Galletería y Confitería

Transcripción

1 Estudio de Mercado Puerto Rico Galletería y Confitería Chicles Dulces y Caramelos Chocolates Galletas dulces Galletas saladas y otros

2 Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversión (BID- FOMIN) Proexport Colombia Dirección de Información Comercial e Informática Calle 28 No 13a 15, Pisos 35 y 36 Tel: (571) Fax: (571) Bogotá, Colombia Banco Interamericano de Desarrollo Carrera 7ª No Torre B, Piso 19 Tel: (571) Fax: (571) Bogotá, Colombia Equipo Consultor Oscar F. Gómez Villa, investigador senior - oscar_gomezvilla@yahoo.com Armando Ibáñez, investigador junior Zulma Gutiérrez, investigadora junior Lenny González, investigadora junior adjunta Cl 93B Of. 205 Tel Bogotá, Colombia El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (BID-FOMIN) Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la información obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Proexport Colombia. Las denominaciones empleadas en este documento y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de PROEXPORT ni del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Si bien se otorgó particular atención para garantizar la exactitud de la información contenida en este Estudio, PROEXPORT y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO no asumen responsabilidad alguna por las modificaciones que pudieran intervenir ulteriormente por lo que respecta a los datos presentados o la calidad de los contenidos y/o juicios emitidos por los consultores. Cítese como: Proexport Colombia Estudio de Mercado Puerto Rico Galletería y confitería. Convenio ATN/MT-7253-CO. Programa de Información al Exportador por Internet. Bogotá, Colombia, 148 páginas.

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4 TABLA DE CONTENIDO 1 INFORMACION GENERAL PERFIL GENERAL DE PUERTO RICO 1 2 COMPOSICIÓN Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO TAMAÑO DEL MERCADO EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS SECTOR DE GALLETERÍA Y CONFITERÍA EN PUERTO RICO ANÁLISIS DE COMERCIO EXTERIOR BALANZA COMERCIAL ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES POR SEGMENTOS DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE PUERTO RICO EN EL SECTOR GALLETERÍA Y CONFITERÍA COMERCIO CON COLOMBIA DESCRIPCIÓN DEL MERCADO DESCRIPCIÓN DEL MERCADO POR SEGMENTOS DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES 51 3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA ESTRUCTURA DE LA OFERTA DEL SECTOR Competencia Interna Competencia Externa ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS REGISTRO FOTOGRÁFICO CANALES DE COMERCIALIZACION DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CONDICIONES COMERCIALES DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES COSTUMBRES Y CULTURA DE NEGOCIO ACCESO AL MERCADO DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 176

5 6.1. PROCESO EXPORTADOR A PUERTO RICO PROCESO DE NACIONALIZACION IMPORTACIÓN DEFINITIVA Documentos de entrada Seguro Empaque Requerimientos especificos en los documentos ADMISIÓN TEMPORAL (TEMPORARY IMPORTATION UNDER BOND - TIB) Clases de bienes amparados bajo el TIB ESTRUCTURA DE LA OFERTA DE TRANSPORTE DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS PUERTO DE ENTRADA Y PUERTO DE SERVICIOS TRANSPORTE MARÍTIMO Puertos Despachos desde Colombia TRANSPORTE AÉREO Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marin (SJN) Aeropuerto Rafael Hernández (Bqn) Aeropuerto Antonio Rivera Rodríguez (VQS) TRANSPORTE TERRESTRE COMPARATIVOS DE COSTOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL Expedidor de carga PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES ANEXOS DE DISTRIBUCIÓN FISICA INTERNACIONAL 224 TABLAS TABLA 1: SEGMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS A INVESTIGAR, TABLA 2: COMPOSICIÓN INDUSTRIAL DE LAS FÁBRICAS DE GALLETERÍA Y CONFITERÍA EN PUERTO RICO, TABLA 3: EXPORTACIONES POR SEGMENTO DEL SECTOR GALLETERÍA Y CONFITERÍA,

6 TABLA 4: INGRESO NETO DE LA MANUFACTURA EN PUERTO RICO SECTOR DE GALLETERÍA Y CONFITERÍA, , (EN MILLONES DE DÓLARES) 29 TABLA 5: UBICACIÓN DE PLANTAS PRODUCTORAS DE GALLETERÍA Y CONFITERÍA EN PUERTO RICO, TABLA 6: POBLACIÓN DE LOS 15 MUNICIPIOS Y SITIOS MÁS GRANDES DE PUERTO RICO, 1990 Y TABLA 7: ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN EN PUERTO RICO, CENSO AÑO TABLA 8: TIPOS DE HOGARES EN PUERTO RICO, CENSO AÑO TABLA 9: ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS, P 43 TABLA 10: INGRESO ANUAL DE LOS HOGARES EN PUERTO RICO, CENSO AÑO TABLA 11: INGRESOS FAMILIARES EN PUERTO RICO, AÑO CENSO TABLA 12: CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCTA PREDOMINANTE DE LAS CONSUMIDORAS. 55 TABLA 13: PRINCIPALES EMPRESAS MANUFACTURERAS DE GALLETERÍA Y CONFITERÍA EN PUERTO RICO, TABLA 14: PRINCIPALES EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS Y DE CONSUMO MASIVO EN PUERTO RICO, TABLA 15: PRECIOS US$ DE GALLETAS SALADAS. 90 TABLA 16: PRECIOS US$ DE GALLETAS DULCES 93 TABLA 17: PRECIOS US$ DE OTROS PRODUCTOS DE REPOSTERÍA. 96 TABLA 18: PRECIOS US$ DE CHICLES 97 TABLA 19: PRECIOS US$ DULCES Y CARAMELOS. 98 TABLA 20: PRECIOS US$ DE CHOCOLATES 100 TABLA 21: EXPORT SODA 103

