Asesores Financieros Independientes

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1 Asesores Financieros Independientes

2 El valor de la independencia UN GRAN GRUPO FINANCIERO RED DE ASESORES FINANCIEROS INDEPENDIENTES: UN CANAL ESTRATÉGICO SOLUCIONES DE INVERSIÓN PARA SUS CLIENTES EL MAYOR UNIVERSO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SERVICIOS A FAMILY OFFICES HERRAMIENTAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN UN POTENTE EQUIPO HUMANO A SU SERVICIO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SU ACTIVIDAD

3 La solidez y el respaldo de un gran grupo financiero al servicio de sus clientes Inversis Banco es una nueva forma de entender la banca de asesoramiento patrimonial: un innovador concepto de banco que pone a disposición de sus clientes la más amplia variedad de productos y servicios financieros, las mejores herramientas y el apoyo de profesionales altamente cualificados que les ayudan en sus decisiones de inversión. Inversis Banco es un grupo sólido, solvente y en plena expansión que cuenta con el respaldo de accionistas de reconocido prestigio: Caja Madrid Caja de Ahorros del Mediterráneo Indra El Corte Inglés Cajamar Terra Banca March realmente independiente de España. Ninguno de los accionistas participa mayoritariamente en nuestra entidad, lo que garantiza al banco una solvencia e independencia totales. Ser Asesor Financiero Independiente de Inversis Banco, no sólo significa trabajar con el mayor universo de productos de inversión, sino que significa contar con el apoyo y respaldo de una gran compañía que pone todos los medios tanto tecnológicos como humanos, para ayudarle en la puesta en marcha, gestión y rentabilidad de su negocio. Y todo ello respaldado por los socios de reconocida solvencia de Inversis Banco: Inversis Banco es el primer banco

4 Red de Asesores Financieros Independientes: un pilar estratégico en nuestro desarrollo de negocio Inversis Banco comercializa sus productos y servicios a través de distintos canales, entre los cuales, su red de Asesores Financieros Independientes es de importancia estratégica en el desarrollo del negocio. Inversis Banco tiene en sus Asesores Financieros Independientes el pilar fundamental de su estrategia de servicio al cliente final y de presencia física en el territorio nacional. Al disponer de una limitada red de oficinas propias de asesoramiento, los Asesores Financieros Independientes son los protagonistas de la atención personalizada a los clientes en numerosas plazas de le geografía española. La orientación de Inversis Banco hacia su red de Asesores Financieros Independientes es total. Como partners del negocio, se establecen relaciones de trabajo en equipo en las que Inversis Banco, pone a su disposición todos los recursos necesarios, para ayudarle a que su negocio e imagen sea un éxito.

5 Inversis Banco: soluciones de inversión para sus clientes Inversis Banco le ofrece a usted y a sus clientes máxima libertad en beneficio de su inversión: Libertad de elección Con Inversis Banco podrá ofrecer a sus clientes la más amplia gama de productos de inversión, de diferentes entidades nacionales e internacionales, eligiendo con total libertad e independencia, aquellas soluciones de inversión que mejor se adapten al perfil de riesgo de sus clientes. Además, en Inversis Banco somos expertos en ofrecer productos a medida que cubran las necesidades de inversión de cualquier cliente. Libertad de pensamiento El valor fundamental del Asesor Financiero independiente de Inversis Banco es tener la capacidad de plantear siempre las mejores soluciones de inversión a sus clientes, pudiendo ofrecerles asesoramiento personalizado e independiente, gracias al soporte, si se desea utilizar, de las recomendaciones y los análisis realizados de manera diaria y puntual por nuestro equipo de expertos analistas, y los distintos servicios de gestión de carteras y patrimonios. Libertad de acción Inversis Banco pone a su disposición las herramientas más completas y especializadas en fondos de inversión, acciones, planes de pensiones, renta fija, warrants y derivados: ránkings, buscadores avanzados, carteras modelo, comentarios de mercado, recomendaciones diarias de trading... que le permitirán realizar los análisis y comparativas que desee, con el objetivo de que pueda tomar la mejor decisión de inversión y pueda asesorar convenientemente a sus clientes. Con Inversis Banco disfrutará de las ventajas de trabajar con el banco líder en inversiones, teniendo a su alcance las oportunidades de inversión y el servicio que hasta ahora ningún otro banco le ha permitido dar a sus clientes: El mayor universo de productos y servicios financieros Una plataforma tecnológica y herramientas de última generación El apoyo de un equipo humano altamente cualificado Todo el control y seguimiento de su actividad para que su negocio sea un éxito.

