GUÍA BÁSICA POR PRODUCTO PARA APROVECHAR EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO. Calzado

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1 GUÍA BÁSICA POR PRODUCTO PARA APROVECHAR EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO Calzado

2 Esta guía básica sectorial de exportación de calzado para aprovechar el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Guatemala y México, fue elaborada para el Ministerio de Economía, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) y la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), por la firma de Consultoría ALIADOS - conformada por especialistas en comercio exterior con más de 10 años de experiencia en Tratados de Libre Comercio, Promoción de Exportaciones e Inversión y Desarrollo de Inteligencia de Mercados. Guatemala, noviembre 2007

3 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO I PRESENTACIÓN Derivado del Tratado de Libre Comercio entre México-Guatemala, El Salvador y Honduras (países del Triángulo Norte) vigente desde 2001, la relación comercial y de negocios entre Guatemala y México avanza sostenidamente y se intensifica con beneficios para ambos países tales como: incremento del intercambio de bienes y servicios, transferencia de tecnología, atracción de inversiones, mecanismos de financiamiento, proyectos de desarrollo fronterizo y fortalecimiento al proceso de integración mesoamericana. La importancia de México para Guatemala como socio comercial, se refleja en la evolución del intercambio comercial de los últimos 7 años. De acuerdo al Banco de Guatemala, entre México ocupó el 7 lugar como país de destino del total de exportaciones guatemaltecas, el 6 lugar en el período y el 4 lugar en En este último año, México representó 5.9% de las exportaciones de Guatemala, después de los Estados Unidos, El Salvador y Honduras. Adicionalmente, existe en Guatemala inversión mexicana directa acumulada, por alrededor de US$ 2,200 millones, con presencia de más de 70 empresas establecidas en el país, enfocadas a actividades productivas, comerciales y de servicios. No obstante lo anterior, existen oportunidades de incrementar pero sobretodo diversificar, las exportaciones guatemaltecas hacia México y aprovechar mejor los beneficios que ofrece el TLC, razón por la que el Gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Economía, en conjunto con el sector privado y otras instituciones, han reforzado las acciones para identificar sectores con potencial de exportación a México. La serie de "Guías Básicas Sectoriales de Exportación para aprovechar el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y México", son documentos que tienen como propósito proveer información esencial que apoye a la comunidad empresarial guatemalteca en su proceso de exportación al mercado mexicano. Por su parte México desde el 2001, se ha mantenido como el 2 país proveedor de Guatemala después de los Estado Unidos, representando en el 2006 el 8.0% de las importaciones totales. Tulio René García Presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) Thomas Dougherty Presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) Luis Oscar Estrada Ministro de Economía

4 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO II ÍNDICE INTRODUCCIÓN 1. DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS 1.1 Definición y Tamaño del Sector Calzado en México Plan Estratégico de la Industria de Calzado en México Consumo Nacional Aparente. 1.2 Análisis del Comercio entre Guatemala y México del Sector Calzado Comercio Exterior del Calzado de Guatemala Comercio Exterior del Calzado de México. 1.3 Características del Mercado de México. Una Visión global. 2. ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS 2.1 Medidas de Regulación y Condiciones de Acceso Permisos Previos Cupos Padrón de Importadores 2.2 Clasificación Arancelaria y Tratamiento Arancelario. 2.3 Aspectos Arancelarios en México Tratado de Libre Comercio México - Triángulo Norte Normativas del TLC Trato Nacional y Acceso al Mercado Reglas de Origen Procedimientos de Origen. 3. ASPECTOS NO ARANCELARIOS 3.1 Restricciones No Arancelarias Normas Oficiales Mexicanas (NOM) Normas Sanitarias, de Calidad y Etiquetado. 3.2 Consideraciones Especiales. 4. ACCESO AL MERCADO 4.1 Haciendo Contacto con el Mercado. 4.2 Estrategias para Abordar el Mercado Mexicano. 4.3 Fuentes de Información. 4.4 Comercialización Presentación y Adecuación del Producto Canales de Distribución Márgenes de Intermediación Estrategias de Comercialización. 4.5 Formas de Pago. 4.6 Agentes Aduanales y Transportistas Especializados

5 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 3 INTRODUCCIÓN El Tratado de Libre Comercio entre México- Guatemala, El Salvador y Honduras (países del Triángulo Norte), está en su etapa de maduración ya que aproximadamente el 77% de las fracciones arancelarias se encontrarán libres de arancel para el 2008; sin embargo, la oferta exportable guatemalteca no se ha diversificado, el 66.3% de las exportaciones guatemaltecas hacia México se concentran en 10 productos. Este documento identifica oportunidades de exportación para productos del sector calzado a México, a través de la compilación y análisis de distintas fuentes de información en temas tales como: comportamiento del intercambio comercial entre Guatemala y México, características del mercado, trámites y procedimientos aduaneros de importación, aranceles, condiciones de acceso al mercado, estrategias para abordar el mercado, entre otros. El objetivo es ofrecer información especializada para empresas guatemaltecas interesadas en iniciar o desarrollar nuevos mercados o nichos de exportación en México y de esta forma, aprovechar los beneficios a corto plazo que ofrece el Tratado de Libre Comercio entre ambos países. El contenido de esta guía se divide en cuatro partes: PRIMERA PARTE: Con base en la definición del sector y la oferta exportable guatemalteca, se identifican los productos del sector que representan mayores oportunidades de exportación hacia México. Se hace un análisis estadístico del intercambio comercial entre ambos países y se definen las principales características del mercado mexicano. SEGUNDA PARTE: Analiza el marco regulatorio del TLC, así como los Anexos del Programa de Desgravación para definir el tratamiento arancelario y otras condiciones específicas para que los productos guatemaltecos obtengan los beneficios que brinda este Tratado. TERCERA PARTE: Se realizaron consultas a fuentes de información primarias sobre la legislación en materia de comercio exterior, sanidad y medio ambiente de México tales como: Secretaría de Economía (SE); Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); Aduana de México; Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); Banco de México (BANXICO); Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM); entre otras, para identificar las condiciones de acceso y requisitos para la comercialización de los productos seleccionados. CUARTA PARTE: Con base en información especializada de Inteligencia del Mercado de México, se presentan conceptos y estrategias para la comercialización de los productos del sector calzado. Adicionalmente, se hacen recomendaciones sobre: la presentación del producto, los canales de distribución y estrategias de comercialización. Todo lo anterior tiene como finalidad, brindar a la comunidad empresarial guatemalteca un claro panorama del mercado mexicano y los requisitos para que sus productos obtengan los beneficios del TLC.

