ANÁLISIS DEL COMERCIO AGRÍCOLA DE CHINA EN 2013

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1 CONSEJERÍA AGRÍCOLA EMBAJADA DE ARGENTINA EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA Autor: Omar Odarda, Consejero Agrícola; Lic. Hernán Viola MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN DOC/CAP/ Rev.1 Beijing, Informe ANÁLISIS DEL COMERCIO AGRÍCOLA DE CHINA EN 2013 RESUMEN EJECUTIVO En 2013 la República Popular China comerció con el mundo productos agroalimentarios por un valor de U$S millones, a un nivel similar al año anterior. En el último año, el país asiático importó por U$S millones y exportó por U$S millones, un 3% menos y 7,2% más, respectivamente, que en 2012; permitiéndole una contracción del 12% en el déficit comercial que registra con sus socios comerciales en este rubro (U$S ) en comparación al año pasado. Sin embargo, la participación del comercio agrícola en el global de China con el mundo es marginal, ya que apenas representa el 3% de las exportaciones totales y el 7% de las importaciones totales. Estos porcentajes se han mantenido relativamente estables en los últimos años. Aún así, es importante destacar el gran crecimiento que viene registrando en los últimos años las importaciones de alimentos, que han llegado a duplicar a las exportaciones chinas en este rubro. En 2006 cuando iniciamos esta serie de informes, la balanza comercial agrícola de China estaba bastante equilibrada, con un déficit de apenas U$S millones; en ese año había importado por U$S millones y exportado por U$S millones. Siete años más tarde, las importaciones crecieron 255% y las exportaciones 115%, lo que llevó a que el déficit registrado igualara prácticamente al monto de las compras agrícolas. Si bien China ha conseguido una relativa autosuficiencia en materia de granos (la política de seguridad alimentaria apunta a garantizar el 95% de las necesidades del país) y ha logrado un incremento constante de su producción en los últimos 9 años (en 2013 se situó en 601,94 millones de toneladas), su creciente demanda de alimentos para satisfacer a una población en aumento y con mayor poder adquisitivo y nuevos hábitos de consumo, ha motorizado tanto las compras de materias primas para su industria aceitera, de piensos, textil, calzado, muebles y construcción, como así también de las manufacturas de origen agrícola. Como en años anteriores, las importaciones agrícolas siguieron registrando una fuerte concentración en unos pocos productos: 30 posiciones arancelarias concentraron el 71,38% de las importaciones totales agrícolas chinas, con un fuerte predominio de las materias primas, pero con un crecimiento de los lácteos, cueros, aceite de colza y carne bovina, entre otros. Se siguieron destacando las importaciones de porotos de soja (por sí solas constituyeron el 30% del total agrícola importado en valor), algodón (6,6%) y aceite de palma (3%). Otros productos de importancia fueron cueros bovinos, leche en polvo, lana, semillas de colza, azúcar, aceite crudo de colza, mandioca, maderas, harina de pescado, carne de cerdo (incluyendo despojos), fórmulas lácteas infantiles, DDGS de maíz, trigo, vino en botella, aceite crudo de soja, tabaco, carne bovina deshuesada, maíz, entre otros. En 2013, se destacaron las mayores compras (en valor) de poroto de soja (crecimiento del 9%), trigo (69%), sorgo (1489%), DDGS de maíz (82%), aceite de colza (26%), aceite de oliva (14%), aceite de girasol (296%), harina de carne, hueso y sangre (84%), alfalfa (64%), carne vacuna (374%), carne ovina (122%), crustáceos y mariscos (22%), genética bovina (23%), arvejas secas (54%), uvas de mesa (34%), arándanos (16%), cueros bovinos (21%), maderas en bruto (29%), madera en plaquitas o partículas (17%), tabaco (10%), leche (líquida y en polvo) (86%), fórmulas lácteas infantiles (36%), quesos (24%), suero lácteo (14%) y miel (63%). Mientras tanto, disminuyeron significativamente las compras de algodón (64%, de U$S millones a U$S millones), lo cual impactó fuertemente en el total importado por China, al ser el segundo producto en importancia, luego de porotos de soja. También existe una importante concentración en cuanto a sus proveedores agrícolas: 20 países fueron el origen del 97% de las importaciones agrícolas chinas. Estados Unidos (29,5%), Brasil (17,6%), Australia (7%), Nueva Zelanda (5,7%), Canadá (4,8%) y Argentina (3,9%) se posicionaron, en ese orden, como los principales proveedores agrícolas. Tanto en el caso de Estados Unidos, 1

