Informe de Autoevaluación Institucional

Transcripción

1 Instituto Mexicano del Petróleo Informe de Autoevaluación Institucional 24 de mayo de 2017

2 Contenido Presentación 4 1 Planeación Estratégica 6 2 Situación operativa y financiera de la Entidad Fuentes de financiamiento de la cartera de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico e innovación Composición de la cartera de proyectos de IDT e innovación Proyectos por fondo Reorientar las líneas de investigación y de negocio a nichos de mercado estratégicos Cartera de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en ejecución Proyectos por etapa actual del proceso Desarrolla Tecnología, Productos y Procesos Proyectos clasificados por área, línea de investigación, tipo de proyecto, patrocinador y fondo Proyectos clasificados conforme al cubo de valor por fondo, línea de investigación y área Proyectos e inversión plurianual, relacionados con el Plan de Negocios de PEMEX Informe sobre el avance de los principales proyectos en ejecución de IDT 20 a) Proyectos relevantes 20 b) Proyectos de investigación con hitos sin cumplir Proyectos terminados de IDT Proyectos nuevos de IDT Cartera de propiedad intelectual Avance del centro de investigación para áreas prioritarias 22 Centro de Tecnología para Aguas Profundas Escalar o masificar los resultados de IDT comercializables Proyectos escalados y/o masificados a nivel nacional e internacional y siguientes pasos para la comercialización Proyectos de innovación Intensificar la comercialización de soluciones tecnológicas integrales e innovadoras hacia nuevos mercados nacionales e internacionales Soluciones tecnológicas Contratación y facturación 23 a) Monto y número de proyectos 23 b) Por: cliente, negocio, región, área y línea de negocio del IMP 23 c) Por negocio y línea de negocio 26 d) Contratación y facturación plurianual Valor de los proyectos de servicios Proyectos de soluciones tecnológicas de alto valor por negocio del IMP Portafolio de soluciones integrales aguas arriba y aguas abajo por negocio del IMP Comercialización de soluciones tecnológicas Esquemas actuales de colaboración nacionales e internacionales: Convenios, alianzas, consorcios, entre otros Asegurar la sustentabilidad financiera, maximizando la generación de valor de la IDT Fuentes de financiamiento nacional e internacional Ingresos por explotación de propiedad intelectual Facturación generada por resultados de IDT Resultados financieros Estado de resultados (cifras previas) Flujo de efectivo (cifras previas) Estado de posición financiera (cifras previas) Cobranza por cliente e índice de facturación-cobranza Cumplimiento de las disposiciones de racionalidad y ahorro Desarrollar, atraer y retener personal de excelencia, con vocación de servicio y actitud ganadora Situación actual de la plantilla y honorarios Distribución del personal 42 Grado académico 42 Sistema Nacional de Investigadores de mayo de

3 Reducción de personal Programa de Capacitación enfocado a nuevas líneas de investigación y de negocio Programa de Becas e inversión, en la formación de recursos humanos competentes Programa del Posgrado del IMP: Matricula, becas, estudiantes y graduados Acciones estratégicas para desarrollo, atracción y retención de talento 49 Avances de la atracción de talento joven para cerrar brechas de conocimiento y de capacidad instalada 49 Avances de la caracterización de la plantilla 49 Renovación del personal Mejorar la oportunidad, calidad y efectividad de las soluciones tecnológicas Sistema de tripulación para proyectos de investigación y servicios tecnológicos, así como su nivel de ocupación Indicador de productividad en la ejecución de los proyectos de servicios tecnológicos Incrementar la productividad y competitividad a través de procesos internos ágiles, efectivos y eficientes Sistema de Gestión por Procesos del IMP Acreditación de pruebas de laboratorio Activos obsoletos Indicadores del Programa Estratégico del IMP Comité de Control y Desempeño Institucional de mayo de

4 Presentación 24 de mayo de

5 Presentación El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 59, fracción XI y 60, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, presenta el Informe de Autoevaluación Institucional del ejercicio El Informe tiene como propósito fundamental coadyuvar al logro de los objetivos estratégicos mediante la evaluación de la ejecución de las estrategias asociadas, establecidas en Programa Estratégico , con el fin de orientar y apoyar la toma de decisiones del Órgano de Gobierno, y asimismo que el Órgano de Vigilancia esté en posibilidad de emitir su opinión sobre el desempeño del Instituto de conformidad con lo que establece el artículo 30, fracción VI, del Reglamento de la citada Ley. El Informe contiene la integración del Órgano de Gobierno conforme el artículo 7 del Decreto de Creación del Instituto Mexicano del Petróleo que se reformó en octubre de 2014, así como las reuniones del Consejo de Administración que se realizaron en el periodo y los acuerdos que se adoptaron. En materia de planeación estratégica se sintetiza el marco estratégico que tiene el Instituto para su Programa Estratégico, mismo que resulta fundamental para la autoevaluación institucional. El marco está conformado por el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Energía y el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se presenta el análisis de la situación financiera y operativa del Instituto del 2015 y 2016, así como la evaluación de los objetivos estratégicos del Programa Estratégico Conforme a lo dispuesto por la Secretaría de la Función Pública (SFP), se muestra el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), así como el cumplimiento de la normatividad y políticas generales sectoriales e institucionales. Finalmente, se presenta resumen del Informe de Autoevaluación Institucional. 24 de mayo de

6 1 Planeación Estratégica 24 de mayo de

7 Planeación estratégica Marco de Referencia Estratégico El Instituto Mexicano del Petróleo es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, de carácter preponderantemente técnico, educativo y cultural, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que rige su quehacer institucional acorde a los objetivos, estrategias y prioridades definidos en el Plan Nacional Desarrollo , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de Los objetivos estratégicos, estrategias, iniciativas y líneas de acción del Programa Estratégico del IMP, son congruentes con los Programas: Sectorial de Energía y Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como con los del Plan Nacional de Desarrollo. De manera específica, el quehacer del IMP está alineado con los elementos de los instrumentos rectores: 24 de mayo de

8 Plan Nacional de Desarrollo Objetivo general: Llevar a México a su máximo potencial Meta Nacional: 4. México Próspero Objetivo 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva Estrategia: Asegurar el abastecimiento del petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país Promover la modificación del marco institucional para ampliar la capacidad del estado mexicano en la exploración y producción de hidrocarburos, incluidos los de yacimientos no convencionales como los lutitas Fortalecer la capacidad de ejecución de Petróleos Mexicanos Incrementar las reservas y tasas de restitución de hidrocarburos Elevar el índice de recuperación y la obtención de petróleo crudo y gas natural Fortalecer el mercado de gas natural mediante el incremento de la producción y el robustecimiento en la infraestructura de importación, transporte y distribución, para asegurar el abastecimiento de energía en óptimas condiciones de seguridad, calidad y precio Incrementar la capacidad y rentabilidad de las actividades de refinación y reforzar la infraestructura para el suministro de petrolíferos en el mercado nacional Promover el desarrollo de una industria petroquímica rentable y eficiente 24 de mayo de