6 4 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 1. DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS 1.1 Definición y Tamaño del Sector Calzado en México. El sector de calzado es uno de los sectores más dinámicos en México debido al tamaño del mercado mexicano, ya que se encuentra entre uno de los diez más grandes del mundo. Cifras oficiales de México indican que el 80% de la población utiliza algún tipo de calzado formal y por lo menos el 20% restante usa algún otro tipo de calzado como: sandalias, tenis de plástico, zapatos de hule, lona y tela entre otros. La segmentación del mercado en México está integrada de la manera siguiente: 33% calzado de dama, 23% calzado para caballeros, 12% botas, 19% calzado de deportivo, 6% calzado de seguridad y 7% otro tipo de calzado. La industria mexicana del calzado es un sector productivo tradicional, compuesto por 4,911 fábricas de calzado ubicadas por todo el país, de las cuales el 91.4% son microempresas, 6.1% pequeñas 2.2% medianas y 0.2% grandes. Se estima que el Estado que más calzado fabrica es Guanajuato con el 68% de la producción nacional, seguido de Jalisco 18%, Distrito Federal y área metropolitana con el 13% y resto del país con 1%. Respecto al empleo en el sector de calzado las empresas micro y pequeñas generan el 46.4%, las medianas el 4.3% y las grandes soportan el 49.3% del empleo en la industria. DISTRIBUICIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR CALZADO Empresas Micro y Pequeñas Empresas Medianas Empresas Grandes 4.3 Fuente: Cámara de la Industria de Calzado Mexicana. Empleo: Industria Calzado en México Total de Personas Empleadas ,968 97,064 98,524 Fuente: Cámara de la Industria de Calzado Jalisco.

7 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 5 En la actualidad la implementación de tecnología es el motor de esta industria y el contrabando de calzado su mayor enemigo, millones de pares de calzado pasan cada año las fronteras mexicanas, procedentes de países asiáticos, ejerciendo una competencia desleal sobre la industria de calzado mexicano. A continuación se resumen las fortalezas y debilidades del sector: FORTALEZAS Infraestructura industrial. Ubicación geográfica privilegiada, vecino de Estados Unidos. Amplia red de Tratados de Libre Comercio. Organismos estructurados de apoyo al sector ferias reconocidas internacionalmente, institutos de control de calidad y capacitación y cámaras sectoriales organizadas. DEBILIDADES Contrabando y piratería. Informalidad. Corrupción. Falta de reformas estructurales. Poco desarrollo de moda y diferenciación. Poca innovación y aplicación de nuevas tecnologías. Poca cultura exportadora. Procesos de manufactura en desarrollo. Proveeduría en desarrollo Plan Estratégico de la Industria de Calzado en México. La industria mexicana de calzado, ha enfrentado en los últimos años un proceso de estancamiento en su desarrollo y una pérdida gradual acelerado del mercado interno y externo. El gremio de la industria está invirtiendo grandes sumas en programas de diagnóstico y desarrollo empresarial. A continuación se muestra el "Plan Estratégico de la Industria del Calzado en México", que a mediano y largo plazo garantizará un impacto positivo en el sector y elevará el nivel productivo de las empresas. a. Defensa de la Industria Ley Anticontrabando. Cuotas Compensatorias al Calzado Chino. Peritos de Calzado en Aduanas. Aduanas Exclusivas. b. Fortalecimiento de las Empresas Programa de Certificación Mexican Shoes Quality. Programa de Desarrollo de Proveedores. Modelos de Comercialización. Programas de Consultoría y Capacitación. c. Generación de Moda Programa Nacional de Articulación de Moda. Concurso de Diseño de Moda.

