POSIBILIDADES COMPETITIVAS DE PRODUCTOS PRIORITARIOS DE ANTIOQUIA FRENTE A LOS ACUERDOS DE INTEGRACIÓN Y NUEVOS ACUERDOS COMERCIALES

Transcripción

1 INFORME DE AVANCE Secretaría Productividad Departamento GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Marzo POSIBILIDADES COMPETITIVAS DE PRODUCTOS PRIORITARIOS DE ANTIOQUIA FRENTE A LOS ACUERDOS DE INTEGRACIÓN Y NUEVOS ACUERDOS COMERCIALES Jorge Alberto Velásquez P. Paula Andrea Giraldo CERDO

2 Resumen Ejecutivo Algunas Empresas antioqueñas han logrado grans avances en la producción porcicola reúnen características acors con las exigencias los mercados internacionales en cuanto a las posibilidas exportación carne cerdo sus rivados. Sin embargo en el contexto mundial, aun en el latinoamericano Colombia no es importante en este sector, no cuenta con dos requerimientos básicos para la maor productividad en esta industria, como lo son un mercado interno fuerte en crecimiento la disponibilidad materas primas para la alimentación animal, entre las cuales se stacan el maíz la soa, productos estos, que por ejemplo, abundan en países potencialmente competidores como Estados Unidos Brasil. El consumo mundial cerdo esta íntimamente ligado al consumo pollo res, en la medida en que algunos estos dos crezca mas rápidamente se contraerá el consumo l cerdo, en trimento los precios internacionales, afectando en maor grado a los países con menores posibilidas competitivas, como el nuestro. La tenncia mundial permite observar un gran futuro para la carne pollo, en menor grado para cerdo carne res, en ese orn. No somos competitivos en este momento, tampoco contamos con tradición ni cultura exportadora en este renglón. No obstante, tenemos unas pocas empresas tecnificadas, con sistemas confinamiento, que en base a una buena genética origen nacional aplican planes sanitarios, emplean alimentos balanceados tienen buenas prácticas manejo. Es un comienzo.

3 Metodología Este trabajo ha consirado las más importantes fuentes información estadística existentes en organismos internacionales, Estados Unidos Colombia, aunque lamentablemente el contraste en la oportunidad la información entre unas otras es mu gran. Las fuentes organismos estadouninses suministran información actualizada para 2004, mientras en el mejor los casos las estadísticas nacionales se refieren al año Entre las principales fuentes en Estados Unidos se stacan las siguientes: USDA, U.S. Tra Internet Sstem, U.S. Internacional Tra Comisión. Los organismos internacionales consultados fueron: FAO, OMC, United Nations Statistics Division, el Centro Comercio Internacional. Y entre las fuentes colombianas el trabajo se concentró en la consulta la información existente en el Ministerio Agricultura, Anuario Estadístico Antioquia, Departamento Nacional e información los gremios la producción. Los cuadros graficas en su inmensa maoría fueron elaborados por los autores este trabajo, basados en las fuentes anteriormente citadas, es por ello que no las citamos en cada uno ellos. Los cuadros que no son nuestra autoría intifican la fuente correspondiente. De otra parte se realizaron varias entrevistas directas con personas vinculadas a los sectores la producción agropecuaria l Departamento Antioquia, participamos en algunas las reuniones los integrantes varias canas productivas. El mercado los Estados Unidos es inmenso la producción antioqueña, para no cir la nacional, es insignificante. Por eso no consiramos fundamental insistir con las cifras producción exportaciones nuestros productos, pues estas se puen consirar marginales en relación con la dimensión l mercado estadouninse aun algunos nuestros países competidores como México, Brasil, en algunos casos, Ecuador Perú. No obstante para algunos renglones sí las consiramos como ilustración sobre la potencialidad existente.

