* Unidad de Economía Agroalimentaria. CITA-DGA

Transcripción

1 Septiembre 2013

2 * Unidad de Economía Agroalimentaria. CITA-DGA Proyecto financiado por el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Zaragoza y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) para el «Estudio de la comercialización internacional de las denominaciones de origen de vino de la provincia de Zaragoza»

3 Dónde dirigir las exportaciones

4 Principales países importadores de vino (valor) mill USA Reino Unido Alemania Canadá China Fuente: OEMV, 2013 Importaciones de los 5 países suponen alrededor del 55% del total mundial USA + Canadá igualan a Reino Unido + Alemania en 2012 Mayor crecimiento económico y de importación de vinos en USA y Canadá en los próximos años Wine Intelligence: USA y Canadá (en crecimiento), Reino Unido (asentado) y Alemania (maduro) Lo que ocurre en USA tiene gran proyección mediática mundial NOTA: La información reflejada a lo largo de todo el estudio se refiere a vino envasado en contenedores de menos de 2 litros 4

5 Consumo de vino per cápita en los principales países importadores 30 l/persona/año Alemania Reino Unido Canadá* USA Tendencias en aumento en USA y sobretodo en Canadá Pequeños aumentos en USA suponen grandes volúmenes totales Gran potencial en USA y Canadá China Fuente: OEMV, 2013 * StatisticsCanada, 2013 Tendencias en ligero descenso en Reino Unido y Alemania 5

6 Precios medios del vino en los principales países importadores /l 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 Canadá USA China Reino Unido Alemania 2, Fuente: OEMV, 2013 Canadá y USA sobresalen sobre Reino Unido y Alemania En 2012, en Alemania y Reino Unido el precio es de alrededor del 50% y 70% respectivamente, del precio de Canadá 6

7 Exportaciones de vino español a los principales países importadores (valor) mill Reino Unido Alemania USA Canadá China Fuente: OEMV, 2013 Aumento de las exportaciones del 23% a los 5 países desde 2008 a 2012 Alrededor del 50% del total de las exportaciones españolas de vino envasado Alrededor de una tercera parte a USA + Canadá España aumenta en USA + Canadá lo mismo que en Reino Unido + Alemania (19%) 7

8 Principales países exportadores de vino a USA, 2012 Valor Volumen Argentina 8% Australia 12% Chile 6% España 6% Italia 33% Chile 9% Argentina 9% España 6% Italia 35% Resto 13% Francia 22% Australia 17% Resto 12% Francia 12% Fuente: USITC, 2013 Escasa presencia de España 8

9 Porcentaje de California, Florida, Nueva York, Texas sobre el consumo de vino importado en USA (volumen) 100% 80% 60% 40% 20% Resto USA Texas Florida California Nueva York 0% Fuente: Adams Wine Handbook, varios años Similar importancia de Nueva York y California, seguidos por Florida y Texas Entre los 4 suponen alrededor del 40% 9

10 Exportaciones de las DOs de vinos a USA (volumen) Todas las DOs hl / / / / /2012 DO Rioja DOsde Zgz Fuente: MAGRAMA,varios años En 2011/2012 la cuota de la DO Rioja (30%) y DOsde Zaragoza (25%) eran mayoritarias Las DOsde Zaragoza han seguido una tendencia bastante similar a la DO Rioja Las importaciones de vino en Estados Unidos han crecido un 5,7%, entre esas campañas, y las exportaciones de las DOs de Zaragoza han crecido un 75,8% 10

11 Principales países exportadores de vino a Canadá, 2012 Valor Volumen Argentina 6% Chile 5% España 4% Francia 21% Argentina 7% Chile 7% España 5% Francia 18% Resto 12% Australia 12% USA 20% Italia 20% Resto 12% Australia 13% USA 17% Italia 21% Fuente: Statistics Canada, 2013 España tiene un pequeño porcentaje Italia y Francia bien situados 11

12 Porcentaje de Quebec, Ontario Alberta y British Columbia sobre las ventas de vino importado en Canadá (volumen) 100% 80% 60% 40% Resto Canadá British Columbia Alberta Ontario Quebec 20% 0% Fuente: Statistics Canada, 2013 Similar porcentaje de Ontario y Quebec, entre 33% y 40% 12

13 Exportaciones de las DOs de vinos a Canadá (volumen) Todas las DOs hl / / / / /2012 DOs de Zgz DO Rioja Fuente: MAGRAMA,varios años En 2011/2012 la suma de la cuota de la DO Rioja (17%) y las DOsde Zaragoza (28%) es del 45% Las DOsde Zaragoza han dado un salto importante Las importaciones de vino en Canadá han crecido un 13,8%, entre esas campañas, y las exportaciones de las DOs de Zaragoza han crecido un 25,5% 13

14 Vinos de las DOsde la provincia de Zaragoza

15 Comercialización en el mercado exterior e interior de vinos, 2011/2012 (valor) 100% % 60% 40% 20% Interior Exterior 0% DO Calatayud DO Campo de Borja DO Cariñena Fuente: MAGRAMA, 2013 Las exportaciones suponen entre el 60% y el 80% del total del valor comercializado 15

16 Comercialización en el mercado exterior e interior de vinos, 2011/2012 (volumen) 100% hl hl hl 80% 60% 40% 20% Interior Exterior 0% DO Calatayud DO Campo de Borja DO Cariñena Fuente: MAGRAMA, 2013 Todas las DOsestán exportando por encima del 60% Sobresale la DO Calatayud cercana al 80% 16