6 El mayor universo de productos y servicios financieros Inversis Banco cuenta con una amplia gama de productos y servicios que le permitirán satisfacer las necesidades de sus clientes: La mayor oferta de productos de inversión: Más de fondos de inversión de las 80 gestoras nacionales e internacionales más prestigiosas del mercado. Acceso a valores de los 20 principales mercados mundiales. 30 planes de pensiones de 7 gestoras diferentes. Emisiones de renta fija pública y privada nacional e internacional warrants de todos los emisores del mercado nacional. La operativa y oferta más completa en derivados nacionales e internacionales. ETF s sobre los índices, sectores y materias primas de los principales mercados mundiales. SICAV s.

7 La operativa bancaria más completa: Cuenta corriente, sin comisiones de mantenimiento y totalmente transaccional con: talonario de cheques, tarjetas de débito y crédito, domiciliaciones, transferencias gratuitas... Cuentas remuneradas y depósitos a plazo. Créditos a la inversión y al consumo. Posibilidad de apalancamiento para operativa intradiaria sin ningún extracoste. Los servicios de asesoramiento que sus clientes necesitan: Propuestas de carteras de inversión personalizadas. Asesoramiento a medida de sus clientes. Soluciones de inversión a medida: Depositaria, administración y gestión de SICAV s. Fondos de fondos de inversión libre. Productos estructurados. Private Equity y Capital Riesgo. Servicios de Corporate Finance. Sus clientes contarán además, si lo desean, con el servicio y operativa a través de nuestro Servicio de Atención Telefónica, llamando al , donde se les atenderá 24 horas al día, los 365 días del año, también disponible en nuestra web: Gestión Activa Inversis, delegando la gestión de carteras, si lo desea, en nuestro equipo de especialistas.

8 Servicios a Family Offices Inversis Banco está especializado en ofrecer servicios a Family Offices (mono o multi), tengan la estructura legal que estas elijan: Sociedad Limitada, Sociedad Anónima, Sociedad gestora de Carteras, Agencia de Valores, etc. Además de los servicios mencionados, existen otros a disposición de los interesados como el envío de ficheros con la frecuencia deseada, de información de las cuentas de sus clientes: Número de cuentas corrientes y cuentas de valores. Posiciones a cierre de día. Valoración de los activos que componen las carteras. Operaciones realizadas. Saldos en cuenta corriente. Posibilidad de conexión con software de asesoramiento propio del Family Office.

9 En el área de Investment Management, Inversis Banco ofrece los siguientes servicios: En el área Inmobiliaria la oferta de valor está constituida por: Arquitectura de productos abierta para cualquier clase de activo financiero: Fondos de Inversión, Hedge Funds, Private Equity, etc. Asesoramiento proactivo. Gestión de rentabilidad absoluta o gestión clásica. Fijación del sistema de precios en base a la filosofía de gestión. Consolidación de posición patrimonial global y diagnóstico de carteras. Arquitectura abierta según tipo de operación. Asesoramiento en la compra - venta (inversión y desinversión de inmuebles) Otros servicios especializados que ofrece nuestra entidad, son: Asesoramiento en protocolo familiar. Asesoramiento legal - fiscal. Brokerage a través de nuestros operadores En el área de Corporate o M&A, nuestros clientes especializados. pueden beneficiarse de: Los servicios de nuestro equipo que les ayuda a crear un sistema de identificación de clientes y/o oportunidades de compra/venta de empresas. Desarrollo de una red de identificadores de oportunidades de negocio. Arquitectura abierta teniendo en cuenta el sector y tamaño de la operación. Creación y desarrollo de un sistema que permita monitorizar / cerrar los deals (M&A).

10 Plataforma tecnológica y herramientas de última generación Inversis Banco pone a disposición de sus Asesores Financieros Independientes las mejores herramientas para que puedan desarrollar su labor frente a sus clientes. Su plataforma tecnológica es la más potente del sector y está en constante innovación, incorporando día a día nuevos productos y servicios. Información y completa operativa sobre las carteras de sus clientes: Acceso a la valoración de la cartera íntegra del cliente en tiempo real y en cualquier momento. Análisis del riesgo global de cartera. Acceso a toda la información histórica del cliente en tiempo real y en cualquier momento: Inversis Banco no limita la información historica de la cartera de cada cliente. Cálculo del coste medio de la cartera del cliente, teniendo en cuenta todas las operaciones realizadas para llegar a dicha posición y los hechos corporativos en los que se haya participado. Órdenes de compraventa de cestas de fondos, órdenes periódicas de suscripción y reembolso. Herramientas de seguimiento y análisis de fondos de inversión. Listado de todos los hechos corporativos de cada valor de la cartera del cliente. Acceso a cotizaciones de 20 mercados nacionales e internacionales. Posibilidad de impresión o envío al cliente del fichero del extracto intregado mensual en cualquier momento. Posibilidad de ficheros con información completa de las carteras individuales de cada cliente con el fin de incorporar la información o software propio del Asesor Financiero Independiente

