Acceso al crédito por parte de las MIPYMES. Jordi Prat Cordero Viceministro de Inversión y Crédito Público

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Sofia Barbero Montero
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1 Acceso al crédito por parte de las MIPYMES Jordi Prat Cordero Viceministro de Inversión y Crédito Público Junio, 2013

2 Acceso al crédito por parte de las MIPYMES COSTA RICA: CARACTERÍSTICAS GENERALES

Características Generales República de Costa Rica Población (est. 2013) 4,7 millones Tamaño 51 mil Km 2 Capital San José Nominal GDP US$45.109 millones Crecimiento real del PIB 2012 5.

3 Características Generales República de Costa Rica Población (est. 2013) 4,7 millones Tamaño 51 mil Km 2 Capital San José Nominal GDP US$ millones Crecimiento real del PIB % PIB per cápita US$9, GDP Distribution by Industry Other business services Financial intermediation 6% and insurance 6% Agriculture, forestry and fishing 9% Community, social and personal services 10% Real estate 5% Other** 9% Actividad económica por industria Industrial manufacturing 22% Crecimiento del PIB por industria en el 2012 Servicios a empresas 9.6% Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5.9% Construcción 5.7% Comercio, restaurantes y hoteles 4.2% Intermediación financiera y seguros 7.5% Wholesale and retail Transportation, commerce warehousing and 16% telecommunications Source: Central Bank of Costa Rica 17% ** Includes Construction, Electricity and water, Public administration, and Mining Graph excludes Taxes net of subsidies and Financial intermdiation services indirectly Industria manufacturera 6.3%

services 10% Real estate 5% Other** 9% Actividad económica por industria Industrial manufacturing 22% Crecimiento del PIB por industria en el 2012 Servicios a empresas 9.

Distribución del parque empresarial de las PYMES según región (2012) Región Chorotega 5% Región Huetar Norte 6% Región Central 77% Para el 2012, el parque industrial costarricense total estuvo

4 Distribución del parque empresarial de las PYMES según región (2012) Región Chorotega 5% Región Huetar Norte 6% Región Central 77% Para el 2012, el parque industrial costarricense total estuvo conformado por cerca de 49 mil empresas. Región Pacífico Central 5% Región Brunca 4% Cerca de 46,5 mil de estas empresas son MIPYMES Fuente: Elaboración propia con datos del Estado de la Situación de las PYMES en Costa Rica (2013)

5 Clasificación de las empresas (de acuerdo a la cantidad de empleados) Características Generales Costa Rica, Parque empresarial- (composición relativa) 5% Tamaño Condición Micro P <= 15 Pequeña 15 < P < 30 Mediana 30 < P < 100 Grande 100 < P Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Comercio 95% Grandes PYMES Producto Interno Bruto Aporte porcentual PYMES 2011 Costa Rica, Distribución del empleo- PIB Total 100 Grandes 70 PYMES 30 Medianas 19 Pequeñas 11 8% 5% 20% 53% Fuente: Estado de la Situación de las PYMES en Costa Rica (2013) 14% Fuente: Elaboración propia con datos del Estado de la Situación de las PYMES en Costa Rica (2013) Grande Mediana Pequeña Micro Otros

Bruto Aporte porcentual PYMES 2011 Costa Rica, 2012 -Distribución del empleo- PIB Total 100 Grandes 70 PYMES 30 Medianas 19 Pequeñas 11 8% 5% 20% 53% Fuente: Estado de la

6 Importancia de las MIPYMES Representan un importante porcentaje de la estructura del parque industrial nacional Diversifican la actividad económica Importantes fuentes de empleo

7 Generación de empleo en las MIPYMES MIPYMES Generación de empleo (por tamaño de empresa) Tamaño Empleados % Micro ,6 Pequeña ,5 Mediana ,9 Total ,0 Fuente: Elaboración propia con datos de la Caja Costarricense del Seguro Social

732 24,6 Pequeña 168.513 41,5 Mediana 137.558 33,9 Total 405.

8 Generación de empleo en las MIPYMES MIPYMES Generación de empleo (por actividad económica) Actividad económica Empleados % Comercio ,6 Actividades inmobiliarias ,9 Industria manufacturera ,3 Otras actividades de servicios ,1 Hoteles y restaurantes ,1 Agricultura ,0 Transporte, almacenamiento y comunicaciones ,3 Construcción ,0 Servicios sociales y de salud ,7 Otros ,9 Total ,0 Fuente: Elaboración propia con datos de la Caja Costarricense del Seguro Social

962 8,1 Hoteles y restaurantes 32.896 8,1 Agricultura 32.611 8,0 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 29.780 7,3 Construcción 28.

9 Por qué apoyar a las MIPYMES? El Plan Nacional de Desarrollo plantea metas a nivel nacional Mayor crecimiento económico Aumentar el empleo Disminuir la pobreza La Organización Internacional de Trabajo (OIT) reconoce que las pequeñas y medianas empresas son un factor fundamental para el desarrollo económico Propician la innovación y generación de empleo

económico Aumentar el empleo Disminuir la pobreza La Organización Internacional de

10 Factores mas problemáticos para hacer negocios en Costa Rica Salud pública deficiente Inestabilidad gubernamental/golpes de Estado Inestabilidad política Fuerza de trabajo inadecuadamente educada Ética laboral deficiente en la fuerza de trabajo nacional Regulaciones de divisas Tasas de impuestos Inflación Regulaciones laborales restrictivas Delincuencia y robos Normativa fiscal Acceso al financiamiento Suministro inadecuado de infraestructura Burocracia gubernamental ineficiente

fuerza de trabajo nacional Regulaciones de divisas Tasas de impuestos Inflación Regulaciones laborales restrictivas Delincuencia