8 6 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO d. Proyección Internacional Programa: Fortalecimiento de las Capacidades Comerciales de la Industria del Calzado. Generación de oportunidades comerciales. Ferias Internacionales. Misiones Comerciales. Showrooms. Plan de Comunicación Internacional. Plan de Capacitación en Comercio Exterior. Negociaciones Internacionales Consumo Nacional Aparente. Como se muestra a continuación el consumo aparente de calzado de México en 2005 mostró una tendencia desfavorable en el consumo de calzado debido a que descendió 12.5% con relación a 2004 y en 2006 se muestra una mínima tendencia de crecimiento de 3.38% con relación a Consumo Nacional Aparente Período (Expresado en pares de zapatos) Variable Producción nacional total 192,386, ,215, ,860,228 Importaciones definitivas 48,759,029 43,588,508 45,784,450 Exportaciones 9,561,662 10,170,595 10,152,284 Consumo Nacional Aparente (CNA) 231,583, ,633, ,492,394 Fuente: Cámara de la Industria de Calzado del Estado de Guanajuato. 1.2 Análisis del Comercio entre Guatemala y México del Sector Calzado. Para este apartado se utilizó como fuente de información de México, el World Trade Atlas, con datos de la Secretaría de Economía y para el caso de Guatemala se consultó la base de datos de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA). A continuación se muestran las estadísticas correspondientes a las subpartidas correspondientes al sector del calzado, en las que se indican los principales países destino de las exportaciones y origen de las importaciones, con lo cual se pude identificar la oferta exportable guatemalteca que tiene mayores oportunidades de exportación a México.

9 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO Comercio Exterior del Calzado de Guatemala. EXPORTACIONES Partida Descripción (P) 2006 (P) Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen 6401 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera. 468,341 89, , , , , Los demás calzados con suela y 5,943,386 2,009,172 6,328,423 2,113,314 8,510,954 2,858,233 parte superior de caucho o plástico Calzado con suela de caucho, 5,936,579 2,481,756 8,164,001 2,669,959 9,550,826 3,040,156 plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural Calzado con suela de caucho, 2,516,650 1,292,974 1,098, , , ,271 plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil Los demás calzados. 4,103, ,635 3,544, ,514 2,603, ,544 Total 18,968,634 6,677,259 19,557,807 5,942,620 22,462,440 7,016,635 IMPORTACIONES Partida Descripción (P) 2006 (P) Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen 6401 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera. 288,989 2,071, ,460 1,672, ,009 1,957, Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico. 5,795,933 22,385,587 3,907,770 27,244,861 4,748,618 32,037, Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. 1,829,364 12,055,139 1,298,919 13,940,680 1,648,464 17,664, Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil. 8,023,683 11,409,364 3,977,946 14,815,727 7,933,785 13,648, Los demás calzados. 2,445,940 12,995,940 2,012,966 14,185,194 2,253,826 14,958,913 Total 18,764,441 62,514,727 11,897,140 73,728,799 17,284,824 82,095,113

10 8 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 6401 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera. EXPORTACIONES País Destino (P) 2006 (P) Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen México 90,670 12, ,716 71, ,715 92,985 Nicaragua 3, , ,996 93,285 Costa Rica 18,186 2,194 4, ,256 20,406 El Salvador 124,156 31,889 21,281 7, ,807 22,433 Honduras 66,908 10,001 6,204 3,277 84,455 42,468 Otros países 165,270 32,994 94,323 35, ,119 19,854 Total 468,341 89, , , , ,431 IMPORTACIONES País Origen (P) 2006 (P) Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen El Salvador 661,326 69, ,950 70, ,724 66,586 Panamá 518,747 94, ,060 64, , ,406 Estados Unidos 623, , ,401 20, ,186 73,463 China 52,072 21, ,945 39,294 49,024 4,570 Hong Kong 56,982 9,653 91,418 52,083 30,487 5,455 Otros países 158,840 33,904 64,150 7,908 74,713 7,509 Total Selección 2,071, ,460 1,672, ,009 1,957, ,989

11 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 9 Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 6402 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico. EXPORTACIONES País Destino (P) 2006 (P) Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen El Salvador 3,423, ,376 3,627, ,259 4,025, ,490 Nicaragua 893, ,897 1,093, ,183 1,190, ,636 China ,017, ,537 México 592, , , , , ,794 Honduras 382, , , , , ,651 Otros países 652, , , , , ,125 Total 5,943,386 2,009,172 6,328,423 2,113,314 8,510,954 2,858,233 IMPORTACIONES País Origen (P) 2006 (P) Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen China 5,039,867 1,038,690 9,904,553 1,939,116 15,390,886 3,073,164 Panamá 6,238, ,055 7,481,338 1,114,222 6,449, ,974 El Salvador 3,325, ,184 3,000, ,897 4,362, ,719 Estados Unidos 5,062, ,222 4,259, ,841 3,103, ,475 Hong Kong 646, , , ,517 1,230, ,451 Otros países 2,073, ,607 1,863, ,025 1,501, ,150 Total 22,385,587 3,907,770 27,244,861 4,748,618 32,037,359 5,795,933

12 10 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 6404 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil. EXPORTACIONES País Destino (P) 2006 (P) Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen El Salvador 401, , ,292 96, ,311 83,252 Honduras 94,004 12,600 36,865 91, , ,474 Jamaica ,390 19,983 71,918 23,812 China , ,012 21,939 Costa Rica 25,783 72,842 2,698 20,685 31,199 5,115 Otros países 1,995, , , ,831 17,490 21,679 Total 2,516,650 1,292,974 1,098, , , ,271 IMPORTACIONES País Origen (P) 2006 (P) Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Panamá 6,920,899 2,910,606 8,995,860 6,497,380 7,238,204 5,461,338 China 2,677, ,361 2,144, ,222 3,392,371 1,089,039 Hong Kong 173,008 26, , ,518 1,337, ,321 Estados Unidos 949, ,512 1,393, , , ,919 Brasil 63,436 19, ,406 72, , ,780 Otros países 625, ,659 1,221, , , ,286 Total 11,409,364 3,977,946 14,815,727 7,933,785 13,648,301 8,023,683

13 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 11 Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 6405 Los demás calzados. EXPORTACIONES País Destino (P) 2006 (P) Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen China 29,740 2, ,528, ,149 Honduras 396, , , , ,467 88,096 El Salvador 1,446, ,411 1,667, , ,289 83,130 Nicaragua 836, , ,677 71, ,359 50,836 Costa Rica 687, , ,832 89, ,385 80,477 Otros países 707, , ,298 83, ,483 12,856 Total 4,103, ,635 3,544, ,514 2,603, ,544 IMPORTACIONES País Origen (P) 2006 (P) Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen China 5,713,438 1,104,181 4,944, ,228 5,398,269 1,218,710 Panamá 2,037, ,543 3,578, ,305 4,742, ,086 Estados Unidos 1,431, ,298 2,974, ,401 3,307, ,416 El Salvador 1,820, ,021 1,618, , ,146 66,191 Brasil 862,389 98, ,740 14, ,565 39,363 Otros países 1,130, , , , ,474 83,174 Total 12,995,940 2,012,966 14,185,194 2,253,826 14,958,913 2,445,940 NOTAS: Valor en US$ Volumen en Kgs.

14 12 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO Como se puede apreciar existe un saldo deficitario de calzado ya que durante el 2006, se exportaron US$ millones y se importaron US$ millones; sin embargo es importante resaltar que las exportaciones han mantenido un crecimiento sostenido que se traduce en un incremento del 18.4% de exportaciones en el 2006 con respecto al Los principales destinos de exportación son los países centroamericanos, China, México y los Estados Unidos. De las cinco subpartidas, la 6404 "Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil", presenta una disminución constante en sus exportaciones durante el 2006 con respecto al 2004, al reducirse el 67.6%. Sin embargo, es importante resaltar que US$ millones, equivalente al 11.9% de las exportaciones totales realizadas durante el 2006 por la industria guatemalteca de calzado fue hacia China, destacando los productos contenidos en la subpartida 6402 "Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico". Durante el 2005, Guatemala sólo realizó exportaciones a ese país por US$ millones, lo cual indica un incremento del 21,271.9% durante el Por su parte, las exportaciones a México durante el 2006 fueron US$ millones, lo que representa el 5.7% del total de las exportaciones guatemaltecas. Es importante destacar que en los últimos 3 años se observa una marcada tendencia positiva de las exportaciones del 61.9%, al pasar en el 2004 de US$ millones a US$ millones en el Comercio Exterior de Calzado de México. Estadísticas del Comercio Exterior de México del Sector de Calzado Importaciones Totales México (Millones de US$) Partida Descripción Total Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya un ido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil Los demás calzados

15 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 13 Estadísticas del Comercio Exterior de México de la Partida 6401 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera País origen Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Total de importaciones , , ,866 6 Estados Unidos , , , Chile , , , Guatemala , , , El Salvador , , , Canadá Otros países , , , Estadísticas del Comercio Exterior de México de la partida 6402 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico País origen Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Total de importaciones ,533, ,611, ,065, Vietnam ,458, ,403, ,402, Brasil ,397, ,359, ,343, China , , , Indonesia ,158, , , Taiwán , , , Otros países ,531,610 n.a ,571,234 n.a ,878,561 n.a.

16 14 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO Estadísticas del Comercio Exterior de México de la partida 6403 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural País origen Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Total de importaciones ,721, ,727, ,134, Vietnam ,592, ,387, ,998, España , , , China , , , Italia , , , Brasil ,186, ,880, ,186, Otros países ,458,788 n.a ,988,829 n.a ,154,276 n.a. Estadísticas del Comercio Exterior de México de la partida 6404 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil País origen Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Total de importaciones ,657, ,463, ,366, Vietnam ,146, ,475, ,992, Indonesia ,363, ,498, ,690, Brasil ,162, ,478, ,594, España , , , China ,966, , , Otros países ,111,910 n.a ,779,704 n.a ,714,324 n.a.

17 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 15 Estadísticas del Comercio Exterior de México de la partida 6405 Los demás calzados País origen Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Total de importaciones ,202, ,156, ,159, Vietnam , , , Mongolia , , , España , , , Italia , , , Taiwán , , , Otros países ,527,039 n.a ,163 n.a ,663 n.a. NOTAS: Valor en millones de US$ Cantidad en pares de zapatos Precio promedio ponderado en US$ La información estadística indica que las importaciones realizadas por México durante el 2006 del sector de calzado fueron de US$ millones, lo cual representó un incremento del 13.82% con respecto al IMPORTACIONES TOTALES DE CALZADO DE MEXICO POR PARTIDA % % % % %