2 Argentina y Brasil tuvieron un fuerte peso los porotos de soja en sus exportaciones. Asimismo, cabe destacar el caso particular de Nueva Zelanda que incrementó en un 48% sus ventas a China, fundamentalmente gracias a sus exportaciones de productos lácteos. En cuanto al perfil de los proveedores, cabe señalar que Argentina, Nueva Zelanda y Uruguay se mostraron altamente dependientes de sus exportaciones agrícolas a China, al superar este componente en los tres casos más del 80% del total exportado por cada uno; Brasil se ubicó en un término medio (42%); mientras que para los demás países dicha participación fue sensiblemente más baja. Otro dato interesante respecto al patrón importador chino, lo constituye el hecho que unos pocos proveedores se reparten la mayoría de los envíos por cada rubro de productos, debido en general a condiciones de acceso muy exigentes. De todas maneras, hay que resaltar que generalmente el principal competidor en el mercado chino, tanto para Argentina como para cualquier otro proveedor extranjero, es el propio productor local. Las exportaciones agrícolas chinas se distribuyeron en una amplia gama de productos (destacándose los calamares congelados, ajos frescos, hongos, manzanas frescas, preparaciones alimenticias, plumas, filetes de Alaska Pollack, jugo de manzana y mandarinas frescas, entre otros), pero con una concentración en sus destinos: 20 países (contando a la Unión Europea como bloque) acapararon el 95,1% de las exportaciones chinas. Entre ellos se destacan Japón (18%), la Unión Europea (13%), Hong Kong (12%), Estados Unidos (12%) y Corea del Sur (7%). Por su parte, en 2013 Argentina fue el quinto socio comercial de China en América Latina, subiendo un peldaño en comparación al año anterior, detrás de Brasil, México, Chile y Venezuela; con un comercio global (importaciones más exportaciones) que rondaron los U$S millones. Al mismo tiempo, China permaneció como segundo socio comercial de Argentina, tanto en origen de las importaciones como destino de las exportaciones, en ambos casos, detrás de Brasil y por delante de Estados Unidos y Chile. Según las estadísticas de la Aduana China, la R.P. China importó desde Argentina U$S millones, de los cuales el 83% fueron productos agrícolas (U$S 5.033,15 millones). Mientras tanto, exportó a nuestro país por U$S millones, siendo la casi totalidad productos no agrícolas (las exportaciones agrícolas apenas llegaron al 0,4% por U$S 36,9 millones), lo cual generó una balanza comercial a favor de China de U$S millones. Debido a diferencias en métodos estadísticos, las cifras del INDEC de Argentina son sustancialmente distintas de las de China, ya que las mismas dan un saldo comercial negativo para nuestro país de U$S millones. 1 En relación a 2012, las compras chinas de productos agrícolas argentinos se mantuvieron relativamente estables en términos globales, con un leve retroceso del 2,46% en términos de valor. Sin embargo, se hicieron progresos en materia de diversificación, al incorporarse nuevos productos a la oferta exportable argentina. Por ejemplo, la cantidad de posiciones arancelarias comercializadas pasaron de 116 en 2012 a 125 en 2013, gracias a los esfuerzos que se vienen realizando en los últimos años para negociar condiciones de acceso para nuevos productos, aumentar la cantidad de plantas exportadoras registradas y actividades de promoción de productos argentinos. De todas maneras, unas 20 productos concentraron en conjunto el 98,2% del total exportado por Argentina a China, sobresaliendo los productos del complejo sojero que representaron por sí solos el 86,9% (porotos de soja por U$S millones y aceite de soja por U$S 694 millones). Otros rubros importantes fueron lácteos (suero lácteo, leche