9 Programa Sectorial de Energía Sector de Hidrocarburos Objetivo 1 Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos Estrategia: 1.1 Fortalecer las empresas productivas en materia de hidrocarburos 1.3 Ampliar la cartera sustentable de reservas petroleras 1.4 Elevar la productividad en la extracción de petróleo crudo y productos 1.5 Incrementar la producción de gas natural seco y húmedo 1.7 Desarrollar el máximo potencial de la petroquímica nacional con base en las cadenas de mayor valor económico Objetivo 6 Fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo, conocimiento, capacitación, financiamiento y proveeduría en las distintas industrias energéticas nacionales Estrategia: 6.2 Atender las necesidades de investigación tecnológica aplicada y de innovación del sector energético 6.4 Promover a través de fondos sectoriales, proyectos que innoven la industria energética nacional en sus distintas áreas 24 de mayo de

10 Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación Objetivo 1 Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance el 1% del PIB Estrategia: 1.1 Incrementar el gasto público en Ciencia, Tecnología e innovación (CTI) de forma sostenida Objetivo 2 Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel Estrategia: 2.1 Consolidar la masa crítica de investigadores para generar investigación científica y desarrollo tecnológico de alto nivel Objetivo Generar lo mecanismos que contribuyan a conectar la oferta y la demanda de recursos humanos de alto nivel 2.3 Fomentar la calidad y pertinencia de la formación impartida por los programas de posgrado 2.4 Ampliar la cooperación internacional para la formación de recursos humanos de alto nivel en temas relevantes para el país Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades de CTI locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente Estrategia: 3.1 Fomentar la creación y fortalecimiento de sistemas estatales y regionales de CTI aprovechando las capacidades existentes Objetivo 4 Contribuir a la generación, transferencia y aprovechamiento del conocimiento vinculado a las Instituciones de Educación Superior (IES) y los centros de investigación de empresas Estrategia: 4.1 Promover la vinculación entre las IES y CPI con los sectores público, privado y social Objetivo Impulsar e incentivar el registro de la propiedad intelectual en las IES, Centros Públicos de Investigación (CPI) y empresas Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del país Estrategia: 5.1 Apoyar el incremento, fortalecimiento y utilización eficiente de la infraestructura de CTI del país 5.2 Fortalecer las capacidades físicas y virtuales para la apropiación social del conocimiento 24 de mayo de

11 Planeación estratégica en el Instituto Mexicano del Petróleo El Instituto orienta sus actividades al logro de los objetivos estratégicos, mediante la instrumentación e implementación de las estrategias asociadas del Programa Estratégico , aprobado por el Consejo de Administración en la Sesión 199 Ordinaria, celebrada el 13 de agosto de Misión: Maximizar la generación de valor de los procesos de exploración, producción y transformación de hidrocarburos mediante la aplicación de soluciones innovadoras y el desarrollo de capital humano especializado. Visión al 2018: Somos la Institución nacional productiva de excelencia que provee soluciones valiosas al sector de hidrocarburos, a través de investigación y desarrollo, servicios tecnológicos, formación de recursos humanos e innovación. Propósito: Impulsar el desarrollo tecnológico del Sector Nacional de Hidrocarburos público y privado. Objetivos estratégicos y estrategias asociadas del Programa Estratégico Los objetivos estratégicos y estrategias asociadas se describen a continuación, ordenados conforme a las nomenclaturas siguientes: Objetivos estratégicos 1 dígito Estrategias asociadas 2 dígitos Los objetivos estratégicos del Instituto Mexicano del Petróleo, generan un marco de coordinación destinado a la consecución de su misión, visión al 2018 y propósito. Se definieron siete objetivos estratégicos con sus respectivas estrategias que se presentan a continuación 1. Reorientar las líneas de investigación y de negocio a nichos de mercado estratégicos Identificar nichos de mercado estratégicos Definir el posicionamiento estratégico del IMP en las áreas tecnológicas afines a las oportunidades detectadas Desarrollar las rutas tecnológicas estratégicas de las áreas tecnológicas afines a las oportunidades detectadas 24 de mayo de

12 2. Escalar o masificar los resultados de IDT comercializables Generar las alianzas o colaboraciones para el escalamiento y masificación de tecnología Crear y desarrollar capacidad instalada para el escalamiento de tecnología propia Generar un proceso integral de escalamiento y masificación Atraer recursos de nuevos fondos y líneas de crédito para el Escalamiento 3. Intensificar la comercialización de soluciones tecnológicas integrales e innovadoras hacia nuevos mercados nacionales e internacionales Desarrollar un esquema de promoción y medios para la difusión de productos, servicios y tecnologías y posicionamiento de la marca IMP Establecer los esquemas comerciales para desarrollar nuevos negocios y nuevos mercados Actualizar el sistema de precios, considerando costos indirectos, que reconozca el valor de la tecnología y sea flexible para cada negocio 4. Asegurar la sustentabilidad financiera, maximizando la generación de valor de la IDT Integrar un portafolio balanceado de proyectos de IDT que maximice el retorno de las inversiones Generar los esquemas que permitan llevar los resultados de la IDT a los mercados seleccionados Optimizar los ciclos de desarrollo de los productos, tecnologías y servicios hasta su comercialización Asegurar que la IDT proporcione elementos de diferenciación tecnológica para que las líneas de negocio se mantengan competitivas en un mercado abierto Propiciar alianzas estratégicas y esquemas de creación o adquisición de empresas para expeditar la explotación de tecnología IMP en el mercado 5. Desarrollar, atraer y retener personal de excelencia, con vocación de servicio y actitud ganadora Alinear la planeación estratégica del recurso humano a la estrategia tecnológica y de negocios Proveer las competencias necesarias para la operación óptima de las líneas de investigación y de negocio Renovar al personal Retener personal clave 24 de mayo de

13 6. Mejorar la oportunidad, calidad y efectividad de las soluciones tecnológicas Asegurar que la ejecución de los proyectos se realice conforme a la Planeación (oportunidad) Obtención de resultados comprometidos con la utilización del mínimo de recursos (efectividad) Cumplimiento de las especificaciones establecidas en los entregables y soluciones tecnológicas (calidad) 7. Incrementar productividad y competitividad a través de procesos internos ágiles, efectivos y eficientes Fortalecer el enfoque sistémico del Modelo de Administración por Procesos para agilizar el tiempo de respuesta al cliente y desarrollar procesos eficientes Desarrollar una cultura de mejora continua por medio de la gestión de los procesos institucionales Conformar una plataforma de TIC alineada a las necesidades del negocio 24 de mayo de