18 16 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO En 2006 el 0.80% de las importaciones están concentradas en la partida 6401, equivalentes a US$ 3.41 millones, US$ millones más que en 2005, lo que representó un incremento del 25.46%. Este subsector está dominado por productos del origen estadounidense con el 50.31% del total de las importaciones que realiza México. Chile, Guatemala y El Salvador son otros socios comerciales que representaron el 19.92%, 16.17% y 9.90% respectivamente, del total de las importaciones de México de esta partida. Por su parte la partida 6402, representó 30.98% de las importaciones realizadas por México, con valor de US$ millones, US$ 8.69 millones más que en 2005, lo que representó un incremento del 7%. Los principales países proveedores para este subsector fueron Vietnam, Brasil, China e Indonesia. El 37.81% de las importaciones mexicanas de calzado se ubicaron el la partida 6403, con US$ millones y sus principales países proveedores fueron Vietnam, España, China e Italia, los que representaron el 31.14%, 13.03%, 12.01% y 10.85%, respectivamente, del total de las importaciones de México. Por su parte la partida 6404, representó el 29.23% del total de las importaciones de México, con US$ millones, US$ millones más que en 2005, lo que representó un incremento del 18.91%. Sus principales países socios fueron Vietnam, Indonesia Brasil y España. Por último, el 1.19% de las importaciones de calzado se concentro en la partida 6405, con valor de US$ 5.08 millones y los principales países origen de las importaciones fueron Vietnam, Mongolia, España e Italia. 1.3 Características del Mercado de México: Una Visión Global. México constituye un mercado muy desarrollado, estable y con una gran tradición en la adquisición, reexportación, distribución y consumo de productos importados. En este sentido, el consumidor es sensible a las marcas y es objeto de campañas publicitarias intensivas realizadas por multinacionales que operan en muy diversos sectores uno de ellos el de calzado. Simultáneamente, estas marcas tienden a competir con otras locales, frecuentemente de menor precio pero con una buena calidad y diseño. La producción de calzado en México enfrenta grandes dificultades, ya que es un país deficitario en cuero. El 60% del cuero que se utiliza se tiene que importar especialmente de Estados Unidos, país al cual México exporta ganado vivo. Actualmente, la industria del cuero-calzado participa con el 0.22% del PIB nacional, con el 1.0% del PIB manufacturero y con el 13.7% de la división textiles, prendas de vestir e industria del cuero y calzado. Durante el periodo , según estadísticas del INEGI, el PIB del sector calzado se ubicó entre los US$ 10.3 millones y US$ 9.3 millones respectivamente, sin embargo para el 2007, muestra una baja del 14%, al ubicarse en los US$ 7.5 millones. Esta baja se debe a que la industria del calzado es altamente globalizada y por lo tanto, altamente sensible a los cambios de la economía internacional como lo es el tipo de cambio y las estrategias de las principales compañías transnacionales. La fuerte dependencia de insumos importados, especialmente en lo que respecta al cuero y cuero de alta calidad o con acabados muy especializados y los insumos químicos, hace muy vulnerable a la industria a las variaciones del tipo de cambio. Según el Departamento de Estudios Financieros Banco HSBC, la situación del sector frente a la Banca está clasificada como de alto riesgo en aspectos financieros, de mercado y rentabilidad.

19 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 17 La actual situación de la industria del sector calzado en México, presenta problemas de contracción en su comportamiento general. Las crisis financieras por las que ha atravesado en las últimas décadas y su dependencia al comportamiento económico de su principal cliente que son los Estados Unidos, hace que el sector sea poco estable hacia su interior. Sin embargo, las estrategias que están siguiendo las diversas cámaras y asociaciones, muestran la otra cara del sector, que está preocupado por acelerar el cambio y generar una economía sana y duradera. Durante el 2007, la industria ha mostrado signos de recuperación en la expansión de la producción nacional, a pesar de la falta de integración del proceso productivo en la industria, el tipo de cambio, la competencia internacional y los cambios en el entorno económico interno y externo. El sector calzado es uno de los sectores más dinámicos por el tamaño de mercado que tiene en México, ya que se encuentra entre uno de los diez más grandes del mundo. En la producción nacional, México se destaca como el séptimo productor de calzado a nivel mundial, después de China, India, Brasil, Indonesia, Italia y España, con una producción estimada de 200 millones de pares al año Se estima que Vietnam en pocos años pase a ocupar el 4º lugar en producción de calzado), según la CICEG, Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato. Según el último censo industrial realizado por el INEGI, el número de establecimientos de la industria del calzado es de 7,853 empresas que corresponde al 67.5% del total de la industria de cuero y calzado y su proveeduría. PRODUCCIÓN DE CALZADO POR ESTADOS EN EL 2006 ESTADOS PRODUCTORES DE CALZADO 14.71% 7.06% Guanajuato Jalisco 22.94% 55.29% Estado de México Otros Fuente: CICEG En la gráfica anterior se puede observar que la producción de calzado en México se encuentra concentrada en su mayoría en el estado de Guanajuato, aunque Jalisco y el Estado de México tienen una participación importante en la producción. De acuerdo a la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato (COFOCE), en México existen 126 empresas exportadoras de calzado y el producto de mayor venta en el extranjero es la bota vaquera. En la participación porcentual y tomando los primeros cinco países destinos del calzado mexicano, Estados Unidos se colocó como el líder con el 79%. El segundo fue Guatemala a quien se exportó el 8%, seguido por Canadá y Puerto Rico, a los cuales se destinaron el 3% a cada uno. Costa Rica ocupó el cuarto lugar