4 POTENCIALIDAD EXPORTADORA DE ANTIOQUIA CERDO Según la FAO, las proecciones la producción mundial carnes para este año señalan un crecimiento cercano a 1%, con lo que se alcanzaría un volumen 253,6 millones toneladas. Para la carne cerdo se proecta un crecimiento 1,6%, lo que significa una producción cercana a 100 millones toneladas. Es la carne cerdo la que más se produce en el mundo, participando con un 38,5% en el volumen total. En el concierto mundial, los menores ingresos los productores porcinos bidos a un aumento en el costo los insumos alimenticios han limitado las expectativas crecimiento la producción para este año. En varios países los costos producción han excedido los precios mercado l producto. Por ejemplo, los precios internacionales l maíz la soa han aumentado en 20 65%, respectivamente, en relación al año pasado. Las menores rentabilidas para los productores Europa Brasil, combinadas con una reducción las proecciones exportación a Rusia, han afectado negativamente las perspectivas producción. En general, los países sarrollados están experimentando un leve scenso en su producción. Sin embargo, Estados Unidos ha proectado para este año un aumento 3% en su producción, bido a un fuerte incremento la manda los consumidores. Por otra parte, los precios la carne cerdo en aquellos países l Asia que presentaron epizootias influenza aviar se han reforzado. Por ello estos países, que producen un 56% l volumen mundial cerdos, proectan aumentar su producción en 3%. Para este año se estima que el consumo per cápita aumentará un 2% en los países asiáticos en los países en sarrollo, alcanzando cerca 15 11,8 kilos por habitante, respectivamente. Este consumo es significativamente menor que el los países sarrollados, que alcanza a 29,2 kilos por habitante. Debido a los cambios en la política agrícola a la liberalización los mercados, ha habido un aumento en el mercado porcino mundial. Para que nuestra región sea competitiva internacionalmente en esta industria mundial serán precisos: Bajo coste producción (no garantiza la supervivencia). Producción eficiente. Calidad seguridad l producto.

5 La competitividad la producción primaria obviamente jugará un papel importante en la finición l éxito l mercado exportación. Sin embargo, todos los sectores la industria ben trabajar unidos, en una cana valor que compita éxito en el mercado internacional. La producción mundial carne cerdo en el año 2003 ascendió a un total 98,5 millones toneladas sobresaliendo China como maor productor con el 47% l total, seguida por Estados Unidos que presentó una cifra 9 millones toneladas para una contribución l 9%. Brasil, al igual que le ocurre con la carne res pollo, también se staca en el contexto mundial, esta vez con una quinta posición gracias a tres millones toneladas producidas en carne cerdo. Principales productores Carne Cerdo 2003 Miles Toneladas Colombia Canadá Polonia Francia Brasil España Alemania USA China

6 Estimación FAO los principales países productores carne cerdos. Año 2004 Países Producción Miles ton. Participación % China ,1 Unión Europea ,2 USA ,5 Brasil ,1 Canadá ,0 Otros ,7 Total ,0 La participación colombiana es realmente pobre, en el año 2003 tan solo se registró una producción toneladas. Maores crecimientos en la producción s 1998 Porcentaje Brasil Canadá Filipinas Corea México China Rusia Polonia USA Unión Europea Sacrificio cerdos 2003 Miles cabezas Colombia Canadá Polonia Francia Brasil España Alemania USA China

7 También en el año 2003, se sacrificaron 1,2 billones cerdos en el mundo, correspondiéndole a China el 48,7% ese total, a Estados Unidos el segundo lugar en el mundo con 101 millones animales sacrificados. En Colombia el sacrificio totalizó 1.3 millones cabezas. No obstante, Colombia registra un aceptable nivel rendimiento en la producción al comparar la cifra nuestro país con las los principales exportadores carne cerdo en el mundo. Estamos por encima Brasil Dinamarca, siendo este el principal país exportador mundial, cerca España, aunque relativamente lejos los Estados Unidos. Rendimiento la producción en Colombia respecto a los principales paises exportadores l mundo 2003 Toneladas/An Dinamarca Brasil Colombia España Canadá Francia USA Holanda Alemania Bélgica En muchos países, los costos producción están superando los precios mercado a que los precios internacionales l maíz la harina soja han aumentado con respecto al año pasado en un 20 por ciento 65 por ciento, respectivamente. La pérdida rentabilidad a la que hacen frente muchos los productores en Europa Brasil, combinada con la disminución las posibilidas las exportaciones stinadas a Rusia, están perjudicando las perspectivas para la producción. Se prevé que los países sarrollados experimentarán una leve merma la producción, a pesar que en los Estados Unidos las proecciones indican un crecimiento l 3 por ciento sostenido por la fuerte manda los consumidores. En Asia, que representa el 56 por ciento la producción mundial, don la peste aviar ha sostenido los precios la carne cerdo, se prevé que la producción aumentará en un 3%. POBLACION PORCINA DE ANTIOQUIA