7 TABLA 22: EXPO SODAS LITE 103 TABLA 23: ROVIRA TREATS 104 TABLA 24: 100 TO EN BOCA 104 TABLA 25: ROSITAS 105 TABLA 26: TEMPTING 105 TABLA 27: TEMPTING ONION WHEAT 106 TABLA 28: CRAK R CRUMS 106 TABLA 29: TITA 107 TABLA 30: TITA CHOCOLATE 107 TABLA 31: ROYAL DANSK 108 TABLA 32: BISCOCHOS DANSK 108 TABLA 33: BUTTER TOFFEE. HARD CANDY 109 TABLA 34: FRUIT FLAVORS. HARD CANDY. 109 TABLA 35: TABLETAS COFLER. 110 TABLA 36: GALLETAS OREO 110 TABLA 37: GALLETAS RITZ 111 TABLA 38: CHOCOLATES INFANTILES 111 TABLA 39: CONFITADOS 112 TABLA 40: CHOCOLATE HERSHEY S 112 TABLA 41: BOCADITOS Y BOMBONES 113

8 TABLA 42: KIT KAT 113 TABLA 43: CHOCOLATES M & M S 114 TABLA 44: CHOCOLATINA CRUNCH 114 TABLA 45: ALFAJORES 115 TABLA 46: SUPERMERCADOS DE CADENA MÁS IMPORTANTES DE PUERTO RICO, TABLA 47: MÁRGENES DE INTERMEDIACIÓN, TABLA 48: ARANCELES OTORGADOS EN PUERTO RICO 153 TABLA 49: TABLA 50: CADENA EXPORTADORA A PUERTO RICO, TABLA 51: COMPOSICIÓN DEL TRANSPORTE EN EL COMERCIO INTERNACIONAL CON PUERTO RICO, TABLA 52: MUELLES TURÍSTICOS DEL PUERTO DE SAN JUAN Y SUS CARACTERÍSTICAS, TABLA 53: MUELLES DE CARGA DEL PUERTO DE SAN JUAN Y SUS CARACTERÍSTICAS, TABLA 54: TARIFAS APLICADAS POR LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR LA AUTORIDAD DE PUERTOS DE PUERTO RICO, TABLA 55: COSTOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA EN COLOMBIA (US$ POR TONELADA) 201 TABLA 56: TARIFAS DEL PUERTO DE CARTAGENA, TABLA 57: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LUIS MUÑOZ MARÍN, TABLA 58: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL AEROPUERTO RAFAEL HERNÁNDEZ, TABLA 59 : TARIFAS CARGA AÉREA A PUERTO RICO, FUENTE: PROEXPORT 212

9 TABLA 60: DISTANCIAS POR CARRETERA DE LAS PRINCIPALES DESTINOS EN PUERTO RICO, TABLA 61: COSTOS (US$) POR CARRETERA ENTRE LOS PRINCIPALES DESTINOS EN PUERTO RICO, TABLA 62: COMPARACIÓN DE COSTOS TRANSPORTE INTERNACIONAL AÉREO Y MARÍTIMO, TABLA 63: MATRIZ DOFA 223 GRAFICAS GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONSUMO PERSONAL EN PUERTO RICO, GRÁFICO 2: PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS INDUSTRIAS DE REPOSTERÍA Y CONFITERÍA EN PUERTO RICO, GRÁFICO 3: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS MANUFACTURERAS DE GALLETERÍA Y CONFITERÍA POR TAMAÑO EN PUERTO RICO, GRÁFICO 4: BALANZA COMERCIAL SECTOR GALLETERÍA Y CONFITERÍA EN PUERTO RICO, GRÁFICO 5: PRINCIPALES IMPORTACIONES POR SEGMENTO SECTOR GALLETERÍA Y CONFITERÍA EN PUERTO RICO, GRÁFICO 6: COMPORTAMIENTO SECTOR DE GALLETERÍA Y CONFITERÍA DE PUERTO RICO POR SEGMENTOS, GRÁFICO 7: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIONES DE PUERTO RICO EN EL SEGMENTO DE GALLETAS SALADAS Y OTROS, GRÁFICO 8: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIONES DE PUERTO RICO EN EL SEGMENTO DE GALLETAS DULCES, GRÁFICO 9: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIONES DE PUERTO RICO EN EL SEGMENTO DE DULCES Y CARAMELOS,

10 GRÁFICO 10: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIONES DE PUERTO RICO EN EL SEGMENTO DE CHOCOLATES, GRÁFICO 11: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIONES DE PUERTO RICO EN EL SEGMENTO DE CHICLES, GRÁFICO 12: PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES DE PUERTO RICO EN EL SECTOR DE GALLETERÍA Y CONFITERÍA, GRÁFICO 13: PRINCIPALES EXPORTACIONES POR SEGMENTOS SECTOR DE GALLETERÍA Y CONFITERÍA EN PUERTO RICO, GRÁFICO 14: PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES DE PUERTO RICO EN LA CATEGORÍA DE CONFITERÍA, GRÁFICO 15: PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES DE PUERTO RICO EN LA CATEGORÍA DE REPOSTERÍA, GRÁFICO 16: BALANZA BILATERAL COLOMBIA-PUERTO RICO SECTOR DE GALLETERÍA Y CONFITERÍA, GRÁFICO 17: PRINCIPALES IMPORTACIONES DE PUERTO RICO DESDE COLOMBIA SECTOR GALLETERÍA Y CONFITERÍA, GRÁFICO 18: VARIACIÓN GASTO DEL CONSUMO PERSONAL DE ALIMENTOS EN PUERTO RICO, GRÁFICO 19: DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DEL CONSUMO PERSONAL DE ALIMENTOS EN PUERTO RICO, GRÁFICO 20: POBLACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JUAN, PUERTO RICO (CENSO 2000). 36 GRÁFICO 21: DENSIDAD POBLACIONAL DE PUERTO RICO POR MILLA CUADRADA, GRÁFICO 22: POBLACIÓN POR EDADES EN PUERTO RICO, CENSO GRÁFICO 23: DISTRIBUCIÓN DE HOGARES POR TIPO DE FAMILIA EN PUERTO RICO, CENSO