14 2 Situación operativa y financiera de la Entidad 24 de mayo de

15 2. Situación operativa y financiera del IMP De conformidad con las disposiciones que rigen al Instituto Mexicano del Petróleo, se informa la situación operativa y financiera del Instituto conforme a lo siguiente: A precios constantes de 2016, cuando se presentan cifras de 2012 a A precios corrientes cuando se compara el cierre del ejercicio 2016 con el de Fuentes de financiamiento de la cartera de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico e innovación Composición de la cartera de proyectos de IDT e innovación Cartera acumulada de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico e innovación Para la ejecución de los proyectos de IDT, el IMP cuenta con acceso a diferentes fuentes de fondeo, entre los que se encuentran el Fondo IMP, el Fondo Sectorial CONACYT- SENER Hidrocarburos (FSCSH), el Fondo Sectorial CONACYT-SENER Sustentabilidad Energética (FSCSSE) y el Fondo Sectorial para Investigación de la Educación (FSIE). A partir de junio de 2016, a fin de fortalecer y desarrollar el negocio institucional con enfoque a la diferenciación de productos, procesos, métodos de comercialización y organización, el Comité Técnico y de Administración del Fondo IMP autorizó el financiamiento de proyectos de innovación con recursos del Fondo IMP, además de los proyectos de IDT. Adicionalmente, en el 1 er trimestre de 2016, inició el proyecto de innovación Transferencia y Asimilación del Conocimiento Tecnológico Operativo por medio de modelos dinámicos de plantas virtuales integrados a la plataforma Universidad PEMEX TACTO Sim, con una inversión plurianual de $596.9 millones y una duración de tres años, financiado por el FSCSH. Durante el período , se aprobó una cartera total de IDT e innovación de 291 proyectos, de los cuales 255 fueron financiados por el Fondo IMP, 32 por el FSCSH, tres por el FSCSSE y uno por el FSIE. Cartera de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico e innovación en ejecución Al cierre del ejercicio 2016, la cartera total de proyectos en ejecución de IDT e innovación apoyados por los fondos fue de 97 proyectos, con un monto de inversión plurianual de $6,451 millones. 24 de mayo de

16 Composición de la cartera de proyectos de IDT e innovación (Al cierre de 2016) Fondo Número de proyectos Inversión ($ millones) Proyectos de IDT 73 88% 5,663 Fondo IMP 64 1,285 FSCSH 7 4,256 FSCSSE Proyectos de innovación 24 12% 789 Fondo IMP FSCSH Suma 97 6,451 De la cartera total, en inversión plurianual los proyectos de IDT representaron el 88%, mientras que los de innovación el 12% Proyectos por fondo Del 4 o trimestre de 2015 al 4 o trimestre de 2016, la cartera en ejecución aumentó en 15 proyectos (26%), en número la mayor participación correspondió al Fondo IMP y por monto de inversión al FSCSH con $4,256 millones (75%). Situación de los proyectos en ejecución por fondo (Del 4 trimestre de 2015 al 4 trimestre de 2016) Proyectos IDT Fondo IMP FSCSH FSCSSE Total En ejecución al 4 trimestre Terminados Nuevos En ejecución al 4 trimestre Participación 88% 9% 3% 100% 2.2 Reorientar las líneas de investigación y de negocio a nichos de mercado estratégicos Cartera de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en ejecución Proyectos por etapa actual del proceso Desarrolla Tecnología, Productos y Procesos Al cierre de 2016, la cartera total de proyectos de IDT en ejecución ascendió a 73 proyectos con una inversión plurianual de $5,663 millones. 24 de mayo de

17 Proyectos clasificados por área, línea de investigación, tipo de proyecto, patrocinador y fondo Al cierre de 2016, a pesar de que el número de proyectos es similar en las diferentes áreas, la mayor concentración de la inversión plurianual correspondió Exploración y Producción (EP) con 84% y 27 proyectos. Por patrocinador, destacó PEMEX Exploración y Producción con 45 proyectos con $5,013 millones (89%). Área Proyectos Proyectos de investigación en ejecución por área (Al cierre de los ejercicios) $ millones ,255 5,663 4, EP TH TP EP TH TP Patrocinador Proyectos $ millones ,255 5,663 5, EP TI MS DCPCD Otros EP TI MS DCPCD Otros Los proyectos de IDT por tipo, se clasifican en: Investigación Básica Orientada (IBO), Desarrollo de Producto (DP), Asimilación de Tecnología (AT) y Escalamiento de Producto (Escal). La cartera se concentra en 50 proyectos de DP (68%), seguido de 11 de Escal (15%), ocho de IBO (11%) y cuatro de AT (6%). 24 de mayo de

18 Cartera de proyectos de IDT en ejecución por tipo de proyecto y fondo (Número, al cierre de los ejercicios) Fondo y área de investigación IBO AT DP EscalTotal IBO AT DP EscalTotal Fondo IMP % Exploración y producción % Transformación de hidrocarburos % Tecnología de producto % FSCSH % Exploración y producción % FSCSSE % Transformación de hidrocarburos % Suma % Exploración y producción % Transformación de hidrocarburos % Tecnología de producto % La inversión plurianual del Fondo IMP para proyectos de IDT ascendió a $1,285 millones; 20 proyectos (32%) corresponden a investigación en exploración y producción con $447 millones, 22 proyectos (34%) a investigación en transformación de hidrocarburos con $417 millones y 22 (34%) a tecnología de producto con $421 millones. En el período aumentaron los proyectos del FSCSH, principalmente por la autorización de tres nuevos proyectos relacionados con el Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP). La inversión ascendió a $4,256 millones, de los cuales 72% ($3,055 millones) correspondieron al proyecto de shale/gas oil. Los proyectos del FSCSSE aumentaron en uno, para un total de dos proyectos con una inversión multianual de $121 millones. De los proyectos en ejecución de IDT, por línea de investigación y tipo de proyecto, destacan 13 proyectos de Desarrollo de Producto (18%), que corresponden a la línea Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales. La segunda línea con mayor número de proyectos en ejecución es la de Manejo, acondicionamiento y transporte de la producción, con 8, seguida de la línea Modelado cuantitativo de procesos geológicos, geofísicos y geomecánicos con 7. Entre las tres concentran el 39% de los proyectos en la cartera de IDT. En los proyectos por línea de investigación y patrocinador (se refiere al organismo subsidiario de PEMEX o a otras instancias del sector energético), destacan Exploración y Producción con 45 proyectos (63%), seguido de Transformación Industrial con 12 (16%) y Multisubsidiaria con cinco (7%). 24 de mayo de

19 Proyectos clasificados conforme al cubo de valor por fondo, línea de investigación y área El valor de los proyectos se establece con base en la evaluación del cubo de valor en sus tres dimensiones: contenido tecnológico, impacto para PEMEX y sustentabilidad financiera para el IMP. El 95% del total están considerados de alto valor, 61 proyectos financiados por el Fondo IMP y el resto por los fondos sectoriales; sólo el 5% es de valor medio. Valor de los proyectos de IDT en ejecución por fondo (Número, al cierre de 2016) Alto % Medio % Total % Fondo IMP FSCSH FSCSSE Suma % Se observa que en el área de Exploración y Producción, las líneas de investigación de mayor participación en proyectos de alto y medio valor fueron: Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales con ocho proyectos (30%), Manejo, acondicionamiento y transporte de la producción con seis proyectos (22%). En Transformación de Hidrocarburos destaca la línea de Biocombustibles con cinco proyectos (21%); en Tecnología de Producto también sobresale la línea de Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales con cinco proyectos (23%) Proyectos e inversión plurianual, relacionados con el Plan de Negocios de PEMEX Se indica la relación de los objetivos y estrategias para cada área de investigación, destaca por la inversión y por el número de proyectos el segundo objetivo estratégico: Extraer hidrocarburos con costos competitivos y aprovechando las alternativas fiscales del nuevo marco regulatorio. 24 de mayo de

