 El Informe Global de Competitividad Competitividad es conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país (FEM) Estudio comparativo entre 144 países acerca de los factores que inciden sobre la competitividad Elaborado desde 1979 por el Foro Económico Mundial (Ginebra, Suiza) 114 variables, en 12 Pilares

3 El papel del CLACDS - INCAE Socio del Foro Económico Mundial desde Provee información estadística y realiza las encuestas de opinión a los ejecutivos en 8 países. La información estadística y las encuestas son el principal insumo de los informes anuales El Salvador y Costa Rica llevan 16 años consecutivos apareciendo en el Informe. Bolivia 15 años y el resto de países CLACDS 14 años.

4 Pilares del Índice de Competitividad Global Requerimientos! Básicos! PIB per cápita menos a US$2,00! Promueven la eficiencia! PIB per cápita US $3,000 -US$9,000! Sofisticación e innovación! PIB per cápita mayor a US$17,000! I. Instituciones II. Infraestructura III. Estabilidad macroeconómica IV. Salud y educación Básica V. Educación superior y capacitación VI. Eficiencia en el mercado de bienes VII. Eficiencia en el mercado laboral VIII. Sofisticación del mercado financiero IX. Preparación tecnológica X. Tamaño de mercado XI. Sofisticación empresarial XII. Innovación Transición PIB per cápita entre US $2,000 y US$3,000 Transición PIB per cápita entre US $9,000 y US$17,000

5 América Latina con respecto a los líderes Etapa 1 (RN) Transición (OE) Transición (OI) GDP PC (US$) < 2,000 2, ,000-9,000 9,000-17,000 > 17,000 Orientación por factores Orientación por eficiencia Orientación por innovación Sofisticación de Negocios Tamaño de mercado Innovación Instituciones Infraestructura Estabilidad Macroeconómica Salud y educación primaria Preparación tecnológica Mercado financiero Mercado laboral Educación Superior y capacitación Mercado de bienes América Latina Orientados por innovación Fuente: Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial

6 ICG América Latina en el Mundo CHE USA IRL COR CHN PRI CHL PAN CRC BRB BRA MEX PER Ranking (1) (3) (25) (26) (28) (32) (33) (48) (51) (55) (57) (61) (65) Ranking 2014* Ranking Instituciones Infraestructura Macroeconomía Salud y Educ. Prim Educ. Sup. y Capacit. Efic. Merc. Bienes Efic. Merc. Laboral Efic. Merc. Financiero Prep. Tecnológica Tamaño de Mercado Sofist. Empresarial Innovación 5.6 (9) 6.18 (5) 6.4 (12) 6.52 (11) 5.98 (4) 5.39 (8) 5.75 (1) 5.29 (11) 5.97 (10) 4.57 (39) 5.79 (2) 5.7 (2) 4.69 (30) 5.82 (12) 4.01 (113) 6.06 (49) 5.82 (7) 5.05 (16) 5.3 (4) 5.35 (9) 5.78 (16) 6.94 (1) 5.58 (4) 5.49 (5) 5.4 (15) 5.32 (27) 3.49 (130) 6.54 (8) 5.54 (17) 5.29 (10) 4.82 (18) 4.15 (61) 5.89 (12) 4.15 (57) 5.02 (20) 4.68 (20) 3.7 (82) 5.74 (14) 6.44 (7) 6.31 (27) 5.38 (23) 4.7 (33) 4.07 (86) 3.81 (80) 5.42 (25) 5.6 (11) 4.73 (27) 4.83 (17) 4.22 (47) 4.66 (46) 6.41 (10) 6.08 (46) 4.42 (65) 4.42 (56) 4.55 (37) 4.3 (54) 3.53 (83) 6.86 (2) 4.38 (43) 3.91 (32) Nota: Ranking 2014 sobre 144 países. Ranking 2014* y 2013 sobre países comunes en ambos años para comparaciones (143 países) 4.62 (34) 4.34 (58) 4.24 (99) 5.27 (103) 5.27 (27) 4.99 (20) 4.4 (46) 4.85 (21) 4.87 (37) 3.95 (60) 5.08 (18) 3.96 (29) 4.82 (28) 4.56 (49) 5.88 (22) 5.75 (70) 5.09 (32) 4.68 (34) 4.36 (50) 4.88 (19) 4.59 (42) 4.5 (41) 4.23 (55) 3.54 (48) 3.83 (71) 4.77 (40) 5.05 (52) 5.63 (79) 4.4 (66) 4.62 (41) 4.06 (87) 4.83 (22) 4.34 (53) 3.5 (80) 4.24 (54) 3.65 (40) 4.26 (46) 4.08 (73) 4.4 (93) 6.06 (48) 5 (37) 4.47 (52) 4.29 (57) 3.74 (92) 4.77 (40) 3.43 (82) 4.49 (32) 3.78 (34) 4.64 (33) 5.32 (28) 3.42 (132) 6.47 (16) 5.22 (30) 4.28 (74) 4.6 (31) 4.63 (32) 4.98 (35) 2.07 (138) 4.28 (53) 3.56 (47) 3.47 (94) 3.98 (76) 4.49 (85) 5.65 (77) 4.92 (41) 3.85 (123) 3.83 (109) 4.3 (53) 4.21 (58) 5.66 (9) 4.32 (47) 3.31 (62) 3.4 (102) 4.19 (65) 5.04 (53) 5.73 (71) 3.99 (87) 4.19 (86) 3.71 (121) 4.14 (63) 3.55 (79) 5.61 (10) 4.14 (58) 3.31 (61) 3.26 (118) 3.54 (88) 5.89 (21) 5.39 (94) 4.08 (83) 4.47 (53) 4.33 (51) 4.49 (40) 3.3 (92) 4.47 (43) 3.93 (72) 2.76 (117)

