Análisis del consumo en España

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1 El Observador Cetelem 2011 Análisis del consumo en España CONSUMIDOR DISTRIBUIDOR: UNA PAREJA AL BORDE DE LA RUPTURA?

2 Índice Análisis del consumo en España Consumidor-Distribuidor: Una pareja al borde de la ruptura? Introducción 1 Entorno económico en el que nos encontramos actualmente 2 El consumo en España: Análisis de los resultados de las encuestas realizadas a consumidores españoles de bienes de consumo 4 La distribución en España: Análisis de los resultados de las encuestas realizadas a distribuidores de bienes y servicios en España 70 Tendencias de consumo: Visión de consumidores vs distribuidores 84 Conclusiones 106 Anexos 107

3 1 Introducción Como en años anteriores, el objetivo de este estudio es analizar los comportamientos y hábitos de compra de los españoles y obtener datos útiles para la distribución. La información obtenida permitirá tener un mayor conocimiento del impacto que las nuevas tecnologías y estrategias llevadas a cabo por la distribución han tenido en el consumo de los hogares españoles. El Observador de la Distribución Cetelem 2011 presenta una primera parte de análisis de los principales indicadores y variables económicas, que permite establecer una base de información para, junto con las encuestas realizadas, elaborar este documento con una amplia e interesante información. El contenido de las mismas, está basado en los principales temas de interés tanto en materia de consumo como de distribución. El objetivo es obtener una información global del mercado. Los datos estudiados y las reflexiones se han obtenido a partir de la realización de dos encuestas, la primera dirigida a los principales distribuidores de nuestro país, obteniendo respuestas de más de 260 expertos de diferentes sectores. Y la segunda dirigida al cliente final, con una muestra de consumidores españoles. A lo largo del documento mostramos información relativa al consumo de los hogares españoles en los principales mercados de bienes de consumo duradero y servicios, así como de las principales variables que afectan a la gestión empresarial por parte de los distribuidores. Por último, identificamos y analizamos las principales tendencias futuras, en materia de consumo y distribución. Esperamos que el contenido sea de su agrado y la información pueda serle de utilidad. Un cordial saludo, El Observador Cetelem

4 2 Entorno económico en el que nos encontramos actualmente Al igual que en las últimas tres ediciones de El Observador Cetelem de la Distribución, hemos decidido comenzar nuestro estudio con un análisis de los principales indicadores macroeconómicos de nuestro país. Evolución PIB vs Consumo y Financiación de hogares (Variación Anual) 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% I TRIM 07 II TRIM 07 III TRIM 07 IV TRIM 07 I TRIM 08 II TRIM 08 III TRIM 08 IV TRIM 08 I TRIM 09 II TRIM 09 III TRIM 09 IV TRIM 09 I TRIM 10 II TRIM 10 III TRIM 10 IV TRIM 10 I TRIM 11 II TRIM 11 Financiación Fuente: Elaboración propia en base a datos de BDE e INE PIB Consumo La economía española registró un crecimiento interanual del 0,7% 1 en el segundo trimestre de 2011, dos décimas inferior al del período precedente. El crecimiento intertrimestral se situó en el 0,2%, dos décimas menos que el del trimestre pasado. El Producto Interior Bruto (PIB) generado por la economía española en el segundo trimestre de 2011 ha registrado un crecimiento del 0,7% respecto al mismo período del año anterior, dos décimas inferior al estimado para el período precedente. Así, la economía 1. Fuente: INE, Contabilidad Nacional Trimestral de España

5 3 española desacelera suavemente su crecimiento interanual, manteniéndose el sector exterior como principal motor de crecimiento. Si analizamos el PIB español desde la óptica del gasto, observamos que en este trimestre ha existido un aumento de la aportación negativa de la demanda nacional y una mayor contribución del sector exterior en cuanto al crecimiento agregado. El gasto en consumo final de los hogares reduce su crecimiento interanual en este trimestre, desde el 0,7% hasta el 0,2%, siendo negativo por primera vez desde el primer trimestre de La explicación no es otra que el hecho de que la comparación se ha realizado con el periodo de 2010 que alcanzó su máximo histórico del ciclo del gasto, debido a las compras anticipadas que realizaron los hogares, previas a la subida de los tipos del IVA. El consumo de bienes de consumo duradero sigue mostrando un ritmo más desacelerado, especialmente en el caso de los automóviles donde las matriculaciones de vehículos vienen registrando caídas de alrededor del 30% hace más de un año. Evolución trimestral de la tasa de ahorro y paro I TRIM 10 II TRIM 10 III TRIM 10 IV TRIM 10 I TRIM 11 PIB Consumo Renta Fuente: INE En el primer trimestre del año 2011 la tasa de ahorro de los hogares 2 (tomando como referencia los últimos cuatro trimestres móviles), se situó en el 12,2% de la renta disponible, nueve décimas menos que en el período anterior. La tasa de paro 3 en el segundo trimestre 2011 fue del 20,89%, disminuyendo cuatro décimas respecto al periodo anterior. Por su parte, la tasa de actividad supera de nuevo el 60%. El aumento de la ocupación se da fundamentalmente entre las mujeres. Los Servicios y la Industria aumentan su número de ocupados, por el contrario el sector de la Construcción y el de Agricultura, ven disminuido su número de ocupados. El número de hogares con todos sus miembros activos en paro disminuye en en el trimestre y se sitúa en En el gráfico mostrado anteriormente se observa claramente la existencia de un punto de inflexión a partir del cuarto trimestre del 2009, donde la diferencia entre la Tasa de Paro y la de Ahorro comienza a hacerse cada vez mayor hasta alcanzar su punto máximo en el trimestre analizado. 2. Fuente: INE. Contabilidad Nacional Trimestral de España. Cuentas no financieras trimestrales de los sectores Institucionales 3. Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (EPA)

6 4 El consumo en España Análisis de los resultados de las encuestas realizadas a consumidores españoles Consumo de los hogares españoles por sectores En esta edición, a la hora de analizar los bienes de consumo duradero, hemos ampliado nuestro campo de estudio, incluyendo los sectores de telefonía y reformas del hogar. Se han analizado dada la importancia que tienen estos sectores en los hogares, a la hora de destinar parte de su presupuesto. «En los últimos 12 meses, ha comprado o usado algunos de los productos / servicios que encuentra en la siguiente lista?» (% Respuesta múltiple) Informática 74% Telefonía 62% Salud / estética / dentista 50% Electrodomésticos 46% Bricolaje 39% Descanso 33% Muebles 27% Cocina 14%