11 GRÁFICO 24: RELACIÓN CON EL MERCADO LABORAL EN PUERTO RICO, PERSONAS DE 16 O MÁS, GRÁFICO 25: POBLACIÓN PUERTORRIQUEÑA SEGÚN SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD LABORAL, POR SEXO Y EDAD, GRÁFICO 26: DISTRIBUCIÓN DE CON QUIEN VA A REALIZAR LAS COMPRAS LA MUJER LA MAYORÍA DE VECES, GRÁFICO 27: FRECUENCIA DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR (1), GRÁFICO 28: FRECUENCIA DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR (2), GRÁFICO 29: HORA EN QUE PREFIEREN ACUDIR A REALIZAR LAS COMPRAS DE HOGAR, GRÁFICO 30: CAMBIOS EN LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS DE LOS PUERTORRIQUEÑOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS. 53 GRÁFICO 31: PARTICIPACIÓN SEGMENTACIÓN DE CONSUMIDORAS EN PUERTO RICO, GRÁFICO 32: DISTRIBUCIÓN DE LAS FÁBRICAS LOCALES DE GALLETERÍA Y CONFITERÍA EN PUERTO RICO, GRÁFICO 33: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIONES SECTOR DE GALLETERÍA Y CONFITERÍA PUERTO RICO, GRÁFICO 34: ASISTENCIA A OTROS ESTABLECIMIENTOS SOLAMENTE POR LOS ESPECIALES QUE OFRECEN. 86 GRÁFICO 35: FRECUENCIA CON QUE ACOSTUMBRA A LEER LOS SHOPPERS. 87 GRÁFICO 36: ESQUEMA PRINCIPAL DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 119 GRÁFICO 37: ESTABLECIMIENTOS DE COMPRA PRINCIPAL DE ALIMENTOS PARA EL HOGAR,

12 ANEXOS ANEXO 1: INCOTERMS, ANEXO 2: ALGUNAS AGENCIAS DE CARGA Y TRANSPORTACIÓN MARÍTIMA EN PUERTO RICO, ANEXO 3: PRINCIPALES CONSOLIDADORES DE CARGA EN PUERTO RICO, ANEXO 4: AGENCIAS FEDERALES NORTEAMERICANAS, ANEXO 5: FORMA DE ADUANA ANEXO 6: FORMULARIO DE ADUANA ANEXO 7: CERTIFICADO DE ORIGEN, ANEXO 8: AEROLÍNEAS EN PUERTO RICO,

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14 Estudio de Mercado Sector de Galleteria y Confiteria en Puerto Rico Galletería y confitería en Puerto Rico 1 INFORMACION GENERAL 1.1. Perfil general de Puerto Rico Puerto Rico es un Estado Libre Asociado a los Estados Unidos, situado entre las latitudes 17.50º y 18.31º norte y 65.13º y 67.58º oeste. El territorio incluye una isla principal y otras pequeñas a su alrededor: Cabras, San Juan, Vieques, Culebra, Mona, Monito, Desecho y Caja de Muerto y tiene millas cuadradas, es decir 8.793,6 km 2. Está situado al norte de Venezuela, a la altura de la Península de Yucatán y al oriente de la República Dominicana. Cuenta con millas de carreteras (23.406,4 Km.), es decir 4.26 millas lineales por milla cuadrada, proporción mayor que en estados como Connecticut, Massachussets, Delaware o New Hampshire. No tiene ferrocarriles, así que el transporte interno se hace principalmente por carretera, ya que las cortas distancias no justifican el transporte aéreo, aunque hay varios aeropuertos locales en la isla. La isla principal es montañosa, con cerros que llegan a los pies, situados en la Cordillera Central, que corre de este a oeste. La isla es el límite entre el Mar Caribe y el Atlántico Norte. Es un país tropical lluvioso, con precipitaciones hasta de 150 anuales en El Yunque. Las temperaturas máximas promedio varían entre 84º F para enero a marzo y 90º F para julio a septiembre y las mínimas oscilan entre 66º F para enero a marzo y 70º F para octubre a diciembre. La temporada seca corresponde al primer trimestre del año y la lluviosa al último. Con millones de habitantes, cuenta con una alta densidad de población, de habitantes por milla cuadrada. El área metropolitana 1

15 Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico de la capital, San Juan, contaba en el año con habitantes, es decir el 31.15% de la población total. Las tasas de natalidad y mortalidad han venido en descenso desde 1899, cuando eran respectivamente 28 por y 42 por hasta llegar a 15.8 por y 7.8 por en el año 2000, cuando se realizó el último censo. La edad promedio de la población ha pasado de 18.4 años en 1950 a 32.1 en 2000, lo cual tiene implicaciones en el mercado y la demanda agregada. La población mayor de 65 años también ha crecido pasando del 9.7% en 1990 a 11.2% en Hoy hay cerca de medio millón de personas mayores de 65 años en el Estado. La esperanza de vida al nacer ha aumentado considerablemente a partir de 1940, siendo hoy de 80 años para las mujeres y de 70 para los hombres. Como tantos otros países latinoamericanos, Puerto Rico no se ha escapado del proceso de urbanización pasando de un 85% rural en a un 29% en La asociación con los EE.UU. ha favorecido la emigración al continente. En 2000, 3.5 millones de puertorriqueños residían en Norteamérica. 2 El parque habitacional era de en 2000, suficientes para la cantidad de familias existentes. No obstante, es posible que un porcentaje de estas sea de mala calidad. Entre 1995 y 2000 se construyeron viviendas anuales, cifra significativa si se la compara con Colombia en términos de viviendas por habitante por año. Para el 2005 se estima una demanda anual de viviendas, de las cuales serán de interés social, con precios inferiores a US$ c/u. 1 Fecha del último Censo. 2 Quienes también forman parte de la demanda potencial por algunos de los sectores incluidos en este estudio. Por ejemplo, Publicaciones Puertorriqueñas edita libros en español destinados en parte a los puertorriqueños residentes en los EE.UU. (territorio continental) e impresos en Colombia. 2

16 Estudio de Mercado Sector de Galleteria y Confiteria en Puerto Rico El PIB era de 74.4 billones en el año de 2003 con una inflación del 8% anual. La tasa de desempleo llegaba al 12.1%. El ingreso personal ha tenido un crecimiento sostenido en la última década, pasando de ,6 en 1994 a en 2003, en dólares corrientes de cada año, con una tasa promedio anual de incremento del 5.6%. También ha crecido en dólares constantes de 1954, pasando de en 1994 a en el año 2003, lo que indica que a pesar de la inflación el consumo y el ingreso, no sólo se han mantenido sino que han crecido, generando por lo tanto una capacidad adquisitiva cada vez mayor. En 1999, el 54% de las familias existentes a la fecha del censo ganaba más de dólares al año, es decir, mensuales. Gráfico 1: Distribución porcentual del consumo personal en Puerto Rico, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONSUMO PERSONAL EN PUERTO RICO, SERVICIOS RECREACIÓN ; 8,0% COMERCIALES ; 7,0% CUIDADO PERSONAL ; 2,0% VIAJES AL EXTERIOR; 3,0% ROPAS Y ACCESORIOS; 6,5% VIVIENDA; 14,0% SERVICIOS MÉDICOS Y FUNERARIOS; 16,5% EDUCACIÓN; 3,0% COMPRAS VARIAS; 1,7% FUNCIONAMIENTO DE HOGAR; 11,0% TRANSPORTE ; 11,0% ALIMENTOS ; 14,0% OTRAS INSTITUCIONES ; 1,8% Fuente: Junta de Planificación Elaboración: Grupo Consultor El rubro con mayor participación en el consumo en el año 2003 fueron los servicios médicos y funerarios, seguido por alimentos, con US$ 5,983,1 millones de dólares. La vivienda representaba US$5,895 millones de dólares, mientras que el transporte equivalía a US$4,871. El funcionamiento del hogar representaba US$ 3,357,3, los servicios comerciales US$2,858,2 la ropa y accesorios US$ 2,703. Los demás estaban por debajo de los US$ 1,500 millones de dólares. En educación el consumo fue de 1.221,4 millones de dólares en dicho año. 3

17 Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico Los costos de la mano de obra son menores que en los EE.UU. a pesar que el salario mínimo es el mismo (5.25 por hora) El promedio isleño para todas las industrias manufactureras es de US$ 8.40 por hora, mientras que en el territorio continental es de US$ Esta ventaja de Puerto Rico frente a su asociado es una desventaja frente a Colombia, donde la hora en términos de salario mínimo cuesta alrededor de US$ 1.31, dependiendo de la tasa de cambio imperante. Esta es una gran ventaja comparativa para nuestro país, siempre que la productividad sea la misma o mayor que la puertorriqueña y que los costos de los demás insumos sean menores. Sectorización de productos En la clasificación de los productos contenidos en la presente investigación están agrupados productos relacionados con galletería y confitería divididos en las categorías de confitería y repostería, en los que se encuentran chicles, dulces, caramelos, chocolates, galletas dulces, galletas saladas y otros, que en su mayoría son de origen extranjero y un porcentaje pequeño manufacturado por la industria puertorriqueña, y que a su vez Colombia exporta y tiene potencial para competir en el mercado local. De acuerdo con las consideraciones anteriores, a continuación se presenta la segmentación a tener en cuenta para el desarrollo de la investigación, de acuerdo a la clasificación de las posiciones arancelarias expuestas en el Arancel del Sistema Armonizado de los Estados Unidos y su correlativo con el colombiano. Tabla 1: Segmentación de los productos a investigar, CAT SEG PARTIDA DESCRIPCION ARANCEL LOCAL PARTIDA DESCRIPCION ARANCEL COLOMBIANO Confitería Chicl es Dulces y Caramelo s Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos Dulce de nueces listo para consumir Los demás artículos de confitería sin cacao (incluído el chocolate blanco) Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos Bombones, caramelos, confites y pastillas 4

18 Estudio de Mercado Sector de Galleteria y Confiteria en Puerto Rico CAT SEG PARTIDA DESCRIPCION ARANCEL LOCAL PARTIDA DESCRIPCION ARANCEL COLOMBIANO Chocolates Confites y dulces listos para consumir, sin cocoa Los demás dulces o caramelos listos para el consumo Dulces y caramelos con contenido de maní, mantequilla de maní o pasta de maní Confitería de Azúcar, sin cacao y las demás Confitería de cocoa o chocolate negro relleno, en barras con un peso no superior a los 2 Kg. Los demás productos en bloques o barras, y las demás. Otros productos, en bloques o barras con contenido de cacahuetes, mantequilla de maní o pasta de maní Confitería de cocoa o chocolate negro no relleno, en barras con un peso no superior a los 2 Kg. Preparaciones de coca o chocolate en barra con un peso no superior a 2 Kg. excepto los rellenos Los demás chocolates o preparaciones de cocoa, y los demás Preparaciones de cocoa con contenido de maní, y los demás. Los demás confites y preparaciones alimenticias de cocoa, excepto para la venta al por menor Los demás confites y preparaciones alimenticias de cocoa, para la venta al por menor Las demás preparaciones de cocoa excepto confites, y las demás, para la venta al por menor Las demás preparaciones de cocoa excepto confites, excepto para la venta al por menor Rellenos Sin rellenar Los demás 5

19 Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico CAT SEG PARTIDA DESCRIPCION ARANCEL LOCAL PARTIDA DESCRIPCION ARANCEL COLOMBIANO Repostería Galletas Dulces Galletas Saladas y otros Las demás preparaciones de cocoa excepto confites, y las demás, excepto para la venta al por menor Las demás preparaciones de cocoa, excepto para la venta al por menor. Las demás preparaciones de cocoa, con adición de azúcar mayor al 10%; artículos especificados en la nota 8 del capitulo Galletas Dulces Galletas dulces, congeladas, y las demás Galletas dulces, sin congelar, y las demás "Waffles" y "Wafers" "Waffles" y "Wafers", sin congelar, y las demás Bizcochos, pan tostado y productos similares tostados Pan crujiente Fritos de maíz y pasabocas crujientes similares Pasteles, tortas y productos similares cocidos al horno; pudines, congelados Pasteles, tortas y productos similares con o sin chocolate, congelados Los demás pasteles, tortas y productos similares cocidos al horno; pudines, congelados Pasteles, tortas y productos similares, y las demás Pasteles, tortas y otros productos similares, y las demás Galleta de arroz empacada al vacío Galletas dulces (con adición de edulcorante) Barquillos y obleas, incluso rellenos («gaufrettes», «wafers») Pan tostado y productos similares tostados Pan crujiente llamado («Knäckebrot») Los demás productos de panadería, pastelería o galletería, con adición de cacao 6

20 Estudio de Mercado Sector de Galleteria y Confiteria en Puerto Rico CAT SEG PARTIDA DESCRIPCION ARANCEL LOCAL PARTIDA DESCRIPCION ARANCEL COLOMBIANO Pan, y las demás Elaboración: Grupo Consultor. 7

21 Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico 2 COMPOSICIÓN Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO 2.1. Tamaño del mercado Todos los productos involucrados en el sector de galletería y confitería están ligados con el sector de alimentos. De esta forma el comportamiento de alimentos en Puerto Rico es atribuible a dos determinantes fundamentales: un número mayor de consumidores, resultado del crecimiento poblacional, y el aumento en el ingreso de las personas. En el caso del consumo de alimentos, este indicador registra un valor en el año 2003 de US$ 5,983,1 3, registrando un crecimiento en los últimos cuatro años de 17.34%. La participación del sector alimentos en este último año es veinte veces mayor en relación con los años 50, que el de esta época donde una parte considerable de la población tenía relación con la agricultura, trabajando en este sector o viviendo en la zona rural cerca de estas actividades. Los procesos de producción y consumo estaban estrechamente ligados. Los productos se consumían en forma cruda, aún en el caso de los consumidores de zonas urbanas. El movimiento de la población rural hacia las zonas urbanas, entre otros factores, dio lugar a que aumentara la participación de las mujeres en la fuerza laboral y subiera el nivel del ingreso personal. Así, los consumidores han cambiado sus hábitos de compra y disponen hoy de mayor ingreso para pagar productos elaborados y de mayor conveniencia, por el estilo de vida que se vive en la Isla. Por esta razón para satisfacer el déficit entre consumo y producción, Puerto Rico se ha convertido en un importador de productos de alimentos, siendo así un valor interesante el total de alimentos consumidos por los habitantes de la Isla con procedencia del exterior. Por otra parte, el Señor Ismael Martínez Jefe de Producto de V.Suarez afirmó, que el sector de alimentos en Puerto Rico ha mostrado una actividad positiva lo que demuestra un crecimiento en los últimos años 3 Informe económico a la Gobernadora

22 Estudio de Mercado Sector de Galleteria y Confiteria en Puerto Rico por el perfil de consumo del puertorriqueño y muy especialmente por los cambios en la ley de asistencia nutricional Evolución de la Actividad Una de las industrias de mayor importancia dentro del ingreso neto interno manufacturero es alimentos y los productos relacionados, que logro una participación en términos absolutos de US$ 1,652,3 5 millones. Sin embargo esta industria reflejo una disminución en su producción con un decrecimiento de crecimiento de 1.5% en el año 2003, en comparación con la tasa positiva de 6.8% experimentado entre el año 2002 frente al Los altos costos de producción de alimentos en Puerto Rico, en comparación con otros países, se debe en parte, a los altos costos del terreno y el considerable uso de insumos importados. Los países con agricultura tropical que producen bienes que son importaciones competitivas como en el caso de Colombia, lo hacen a un costo menor por factores tales como la abundante mano de obra, salarios más bajos que en la Isla, requisitos institucionales menos restrictivos y la abundancia de terrenos agrícolas y rentas bajas. Aún cuando existieran barreras que protejan al producto local, el importador podría competir favorablemente en muchos casos. La producción nacional de productos de galletería y confitería se concentra principalmente, en las siguientes industrias, de acuerdo al NAICS : Productos comerciales de panadería, : Productos congelados de panadería tortas, pies y otros productos relacionados, no incluido el pan, : Manufactura de galletas saladas y dulces, : Manufactura de pan congelado y otros similares, : Manufactura de productos confeccionados sin chocolate, incluyendo chicle y la : Manufactura de productos de chocolate y de cocoa. Para el caso de los productos de repostería NAICS 3118, en el periodo 2000 al 2003 presenta una tasa de negativa de 4.1%, registrando para el año 2000 un producto bruto de US$ 142,6 millones y para el año 2003 de US$ 136,8 millones. 4 Ley federal que otorga a personas de bajos recursos, proporcionan una tarjeta con crédito y cupo disponible para que sea gastada en comidas 5 Ibid 6 North American Industrial Classification Systems, rige a partir del 2004 y estandariza las estadísticas igual que Estados Unidos. 9

23 Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico El comportamiento de estos productos no ha sido constante, mostrando en el último año una disminución del 2%. Esta tendencia del mercado es como consecuencia de la entrada de producto importado que cada día ingresa a un mejor precio y con un mayor valor agregado, desplazando el producto nacional. Esta consideración concuerda con las entrevistas realizadas a los principales actores del mercado en materia de repostería y en la que afirman que para poder competir y ofrecer productos de calidad a bajo costo, la industria nacional ha tenido que dirigirse a otras plantas procesadoras, algunas en el exterior, para manufacturar y/o comercializar esta clase de productos. De los productos de repostería los que más se venden son las galletas con chips de chocolate y la cremada de sabores de vainilla, fresa y chocolate, aunque de esta última el consumo ha disminuido principalmente por el factor salud, presentándose un crecimiento en los productos bajos en azúcar. El grupo de productos de confitería del NAICS 3113, al igual que el grupo de repostería represento un decrecimiento en el periodo analizado de US$ 5,9 millones y una tasa de negativa para el último año de 0.75%, a raíz de los mismo motivos del primer grupo y de la disminución de los últimos años de la población infantil y joven que son sus principales consumidores. Gráfico 2: Producto interno bruto de las industrias de repostería y confitería en Puerto Rico, PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS INDUSTRIAS DE REPOSTERIA Y CONFITERIA EN PUERTO RICO, Millones de Dólares 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 164,5 Productos de Repostería 160,3 159,8 158,6 142,6 138,7 139,6 136, Años Confites FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACIÓN DE PUERTO RICO ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR 10

24 Estudio de Mercado Sector de Galleteria y Confiteria en Puerto Rico Caracterización de las empresas sector de galletería y confitería en Puerto Rico El mercado está conformado en su mayoría por productos importados, y por un pequeño segmento de empresas nacionales lo que genera una gran variedad de marcas. La industria local de galletería y confitería esta representada principalmente por empresas pequeñas, conformando el 84% de este sector, seguido de las medianas (10%) y las grandes (6%). Estas firmas se concentran en la fabricación de productos comerciales de panadería, manufactura de galletas saladas y dulces, dulces y caramelos sin chocolate. Del gran volumen de empresas pequeñas pocas son las que logran mantenerse en el mercado porque esta industria no posee una alta tecnología y no tienen una buena capacidad adquisitiva para adquirir descuentos por volumen al comprar la materia prima que por lo general es importada, adicionalmente no se les otorga créditos por no tener trayectoria - así no pueden inyectar capital a su negocio -, adicionalmente, no trabajan bajo las normas o estándares internacionales y la mano de obra es muy costosa lo que hace en carecer su producto y perder competitividad frente al producto de otros países o de los que producen localmente grandes volúmenes, siendo muy frágiles a permanecer en el mercado. Gráfico 3: Distribución de empresas manufactureras de galletería y confitería por tamaño en Puerto Rico, DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS MANUFACTURERAS DE GALLETERIA Y CONFITERIA POR TAMAÑO EN PUERTO RICO, Pequeñas 82% Medianas 10% Grandes 8% FUENTE: PRIDCO ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR 11