8 PRODUCCION EN AMERICA Obviamente en el continente americano se staca Estados Unidos como el maor productor carne cerdo, con un total en el año millones toneladas, seguido por Brasil con una tercera parte esa cifra Canadá con 1,95 millones toneladas. Colombia ocupa un mosto décimo lugar, spués países mas pequeños como Paragua Ecuador, superada por Venezuela, que con la mitad nuestra población produce toneladas mas carne cerdo. Esta posición nuestra en la producción regional nos lleva prácticamente a scartar a los mercados mas importantes l continente como mercados objetivo, eventualmente pensar en spachos marginales hacia algunos países l Caribe cercano. La produccion Carne Cerdo Colombia respecto a países americanos 2003 Miles toneladas Argentina Colombia Venezuela Ecuador Paragua Chile México Canadá Brasil USA

9 Esa misma bilidad este sector en Colombia se manifiesta en el numero animales sacrificados en el año 2003, cuando Colombia ocupó igualmente el 10 lugar spués Ecuador, Paragua Venezuela, para solo citar los otros débiles l continente. La distancia existente entre el millón trescientas mil cabezas nuestras las más 100 millones en Estados Unidos es abismal, reflejan solo por concepto economías escala significativas sventajas en contra nuestra en este sector, prácticamente ninguna potencialidad frente a las negociaciones l Tratado Libre Comercio, salvo acciones especificas en materia comercialización directa, alianzas estratégicas o diferenciación productos para el ingreso nuestra carne en el mercado estadouninse. Sacrificio cerdos en Colombia respecto a países americanos 2003 Miles cabezas Colombia Venezuela Paragua Ecuador Argentina Chile México Canadá Brasil USA No obstante, alguna manera se compensa lo anterior con nuestros rendimientos en la producción carne, que nos ubican en un cuarto lugar continental spués Chile, Estados Unidos Canadá, superando a los más, incluidos Brasil México. Pero aun así, la diferencia en rendimiento no nos alcanza para generar una real oferta exportable en este sector. Rendimiento en la producción carne cerdo Colombia respecto a países americanos 2003 Ton/An Ecuador Paragua Venezuela Argentina México Brasil Colombia Canadá USA Chile

10 Consumo porcinos en países relevantes l mundo Países Consumo (kg/hab/año) Productividad kg prod/cab stock China 33,4 96,7 Estados Unidos 31,0 144,9 Brasil 10,6 61,2 España 65,5 131,1 Polonia 39,6 88,9 Feración Rusa 12,6 93,2 Canadá 31,1 134,8 Dinamarca 76,5 137,6 México 11,5 96,0 Japón 17,2 129,5 Taiwán 43,0 123,6 Hungría 35,7 86,8 Argentina 7,9 94,2 PARCIAL - 102,5 Fuente: Elaboración propia en base a: datos SAGPA - Dirección Ganaría - Área Porcinos.

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12 COMERCIO Las importaciones carne cerdo en el año 2003 ascendieron a un total millones dólares encabezadas por Japón con US$ 3,86 billones, el 29% l total, un 155% más que el segundo comprador en importancia, Italia. Las compras estadouninses sumaron 830 millones dólares, cifra esta que si bien no es mu representativa para el comercio global si arroja algunas esperanzas para las exportaciones que puedan stinarse s Colombia hacia ese país. No obstante ha que advertir que la maor parte esas compras son realizadas en Canadá, el gran socio Estados Unidos, vecino favorecido por un acuerdo comercial (NAFTA).

13 Principales paises importadores carne cerdo 2003 Miles dólares Japón Italia Alemania USA R. Unido Rusia Francia México Durante los últimos años Canadá ha sido el proveedor mas gran carne cerdo los Estados Unidos, con un total para el periodo US$ millones. Principales proveedores Carne Cerdo USA Miles dólares Canadá Dinamarca Irlanda R. Unido Finlandia Otros El volumen exportaciones mundiales carne cerdo durante los últimos cuatro años totalizó US$ 43,8 billones, un valor realmente importante para este producto. El maor exportador mundial carne cerdo es Dinamarca, con una participación en el año 2003 l 20,3%, equivalente a millones dólares. También en este rubro se staca Brasil, el maor exportador mundial carne res pollo, con un noveno lugar gracias a ventas superiores a US$ 500 millones. Estados Unidos, por su parte, siendo un gran importador también es exportador, con una balanza comercial favorable US$ 406 millones, consirando su valor ventas externas durante el año millones dólares. Colombia es uno sus compradores, aunque con un valor relativamente pequeño 1,4 millones, el 44% l total las importaciones realizadas por nuestro país el año inmediatamente anterior.