7 5 La economía española ha registrado un crecimiento interanual del 0,7% en el segundo trimestre de 2011, dos décimas inferior al del período precedente. El crecimiento intertrimestral se sitúa en el 0,2%, dos décimas menos que el del trimestre pasado 1. En lo que respecta al gasto en consumo final de los hogares, reduce su crecimiento interanual en este trimestre (2º Trimestre 2011), desde el 0,7% hasta el 0,2%, siendo negativo por primera vez desde el primer trimestre de Detrás de este desfavorable resultado está el hecho de que la comparación se realiza con un período de 2010 en el que se alcanzó el máximo del ciclo del gasto, probablemente debido al anticipo de las compras que realizaron los hogares previamente al incremento de los tipos del Impuesto sobre el Valor Añadido 2. Los bienes duraderos, afectados de manera directa, son el principal motivo de éste frenazo en el crecimiento del PIB, que coincide con lo afirmado por los consumidores en nuestras encuestas realizadas. En el último año ha caído considerablemente el consumo declarado en cocina (-14 puntos), muebles (-12 puntos), electrodomésticos (-10 puntos) y bricolaje (-3 puntos). Por el contrario se observan variaciones positivas en lo que respecta a la demanda de productos en el sector de la informática (+1 puntos), y de la telefonía (+33 puntos respecto a la edición de 2.008). El corto plazo de vida de los equipos/terminales y la constante en materia de renovación de modelos con nuevas prestaciones, hace que sean sectores que fácilmente experimenten crecimientos positivos. La creciente y continuada preocupación de los españoles por el bienestar y belleza queda reflejada en los adeptos ganados por el sector descanso (+3 puntos) y salud (+14 puntos respecto a la edición de 2.009). Pero es necesario realizar un análisis más detallado de cada uno de los sectores para poder obtener la información y conclusiones necesarias para poder obtener una visión global del consumo de los hogares españoles. 1 y 2. Fuente: INE, Contabilidad Nacional Trimestral: Base 2000, 26 Agosto 2011

8 6 Electrodomésticos «Vd ha comentado que ha comprado electrodomésticos en los últimos 12 meses. En concreto, qué tipo de electrodoméstico ha comprado?» (% Respuesta Múltiple) Electrodomésticos gama blanca (electrodomésticos para cocina) Pequeños aparatos electrodomésticos (PAE) 57% 56% Electrodomésticos gama Marrón (audio / video) 51% Climatización 16% El sector de electrodomésticos, junto al del mueble, cocina y bricolaje, se han visto afectados por la contención en el gasto por parte de los hogares españoles. En las tres ediciones anteriores observamos ligeros aumentos, de un año a otro, en cuanto al número de compradores. En alcanzó al 55% de los encuestados (+6 puntos), y en al 56% (+ 1 punto). Este año se ha producido una ruptura en la tendencia. Un 46% los encuestados manifestaron haber comprado éste tipo de productos, 10 puntos por debajo del pasado año. Por gamas, vemos que la más afectada ha sido la Gama Marrón (-13 puntos), seguida de los Pequeños Aparatos Electrodomésticos (-10 puntos), permaneciendo prácticamente invariable la Gama Blanca (-1 puntos). La diferente evolución de ésta última se explica por las ayudas derivadas de los Planes Renove, destinados a la sustitución de electrodomésticos por otros de mayor eficiencia energética, y por lo tanto, menor consumo. Desde su implantación, ya han sido aparatos los que se han cambiado Fuente: IDAE, Instituto par la Diversificación y Ahorro de la Energía

9 7 De cara a futuro, se va a mantener su continuidad, mediante el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética , cuyo objetivo es reducir un 20% el consumo energético. La edificación y equipamiento constituye una de las tres medidas principales del Plan de Acción, persiguiendo reducir las emisiones en un 15.6% 4. Más adelante veremos los factores que han influido en la demanda de cada uno de éstos productos. «En qué tipo de establecimiento/s ha adquirido los electrodomésticos que ha comprado en los últimos 12 meses?» (% Respuesta Múltiple) Gama Blanca Gama Marrón P.A.E Climatización Tienda pequeña de barrio 9% 5% 9% 9% Tienda mediana o grande de barrio 14% 10% 12% 13% Tienda pequeña en Centro Comercial 10% 10% 9% 7% Gran superficie especializada 47% 50% 33% 43% Grandes almacenes 28% 28% 26% 28% Hipermercado 21% 20% 21% 15% Internet 18% 22% 21% 12% Tiendas de segunda mano 3% 3% 2% 0% Outlet 4% 4% 3% 3% Otro tipo de establecimiento 2% 1% 2% 5% Las grandes superficies especializadas, grandes almacenes e hipermercados, continúan siendo los formatos preferidos por los españoles a la hora de realizar sus compras. Además, han reforzado su presencia, recibiendo un mayor número de compradores, respecto a la edición de Estás posiciones son compartidas por todas las gamas. Uno de cada dos acudió a una gran superficie especializada para comprar productos de gama blanca y marrón. 4. Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética , Agosto 2.011

10 8 Los Hipermercados, ante la caída en las ventas de su grueso principal, productos de alimentación, están cambiando su estrategia para mantener su facturación. Están dedicando, entre otros, un espacio importante a los electrodomésticos. Es el caso de Carrefour, a través de su concepto Carrefour Planet, se reinventa el formato para convertirse en un multiespecialista, donde, secciones como hogar o electrónica de consumo tienen sus espacio.las grandes marcas apuestan por situarse en ellos. A su vez, la Marca Blanca se encuentra cada vez más presente en sus lineales. Dicha estrategia también está siendo adoptada por las Grandes Superficies Comerciales. Las tiendas online han robado cuota de mercado establecimientos tradicionales, duplicando el número de consumidores que han declarado haber realizado sus compras en la red respecto a las encuestas realizadas en la edición anterior. Un 22% de los encuestados compraron productos de gama marrón a través de Internet. Son productos de menor necesidad que por ejemplo, una lavadora, frigorífico, pudiendo destinar más tiempo a la búsqueda de información, comparación de precios, y la red se convierte en su lugar idóneo. Además hay que añadir que la oferta de este tipo de productos en la red es mucho mayor que en el resto de gamas. Las acciones de marketing en este sentido, son mas elevadas y mucho más atractivas de cara al consumidor, en tanto en cuanto ofrecen un producto que supone para los consumidores una mejora en la calidad relacionada con su tiempo de ocio, que en los tiempos que vivimos actualmente, está muy ligado al hogar. Las principales enseñas han optado por una presencia en ambos canales, siendo la tienda on line considerada no sólo como complementaria a la física, sino como necesaria en el desarrollo del negocio. Nos encontramos en una nueva era, en la que la web no es sólo un mero escaparate. Es necesario destacar el esfuerzo que han realizado todos los formatos físicos por tener su presencia en la red, ofreciendo los mismos servicios (entrega, posibilidad de recogida en tienda, garantías, información del producto).

