Promoción de servicios microfinancieros en México Distrito Federal EL CASO DE FONDESO. Buenos Aires-Noviembre 2005

Transcripción

1 Promoción de servicios microfinancieros en México Distrito Federal EL CASO DE FONDESO Buenos Aires-Noviembre 2005

2 Promoción de servicios microfinancieros en D.F. 1. Bancarización en México D.F. 2. Las remesas en México D.F. 3. Modelo de distribución de servicios microfinancierosremesas en México D.F. 4. Impacto en el desarrollo económico de México D.F. 2

3 Bancarización en México D.F. Los indicadores comunmente utilizados muestran niveles de bancarización muy bajos en México M DF, haciendo que la población n sin acceso a servicios financieros en México M sea muy importante Población sin acceso a servicios financieros Porcentaje (%) España 2% USA 10% Brasil 57,20% Colombia 58,80% México Distrito Federal 76% Fuente: Banco Mundial

4 Bancarización en México D.F. Las principales causas de la baja bancarización podemos estimar que son 1- Alto coste de los servicios financieros 2- Baja densidad de las redes de distribución de servicios financieros 3- Metodologías de análisis del riesgo inapropiadas 4- Marco regulatorio inadecuado Se trata de un PROBLEMA DE OFERTA, no de demanda (BM 2003) 4

5 Bancarización en México D.F. Los Altos costes de los servicios financieros en México M DF impiden la accesibilidad al sistema financiero de gran parte de la población Banamex Santander Serfin BBVA Bancomer HSBC Accesibilidad a cuentas corriente no remuneradas Primer cuartil (MX 1.547) No No No No Segundo cuartil (MX 2.380) No No No No Tercer cuartil (MX 3.703) No No Sí No Cuarto cuartil (MX ) Sí Sí Sí Sí Accesibilidad a cuentas corriente remuneradas Primer cuartil (MX 1.547) No No No No Segundo cuartil (MX 2.380) No No No No Tercer cuartil (MX 3.703) No No No No Cuarto cuartil (MX ) No No Sí Sí Fuente: Banco Mundial 5

6 Bancarización en México D.F. La Baja densidad de agencias bancarias es especialmente relevante en delegaciones con bajos ingresos Delegación Fuente: Banco Mundial Sucursales bancarias % sucursales bancarias Instituciones Bancarias Ingreso promedio anual Población Población por sucursal bancaria Cuauhtemoc Miguel Hidalgo Benito Juarez Alvaro Obregon Coyoacán Iztapalapa Gustavo A. Madero Venustiano Carranza Azcapotzalco Tlalpan Cuajimalpa de Morelos Iztacalco Xochimilco Magdalena la Contreras Tlahuac Milpa Alta Distrito Federal

7 Bancarización en México D.F. Las Metodologías del riesgo son inapropiadas porque se basan fundamentalmente en análisis de variables de ingresos económicos probados en base a declaraciones fiscales Esta metodología deja fuera a toda la economía informal que en México D.F.es muy importante No se cosideran suficientemente las variables sociodemográficas No se consideran suficientemente las variables de vinculación No se considera suficientmente las experiencia de pagos SE NESITAN BASES DE DATOS Y METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS QUE PERMITAN MEJORAR EL ANÁLISIS DE RIESGOS 7

8 Bancarización en México D.F. El Marco regulatorio es inadecuado para resolver el problema de la bancarización en México M D.F. (CGAP 2005) La nueva LACP presenta costes de supervisión demasiado elevados para las pequeñas entidades Los costes para acceder a los Bureaux decrédito son demasiado elevados Las políticas públicas están fragmentadas y politizadas Las necesidades regulatorias (seguridad, reservas, reporting, anti-lavado de dinero) son demasiado elevadas para servir al Sector Popular El sistema judicial no premite recuperar las garantías en caso de impago 8

10 Las remesas en México D.F. Las remesas recibidas en México M DF alcanzaron en Millones EUA$ Remesas Recibidas por prinicipales Estados: Millones EUA$ Total año 2004 Michoacán ,20% Guanajuato ,20% Jalisco ,50% Estado de México ,30% Puebla 955 5,80% Distrito Federal 954 5,70% Veracruz 951 5,70% Fuente: Banco de México 10

11 Las remesas en México D.F. Las remesas recibidas en México M DF están n creciendo de forma importante en los últimos años, a convirtiéndose ndose en el área cuya recepción n de remesas más m s está creciendo Aumento Porcentual Remesas Recibidas Primer semestre 2005 vs Distrito Federal 20.60% 31,50% Estado de México 31,10% 21,30% Veracruz 20,20% 20,50% Oaxaca 22,90% 20,40% Jalisco 9,90% 18,60% Puebla 21,80% 18,20% Guerrero 21,50% 14,80% Michoacán 34,00% 13,00% Guanajuato 30,50% 10,90% Fuente: Banco de México 11

13 Modelo de distribución de servicios microfinancieros-remesas en México D.F. El modelo sugerido a aplicar por FONDESO para resolver el problema de la bancarización y de la falta de servicio a los receptores de remesas debería a basarse en 1- Desarrollo marco institucional 2- Creación redes de distribución de servicios financieros alternativos 3- Comercialización de servicios financieros a bajo coste y remesas 4- Aplicación nuevas metodologías riesgos y mejores prácticas segmentación y gestión comercial 13

14 Modelo de distribución de servicios microfinancieros-remesas en México D.F. El modelo sugerido sería a una estructura nodal en red en la que FONDESO (*) actuara como coordinador (nodo central) Marco Institucional Productos banca electrónica Distribución remesas FONDESO Nodo de la red Red distribución Prestación Servicios 14

15 Modelo de distribución de servicios microfinancieros-remesas en México D.F. El desarrollo en México M DF de las Entidades de ahorro y crédito popular (EACP s) ha sido poco relevante EACP`S EN MÉXICO D.F cuentan con socios (Bansefi( 2004) Intermediario Entidades Socios Totales México Oficinas o grupos DF Activos Miles de pesos Totales México Sociedades de Ahorro y préstamo (SAP S) 2 37, ,403.5 Uniones de crédito 37 29, ,911,685.3 Cajas populares 2 4 N/A Grupos de ahorro y préstamo (INMUJER) 160 2, millones de pesos Caja Solidaria- FONDESO ,000 Microfinancieras 8 N/A (PRONAFIM) Microfinancieras , N/A (Prodesarrollo) Microfinancieras 6 60, ,000,000 (ANMYF) BANSEFI 1 67 N/A 15

16 Modelo de distribución de servicios microfinancieros-remesas en México D.F. Las características funcionales más s importantes de una Sociedad financiera Popular de nivel II Características generales Capta depósitos Origina crédito a corto y medio plazo Recibe remesas No puede ofrecer una plataforma de medios de pago bancaria 16

17 Modelo de distribución de servicios microfinancieros-remesas en México D.F. La Sociedad Financiera Popular creada por el Gobierno D.F. debería gestionar una plataforma de medios de pago privada no bancaria Ventajas Permite determinar la tasa de descuento Mayor flexibilidad para afiliar comercios La emisión de tarjetas de débito bancarias exige nivel III La emisión de tarjetas de crédito bancarias exige nivel IV 17

18 Modelo de distribución de servicios microfinancieros-remesas en México D.F. La creación n de una Red de distribución de servicios financieros debería basarse en la red de acreditados ya existentes que operan en el sector comercio Acreditados microcrédito y Mypes Acreditados del programa microcréditos 70% de ellos en el sector comercio Acreditados del programa Mypes 50% de ellos en el sector comercio Esta estrategia debería complementarse con una alianza comercial con una red con capacidad de dar servicio de caja 18

19 Modelo de distribución de servicios microfinancieros-remesas en México D.F. Creando una Red de distribución n potencial en base de los acreditados del programa Mypes y Microcréditos de comercios con capilaridad en todas las delegaciones Delegación Mypes $ $ $ Total microcréditos Total Azcapotzalco Coyoacán Cuajimalpa Gustavo Madero Izatacalco Iztapalapa Magdalena Contreras Milpa Alta Álvaro Obregón Tlahuac Tlalpan Xochimilco Benito Juarez Cuauhtemoc Miguel Hidalgo Venustiano Carranza Total

20 Modelo de distribución de servicios microfinancieros-remesas en México D.F. Los comercios coordinados por FONDESO deberían tener la siguiente infraestructura El coste de este equipo lo está ofreciendo Telmex por pesos mensuales PC e impresora Línea Internet alta velocidad Línea telefónica Lector de banda magnética 20

21 Modelo de distribución de servicios microfinancieros-remesas en México D.F. En paralelo FONDESO debería a negociar un acuerdo con una red con amplia presencia en todas las delegaciones y capaz de dar servicio io de caja El servicio de caja sería la responsabilidad fundamental de esta red, aunque si fuera suficientemente capilar su capacidad comercial sería s también relevante Telecom (*) Servicio Postal Mexicano Tesorería de las delegaciones Centros comerciales o mercados públicos (*) Telecom acaba de cerrar un acuerdo comercial con Banorte 21

22 Modelo de distribución de servicios microfinancieros-remesas en México D.F. La red comercial creada estaría a coordinada por los centros delegaciones de Fondeso Los delegacionales actuarían como CALL CENTER Y CENTRO LOGÍSTICO, no sólo de clientes finales sino también de los comercios agregados PC e impresora Línea Internet alta velocidad Línea telefónica Estos centros deberían contar con esta infraestructura, más un lector l de banda magnética si se decidiera que proveyeran también un servicio de caja 22

23 Modelo de distribución de servicios microfinancieros-remesas en México D.F. FONDESO debería a analizar diferente proveedores de la plataforma de productos de banca electrónica (Red privada) SOCIOS POTENCIALES: PLATAFORMA DE PRODUCTOS Banamex Banco Azteca HSBC Bital BBVA FINANZIA BANSEFI 23

24 Modelo de distribución de servicios microfinancieros-remesas en México D.F. Un primer análisis indicaría a que si la plataforma de BANSEFI Integra T estuviera disponible sería a la más m s conveniente La ventaja fundamental es que permite gestionar la BASE DE DATOS de cada entidad cliente de forma independiente El COSTE además también es beneficioso pesos por terminal 1 a 3 pesos por transacción 24

25 Modelo de distribución de servicios microfinancieros-remesas en México D.F. FONDESO debería a analizar y negociar proveedores remesas (Money transmitters) ) para comerciarlas en su red de distribución CANDIDATOS POTENCIALES: PROVEEDORES DE REMESAS Western Union-Vigo Moneygram BTS-BBVA BBVA Bancomer Banxico-Reserva Federal Atlanta BANSEFI 25

26 Modelo de distribución de servicios microfinancieros-remesas en México D.F. Un primer análisis indicaría a que si la oferta de BANSEFI: La red de la gente sería a la opción n más m s conveniente La ventaja fundamental es que permite gestionar las remesas de 12 proveedores diferentes El COSTE además también es beneficioso pesos anuales por entidad 70% de los ingresos se asignan a la entidad receptora 26

27 Modelo de distribución de servicios microfinancieros-remesas en México D.F. Además s la plataforma de productos de BANSEFI: La red de la gente ofrece también n otros productos REMESAS Programas y productos distribuídos por L@Red de la Gente PROGRAMAS DE GOBIERNO Oportunidades, Procampo Seguridad Social PAGO SERVICIOS ENTIDADES AHORRO Y CRÉDITO POPULAR COMUNIDADES BECAS EDUCACIÓN 27

28 Modelo de distribución de servicios microfinancieros-remesas en México D.F. La base de datos de FONDESO cuenta actualmente con más m s de registros de microcrédito y mypes MÓDULO PROY. INV. MÓDULO SOLICITUD MÓDULO CLIENTES MÓDULO PRÉSTAMO MÓDULO PAGOS SE SN NS PrN GI CN MP PI SC CI PrC 28

29 Modelo de distribución de servicios microfinancieros-remesas en México D.F. La optimización n de la utilización n de esta base de datos debería a permitir a FONDESO proveer los siguientes servicios La optimización del uso de la base de datos necesitaría la colaboración oración de socios externos Proveedor Plataforma riesgo adquisición Proveedor plataforma seguimiento riesgos RIESGOS Proveedor CRM analítico Proveedor plataforma CRM operacional Proveedor sistema de fidelización GESTIÓN COMERCIAL 29

31 Impacto en el desarrollo económico del D.F. Estimación n impacto económico captación n de depósitos provenientes de ingresos de desbancarizados: : Entre Millones de Pesos (1% captación) y 115 Mil Millones de pesos (50% captación) Escenarios captación ingresos 1% 5% 10% 15% 25% 50% Depósitos Multiplicador crédito Crédito originado Porcentaje PIB ,15% 0,76% 1,51% 2,27% 3,79% 7,57% Multiplicador crecimiento económico US$ Multiplicador crecimiento económico Pesos Mex 1771,2 1771,2 Impacto crecimiento per cápita Población (Censo 2000) Impacto crecimiento económico D.F. Pesos

32 Impacto en el desarrollo económico del D.F. Estimación n impacto económico captación n de depósitos provenientes de remesas de inmigrantes: : Entre 130 Millones de Pesos (1% captación) y Millones de pesos (50% captación) Escenarios captación de remesas 1% 5% 10% 15% 25% 50% Depósitos provenientes de remesas Multiplicador crédito Crédito originado Porcentaje PIB ,01% 0,04% 0,09% 0,13% 0,21% 0,43% Multiplicador crecimiento económico US$ Multiplicador crecimiento económico Pesos Mex 1771,2 1771,2 Impacto crecimiento per cápita Población (Censo 2000) Impacto crecimiento económico D.F. Pesos

33 Impacto en el desarrollo económico del D.F. Estimación n impacto económico captación n de depósitos TOTAL: Entre Millones de Pesos (1 % captación) y Millones de pesos (50 % captación) Escenarios captación ingresos 1% 5% 10% 15% 25% 50% Depósitos Multiplicador crédito Crédito originado Porcentaje PIB ,16% 0,80% 1,60% 2,40% 4,00% 8,00% Multiplicador crecimiento económico US$ Multiplicador crecimiento económico Pesos Mex 1771,2 1771,2 Impacto crecimiento per cápita Población (Censo 2000) Impacto crecimiento económico D.F. Pesos

34 Impacto en el desarrollo económico del D.F. AUTOSOSTENIBILIDAD: El sistema de ahorro y crédito popular es sostenible en todos los escenarios: 205 Millones de Pesos (1%), Millones de Pesos (50%) ESCENARIOS 1% 5% 10% 15% 25% 50% BANCARIZACIÓN TOTAL BANCARIZACIÓN REMESAS TOTAL REMESAS TOTAL INGRESOS COSTES FONDESO TOTAL COSTES FONDESO COSTES RED DE DISTRIBUCIÓN TOTAL COSTES RED DE DISTRIBUCIÓN TOTAL COSTES RESULTADO