11 Intermediación a través de las herramientas Heavy Trader y Visual Chart Heavy Trader es una herramienta web que le permite acceder desde cualquier ordenador con conexión a Internet, a funcionalidades avanzadas y profesionales para operar en los mercados en tiempo real en renta variable, derivados, warrants... Por sus características técnicas, permite ser configurada según las necesidades de cada inversor pudiendo realizar un control personalizado de su cartera, valorada en estricto tiempo real, acceder a los principales mercados mundiales y operar en acciones, warrants y derivados nacionales e internacionales. Con las herramientas Heavy Trader y Visual Chart tendrá acceso a los siguientes servicios: Ejecución, liquidación y depósito en tiempo real de cualquier operación de valores. Gráficos, profundidad de mercado, ejecución inmediata de órdenes, 40 indicadores de análisis técnico configurables por cada inversor según sus necesidades y noticias al instante. Órdenes inteligentes: trading stop, órdenes condicionadas, órdenes stop loss, órdenes congeladas... que permitan tener un correcto control del riesgo de cada una de las inversiones. La herramienta Heavy Trader, maneja el sistema del alpe (cálculo de la peor posición) por lo que podrá realizar una correcta estrategia en futuros sin que la propia aplicación le exija una posición extra de garantías a las mínimas necesarias.

12 Herramientas de asesoramiento patrimonial Con Inversis Banco, el asesoramiento a sus clientes se convierte en una realidad: con total facilidad podrá asesorar globalmente a sus clientes, tanto sobre las posiciones que mantengan en Inversis Banco, como sobre las posiciones que mantengan en otras entidades. Inversis Banco trabaja con una potente herramienta con gran versatilidad basada en: La tecnología: sobre plataforma web proporciona la capacidad más avanzada del mercado para manejar y gestionar carteras de múltiples clientes, con múltiples esquemas de gestión o asesoramiento y por múltiples asesores. La información: actualizada permanentemente, permite manejar toda la información de mercado existente en cuanto a activos, precios, comisiones de los fondos del mercado y extraer de todo ese universo aquellos que cada uno de los clientes posee, o forma parte de su cartera, así como construir carteras modelo bajo las cuales gestionar múltiples clientes. A través de sus múltiples funcionalidades, nuestro software le permitirá: El acceso a todos los datos de clientes: Agenda de seguimiento de citas y notas. Alertas sobre carteras. Completar datos personales para tener mayor información de cliente. Datos básicos de cartera. Datos básicos de producto. Perfiles de inversión y riesgo de cada cliente. Rebalanceo automático de carteras. La gestión de la información de sus carteras: Dar de alta carteras externas de clientes potenciales o de ya clientes para realizar seguimientos temporales. Definir perfiles de inversión por cada cartera del cliente, para definir sus universos de inversión, sus restricciones, VaR de cartera Seguimientos de propuestas realizadas en el pasado. Optimizar y proponer alternativas de cartera para clientes, de modo manual o asignando carteras modelo. El análisis: proporcionando al asesor los instrumentos cualitativos y cuantitativos de análisis que le permiten asesorar, manejar y controlar de una manera ágil, eficiente y precisa los criterios necesarios en cualquier cartera de inversión (perfiles de riesgo, volatilidades, VAR, Asset Allocation, rentabilidades por periodos y plazos, Benchmarks ) La generación de informes: Informes automáticos en el momento en que esté el cliente delante del Asesor. Informes de rendimientos sobre propuestas hechas en el pasado sobre carteras asesoradas. Informes sobre optimizaciones de cartera realizadas en el pasado.