11 9 «En concreto, cuál es el importe medio que ha gastado en los electrodomésticos adquiridos en los últimos 12 meses?» (% y media de gasto). Gasto por declaración Gama blanca Menos de 50 9% Entre 51_100 9% Entre 101_250 16% Entre 251_500 37% Entre 501_ % Entre 1001_2500 6% Más de % Media: 521 A pesar que el número de compradores de artículos de Gama Blanca se mantuvo prácticamente estable respecto al año pasado, el gasto que hicieron fue considerablemente menor: 521, frente a los 730 del año anterior (-28,6%) 5. Hemos observado que ha aumentado la demanda de productos de un menor coste, un 24% de los encuestados ha gastado como máximo 250 en éstos productos, frente al 14% de la pasada edición. Las ayudas del Plan Renove 6, con un importe mínimo por aparato de 80 euros, destinado a sustituir electrodomésticos convencionales por otros de calificación energética superior, han contribuido a la reducción del importe gastado por los consumidores. El pasado 20 de Julio de 2.011, entró en vigor el nuevo etiquetado energético 7, que afecta a los 27 países de la UE, y que será obligatorio en 2.012, pudiendo coexistir ambos tipos hasta ésa fecha. Se verán afectados frigoríficos, lavadoras y lavavajillas. El resto (secadoras, aspiradoras, ) tendrán que adaptarse a partir de Los electrodomésticos ahorradores pasan de ser A a A+, A++ y A+++, siendo la última clase la D en lugar de la anterior G. 5. Fuente: Observador de la Distribución y 7. Fuente: IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

12 10 El colectivo que destacó en la compra de estos productos fueron los seniors, 6 puntos por encima de la media. Las familias en progreso (parejas jóvenes con, o sin hijos), que suelen estar equipadas, optan por alargar la vida de éstos bienes, a través de la reparación, lo que hace que se alejen de la media en cuanto al número de compras. Gama marrón Menos de 50 8% Entre 51_100 10% Entre 101_250 25% Entre 251_500 33% Entre 501_ % Entre 1001_2500 8% Más de % Media: 448 En lo referente a esta gama, la situación respecto a los resultados obtenidos en la edición de nuestro estudio del año pasado, es muy diferente. La gama marrón fue la que en cierta medida hizo que la caída del sector fuese menor debido a acontecimientos como el apagón analógico y otros factores relacionados con el mismo. Sin embargo, los datos obtenidos de las encuestas realizadas este año, es bastante diferente. Los últimos datos al segundo trimestre muestran una caída de la gama marrón muy superior a años anteriores. El apagón tecnológico el pasado año, provocó que los hogares, casi por necesidad, se equipasen de éstos bienes. La situación actual es la novedad tecnológica de aparatos de televisión HD, con 3D, etc.los cuales han sido lanzados con un precio medio elevado, teniendo en cuenta la situación económica actual de la mayoría de los hogares españoles. 8. Fuente: Nielsen

13 11 Durante los últimos meses estamos observando una caída en el precio medio de este tipo de televisores, lo cual hace que los españoles opten por esperar a realizar su compra. El importé medio gastado en los últimos 12 meses alcanzó los 448 euros, frente a los 519 euros (- 13,7%) obtenido en la anterior encuesta. P.A.E. Menos de 50 32% Entre 51_100 32% Entre 101_250 22% Entre 251_500 12% Entre 501_1000 2% Entre 1001_ Más de Media: 130 El pequeño electrodoméstico, categoría que engloba a productos cuyo precio unitario es de los más bajos dentro de éste sector, ha visto reducida su demanda, por parte de los consumidores, en cuanto al número de compras. El 56% de los encuestados lo incluyeron entre sus compras, frente al 66% de la pasada edición. en la red, con precios muy competitivos, de cara a poder recuperar su negocio. Las mujeres son las que destinan más presupuesto a éste tipo de productos, a la vez que aquellos hogares unipersonales. Por el contrario, destacamos un dato positivo: el importe medio que dedicaron alcanzó los 130 euros, frente a los 114 euros gastados en (+14%). La tendencia del culto al cuerpo muy presente en nuestro país, junto al menor presupuesto, hace que los hogares opten por equiparse para tener su pequeño salón de belleza en su vivienda, cuyo coste es inferior al que destinarían en optar por acudir a centros especializados. Esto implica que este tipo de establecimientos hayan optado por lanzar todo tipo de ofertas

14 12 Climatización Menos de 50 5% Entre 51_100 5% Entre 101_250 17% Entre 251_500 29% Entre 501_ % Entre 1001_ % Más de % Media: 700 En esta ocasión no podemos realizar comparaciones con datos obtenidos en ediciones anteriores de nuestro estudio, ya que es el primer año que preguntamos acerca de este tipo de productos como una gama aparte. El gasto medio realizado por el 16% de consumidores que ha declarado haber adquirido ha sido de 700. Actualmente está activo el Plan Renove de Aire Acondicionado puesto en marcha por el IDEA (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de energía). Cada familia que sustituya su viejo aparato de aire acondicionado por otro de clase A, conseguirá un ahorro de energía por este servicio de un 60%. El Plan Renove concede ayudas de entre 200 y 300 euros para la sustitución de los viejos aparatos por equipos de etiquetado energético superior. Un equipo de clase A con respecto a uno de clase D ahorra hasta un 19% de energía de la factura anual de energía en el hogar.