20 Proyectos de IDT en ejecución e inversión plurianual por objetivo y estrategia del Plan de Negocios de PEMEX (Número y $ millones, al cierre de 2016) Objetivos y estrategias Exploración y producción Transformación de hidrocarburos Tecnología de producto No. % Inversión % No. % Inversión % No. % Inversión % No. % Inversión % Total 1 Incrementar reservas con criterios de sustentabilidad y costos competitivos Asegurar la caracterización y delimitación de nuevos descubrimientos Fortalecer el portafolio de exploración mediante el acceso a nuevas áreas Fortalecer la eficiencia y rentabilidad en el desempeño exploratorio Extraer hidrocarburos con costos competitivos y aprovechando las alternativas fiscales del nuevo marco regulatorio , , Acelerar exploración y desarrollo de aceite y gas en lutitas 1 3, ,055 Incrementar factores de recuperación en campos productores 7 1, ,135 Incrementar eficiencia operativa mediante la incorporación de mejores prácticas Relanzar Chicontepec con un nuevo paradigma de negocios Enfocar la comercialización de productos y servicios en mercados objetivo Desarrollar la comercialización y mercados de Combustibles de Transporte: gasolinas, diesel y turbosina Desarrollar la comercialización y mercados de Productos y Combustibles Industriales: Gas Natural, gas LP, Líquidos de gas y petroquímicos 4 Eficientar actividades y operaciones en la cadena de valor de transformación industrial Incrementar la eficiencia operativa, al mejorar el desempeño en la confiabilidad, la operación y en la productividad laboral; así como en la ejecución de proyectos de modernización de infraestructura en el Sistema Nacional de Refinación y en el Complejo Petroquímico Cangrejera Incrementar la eficiencia operativa, al mejorar mediante el incremento del desempeño en la confiabilidad, la operación y en la productividad laboral; así como en la ejecución de proyectos de modernización de infraestructura en los complejos procesadores de gas Desincorporación de activos no rentables e improductivos Total , , Informe sobre el avance de los principales proyectos en ejecución de IDT a) Proyectos relevantes Hay siete proyectos relevantes que actualmente se encuentran en ejecución. b) Proyectos de investigación con hitos sin cumplir Tres proyectos al cierre del ejercicio 2016 presentaron hitos sin cumplir Proyectos terminados de IDT Durante el 4 trimestre de 2016, terminaron tres proyectos: dos de la Dirección de Investigación en Exploración y Producción y uno de la Dirección de Investigación en Transformación de Hidrocarburos. 24 de mayo de

21 2.2.4 Proyectos nuevos de IDT En el 4 o trimestre de 2016, se aprobaron ocho proyectos de IDT para un acumulado de 26 en el año, de los cuales, siete son apoyados por el Fondo IMP y el restante por el FSCSSE, los cuales fueron dictaminados previamente por el Grupo de Selección de Proyectos (GSP) Cartera de propiedad intelectual Al cierre de 2016, al Instituto Mexicano del Petróleo le concedieron 47 patentes, 35 a nivel internacional y 12 nacionales, otorgadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y oficinas de patente extranjeras, superando en 27% (10) las concedidas en el ejercicio anterior, es importante destacar que el número de concesiones es el mayor que el IMP ha obtenido en los últimos 20 años. El Instituto Nacional del Derecho de Autor otorgó al IMP 193 registros y el IMPI concedió 24 marcas registradas, lo que reflejó un incremento de 34% (49) y 14% (3), respectivamente, con relación al ejercicio anterior. Propiedad intelectual concedida (Número, al cierre de los ejercicios) Patentes Derechos de autor Marcas En el período reportado, se presentaron 45 solicitudes de patente, 15 nacionales y 30 internacionales, 193 registros de derechos de autor y 16 solicitudes de marca. Respecto al mismo período del año anterior, las solicitudes de patente y marcas presentaron un decremento de 37% (26) y 48% (15), respectivamente. Los derechos de autor, presentaron un incremento de 34% (49). Propiedad intelectual solicitada (Número, al cierre de los ejercicios) Patentes Derechos de autor Marcas de mayo de

22 Al cierre de 2016, se realizaron 99 publicaciones en revistas arbitradas, lo que representó un decremento de 11% (12), respecto al mismo período del año anterior. Publicaciones en revistas arbitradas (Número, al cierre de los ejercicios) Avance del centro de investigación para áreas prioritarias Centro de Tecnología para Aguas Profundas Durante el 4 o trimestre de 2016 continuaron las actividades del proyecto de Ingeniería, Procura y Construcción, de la etapa de equipamiento de los laboratorios, así como de los proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico asociados al Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP). 2.3 Escalar o masificar los resultados de IDT comercializables Proyectos escalados y/o masificados a nivel nacional e internacional y siguientes pasos para la comercialización Al 4 trimestre de 2016, se encuentran en ejecución 11 proyectos de escalamiento. 2.4 Proyectos de innovación Al 4º trimestre de 2016 se tienen 24 proyectos de innovación en ejecución, de los cuales, 23 están financiados con recursos del Fondo IMP y uno por el FSCSH. Los 23 proyectos de innovación financiados por el Fondo IMP cuentan con un presupuesto total de $191.8 millones, todos orientados al fortalecimiento y desarrollo del negocio institucional y con enfoque en la diferenciación de sus productos, procesos, métodos de comercialización y de organización. En el período reportado, los proyectos ejercieron $106.8 millones del presupuesto autorizado, equivalente a 56%, y han concluido cuatro. Se prevé que durante el primer trimestre de 2017 concluyan otros 10 proyectos, en el segundo trimestre seis y los tres restantes en el tercer trimestre. 24 de mayo de

23 El proyecto de innovación financiado por el FSCSH, denominado Transferencia y Asimilación del Conocimiento Tecnológico Operativo por medio de modelos dinámicos de plantas virtuales integrados a la plataforma Universidad PEMEX TACTO Sim, contempla una inversión plurianual de $596.9 millones y duración de tres años. 2.5 Intensificar la comercialización de soluciones tecnológicas integrales e innovadoras hacia nuevos mercados nacionales e internacionales Soluciones tecnológicas Contratación y facturación a) Monto y número de proyectos Al cierre de 2016, la contratación ascendió a $1,736 millones con 177 proyectos, inferior en 47% a la obtenida en el mismo período de Por número de proyectos fue inferior en 15% (31 proyectos). Contratación y facturación (Al cierre de los ejercicios) Contratación Facturación Año Monto ($ millones a precios contantes 2016) Proyectos Monto ($ millones a precios contantes 2016) , , ,043 (3%) 364 (32%) 4, ,386 (27%) 286 (21%) 3,910 (20%) ,297 (25%) 208 (27%) 2,672 (32%) ,736 (47%) 177 (15%) 1,419 (47%) Fuente: SAP b) Por: cliente, negocio, región, área y línea de negocio del IMP En el ejercicio 2016, se observa que PEP presentó la mayor participación con $961 millones y 117 proyectos. Contratación por cliente (Al cierre de los ejercicios) Cliente PEP 4,332 3,896 2,783 2, (54%) (21%) PTRI 1,593 1,938 1, (34%) (41%) Corporativo (92%) (50%) Otros (34%) % Suma 6,200 6,043 4,386 3,297 1,736 (47%) (15%) Fuente: SAP Monto ($ millones a precios constantes 2016) Proyectos Los servicios con otros clientes se atendieron a través de 41 proyectos, con una contratación de $142 millones. 24 de mayo de

24 De la facturación registrada al cierre de 2016, PEP contribuyó con 53% y PTRI con 37%. Cliente Facturación por cliente ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios) PEP 3,770 77% 3,260 67% 2,660 68% 1,787 67% % (58%) PTRI % 1,430 29% 1,102 28% % % (24%) Corporativo 97 2% 61 1% 51 1% 24 1% 3 0% (88%) Otros 180 4% 148 3% 96 2% 172 6% % (15%) Suma 4, % 4, % 3, % 2, % 1, % (47%) Fuente: SAP Al cierre de 2016, el negocio de Ingeniería (Ing) registró la mayor participación con $1,112 millones de contratación (64%) y 118 proyectos (67%). Negocio IMP Monto ($ millones a precios constantes 2016) Contratación por negocio IMP (Al cierre de los ejercicios) Proyectos Ing 3,657 3,608 2,650 2,010 1,112 (45%) (6%) EP 1,639 1,638 1, (43%) (18%) DT (61%) (69%) Canasta * Suma 6,200 6,043 4,386 3,297 1,736 (47%) (15%) * Canasta.- Contratos abiertos concertados con PEMEX, que por su diversidad de productos o áreas de aplicación, implican la ejecución de varios proyectos, que en la mayoría de los casos, su atención la realiza más de una dirección de especialidad del IMP Fuente: SAP En facturación, el negocio de Ingeniería generó 67% del total, EP 26% y DT 7%. Negocio IMP Facturación por negocio IMP ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios) Ing 2,699 55% 2,962 60% 2,392 61% 1,743 65% % (46%) EP 1,500 31% 1,474 30% 1,156 30% % % (44%) DT % 464 9% 361 9% % 102 7% (62%) Suma 4, % 4, % 3, % 2, % 1, % (47%) Fuente: SAP Respecto a la participación por regiones del Instituto, la mayor contribución correspondió a la región Centro - Norte con $723 millones de contratación en 58 proyectos del negocio de Ingeniería de mayo de

25 Contratación por región IMP (Al cierre de los ejercicios) Marina 1,209 1,169 1, (51%) (29%) Marina EP (34%) (48%) Marina Ing (59%) (19%) Sur 1,095 1, (51%) (13%) Sur EP (62%) (19%) Sur Ing (41%) (6%) Norte (EP) (27%) % Centro - Norte (Ing) 2,335 2,324 1,649 1, (39%) % Desarrollo de Talento (61%) (69%) Canasta Fuente: SAP Región IMP Monto ($ millones a precios constantes 2016) Proyectos Suma 6,200 6,043 4,386 3,297 1,736 (47%) (15%) En facturación, destacó la contribución de Centro Norte para el negocio de Ingeniería con $671 millones (47%), seguida de la región Marina con $361 millones (25%). Región IMP Facturación por región IMP ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios) Marina 1,114 23% 1,109 23% % % % (51%) Marina EP 460 9% % % 249 9% % (33%) Marina Ing % % % % % (60%) Sur 1,026 21% 1,113 23% % % % (65%) Sur EP 451 9% % % 251 9% 82 6% (67%) Sur Ing % % % 222 8% 84 6% (62%) Norte (EP) % 460 9% 214 5% 159 6% 119 8% (25%) Centro - Norte (Ing) 1,469 30% 1,754 36% 1,490 38% 1,029 39% % (35%) Desarrollo de Talent % 464 9% 361 9% % 102 7% (62%) Fuente: SAP Suma 4, % 4, % 3, % 2, % 1, % (47%) Por línea de negocio, la mayor contribución en contratación en 2016 fue la de Aplicación de productos químicos con $511 millones y en 2015 la de Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera registró $1,198 millones. En facturación, la línea de negocio con mayor participación en 2016 fue Aplicación de productos químicos con $482 millones y 2015 la de Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera con $1,005 millones. 24 de mayo de

26 Contratación y facturación por negocio y línea de negocio ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios) Exploración y Producción (aguas arriba) 1,638 1, (43%) 1,474 1, (44%) 1 Soluciones integrales para evaluación del potencial petrolero (54%) (57%) 2 Soluciones integrales para la planeación y diseño de la perforación, terminación y mantenimiento de pozos (48%) (48%) 3 Soluciones Integrales para la incorporación de reservas (72%) (72%) 5 Soluciones integrales para la delimitación de yacimientos (caracterización estática y dinámica) 6 Soluciones integrales para el desarrollo y optimización de campos 7 Soluciones integrales para la optimización de la explotación de campos 8 Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y transporte primario de la producción 9 Soluciones integrales para prevención y control de la corrosión % (6%) (97%) (97%) % % (27%) (67%) (100%) Ingeniería (aguas abajo) 3,608 2,650 2,010 1,112 (45%) 2,962 2,392 1, (46%) 8 Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y transporte primario de la producción % % 9 Soluciones integrales para prevención y control de la corrosión % (46%) 10 Licenciamiento y aplicación de software técnico para la industria petrolera (100%) (100%) 11 Aplicación de catalizadores (50%) % 12 Aplicación de productos químicos % % 13 Aprovechamiento óptimo del agua Soluciones integrales en superficie (48%) (59%) 15 Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera 2,682 1,844 1, (70%) 2,068 1,552 1, (69%) 16 Transversal ingeniería (57%) (52%) Desarrollo de Talento (61%) (62%) Canasta Fuente: SAP Negocio / Línea de negocio Contratación Suma 6,043 4,386 3,297 1,736 (47%) 4,899 3,910 2,672 1,419 (47%) La línea de negocio 9 corresponde a ingeniería. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Exploración y Producción La línea de negocio 8 corresponde a exploración y producción. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Ingeniería Facturación c) Por negocio y línea de negocio Servicios de Exploración y Producción El negocio de Servicios en Exploración y Producción (DSEP) contrató $394 millones al cierre del ejercicio 2016, con un total de 61 proyectos, reflejando una disminución de 43% respecto al mismo período de de mayo de