11 Acceso al crédito por parte de las MIPYMES OFERTA DE CRÉDITO

12 Acceso a servicios financieros En Abril 2008 se establece la Ley 8634 Crea el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) Mecanismo para financiar e impulsar proyectos productivos viables y factibles técnica y económicamente La ley dispone de 4 fondos (tres de apoyo financiero y uno de apoyo empresarial no financiero)

proyectos productivos viables y factibles técnica y económicamente La ley

13 Acceso de las MIPYMES a los servicios financieros Sistema de Banca para el Desarrollo Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE) Fondos del Financiamiento para el Desarrollo (FOFIDE) Fondos de Crédito para el Desarrollo (FCD) Fondo para Servicios de Apoyo Empresarial

Fondos del Financiamiento para el Desarrollo (FOFIDE) Fondos de

14 Fideicomiso Nacional para el Desarrollo Acceso de las MIPYMES a los servicios financieros Monto disponible en 2011: casi US$700 millones Fondos de Crédito para el Desarrollo SBD Fondo del Financiamiento para el Desarrollo Se financia mayormente por el aporte de la banca comercial Sistema de Banca para el Desarrollo

para el Desarrollo SBD Fondo del Financiamiento para el Desarrollo Se financia

15 Constituido por tres fondos: Fideicomiso Nacional para el Desarrollo i) Fondo de Financiamiento, SBD ii) Fondo de Avales y Garantías y Fondos de Crédito para el Desarrollo Fondo del Financiamiento para el Desarrollo iii) Fondo de Servicios No Financieros

y Garantías y Fondos de Crédito para el Desarrollo Fondo del

16 Sistema Financiero Nacional, 2011 (Distribución del crédito) -Por sector económico- Ind. Manufac. 4% Otras 9% Agricultura 4% Comercio 10% Servicios 14% Consumo 26% Construcción 33% Fuente: Elaboración propia con datos de la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF)

4% Otras 9% Agricultura 4% Comercio 10% Servicios 14% Consumo 26%

17 Distribución del crédito entre las MIPYMES MIPYMES (Distribución del crédito por actividad económica) MIPYMES -Participación en el crédito total- (composición relativa) 9% 7% 20% 34% 7% 8% 24% 91% Comercio Servicios Agricultura Act. Inmob. Constr Otros MIPYMES Resto Fuente: Elaboración propia con datos del informe Acceso de las MIPYMES a los servicios financieros a partir de la implementación de la Ley 8.634

Comercio Servicios Agricultura Act. Inmob.

18 Género Año Crédito de la Banca Pública (a MIPYMES dirigido hacia mujeres) Deudoras Operaciones Saldo Crédito Total Participación Total Participación Total (millones de colones) Participación , , , , , , , , , , , ,7 Fuente: Informe "Acceso de las MIPYMES a los servicios financieros a partir de la implementación de la Ley 8.634"

935 0,7 2009 9.184 2,0 11.197 1,3 32.805 0,8 2010 9.845 2,0 12.396 1,3 37.862 0,8 2011 15.716 3,1 24.967 2,4 40.

19 Dificultades para acceso al crédito Incapacidad de pago por parte de la contrapartida Altos riesgos para los inversionistas Inexistencia de garantía pertinente al crédito solicitado Falencias de capacidad técnica Regulación bancaria

inversionistas Inexistencia de garantía pertinente al

20 Acceso al crédito por parte de las MIPYMES EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS

21 Jan-11 Mar-11 May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Tasas de interés Durante enero 2011 y septiembre 2012 se observó un crecimiento importante en las tasas de interés Las crecientes necesidades de financiamiento del Gobierno Central, obligaron a las autoridades fiscales a financiarse internamente de manera constante El aumento constante de las financiamiento interno del Gobierno, empujó al alza las tasas de interés domésticas Tasa Básica Pasiva -al cierre del mes-

22 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 01/13 Financiamiento En setiembre del 2012 se aprobó una ley que autoriza al Gobierno Central a acceder el mercado financiero internacional Permite colocar US$4 mil millones en los próximos 10 años Máximo de US$ 1 mil millones por año calendario Se ha disminuido la presión sobre las tasas de interés locales 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 1,200 1, Déficit Financiero y Financiamiento -acumulado a Diciembre- (miles de millones de colones) , Déficit Financiero Interno Externo Tasas Netas Promedios Diarios para plazos mayores de 5 años Compras acumuladas p/defensa Banda (mill. US$) -eje Der- BCCR Primario 356 1,400 1,200 1,

23 Contexto fiscal (2.0) (4.0) (6.0) (4.3) Balance Financiero del Gobierno Central (%PIB) (2.9) (2.7) (2.1) (1.1) (3.4) (5.1) (4.1) (4.4) Deuda del Gobierno Central (%PIB)

24 Acceso al crédito por parte de las MIPYMES RETOS HACIA ADELANTE

25 Retos hacia adelante Continuar con el proceso de apertura de crédito a MIPYMES Consolidación fiscal para aliviar presión sobre tasas de interés Mejorar el marco regulatorio para avales y garantías para la selección de casos Mejorar acceso a sectores prioritarios, como jóvenes, personas con discapacidad y zonas de menor desarrollo

26 Gracias

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