20 18 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO en el destino de las exportaciones mexicanas de calzado aunque sólo tiene 2% del total. El resto de los países representan el 5%. En los últimos 5 años las importaciones del sector se han incrementado de forma considerable y se ha reducido el superávit comercial. Las importaciones de países asiáticos han aumentado su participación en el mercado mexicano, de forma más notoria en productos de materiales sintéticos, aunque ya se observan importaciones de calzado en cuero proveniente de esos países. Actualmente México aplica cuotas compensatorias a las importaciones de calzado chino, a pesar de que China es miembro de la OMC, que van desde 165% hasta 1,100% y un arancel de 35%, para el calzado sintético y deportivo. Tan sólo en 2006 entraron a México unos 30 millones de pares de zapatos de contrabando, de los cuales sólo fueron decomisados 700 mil. El contrabando se apoderó de la cuarta parte del mercado. El consumo del mexicano es de 288 millones de pares de calzado al año. Actualmente se fabrican 200 millones y se importan legalmente 67 millones, el resto es importación ilegal. La capacidad instalada es de 380 millones de pares al año y sólo se utiliza al 52%. Cabe señalar que cada vez el consumo de calzado no mexicano se encuentra en constante crecimiento, sobre todo del calzado asiático. Las cifras oficiales estiman el consumo estimado anual por individuo en 1.8 pares con un potencial crecimiento a 3 pares por persona. Los comercializadores mexicanos inician a comprar desde los meses de febrero o el mes de octubre cuando asisten a las dos ferias de calzado. Para la temporada de otoño-invierno llega la mercancía a finales de agosto para que se empiece a detectar la tendencia y en el mes de septiembre y octubre se resurten para estar listos. Para la temporada primavera-verano el surtido se empieza a ver en las tiendas desde febrero. Después se identifica la temporada de regreso a clases donde se abastecen de mucho zapato juvenil y de niño que empieza a llegar a las tiendas en el mes de junio. En julio las tiendas son totalmente de regreso a clases, durante en el mes de agosto y septiembre. La temporada en la que existe mayor consumo es la de primavera, donde el precio promedio baja considerablemente un 30% porque se desplaza mucha sandalia barata. Se puede decir que un 60% del volumen de compra está de enero a junio y un 40% de julio a diciembre en cuestión de pares. En el caso de pesos es más o menos parejo, se vende casi la misma cantidad la mitad del primer semestre que el segundo semestre. A continuación se describen los comportamientos de compra del consumidor, de los distribuidores y de los fabricantes: a. Comportamiento de Compra del Consumidor. El comportamiento de compra del calzado en México está marcado por las modas establecidas de primaveraverano y otoño-invierno, es al principio de estas temporadas cuando se tiene registrado mayor movimiento de compra en el sector, sobre todo por el sexo femenino, muchos consumidores sobre todo los de la clase media y alta, comienzan a comprar calzado desde el mes de enero; la segunda temporada es la de otoño -invierno, y aquí los compradores comienzan a comprar desde el mes de septiembre. Una temporada más que comienza a hacerse muy notoria es la de los meses de julio y agosto, pues es cuando inicia el ciclo escolar y en general los padres compran por lo menos un par de zapatos a sus hijos. El segmento del calzado para dama es el que muestra mayor movilidad en el comercio, debido a que gracias a la publicidad realizada por las

21 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO 19 empresas fabricantes o comercializadoras de calzado, se ha creado la necesidad en las mujeres de comprar zapatos diferentes de acuerdo a la temporada y a la tendencia de colores que cada año cambia. Con lo anterior, se puede establecer que el sector que más consume calzado es el de dama, además que son las mismas mujeres quienes deciden el tipo de calzado que deben usar sus hijos. Por lo que se refiere a las compras de sector de calzado de caballero, se da una tendencia no tanto por temporada, ya que los colores en este segmento del sector no varían mucho (negro, café y miel), y la tendencia de moda en el sector de caballero no cambia con tanta frecuencia como en el de dama. El calzado de estilo deportivo en materiales textiles es preferido por los consumidores (hombres y mujeres), en la temporada de primavera-verano, ya que es en esta temporada cuando se tienen vacaciones y la gente asiste a playas y centros recreativos, así que el tipo de calzado que busca el consumidor es aquél que le ofrezca comodidad y frescura. Se puede determinar que la mujer mexicana de nivel socioeconómico medio y alto consume calzado en cuero pero con suelas sintéticas en un 80%. El 20% restante ocupa el calzado con cortes vinílicos o textiles y por lo general es calzado tipo tenis o sandalia casual e informal. Los principales productos substitutos del calzado de cuero son en cortes de material vinílico o textil, en los últimos años se está teniendo una gran demanda por calzado elaborado con estos materiales, ya que entre otras características, tiene un precio inferior al de cuero, además de que tienen modelos innovadores, con lo cual se atiende principalmente al mercado de calzado de los jóvenes, quienes buscan que el calzado sea novedoso, no importado el material del que se encuentre elaborado. b. Comportamientos de Compra de los Distribuidores de Calzado. Los comercializadores mexicanos inician a comprar desde los meses de febrero o el mes de octubre cuando asisten a las dos ferias de calzado (Sapica y Modama). Para la temporada primaveraverano el surtido se empieza a ver en las tiendas desde febrero. Para la temporada de otoño-invierno llega la mercancía a finales de agosto para que se empiece a detectar la tendencia y en el mes de septiembre y octubre se resurten para estar listos. Después se identifica la temporada de regreso a clases donde se abastecen de mucho zapato juvenil y de niño que empieza a llegar a las tiendas en el mes de junio. En julio las tiendas están totalmente listas para el regreso a clases, durante en el mes de agosto y septiembre. La temporada en la que existe mayor consumo es la de primavera, donde el precio promedio baja considerablemente un 30% porque se desplaza mucha sandalia barata. Se puede decir que un 60% del volumen de compra está de enero a junio y un 40% de julio a diciembre en cuestión de pares. En el caso de cantidad (en pesos) es más o menos parejo, se vende casi la misma cantidad la mitad del primer semestre que el segundo semestre. Los volúmenes mínimos de compra que se manejan varían de acuerdo al empresario, así como al modelo y estilo elegido, ya que hay calzado que necesita mayor inversión para diseñar y comprar

