Chile: OPORTUNIDADES DE COMERCIO E INVERSIÓN Nombre: Tomás Pablo R. Cargo: Delegado de Inversiones España y Portugal

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1 Chile: OPORTUNIDADES DE COMERCIO E INVERSIÓN Nombre: Tomás Pablo R. Cargo: Delegado de Inversiones España y Portugal Comité de Inversiones Extranjeras

2 Chile, Polo Regional de Emprendimiento e Innovación Juan Antonio Figueroa Director Ejecutivo InvestChile de CORFO Chile en el Contexto del Mundo

3 CHILE ENTRE LOS 194 PAISES ONU - Por Población 61 - Por tamaño de Economía 37 - Por Riqueza Depende con quién nos comparemos (R.p.C) Si se mantiene un ritmo de crecimiento del 6% y la población lo hiciera un 1% anual en 15 años podríamos estar entre los 20 primeros del mundo. En 1990 nuestro ingreso per cápita apenas llegaba a US$ anuales, lejos de las más ricas del orbe y por debajo de la media de América Latina. Hoy 22 años más tarde nuestro ingreso esta cercano a los US$ dólares, 4 veces superior y 40% por encima del promedio de América Latina.

4 CALIDAD DE VIDA FELICIDAD Los primeros 10 países del ranking de Calidad de Vida son países desarrollados y 8 están entre las 20 naciones con mayor renta per cápita. (tiempo libre, educación, salud, medio ambiente sostenible, etc) En el ranking de Felicidad, los primeros lugares también corresponda a países con altos ingresos. (ingresos, expectativa de vida, sensación de libertad, percepción de la corrupción, acceso a personas cercanas, familia, amigos, para recurrir en caso de problemas) Chile: niveles de libertad son altos, familia y red de amigos muy relevantes en la vida del chileno, expectativa de vida comparables a las de países desarrollados, niveles de corrupción bajos, solidarios. Si nos esforzamos por alcanzar el status de país desarrollados, no solo mejoraremos en los ingresos, sino subiremos en calidad de vida y felicidad.

5 Meta del Gobierno de Chile: Convertirnos en una economía desarrollado hacia el final de la década Con un crecimiento anual del 6%, Chile alcanzará al 2020 un PIB per cápita de US$ 23,000, similar a aquellos países calificados como desarrollados. PIB per capita 2010 (Miles de dólares, paridad de poder de compra) Source: IMF

6 Chile en Cifras: Población: PIB 2012: US$ millones millones Singapur Hong Kong Israel Portugal Renta per cápita (PPP 2012): US$ aprox PIB (2011) 6% (en %) PIB (septiembre 2012) 4,6% (primeros 9 meses ,4%) Balanza por Cuenta Corriente (2011): Superávit Fiscal (2011) US$ millones negativa 1,4% del PIB = US$ millones Demanda Interna (2011) 9,4%. FBC 17,6% Consumo Interno 7,9% (privado 8,8% público 3,9%) Sectores: Pesca, 17,1%; Electricidad, gas y agua; 12,5% Índica Producción (P. semestre 2012): Construcción, 11,1%; Comercio 12,1%; Agropecuario y silvícola 11,2%; Restaurantes y Hoteles, 9,7%, Servicios Financieros, 9,3%. Minería se contrajo 4,8%. Minera 3,8%; Manufactura 1,1%; Electricidad, Gas y Agua 5,5%; Construcción 11,1%; Comercio 8,9%; Supermercados 12,3% Impuesto Corporativo 20% en IVA 19% Tasa de Ahorro (2011) 23,1% del PIB Tasa de desempleo 2012: 6,5% (julio-septiembre 2012) 8 de 15 regiones con tasa inferior a 5,5%, la menor Magallanes, con 3%; Los Lagos 3,4% Fuente: Tasa FMI, de Interés Banco Central (enero de ) Chile, INE, SOFOFA 5% Colocaciones bancarias (1er se.2012) 61,67% a empresas suben 14,3% en 12 meses Consumo, 11,5%; Vivienda 8,24%