en polvo, leche infantil, quesos), tabaco, productos pesqueros (langostinos, calamares, merluza negra, corvina), aceite de maní en bruto, carne aviar (garras y alitas), lana, carne bovina deshuesada congelada, productos vitivinícolas (vino embotellado, jugo de uva, vino a granel, espumantes), cebada cervecera, maíz, aceite esencial de limón, glicerol, algodón, harina de pescado, maní, madera en bruto, harina de carne y hueso y aceite de oliva, entre otros. Se destaca que durante el período bajo estudio, ingresó el primer cargamento de maíz argentino a China ( toneladas) y Argentina recuperó la condición de primer proveedor de aceite crudo de 1 Sin desconocer las cifras argentinas, por una cuestión de consistencia con el resto del estudio, se decidió analizar el comercio con Argentina a partir de los datos estadísticos de la Aduana de China. Asimismo, cabe destacar que los demás socios comerciales de China encuentran problemas similares, al discrepar sus estadísticas sustancialmente con las de China. Esto se debería a la forma en que se refleja el comercio a través de la Región Administrativa Especial de Hong Kong. 2

3 soja. Asimismo, los siguientes rubros registraron fuertes aumentos en las compras chinas desde Argentina: carne bovina deshuesada congelada (42% en valor, por compras de toneladas y U$S 42,6 millones); productos lácteos (90%, gracias a mayores ingresos de suero lácteo y leche en polvo y a las primeras ventas de fórmulas infantiles, totalizando en conjunto U$S 120 millones); productos de la pesca (77%, en virtud de un incremento en las importaciones de langostinos, calamares, merluza negra y anchoa salada); aceite de girasol (138%) y vino en botella (23%). Argentina tiene posibilidades de ampliar su oferta exportadora de productos agrícolas a China, y en vista de ello, se están manteniendo negociaciones de acceso con las autoridades sanitarias de este país y promoviendo una ambiciosa agenda de cooperación agrícola que genere, a su vez, oportunidades comerciales. Entre los productos que integran la agenda de negociación se pueden mencionar sorgo, peras, manzanas, miel, alfalfa, semillas de girasol, arvejas secas, carne ovina, entre otros productos. Cabe destacar la reciente firma de protocolos sanitarios para exportar a China: equinos en pie (2013), maíz (2012), semen y embriones bovinos (2011). Aviso (*) El presente informe ha sido elaborado a partir de datos de la Aduana de China. Se entiende como productos agrícolas a los comprendidos en el Anexo I del Acuerdo sobre la Agricultura de la Organización Mundial de Comercio, 2 más los productos de la pesca comprendidos en los capítulos 3 y 16 y los productos forestales clasificados en las partidas 4401 a (**) La información del presente trabajo es pública y no tiene limitaciones de uso, sólo se solicita citar la fuente. (MAGyP), Embajada Argentina en la República Popular China, Para mayor información, contactar: (MAGyP) Embajada Argentina en la República Popular China Tel: /90, ext. 10 Fax: odarda@agrichina.org Website: 2 El Anexo I del Acuerdo sobre Agricultura abarca los siguientes productos: i) Capítulos 1 a 24 del SA menos el pescado y los productos de pescado, más los productos clasificados en las siguientes partidas y subpartidas del SA: (manitol); (sorbitol); (aceites esenciales); 3501 a 3505(materias albuminoideas, productos a base de almidón o de fécula modificados, colas); (aprestos y productos de acabado); (sorbitol n.e.p.); 4101 a 4103 (cueros y pieles); 4301 (peletería en bruto); 4401 a 4403 (productos forestales sin procesamiento industrial); 5001 a 5003 (seda cruda y desperdicios de seda); 5101 a 5103 (lana y pelo); 5201 a 5203 (algodón en rama, desperdicios de algodón y algodón cardado o peinado); 5301 (lino en bruto) y 5302 (cáñamo en bruto). Las designaciones de productos que figuran entre paréntesis no son necesariamente exhaustivas. 3

4 INDICE 1. Introducción 5 Cuestiones metodológicas 5 2. El contexto económico en Panorama del comercio exterior chino 7 4. El comercio de China con Argentina 8 5. Componente agrícola en el comercio exterior de China 8 6. El comercio bilateral de China con Argentina la importancia del componente agrícola Principales productos agrícolas de importación de China Principales proveedores agrícolas de China Especializaciones de los principales proveedores agrícolas de China Principales productos agrícolas importados desde Argentina Principales productos agrícolas de exportación Principales destinos de las exportaciones agrícolas de China Exportaciones agrícolas de China a Argentina 21 Bibliografía de Consulta 22 Anexo I. Principales Productos de Importación y Proveedores de China

5 1. Introducción El presente informe tiene por objeto brindar un panorama del comercio exterior agrícola de la República Popular China en 2013 y, en particular, de este país con la República Argentina, identificando los patrones de comercio, los productos más demandados por el país asiático y los principales socios comerciales. Se trata del séptimo informe de la serie iniciada en Se pretende de esta manera contribuir a identificar tendencias que permitan analizar el estado de situación de la relación bilateral y diagramar estrategias de acción; ayudando a los exportadores argentinos a identificar posibles nichos de mercado y conocer quiénes son sus principales competidores. Si bien el comercio agrícola representa un porcentaje modesto del comercio exterior de China, cuenta con una importante tasa de crecimiento, y para la Argentina tiene una gran relevancia, ya que las importaciones chinas desde nuestro país están dominadas por los productos del sector agroalimentario. Estas han contribuido a mantener un cierto equilibrio en la balanza comercial bilateral, frente al avance de las exportaciones chinas que en su casi totalidad son productos manufacturados, aunque en los últimos años se ha venido acrecentando el superávit comercial de China con nuestro país. Seguidamente, se brinda un panorama del contexto económico de China en 2013; el estado de situación de su comercio exterior, para luego abordar específicamente los datos de su comercio agrícola con el mundo. En cada sección, se resaltarán los datos del comercio con Argentina. Por último, el Anexo I proporciona las cifras de importación de China de una amplia gama de productos agroalimentarios, que en su mayoría son de interés comercial de la Argentina. Cuestiones metodológicas A los fines del presente estudio, se entiende como productos agrícolas a los comprendidos en el Anexo I del Acuerdo sobre la Agricultura de la Organización Mundial de Comercio (OMC), 4 más los productos de la pesca comprendidos en los capítulos 3 y 16 (S.A.) y los productos forestales clasificados en las partidas 4401 a 4403 (S.A.), sin procesamiento industrial. El presente informe ha sido elaborado, en principio, a partir de datos de la Aduana de China correspondientes a los años 2007 al 2013 (excepto que se indique lo contrario), los cuales no necesariamente coincidirán con las estadísticas aduaneras de los demás países, incluida Argentina. Tales discrepancias responderían, en principio, a diferencias en métodos estadísticos y, en particular, al conteo que realiza cada país del comercio vía la Región Administrativa Especial de Hong Kong. 5 Otros factores que pueden incidir son el uso de precios FOB por el exportador y CIF por el importador; clasificaciones disímiles de productos; diferencias en el cómputo de datos de acuerdo a fechas de embarque y llegada (ej. embarques realizados en diciembre aparecerán en las estadísticas de exportación del año anterior de un país, mientras que serán incluidos en el año bajo estudio por parte del país importador, al momento de la llegada); comercio no registrado, entre otros. Sin embargo, por una cuestión de consistencia y para realizar las comparaciones necesarias, se abordará el presente estudio desde la perspectiva de los datos chinos, inclusive en el caso de los datos relativos a Argentina. Las líneas arancelarias hasta seis dígitos se encuentran armonizadas para todos los países por el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías ( Sistema Armonizado, SA). Sin embargo, las posiciones arancelarias a 8 dígitos difieren entre los países. Para la realización del presente informe se utilizaron principalmente datos a 8 dígitos, según la clasificación arancelaria china. 