14 Departamento Administrativo Principales exportadores Carne Cerdo 2003 Miles dólares Dinamarca Canadá USA Holanda Alemania Bélgica España Francia Brasil Principales stinos las exportaciones Estados Unidos 2003 Miles dólares Japón México Canadá Corea Otros Asiáticos Las perspectivas para el comercio la carne cerdo en 2004 son más firmes que para las carnes ave bovino, estimándose las exportaciones en 4,3 millones toneladas, o sea un 2 por ciento más que el año pasado. Una gran parte l incremento bería producirse en América l Norte, que normalmente exporta cortes gran valor a los mercados asiáticos rentables. Según las previsiones, los envíos otros exportadores habituales se verán obstaculizados por las restricciones comerciales impuestas en Rusia, que hasta la imposición contingentes arancelarios en 2003 había sido el maor importador mundial carne. El acceso limitado a ese mercado, don se pronostica una disminución l 12 por ciento las importaciones, reducirá los envíos brasileños en un 40%, mientras que la eliminación las subvenciones a la exportación en la Unión Europea a principios este año reducirá en un 4 por ciento sus exportaciones. En cambio, se prevé un aumento los envíos algunos países como México Chile como consecuencia un acuerdo comercial

15 estipulado con el Japón, don la fuerte manda los consumidores está terminando un aumento l 12 por ciento las importaciones, situándose nuevamente en un nivel sin precentes. A pesar las expectativas que existen que el ritmo intenso las importaciones podría reactivar las medidas salvaguardia aplicadas a la carne cerdo, dando lugar a un aumento los aranceles en agosto. PRECIOS El precio exportación Estados Unidos a Japón fue en promedio US$ 2,97 por Kg. en el año 2003, mientras hacia México el valor fue US$ 1,70. En cambio, el precio promedio las exportaciones carne cerdo brasileñas apenas llegó a 1,15 dólares por Kg., lo cual la hace más viable para el mercado colombiano que la carne estadouninse. El año anterior Colombia importó carne cerdo Estados Unidos a un precio promedio US$ 1,99/Kg. País Precio Argentina 0,77 U$S/kg vivo CHILE (Santiago) 0,66 U$S/kg vivo Brasil (R.S) 0,50 U$S/kg vivo EEUU (IOWA) 1,03-1,24 U$S/kg canal Alemania 1,49 U$S/kg canal Bélgica 1,26 U$S/kg canal Dinamarca 1,06 U$S/kg canal Francia 1,07 U$S/kg canal Portugal 1,44 U$S/kg canal Países Bajos 1,03 U$S/kg canal España 0,95 U$S/kg vivo COLOMBIA De un estudio realizado por el Ministerio Agricultura Desarrollo Rural 1 sobre este sector, pomos extractar la siguiente información que se relaciona con nuestra participación futura en el mercado internacional, a sea como exportadores, o como compradores carne cerdo. Colombia ha percibido una fluctuación importante l precio la carne cerdo al productor durante los últimos años, con una notable tenncia a la baja. Ello ha generado una preocupación general entre los porcicultores colombianos por la reducción en los márgenes rentabilidad que pue afectar las cisiones 1 DETERMINACIÓN Y PRONÓSTICO DEL PRECIO INTERNO DEL CERDO AL PRODUCTOR, José Daniel Vargas (ACP), Héctor J. Martínez Covaleda (Observatorio Agrocanas). Ministerio Agricultura Desarrollo Rural