7 ICG América Latina en el Mundo COL GTM URY SLV JAM NIC DOM HND ARG BOL PRY VEN Ranking (66) (78) (80) (84) (86) (99) (101) (100) (104) (105) (120) (131) Ranking 2014* Ranking Instituciones Infraestructura Macroeconomía Salud y Educ. Prim Educ. Sup. y Capacit. Efic. Merc. Bienes Efic. Merc. Laboral Efic. Merc. Financiero Prep. Tecnológica Tamaño de Mercado Sofist. Empresarial Innovación 3.32 (111) 3.66 (84) 5.65 (29) 5.19 (105) 4.37 (69) 4.03 (109) 4.08 (84) 4.01 (70) 3.84 (68) 4.71 (32) 4.08 (62) 3.21 (77) 3.34 (109) 4.17 (67) 4.74 (64) 5.3 (100) 3.56 (103) 4.58 (45) 4.07 (85) 4.44 (45) 3.47 (88) 3.59 (78) 4.29 (52) 3.07 (95) 4.68 (31) 4.47 (54) 4.52 (84) 5.94 (58) 4.71 (49) 4.41 (57) 3.37 (134) 3.78 (87) 4.5 (46) 3.3 (89) 3.79 (85) 3.15 (82) 3.44 (99) 4.34 (57) 4.23 (100) 5.61 (80) 3.85 (94) 4.45 (55) 3.64 (125) 3.78 (86) 3.24 (93) 3.3 (90) 4.43 (37) 3.5 (51) 3.71 (80) 3.75 (80) 3.29 (136) 5.69 (72) 4.19 (76) 4.28 (76) 4.28 (58) 4.4 (48) 3.61 (75) 2.92 (107) 3.98 (67) 3.22 (75) 3.31 (114) 3.2 (99) 4.71 (67) 5.37 (95) 3.23 (114) 3.81 (125) 3.84 (108) 3.56 (106) 2.84 (113) 2.98 (102) 3.28 (129) 2.68 (123) 3.37 (105) 3.18 (102) 3.82 (123) 5.52 (85) 3.63 (100) 4.17 (91) 3.51 (130) 4.17 (59) 3.18 (97) 3.24 (93) 4 (64) 3.23 (74) 3.29 (116) 3.26 (98) 4.39 (94) 4.98 (107) 3.69 (99) 4.15 (94) 3.85 (107) 3.7 (99) 3.51 (84) 3.72 (68) 3.92 (73) 2.96 (103) 2.79 (137) 3.54 (89) 4.22 (102) 5.78 (67) 4.83 (45) 3.14 (141) 2.97 (143) 3.04 (129) 3.54 (82) 4.97 (24) 3.69 (96) 3.04 (97) 3.53 (90) 3 (109) 5.47 (35) 4.85 (109) 3.73 (97) 3.6 (132) 3.58 (127) 3.33 (121) 2.79 (118) 3.38 (84) 3.61 (103) 3.15 (83) 2.9 (133) 2.7 (117) 5.01 (54) 4.76 (111) 3.27 (112) 4.16 (92) 3.79 (115) 3.74 (93) 2.93 (110) 3.29 (92) 3.39 (121) 2.44 (134) 2.15 (144) 2.65 (121) 3.13 (139) 5.51 (87) 4.34 (70) 2.78 (144) 2.55 (144) 2.91 (131) 2.96 (106) 4.55 (40) 3.04 (134) 2.39 (137) Nota: Ranking 2014 sobre 144 países. Ranking 2014* y 2013 sobre países comunes en ambos años para comparaciones (143 países)

8 Bolivia Posición: 105 (-7) Transición 1-2 Sofisticación de Negocios Tamaño de mercado Preparación tecnológica Innovación Mercado financiero Instituciones Mercado laboral Orientada por Eficiencia Infraestructura Estabilidad Macroeconómic Mercado de bienes Salud y educación Educación Superior y Bolivia Ventajas Competitivas Balance fiscal Tasa de ahorro Baja deuda de gobierno Acceso a crédito Retención de talento en el país Desventajas competitivas Pagos irregulares Crimen organizado y costos del crimen Infraestructura aeroportuaria Tasas impositivas Dificultades para iniciar un negocio Suplidores locales

9 Cambios en los Pilares de Competitividad Pilar 2013* 2014 Cambio Instituciones Infraestructura Ambiente macroeconómico Salud y educación primaria Educación superior y capacitación Eficiencia en el mercado de bienes Eficiencia en el mercado laboral Desarrollo del mercado financiero Preparación tecnológica Tamaño de mercado Sofisticación de negocios Innovación * Muestra constante Fuente: Informe de Competitividad Global 2013; 2014 del Foro Económico Mundial

10 Países con Índice de Competitividad Similar

11 Costa Rica Posición: 51 (+3) Transición de 2 a 3 Sofisticación de Negocios Tamaño de mercado Preparación tecnológica Innovación Mercado financiero Instituciones Innovación Mercado laboral Infraestructura Estabilidad Macroeconómic Mercado de bienes Costa Rica Salud y educación Educación Superior y Fuente: Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial Ventajas Competitivas Confianza en el sistema judicial (independencia, eficiencia, credibilidad de la policía) Calidad de la electricidad Número de suscriptores móviles Educación y sistema de salud Disponibilidad de personal calificado Buenas relaciones empleador-trabajador Apertura comercial Disponibilidad, absorción y transferencia de tecnología Calidad de los suplidores locales Capacidad de innovación Desventajas competitivas Desperdicio de recursos públicos Costos del crimen y la violencia Calidad de la Infraestructura (carreteras, puertos y ferrocarril) Déficit del gobierno Procedimientos para iniciar un negocio Bajo desarrollo del sistema financiero Cantidad de suplidores locales

14 El Salvador Posición: 84 (+13) Economía orientada por eficiencia Sofisticación de Negocios Tamaño de mercado Innovación Instituciones Infraestructura Estabilidad Macroeconómic Salud y educación Ventajas Competitivas Calidad de la infraestructura (carreteras, aeropuertos, puertos) Penetración de la telefonía móvil Orientación al cliente Desarrollo del sistema financiero Sofisticación de negocios Desventajas competitivas Preparación tecnológicas Mercado financiero Mercado laboral Transición de 2 a 3 Mercado de bienes Educación Superior y El Salvador Costos del crimen y la violencia Calidad de la educación Matrícula secundaria Barreras al comercio Transferencia de tecnología Baja penetración de internet celular

16 Países con índice de competitividad similar

17 Guatemala Posición: 78 (+8) Orientada por Eficiencia Sofisticación de Negocios Tamaño de mercado Preparación tecnológicas Innovación Mercado financiero Instituciones Mercado laboral Transición 2-3 Infraestructura Estabilidad Macroeconómica Salud y educación primaria Educación Superior y capacitación Mercado de bienes Guatemala Ventajas Competitivas Transparencia en la formulación de políticas Penetración de telefonía celular Calidad de la electricidad Baja deuda del gobierno Disponibilidad de personal capacitado Relaciones laborales Disponibilidad de servicios financieros Absorción tecnológica Disponibilidad y calidad de los proveedores locales Desventajas competitivas Uso de fondos públicos Credibilidad en el sistema político Costos de seguridad y credibilidad de la policía Calidad de la educación Baja penetración de internet Calidad de las instituciones de investigación