27 Contratación por línea de negocio de Servicios de Exploración y Producción (Número y $ millones a precios constantes de 2016) Líneas de Negocio Proyectos Monto Proyectos Monto Proyectos Monto Campeche (Marina) Tabasco (Sur) Veracruz (Norte- Centro) Proyectos Monto Soluciones integrales para evaluación del potencial petrolero (46) (53%) 2. Soluciones integrales para la planeación y diseño de la perforación, terminación y mantenimiento de pozos 3. Soluciones integrales para la incorporación de reservas (62) (48%) (39) (73%) 5. Soluciones integrales para la delimitación de yacimientos (caracterización estática y dinámica) 6. Soluciones integrales para el desarrollo y optimización de campos (154) (97%) 7. Soluciones integrales para la optimización de la explotación de campos % 8. Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y transporte primario de la producción 9. Soluciones integrales para prevención y control de la corrosión (14) (27%) Total 142 1, , (295) (43%) 45% 25% 30% 100% En el ejercicio 2015 se presentó una disminución de 46% y en 2014 de 23%, respectivamente. La DSEP facturó $367 millones al cierre del ejercicio 2016, reflejando una disminución de 44% respecto al mismo período de 2015 (cuadro 27). El comportamiento por línea fue similar al de la contratación. Facturación por línea de negocio de Servicios de Exploración y Producción ($ millones a precios constantes de 2016) Líneas de Negocio Campeche (Marina) Tabasco (Sur) 2016 Veracruz (Norte- Centro) Monto Soluciones integrales para evaluación del potencial petrolero (45) (57%) 2. Soluciones integrales para la planeación y diseño de la perforación, terminación y mantenimiento de pozos 3. Soluciones integrales para la incorporación de reservas (63) (48%) (38) (72%) 5. Soluciones integrales para la delimitación de yacimientos (caracterización estática y dinámica) 6. Soluciones integrales para el desarrollo y optimización de campos (1) (5%) (154) (97%) 7. Soluciones integrales para la optimización de la explotación de campos % 8. Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y transporte primario de la producción 9. Soluciones integrales para prevención y control de la corrosión (41) (67%) Total 1,474 1, (291) (44%) 45% 22% 33% 100% 24 de mayo de

28 Servicios de Ingeniería Al cierre de 2016, la contratación del negocio de Servicios de Ingeniería disminuyó $898 millones, 45% respecto al cierre de Contratación por línea de negocio de Servicios de Ingeniería (Número y $ millones a precios constantes de 2016) Líneas de Negocio Proyectos Monto Proyectos Monto Proyectos Monto Marina Sur Centro- Norte Proyectos Monto Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y transporte primario de la producción % 9. Soluciones integrales para prevención y control de la corrosión % 10. Licenciamiento y aplicación de software técnico para la industria petrolera (25) (100%) 11. Aplicación de catalizadores (11) (50%) 12. Aplicación de productos químicos % 13. Aprovechamiento óptimo del agua Soluciones integrales en superficie Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera (69) (48%) (836) (70%) 16. Transversal ingeniería Total (77) (57%) 201 3, , , ,112 (898) (45%) 21% 14% 65% 100% La facturación por línea de negocio al cierre del ejercicio 2016 reflejó una disminución de 46% ($794 millones), con respecto al mismo período de Facturación por línea de negocio de Servicios de Ingeniería ($ millones a precios constantes de 2016) Líneas de Negocio Marina Sur 2016 Centro- Norte Monto Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y transporte primario de la producción 9. Soluciones integrales para prevención y control de la corrosión 10. Licenciamiento y aplicación de software técnico para la industria petrolera % (17) (46%) (3) (100%) 11. Aplicación de catalizadores Aplicación de productos químicos % 13. Aprovechamiento óptimo del agua Soluciones integrales en superficie (77) (59%) 15. Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera , (698) (69%) 16. Transversal ingeniería (63) (52%) Total 2,962 2,392 1, (794) (46%) 21% 9% 71% 100% 24 de mayo de

29 Desarrollo de Talento Al cierre de 2016, el negocio de Desarrollo de Talento generó una contratación de $230 millones. Cuenta con una cartera de contratos plurianuales con diferentes subsidiarias de PEMEX hasta el 2016, siendo PTRI el de mayor participación. Contratación por línea de negocio transversal (Número y $ millones a precios constantes de 2016) Cliente Proyectos Monto Proyectos Monto Proyectos Monto Proyectos Monto PEP (250) (98%) PTRI (93) (31%) Corporativo (19) (86%) Otros clientes (5) (21%) Total (367) (61%) La facturación al cierre de 2016, presentó un decremento de $168 millones (62%), reflejada de forma transversal en los negocios por cliente. Facturación por línea de negocio transversal ($ millones a precios constantes de 2016) Cliente PEP (130) (96%) PTRI (31) (30%) Corporativo (4) (57%) Otros clientes (3) (13%) Total (168) (62%) d) Contratación y facturación plurianual La contratación plurianual ascendió a $1,610 millones en el ejercicio 2016, 93% del monto total contratado ($1,736 millones). Asimismo, la facturación fue de $1,284 millones, inferior en 46% respecto a Cliente Contratación y facturación plurianual por cliente ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios) PEP 1,532 2,287 2,619 2, (54%) 1,392 1,871 2,409 1, (57%) PTRI 1,130 1,536 1, (28%) 381 1, (20%) Corporativo (90%) (80%) Terceros (10%) % Suma 2,765 3,892 3,843 2,999 1,610 (46%) 1,883 3,012 3,290 2,396 1,284 (46%) Fuente: SAP Contratación Facturación De la contratación y facturación total, el negocio de ingeniería representó la mayor participación con valores de $1,031 y $852 millones, respectivamente. 24 de mayo de

30 Negocio IMP Contratación y facturación plurianual por negocio ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios) Contratación Facturación Ing 2,006 2,685 2,291 1,754 1,031 (41%) 1,199 2,135 1,992 1, (44%) EP , (46%) , (45%) DT (62%) (66%) Canasta Suma 2,765 3,892 3,843 2,999 1,610 (46%) 1,883 3,012 3,290 2,396 1,284 (46%) ** Canasta.- Contratos abiertos concertados con PEMEX, que por su diversidad de productos o áreas de aplicación, implican la ejecución de varios proyectos, que en la mayoría de los casos, su atención la realiza más de una dirección de especialidad del IMP Fuente: SAP La región centro-norte del negocio de ingeniería obtuvo la mayor participación de la contratación, con $649 millones y facturación de $577 millones en el año Región IMP Contratación y facturación plurianual por región IMP ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios) Contratación Facturación Marina (51%) (51%) Marina EP (34%) (33%) Marina Ing (59%) (60%) Sur (51%) (62%) Sur EP (63%) (63%) Sur Ing (39%) (60%) Norte (EP) (39%) (38%) Centro - Norte (Ing) 1,316 1,856 1, (31%) 532 1,360 1, (30%) Desarrollo de Talento (62%) (66%) Canasta Suma 2,765 3,892 3,843 2,999 1,610 (46%) 1,883 3,012 3,290 2,396 1,284 (46%) ** Canasta.- Contratos abiertos concertados con PEMEX, que por su diversidad de productos o áreas de aplicación, implican la ejecución de varios proyectos, que en la mayoría de los casos, su atención la realiza más de una dirección de especialidad del IMP Fuente: SAP Por línea de negocio, la mayor participación correspondió a Aplicación de productos químicos con $504 millones de contratación y $480 millones de facturación en el ejercicio de mayo de