25 Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico De acuerdo con una base suministrada por PRIDCO 7, las compañías que manufacturan galletería y confitería en Puerto Rico son 48, de las cuales un 92% son de origen local y el 8% continental. Por otra parte, existen empresas medianas, que se pueden catalogar de dos formas; Las primeras que poseen producto con características básicas exigidas en el mercado y cumplen con un estándar internacional, pero poco a poco están siendo desplazadas por la competencia local y extranjera, por ser poco competitivas, y el segundo grupo son las empresas que están en un proceso de mejoramiento tecnológico y administrativo, para lograr ser cada día más competitivas, así mismo algunas de ellas por su potencial van siendo compradas por los grandes distribuidores y mayoristas del sector para acaparar más el mercado. Las empresas grandes como se menciono anteriormente son muy pocas y con excelente trayectoria en el mercado, que están exportando o buscan expandirse hacia otros mercados. Por el NAICS , se encuentra Holsum de Puerto Rico, Inc, Pepin de P,R, Inc, Boriquen Biscuit Corp, Caribe Bakers, Inc, Favorita Biscuit Co y Rovira Bicuit Corp. Tabla 2: Composición industrial de las fábricas de galletería y confitería en Puerto Rico, NAICS 8 Número de Descripción plantas Productos comerciales de panadería 21 Productos congelados de panadería tortas, pies y otros productos relacionados, no incluido el pan Manufactura de galletas saladas y dulces Manufactura de pan congelado y otros similares 3 Manufactura de productos confeccionados sin chocolate, incluyendo chicles Manufactura de productos de chocolate y de cocoa 1 TOTAL 48 Fuente: PRIDCO, Directorio de la manufactura Elaboración: Grupo Consultor 7 Puerto Rico Directory of Manufactures and other PRIDCO Promoted Industries. 8 The North American Industry Classification System.. 12

26 Estudio de Mercado Sector de Galleteria y Confiteria en Puerto Rico Un grupo de las 48 empresas manufactureras se dedica a la distribución y/o comercialización de productos a fines de su negocio al por mayor o al detal, con el fin de mantenerse, no desaparecer, diversificar su negocio y llegar a más consumidores. Adicionalmente, a las empresas mencionadas anteriormente, existe un grupo de 41 empresas ubicadas en los diferentes municipios alrededor de la Isla, que son básicamente artesanales y se dedican a la producción de dulces típicos de coco, piña, guineo, mango, guayaba, cremitas de coco, bolitas de coco, bizcochos, postres y entre otros. Este grupo no tiene gran producción y capital para crecer, así que cuenta con el apoyo del gobierno en la promoción y generación de oportunidades a nivel internacional Análisis de Comercio Exterior Balanza Comercial En esta parte se realiza una reseña de la conducta del intercambio comercial de Puerto Rico en el sector de galletería y confitería con sus proveedores y clientes extranjeros, además de verificar la relación existente con Colombia. Esto se desarrolla con base a las estadísticas de importación y exportación de acuerdo a los productos seleccionados en la parte inicial del estudio, como lo son las categorías y segmentos señalados en el periodo comprendido entre el año 2001 al año 2003, con el fin de determinar y analizar los principales productos importados por Puerto Rico y los productos con mayor potencial para Colombia. La Balanza Comercial de Puerto Rico del sector de confitería y repostería durante el periodo comprendido entre los años tuvo un comportamiento deficitario de acuerdo a los niveles de importación, dichos niveles registraron un valor de US$ 127,941,351 en el último año analizado. El comportamiento de las importaciones mostró un crecimiento en el periodo de 8.41%, y un crecimiento en el año 2003 de 12.18%, por valor US$ 13,889,179. Por otra parte, a pesar que la industria nacional posee unos costos de manufactura más altos que los estándares de los países vecinos, obtuvo un crecimiento en los niveles de exportación en el periodo de análisis de 19.75%, debido principalmente a las empresas multinacionales que tienen centros de distribución y comercializan la mercancía en especial al Caribe y Centroamérica. 13

27 Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico En el año 2003 registró un total de US$ 81,302,820, siendo este el mayor monto frente a los demás años. Además se observa un déficit a lo largo del periodo con una cobertura 9 promedio de las exportaciones frente a las importaciones de 63.55% en el año Gráfico 4: Balanza comercial sector galletería y confitería en Puerto Rico, BALANZA COMERCIAL SECTOR GALLETERIA Y CONFITERIA EN PUERTO RICO, EXPORTACIONES (FOB) IMPORTACIONES COBETURA X/M ,53% ,79% ,55% % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Dentro de la estructura del producto importado se presentó un mayor peso en la categoría de repostería principalmente por el segmento de galletas saladas y otros, con una distribución del 48%, por valor de US$ 60,964,28, en el año 2003, seguido de galletas dulces con un 17.92% y chocolates con el 15%, con valores equivalentes a US$ 22,932,232 y US$ 19,439,792, respectivamente. Dentro de la evolución de las importaciones en el sector de galletería y confitería entre los años , se aprecia un crecimiento en los niveles importados en el segmento de chicles (10.67%). Mientras que 9 Cobertura: Exportaciones / Importaciones. Indica que porcentaje de las exportaciones cubre a las importaciones. 14

28 Estudio de Mercado Sector de Galleteria y Confiteria en Puerto Rico los segmentos que decrecieron fueron chocolates (20.83%), dulces y caramelos (14.37%) y galletas saladas en 9.69%, ocasionando la caída del sector. Para el año 2003 se presentó una recuperación en los productos (excepción de chocolates y galletas saladas y otros), esto por la disminución de precios y el aumento en el consumo de los boricuas por estos productos. Gráfico 5: Principales importaciones por segmento sector galletería y confitería en Puerto Rico, PRINCIPALES IMPORTACIONES POR SEGMENTO SECTOR GALLETERIA Y CONFITERIA EN PUERTO RICO, Galletas saladas y otros 48% Galletas dulces 18% Chicles 8% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR Dulces y caramelos 11% Chocolates 15% En el año 2003 las importaciones totales de los productos de Chicles fueron de US$ 10,480,813, es decir que el valor se incremento en relación con el año anterior en US$ 2,020,047, principalmente por los chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos, comprados principalmente en Estados Unidos. Del segmento de dulces y caramelos importaron un valor de US$ 14,124,233, registrando en el año 2003 una tasa de crecimiento de 8.64%, en especial por el incremento en la compra de confites y dulces 15

29 Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico listos para consumir, sin cocoa y los demás artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). En el caso del segmento de chocolate ha venido perdiendo participación en los últimos tres años, registrando en el año 2003 una importación por valor de US$ 19,439,792, siendo los productos de mayor entrada los demás confites y preparaciones alimenticias de cocoa, para la venta al por menor. Gráfico 6: Comportamiento sector de galletería y confitería de Puerto Rico por segmentos, COMPORTAMIENTO SECTOR DE GALLETERIA Y CONFITERIA PUERTO RICO POR SEGMENTOS, CIF US$ Galletas saladas y otros Galletas dulces Chocolates Dulces y caramelos Chicles CIF 2001 CIF 2002 CIF 2003 FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR El segmento con mejor desempeño en el año 2003 fue las galletas dulces por valor de US$ 22,932,232, registrando un crecimiento para ese año de 180%, principalmente con galletas dulces sin congelar, no expresadas ni comprendidas en otra parte. En el caso de las galletas saladas y otros, disminuyó sus importaciones en el último año solo en 0.98%, por valor de US$ 602,566, siendo estas de un valor total en el año 2003 de US$ 60,964,281, principalmente de productos pasteles, tortas y productos similares cocidos al horno; 16

30 Estudio de Mercado Sector de Galleteria y Confiteria en Puerto Rico pudines, congelados, los demás pasteles, tortas y productos similares cocidos al horno Origen de las importaciones por segmentos. Los principales orígenes de los productos del segmento de galletas saladas y otros en el año 2003, según su participación en el valor de las importaciones fueron: Estados Unidos, el cual representó el 88.88%, alcanzando un valor de US$ 52,915,888; seguido de Turquía (2.37%) con US$ 1,444,746, Francia (1.28%) y valor de US$ 777,418, y Chile con el 1.27%, cifra equivalente a US$ 774,053. En el caso de Colombia en este segmento ocupa el lugar número diez, registrando una participación de 0.64%, por valor de US$ 392,095, presentando un decrecimiento en el último año 57.30%. Países como Turquía, Republica Dominicana y Grecia no tenían importaciones o no estaban dentro de las más importantes, y para el año 2003 ganaron lugares muy importantes en este segmento. Adicionalmente los países que registraron mejor crecimiento en el último año son Suiza ( %%), Francia ( %%), Portugal ( %%) y Ecuador ( %) que han venido quitando un porcentaje importante a países como Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Guatemala, España y Costa Rica. Gráfico 7: Principales orígenes de importaciones de Puerto Rico en el segmento de galletas saladas y otros, PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACIONES DE PUERTO RICO EN EL SEGMENTO DE GALLETAS SALADAS Y OTROS, Estados Unidos 88% Los demás 7% Venezuela 1% Chile 1% Francia 1% Turkía 2% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR 17

31 Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico En el segmento de galletas dulces, Estados Unidos nuevamente lidera el origen de producto importado con una participación de 49% y una correspondencia en cifras de US$ 115,41,453, seguido de Brasil con el 15.76% y valor de US$ 3,615,151, Grecia (8.84%) y Ecuador 7.51%, con valores de US$ 2,026,924 y US$ 1,722,922, respectivamente. Para el caso de Colombia obtuvo una participación en el año 2003 de 0.65%, por valor de US$ 149,481, ocupando el puesto número quince de los más importadores de este segmento y decreciendo en el mercado en el último año en 90.17%. Los países que mayor crecimiento han presentado son Brasil, Grecia, Ecuador, Costa Rica y Perú, y los que han perdido mercado en el periodo son Colombia, Venezuela, México y Bélgica. Gráfico 8: Principales orígenes de importaciones de Puerto Rico en el segmento de galletas dulces, PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACIONES DE PUERTO RICO EN EL SEGMENTO DE GALLETAS DULCES, Estados Unidos 49% Brasil 16% Los demás 12% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR Dinamarca 2% Reino Unido de Gran Bretaña 4% Ecuador 8% Grecia 9% En el segmento de dulces y caramelos se destaca Estados Unidos como principal proveedor con un 20% de participación, por valor de US$ 2,788,149, principalmente con productos de confites y dulces listos para consumir, sin cocoa. 18

32 Estudio de Mercado Sector de Galleteria y Confiteria en Puerto Rico El segundo país en orden de importancia es Perú con 12%, cifra correspondiente a US$ 1,755,185 en confitería de azúcar, sin cacao. En orden de importancia sigue Bélgica que participó con el 11.65% representado por importaciones que sumaron un total de US$ 1,644,788, Canadá con el 9 % por valor de US$ 1,277,563 y Colombia con el 7.05% del mercado, por valor de US$ 995,970. Así mismo, los países que aumentaron las ventas a Puerto Rico en mayor proporción fueron Canadá, Guatemala, Costa Rica, Trinidad y Tobago e Indonesia. Y los que han venido perdiendo participación son Brasil, México, España y Colombia que en el año 2001 le correspondía el 12% del mercado de dulces y caramelos. Gráfico 9: Principales orígenes de importaciones de Puerto Rico en el segmento de dulces y caramelos, PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACIONES DE PUERTO RICO EN EL SEGMENTO DE DULCES Y CARAMELOS, Perú 12% Bélgica 12% Estados Unidos 20% Canadá 9% Colombia 7% Los demás 33% Indonesia 7% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR En el segmento de chocolates el principal proveedor es Estados Unidos con una participación del 88%, por valor de US$ 16,921,242, seguido de Brasil, Alemania, México, Canadá y Colombia, con valores de US$ 577,642, US$ 282,643, US$ 263,772, US$ 207,128 y US$ 19

33 Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico 205,341, respectivamente. Los países que crecieron en este mercado son Suiza, Brasil, Austria, El Salvador y Canadá y lo que han perdido participación son Colombia, Republica Dominicana, Argentina, Italia y Estados Unidos en 15.94% en el año Gráfico 10: Principales orígenes de importaciones de Puerto Rico en el segmento de chocolates, PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACIONES DE PUERTO RICO EN EL SEGMENTO DE CHOCOLATES, Estados Unidos 88% Los demás 5% Colombia 1% Canadá 1% México 1% Alemania 1% Brasil 3% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR Finalmente en el segmento de chicles se provee principalmente de Estados Unidos con un 69.11%, Canadá (19.11%), Republica Dominicana (5.69%) y Costa Rica (3.82%), por valores de US$ 7,243,430, US$ 2,002,627, US$ 596,534, US$ 400,286, respectivamente. Todos estos países anteriormente mencionados han tenido un comportamiento creciente, en cambio países como Brasil, Colombia, México, España y Chile han perdido participación en el mercado. 20

34 Estudio de Mercado Sector de Galleteria y Confiteria en Puerto Rico Gráfico 11: Principales orígenes de importaciones de Puerto Rico en el segmento de chicles, PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACIONES DE PUERTO RICO EN EL SEGMENTO DE CHICLES, Los demás 2,27% Costa Rica 3,82% República Dominicana 5,69% Canadá 19,11% Estados Unidos 69,11% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR Destino de las exportaciones de Puerto Rico en el sector galletería y confitería El comportamiento exportador puertorriqueño en el sector de galletería y confitería en los últimos años ha estado en crecimiento en el periodo estudiado en 19.75% lo que en términos absolutos representó pasar de US$ 67,895,466 en el año 2001 a US$ 81,302,820 en el año 2003, principalmente por los diferentes ayudas, incentivos y promociones que la Compañía de Comercio y Exportación les ha asignado a las empresas del sector, además de la organización para participar en eventos internacionales como misiones comerciales y ferias internacionales, que le ha dado un buen resultado en la venta de producto puertorriqueño, distribuyendo las ventas en un 83% para los Estados Unidos, dado el 21

35 Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico nexo económico y social con este país, un 7% distribuido a las Islas Vírgenes por la cercanía que tienen y muchos compradores van ha abastecerse de diferentes productos en Puerto Rico, 3 % Antillas Holandesas, 2% República Dominicana y 2% Aruba, el 3% restante a otros destinos del mundo, sin mucha frecuencia y volumen. Gráfico 12: Principales destinos de exportaciones de Puerto Rico en el sector de galletería y confitería, PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES DE PUERTO RICO EN ELSECTOR DE GALLETERIA Y CONFITERIA, Estados Unidos 83% Islas Vírgenes 7% Antillas Holandesas 3% República Aruba Dominicana 2% 2% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Los demás 3% Los segmentos más exportados de Puerto Rico son los dulces y caramelos con una participación de 52%, chicles 30% y galletas saladas y otros 17%. En muchos casos las exportaciones realizadas son de empresas multinacionales o continentales que tienen como sitio de distribución la Isla para surtir otros países, principalmente el Caribe. Los segmentos que más crecieron en último año en el monto de las exportaciones fueron chicles, galletas dulces, y dulces y caramelos que registraron un crecimiento de %, 9.51% y 9.11%. 22

36 Estudio de Mercado Sector de Galleteria y Confiteria en Puerto Rico Gráfico 13: Principales exportaciones por segmentos sector de galletería y confitería en Puerto Rico, PRINCIPALES EXPORTACIONES POR SEGMENTOS SECTOR DE GALLETERIA Y CONFITERIA EN PUERTO RICO, Dulces y caramelos 52% Los demás 1% Galletas saladas y otros 17% Chicles 30% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Así mismo, el segmento que mayor crecimiento ha presentado en los tres años analizados han sido los chicles con una tasa creciente en el periodo de 1,308.42%, seguido de galletas saladas y otros con un 4.20%, y el que más disminuido es el segmento de chocolates en un 85.67%. Tabla 3: Exportaciones por segmento del sector galletería y confitería, SEGMENTO FOB 2001 FOB 2002 FOB 2003 CREC (en dólares US$) Dulces y caramelos 51,910,835 38,709,757 42,235,060-18,64% Chicles 1,734,524 1,707,332 24,429, ,42% Galletas saladas y otros 12,957,111 15,283,324 13,501,467 4,20% Galletas dulces - 868, ,509 N.A Chocolates 1,292, , ,349-85,67% TOTAL 67,895,466 56,781,610 81,302,820 19,75% Fuente: USITIC. Elaboración: Grupo Consultor 23

37 Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico En el caso de dulces y caramelos, las exportaciones en el año 2003 fueron de US$ 51,910,835, básicamente de confites y dulces listos para consumir, sin cocoa y confitería de azúcar, sin cacao; de chicle por valor de US$ 24,429,435; y en el caso de chocolates por valor de US$ 185,349 en confitería de cocoa o chocolate negro relleno, en barras con un peso no superior a los 2 Kg y los demás confites y preparaciones alimenticias de cocoa, para la venta al por menor. Siendo el mayor destino de las exportaciones de la categoría de confites Estados Unidos en un 98%. Gráfico 14: Principales destinos de exportaciones de Puerto Rico en la categoría de confitería, PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES DE PUERTO RICO EN LA CATEGORIA DE CONFITERIA, Estados Unidos 98% Los demás 2% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACION: GRUPO CONSULTOR En la composición total de las exportaciones registradas en el año 2003 de la categoría de repostería, las Islas Vírgenes representaron el 38%, por valor de US$ 5,528,173, seguido de Estados Unidos con ventas de US$ 2,597,450, Antillas Holandesas por US$ 2,189,685 y Republica Dominicana de US$ 1,607,765. Los productos que más vendió Puerto Rico, en el segmento de galletas saladas y otros fueron de pasteles, tortas y productos similares con o sin chocolate, congelados, galleta de arroz empacada al vacío y Fritos de maíz y pasabocas crujientes 24