13 La realización de consultas: Consultas sobre alertas predeterminadas en el sistema para el correcto seguimiento de carteras, propuestas y asesoramiento. Consultas sobre carteras de clientes (presencia o no de determinados productos en cartera del cliente, cuántas carteras cumplen un perfil de riesgo, patrimonios ) La creación de alertas: Sobre productos, sobre carteras, sobre perfiles de riesgo, sobre clientes

14 El apoyo de un equipo humano altamente cualificado Para Inversis Banco, el Asesor Financiero Independiente es el cliente. Trabajar con nosotros es trabajar en equipo, porque Para que esté en perfecta sintonía con los objetivos y novedades de la compañía, recibirá diversas publicaciones periódicas: Desde Dentro: un newsletter interno especialmente dedicado a la red de Asesores Financieros Independientes, con información útil, novedades sobre productos, acciones comerciales, eventos, formación... Perspectivas: una publicación tanto para usted como para sus clientes, donde encontrará las mejores soluciones de inversión e información actualizada sobre la evolución de los mercados. contará siempre con un amplio grupo de profesionales a su servicio, que le apoyará en la puesta en marcha, desarrollo y expansión de su negocio ya que sus objetivos están alineados con sus intereses. Equipo especializado de Soporte a la Red de Asesores Financieros Independientes En comunicación constante con la red, tiene como objetivo canalizar, coordinar y poner en marcha cualquier acción que se acuerde realizar. De manera individualizada y totalmente personalizada, también recibirá día a día el apoyo que necesite en su gestión, así como las soluciones a los problemas o dudas que se le puedan plantear. Equipo de Marketing En el inicio de su negocio, nuestro equipo de Marketing le asesorará y apoyará en la aplicación de la imagen corporativa de sus oficinas, la creación y definición de los materiales básicos corporativos y en las acciones de relaciones públicas con medios de comunicación, con el objetivo de dar a conocer sus servicios en su entorno local. Además, contará con su apoyo en las acciones comerciales, tanto de captación como de fidelización de clientes que usted desee llevar a cabo como: campañas de publicidad, estrategias de micromarketing, eventos y patrocinios, materiales promocionales... Este equipo se encargará de ofrecerle cursos de formación y reuniones periódicas: Formación de bienvenida para Asesores Financieros Independientes. Conferencia Trimestral de Asesores Financieros Independientes de Inversis Banco. Presentaciones de productos por parte de las gestoras. Cordinación de eventos y acciones comerciales dirigidas a sus actuales y potenciales clientes.

15 Equipo de Análisis y Gestión Gracias al equipo de Análisis y Gestión nunca le perderá el pulso al mercado, disponiendo de información totalmente actualizada y recomendaciones para sus clientes. Diariamente podrá asistir al "Morning Meeting" vía telefónica con comentarios sobre macroeconomía, renta variable y fondos. También recibirá a través de El Primer Café, boletín diario con oportunidades de Trading e información actualizada e inmediata sobre los principales datos económicos que afectan a los mercados. De manera semanal podrá asistir a una conference call de estrategia para analizar la situación y proponer carteras modelo de renta variable y fondos. Además, recibirá informes sobre los mejores fondos de inversión, análisis técnico de valores, e informes de estrategia y macroeconomía. De forma periódica, recibirá carteras modelo de renta variable y fondos, carteras personalizadas según el perfil de riesgo del inversor y horizonte temporal de la inversión y carteras coyunturales según circunstancias del mercado. Equipo de Soporte Operativo A través de nuestra mesa de trading sus clientes o usted podrán realizar operaciones con la máxima agilidad e información. Desde el Departamento de Operaciones obtendrá solución a cualquier incidencia de intermediación que le pueda surgir en la operativa cotidiana con sus clientes.

16 Todo el control y seguimiento de su actividad para que su negocio sea un éxito El Asesor Financiero Independiente de Inversis Banco cuenta con la mayor y más perfecta oferta de herramientas de control de gestión Herramientas de ejecución inmediata, ya sean de apertura de una cuenta, la petición de un extracto y su entrega al cliente o la introducción de una orden dada por el cliente. Posición y valoración en tiempo real de todas las carteras de sus clientes. Seguimiento en tiempo real de todas las operaciones realizadas por sus clientes. Desglose de todas las operaciones del cliente con detalle de comisiones y gastos. Herramientas de seguimiento de ingresos día a día, por productos. Control de todas las cuentas asignadas a su agencia. y operativas que le permitirán conocer la situación exacta de las carteras de sus clientes, su situación pasada y sus expectativas de futuro. Todo por Internet, en tiempo real y con la máxima accesibilidad:

17 Y condiciones económicas muy favorables para usted: Inversis Banco establece con sus Asesores Financieros Independientes una relación de partnership, cuyo objetivo es el beneficio mutuo. Los ingresos procedentes del negocio generado se reparten entre los socios. La liquidación de comisiones se realiza mensualmente y de manera totalmente transparente. Conviértase en Asesor Financiero Independiente de Inversis Banco. Llámenos al o contacte con nosotros a través de correo electrónico, escribiendo a:

18 Todo ello con el respaldo de socios de reconocida solvencia:

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