31 Negocio / Línea de negocio Contratación y facturación plurianual por negocio y línea de negocio ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios) Exploración y Producción (aguas arriba) 926 1, (46%) 854 1, (45%) 1 Soluciones integrales para evaluación del potencial petrolero (54%) (57%) 2 Soluciones integrales para la planeación y diseño de la perforación, terminación y mantenimiento de pozos (48%) (48%) 3 Soluciones Integrales para la incorporación de reservas (72%) (72%) 5 Soluciones integrales para la delimitación de yacimientos (caracterización estática y dinámica) 6 Soluciones integrales para el desarrollo y optimización de campos 7 Soluciones integrales para la optimización de la explotación de campos 8 Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y transporte primario de la producción 9 Soluciones integrales para prevención y control de la corrosión Contratación % (6%) (99%) (99%) % % (47%) (60%) (100%) Ingeniería (aguas abajo) 2,685 2,291 1,754 1,031 (41%) 2,135 1,991 1, (44%) 8 Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y transporte primario de la producción % (4%) 9 Soluciones integrales para prevención y control de la corrosión % (49%) 10 Licenciamiento y aplicación de software técnico para la industria petrolera (100%) (100%) 11 Aplicación de catalizadores (50%) % 12 Aplicación de productos químicos % % 13 Aprovechamiento óptimo del agua (55%) (67%) 15 Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera 2,152 1,715 1, (69%) 1,632 1, (72%) 16 Transversal ingeniería (39%) (20%) Desarrollo de Talento (62%) (66%) Suma 3,892 3,843 2,999 1,610 (46%) 3,012 3,290 2,396 1,284 (46%) La línea de negocio 9 corresponde a ingeniería. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Exploración y Producción La línea de negocio 8 corresponde a exploración y producción. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Ingeniería Fuente: SAP Facturación 24 de mayo de

32 Valor de los proyectos de servicios La participación en la contratación de servicios y productos de alto valor que realiza el Instituto disminuyó en un punto porcentual, al pasar de 73% a 72%, de 2015 a Valor de los proyectos por negocio y línea de negocio ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios) Alto Medio Bajo Total Alto Medio Total Alto Medio Total Alto Medio Bajo Total Exploración y Producción (aguas arriba) 1, ,638 1, , (43%) 1 Soluciones integrales para evaluación del potencial (54%) petrolero 2 Soluciones integrales para la planeación y diseño de la perforación, terminación y mantenimiento de pozos 3 Soluciones Integrales para la incorporación de reservas 5 Soluciones integrales para la delimitación de yacimientos (caracterización estática y dinámica) 6 Soluciones integrales para el desarrollo y optimización de campos 7 Soluciones integrales para la optimización de la explotación de campos 8 Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y transporte primario de la producción 9 Soluciones integrales para prevención y control de la corrosión (48%) (72%) % (97%) % (27%) Ingeniería (aguas abajo) 2, ,608 2, ,650 1, , ,112 (45%) 8 Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y transporte primario de la producción 9 Soluciones integrales para prevención y control de la corrosión 10 Licenciamiento y aplicación de software técnico para la industria petrolera % % (100%) 11 Aplicación de catalizadores (50%) 12 Aplicación de productos químicos % 13 Aprovechamiento óptimo del agua Soluciones integrales en superficie (48%) 15 Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura 2, ,682 1, , , (70%) para la industria petrolera 16 Transversal ingeniería (57%) Desarrollo de Talento (61%) Canasta Fuente: SAP Negocio / Línea de negocio Suma 4,163 1, ,043 3,376 1,010 4,386 2, ,297 1, ,736 (47%) La línea de negocio 9 corresponde a ingeniería. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Exploración y Producción La línea de negocio 8 corresponde a exploración y producción. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Ingeniería % 26% 2% 77% 23% 73% 27% 72% 28% 0% Valor de los proyectos por negocio y línea de negocio (Proyectos, al cierre de los ejercicios) Exploración y Producción (aguas arriba) (18%) 1 Soluciones integrales para evaluación del potencial % 2 petrolero Soluciones integrales para la planeación y diseño de la (27%) perforación, terminación y mantenimiento de pozos 3 Soluciones Integrales para la incorporación de reservas (50%) 5 Soluciones integrales para la delimitación de (50%) yacimientos (caracterización estática y dinámica) 6 Soluciones integrales para el desarrollo y optimización (71%) de campos 7 Soluciones integrales para la optimización de la % explotación de campos 8 Soluciones integrales para el acondicionamiento, % medición y transporte primario de la producción 9 Soluciones integrales para prevención y control de la corrosión Ingeniería (aguas abajo) (6%) 8 Soluciones integrales para el acondicionamiento, % medición y transporte primario de la producción 9 Soluciones integrales para prevención y control de la % corrosión 10 Licenciamiento y aplicación de software técnico para la (100%) industria petrolera 11 Aplicación de catalizadores % 12 Aplicación de productos químicos (12%) 13 Aprovechamiento óptimo del agua Soluciones integrales en superficie (21%) 15 Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura (10%) para la industria petrolera 16 Transversal ingeniería (10%) Desarrollo de Talento (69%) Canasta Fuente: SAP Negocio / Línea de negocio Suma (15%) 48% 47% 4% 60% 40% 57% 43% 53% 46% 1% La línea de negocio 9 corresponde a ingeniería. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Exploración y Producción La línea de negocio 8 corresponde a exploración y producción. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Ingeniería Alto Medio Bajo Total Alto Medio Total Alto Medio Total Alto Medio Bajo Total de mayo de

33 En la contratación de servicios y productos de alto valor por cliente, PEP contribuyó con $658 millones en 63 proyectos. Cliente Valor de los proyectos por cliente ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios) Alto Medio Bajo Canasta Total Alto Medio Total Alto Medio Total Alto Medio Bajo Total PEP 2,381 1, ,896 2, ,783 1, , (54%) PTRI 1, ,938 1, , (34%) Corporativo (92%) Terceros (34%) Fuente: SAP Suma 4,163 1, ,043 3,376 1,010 4,386 2, ,297 1, ,736 (47%) 69% 26% 2% 3% 77% 23% 73% 27% 72% 28% 0% Cliente Valor de los proyectos por cliente (Proyectos, al cierre de los ejercicios) Alto Medio Bajo Canasta Total Alto Medio Total Alto Medio Total Alto Medio Bajo Total PEP (21%) PTRI (41%) Corporativo (50%) Terceros % Fuente: SAP Suma (15%) 48% 47% 4% 1% 60% 40% 57% 43% 53% 46% 1% Proyectos de soluciones tecnológicas de alto valor por negocio del IMP Se presentan cinco proyectos de alto valor por negocio del IMP. Proyectos de soluciones tecnológicas de alto valor por negocio y cliente Clave Nombre del proyecto 1) F Determinación del contenido de Silicio orgánico y Mercurio en el crudo de exportación y corrientes de crudo, así como el Silicio orgánico, Aluminio y Flúor en los productos químicos antiespumantes 2) F Instalación y mantenimiento de Mejoras de Patrón de Flujo tipo Venturi (MPFV ) 3) F Análisis, soporte técnico y tecnológico durante las diversas fases del desarrollo de infraestructura de explotación de campos en ejecución y nuevos en aguas someras (segunda etapa) 4) F Análisis técnico de opciones de proceso y transporte de hidrocarburos del Activo de Producción Macuspana Muspac 5) F Mapas de ruta tecnológica para los centros mexicanos de innovación en energía (CEMIE s) SENER Negocio IMP DSEP DSEP ING ING Transversal Cliente PEP PEP PEP PEP SENER 24 de mayo de