7 Chile: muy bajo riesgo país

8 miles de empleos Crecimiento Económico: Fuerte Creación de Empleo (miles de empleos acumulados desde ene mar 2010) Tasa de Desempleo Septiembre ,5% May - Jul Jun - Ago Jul - Sep Ago - Oct Sep - Nov Oct - Dic Nov - Ene Dic - Feb Ene - Mar Feb - Abr Mar - May Abr - Jun May - Jul Jun - Ago Jul - Sep Ago - Oct Sep - Nov Oct - Dic

9 Inflación (2011) 4,4% (ene.-dic. 2011) Inflación (12 meses a junio 2012) 2,8% (0,8%S) Subyacente 2,0% Arancel ad valorem 6% general - promedio 1,2% Exportaciones (2011) US$ millones +14,8% Importaciones (2011) US$ millones +26,1% Superávit Comercial (2011) US$ millones Exportación Servicios (2011) Importación Servicios (2011) US$ millones US$ millones Exportaciones (enero-junio 2012) US$ ,5 millones -2,2% Importaciones (enero-junio2012) US$ ,7 millones + 7.9% Superávit primeros 5 meses US$ 5.573,80 millones PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE CHILE - China - Estados Unidos Japón Corea del Sur Brasil Países Bajos - India El 92,5% de las ventas externas de Chile se dirigieron a países o bloques con Acuerdos Comerciales. En este sentido, China, la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, siguen posicionándose como los principales mercados de destino de las exportaciones, concentrando en su conjunto más del 60% de los envíos. Producción Industrial 2011: Transporte Aéreo 2011: 5,4% mayor crecimiento en 6 años 17% pasajeros (13 millones) + 0,9% carga

10 CHILE PAIS INTEGRADO AL MUNDO

11 Tratados de Libre Comercio: un mercado de millones Acuerdos de Libre Comercio: 22 Acuerdos Comerciales en vigencia con 60 países que representan el 90% del PIB mundial. EFTA (2004) Canadá (1997) Representan 63% de la Población Mundial (2010) Acuerdos de Libre Comercio Acuerdos de Asociación Económica Acuerdos Comerciales Bilaterales Acuerdos Comerciales Parciales En Negociación Fuente: DIRECON Unión Europea (2003) Turquía India (2007) Thailand Corea (2004) China (2006) Japón (2007) Vietnam Malasia Australia (2009) P4: Chile, Nueva Zelandia, Singapur, Brunei EFTA: Islandia, Noruega, Suiza, Liechtenstein P4 (2006) México (1999) Estados Unidos (2004) América Central Panamá (2002) (2008) Colombia Venezuela (2009) (1993) Ecuador (1995) Perú (2009) Bolivia (1993) Mercosur (1996)

12 ASIA - PACÍFICO - Comercio de Bienes y Servicios crecerá un 156% al 2021, hasta alcanzar los 14,6 billones de dólares. - Los próximos 10 años las economías de la APEC, recibirán un 104% más de inversión extranjera hasta alcanzar el,1.65 billones de dólares. - Se duplicará en la próxima década el poder adquisitivo de los habitantes de Asia- Pacífico. - La inversión española en Iberoamérica representa ya el 23%. - Chile es el destino número 12 en el mundo de la inversión extranjera directa de España.

13 Por qué el Pacífico? Se prevé que para 2030, el 66% de la clase media mundial vivirá en Asia, es decir, 3 mil millones de consumidores. Estos 3 mil millones de personas representarán el 60% del consumo de la clase media en el mundo. Esta clase media con mayor renta disponible necesitará más proteínas, en especial proteínas de alta calidad Ello impulsará el crecimiento y la demanda de alimentos a nivel global.