15 13 «A través de que medio ha hecho frente al pago de ese/os productos?» ( % Respuesta Múltiple) Efectivo 46% Tarjeta débito 43% Tarjeta crédito fin de mes 25% Crédito al consumo 5% Tarjeta credito revolving 3% Paypal 2% Tarjeta del establecimiento 1% El pago en efectivo es el medio de pago más utilizado por los compradores de electrodomésticos, cerca de 1 de cada 2 encuestados manifestaron haber utilizado éste medio de pago. Le sigue de cerca la tarjeta de débito (43%). únicamente por detrás del de mueble. Junto a éste, forman los sectores pioneros en éste tipo de financiación. Éste porcentaje se incrementa si tenemos en cuenta aquellos que lo han solicitado fuera del establecimiento, y que lo destinan a dicha compra. Un 5% solicitaron un crédito al consumo para la compra de los mismos. Es uno de los sectores que cuenta con más adeptos,

16 14 «Tiene pensado adquirir algún tipo de electrodoméstico en los próximos 12 meses? Por favor, marque el tipo de electrodoméstico que tiene pensado adquirir?» ( % Respuesta Múltiple) Electrodomésticos gama blanca (electrodomésticos para cocina) 31% Electrodomésticos gama Marrón (audio / video) 37% Pequeños aparatos electrodomésticos (PAE) 36% Climatización 17% Ninguno de estos 23% A través de éstos resultados vemos que a pesar de todo, el consumidor español aún se caracteriza por tener un perfil consumista, aunque más precavido debido al entorno económico, el deseo de consumir permanece latente, y en el momento en que pueda optará sin duda por consumir más. En Gama Marrón permanecen prácticamente igual que el año anterior, siendo los productos preferidos a la hora de mostrar su intención de compra, de acuerdo a sus expectativas de la gran bajada de precios característicos de éste tipo de productos de alto contenido tecnológico. Y así lo muestran las intenciones de compra manifestadas que son cada vez más elevadas en: Gama Blanca 31% frente a 26% PAE : 36% frente a 24%

17 15 Muebles «Vd ha comentado que ha comprado muebles en los últimos 12 meses. En concreto, qué tipo de muebles para el hogar, de los que aparecen a continuación, ha comprado durante los últimos 12 meses?» ( % Respuesta Múltiple) Muebles para dormitorios 52% Muebles de Salón Comedor - Despacho 46% Complementos y decoración 46% Muebles para el baño 38% Muebles auxiliares 35% Muebles de terraza 19% A pesar de que en ésta edición ha disminuido considerablemente el número de encuestados que han manifestado haber comprado muebles, no todo es negativo. Efectivamente, el porcentaje de compradores ha pasado del 39% en 2010 a un 27% en la presente edición. Pero ésa merma en cuanto al número de compradores se ha visto compensada con una mayor demanda de categorías: se compra menos, pero quien se anima a comprar lo hace para varias estancias del hogar. Es una tendencia que se ha mantenido desde Destacar, al igual que en la pasada edición, el colectivo que se encuentra en la franja de edad entre los 25 y 34 años que efectuaron compras 8 puntos por encima de la media (34,5%). Coincide con la etapa de la vida en la que los jóvenes se emancipan para comenzar la formación de su primer hogar. Son bienes de primera necesidad, que responden a una primera equipación.

18 16 Los tres primeros puestos permanecen invariables. El primero lo ocupan los muebles para dormitorios (52%), seguido de los muebles de salón-comedor-despacho (46%), y finalmente complementos y decoración (9%). Las categorías inferiores, a excepción de los muebles de terraza, son las que mayores crecimientos han experimentado: Complementos y decoración: +9 puntos (46%) Muebles para el baño: +8 puntos (38%) Muebles auxiliares: + 7 puntos (35%). Quién no da un nuevo aspecto al dormitorio con unas cortinas?, o A un salón con unos jarrones o con unos cojines para el sofá?... estos bienes nos ayudan a paliar la necesidad o capricho de obtener muebles nuevos para dichas estancias. Como consecuencia de la crisis, se ha incrementado el número de familias que ponen a la venta sus viviendas, ya sea bien por no poder hacer frente al pago de la habitual, o por tener que deshacerse de su segunda residencia debido al pago de unas altas cuotas hipotecarias. El 83% de los hogares españoles es propietario de su vivienda principal, y al menos el 23% posee una secundaria, en la cual no se reside 9. Son bienes que están sobrevalorados, ya que el precio al que se compraron es bastante superior al valor de tasación actual. Para hacer frente a ése problema, ha nacido el concepto de Home Staging (puesta en escena de la casa), ya implantado en Estados Unidos y en otros países de Europa, pero muy reciente en el nuestro. Es una técnica de marketing inmobiliario consistente en vestir la vivienda con materiales de bajo coste para facilitar la salida al mercado, con mayor beneficio, y en algunos casos, obteniendo la menor pérdida posible para el propietario. Las mujeres tienen especial preferencia por los artículos de decoración (53,4%), mientras que los hombres prefieren los muebles de salón-comedor-despacho (51,6%). En este sentido tenemos que destacar la prioridad por el detalle de la estética en ellas, frente a la practicidad de ellos. Un 60,7% de los jóvenes entre 18 y 24 años (+8,8 puntos) compró muebles para el dormitorio, frente al 54,5% de la pasada edición. Está relacionado con tener cierto espacio dentro del hogar paterno. Se niegan a abandonar el hogar paterno, ya sea por necesidad o comodidad, y se conforman con cambiar la cara a su habitación. El 50% de los seniors renovaron su mobiliario de baño. Muchos de ellos, a consecuencia de las limitaciones físicas impuestas por la edad, se ven obligados a tener que adaptar su mobiliario. 9. Fuente: Boletín Económico del Banco de España, Mayo 2011, según la Encuesta Financiera a las Familias.

19 17 «En qué tipo de establecimiento/s ha comprado los muebles y/o artículos de decoración en los últimos 12 meses?» ( % Respuesta Múltiple) Gran superficie especializada 66% Grandes almacenes Tienda mediana o grande de barrio 24% 27% Hipermercado Tienda pequeña de barrio Tienda pequeña en Centro Comercial 12% 14% 16% Outlet Internet Tiendas de segunda mano 6% 8% 8% Otro tipo de establecimiento 3% Al igual que ha ocurrido en el sector cocinas, observamos un incremento en el número de consumidores que han incrementado sus compras en los diferentes establecimientos. Pero por otra parte se manifiesta una disminución en el gasto medio en cada una de las categorías Este hecho ya lo percibían los distribuidores, tal como afirmamos en la edición de Un 42% de ellos indicó que los consumidores habían optado por consumir productos más baratos. A su vez, un 41% percibieron una búsqueda de precio más barato y ofertas, y un 18% una mayor comparación de precios. El concepto Low-Cost empezaba a calar hondo en éste sector y así continua. Las superficies que ocupan los primeros puestos son las que más han crecido: La gran superficie especializada 66% (+9 puntos) Grandes almacenes 27% (+7 puntos) Tiendas medianas o grandes de barrio 24% (+6 puntos). Las grandes superficies especializadas se reafirman como líderes indiscutibles. Dos de cada tres encuestados acudieron a ellas para realizar algún tipo de compra. Como conclusión podemos decir que de la población encuestada, aunque ha habido un menor porcentaje de compradores de muebles, estos han comprado más productos en todas las categorías, y lo han hecho incrementando sus compras en todos los establecimientos. Sin embargo también tenemos que decir que han reducido su gasto medio en todas las categorías. Se compra más, pero se reduce el importe medio. 10. Fuente: Observador Distribución Cetelem 2009

20 18 «Y cuál es el importe medio que ha gastado en los muebles / artículos de decoración adquiridos en los últimos 12 meses?» (% y media de gasto). Gasto por declaración Salón comedor Menos de 50 5% Entre 51_100 17% Entre 101_250 13% Entre 251_500 25% Entre 501_ % Entre 1001_ % Más de % Media: 748 En el caso de los muebles para el salón el gasto medio realizado ha pasado de 860 a 748, registrando una caída del -13%.

21 19 Dormitorio Menos de 50 9% Entre 51_100 9% Entre 101_250 20% Entre 251_500 24% Entre 501_ % Entre 1001_2500 Más de % 16% Media: 676 La caída registrada en el gasto realizado en este tipo de muebles ha sido del -18%, pasando de 821 a 676.

22 20 Baño Menos de 50 21% Entre 51_100 16% Entre 101_250 25% Entre 251_500 17% Entre 501_ % Entre 1001_2500 4% Más de % Media: 365 En esta ocasión la caída es menor que la manifestada en los dos casos anteriores siendo del -9%, con 365 de gasto medio frente a los 403 del año anterior

23 21 Muebles Auxiliares Menos de 50 29% Entre 51_100 25% Entre 101_250 18% Entre 251_500 21% Entre 501_1000 5% Entre 1001_2500 3% Más de % Media: 227 Esta categoría en contraposición a las mencionadas anteriormente ha obtenido un aumento del 6% en el gasto realizado por los consumidores, llegando a los 227 de media.

24 22 Terraza Menos de 50 20% Entre 51_100 13% Entre 101_250 42% Entre 251_500 20% Entre 501_1000 6% Entre 1001_2500 Más de % 0% Media: 215 El gasto medio manifestado por los consumidores en muebles de terraza ha sido de 215, un 10% menos que el pasado año.

25 23 Complementos y Decoración Menos de 50 29% Entre 51_100 22% Entre 101_250 27% Entre 251_500 17% Entre 501_1000 3% Entre 1001_2500 2% Más de % Media: 198 Un 19% ha sido la caída registrada en el gasto realizado en complementos y decoración, con 198 de media frente a los 245 gastados el pasado año.

26 24 «A través de que medio de pago ha hecho frente a la compra de muebles y/o artículos de decoración?» ( % Respuesta Múltiple) Efectivo 55% Tarjeta débito 36% Tarjeta crédito fin de mes 24% Crédito al consumo 7% Tarjeta crédito revolving 5% Transferencia (genérico) 2% Paypal 1% El efectivo es el medio de pago estrella, como en la gran mayoría de los sectores, utilizado por 55% de los encuestados. A su vez, dicho sector de convierte en líder respecto a la preferencia del crédito al consumo. El importe elevado de la compra, y la facilidad de pagarla en cómodos plazos, y en ocasiones sin intereses, lo convierten en un medio de pago muy atractivo. No debemos olvidar el 5% que pagaron a través de tarjeta revolving, pudiendo ser utilizada como medio de pago en próximas ocasiones, de gran facilidad para el consumidor.

27 25 «Tiene pensado adquirir algún tipo de mueble en los próximos 12 meses? Por favor, marque el tipo de mueble que tiene pensado adquirir.» ( % Respuesta Múltiple) Complementos y decoración 42% Muebles para dormitorios 30% Muebles para el baño 24% Muebles auxiliares 22% Muebles de Salón Comedor - Despacho 20% Muebles de terraza 16% Ninguno de estos 22% Al igual que ocurre con otros bienes de consumo duradero, tales como los electrodomésticos, las intenciones de compra son elevadas, y a la vez crecientes respecto a años anteriores. Pero muchas de estas intenciones se quedan solo en eso. ante una restricción presupuestaria, en un entorno de incertidumbre económica y laboral, de lo primero que se prescinde es de estos bienes que no son de primera necesidad. La alimentación, salud y vivienda ocupan un lugar necesariamente principal en el gasto de los consumidores. Uno de cada dos encuestados tiene en mente comprar algún elemento de decoración, seguido de muebles para dormitorios (30%), y muebles para el baño (24%).

28 26 Cocina «Vd. ha comentado que ha comprado muebles de cocina en los últimos 12 meses En qué tipo de establecimiento/s ha comprado los muebles de cocina?» (% Respuesta Múltiple) Gran superficie especializada 53% Grandes almacenes 27% Tienda mediana o grande de barrio Hipermercado 14% 14% Tienda pequeña en Centro Comercial Tienda pequeña de barrio Internet Outlet Tiendas de segunda mano Otro tipo de establecimiento 8% 8% 8% 7% 7% 6% Tras un pequeño repunte en el número de encuestados que manifestaron haber comprado muebles de cocina en la edición de 2.010, un 28%, éste año, sólo ha llegado al 14%. La explicación por un lado, de la ruptura en la tendencia a la baja de 2.010, y por otro, del elevado descenso de éste año, viene dada por diversos factores: La subida del IVA en la compra de la vivienda nueva, del 7% al 8% en julio de La eliminación de la deducción por adquisición de vivienda habitual a partir de enero de 2011, para las rentas superiores a euros. Sin olvidar, que el 31 de Diciembre de 2010 venció la prorroga de las cuentas Ahorro Vivienda que vencían entre el 2008 y el De manera directa, el aumento del IVA en los muebles de cocina (del 16% al 18%). al ser un bien que requiere un desembolso considerable, en algunos casos similar al de un automóvil nuevo, el adelantar la compra supuso un gran ahorro para los hogares españoles. Ambos cambios, motivaron que se incrementase ligeramente la demanda lo cual provocó una reactivación en la compra de cocinas, que no ha seguido la misma tónica este año.