17 Exportaciones de vino (volumen) DO Cariñena hl DO Campo de Borja DO Calatayud 2007/ / / / /2012 Fuente: MAGRAMA,varios años Gran crecimiento continuado de la DO Cariñena Estabilidad en la DO Campo de Borja Buena progresión en la DO Calatayud 17

18 Precio medio del vino exportado /litro 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 DO Calatayud DO Campo de Borja DO Cariñena 2007/ / / / /2012 Fuente: MAGRAMA,varios años Las DOsCalatayud y Campo de Borja con similares precios en 2011/2012 La DO Cariñena con buena progresión salvo la última campaña 18

19 Exportaciones de vino a la UE, USA y Canadá, 2011/2012 (volumen) hl UE USA Canadá DO Calatayud DO Campo de Borja DO Cariñena Fuente: MAGRAMA, 2013 La DO Cariñena destina el 75% a la UE La DO Calatayud destina un mayor volumen al mercado a USA 19

20 Exportaciones de vino a la UE (volumen) DO Cariñena hl DO Campo de Borja DO Calatayud 2007/ / / / /2012 Fuente: MAGRAMA,varios años Continuo crecimiento de la DO Cariñena: 3/4 de sus exportaciones y cerca de la mitad del vino comercializado por la DO Estabilidad en las DOsCampo de Borja y Calatayud La DO Cariñena supone cerca del 80% de la suma de las tres DOs 20

21 Exportaciones de vino a USA (volumen) hl DO Calatayud DO Campo de Borja DO Cariñena / / / / /2012 Fuente: MAGRAMA,varios años La DO Calatayud en primer lugar Pérdida de un gran porcentaje de la DO Cariñena en la última campaña Cifras similares para las 3 DOs Pequeño porcentaje de las exportaciones de las DOsCampo de Borja (23%) y Cariñena (7%), y alto para la DO Calatayud (55%) 21

22 Exportaciones de vino a USA, 2011/2012 Volumen DO Campo de Borja 8% DO Calatayud 8% DO Cariñena 9% Resto de DOs España 45% DO Rioja 30% Fuente: MAGRAMA, 2013 Igualdad entre las DOs de Zaragoza 22

23 Precios de venta en USA, /botella Precio medio 17,7 8,8 7,9 DO Calatayud DO Campo de Borja DO Cariñena Fuente: Wine Searcher Pro, 2013 Similares precios mínimos de las DOs de Zaragoza La DO Campo de Borja tiene algunos vinos de alto precio 23

24 Exportaciones de vino a Canadá (volumen) hl DO Cariñena DO Campo de Borja DO Calatayud 2007/ / / / /2012 Fuente: MAGRAMA,varios años La DO Cariñena en un constante aumento La DO Cariñena supone más de la mitad de las 3 DOs La DO Calatayud se acerca a Campo de Borja Escasos porcentajes de sus exportaciones de las DOs: Calatayud (14%), Campo de Borja (9%) y Cariñena (5%) 24

25 Exportaciones de vino a Canadá, 2011/2012 Volumen DO Campo de Borja 8% DO Calatayud 5% DO Cariñena 14% DO Rioja 17% Resto de DOs España 56% Fuente: MAGRAMA, 2013 La DO de Cariñena cercana a la DO Rioja 25

26 Precios de venta en Canadá, /botella ,9 15,8 10,9 Precio medio 5 0 DO Calatayud DO Campo de Borja DO Cariñena Fuente: Wine Searcher Pro, 2013 Similares precios mínimos de las DOs de Zaragoza La DO Campo de Borja y Cariñena tiene un precio medio más alto 26

27 Importancia de las principales uvas autóctonas en las superficies plantadas de uva tinta, % ha ha ha ha 80% 60% 40% 20% Otras Mazuela Tempranillo Garnacha tinta 0% DO Calatayud DO Campo de Borja DO Cariñena DOs Zgz Fuente: DGA,2013 La uva Garnacha es la más común con gran diferencia de las demás y ocupa alrededor del 50% Tempranillo es la segunda opción Mazuela con mucha menos superficie 27

28 Importancia de las principales uvas autóctonas en las superficies plantadas de uva blanca, % 362 ha 318 ha ha ha 80% 60% 40% Otras Macabeo 20% 0% DO Calatayud DO Campo de Borja DO Cariñena DOs de Zgz Fuente: DGA,2013 Supone alrededor del 90% del total de la superficie de uva blanca en Zaragoza Dispar importancia en las DOs 28

29 Consideraciones finales LOS MERCADOS DEUSA YCANADÁ SON CLAROS OBJETIVOS DE EXPANSIÓN DE LAS EXPORTACIONES HAY QUE SELECCIONAR ALGUNOS ESTADOS ENUSA Y REGIONES ENCANADÁ LASDENOMINACIONES DE VINO DE LA PROVINCIA DEZARAGOZA (DO CALATAYUD, DOCAMPO DE BORJA YDO CARIÑENA) HAN APOSTADO YA POR ESOS MERCADOS LOS PRECIOS MEDIOS SON BAJOS Y TIENEN QUE MEJORAR EL POSICIONAMIENTO COMERCIAL ES NECESARIO BUSCAR ELEMENTOS COMUNES PARA OBTENER UNA MAYOR Y MEJOR NOTORIEDAD LAS VARIEDADES AUTÓCTONAS PUEDEN SER EL ELEMENTO PARA ACTUAR CONJUNTAMENTE CONSERVANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA DO LA VARIEDAD GARNACHA SERÍA UN CLARO ELEMENTO AGLUTINADOR 29

30 Muchas gracias por su atención Contacto: