Región Cajamarca. Diagnóstico para el diseño del Plan Estratégico Regional de Exportación. Febrero del 2004

Transcripción

1 Región Cajamarca Diagnóstico para el diseño del Plan Estratégico Regional de Exportación Febrero del 2004

2 Situación actual

3 Resumen ejecutivo Esta Región produce el 2.9 % del PBI nacional. Las actividades económicas que más contribuyeron al PBI regional en el 2002 fueron; la minería con el 36.3%, la agricultura, caza y silvicultura con 17.1% y los servicios con 39%. El desarrollo económico tiene como eje la dinámica que se genera en las ciudades intermedias de Cajamarca, Chota y Jaén y sus áreas de influencia, desde los cuales se proyectan los principales flujos económicos intra e inter regionales de la zona sur, centro y norte de la región. Abarca el 2.8% del territorio nacional y tiene el 5.6% del total de población nacional.

4 Resumen ejecutivo Es la décimo segunda Región en recaudación por tributos internos. Ocupa la posición número quince en colocaciones y la doce en depósitos a nivel nacional. Su mercado principal es el interno. Existe una experiencia de exportación eminentemente minera y tradicional. Más del 99.5% de las empresas son micro y pequeñas empresas y aún no tienen gran experiencia en el desarrollo de la asociatividad empresarial. Es la primera Región productora de oro y la segunda en producción de ganado vacuno, después de Arequipa.

5 Las características naturales de la Región ubicación clima suelo - agua

6 Cualquier plan estratégico exportador no puede ignorar lo que la naturaleza le ha dado a la Región, el reto es aprovechar esos recursos de la forma más eficiente

7 Ubicación y organización política La Región Cajamarca se encuentra ubicada en la Sierra Norte del país, en la cadena occidental de los Andes y abarca zonas de sierra y selva. Tiene una superficie de km2, equivalente al 2.8% de la superficie del país Limita por el Norte con la República del Ecuador, por el sur con la Región La Libertad, por el Este con la Región de Amazonas y por el oeste con las Regiones de Lambayeque y Piura. Políticamente la región está constituida por 13 provincias y 127 distritos. Las trece provincias son Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz. Tiene una población de habitantes y una densidad de 45.5 habitantes por kilómetro cuadrado.

8 El clima El clima es variado con temperaturas que fluctúan entre 23 cerca de las regiones costeras, 28 en la ceja de selva y 4 en la sierra. La temporada de lluvias se extiende entre los meses de diciembreabril, con precipitación de 200 a mm. La altitud va desde los 175 a 4496 msnm (siendo Cerro Pitura- Contumazá la zona más baja y Cerro Rumi Rumi-Cajabamba la zona más alta).

9 El suelo El relieve es accidentado y heterogéneo, dividido por la Cordillera de los Andes, que lo atraviesa de sur a norte y el brazo oriental solo cruza por su parte septentrional. Los suelos son de baja productividad por el uso intensivo al que han estado sometidos, el sobrepastoreo y erosión. Existen has y están distribuidas en has de uso agrícola y has de uso no agrícola (ver cuadro siguiente).

10 El agua El agua no es usada eficientemente por falta de estudios sobre el manejo adecuado de los recursos hídricos. La banda occidental de la Cordillera de los Andes divide las aguas de la vertiente del Atlántico que es la más caudalosa y la del Pacífico que baja sinuosamente hacia los desiertos. Las principales fuentes de aprovisionamiento son los ríos que irrigan solamente el 20% del total de área agrícola. Existe un potencial para el aprovechamiento de los recursos hídricos que aún no ha sido aprovechado. Las cuencas más importantes son Jequetepeque, Cajamarquino, Sendamal Marañon, Llaucano, Chancay, Chinchipe y Huancabamba, Alto Chicama, Alto Zana. Fuente: Información Relevante del Perú y sus Regiones, SNMPE-2003.

11 Las condiciones con las que cuenta la Región

12 Todo plan estratégico exportador debe partir del conocimiento de la situación económica de la Región

13 Económicas PBI PBI sectorial- Recaudación Depósitos y colocaciones

14 PBI Regional Año PBI Regional PBI Nacional Regional/ Nacional , , % , , % , , % , , % , , % , , % , , % , , % Millones de Nuevos Soles a precios constantes (1994=100) *Estimado por Cuanto Fuente: INEI

15 PBI sectorial Los sectores de agricultura y manufactura concentran solo el 20% de PBI regional y minería el 36.3%. PBI por Sectores Económicos CajamarcaTotal Agricultura Pesca Minería Manufactura Construcción Servicios Año N. S/. Mill.N. S/. Mill. % N. S/. Mill. % N. S/. Mill. % N. S/. Mill. % N. S/. Mill % N. S/. Mill % , % % % % 1, % , % % % % 1, % , % % % % 1, % , % % % % 1, % , % - - 1, % % % 1, % , % - - 1, % % % 1, % , % - - 1, % % % 1, % , % - - 1, % % % 1, % Millones de Nuevos Soles a precios constantes (1994=100) Estimado por Cuanto Fuente: INEI

16 Impuestos recaudados 2002* Cajamarca es la décimo segunda Región con mayor recaudación Tributos internos recaudados por SUNAT Cajamarca 71.7 Nacional % regional/ nacional 0.38% Millones de soles. Tributos internos. Fuente SUNAT

17 Indicadores financieros 2001 Cajamarca es la décimo quinta Región en colocaciones y décimo segúnda en depósitos, sobre un total nacional de S/. 37,934,049 en colocaciones y S/. 44,936, en depósitos. Es importante destacar la importancia de las Cajas Municipales en las colocaciones en Cajamarca. Colocaciones (En miles de Nuevos Soles) Cajas Banca Múltiple Cajas Rurales Edpymes Municipales Total 58,300 41,546 12,489 6, ,759 Depósitos (En miles de Nuevos Soles) Banca Múltiple Cajas Cajas Rurales Edpymes Municipales Total 212,857 6,072 8, ,731 Fuente:

18 Sociales Población Desarrollo Humano Empleo Educación - Salud

19 Un buen plan estratégico exportador puede generar impacto en los indicadores sociales de la Región.

20 Población La situación social de la población de la Región es heterogénea, sobretodo entre las áreas urbanas y rurales y las de la sierra y ceja de selva. Tiene una población de habitantes al 2002 y una densidad de 45.5 hab por Km2. 28% de la población vive en la ciudad. Más de 80% de población es calificada de pobre y catalogada como la quinta Región más pobre del país.

21 Desarrollo Humano El IDH regional de 0.495, ocupando el vigésimo lugar a nivel nacional. 76.8% de pobreza y 12% de pobreza extrema. S/ de sueldo promedio. Provincia Cajamarca Cajabamba Celendín Chota Contumazá Cutervo Hualgayoc Jaén San Ignacio san Marcos San Miguel San Pablo Santa Cruz *PNUD. "Informe sobre el Desarrollo Humano- Perú 2002"

22 Empleo La PEA del departamento de Cajamarca, según el censo de 1993, asciende al 49.9% de la población en edad de trabajar. Teniendo en cuenta que la población de 14 años a más es considerada internacionalmente como apta para trabajar y que en el departamento se registraron 712,234 personas en estas condiciones, se puede afirmar que de cada dos pobladores en edad de trabajar, uno de ellos está incorporado a la PEA. La PEA ocupada según la misma fuente fue de 340,621 personas.

23 Salud Tiene el 6.6%de infraestructura de salud del total nacional que fue de 7306 en centros de salud en 1996 (12 hospitales, 71 centros de salud, 401 postas médicas, 17 otros) personas por centro de salud calculado sobre una población total de habitantes en Tasa de mortalidad infantil de 47 niños por cada 1000 vivos en el médicos por cada habitantes, según datos del MINSA para el Información Fuente Instituto Cuánto

24 Educación 3511 centros educativos primaria 623 centros educativos secundaria 2 Universidades (nacional y privada) 44 Institutos superiores (técnicos, educativos y artísticos) 81 alumnos por centro educativo primaria 166 alumnos por centro educativo secundaria 288 alumnos por centro superior Un promedio de 24.5 de tasa de analfabetismo, siendo mayor en las mujeres. Información Fuente Instituto Cuánto

25 Capacidades productivas de la Región minería pesca industria agricultura

26 La oferta exportable de una Región está vinculada a sus capacidades productivas y sus potencialidades.

27 Minería Los yacimientos mineros del departamento contienen principalmente oro y cobre, los que han contribuido al crecimiento de la minería metálica del país. Adicionalmente a estos metales, se cuenta con recursos de antimonio, carbono, fierro, mercurio, molibdeno, plomo, plata, zinc, entre otros, y de recursos no metálicos, como caliza, sílice, caolín y cal, con buenas perspectivas de exploración y explotación, siendo la más importante, las calizas de Tembladera que sirve de materia prima a Cementos Pacasmayo S.A. El auge minero exploratorio ha significado la presencia de 32 empresas, que vienen trabajando en aproximadamente 700 mil hectáreas denunciadas, desarrollando grandes proyectos mineros, siendo los principales en explotación: Yanacocha:oro (Encañada- Cajamarca), Cerro Corona: oro-cobre (Hualgayoc), La Granja: cobre (Querocoto-Chota). En el primer semestre del 2003 el crecimiento fue de 29,5% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del BCR. Las nuevas exploraciones han generado una serie de problemas sociales vinculados a la contaminación ambiental y la desaparición de especies de flora y fauna. Las reservas minerales de Sipán: oro (Llapa- San Miguel ) y Michiquillay : cobre, oro y plata (Encañada-Cajamarca), se encuentran momentáneamente paralizadas. Fuente: Datos del Ministerio de Energía y Minas e Información Relevante del Perú y sus Regiones, SNMPE-2003.

28 Agricultura La Región de Cajamarca, cuenta con una superficie agrícola, forestal y pecuaria. Los principales cultivos son: papa, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, fríjol granos seco, arveja, café, yuca y frutales. Producción promedio 614,299 TM/año (campaña agrícola ). El rendimiento agrario en la Región presenta bajos índices de producción, debido a la escasa tecnología e inversión, característica de una economía de subsistencia con abundante mano de obra desocupada. La diversidad de cultivos andinos, plantas medicinales, industriales y otros presentan ventajas competitivas para su cultivo en la región. Fuente: Portal agrario, MINAG

29 Ganadería Cajamarca es la segunda Región Ganadera del país con cabezas en el La actividad ganadera es la más tradicional de la Región y tiene capacidad significativa para absorber mano de obra (aproximadamente 80,000 empleos directos e indirectos ). En los últimos años los productores le vienen dando mayor importancia a la crianza de ganado vacuno productor de leche con el fin de atender los Programas Sociales (Vaso de leche), lo que ha desplazado a la agricultura. Producción pecuaria por toneladas Actualmente, se está tratando de introducir un cambio en la técnica de la producción lechera desde un sistema de pastoreo hasta un sistema de estabulado.

30 Lácteos Cajamarca produjo toneladas de productos lácteos en 2002 y tiene una industria artesanal que ha permitido el desarrollo y funcionamiento de un cluster de quesos en Cajamarca, basado en el modelo de cluster francés de sistemas agroalimentarios locales. El cluster de Bambamarca agrupa a 200 pequeñas unidades productivas. PIURA LAMBAYEQUE LA LIBERTAD AREQUIPA SISTEMA AGROALIMENTARIO LOCALIZADO CASO: SECTOR QUESERO DE CAJAMARCA BAMBAMARCA MS TONGOD S CIUDAD DE CAJAMARCA MS COCHAN M CHUGUR S CHANTA QSM CELENDIN QSM CAJABAMBA Leyenda Queseria. Instituciones. Feria. Tienda Quesera. Incalac- Centros De Acopio. Carnilac - Centros De Acopio. QProduccion Quesillo. MProduccion Queso Mantecoso. SProduccion Queso Tipo Suizo. INSUMOS QUESOS MODULO DE CAPACITACION SOBRE SISTEMAS AGROALIMENTARIOS LOCALIZADOS SIAL François Boucher. PRODAR/CIRAD/IICA Luz Mariela Del Pozo Alarcón. PUCP Documento de Trabajo Setiembre LIMA CATEDRAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA AGUA BLANCA SM Insumos: Quesos: SM Q

31 Actividad artesanal Joyería El año pasado se instaló en Cajamarca el Centro de Innovación Tecnológica de joyería-cite joyería, proyecto que beneficiará a más de 3000 joyeros artesanales, con el objetivo de convertir a Cajamarca en un centro de producción de joyería para la exportación. Artesanía Cajamarca cuenta con una tradición artesana diversa que se caracteriza por realizar las labores en unidades familiares, combinandola con la actividad agropecuaria. Ello ha impedido un mayor desarrollo de la técnica. Desde el año anterior Aid to Artisan con el financiamiento del IFC ha iniciado un proyecto para fortalecer las capacidades productivas de los ceramistas y los artesanos textiles. No obstante ello, este sector tiene que superar los problemas de informalidad, conocimientos en gestión y sus demandas financieras.

32 Infraestructura Sevicios públicos - Red vial - Estado de la Red Vial

33 Oferta exportable sin capacidad para poder sacarla al mercado exterior no es oferta exportable viable.

34 Servicios públicos 32.8% de coeficiente de electrificación sobre un promedio nacional de 75% K W de recursos energéticos utilizados y Kw de recursos disponbibles líneas telefónicas en servicio y una teledensidad de 1.0 sobre un promedio nacional de 6 por cada 100 habitantes. La teledensidad mide la penetración telefónica. IPE: La brecha en infraestructura, 2003, pág Fuente OSIPTEL INEI del 2001

35 Red Vial La red vial de Cajamarca, actualmente tiene una longitud total de kilómetros, de la cual kilómetros (8.13%) es asfaltada, kilómetros (15.40%) es afirmada, kilómetros (14.52%) sin afirmar y kilómetros (61.95%) son trochas. Si bien Cajamarca, ocupa el 2.6% de la superficie del país y cuenta con cerca del 7% de la red vial, solamente tiene una carretera asfaltada, el resto corresponde a vías levemente afirmadas o en calidad de trochas carrozables. Red vial-1999 tipo Km % Asfaltado Afirmado Sin afirmar Trocha 3, Total 5, Fuente:Ministerio de Transportes y comunicaciones-dirección d

36 Estado de la red vial Según su jurisdicción 1, Km, pertenece a la Ruta Nacional, Km a la Ruta Regional y Km a la Ruta Vecinal, la cual en su mayor parte se encuentra deteriorada presentando baches, huellas profundas, cunetas y alcantarillas colmatadas lo que impide un desplazamiento rápido de pasajeros y productos. No se cuenta con carreteras de acceso a la capitales de los distritos de Cortegana, Chumuch, Chimbán, Pión, Choropampa, San Juan de Licupis, San Juan de Cutervo, Cujillo, Toribio Casanova, Callayuc y Choros; necesitando su pronta construcción en una longitud aproximada de 180 Km. para articularlas e integrarlas al proceso de desarrollo regional.

37 Infraestructura aeroportuaria El transporte aéreo es limitado en la Región, pues se cuenta con un aeropuerto, en la ciudad de Cajamarca y una pista de aterrizaje afirmada de 2800 metros en la Provincia de Jaén. El aeropuerto de Cajamarca tiene una pista de aterrizaje de 1,800 mts de longitud y hasta el año pasado, no permitía el accionar de aeronaves de mayor fuselaje (superiores al FOKKER 28). La pista de aterrizaje fue ampliada el año 2003, lo que ha permitido el ingreso de naves de mayor envergadura. Sólo se registran los vuelos de una empresa aérea como vuelos de carga, que son quienes sirven a la minera Yanacocha. Fuente IPE, Cuánto y MPP de PNUD

38 Integración nacional

39 Integración nacional La Región adolece de vías de comunicación adecuadas que faciliten el acceso a los principales centros de consumo del país y la interconexión eficiente con cada una de las capitales provinciales. La estructura vial de la Región tiene como columna vertebral a la Carretera Longitudinal de la Sierra que va desde Cajabamba en el Sur hasta La Balsa en el Norte, integrando a provincias de Cajabamba, San Marcos, Cajamarca, Hualgayoc, Chota, Cutervo, Jaén y San Ignacio con una longitud de 650 Km. Esta carretera se encuentra en mal estado de conservación y casi en su totalidad es afirmada y conecta a la región con el Corredor Bioceánico Nororiental. Tiene 3 ejes diferentes: Eje Jaén - San Ignacio: une a Chiclayo a través de la carretera Olmos Corral Quemado, es asfaltada y se encuentra en buenas condiciones; Eje Hualgayoc - Chota - Cutervo - Santa Cruz.: une a Chiclayo a través de una carretera afirmada hasta Chongoyape; Eje Cajamarca- Pacasmayo, a través de carretera asfaltada, que integra los corredores Celendín - Cajamarca - Cajabamba - San Marcos -Cajamarca, mediante carreteras afirmadas y en mal estado de conservación;

40 Ciudades vinculadas Pacasmayo-Cajamarca, única vía asfaltada. La transitan en forma regular vehículos de transporte de pasajeros, cuya calidad de servicio ha mejorado durante los últimos años y camiones de carga pesada. Cajamarca- San Marcos-Cajabamba, es una vía afirmada muy transitada que une los distritos de Llacanora, Namora, Matara, San Marcos, Ichocán y Chancay. Su estado de conservación varía entre regular y malo, dependiendo del tramo. Cajamarca-Celendín, vía afirmada cuyo estado de conservación varía entre regular y malo, dependiendo del tramo. Cajamarca-Bambamarca, vía afirmada, su estado de conservación es regular. La vía es también conocida como la Longitudinal de la Sierra. El resto del sistema vial, consiste en algunos kilómetros de carretera sin afirmar, en un estado bastante variable de conservación y un gran número de trochas carrozables; es decir, caminos vecinales que llevan a las localidades del interior. Estas últimas no reciben ningún tipo de mantenimiento y son muy difíciles de transitar, sobre todo en temporadas de lluvias. Esto impide el tránsito de vehículos pesados de carga hacia las zonas del interior y se convierte en una gran limitante para el desarrollo de las actividades comerciales.

41 Corredores Viales La Libertad Cajamarca Rango por Habitantes Más de 200,000 Entre 100,000 y 200,000 Entre 10,000 y 50,000 Menos de 10,000 CIRCUITO Trujillo-Huamachuco- Cajabamba-Baños del Inca-Cajamarca-Chilete- San José-Paiján-Trujillo. Fuente: Cámara de Comercio de La Libertad

42 Longitudinal de la Sierra, alta prioridad Fuente: Cámara de Comercio de La Libertad

43 Integración internacional

44 Integración internacional Convenios binacionales fronterizos como el plan binacional Perú- Ecuador que cuenta con el proyecto de 5 ejes viales, creando una red de conexión de la zona fronteriza común y un corredor comercial entre 5 regiones del norte del país: Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto con los que se aprovecharían los terminales de Saramiriza, los puertos fluviales de Iquitos, aeropuertos de Jaén y de Iquitos que se beneficiarían con la infraestructura comercial necesaria para un desarrollo comercial fronterizo.

45 Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana IIRSA Generará un impulso significativo a la integración Regional en torno al Eje del Amazonas desarrollando un enfoque de "integración regional descentralizada", que vincula las regiones interiores del país (integración no excluyente) que sucede no sólo entre las ciudades capitales y sus grandes centros de negocios, sino también y fundamentalmente entre los distritos pequeños. El Eje del Amazonas Norte de IIRSA que incluye Cajamarca (Tramo Paita-Piura Olmos- Corral Quemado-Rioja-Tarapoto Yurimaguas) es un proceso de concesión del sector transporte que está en marcha y que supone una inversión estimada en US$ 134 millones para el III trimestre del 2004.

46 Desarrollo empresarial

47 Un tejido productivo basado en las micro y pequeñas empresas que apuesta por el crecimiento individual, dificulta el crecimiento y el potencial de desarrollo de la Región. Por ello, es importante identificar aquellos sectores o cadenas productivas donde existe la mayor cantidad de experiencias de asociatividad.

48 Estructura productiva Regional Desarrollo empresarial Cajamarca Pequeñas empresas 4% Mediana y gran empresa 0% Microempresas 96% * Fuente: Sunat Declaración de renta 2001 Fuente SUNAT 2001, Elaboración Prompyme

49 Universo empresarial Región Micro empresa (1) Pequeña Empresa (2) Mype (1+2) Gran Empresa y mediana Total Cajamarca 9, , ,191 %/total regional Total 467,001 35, ,076 7, ,424 Fuentes: SUNAT. Declaración de Renta / Ventas anuales menores a US$ 80,000. 2/ Ventas anuales entre US$ 80,000 y US$ 750,000. 3/ Ventas anuales mayores a US$ 750,000. Elaboración: PROMPYME.

50 Actividad económica Región Agropecuario Comercio Construcción Energía Manufactura Minería Otros no económicos Pesca Sector Público Servicios Total Cajamarca % 438 5, ,256 10,144 regional/nacional Total 22, ,778 6, , , , ,076 Fuente: SUNAT. Declaración de Renta Considera empresas que venden menos de US$ 750,000 al año. Elaboración: PROMPYME.

51 Articulación empresarial

52 Evidencias de articulación empresarial 330 empresas comunales de Servicios Agropecuarios. 96 Comunidades Campesinas. Que se pueden promover y fortalecer, integrándolas bajo el enfoque de cadenas productivas. Promover el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales y proteger el medio ambiente. Asimismo, se pueden fortalecer los mecanismos de concertación e integración de los actores involucrados en el desarrollo agrario de las Comunidades Nativas.

53 Cluster lechero Cluster de Bambamarca Relaciones productivas Tecnología Demanda Institucionalidad y normatividad Productividad Competencia cooperadora Inserción de agentes La participación de agentes externos en la zona ha fomentado la articulación comercial entre pequeños productores tradicionales para poder posicionarse en un nicho de mercado. Artesanal. El objetivo del proyecto en el que se circunscribe dicho caso es la tenencia de tecnologías tradicionales como una ventaja que capture un mercado en búsqueda de bienes tradicionales o exóticos Demanda netamente local. Los productos cuentan con cierta reputación que genera exigencias mínimas en cuanto a su elaboración, presentación. Presencia de un aparato institucional, sobre todo de tipo privado, que aún carece de relevancia en el ámbito local. Generación de quesos tradicionales en base a antiguas técnicas autóctonas. La cooperación ha sido inducida en este caso pero la desconfianza es un valor que se concentra en la zona. Limitada. La estrategia de asociatividad tiene como fin evitar la integración de agentes que adulteren la calidad del producto o usen la reputación de la zona geográfica. Fuente: Asociatividad y Clusters. Elaborado por Proexpansión,

54 Potencialidades

55 Potencialidades 84.51% de potencial nacional de oro 33.38% potencial nacional de cobre 4.55% potencial nacional de plata 0.01% potencial nacional de captura de peces y crustáceos 0.67% potencial producción industrial 2.31% inversión pública 5 de las 13 provincias ( 38.5%) de Cajamarca están incorporadas en circuitos turísticos ( MITINCI, PNUD, Mapa de potencialidades 2000). Las prioridades productivas son agropecuarias, mineras o petroleras Fuente: INDH-PNUD % potencial del recurso en el departamento con respecto al nacional, considera RCDisponible-RCUtilizado.

56 Análisis del sector exportador de la Región

57 Resumen ejecutivo La venta de un producto, el oro concentra el 99.62% del valor total de exportaciones. Una empresa concentra el 99% del valor total exportado. Se exportaron otros 23 productos, principalmente de origen agroindustrial, aunque a mucha menor escala. Dejando de lado a la empresa mencionada, el promedio anual exportado se ubicó en el rango entre los US$ 100 mil y US$ 500 mil. Los mercados de destino más atendidos fueron Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. El 54% de las exportaciones estuvieron dirigidas a Suiza.

58 Las exportaciones al 2002 Tuvo el 9.6% del total de exportaciones en valores FOB millones de dólares con US$ , ocupando el tercer lugar nacional después de Lima y Ancash. Un total de 8 empresas exportadoras que representan por el número, el 0.2% del total nacional de empresas. Exportó 24 tipos de productos diferentes que equivale al 0.7% del total de productos exportados. Sólo 5 de los 24 productos contribuyeron con más de 0.01% al total exportado.

59 Sectores más importantes El sector agropecuario aportó el 0.37% del valor total exportado, siendo el producto más importante el café descafeinado sin tostar. El segundo producto agropecuario exportado fue la tara con 0.07% del total regional en valores. Es importante destacar que entre los 24 productos exportados no figura ningún producto del sector lácteos, aunque existe evidencia de exportaciones indirectas de productos lácteos (principalmente quesos).

60 Exportaciones según sectores

61 Sectores más importantes 2002 Exportaciones FOB (US$) según sectores 2002 Agropecuario 0.37% Sector Industria varias 0.02% Sector Minería 99.62% Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración Málaga - Webb & Asociados Fuente: Clasificación Industrial Uniforme (CIIU)

62 Sector Minería SECTOR Descripción arancelaria Valor FOB US$ % Sector MINERÍA ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 722,484, % TOTAL MINERÍA 722,484, % Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración: Málaga- Webb & Asociados

63 Sector Agropecuario SECTOR Descripción arancelaria Valor FOB US$ % Sector AGROPECUARIO CAFE SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR 2,057, % TARA 501, % LOS DEMAS CAFES; CASCARA Y CASCARILLA DE CAFE; SUCEDANEOS DEL CAFE QUE CONTENGAN 99,726.0 CAFE 4% TOTAL AGROPECUARIO 2,659, % Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración Málaga - Webb & Asociados

64 Sector Cemento SECTOR Descripción arancelaria Valor FOB US$ % Sector Industria CEMENTO CEMENTO PORTLAND BLANCO, INCLUSO COLOREADO ARTIFICIALMENTE 57, % CEMENTO PORTLAND, EXCEPTO CEMENTO BLANCO O COLOREADO ARTIFICIALMENTE 21, % TOTAL INDUSTRIA CEMENTO 78, % Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración Málaga-Webb & Asociados

65 Sector hicrocarburos SECTOR Descripción arancelaria Valor FOB US$ % Sector Industria HIDROCARBUROSGASOILS (GASOLEO) DIESEL 2 7, % DEMAS GASOLINAS PARA MOTORES 1, % ACEITES PARA HUSILLOS ("SPINDLE OIL") % ACEITES BASES PARA LUBRICANTES % GRASAS LUBRICANTES % TOTAL INDUSTRIA HIDROCARBUROS 9, % Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración: Málaga - Webb & Asociados

66 Sector otras industrias SECTOR Descripción arancelaria Valor FOB US$ % Sector Otras Industrias LOS DEMAS TUBOS RIGIDOS, DE LOS DEMAS PLASTICOS 6, % LOS DEMAS INSTRUM.Y APARATOS QUE NO SEAN ELECTRICOS O ELECTRONICOS 2, % LOS DEMAS ALAMBRES DE HIERRO O ACERO 2, % LOS DEMAS CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES DE FUNDICON DE HIERRO O ACERO 2, % LOS DEMAS CONTINENTES, DE POLIETILENO 2, % PROD.DE HIERRO O ACERO LAMINADOS EN CALIENTE, SIN ENROLLAR, 1, % PUNTAS,CLAVOS,CHINCHES,GRAPAS APUNTADAS, Y ART. SIMI.DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO % LOS DEMAS INICIADORES Y ACELERADORES, DE REACCION, Y PREPARACIONES CATALITICAS % LOS DEMAS INSTRUMENTOS, APARATOS, Y MAQUINAS DE CONTROL ELECTRICOS O ELECTRONICOS, NO 2.0% LOS DEMAS APARATOS DE ALUMBRADO NO ELECTRICOS % HORMAS, ENSANCHADORES Y TENSORES PARA EL CALZADO, DE MADERA % VARILLAS RECUBIERTAS Y ALAMBRE "RELLENO" PARA SOLDAR AL SOPLETE, DE METAL COMUN % ACCESORIOS DE TUBERIAS DE PLASTICO % TOTAL OTRAS INDUSTRIAS 20, % Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración: Málaga - Webb & Asociados

67 Exportaciones según productos

68 Exportaciones según productos principales Descripción Arancelaria FOB (US $) % Peso Neto % ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 722,484, % 141, % CAFE SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR 2,057, % 1,618, % TARA 501, % 430, % LOS DEMAS CAFES; CASCARA Y CASCARILLA DE CAFE; SUCEDANEOS DEL CAFE QUE CONTENGAN CAFE 99, % 75, % CEMENTO PORTLAND BLANCO, INCLUSO COLOREADO ARTIFICIALMENTE 57, % 450, % CEMENTO PORTLAND, EXCEPTO CEMENTO BLANCO O COLOREADO ARTIFICIALMENTE 21, % 159, % GASOILS (GASOLEO) DIESEL 2 7, % 17, % LOS DEMAS TUBOS RIGIDOS, DE LOS DEMAS PLASTICOS 6, % % LOS DEMAS INSTRUM.Y APARATOS QUE NO SEAN ELECTRICOS O ELECTRONICOS P`MEDIDA O CONTROL 2, % % LOS DEMAS ALAMBRES DE HIERRO O ACERO 2, % 4, % LOS DEMAS CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES DE FUNDICON DE HIERRO O ACERO 2, % 43, % LOS DEMAS CONTINENTES, DE POLIETILENO 2, % % DEMAS GASOLINAS PARA MOTORES 1, % 4, % PROD.DE HIERRO O ACERO LAMINADOS EN CALIENTE, SIN ENROLLAR, 4,75MM<=ESPESOR<=10MM 1, % 2, % PUNTAS,CLAVOS,CHINCHES,GRAPAS APUNTADAS, Y ART. SIMI.DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO % % LOS DEMAS INICIADORES Y ACELERADORES, DE REACCION, Y PREPARACIONES CATALITICAS % % LOS DEMAS INSTRUMENTOS, APARATOS, Y MAQUINAS DE CONTROL ELECTRICOS O ELECTRONICOS, NO % % ACEITES PARA HUSILLOS ("SPINDLE OIL") % % LOS DEMAS APARATOS DE ALUMBRADO NO ELECTRICOS % % ACEITES BASES PARA LUBRICANTES % % HORMAS, ENSANCHADORES Y TENSORES PARA EL CALZADO, DE MADERA % % VARILLAS RECUBIERTAS Y ALAMBRE "RELLENO" PARA SOLDAR AL SOPLETE, DE METAL COMUN % % GRASAS LUBRICANTES % % ACCESORIOS DE TUBERIAS DE PLASTICO % % TOTAL REGIONAL 725,252, % 2,951, % Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración: Málaga - Webb & Asociados 5 productos de 24

69 Principales 5 productos según mercados de destino Productos más importantes ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO CAFE SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR TARA CEMENTO PORTLAND BLANCO, INCLUSO COLOREADO ARTIFICIALMENTE Principal destino SUIZA ALEMANIA BELGICA ECUADOR LOS DEMAS CAFES; CASCARA Y CASCARILLA DE CAFE; SUCEDANEOS DEL CAFE QUE CONTENGAN CAFE ALEMANIA Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración: Málaga- Webb & Asociados

70 Exportaciones según mercados de destino

71 Exportaciones según principales mercados de destino Mercado FOB US $ % SUIZA 391,913, % REINO UNIDO 292,075, % ESTADOS UNIDOS 38,985, % ALEMANIA 1,250, % BELGICA 617, % CANADA 189, % ECUADOR 105, % DINAMARCA 60, % SUECIA 31, % ESPAÑA 22, % TOTAL 725,252, % Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración : Málaga - Webb & Asociados

72 Oro en las demás formas en bruto Oro en las demás formas en bruto Estados Unidos 5% Reino Unido 40% Suiza 55% Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración: Málaga- Webb & Asociados

73 Café sin descafeinar Café sin descafeinar sin tostar Dinamarca 3% Canadá 9% Bélgica 6% Reino Unido 3% Suecia 2% España 1% Estados Unidos 21% Alemania 55% Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración: Málaga - Webb & Asociados

74 Mercado de destino de otros productos Tara, 100% para el mercado de Bélgica. Cemento portland blanco, 100% mercado ecuatoriano. Los demás cafés, 100% al mercado aleman. Cemento portland excepto el cemento blanco, 100% al mercado ecuatoriano.

75 Exportaciones según empresas

76 Exportaciones según empresas Empresa FOB US $ % MINERA YANACOCHA S.R.L. 722,487, % TRADE PROJECT & INVESTMENT S.A.C. 1,197, % AGRO EXPORT CAJAMARCA S.A.C. 501, % PERUNOR S.A.C. 483, % COOP AGRARIA CAF. FRONTERA DE SAN IGNACI 186, % COOPERATIVA AGRARIA CAFETELERA LA PROSP 149, % ASOC PROV CAFETALEROS SOLIDAR SAN IGNACI 139, % MTC - CAMINOS Y FERROCARRILES 105, % Total 725,252, % Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración: Málaga - Webb & Asociados

77 El Mercado y la competencia para los principales productos de la Región

78 Cualquier Plan Estratégico debe considerar el mercado potencial para los productos que se quieren privilegiar.

79 Países exportadores de café sin tostar ni descafeinar al 2002 Países exportadores de café sin tostar ni descafeinar % Otros 23% Brasil 21% Etiopía 4% Costa Rica 4% México 4% Honduras 4% Perú 4% Indonesia 5% Guatemala 6% Vietnam 7% Colombia 18% Fuente: Cálculos del Centro de Comercio Internacional (CCI) basados en estadísticas del COMTRADE

80 Países importadores de café sin tostar ni descafeinar Países importadores de café sin tostar ni descafeinar 0% Otros 23% Estados Unidos 27% Reino Unido 2% Suecia 2% Holanda 3% España 4% Canadá 4% Francia 6% Italia 8% Alemania 10% Japón 11% Fuente: Cálculos del Centro de Comercio Internacional (CCI) basados en estadísticas del COMTRADE

81 Mercado americano del café verde sin tostar ni descafeinar ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE CAFÉ SIN TOSTAR (Café verde) SIN DESCAFEINAR 1/ PAÍSES DE ORIGEN (US $ 1000) SEGÚN Puesto 2 País Acumulado Part. 4 (% ) Crec 5 (%) 1 COLOMBIA ,92% 1,17% 2 MÉXICO ,75% - 0,34% 3 BRASIL ,57% - 1,50% 4 GUATEMALA ,42% 4,58% 5 COSTA RICA ,68% 9,31% 6 VIETNAM ,54% 113,92% 7 PERÚ ,39% 12,62% 8 INDONESIA ,01% 5,55% 9 EL SALVADOR ,69% - 1,54% 10 HONDURAS ,23% 8,03% 11 N ICARAGUA ,41% 43,35% 12 E C U A D O R ,32% - 18,57% 13 ETIOPIA ,16% 3,30% 14 INDIA ,15% 3,00% 15 TAILANDIA ,13% - 17,37% Otros Países ( 89 ) ,63% TOTAL ,00% 1,68% Fuente : UNITED STATE DEPARTAMENT OF AGRICULTURE. Cálculos: Observatorio Agrocadenas. 1. Para Estados Unidos corresponden a las partidas y Los países se han ordenado según su participación en el acumulado de las importaciones Se han escogido los países cuya participación en el acumulado es superior del 1 %. 4. Part(%) : Participación porcentual de las importaciones en el acumulado Corresponde a la tasa anual logarítmica de crecimiento en los último 10 años.

82 Mercado alemán del café verde sin tostar verde ni descafeinar ALEMANIA: IMPORTACIONES DE CAFÉ SIN TOSTAR (Café verde) SIN DESCAFEINAR 1/ (US$ 1000) Puesto 2 Pais Acumulado Part. 4 (%) Crec 5 (%) 1 COLOMBIA ,75% -7,64% 2 BRASIL ,53% 13,37% 3 EL SALVADOR ,22% 6,08% 4 ETIOPIA ,33% 11,97% 5 PAPUA N.GUINEA ,07% 6,63% 6 KENIA ,86% -1,39% 7 GUATEMALA ,52% 10,04% 8 VIETNAM ,32% 47,48% 9 PERU ,21% 20,89% 10 HONDURAS ,95% 15,67% 11 INDONESIA ,91% 1,56% 12 INDIA ,56% 21,00% 13 NICARAGUA ,54% 7,44% 14 COSTA RICA ,52% 1,85% 15 UGANDA ,39% 13,59% 16 TANZANIA ,97% -1,45% 17 MEXICO ,22% 4,76% 18 BURUNDI ,03% -9,12% Otros Países ( 115 ) ,10% TOTAL ,00% 3,52% Fuente : EUROSTAT. Cálculos: Observatorio Agrocadenas. 1. Corresponden a la partida Los países se han ordenado según su participación en el acumulado de las importaciones Se han escogido los países cuya participación en el acumulado es superior del 1%. 4. Part(%) : Participación porcentual de las im portaciones en el acumulado Corresponde a la tasa anual logarítmica de crecimiento en los último 10 años.

83 El Mercado de la tara Entre julio del 2000 y julio del 2003, productores de Cajamarca exportaron polvo de tara a mercados europeos por un valor de US$ 4.6 millones. Se ha exportado unas dos mil 600 toneladas de tara procesada en polvo que se utiliza en la elaboración de insumos para tratar el cuero. Los principales mercados para dichas exportaciones son Bélgica, España, Francia, Italia y Argentina. La tara es un producto con ventaja comparativa, pues Perú es el único país exportador en el mundo. La tara compite con productos sustitutos como el quebracho (Argentina), mimosa (América Central) y chestnut (Europa). La comercialización de este producto, utilizado en la industria de la curtiduría, ha generado 620 mil jornales en el departamento de Cajamarca. El mercado paga 120 nuevos soles por quintal (46 kilos). La recolección de las vainas del arbusto silvestre, que luego serán procesadas, tiene un gran impacto sobre la generación de empleo e ingresos, pues moviliza a gran cantidad de campesinos. Gestión 16 de setiembre 2003

84 El mercado de los quesos La producción mundial de quesos de todo tipo ha superado las toneladas durante los últimos 20 años. El mayor porcentaje se ha generado en el continente europeo, con de ton. que representan el 46% de la producción total. Dentro de los países europeos destacan Francia con ton. seguida por Alemania con ton. En el continente americano, Estados Unidos es el mayor productor con ton. que representa el 22,7% de la producción mundial. El consumo de queso a nivel mundial ha ido aumentando a una tasa de 2% anual desde 1980, con consumos de 13 kg./hab/año en Europa, y 11 kg. en USA. La exportación de quesos de todo tipo, a escala mundial ha crecido a una tasa constante durante el último decenio.

85 Los principales actores en el mercado de quesos El continente europeo exporta alrededor del de ton. correspondiente al 82% del total de exportaciones. Los mayores exportadores son Holanda y Francia con un 20 y 18,5% del total europeo. Les siguen, Dinamarca, Italia y España. En el área del Pacifico Sur, los principales exportadores son Australia y Nueva Zelandia. El continente que realiza las mayores importaciones es el europeo con el 70-75% del total de importaciones mundiales y, dentro de Europa, Alemania hace las mayores importaciones, con ton, seguida de Italia con , Ucrania con ton y Francia con ton. Otros mercados importantes de mencionar, con alto potencial de crecimiento son el de USA, Japón y China, que poseen gran cantidad de habitantes. Los mercados más grandes como USA, Brasil, Japón, Medio Oriente y sobre todo China presentan grados variables de desabastecimiento, lo cual los convierte en blancos interesantes para los exportadores de los países del cono sur.

86 Fuentes de Información La brecha en infraestructura, IPE, 2003 Mapa de Potencialidades del Perú, PNUD, Perú en cifras: anuario estadístico. Instituto Cuanto Informe sobre Desarrollo Humano, 2002 Impuesto a la Renta e IGV, 2001, SUNAT. Exportaciones, ADUANAS Volumen de exportaciones por región elaborado por MINCETUR Número de empresas exportadoras, elaborado por PROMPEX. Estadísticas del MINAG. Información de proyectos de PROINVERSION. Impulsando un desarrollo inclusivo y descentralizado: la pequeña emprsa como motor del progreso regional, PROMPYME. Estadísticas de la SBS ENAHO, INEI 2001 Información Reelevante del Perú y sus Regiones, SNMPE-2003 Factores de la Competitividad Regional 2003, Piura-Cajamarca- Arequipa. Proyecto Competitividad Regional.

87 Fuentes de Información Documento bases proyecto Acceso de las Microempresas y las Pymes a los servicios financieros, IFC-Cajamarca Características del empleo en las Regiones del Perú-2001 MINTRA. Perú: Panorama económico regional. Julio 2003 Base de datos: