Sector Agrícola. El sector agrícola de Panamá incluye tres grandes grupos de productos:

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1 CAPITULO 3. Sector Agrícola El sector agrícola de Panamá incluye tres grandes grupos de productos: Frutas y hortalizas Flores y plantas Café Se ha decido centrar el análisis en los productos denominados no tradicionales, debido a su mayor potencialidad de exportación. Este tipo de producto incluye, fundamentalmente frutas, y en menor medida, hortalizas y flores y plantas. Asimismo, también se ha incorporado el café gourmet y de altura, debido al potencial de exportación. Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 16

2 3.1. Producción Nacional El sector de agropecuario de Panamá representó en 2003 el 4,6% del PIB del país y el 9% del empleo, lo que representa trabajadores. Entre 1996 y 2003 ha perdido 1,1 puntos porcentuales en su contribución al PIB del país. El 60% del valor de la producción corresponde al sector agrícola y la silvicultura, mientras que el 40% es de tipo pecuaria (ganado, cerdos y aves). A continuación aparece reflejado la composición del PIB Agropecuario de Panamá en 1996 y Tabla 9. Composición del PIB del Sector Agropecuario Actividades del Sector Agropecuario Cría de ganado 17,5% 19,1% Cría de cerdos 4,0% 5,9% Aves 10,5% 14,8% Silvicultura 4,6% 5,9% Café 3,8% 4,6% Banano 24,2% 13,9% Frutas diversas 3,6% 5,5% Hortalizas y legumbres 8,0% 9,7% Caña 6,6% 6,6% Maíz 2,8% 1,9% Arroz 7,8% 6,7% Otros 6,7% 5,5% Fuente: Contraloría General de la República, Estrategia CN GFA-Compite Panamá Entre 1996 y 2003 el valor de la producción agropecuaria ha crecido a una tasa anual media del 2,2%. No obstante, durante ese periodo han evolucionado de forma distinta los dos grandes grupos que en que se dividen los productos agrícolas: productos tradicionales y productos no tradicionales. Los productos tradicionales incluyen el banano, el azúcar y el café, que se exportan desde hace décadas. Por su parte, los productos no tradicionales, como las frutas y productos hortícolas y ornamentales, son de exportación más reciente. Las más relevantes son el melón, la sandía, la piña, el zapallo, las orquídeas y el café gourmet. Estos últimos han mantenido una evolución muy positiva durante los últimos años, mientras que los primeros muestran una situación de cierto declive, sobre todo en lo que se refiere a su potencial exportador. También en términos de peso en el PIB. Así, el banano, el maíz o el arroz (estos últimos centrados en el mercado nacional) han reducido notablemente su aportación al PIB Agropecuario de Panamá Por su parte, las frutas y los hortícolas han aumentado notablemente su contribución al PIB Agropecuario durante los últimos años, pese a que todavía representan un porcentaje no muy alto del mismo. Se trata de productos muy volcados en los mercados internacionales. En el caso del café, pese a ser un producto considerado tradicional, su contribución al PIB Agropecuario se ha mantenido, gracias al buen comportamiento del el café gourmet, con alta potencialidad de exportación. Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 17

3 Dado que las mayores potencialidades para la exportación se encuentran en los productos agrícolas no tradicionales, a continuación se presentan los principales datos de producción de dichos productos en los últimos años. El melón es el principal producto en cuanto a superficie de cultivo, con más de hectáreas plantadas en la campaña 2004/05, habiendo más que triplicado la superficie entre 200/01 y 2004/05. El zapallo, la piña y la sandía son los otros tres principales productos del sector. Destaca la evolución reciente de la piña, que en la última campaña ha incrementado la superficie cultivada en un 166,6%, acercándose a las hectáreas. Tabla 10. Superficie sembrada en productos agrícolas no tradicionales, Cosechas 2000/ /05 var. CULTIVOS 2000/ / / / / /2004 MELÓN ,0% ZAPALLO ,2% PIÑA ,6% SANDÍA ,4% PLÁTANO ,9% ÑAME ,0% PALMITOS ,0% OTOE ,0% CALABACIN na NONI ,5% YUCA ,8% CHAYOTE ,3% PAPAYA ,0% PEPINO - - nd ,3% OKRA na AJÍ PICANTE na ORQUÍDEAS ,0% TOTAL ,4% Fuente: GANTRAP Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 18

4 Tabla 11. Superficie sembrada productos agrícolas 2004/05 CULTIVOS 2004/2005 % sobre total MELÓN ,5% ZAPALLO ,8% PIÑA ,6% SANDÍA ,6% PLÁTANO ,0% ÑAME 471 6,9% PALMITOS 200 2,9% OTOE 183 2,7% CALABACIN 106 1,6% NONI 60 0,9% YUCA 30 0,4% CHAYOTE 22 0,3% PAPAYA 15 0,2% PEPINO 15 0,2% OKRA 10 0,1% AJÍ PICANTE 9 0,1% ORQUÍDEAS 8 0,1% TOTAL ,0% Fuente: GANTRAP PLÁTANO 11% ÑAME 7% SANDÍA 13% OTROS 10% PIÑA 15% MELÓN 25% ZAPALLO 19% Por su parte, en cuanto al número de productores, el zapallo el que mayor número de productores concentra, con 312 en la última campaña, seguido de la sandía y el ñame. En este último se redujeron los productores un 18% en la última campaña. Tabla 12. Evolución del Número de Productores, Cosechas 2000/ /05 var. CULTIVOS 2000/ / / / / /2004 ZAPALLO ,9% SANDÍA ,7% ÑAME ,0% MELÓN ,7% PLÁTANO ,2% PIÑA ,8% OTOE ,9% CHAYOTE ,0% NONI ,3% YUCA ,9% AJÍ PICANTE ,0% PAPAYA na CALABACIN na ORQUÍDEAS na PEPINO na PALMITOS na OKRA na COCO na TOTAL ,0% Fuente: GANTRAP Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 19

5 Tabla 13. Superficie sembrada por tipo de producto y región, Cosecha 2004/05 CHIRIQUÍ VERAGUAS HERRERA COCLÉ CAPIRA CHEPO LOS SANTOS BOCAS DEL TORO TOTAL MELÓN 227,00 3,75 444,13 204,95 6,00 920, ,31 SANDÍA 158,50 259,00 120,75 132,74 26,00 159,00 855,99 ZAPALLO 101,00 558,01 2,25 618, ,01 CALABACIN 35,00 12,00 37,50 21,72 106,22 PIÑA 160,00 750,00 33,00 4,00 50,00 997,00 PAPAYA 15,00 15,00 PLÁTANO 150,00 600,00 750,00 CHAYOTE 22,00 22,00 YUCA 30,00 30,00 ÑAME 471,15 471,15 OTOE 182,70 182,70 PALMITO 200,00 200,00 ORQUIDEAS 8,00 8,00 NONI 20,00 20,00 20,00 60,00 OKRA 10,00 10,00 PEPINO 15,00 15,00 AJÍ PICANTE 9,00 9,00 TOTAL 933,50 283, ,24 359,41 992,25 53, ,23 670, ,38 Fuente: GANTRAP Las provincias de Herrera y Los Santos son las que concentran el mayor número de hectáreas sembradas, concentrando entre las dos más de la mitad de la superficie total. No obstante, en determinados productos como el banano o los palmitos, el grueso de la producción se encuentra otras regiones, como Bocas del Toro o Capira. Asimismo, en otros de menor producción, como la papaya, la yuca, o el chayote la provincia de Chiriquí es la principal región productora. Por su parte, en el caso del melón, el principal producto, Los Santos concentra el 50,9% del total. En el caso de la variedad Honey Dew, la más importante por volumen de producción, alcanza el 54% del total. Tabla 14. Variedades de melón por provincias, Cosecha 2004/05 REGIONES PIEL DE SAPO AMARILLO GALIA HONEYDEW TOTAL CHIRIQUÍ 15,00 131,00 15,00 66,00 227,00 VERAGUAS 0,00 0,00 0,00 3,75 3,75 HERRERA 163,00 45,50 36,87 198,76 444,13 COCLÉ 80,25 40,70 13,00 71,00 204,95 CAPIRA 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 LOS SANTOS 191,00 189,00 140,00 400,48 920,48 TOTAL 455,25 406,20 204,87 739, ,31 Fuente: GANTRAP Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 20

6 3.2. Exportaciones Las exportaciones de productos agrícolas se situaron en 2004 en 335,71 millones de balboas, habiendo crecido un 9,6% con respecto a No obstante, en el periodo la evolución de las exportaciones del sector han mantenido una trayectoria irregular, con dos periodos bien diferenciados. Entre 1999 y 2002 se redujeron año a año las exportaciones de bienes agrícolas, de modo que se pasó de 327,19 millones de balboas en 1999 a 301,26 millones en el ejercicio de A partir de entonces, se produce un cambio de tendencia, de modo que en 2003 se inicia la recuperación de las exportaciones del sector, circunstancia que se ha consolidado en 2004 y también en el presente Tabla 15. Evolución de las Exportaciones del Sector Agrícola, (Millones de Balboas) Sector Var. 2004/1998 Exportaciones Agricultura 309,43 327,19 338,06 335,07 301,26 306,03 335,71 8,5% Exportaciones Totales 705,45 707,14 771,51 809,54 755,74 798,75 890,29 26,2% Fuente: Contraloría General de la República De esta forma, en 1999 las exportaciones del sector agrícola representaban el 46,3% de las exportaciones de Panamá, mientras que en 2004 había caído 8,6 puntos porcentuales hasta los 37,7%. Ello es debido a que las exportaciones del sector agrícola han crecido a menor ritmo que las del conjunto del país. Entre 1998 y 2004 el valor de la exportaciones de productos agrícolas crecieron un 8,5%, frente al 26,2% que creció el conjunto de las exportaciones de Panamá. En 2002 las exportaciones agrícolas se vieron superadas por vez primera por las de la pesca y acuicultura, circunstancia que se ha mantenido durante los últimos años. Tabla 16. Peso exportaciones del sector Agrícola sobre el total, 1998-Primer Semestre ,0% 50,0% 40,0% 30,0% 43,9% 46,3% 43,8% 41,4% 39,9% 38,3% 37,7% 41,0% 20,0% 10,0% 0,0% Sem 2005 Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 21

7 Fuente: Contraloría General de la República Un hecho fundamental en la trayectoria de las exportaciones agrícolas ha sido la paulatina sustitución de productos más tradicionales, fundamentalmente el banano, por otros productos agrícolas de reciente exportación, sobre todo el melón, la sandía, zapallo y piña. Estos últimos han mantenido un dinamismo muy importante en los últimos ejercicios y han posibilitado el cambio de tendencia en la evolución de las exportaciones globales del sector a partir de De hecho, los últimos datos disponibles, referentes al primer semestre de 2005 han profundizado en la recuperación de las evoluciones del sector, y pro vez primera en los últimos años, las exportaciones agrícolas han mejorados su posición relativa sobre el conjunto de las exportaciones del país. En el primer semestre de 2005 las exportaciones agrícolas supusieron el 41% del total, cuatro puntos porcentuales más que en el mismo periodo de Tabla 17. Exportaciones de los principales productos agrícolas, Productos Bananos 187,3 148,3 122,2 109,4 112,8 108,2 Melón - 11,7 15,8 28,0 26,7 49,2 Piña - 0,1 0,8 0,3 4,0 12,0 Sandía - 3,9 9,8 12,7 20,9 21,7 Azúcar 14,5 19,9 13,9 15,1 12,8 10,4 Café 20,0 16,0 11,1 9,2 12,2 11,0 Fuente: Contraloría General de la República Como se observa en el cuadro anterior, los bananos, el principal producto exportable históricamente ha ido descendiendo su valor de manera importante y ha empezado a ser sustituido por otros productos más novedosos. Así, el melón, la sandía y la piña no comienzan a aparecer con valores mínimamente significativos hasta el ejercicio 2000 y desde entonces han mantenido una trayectoria positiva. Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 22

8 Tabla 18. Exportaciones de los productos agrícolas no tradicionales, Campañas 2003/04 y 2004/05 VOLUMEN EXPORTADO (CONTENEDORES) VALOR FOB Producto Var. 2005/04 (Balboas) MELÓN , SANDÍA , ZAPALLO , YUCA , ÑAME , OTOE , PIÑA , PLÁTANO , ORQUÌDEAS , PALMITOS , CALABACINES , OKRA , NONI , PAPAYA , PEPINO 5 5 0, CHAYOTE , AJÍ PICANTE , TOTALES , Fuente: GANTRAP De hecho, los datos del primer semestre de 2005 vienen incluso a situar por vez primera a las exportaciones conjuntas de melón y sandía muy por delante de las del banano. Asimismo, productos como la piña, las hortalizas o las raíces y tubérculos también muestran una tendencia muy positiva. A continuación, se presentan las principales partidas de exportación durante el primer semestre de Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 23

9 Tabla 19. Principales productos de exportación del sector Agricultura, Primer Semestre 2005-Primer Semestre 2004 (Millones de Balboas) Partida Producto % sobre Exportacion es Panamá Variación 2005/ Melones, Sandías y Papayas, frescos 70,79 117,61 21,37% 66,14% 0803 Bananas o plátanos, frescos o secos 53,45 50,78 9,23% -5,00% 0901 Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara o cascarilla de café, sucedáneos de café que contengan café en cualquier proporción 13,33 12,68 2,30% 56,74% 0709 Las demás hortalizas (incluso silvestres), frescas o refrigeradas 3,87 9,97 1,81% 157,27% 0804 Dátiles, higos, piñas tropicales (ananas), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos 5,33 9,23 1,68% 73,01% 1701 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido 0,35 6,77 1,23% 1.811,74% 0714 Raíces de remolacha (yuca) arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), batatas... 0,86 4,02 0,73% 368,25% Fuente: Contraloría General de la República Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 24

10 3.2. Análisis de la Oferta Exportable La Oferta Exportable del sector agrícola incluye dos grandes grupos de productos: Frutas, hortalizas y flores y plantas pertenecientes a los denominados Productos Agrícolas no tradicionales. En principio éstos eran los únicos productos que se pretendían analizar en el presente informe Café de altura y gourmet, producido en las tierras altas del país. Se ha incluido, debido al potencialidad exportador que presenta Frutas, hortalizas y flores La oferta exportable de frutas, hortalizas y flores está compuesta por entre 50 y 60 empresas con capacidad para ofrecer sus productos en el mercado internacional. Cabe destacar que estas empresas representan a un número significativamente mayor de productores, dado que muchos de ellos canalizan sus producciones mediante empresas cuya finalidad es la comercialización conjunta de dicha producción en los mercados internacionales. En este sentido, a continuación se recoge los resultados del análisis de 51 empresas, que representan a un número mucho mayor de productores Tipología de las empresas El 88,2% de las empresas está constituida como Sociedad Anónima y existen tres cooperativas de productores. En este sentido algunas de las empresas incluidas como una sola sociedad representan a un grupo elevado de productores. Es el caso, por ejemplo, de la Cooperativa Domingo Basterra o el Grupo Calobreño de Productores. En cuanto al rango de empleados, destaca el hecho de que siete compañías superan los 100 empleados y otras 12 se sitúan entre 21 y 99. De nuevo, el empleo inducido de las empresas analizadas es muy superior al perteneciente directamente a ellas, debido a lo comentado con anterioridad. Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 25

11 Tabla 20. Forma jurídica de las empresas del sector y rango de empleados, 2005 Forma jurídica Nº empresas % sobre total SA 45 88,2% COOPERATIVA 3 5,8% Otra 1 2,0% No tiene 1 2,0% ND 1 2,0% TOTAL ,0% Rango de Empleados Nº empresas % sobre total 1-5 EMPLEADOS 16 31,4% 6-20 EMPLEADOS 14 27,5% EMPLEADOS 12 23,5% MAS DE 100 EMPLEADOS 7 13,7% ND 2 3,9% TOTAL ,0% Al igual que sucede en el resto de sectores, el capital de las empresas es mayoritariamente panameño, no apreciándose inversión exterior de relevancia. Tabla 21. Titularidad del capital de las empresas del sector, 2005 % sobre Nº empresas total LOCAL 49 96,0% MIXTO (LOCAL/EXTRANJERO) 1 2,0% EXTRANJERO 1 2,0% TOTAL ,0% Fuente:.ACE En cuanto a la distribución geográfica de las empresas, la mayoría de las mismas se encuentran en las denominadas provincias centrales, pese a que individualmente Panamá alberga más sedes que ninguna otra provincia. Así, entre Herrera y Los Santos se concentran el 45,1% de las empresas. Tabla 22. Distribución geográfica de las empresas de café de Panamá, 2005 Panamá 37,3% Veraguas 2,0% Los Santos 19,6% Bocas del Toro 5,9% Chiriquí 9,8% Herrera 25,5% Región Nº empresas % sobre total Panamá 19 37,3% Herrera 13 25,5% Los Santos 10 19,6% Chiriquí 5 9,8% Bocas del Toro 3 5,9% Veraguas 1 2,0% TOTAL ,0% Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 26

12 Destaca la creación de numerosas empresas en el sector en los últimos años. Más del 70% se ha fundado en los últimos 15 años, como consecuencia del impulso que el cultivo de los productos agrícolas no tradicionales ha recibido durante los últimos años, en sustitución de otros con mayor tradición en el país. Tabla 23. Año de fundación de las empresas de café de Panamá, 2005 Año fundación Nº empresas % sobre total ,4% ,2% ,7% Antes de ,7% TOTAL ,0% La mayoría de las empresas se sitúa en rangos de ventas medios / bajos. Así el 41,2% declara ingresas entre y 1 millón de balboas. Tabla 24. Distribución de las empresas por volumen de facturación, 2005 Rango de ventas % sobre total (Balboas) Nº empresas Menos de ,4% millón 21 41,2% 1-2,5 millones 4 7,8% Más de 2,5 millones 6 11,8% ND 1 2,0% Inició operaciones en ,9% TOTAL ,0% Inició operaciones en 2005 ND Más de 2,5 millones 1-2,5 millones millón Menos de Existe cierto dinamismo inversor en el conjunto del sector. El 52,9% de las empresas ha acometido inversiones entre 202 y de ellas han invertido más de balboas. El destino de las inversiones ha sido, entre otros, la ampliación y mejora de la producción, almacenamiento, maquinaria y sistemas de riego. Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 27

13 Tabla 25. Inversiones de las empresas del sector en ND 5,9% SI INVIRTIO 52,9% NO INVIRTIO 41,2% Cifra de inversión (Balboas) Nº empresas % sobre inversoras % sobre total Menos de ,0% 0,0% ,0% 19,6% ,9% 13,7% millón 6 22,2% 11,8% Más de 1 millón 4 14,8% 7,8% TOTAL ,0% 52,9% El nivel de asociacionismo es relativamente alto. GANTRAP se muestra como9 la asociación más representativa y una de las más dinámicas de Panamá. Tabla 26. Pertenece a alguna asociación?, 2005 Nº empresas % sobre total A NINGUNA 22 43,1% ASOCIADO 29 56,0% TOTAL ,0% Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 28

14 Catálogo de productos Entre los principales productos agrícolas exportables destacan cuatro de ellos: el melón, la sandía, el zapallo y la piña. Se han analizado 20, 18,16 y 13 empresas productoras de dichos productos. Se trata de productos cuya producción se ha incrementado notablemente y muchas empresas que los cultivan se han constituido recientemente y muy orientadas hacia el mercado internacional. Por lo que se refiere a hortalizas y tubérculos, los más destacados son el otoe y el ñamé. También existe un número de empresas significativamente menor dedicadas a otras hortalizas como lechugas, o repollos o tubérculos como la yuca. En cuanto a las flores y plantas con objeto ornamental se han analizado cuatro empresas con capacidad exportadora. Las producciones, no obstante, son pequeñas. Por su parte, en cuanto a plantas medicinales apenas existen producciones mínimamente relevantes y tan sólo en el caso del noni existe alguna empresa, si bien la situación está en declive con respecto a años anteriores. Tabla 27. Productos del sector agrícola de las empresas del sector 2005** Otros Flores y Plantas Otoe Ñame Hortalizas* Piña Zapallo Sandía Melón (*) incluye tubérculos y otras plantas como noni y ají picante (**) Respuesta múltiple Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 29

15 A continuación se presentan las empresas y las variedades de los principales productos agrícolas exportables de Panamá. Melón Se han analizado 20 empresas productoras de melón, de las cuales 17 lo tienen como producto principal. Todas ellas, salvo tres, combinan la producción de melón con la de otras frutas y hortalizas. Las variedades más producidas son Honey Dew, Honey Nut, Amarillo, Piel de sapo y Galea. En la actualidad es el producto con mayor número de productores y con más hectáreas plantadas. Tabla 28. Empresas productoras de Melón por variedad y volumen de producción, 2005 Empresa Variedad de Melón Producción (2004) Agrícola Central, SA Melón Honey Dew cajas COFRUT, SA Melón Honey Nut 1 millón lbs. Comercializadora Agrícola Mr. Agro, SA Melón piel de sapo toneladas COMEXA, SA Melón 3,120 millones lbs. Cooperativa UCAPE, RL Melón Honey Nut 1,15 millones lbs. Cooperativa Unión Melón ND Cooperativa Unión Progresista Melón amarillo ND Costa Sur Export, SA Melón amarillo cajas Dos Valles, SA Melón piel de sapo, jonidi-galea ND Exportadores de Azuero, SA Melón Galea ND Melón Honey Dew, Piel de Fenix Business INC, SA sapo, Amarillo ND FINCAGRO, SA Melón Honey Dew lbs. Melones Arco Seco, SA Melón Galea ND Mensabé Export & Import, SA Melón Galea ND Rive Export, SA Melón lbs. Roica, SA Melón Cantalup ND Santeño Export & Import, SA Melón Honey Dew cajas Terminal Panameña Export, SA Melón cajas Tonosí Food Trading, SA Melón Honey Nut cajas Valle de Tonosí Melón Honey Nut cajas Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 30

16 Sandía Se han analizado 18 productores de sandía, 16 de los cuales además producen otras frutas y hortalizas. De las 18 empresas productoras de sandía, 5 lo tienen como producto principal, mientras que otras 13 lo tienen como uno de sus productos. Tabla 29. Empresas productoras de Sandías por variedad y volumen de producción, 2005 Empresa Variedad de Sandía Producción (2004) Agrex Panamá, SA Sandía sin semilla cajas Agrovicaral Import & Export, SA Sandía con semilla ND COFRUT, SA Sandía sin semilla lbs. Comercializadora Agrícola Mr. Agro, SA Sandía con y sin semilla toneladas COMEXA, SA Sandía millones lbs. Cooperativa Unión Sandía con semilla ND Cooperativa Unión Progresista Sandía sin semillas ND Costa Sur Export, SA Sandía con y sin semilla cajas Dos Valles, SA Sandía con y sin semilla ND Exportadores de Azuero, SA Sandía sin semilla ND Fenix Business INC, SA Sandía Baby Waterlow ND Grupo Calobreño de Exportadores Sandía Sangría y (GRUCAPPEX) Quetzaly 40 contenedores Mensabé Export & Import, SA Sandía sin semilla ND Rive Export, SA Sandía lbs. Roica, SA Sandía Miquilly ND Terminal Panameña Export, SA Sandía cajas Tonosí Food Trading, SA Sandía sin semilla cajas Valle de Tonosí Sandía con y sin semilla cajas Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 31

17 Zapallo Se han analizado 16 empresas productoras de zapallo. Cuatro de ellas lo tienen como producto principal, de las cuales dos sólo producen zapallo. Las otras 11 empresas productoras de zapallo lo combinan con otras frutas y hortalizas. Las variedades más frecuentes son el Zapallo Deahifa, Butter Nut y Zapallo Calabaza. Tabla 30. Empresas productoras de Zapallo por variedad y volumen de producción, 2005 Empresa Variedad de Zapallo Producción (2004) Zapallo Deahifa, Butter Agrovicaral Import & Export, SA Nut ND Central Agrícola, SA Zapallo ND COFRUT, SA Zapallo Calabaza lbs. Comercializadora Agrícola Mr. Agro, SA Zapallo Butter Nut toneladas COMEXA, SA Zapallo 2,225 millones lbs. Cooperativa Unión Progresista Zapallo Calabaza ND Costa Sur Export, SA Zapallo Calabaza cajas Zapallos, Calabaza, Dos Valles, SA Deahifa, Butter Nut ND Exportaciones Agrícolas Zapallo Deahifa 25 contenedores Grupo Calobreño de Exportadores (GRUCAPPEX) Zapallo Deahifa 10 contenedores Latin Fruit, SA Zapallo Calabaza 10 millones cajas Melones Arco Seco, SA Zapallo Calabaza ND Mundex, SA Zapallo Calabaza ND 30 contenedores (1.100 cajas Proveedores Agropecuarios Hermanos Pérez, SA Zapallo Deahifa cada uno) Rive Export, SA Zapallo 25 millones lbs. Terminal Panameña Export, SA Zapallo bolsas Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 32

18 Piña Se han analizado 13 empresas productoras de piña, de las cuales 8 tienen como producto principal y único la piña. Otras dos compañías producen piña, no como principal producto, y combinada por otras frutas y hortalizas. Cabe destacar que la piña es uno de los productos más recientes dentro de la oferta exportable de frutas de Panamá y su volumen de producción ha crecido notablemente en la campaña 2004/05. La variedad más cultivada es la Piña MD2. Tabla 31. Empresas productoras de Piña por variedad y volumen de producción, 2005 Empresa Variedad de Piña Producción (2004) AG & Land, SA Piña MD2 Iniciando semillas CODEFRUIT, SA Piña Fresca lbs. Corporación Frutera del Pacífico, SA Piña lbs./mes Dos Valles, SA Piñas ND Exportadores de Azuero, SA Piña MD2 ND Ganadera Castillo, SA Piña MD cajas Panamá East Exporting Co, SA Piña lbs./mes Panamá Golden Packer, SA Piña MD2 254 contenedores Panamá Pineapple Co., SA Piña MD2 Dorada cajas / mes Panamá United Export, SA INC Piña lbs./semana Terminal Panameña Export, SA Piña ND Tierra del Caribe, SA Piña cajas Tonosí Food Trading, SA Piña nacional cajas Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 33

19 Flores y Plantas La oferta exportable de flores y plantas con fines ornamentales es muy pequeña en la actualidad y sólo se han analizado cuatro empresas con potencial exportador. La orquídea es la planta que mayores posibilidades presenta y la que más se está plantando. Además de estas cuatro empresas, Dendrona SA también presenta potencialidad para exportar. Tabla 32. Empresas productoras de Flores y Plantas por variedad y volumen de producción, 2005 Empresa Variedad de Flores / Plantas Producción (2004) Plantas ornamentales (Arbustos, El Tigre Verde, SA Palmas, Árboles) Hacienda Loma Linda, SA Flores orquídeas Plantas de orquídeas 2 millones de tallos Maduros Tropical Flowers, SA Orquídea Maxiliaria Acineto Sobresalia Drácula Tecno Jardín, SA Plantas tropicales y ornamentales ND Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 34

20 Ñame y Otoe Se han encontrado ocho empresas productoras de ñame, de las cuales dos de ellas, Central Agrícola y Cooperativa Domingo Basterra lo tienen como principal producto. El resto lo combinan con otras frutas y hortalizas. Tabla 33. Empresas productoras de ñame y volumen de producción, 2005 Empresa Producto Producción (2004) Agrovicaral Import & Export, SA Ñame ND Central Agrícola, SA Ñame 1,2 millones lbs (incluye producción de Otoe y Zapallo) Cooperativa Domingo Basterra RL Ñame lbs. Fenix Business INC, SA Ñame ND Latin Fruit, SA Ñame cajas Melones Arco Seco, SA Ñame ND Mundex, SA Ñame blanco ND Terminal Panameña Export, SA Ñame cajas Se han localizado siete empresas productoras de otoe, ninguna de las cuales lo tiene como producto principal. Tabla 34. Empresas productoras de otoe y volumen de producción, 2005 Empresa Producto Producción (2004) Agrovicaral Import & Export, SA Otoe ND Central Agrícola, SA Otoe ND Cooperativa Domingo Basterra RL Otoe lbs. Fenix Business INC, SA Otoe ND Grupo Calobreño de Exportadores (GRUCAPPEX) Otoe ND Melones Arco Seco, SA Otoe cajas Mundex, SA Otoe ND Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 35

21 Hortalizas, tubérculos y otras plantas El ñampí, el pepino, y otras hortalizas como lechuga o repollo presentan ciertos niveles de producción, si bien muy inferiores a los de los productos analizados con anterioridad, En tubérculos destaca la yuca. Asimismo, existe una importante producción de palmitos con la empresa Palmitos SA como máximo exponente. En cuanto a otras plantas, destaca una pequeña producción de noni, en declive en la actualidad. Se trata de la única planta de uso medicinal que actualmente presenta cierta producción empresarial, ya que no existen en la actualidad iniciativas empresariales consolidadas en este ámbito. Por último, también se aprecia cierto dinamismo en ciertas plantas utilizadas como especias como el ají picante. Tabla 35. Empresas productoras de hortalizas, tubérculos y otras plantas, y volumen de producción, 2005 Empresa Producto Producción (2004) Agrovicaral Import & Export, SA Pepino Jumbo ND Cultivos Selectos, SA Hortalizas (Lechuga, Zanahoria, Papas, Remolacha, Cebolla, Repollo, Apio) 200 cajas/producto Cooperativa Domingo Basterra RL Ñampí lbs. Fenix Business INC, SA Yuca ND Fuente Natural, SA Jugo de Noni ND Grupo Calobreño de Exportadores (GRUCAPPEX) Ají picante lbs./mes Mundex, SA Ñampí Yuca ND Palmitos, SA Palmitos en conserva Palmitos frescos Palmitos congelados ND Roica, SA Repollo Apio Pimentón ND Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 36

22 Otros productos Finalmente, otro bajo número de empresas se dedican a productos menos frecuentes y no incluidos con anterioridad. También se han incluido dos empresas dedicadas a la producción de banano, que en la campaña de 2005 ha visto recuperada su producción. Tabla 36. Empresas productoras de hortalizas, tubérculos y otras plantas, y volumen de producción, 2005 Empresa Producto Producción (2004) Agro Productores, SA Semillas de frutas y legumbres ND Cítricos, SA Concentrados de naranja, limón Miel Café árboles colmenas árboles Cobana, RL Banano cajas Cacao Orgánico lbs. Cooperativa De Cacao, RL Caco Convencional lbs. Dos Valles, SA Mangos ND Empresa Mixta Bananera, SA Banano cabezas de plátano Frutas y Vegetales del Edén, SA Frutas deshidratadas 2,5 toneladas Tierra del Caribe, SA Coco por contenedor Existe un importante grado de estacionalización en la producción del sector agrícola. Así tan sólo el 51% de las empresas afirma producir todo el año todos sus productos, mientras que un 19,6% alterna entre verano y todo el año en función del tipo de producto. Un 19,6% sólo produce en verano y un 3,9% sólo en invierno y verano. Tabla 37. Periodo de producción de las empresas del sector, 2005 Nº empresas % sobre total TODO EL AÑO 26 51,0% INVIERNO Y VERANO 2 3,9% VERANO O TODO EL AÑO (en función del producto) 10 19,6% VERANO 10 19,6% OTRO 2 3,9% ND 1 2,0% TOTAL ,0 Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 37

23 Comercialización Se detectan ciertas carencia sen la función de comercialización de los productos, puesto que casi tres de cada diez empresas no disponen de Departamento Comercial. No obstante, todas las que sí tienen este Departamento, cuentan con un Responsable de Exportaciones, debido a que se trata de empresas muy volcadas en su actividad de exportación. Tabla 38. Tiene su empresa Departamento Comercial?, 2005 Nº empresas % sobre total NO TIENE 15 29,4% SI TIENE 36 70,6% Tiene Encargado Exportación No Tiene Encargado Exportación TOTAL TOTAL ,0% ,0% 0,0% 100,0% El uso de páginas web está muy poco extendido en el sector, lo cual supone un freno para ampliar mercados y consecución de nuevos clientes. Sólo cuatro empresas disponen de página web. Tabla 39. Tiene su empresa página web?, 2005 Nº empresas % sobre total TIENE WEB 4 7,8% NO TIENE WB 47 92,2% TOTAL ,0% Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 38

24 Exportaciones Las empresas del sector muestran una clara vocación exportadora. El 70,6% de ellas, 36 compañías, realizaron exportaciones en Además, para 28 de ellas, es decir, para el 54,9% del total, los ingresos por ventas en el exterior supusieron más del 85% de sus ingresos. De hecho, la razón de la existencia misma de estas 28 empresas reside en su carácter eminentemente exportador. Se trata, en muchos casos, de empresas constituidas en los últimos años, y dedicadas a la producción de melón, sandía, zapallo o piña. Tabla 40. Actividad exportadora de las empresas, 2004 NO EXPORTA 29,4% EXPORTA 70,6% Exportaciones sobre Ventas Total empresas % sobre empresas exportadoras % sobre total empresas 1-10% 1 2,8% 2,0% 11-20% 0 0,0% 0,0% 21-50% 0 0,0% 0,0% 51-85% 7 19,4% 13,7% Más del 85% 28 77,8% 54,9% TOTAL ,0% 70,6% Los principales productos exportados se corresponden con los que mayor producción tienen, como son el melón, zapallo, sandía y piña, Tabla 41. Principal producto de las empresas del sector de Agricultura, Otros Flores y Plantas Otoe Ñame Piña Zapallo Sandía Melón Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 39

25 A continuación se recogen las variedades de los productos con mayor volumen de exportación, con sus respectivas cantidades y mercados destinos de los mismos. Tabla 42. Exportaciones de Melón de las empresas del sector, 2004 Empresa Producto Volumen de exportaciones (2004) Destinos Agrícola Central, SA Melón Honey Dew cajas Holanda COFRUT, SA Melón Honey Nut 1 millón lbs. EE.UU. Comercializadora Agrícola Mr. 70% de la Agro, SA Melón Producción España COMEXA, SA Melón 3,120 millones lbs. EE.UU. Cooperativa UCAPE, RL Melón Honey Nut 1,15 millones lbs. EE.UU. Costa Sur Export, SA Melón amarillo cajas EE.UU. Dos Valles, SA Melón ND Holanda, EE.UU. Exportaciones Agrícolas Melón Bahisa 30 contenedores EE.UU. Exportadores de Azuero, SA Melón Galea 150 contenedores Reino Unido Melón Honey Dew, Fenix Business INC, SA Piel de sapo, Amarillo contenedores Holanda FINCAGRO, SA Melón Honey Dew lbs. EE.UU. Melones Arco Seco, SA Melón Galea 30 contenedores EE.UU. Rive Export, SA Melón lbs./mes EE.UU., Holanda Santeño Export & Import, SA Melón Honey Dew cajas EE.UU. Terminal Panameña Export, SA Melón cajas EE.UU., Europa Tonosí Food Trading, SA Melón Honey Nut lbs. EE.UU. Valle de Tonosí Melón Honey Nut cajas EE.UU. Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 40

26 Tabla 43. Exportaciones de Zapallo de las empresas del sector, 2004 Volumen de Empresa Producto exportaciones (2004) Destinos COFRUT, SA Zapallo Calabaza lbs. Holanda Comercializadora Agrícola Mr. Agro, SA Zapallo 10% Producción Reino Unido COMEXA, SA Zapallo 2,225 millones lbs. Reino Unido, Holanda Costa Sur Export, SA Zapallo Calabaza cajas Holanda Dos Valles, SA Zapallo ND Reino Unido Fenix Business INC, SA Zapallo ND Bélgica, España Latin Fruit, SA Zapallo Calabaza 10 millones cajas EE.UU. Melones Arco Seco, SA Zapallo Calabaza ND EE.UU. Mundex, SA Zapallo Calabaza 12 contenedores (incluye todos los pdtos.) EE.UU. Proveedores Agropecuarios Hermanos Pérez, SA Zapallo Deahifa 30 contenedores (1.100 cajas cada uno) EE.UU. Rive Export, SA Zapallo 25 millones lbs. EE.UU., Holanda Terminal Panameña Export, SA Zapallo cajas EEUU., Europa Tabla 44. Exportaciones de Piña de las empresas del sector, 2004 Empresa Producto Volumen de exportaciones (2004) Destinos Comercializadora Agrícola Mr. Agro, SA Piña 20% de la Producción Holanda, EE.UU., Italia Corporación Frutera del Pacífico, SA Piña lbs./mes Holanda, Reino Unido, Alemania Dos Valles, SA Piña ND España Exportadores de Azuero, SA Piña 2 contenedores Holanda Ganadera Castillo, SA Piña MD2 ND Holanda, España Panamá East Exporting Co, SA Piña lbs./mes España, Europa Panamá Golden Packer, SA Piña MD2 254 contenedores Bélgica, Holanda, España, EE.UU. Panamá Pineapple Co., SA Piña MD2 Dorada cajas/mes Alemania EE.UU., Panamá United Export, SA INC Piña lbs./mes Holanda, Europa Terminal Panameña Export, SA Piña cajas EEUU., Europa Tonosí Food Trading, SA Piña Nacional lbs. Holanda Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 41

27 Tabla 45. Exportaciones de Sandía de las empresas del sector, 2004 Empresa Producto Volumen de exportaciones (2004) Agrex Panamá, SA Sandía sin semilla 50 contenedores 30 contenedores ( lbs. cada incluye Zapallo, Agrovicaral Import & Export, SA Sandía con semilla Ñame, Otoe) Destinos EE.UU., Europa, España EE.UU. COFRUT, SA Sandía sin semilla lbs. España Comercializadora Agrícola Mr. 70% de la Agro, SA Melón, Sandía Producción España COMEXA, SA Sandía 1,875 millones lbs. España Sandía con y sin Costa Sur Export, SA semilla cajas Holanda Dos Valles, SA Melón, Sandía ND Holanda, EE.UU. Exportadores de Azuero, SA Sandía sin semilla 60 contenedores Holanda Fenix Business INC, SA Sandía Baby waterlow ND Italia Grupo Calobreño de Exportadores (GRUCAPPEX) Sandía Sangría y Quetzaly 40 contenedores Europa Rive Export, SA Sandía lbs. EE.UU., Holanda Terminal Panameña Export, SA Sandía cajas EE.UU., Europa Tonosí Food Trading, SA Sandía sin semilla lbs. EE.UU. Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 42

28 Tabla 46. Exportaciones de Ñame de las empresas del sector, 2004 Empresa Producto Volumen de exportaciones (2004) Destinos Agrovicaral Import & Export, SA Ñame ND EE.UU. Comercializadora Agrícola Mr. Agro, SA Ñame 20% de la Producción Holanda, EE.UU., Italia Cooperativa Domingo Basterra RL Ñame cajas (incluye Otoe y Ñampí) EE.UU. Fenix Business INC, SA Ñame ND Bélgica, España Latin Fruit, SA Ñame cajas Puerto Rico Melones Arco Seco, SA Ñame ND EE.UU. Mundex, SA Ñame Blanco ND EE.UU. Terminal Panameña Export, SA Ñame cajas EEUU., Europa Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 43

29 Tabla 47. Exportaciones de Otros productos agrícolas de las empresas del sector, 2004 Empresa Producto Volumen de exportaciones (2004) Destinos Agrovicaral Import & Export, SA Otoe Pepino ND EE.UU. Cítricos, SA Concentrados de Naranja, Piña, Naranja Piña, Naranja Zanahoria, Tamarindo 52 galones Puerto Rico Comercializadora Agrícola Mr. Agro, SA Coco 20% de la Producción Holanda, EE.UU., Italia Cooperativa De Cacao, RL Cacao en grano ND Costa Rica, Honduras, EE.UU. Cooperativa Domingo Basterra RL Otoe Ñampí ND EE.UU. Dos Valles, SA Mango ND España Fenix Business INC, SA Otoe ND Bélgica, España Frutas y Vegetales El Edén, SA Frutas deshidratadas 3 toneladas Alemania Grupo Calobreño de Exportadores (GRUCAPPEX) Ají picante lbs./mes EE.UU. Hacienda Loma Linda, SA Flores y tallos de orquídeas 80% de Producción EE.UU. Latin Fruit, SA Otoe cajas EE.UU. EE.UU., Francia, Maduros Tropical Flowers, SA Orquídeas Italia Mundex, SA Otoe ND EE.UU. Palmitos, SA Palmitos en conserva, Palmitos reserva ND EE.UU., Francia Terminal Panameña Export, SA Otoe Ocra cajas cajas EEUU., Europa Tierra del Caribe, SA Coco unidades Italia Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 44

30 Para el conjunto del sector, el principal,mercado destino es Estados Unidos, si bien países europeos como Holanda, España y Reino Unido están adquiriendo importancia creciente durante los últimos años, sobre todo en productos como la piña y en menor medida la sandía. Tabla 48. Principales mercados de las empresas del sector, 2004* Países /Regiones Nº empresas % sobre total EE.UU ,0% Holanda 14 38,9% España 9 25,0% Reino Unido 5 13,9% Unión Europea 5 13,9% Italia 3 8,3% Alemania 3 8,3% Francia 2 5,6% Islas Caribe 2 5,6% Centroamérica 1 2,8% TOTAL ,0% (*) Respuesta múltiple El envío por cajas es la opción más empleada en la actualidad, con casi nueve de cada diez empresa empleando esta fórmula. Tabla 49. Forma de envío de las exportaciones del sector, 2004* Forma de envío Nº empresas % sobre total Cajas 32 88,9% Bolsas 6 16,7% Sacos 3 8,3% Contenedores 4 11,1% Otros 3 8,3% TOTAL ,0% (*) Respuesta múltiple Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 45

31 Exportaciones futuras De cara al futuro, todas las empresas encuestadas muestran interés por realizar ventas en el exterior. EE.UU. y Europa se configuran como los principales mercados de interés para las empresas. Tabla 50. A qué países o regiones desea exportar? 2005* Países /Regiones Nº empresas % sobre total EE.UU ,0% Holanda 17 34,0% España 14 28,0% Europa 14 28,0% Asia 8 16,0% Reino Unido 7 14,0% Italia 6 12,0% Islas Caribe 4 8,0% Francia 3 6,0% Alemania 3 6,0% Japón 3 6,0% Centroamérica 2 4,0% Otros 3 6,0% No sabe 2 4,0% TOTAL ,0% (*) Respuesta múltiple Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 46

32 Empresa Producto Mercados de interés futuro AG & Land, SA Piña MD2 EE.UU. Agrex Panamá, SA Sandía sin semilla EE.UU., Europa, España, Costa Rica Agrícola Central, SA Melón Honey Dew Holanda, EE.UU. Agro Productores, SA No sabe No sabe Agrovicaral Import & Export, SA Sandía con semilla, Pepino Jumbo, Zapallo Faifa y Butter Nut, Ñame, Otoe EE.UU., y a cualquier otro Central Agrícola, SA Ñame, Zapallo EE.UU., Centroamérica Cítricos, SA Concentrados de Naranja, Piña, Naranja Piña, Naranja Zanahoria, Tamarindo Puerto Rico Cobana, RL Banano EE.UU., Europa, Israel CODEFRUIT, SA Piña Fresca EE.UU. COFRUT, SA Melón Honey Nut, Sandía sin semilla, Zapallo Calabaza EE.UU., España, Holanda, Japón Comercializadora Agrícola Mr. Agro, SA Melón, Sandía, Zapallo, Ñame, Piña, Coco España, Reino Unido, Holanda, EE.UU., Italia, Asia COMEXA, SA Melón, Sandía, Zapallo EE.UU., España, Reino Unido, Holanda, Asia Cooperativa De Cacao, RL Cacao Costa Rica, Honduras, EE.UU., a cualquier otro Cooperativa Domingo Basterra RL Ñame, Otoe, Ñampí EEUU., Europa, Asia Cooperativa UCAPE, RL Melón Honey Nut EE.UU., España, Holanda, Reino Unido, Europa Cooperativa Unión Sandía con semillas EE.UU., España. Holanda, Centroamérica Cooperativa Unión Progresista Sandía sin semilla EE.UU, Europa Corporación Frutera del Pacífico, SA Piña Fresca Holanda, Reino Unido, Alemania, EE.UU. Costa Sur Export, SA Melón amarillo, Sandía con y sin semilla, Zapallo calabaza EEUU., Holanda Cultivos Selectos, SA Legumbres, Hortalizas (Lechuga, Zanahoria, Papas, Remolacha, Cebolla, Repollo, Apio) EE.UU., Islas Caribe, España, Italia Dos Valles, SA Melón, Sandía, Zapallo, Piña, Mango Holanda, Reino Unido, EE.UU., España El Tigre Verde, SA Plantas ornamentales terminadas EE.UU., Holanda, Francia, España, Italia Empresa Mixta Bananera, SA Banano verde EE.UU., Islas Caribe Exportaciones Agrícolas Zapallo Bahisa EE.UU. Exportadores de Azuero, SA Melón Galea, Sandía sin semilla, Piña Reino Unido, Holanda, Japón Fenix Business INC, SA Melón Honey Dew, Piel de sapo, Amarillo, Sandía Baby Waterlow, Otoe, Ñame, Zapallo, Yuca Holanda, Italia, Bélgica, España, EE.UU. FINCAGRO, SA Melón Honey Dew EE.UU., Asia Alemania, Canadá Frutas y Vegetales El Edén, SA Frutas deshidratadas Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 47

33 Empresa Producto Mercados de interés futuro Fuente Natural, SA Jugo de Noni Qatar, Taiwán Ganadera Castillo, SA Piña MD2 Holanda, España, EE.UU. Grupo Calobreño de Exportadores (GRUCAPPEX) Sandía Sangría y Quetzaly, Ají picante, Zapallo Deahifa Europa, EE.UU. Hacienda Loma Linda, SA Flores y tallos de orquídeas EE.UU., Europa, México, Suramérica Latin Fruit, SA Zapallo Calabaza, Ñame, Otoe EE.UU., Europa Maduros Tropical Flowers, SA Orquídeas EE.UU., Francia, Italia, Taiwán, España Melones Arco Seco, SA Melón Galea, Zapallo Calabaza, Ñame EE.UU., Europa Mensabé Export & Import, SA Melón Galea, Sandía sin semilla EE.UU., Holanda, Reino Unido Mundex, SA Zapallo Calabaza, Ñame Blanco, Otoe, Ñampí, Teca EE.UU., Europa Palmitos, SA Palmitos en conserva, y reserva EE.UU., Francia, Europa, Asia Panamá East Exporting Co, SA Piña España, Europa, EE.UU. Panamá Golden Packer, SA Piña MD2 Bélgica, Holanda, España, EE.UU. Panamá Pineapple Co., SA Piña MD2 Dorada Alemania, EE.UU. Panamá United Export, SA INC Piña EE.UU., Holanda, Europa Proveedores Agropecuarios Hermanos Pérez, SA Zapallo Deahifa EE.UU., Japón Rive Export, SA Melón, Sandía, Zapallo EE.UU., Holanda, Asia Roica, SA Melón, Sandía No sabe Santeño Export & Import, SA Melón Honey Dew EE.UU., Europa Tecno Jardín Plantas tropicales y ornamentales No sabe Terminal Panameña Export, SA Melón, Sandía, Zapallo, Ñame, Otoe, Piña, Ocra EE.UU., Europa, Japón, Sur de Asia, Canadá, Islas Caribe Tierra del Caribe, SA Coco, Piña Italia, Holanda Tonosí Food Trading, SA Melón Honey Nut, Sandía sin semilla, Piña Nacional EEUU., Holanda Valle de Tonosí Melón Honey Nut, Sandía sin semilla EEUU., Europa Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 48

34 Barreras a la exportación y Demandas de Apoyo institucional La dificultad para el acceso a la financiación es la principal barrera citada por las empresas en su proceso de internacionalización. No obstante, el 26,1% dice no encontrar ninguna dificultad. Una barrera significativa es el acceso a información sobre mercados internacionales, de gran importancia en el actual proceso de apertura de nuevos mercados para los productos agrícolas de Panamá. Tabla 51. Cuáles son las dificultades que encuentra su empresa a la hora de internacionalizar su producto?* Barreras Nº % sobre total No disponemos de formas de financiación para la exportación 14 30,4% NINGUNA 12 26,1% Nos resulta difícil encontrar información sobre mercados exteriores 10 21,7% Necesitamos conseguir certificaciones, sellos de calidad y homologaciones de clientes 8 17,4% No tenemos claro cómo son los trámites locales para exportar 5 10,9% Nos falta personal, es una empresa muy pequeña 5 10,9% Trabas burocráticas y proceso administrativo complejo 5 10,9% No tenemos capacidad de producción suficiente para atender nuevos pedidos 5 10,9% No tenemos personal cualificado para llevar a cabo una actividad de internacionalización 4 8,7% No contamos con equipo de tecnología informática necesarios 3 6,5% Nos resulta difícil encontrar personal adecuado para distribuir nuestros productos 3 6,5% Nuestro sector no tiene imagen buena en el exterior, necesitamos promocionar los productos de Panamá 3 6,5% Nuestro producto no es competitivo en precio 2 4,3% No hay infraestructuras adecuadas para acometer la exportación 2 4,3% Otros 2 4,3% No deseamos cambiar de producción aunque nuestro producto no sea exportable 1 2,2% No nos interesa exportar, aún tenemos mercado nacional para explotar 0 0,0% Nuestro producto no es exportable 0 0,0% 100,0 TOTAL 46 % (*) Respuesta múltiple Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 49

35 Tabla 52. Principales dificultades para la exportación, 2005* 30,4% 26,1% 21,7% 17,4% 10,9% Financiación NINGUNA Información mercados Certificaciones Trámites El grado de desconocimiento de los instrumentos de apoyo a la exportación de Panamá es bastante elevado y sólo el 20% afirma conocerlos, de los cuales la mitad los utiliza en la actualidad. Tabla 53. Conoce y Utiliza los Apoyos para la Exportación del Gobierno de Panamá? Los conozco y los utilizo 25,0% Los conozco pero no los utilizo 20,8% No los conozco 54,2% Por último, en cuanto a medidas de apoyo, las empresas se decantan por medidas de apoyo económico y por un Plan para apoyar el desarrollo del sector. La creación de imagen de calidad de los productos de Panamá también cuenta con un alto número de adhesiones. Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 50

36 Tabla 54. Qué actividades le gustaría que realizase el Gobierno de Panamá para apoyo de la exportación?* Demandas de Apoyo Nº % sobre total Apoyo económico 37 78,7% Plan específico para apoyar al sector 37 78,7% Promoción y creación de imagen de calidad de los productos de Panamá 33 70,2% Realizar estudios de mercado para productos con potencial de exportación 25 53,2% Facilitar el acceso a la financiación en condiciones favorables 24 51,1% Reducir las trabas burocráticas 23 48,9% Fomento de las inversiones en el sector 22 46,8% Asesoría en comercio exterior 20 42,6% Ofrecer capacitación en comercio exterior 16 34,0% Facilitar el acceso a intermediarios y al canal de distribución en los países destino 12 25,5% Consecución de posibles alianzas locales e internacionales 8 17,0% Otros 6 12,8% TOTAL ,0% (*) Respuesta múltiple Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 51

37 Café Alrededor de 25 compañías componen la oferta exportable de café de Panamá. A este respecto se han considerado exclusivamente las compañías que producen el denominado café de altura, con mayores posibilidades de exportación que el café clásico. A continuación se presenta el análisis sobre 20 de estas empresas Tipología de las empresas El 85% de las empresas del sector está constituida con la forma de Sociedad Anónima. Por número de empleados, predominan las empresas de tamaño medio. El 40% de las empresas tiene entre 6 y 20 empleados y el 35% entre 21 y 99. En cuanto a la titularidad del capital, todas las empresas son de capital 100% panameño. Tabla 55. Forma jurídica de las empresas del sector y rango de empleados, 2005 Forma jurídica Nº empresas % sobre total SA 17 85,0% EMPRESA INDEPENDIENTE 2 10,0% COOPERATIVA 1 5,0% TOTAL ,0% Fuente:. ACE Rango de Empleados Nº empresas % sobre total 1-5 EMPLEADOS 4 20,0% 6-20 EMPLEADOS 8 40,0% EMPLEADOS 7 35,0% MAS DE 100 EMPLEADOS 1 5,0% TOTAL ,0% Tabla 56.Titularidad del capital de las empresas del sector, 2005 % sobre Nº empresas total LOCAL ,0 TOTAL ,0% Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 52

38 La región de Chiriquí concentra la mayoría de las empresas dedicadas a la elaboración de café de altura en Panamá. De las 20 analizadas, 17 están ubicadas en dicha provincia. Tabla 57. Distribución geográfica de las empresas de café de Panamá, 2005 Panamá 10,0% Veraguas 5,0% Región Nº empresas % sobre total Chiriquí 17 85,0% Panamá 2 10,0% Veraguas 1 5,0% TOTAL ,0% Chiriquí 85,0% En cuanto al año de fundación, cabe destacar que el 45% de las empresas se constituyó antes de 1980, mientras que un 40% se ha fundado durante los últimos 15 años. Tabla 58. Año de fundación de las empresas de café de Panamá, 2005 Año fundación Nº empresas % sobre total ,0% ,0% ,0% Antes de ,0% TOTAL ,0% Por volumen de ventas, lo más destacable es que el 55% de las empresas pertenece a la categoría de microempresas, puesto que su volumen de facturación se sitúa por debajo de los balboas anuales. En este sentido únicamente el 20%, es decir cuatro empresas, superan el millón de balboas en ventas anuales. Tabla 59. Distribución de las empresas por volumen de facturación, 2005 Rango de ventas (Balboas) Nº empresas % sobre total Menos de ,0% millón 4 20,0% 1-2,5 millones 3 15,0% Más de 2,5 millones 1 5,0% ND 1 5,0% TOTAL ,0% ND Más de 2,5 millones 1-2,5 millones millón Menos de Capitulo 3. Análisis de Sector Agrícola Página 53