20 Honduras Posición: 100 (+11) Economía Transición 1-2 Sofisticación de Negocios Tamaño de mercado Preparación tecnológicas Innovación Mercado financiero Instituciones Mercado laboral Orientadas por Eficiencia Infraestructura Estabilidad Macroeconómic Mercado de bienes Salud y educación Educación Superior y Honduras Ventajas Competitivas Apertura comercial Cooperación entre empleados y patronos Disponibilidad de servicios financieros Fortaleza de los bancos Transferencia tecnológica Colaboración entre universidades y empresas Desventajas competitivas Uso del gasto público Déficit fiscal Seguridad y credibilidad de la policía Calidad de la educación Incentivos a la inversión Procedimientos para iniciar un negocio Acceso y conectividad de la población a internet Innovación

23 Nicaragua Posición: 99 (-) Economía orientada por factores Sofisticación de Negocios Tamaño de mercado Preparación tecnológica Innovación Mercado financiero Instituciones Mercado laboral Transición 1-2 Infraestructura Estabilidad Macroeconómic Mercado de bienes Nicaragua Salud y educación Educación Superior y Ventajas Competitivas Bajo déficit público Penetración de la telefonía celular Apertura comercial Flexibilidad del mercado laboral Costos de seguridad y crimen Desventajas competitivas Derechos de propiedad Independencia del poder judicial Uso de los fondos públicos Confianza en el sistema político Conectividad aérea Calidad de la educación Baja preparación tecnológica Innovación y sofisticación de negocios

26 Panamá Posición: 48 (-8) Transición de Eficiencia a Innovación Sofisticación de Negocios Tamaño de mercado Innovación Instituciones Infraestructura Estabilidad Macroeconómic Salud y educación Ventajas Competitivas Calidad de la infraestructura Penetración de la telefonía celular Acceso a internet en las escuelas Incentivos a la inversión Facilidad para abrir negocios Apertura comercial y hacia la IED Capacidad de atraer talento humano Desarrollo del sistema financiero Transferencia tecnológica Sofisticación de los negocios Preparación tecnológicas Mercado financiero Mercado laboral Innovación Mercado de bienes Panamá Educación Superior y Desventajas competitivas Independencia del sistema judicial Confianza en la clase política Costos del crimen y la violencia Calidad de la educación Baja matrícula en educación básica y secundaria Uso eficiente del talento Poca disponibilidad de proveedores locales Disponibilidad de científicos e ingenieros

29 República Dominicana Posición: 101 (+4) Economía orientada por eficiencia Sofisticación de Negocios Tamaño de mercado Preparación tecnológicas Innovación Mercado financiero Transición 2-3 Instituciones Mercado laboral Infraestructura Estabilidad Macroeconómic Mercado de bienes Salud y educación Educación Superior y Rep. Dominicana Ventajas Competitivas Transparencia en el desarrollo de políticas Infraestructura y conectividad aérea Baja deuda pública Relaciones laborales Disponibilidad de servicios financieros Fortaleza de los bancos Transferencia tecnológica a partir de IED Desventajas competitivas Independencia del poder judicial Credibilidad en los políticos Favoritismo en las decisiones públicas Uso de los recursos públicos Seguridad / credibilidad de la policía Uso eficiente del recurso humano Calidad de la educación Calidad de la electricidad Innovación

32 Bolivia Factores problemáticos (5 principales según la Encuesta Ejecutiva) Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5 Acceso a laborales cambiarias Costa Rica Burocracia Infraestructura Acceso a El Salvador Seguridad Acceso a Burocracia Burocracia Corrupción Inestabilidad política Infraestructura laborales Inflación Guatemala Seguridad Corrupción Infraestructura Burocracia Capacitación de la Honduras Corrupción Seguridad Burocracia Acceso a Nicaragua Burocracia Capacitación de la Panamá Corrupción Capacitación de la Rep. Dominicana fiscales Acceso a fiscales Infraestructura Corrupción Acceso a Burocracia laborales Pobre ética en el trabajo Corrupción Inflación Capacitación de la

37 Algunas reflexiones Grandes temas sin resolver y se vuelven permanentes 1. Estados altamente burocráticos y corrupción Debilidad en la institucionalidad y la poca confianza que en ella existe 2. Seguridad sigue siendo tema prioritario en Guatemala, El Salvador y Honduras 3. Acceso a qué pasará cuando se acabe (pronto) el crédito barato? 4. Mercados laborales ineficientes Altamente regulados Escasez de personal calificado lo cual refleja un problema generalizado de la calidad y pertinencia de la educación