16 expansión e inversión nacional en el sector hacia el futuro; adicionalmente, todo parece indicar que la caída general en la manda provocada por la pobre situación económica que viene atravesando el país ha incidido en la cotización. En el sector porcícola existen mercados diferenciados como el la compra animales vivos para las plantas sacrificio el la carne fresca, que a su vez ha que diferenciar aquella que se stina para consumo humano. El principal problema es la terminación l precio nacional l cerdo en pie, que posee un comportamiento estacional a lo largo l año, en don los precios más altos ocurren a final l año. Sin embargo, es necesario esclarecer los principales factores que han incidido en la evolución este precio, variable que afecta los ingresos los porcicultores por en, la capacidad crecimiento la actividad porcícola. La principal actividad los porcicultores es la criar los animales venrlos posteriormente cuando ellos haan llegado a cierto peso para que sean sacrificados, spostados distribuidos a los distintos centros consumo. En Colombia existe un importante número porcicultores en las diferentes regiones l país, quienes utilizan en su maoría alimento balanceado como dieta base para el levante ceba sus animales. Por ello, la evolución l precio l maíz amarillo, el principal componente, pue incidir significativamente en la estructura costos una granja porcina por en en su precio. Igualmente, el precio l período pasado pue incidir en la fijación l precio para el siguiente. Por otra parte, la manda carne cerdo tiene fundamentalmente dos stinos que son la industria el consumidor final, cuo producto pue llegar a sus manos a través los hipermercados, supermercados, hoteles restaurantes. La manda carne cerdo pue verse afectada por el ingreso disponible los individuos se consira generalmente como un bien normal, es cir, que el consumo carne cerdo pue crecer ante un aumento l ingreso disponible. Igualmente be consirarse el precio la carne cerdo al consumidor, el cual inci en la elección l mismo, al igual que el precio los bienes que son sustitutos o complementarios cercanos, como lo son la carne res el pollo, dado que un aumento l precio al consumidor la carne cerdo pue reducir la manda por este producto aumentar la preferencia por alguna las otras dos carnes. Asimismo, el que dos bienes sean sustitutos indica que el aumento l precio un bien, por ejemplo el la carne res, conllevaría a incrementar el consumo otro producto, la carne cerdo; pero si son complementarios, el aumento l precio la carne res con llevaría a reducir el consumo la carne cerdo. En general, tenemos que los precios la carne cerdo, res pollo terminan el consumo carne cerdo. Por ello en el futuro, las importaciones que se puedan realizar pollos s Estados Unidos o s Brasil, o carne s este ultimo país, serán fundamentales para el futuro l sector porcícola colombiano. Dicho otra manera, si no protegemos a los sectores avícola cárnico nacional frente en las negociaciones l TLC MERCOSUR el sector porcicola pue afectarse directamente. En Colombia podríamos cir que existen dos grans grupos producciones: por un lado las empresas tecnificadas, con sistemas confinamiento, que en base a una buena genética origen nacional aplican planes sanitarios, emplean alimentos balanceados tienen buenas prácticas manejo, en contraposición a criaros pequeños, muchas veces extensivos en la maoría las etapas producción, con suplemento alimenticio acor a lo que se consigue a bajo precio, gastando el mínimo

17 en sanidad, jugando con riesgos altos con poco mejoramiento genético, con maor proporción venta lechones especialmente cerca fin año. Se entien que para hacer un diagnóstico la producción sería indispensable conocer la distribución las empresas por tamaño o escala a que en este caso la incincia los costos fijos es mu importante, terminando "economías escala" cisivas. En base al conocimiento l sector los antecentes existentes se pue intentar una primera clasificación los productores en tres categorías. Dado que la superficie l predio no guarda relación con la escala empresaria para producir porcinos porque se pue realizar la actividad en confinamiento total, a campo o toda la gama alternativas intermedias, se ha preferido basarla en la cantidad hembras reproductoras que lo integran: Queda como tarea pendiente, terminar cuál es la cantidad establecimientos que conforman cada estrato. CONCLUSIONES Es indudable que en Antioquia existen empresas que han logrado un alto nivel tecnificación puen estar a la altura similares en el mundo. Sin embargo este sector la producción colombiana es mu pobre en términos participación en nuestro continente, aun respecto a países mas pequeños menos sarrollados que el nuestro. El sector porcicola colombiano no tiene la más mínima presencia en mercados externos, por el contrario, participa, aunque con pequeñas cantidas, en las importaciones l país. Mercados vecinos como el ecuatoriano, o el venezolano, con una población inferior en un 50% a la nuestra, son mas fuertes en el sector porcicola que Colombia, lo cual los scarta como mercados potenciales para nuestras exportaciones. Eventualmente, por el contrario, podrían ser proveedores carne nuestro país. Colombia tiene dos grans bilidas en este sector, inpendientemente l grado tecnificación que haan alcanzado algunas nuestras empresas: el tamaño su mercado que no permite sarrollar una producción basada en economías escala la pen3ncia insumos básicos para la alimentación animal, como el maíz la soa, los cuales somos totalmente pendientes importaciones. Una importación futura carne res o pollo proveniente Estados Unidos o Brasil afectaría el consumo l cerdo en Colombia, los beneficios los productores las futuras inversiones en el sector.