14 ALIANZA DEL PACÍFICO Chile, Colombia, México y Perú Economías: Mundo. Abiertas e Integradas al Habitantes: 215 millones de habitantes Superficie territorial: kilómetros cuadrados 5 millones de PIB: 34.8% de Latinoamérica, 1.4 billones de dólares Comercio Exterior: 50% del total de Latinoamérica, equivale a algo más de US$ 1 billón de dólares. OCDE: Chile y México dos únicos países miembros latinoamericanos Hemisferio Norte: Colombia, México Hemisferio Sur: Chile y Perú

15 Alianza del Pacífico: Materias en marcha En promoción de exportaciones, Negociado temas como liberalización arancelaria, Normas de origen, Comercio electrónico, Cooperación aduanera y ventanilla única. Exploración de negociaciones en inversiones y facilitación del movimiento de personas.

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19 Chile y la Alianza del Pacífico a) Es concordante con los objetivos de política exterior de fortalecer el compromiso de Chile con el desarrollo de Latinoamérica y con el multilateralismo. En general, nuestro país permanece abierto a cualquier proceso de integración que signifique un mayor grado de apertura. b) Se busca construir un mecanismo eficaz de diálogo político y de proyección hacia la región de Asia Pacífico, para que de esta forma el bloque comercial pueda convertirse en un puente entre Asia y las Américas. c) Nuestra participación implica un enorme avance en integración económica, tanto por el incentivo al comercio intraregional e incremento de flujos comerciales, como por las auspiciosas cifras económicas de los países que conforman la Alianza del Pacífico. d) A su vez, se espera crear un espacio económico atractivo para los inversionistas y así proyectar un mayor comercio no sólo entre estos países, sino especialmente hacia terceros mercados de la región Asia Pacífico

20 Por qué Invertir en Chile 10 Razones para Invertir en Chile Alto Dinamismo Económico Alta Transparencia Alta Competitividad Solidez Institucional y Bajo Riesgo País País Integrado al Mundo Mejor Clima de Inversión y Amplia Libertad Económica Fuerza Laboral Altamente Calificada y Competitiva a Nivel Mundial Mejor Calidad de Vida Ecosistema Tributario Amigable Infraestructura de Transporte y Conectividad Moderna e Integrada al resto del Mundo

21 INVERSIÓN UNIÓN EUROPEA El 40 % de la inversión extranjera directa en América Latina procede de Europa, y que el destino de esos recursos está en sintonía con el propósito de esos países de diversificar su economía, sustentada en la exportación de materias primas. China, está más concentrada en materias primas debido a su fuerte expansión. Unión Europea: Crecimiento de largo plazo, su inversión se dirige principalmente al sector de las manufacturas y servicios que por lo general crean más empleo, transfieren más tecnología y tienen una mayor atención a temas de responsabilidad social y medioambiental.

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24 Solicitudes de inversión extranjera alcanzan los US$ millones entre enero y octubre y logran récord histórico La cifra representa un 21,6% más que el total de inversión solicitada durante 2011, año en que se registró el récord anterior de IED autorizada por el Comité de Inversiones Extranjeras.

25 Oportunidades de inversión Agroindustria Minería Chile es un actor a nivel mundial. Se estima que las compañías mineras invertirán US$91 mil millones en los próximos 8 años. Servicios Las exportaciones de servicios totalizaron en 2010 US$ millones. 15% de las exportaciones del país y 5% del PIB. Gobierno de Chile Comité de Inversiones Extranjeras Oportunidades de inversión: Industria de la fruta y el agro; Industria del vino y subproductos de la uva; Industria de la oliva; Subproductos de la carne y la leche; Industria del salmón; Industria auxiliar; Alimentos elaborados; Biotecnología aplicada a la industria alimentaria. Energía Alto potencial de crecimiento. Oportunidades de inversión: Condiciones naturales para las ERNC; Necesidad de diversificar la matriz; Necesidad de independiencia energética. Infraestructura Chile tiene un potencial de inversión de US$8 mil millones a concesionar por el Estado. Encadenamientos productivos Fabricación e integración de partes y componentes orientadas a la exportación. 25

26 Sector construcción El sector creció un 11,1% en Se espera entre un 8,5% y un 9%% este año, lo que implica que la inversión alcanzara los US$ millones en El crecimiento estará impulsado por el sector privado, tanto en vivienda, que ha tenido una fuerte expansión, como en infraestructura. 18,5% de toda la inversión en construcción corresponde a la que se realizaría en vivienda privada. US$ millones invertirán durante el presente año en la construcción de viviendas los sectores público y privado. Además, se está en una situación de pleno empleo, con unos 600 mil trabajadores y un desempleo del 8%, lo que está en los mínimos históricos. Sector metalúrgico-metalmecánico cerró el 2011 con un crecimiento de 13,2 % Minería Inversión minera en Chile sube a US$ 91 mil millones hacia 2020 Ministerio de Minería elevó en 37% su estimación de los proyectos respecto de los US$ 60 mil millones que estimó en julio del año pasado. Las 15 mayores minas de Chile tienen cobre para producir por 89 años más Codelco tiene la mayor vida útil en sus yacimientos, seguida por Escondida, de BHP Billiton. Sector Energía Crece entre 2% y un 2,5% por sobre el PIB Se necesitan mil megas al 2020 y luego doblar la cantidad Sector de Agua Embalses en construcción. Consumo de agua del sector minero subirá un 45% entre los años 2009 y 2017.

27 EL SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES El Mercado de las TIC representa unos US$ mil millones de dólares. La banda ancha en Chile creció de 15,1 a 38,5 accesos por cada 100 habitantes. Se habrían generado empleos directos e indirectos en Chile El presupuesto de TI en las empresas chilenas llegó a 2,2% respecto de su facturación el Liderazgo de Chile en penetración de usuarios de Internet que alcanzó a 53,9 usuarios cada 100 habitantes, superando a Uruguay con un 51,4, Argentina 47,7, Brasil 45,0 y Colombia con un 40,4.

28 COMERCIO ELECTRÓNICO Ventas del comercio electrónico en Chile durante 2011 ascendieron a US$ millones. Equivale a un alza de 40% respecto de Gran proyección

29 INVERSIONES HOTELERAS US$ 758 millones es el total de inversiones a materializar entre 2011 y 2013 en el sector hotelero chileno, monto que se concentra en cerca de 40 grandes proyectos desde Iquique a Puerto Natales. Entre ellos destacan el Atton en Vitacura, (recién inaugurado), Hyatt Place y el proyecto de Cumbres Patagónicas (de Puerto Varas), en Santiago. 52% de la inversión se concentra entre las regiones Metropolitana y Valparaíso, y luego en Concepción. Hacia el sur, el polo de desarrollo es Puerto Natales, mientras que en el norte son Antofagasta y Copiapó. 16% ha crecido en lo que va del año la industria hotelera en Chile, mientras que el promedio de los últimos diez años es de 8%. 23% representan hoy las ventas online de los hoteles en el país. Hace cuatro años, este canal de ventas era, en promedio, 5% del total.

30 Sector Cultural En los últimos cuatro años ha representado cerca de 1,6% del PIB, y que la facturación de las empresas del área -que considera ventas de tickets en salas de cine, teatro y conciertos, obras de arte, editoriales y otras actividades- alcanzó a unos US$ millones en 2010, muy por encima de los US$ millones con que cerró firmas en 2010, 3,4% del universo de Integra a audiovisual -cine y video-, televisión, artes escénicas -incluidos danza, teatro y circo-, artes visuales, fotografía, artesanía, libros y publicaciones periódicas, música, radio, medios informáticos, educación e investigación en cultura, arquitectura, diseño, publicidad y patrimonio, incluidos archivos, bibliotecas, bienes y sitios patrimoniales y museos. Al analizar las ventas por sector cultural se aprecia que en 2010 más del 50% corresponde al área editorial. Otro segmento relevante es la publicidad (16%), medios informáticos (8,1%) y televisión (7%). Tiene un peso en el PIB incluso algo mayor al que tiene la actividad de restaurantes y hoteles (1,3% del PIB

31 Bancos más seguros del mundo 2012 en América Latina 1. BancoEstado (Chile) 8. Banco Santander México (México) 2. Banco de Chile (Chile) 9. BBVA Chile (Chile) Banco Santander Chile Banco Bradesco 3. (Chile) 10. (Brasil) Banco de Crédito e Inversiones Banco Nacional de Comercio Exterior 4. (Chile) 11. (México) Corpbanca Scotiabank Inverlat 5. (Chile) 12. (México) HSBC México Scotiabank Perú 6. (México) 13. (Perú)

32 RESULTADOS 2012 La banca chilena ha obtenido ganancias por $1,13 trillones, US$ durante los primeros nueve meses del año. (Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif). Los resultados acumulados a septiembre de 2012, en tanto, implicaron una rentabilidad anual de 14,13% sobre patrimonio, superior a la rentabilidad de 13,96% alcanzada en el mes de agosto e inferior a la registrada hace un año atrás, de 18,18%. Las dos mayores instituciones financieras del país, banco Santander y Banco de Chile, ganaron $ millones (US$592 millones) y $ millones (US$697 millones), respectivamente, entre enero y septiembre.

33 InvestChile: Promoción y Atracción de Inversiones Oportunidades de Inversión PROGRAMA ACTUAL DE CONCESIONES CARTERA POTENCIAL DE PROYECTOS Infraestructura Hospitalaria Infraestructura Vial Interurbana Infraestructura Vial Urbana Infraestructura Aeroportuaria Equipamiento Urbano y Espacios Públicos

34 en Energía Demanda Eléctrica: se ha duplicado cada 10 años Demanda Eléctrica 800 PIB 700 Índice 1970 = x 2x

35 InvestChile: Promoción y Atracción de Inversiones Oportunidades de Inversión AGUA: Desalación, Regadíos, Conducción, etc 2003 puesta en marcha del primer proyecto a gran escala para transformar el agua de mar en agua dulce, en el sector La Chimba, al norte de Antofagasta. Actualmente, son 14 los proyectos sobre la mesa, 11 de ellos ligados al sector minero, con procesos de conversión de agua para usos industriales. En operaciones hay cuatro: dos de Aguas Antofagasta, del grupo Luksic -una en la capital regional y otra de menor tamaño en Taltal-, destinadas al consumo humano; una de Minera Michilla, parte de Antofagasta Minerals, también de los Luksic, 110 kilómetros al norte de Antofagasta, y otra de Minera Escondida, en Puerto Coloso. En construcción o por iniciar esa etapa hay otras cuatro unidades, mientras que en evaluación o proyecto hay seis adicionales.

36 Qué podemos hacer por usted Reducir los costos de invertir en Chile. P Ofrecerle información relevante. P Coordinar esfuerzos con otros organismos públicos. P Ofrecer oportunidades específicas de inversión públicas y privadas. P Seamos socios. P Gobierno de Chile Comité de Inversiones Extranjeras 36

37 Para más información sobre Chile Información comercial Información general Inversiones Turismo Gobierno de Chile Comité de Inversiones Extranjeras 37

38 GRACIAS! TOMÁS PABLO R info@wolfypablo.com Centro de Negocios Embajada de Chile en España y Portugal c/velázquez, 80 1ero izquierda MADRID Av. Miguel Bombarda, 5 1º LISBOA AVISO LEGAL : La información contenida en esta presentación está destinada exclusivamente a entregar una orientación general sobre el tema. La aplicación de las normas citadas puede variar según el caso concreto.