34 Portafolio de soluciones integrales aguas arriba y aguas abajo por negocio del IMP Al 4 trimestre de 2016, los proyectos de soluciones integrales en aguas arriba y aguas abajo registraron variaciones de 86% y 67%, respectivamente, la disminución total fue de 16 proyectos (80%) y de $237 millones (35%). La reducción fue originada principalmente en soluciones integrales aguas abajo, 50% respecto al mismo período de Área / negocio Soluciones integrales por negocio IMP (Al cierre de los ejercicios) No. $ millones No. $ millones No. $ millones Aguas arriba (EP) % 25 15% Exploración y Producción % % Ingeniería % (78) (58%) Desarrollo de Talento Aguas abajo (TH) % (262) (50%) Ingeniería % (237) (81%) Desarrollo de Talento % (26) (11%) Total % (237) (35%) Comercialización de soluciones tecnológicas Esquemas actuales de colaboración nacionales e internacionales: Convenios, alianzas, consorcios, entre otros A fin de complementar las capacidades del Instituto, para la instrumentación de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, así como los de aplicación industrial, se han formalizado convenios y alianzas. Convenios y alianzas (Número, al cierre de los ejercicios) Tipo Convenios generales de colaboración Convenios de colaboración con fondos sectoriales CONACYT-SENER Alianzas estratégicas y tecnológicas Convenios de colaboración Total de mayo de

35 2.6 Asegurar la sustentabilidad financiera, maximizando la generación de valor de la IDT Fuentes de financiamiento nacional e internacional Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP a) Informe financiero del Fondo IMP Durante el período , destaca la disminución del rubro de aportaciones y recursos fiscales que se presentó en los ejercicios 2015 y 2016, reflejándose en este último una disminución de $288.1 millones equivalente al 38% de lo recibido en el ejercicio El rubro de gastos relacionados a los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, se incrementó de manera importante en el período , al pasar de $259.4 millones en 2014 a $905.2 millones en 2015, manteniendo este crecimiento durante el ejercicio Lo anterior, como resultado de la inversión que está realizando el IMP en el Centro de Tecnología para Aguas Profundas, así como por la incorporación de los proyectos de innovación a la cartera de proyectos aprobados, los cuales tienen por objeto generar valor a las operaciones en el sector hidrocarburos, mediante productos, servicios y soluciones tecnológicas integrales, innovadoras y de alta calidad. Los recursos del Fondo IMP al 31 de diciembre de 2016, ascendieron a $2,425.5 millones, de los cuales existen compromisos plurianuales por un monto de $1,793.2 millones que se destinarán al desarrollo de los proyectos de investigación y a los conceptos de apoyo para la IDT. b) Recursos ejercidos Del 1 o de enero al 31 de diciembre de 2016, los recursos devengados ascendieron a $1,179.7 millones, los cuales se destinaron a financiar los proyectos de investigación y gastos asociados aprobados por el Comité Técnico y de Administración del Fondo de Investigación. El presupuesto plurianual ejercido en los proyectos de IDT y conceptos asociados a la misma ascendieron a $5,611.9 millones, representando un avance financiero de 75.8% con respecto al monto plurianual aprobado por $7,405.1 millones en la sesión del Comité Técnico y de Administración del Fondo, celebrada el 22 de diciembre de Destaca el gasto destinado a los rubros de proyectos de IDT y de infraestructura para IDT por un monto de $2,837.4 millones (50.6%) y $2,066.8 millones (36.8%) respectivamente. 24 de mayo de

36 Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos (FSCSH) Al 31 de diciembre de 2016 el IMP recibió $2,774.7 millones, que representaron 69% del total de ministraciones autorizadas, de éstos se transfirieron a instituciones aliadas $571.6 millones y se destinaron $1,400.7 millones para cubrir el gasto e inversión de los proyectos de investigación autorizados; así mismo, derivado de la terminación de proyectos se reintegraron al FSCSH $168.6 millones. En este período se obtuvieron $16.3 millones de rendimientos sobre saldos promedio bancarios, que podrán destinarse a cubrir los costos indirectos de los proyectos y otros gastos que justifiquen el desarrollo de los mismos, de conformidad a las Reglas de Operación del propio Fondo. Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética (FSCSSE) En los ejercicios el IMP participó en las convocatorias emitidas por el FSCSSE, obteniendo la aprobación de dos proyectos por un monto de $55.9 millones, de los cuales se han recibido a la fecha del informe $47.2 millones, se realizaron transferencias a colaboradores por $13.8 millones, se destinaron $28.4 millones para cubrir el gasto e inversión de los proyectos de investigación autorizados y se devolvieron al FSCSSE $3.6 millones, por lo que el saldo en bancos asciende a $1.4 millones. Fondo Sectorial SEMARNAT En el ejercicio 2016 el IMP celebró con el Comité Técnico del Fideicomiso para apoyar los programas, proyectos y acciones ambientales de la Megalópolis, un convenio de asignación de recursos para la ejecución del proyecto denominado Aplicación de la NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, mediante campañas de medición de emisiones con sensor remoto en la Megalópolis, obteniendo una aprobación de recursos por un monto de $2.4 millones, de los cuales a la fecha de este informe se han recibido $1.2 millones Ingresos por explotación de propiedad intelectual Al cierre del ejercicio 2016, los ingresos por regalías provenientes de la venta de tecnologías a través de la comercialización de productos y servicios, representaron un ingreso de $256 millones, provenientes de la venta a otros clientes (94%) y por la explotación de conocimientos técnicos reservados (6%), reflejando en el total un incremento de 30% respecto al mismo período del de mayo de

37 Ingresos por regalías ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios) PEMEX Otros clientes Total Los ingresos por regalías se obtuvieron principalmente de la comercialización de cinco patentes y 33 productos con conocimientos técnicos reservados Facturación generada por resultados de IDT Al cierre del ejercicio 2016, la facturación derivada de los resultados de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, disminuyó en 11% respecto a la reportada en el mismo periodo de 2015, igual a la de Facturación por resultados de IDT ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios) No. de proyectos $ millones de mayo de