29 27 Por edades, el grupo comprendido entre los años está 5 puntos por encima de la media. Sin embargo, aquellos entre se alejan 4 puntos. Esto responde a que la compra de cocinas se realiza en hogares que se equipan por primera vez, mientras que en aquellos que se encuentran en una fase en la cual se tiene que reponer se posponen, alargando así la vida de la cocina. Pero todo apunta a que las grandes superficies especializadas serán la fórmula de éxito de cara al futuro.si, dicha afirmación que mencionábamos en la edición anterior se ha cumplido. Las grandes superficies especializadas son líderes indiscutibles. Un 53% de los encuestados acudieron a ellas para realizar sus compras (+13 puntos). Le siguen en segundo lugar, los grandes almacenes con un 27% (+7 puntos). Las tiendas de barrio, y en especial las pequeñas, han experimentado una caída respecto a las cuotas obtenidas el año anterior, con un 14% (-2 puntos) y un 8% (-5 puntos), respectivamente. A pesar de que la presencia en Internet no es de las más elevadas, un 8% de los encuestados realizaron sus compras en éste canal. Como ejemplo, destacamos la franquicia cocinas.com, que desarrolló en 2010 su propia web, donde se pueden adquirir cocinas por un importe medio de euros. Para incentivar la compra, ofrecen entre otros, un servicio de instrucciones de cómo montar una cocina, existiendo, a su vez, la posibilidad de enviar a un profesional para que realice el montaje Internet y los establecimientos de segunda mano han recibido una mayor afluencia de público juvenil. El mayor conocimiento del canal, la conciencia ecológica, el menor prejuicio a la compra de muebles usados y la posibilidad de customizarlo lo explican.

30 28 «Y cuál es el importe medio que ha gastado en muebles de cocina adquiridos en los últimos 12 meses?» (% y media de gasto). Gasto por declaración Menos de 50 13% Entre 51_100 9% Entre 101_250 21% Entre 251_500 18% Entre 501_ % Entre 1001_ % Más de % Media: Si bien, el número de hogares que ha comprado muebles de cocina en el último año es menor al del año anterior, por el contrario el importe destinado ha sido superior: un 17,5% más, fue lo que destinaron los españoles a la compra de muebles de cocina en el último año, alcanzando los euros. Más de la mitad de los encuestados gastaron como máximo euros. Aquellos cuyas compras superaron los 2500 suben ligeramente respecto al año anterior (del 11% al 12%). Destacan los consumidores del grupo de edad comprendida entre los 45 y 54 años, donde un 25% gasta más de euros en el equipamiento de su cocina, y como señalábamos anteriormente, realizan la mayor parte de sus compras en las tiendas de barrio. Los españoles en 2011 han comprado menos cocinas, pero aquellos que lo han hecho, han destinado un mayor gasto en su compra.

31 29 «A través de que medio de pago ha hecho frente a la compra de muebles de cocina?» (% Respuesta Múltiple) Efectivo 42% Tarjeta débito 30% Tarjeta crédito fin de mes 20% Crédito al consumo 10% Tarjeta crédito revolving 4% Nos encontramos con el sector en que mayor preferencia se tiene hacia los créditos al consumo Ya sea por el gran desembolso que se requiere para su compra, ya sea por la facilidad que se da en establecimiento para pagar la compra en plazos/ cuotas (y, en la gran mayoría de las ocasiones, sin coste adicional), el caso es que un 10% de las compras se pagaron mediante la formalización de un crédito al consumo. La tarjeta ocupa más de la mitad (54%), por delante del efectivo. El grupo de edad comprendido entre los 34 y 45 años es el que menos emplea el efectivo. Por el contrario, la tarjeta de crédito a fin de mes es empleada de manera superior a la media (30,6%). El anterior porcentaje de manera indirecta puede ser mayor, ya que el pago mediante cash, en muchas ocasiones, su origen es un crédito al consumo.

32 30 «Tiene pensado comprar muebles de cocina en los próximos 12 meses?» (%) Sí 38% No 62% Realmente los españoles tienen ganas de ver renovada su cocina, ya que un 38% tiene pensado comprar éste tipo de muebles en los próximos 12 meses. Pero a pesar de las buenas intenciones mostradas, cabe esperar que no se materializarán en su totalidad, ya que en la pasada edición del Observador de la Distribución un 30% manifestó su intención de comprar, y la realidad sólo ha llegado al 14%. Las condiciones presupuestarias de los hogares han provocado que uno de cada 3 hogares no pudiera llevar a cabo la compra deseada.

33 31 Informática «Vd ha comentado que ha comprado informática domestica en los últimos 12 meses. En concreto, qué tipo de productos informáticos, de los que aparecen a continuación, ha comprado?» (% Respuesta Múltiple) PC portátil 40% Impresoras, scanners.. 24% Software Cartuchos de impresora / Componentes / Consumibles PC Sobremesa 15% 15% 16% Notebook 12% Accesorios (genérico) 8% Pen drive/memoria Usb 6% Disco duro/tarjetas de memoria (genérico) 4% Disco duro extraible CDS/DVD Smartphone Hardware Mp3/Mp4 Tablet PC Libros digitales 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% Otros productos de informática 4% Un 74% de los encuestados compraron éste tipo de productos en el último año, frente al 73% de la pasada edición. Imparable, creciente, impermeable diferentes son los calificativos que podríamos poner a éste sector; el caso es que no hay quien se resista a los productos informáticos, independientemente del contexto económico e incluso generacional. En cuestión de sexos, seguimos encontrando diferencias, donde el público masculino sigue siendo su mayor fan (un acérrimo comprador). Un 81,4% de los encuestados compraron éste tipo de productos, frente a un 66% de las féminas. Por categorías, destacan especialmente en software (19,6% vs 10,7%) y en PC de sobremesa (17,5% vs 11,1%). Desde el año 2004, el esfuerzo realizado por el Gobierno, a través del Plan Avanza, destinado a establecer un plan de convergencia con Europa y entre Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas, ha hecho que las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) estén ampliamente aceptadas. Ya son 21,5 millones de españoles los que se conectan a Internet (el 97% mediante banca ancha), y nuestro país es líder en

34 32 banda ancha móvil (un 32.1% de la población, frente el 23,7% en la UE). Unos hogares han recibido los prestamos Avanza al 0% (327,5 millones de euros). La instalación de telecentros y las bibliotecas conectadas han permitido el acceso a Internet a 12 millones de personas de entornos rurales. Tras su éxito, se ha puesto en marcha el Plan Avanza 2, a través de diversas acciones marcadas en la estrategia El objetivo general es contribuir a la recuperación económica de nuestro país gracias al uso intensivo y generalizado de las TIC 1. De cara a futuro, uno de sus objetivos es el colectivo de los seniors Según los datos obtenidos a través de nuestra encuesta los resultados parecen ser positivos, cada vez se acercan más a la media en cuanto a los productos que éste colectivo compra, y por lo tanto, se equipa. Un 69% de ellos realizado alguna compra, frente al 66% de la edición anterior. «En qué tipo de establecimiento/s ha comprado la informática doméstica que ha adquirido en los últimos 12 meses?» (% Respuesta Múltiple) Gran superficie especializada 38% Internet 25% Grandes almacenes 17% Tienda pequeña de barrio 14% Hipermercado Tienda mediana o grande de barrio Tienda pequeña en Centro Comercial 8% 9% 10% Tiendas de segunda mano Outlet 2% 3% Otro tipo de establecimiento 5% Los establecimientos preferidos en la compra de productos informáticos han sufrido modificaciones por el crecimiento experimentado en uno de ellos: Internet. Las Grandes Superficies Especializadas siguen siendo el formato preferido para la mayoría, pero sorprendentemente ha sufrido un ligero retroceso respecto a la anterior edición: Un 38% de los encuestados acudieron a ellos para efectuar sus compras, frente al 42% de Fuente: Plan Avanza 2, Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la información, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 16 de Julio de 2010)

35 33 En algunas de ellas, como la cadena PC City, perteneciente al Grupo Britanico Dixons Retail, la caída del consumo y las pérdidas, han provocado su salida del mercado español. El canal on line ha experimentado un fuerte crecimiento escalando dos puestos: situándose como el segundo canal de compra preferido por los consumidores para realizar sus compras informáticas. Internet, ha pasado de ser un medio de consulta a ser un nuevo canal de compra en vias de consolidación. Un 25% de los compradores de informática obtuvieron sus productos a través de él, frente a un 11% de la pasada edición. Muchas de las Grandes Superficies especializadas han apostado por éste canal, ampliando su presencia no solo a nivel de escaparate sino también como una tienda más. Tener presencia en la red, les está ayudando a amortiguar las caídas obtenidas en las cifras de beneficios. El colectivo que más utiliza el canal online son los jóvenes de entre años. Los grandes almacenes han pasado del segundo al tercer puesto, pero con un ligero aumento: del 16% al 17%. El esfuerzo realizado por los Hipermecados al destinar parte de superficie a la venta de éste tipo de productos ésta dando sus frutos, recibiendo a un 10% de los compradores, un 1% más que en Las Tienda Pequeñas, tanto de Barrio como en Centro Comercial, han mantenido estable su cuota de mercado debido fundamentalmente a las compras de los seniors (25,9% y 18,5% respectivamente).

36 34 «Y cuál es el importe medio que ha gastado en la informática doméstica que ha adquirido en los últimos 12 meses?» (% y media de gasto). Gasto por declaración PC sobremesa Menos de 50 0% Entre 51_100 3% Entre 101_250 5% Entre 251_500 43% Entre 501_ % Entre 1001_ % Más de % Media: 614 PC portátil Menos de 50 0% Entre 51_100 1% Entre 101_250 6% Entre 251_500 38% Entre 501_ % Entre 1001_2500 9% Más de % Media: 613

37 35 Han pasado 30 años, desde que un 4 abril apareciese en el mercado el primer ordenador portátil 2. A día de hoy sigue siendo el producto estrella, un 40,3% de los encuestados adquirieron uno. El gasto medio en estos equipos fue de 613 euros, similar al realizado en Hay que señalar el aumento del porcentaje de hogares que han dedicado menos presupuesto a éstos equipos, a la vez que se reduce en la misma cuantía aquellos que gastaron más. Por primera vez, un euro es el que separa el desembolso efectuado en Pc de sobremesa respecto a los portátiles. La cantidad fue de 614 euros (668 en 2010, -8,1%). A pesar de ser más económicos, si tenemos en cuenta la misma potencia y capacidad, sólo un 15% de los encuestados lo compró, ante un 19,5% de Destacar que quien opto por éste tipo no le importó destinar un mayor presupuesto. La brecha, en relación al precio, que existía entre portátiles y ordenadores de sobremesa, se va reduciendo, junto al incremento de puntos wifi, va a hacer que está tendencia se mantenga en los próximos años. Destacar los préstamos a tipo de interés 0%, puesto en marcha en éste año por el Mityc, dentro del Plan Avanza 2 3, con intermediación del ICO. Con ésta medida, podrán financiar el 100% del equipo hasta euros y la conexión a Internet en banda ancha, hasta 36 meses y con tres de carencia. El tipo de interés que se aplica es el EURIBOR a 12 meses. Con ésta medida se pretende aprovechar las oportunidades que ofrece la Sociedad de la Información. 2. Fuente: Noticias publicadas en la red 3. Fuente: Plan Avanza 2, Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la información, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 16 de Julio de 2010)

38 36 I - Pad Menos de 50 3% Entre 51_100 0% Entre 101_250 3% Entre 251_500 49% Entre 501_ % Entre 1001_2500 Más de % 0% Media: 539 Menos de un año es el periodo transcurrido entre el paso de un modelo a otro. El 25 de Marzo de llegó a nuestro establecimiento el ipad2. La preferencia por los dos modelos, según el gasto de los encuestados, es ligeramente superior hacia el de gama más baja, siendo el importe medio de 539 euros, un 29% más que en la pasada edición. Una buena noticia, es que aquellos en los que el precio suponía un inconveniente para su compra, podrán adquirirlo. Dicha compañía ya no tiene la exclusividad en cuanto a su venta, sino que van a permitir a las diferentes operadoras que lo subvencionen.