22 20 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO las plantillas del modelo requerido por el cliente; sin embargo, los volúmenes manejados con mayor frecuencia son: 500 a 1,000 pares en diferentes modelos y colores ó dos lotes de 12 ó 18 pares en un solo color y modelo. Tradicionalmente se ha manejado un pago de 30 hasta 60 días desde el momento de recibo del producto. Sin embargo, los grandes comercializadores como Price Shoes y Star Shoes están manejando pago de contado, es decir, a 8 días, esto para ayudar a la liquidez de las empresas, pero exigen buenos descuentos para realizar estos pagos. Para producto importado se manejan pagos desde 30 a 150 días vía transferencia electrónica, según el comprador, en muy pocos casos se maneja carta de crédito, aunque este medio de pago se ha incrementado mucho en los últimos años debido a la seguridad que representa. La negociación generalmente es FOB o CIF, según el puerto mexicano que más convengan por la cercanía al centro de distribución. Los fabricantes y/o comercializadores de calzado en México manejan tiempos de entrega de 30 a 45 días, aunque esto se encuentra en función del modelo y estilo que el cliente requiere, pues si los modelos y volúmenes requeridos por ellos se encuentran en existencia en las bodegas de los fabricantes o distribuidores, el tiempo de entrega se puede hacer hasta en 7 días. c. Comportamiento de los Fabricantes - Comercialización. Las empresas fabricantes de calzado en México en su mayoría son micro (familiares) y pequeñas, ellas generalmente tienen una o dos zapaterías locales en donde distribuyen los productos de sus fábricas. Su principal competencia son las empresas medianas y grandes que cuentan con tecnología más moderna para la producción de calzado en mejores acabados y diseños, además de que las grandes y medianas empresas tienen una red más grande de zapaterías no solamente locales, sino en varios puntos de la República mexicana como León Guanajuato, Guadalajara, Distrito Federal y Estado de México principalmente, lo que aumenta las ventas y posición de mercado sobre las marcas que manejan estas empresas sobre las manejadas por las micro y pequeñas. Las empresas medianas y grandes tienen entre 15 y 31 zapaterías, de las cuales el 30% en el mayor de los casos se encuentran en el Distrito Federal. Asimismo, este tipo de empresas tiene grandes distribuidoras, que se encargan de comercializar el producto a nivel nacional e internacional.

23 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS 2.1 Medidas de Regulación y Condiciones de Acceso. Estas medidas se establecen a través de acuerdos expedidos por la Secretaría de Economía -SE-, o en su caso, conjuntamente con la autoridad competente (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación -SAGARPA-, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales - SEMARNAT-, Secretaría de la Defensa Nacional -SEDENA-, Secretaría de Salud -SS-, Secretaría de Educación Pública -SEP-, etc.), pudiendo establecerse en los siguientes casos: Para corregir desequilibrios de la balanza de pagos. Para regular la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan de mercado sustancial en su país de origen o procedencia. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que México sea parte. Como respuesta a las restricciones a exportaciones mexicanas aplicadas unilateralmente por otros países. Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías en condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en lo referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecología. Estas medidas deben someterse a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior de la SE y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, siempre y cuando no se trate de medidas de emergencia. En todo caso, las mercancías sujetas a restricciones y regulaciones no arancelarias se identificarán en términos de sus fracciones arancelarias y nomenclatura que le corresponda de acuerdo con la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación y de Exportación Permisos Previos. Un permiso previo es una regulación no arancelaria que se utilizan para importar determinadas mercancías que están controladas; es un instrumento utilizado por la SE en la importación y exportación de bienes sensibles, para sostener la seguridad nacional y la salud de la población, así como controlar la explotación de los recursos naturales y preservar la flora y la fauna, regulando la entrada de mercancía. De los bienes sujetos al requisito de permiso previo de importación tenemos entre otros, productos petroquímicos, maquinaria usada, vehículos, prendas de vestir, computadoras, armas y llantas usadas. La SE indica en los permisos las modalidades, condiciones y vigencia a que se sujeten, así como el valor y la cantidad o volumen de la mercancía por importar y los datos o requisitos que sean necesarios, pudiéndose solicitar su modificación o prórrogas. Los permisos para su control, se expiden en papel seguridad o en tarjeta inteligente para su descargo electrónico Cupos. Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se estableció el certificado de cupo de importación, con objeto de llevar un control de los cupos negociados al amparo de los Tratados. Se debe entender por cupo una cantidad determinada de mercancías que entrarán bajo un arancel preferencial (arancel cupo) a la importación durante un tiempo determinado, es decir, tendrán una vigencia, la cual se establece en el cuerpo del Certificado de cupo. Estos certificados son expedidos por la SE en papel seguridad y se otorgan a las empresas por medio de licitaciones públicas o asignación directa.

24 22 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO Padrón de Importadores. A través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha creado el registro del padrón de importadores con la finalidad de obtener y generar la información estadística que le permita identificar quién, qué, cuánto y de dónde se importa, etc. Es una obligación de los importadores el estar inscritos en este padrón, para lo cual deben estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, acreditar ante las autoridades aduaneras que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y cumplir con los demás requisitos impuestos por la SHCP. Existe un Padrón General y un Padrón para Sectores Específicos, que ha sido creado con el objeto de detectar actividades fraudulentas, transbordo ilegal y subvaluación de mercancías, la Administración General de Aduanas de México, a través de la Administración Central de Regulación del Despacho Aduanero, se encarga de la revisión de los sectores específicos de alto riesgo, tales como: carne y productos relacionados de carne y pollo, juguetes, madera (triplay), lápices, calzado, cerveza, vino y licores, cigarrillos, textiles, bicicletas, acero, frutas, etc. Los requisitos para inscribirse en el padrón de importadores general son los siguientes: 1. Llenar una solicitud de incorporación debidamente requisitada en original y dos copias, en el formato "Padrón de importadores". Dicha solicitud y sus anexos deberán remitirse a través de servicio de mensajería al Padrón de Importadores, SHCP. 2. Presentar comprobante de domicilio fiscal con copia simple legible de cualquiera de los siguientes documentos: a. Recibos de pago, que pueden ser: El último pago del impuesto predial siempre y cuando no tenga una antigüedad mayor de tres meses, excepto tratándose de pagos anuales. El último del pago de los servicios de luz, teléfono o de agua, siempre y cuando no tenga una antigüedad mayor de tres meses. b. Ultimo estado de cuenta que proporcionen las instituciones que componen el sistema financiero c. Ultima liquidación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) d. Contratos, que pueden ser: De arrendamiento, acompañado del último recibo del pago de renta que cumpla con los requisitos fiscales, o bien el contrato de subarriendo acompañado del contrato de arrendamiento correspondiente. De comodato, acompañado de cualquiera de los documentos establecidos en el inciso a). con el que se acredite el domicilio del comodante. De fideicomiso, debidamente protocolizado. De apertura de cuenta bancaria que no tenga una antigüedad mayor de dos meses. El correspondiente a cualesquiera de los servicios indicados en el inciso a)., Numeral 2., que no tenga una antigüedad mayor de dos meses. e. Cartas de radicación expedidas por el presidente municipal. 3. Cédula de identificación fiscal, aviso o constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, siempre que esta última no exceda de un mes de haber sido expedida por la autoridad competente 4. Declaraciones del impuesto sobre la renta de los últimos cuatro ejercicios, en su caso

25 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO Declaraciones de pagos provisionales del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado por las que aún no esté obligado a presentar las declaraciones anuales correspondientes. Por su parte, los requisitos para inscribirse en el padrón de importadores para sectores específicos son: Los contribuyentes inscritos en el padrón de importadores que introduzcan mercancías clasificadas en los sectores específicos clasificados de alto riesgo de defraudación fiscal deberán cumplir, además de lo mencionado anteriormente, con lo siguiente: 1. Señalar su nombre o razón social, Registro Federal de Contribuyentes y su domicilio fiscal. 2. Indicar el domicilio de sus bodegas y sucursales en donde mantendrán las mercancías importadas. 3. Señalar el nombre del o de los sectores en los que desea inscribirse y las fracciones arancelarias correspondientes. Además, los contribuyentes que requieran importar estas mercancías, deberán presentar en original, la solicitud denominada "Solicitud de inscripción en los padrones de importadores de sectores específicos" en forma personal o a través de servicio de mensajería, al siguiente domicilio: Padrón de Importadores de Sectores Específicos Administración General de Aduanas Administración Central de Regulación del Despacho Aduanero Av. Hidalgo No. 77, Módulo IV, Planta Baja Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc 06300, México, D.F. 2.2 Clasificación Arancelaria y Tratamiento Arancelario México utiliza la Tarifa de Impuestos Generales de Importación y Exportación (TIGIE), para la clasificación arancelaria y determinación de los aranceles; sin embargo, aún cuando Guatemala y México se fundamentan en el Sistema Armonizado, algunas fracciones arancelarias difieren del Sistemas Armonizado Centroamericano (SAC), en los últimos 2 dígitos. Para la realización del presente estudio se tomaron las fracciones arancelarias, contenidas en las siguientes subpartidas: 6401, 6402, 6403, 6404 y El tratamiento arancelario otorgado a Guatemala por México en el marco del Tratado de Libre Comercio muestra que está exento de arancel; sin embargo, debido a la protección de las importaciones de países procedentes del Asia, México ha adoptado una estricta política reglamentaria que abarca desde la inscripción de padrones sectoriales específicos hasta precios estimados para la importación de calzado. Adicionalmente a los impuestos arancelarios todas las mercancías que ingresen a México deberán pagar el 15% de Impuesto al Valor Agregado, IVA. Existe una importante ventaja arancelaria para el calzado originario de Guatemala con relación a terceros países con los que México no tiene acuerdos comerciales. Para las fracciones arancelarias incluidas en el presente estudio, los impuestos arancelarios a la importación que México tiene para los países con los que no tiene establecido Tratado de Libre Comercio son del 35%, a excepción de la fracción " Calzado para hombres o jóvenes de construcción welt", que paga el 20%.