39 37 «A través de que medio de pago ha hecho frente a la compra de informática domestica?» (% Respuesta puede ser Múltiple) Efectivo 48% Tarjeta débito 33% Tarjeta crédito fin de mes 19% Crédito al consumo 6% Paypal 4% Tarjeta credito revolving 2% Otros medios de pago 0% El efectivo ha sido el método de pago elegido, entre otros, por un 48% de los encuestados para realizar sus compras de productos informáticos. A su vez, es el más empleado por los los grupos de edad que se encuentran en ambos extremos: jóvenes de años (53,6%) y seniors (55,6%). En el primero de los casos, por ser el único que disponen, y en el segundo, por estar habituados a él. Después, nos encontramos con la tarjeta de crédito (33%), donde el colectivo entre los destaca ampliamente, con un 42,6% de los encuestados.

40 38 «Tiene pensado adquirir algún tipo de informática doméstica en los próximos 12 meses? Por favor, marque el tipo de informática doméstica que tiene pensado adquirir» (% Respuesta puede ser Múltiple) PC portátil 30% Impresoras, scanners.. 24% Software 20% PC Sobremesa 18% Notebook 13% Consumibles (generico) 5% Accesorios (generico) Hardware 3% 3% Tablet PC Otros productos de informática Disco duro/tarjetas de memoria (generico) 2% 2% 2% Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen. Disco duro extraibleconsumidores 2% Todas las categorías aumentan respecto al año anterior en cuanto a intención de compra se refiere, liderando el ranking los portátiles, al igual que sucedía el año pasado. Las categorías que mas han incrementado son las impresoras, escanners, los Pc s de Sobremesa y los elementos de Software.

41 39 Descanso «Vd ha comentado que ha comprado productos de descanso en los últimos 12 meses. En concreto, En qué tipo de establecimientos ha comprado productos de descanso?» (% Respuesta Múltiple) Gran superficie especializada 34% Grandes almacenes 27% Tienda mediana o grande de barrio Hipermercado 15% 17% Tienda pequeña de barrio Internet 11% 12% Tienda pequeña en Centro Comercial 8% Outlet 4% Tiendas de segunda mano Otro tipo de establecimiento 2% 2% Los resultados han sido positivos para el sector descanso, al menos en cuanto al número de encuestados que compraron éste tipo de productos: un 33% frente al 30% de la pasada edición. Los formatos preferidos por los consumidores se han mantenido estables en cuanto a los tres primeros puestos se refiere. Componen el podium la Gran Superficie Especializada 34% (-1%), Grandes Almacenes 27% (+2%) y Tiendas Mediana o Grandes de Barrio 17% (+1%) Comprobamos, de manera muy positiva, que la posibilidad de poder probar el producto, junto con la atención personalizada, han dado sus frutos en lo que a las tiendas de barrio se refiere. Cerca de 1 de cada 3 de los encuestados acuden a ellas. Las tiendas medianas y grandes tienen más adeptos que las pequeñas (12%), aunque el incremento ha sido mayor en éstas últimas (1% y 4% respectivamente) Los Hipermercados van ganando cuota, han atraído al 15% de los consumidores (+3%). Para compensar la caída de las ventas en su actividad principal (alimentación) han decidido cambiar su estrategia, incluyendo nuevas áreas en sus establecimientos, diversificando así su negocio. Dentro del espacio dedicado al hogar, los productos de descanso ya tienen su propio lugar.

42 40 Como ejemplo podemos citar a Carrefour, que con su concepto de Carrefour Planet cuenta con espacios específicos dedicados a electrodomésticos, hogar y belleza entre otros. La facturación anual, a fecha de Junio 2011 (Junio 2010 a Junio 2011) ha alcanzado los 829 millones de euros (-2.1%). De manera positiva contribuyeron las almohadas (+3.3%) y bases (+2.5%), sin embargo, los colchones sufrieron un retroceso (-4.5%). En cuanto al número de unidades vendidas hubo una mayor reducción, del -3.2%, siendo cercano a 7,5 millones de unidades. Dicha variación fue compartida por todas las categorías (almohadas, colchones y bases; -1.5% -5.8 y -4.9%, respectivamente). «Y cuál es el importe medio que ha gastado en productos de descanso adquiridos en los últimos 12 meses?» (% y media de gasto). Gasto por declaración Menos de 50 23% Entre 51_100 17% Entre 101_250 19% Entre 251_500 26% Entre 501_ % Entre 1001_2500 5% Media: 330 El importe medio que manifestaron los encuestados haber gastado en productos de descanso alcanzó los 330 euros, frente los 464 del periodo anterior (29%) El intervalo de gasto comprendido entre los 100 y los 500 euros es el que cuenta con más adeptos, 45% (+2%), cosa contraria a lo que ocurría en la pasada edición, donde el intervalo principal era el situado entre los 250 y euros (44%) Destacar que se ha incrementado el grupo de consumidores que menor gasto han realizado: del 11% al 23% han sido los españoles que han gastado menos de 50 euros en el último año en productos de descanso. 11. Fuente: Nielsen, Estructura de las Ventas en Valor y Volumen del Sector Descanso.

43 41 «A través de que medio de pago ha hecho frente a la compra de productos de descanso?» (% Respuesta Múltiple) Efectivo 46% Tarjeta débito 32% Tarjeta crédito fin de mes 20% Crédito al consumo 4% Tarjeta credito revolving 4% Otros medios de pago 1% Paypal 1% Un 46% de los españoles ha pagado su compra en cash, seguido de un 32% que ha utilizado la tarjeta de débito. Por el contrario la tarjeta de crédito revolving y los créditos no parecen ser las fórmulas `preferidas de los consumidores, ya que solo cuentan con un 1% y un 4% respectivamente. Como hemos visto en el gráfico anterior, el importe medio gastado no llega a los 350, siendo los importes que cuentan con un mayor % aquellos por debajo de los 500 por lo que es lógico que a la hora de pagar no se opte por la financiación dado que son desembolsos relativamente bajos si los comparamos con los efectuados en otros sectores.