3 Para un análisis de los años anteriores, véanse los siguientes informes elaborados por esta : Análisis del Comercio Agrícola Chino en 2012, DOC/CAP/ ; Análisis del Comercio Agrícola Chino en 2011, DOC/CAP/ ; Análisis del Comercio Agrícola Chino en 2010, DOC/CAP/ ; Análisis del Comercio Agrícola Chino en 2008, DOC/CAP/ ; Análisis del Comercio Agrícola con Argentina y el Mundo en 2007, DOC/CAP/ y Análisis del Comercio Agrícola con Argentina y el Mundo en 2006, DOC/CAP/ ; todos disponibles en: (Mercado y Comercio). 4 Ver supra Nota de pie de página N 2. 5 Para una explicación más detallada sobre las estadísticas comerciales China, véase OMC, Evolución del Comercio Mundial en 2004 y Perspectivas para 2005, p

6 Tasa de Crecimiento DOC/CAP/ Rev El contexto económico en Según la Oficina Nacional de Estadísticas de China (NBS), la economía del país creció en 2013 un 7,7%, una tasa similar a la registrada en 2012, que fue del 7,8%. Por su parte, estimaciones de consultoras privadas prevén un crecimiento del 7,5% del PBI de China para el 2014, lo que indica una estabilización de la tasa de crecimiento del país en torno a este nivel, siendo esta la nueva meta a futuro que proyectan tanto el Gobierno de China como los especialistas privados Gráfico N 1. Crecimiento del PBI de China entre 2009 y , ,7 10,3 9,8 9, ,9 7,9 9,6 9,5 9,1 8,9 8,1 7,6 7,4 7,9 7,7 7,5 7,8 7,7 6 6,1 5 Fuente: elaboración propia, en base a datos de Dragonomics, Macro Economic Chart Book (Marzo 2013) La tasa de crecimiento de China inició el 2013 con signos de ralentización en la economía, pero culminó el año con un leve impulso en su crecimiento a partir del tercer trimestre conducido por el sector industrial, que fue beneficiado por la combinación de un desarrollo del sector inmobiliario local a{un fuerte y mejoras en las exportaciones a los Estados Unidos y la Unión Europea, que compensaron el estancamiento del crecimiento del consumo local y la inversión industrial, síntomas que se iniciaron a mediados de 2012, pero que ya a finales de 2013 comenzaban a mostrar signos de mejora, evidenciando una mayor confianza de sector privado en el desarrollo de la economía local. Esta mejora en la confianza privada estuvo impulsada principalmente luego del paquete de medidas anunciado durante el Tercer Plenario del Partido Comunista en noviembre de 2013, muchas de ellas a favor de profundizar las reformas en pos de una mayor libertad de mercado, y mayor flexibilización de impuestos, de la política del único hijo, de la tenencia de la tierra y el funcionamiento de las empresas estatales, entre otras cuestiones, lo que según los especialistas marcó de algún modo los nuevos lineamientos del gobierno de Xi Jinping para su gestión. 6 Para la presente sección, se tomaron como base los análisis de coyuntura de Dragonomics Research and Advisory Gavekal Research, de Beijing, publicados en China Economic Quarterly. 6

7 3. Panorama del Comercio Exterior Chino En 2013, el comercio exterior (exportaciones más importaciones) de China se expandió en un 7,6% en comparación al año anterior, alcanzando la cifra de U$S miles de millones. Las exportaciones totales fueron U$S miles de millones; es decir, 7,9% más que en el año anterior; mientras que las importaciones totales llegaron a U$S miles de millones, 7,3% más que en el De esta manera, China concluyó el 2013 con una balanza comercial positiva por un valor de U$S 259,73 miles de millones, lo que implicó un incremento del 12,8% respecto al año anterior. Tabla 1. Balanza Comercial China ( ) En U$S Miles de Millones Variación % 2013/ Exportaciones (FOB) 1.201, , , , ,02 7,9% Importaciones (CIF) 1.005, , , , ,29 7,3% Balanza Comercial 195,69 181,51 154,90 230,31 259,73 12,8% Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China 2012 Los siguientes países o regiones fueron en 2013 los principales socios comerciales de China: la Unión Europea (13,4%), Estados Unidos (12,5%), ASEAN (10,7%), Hong Kong (9,6%), Japón (7,5%), Corea del Sur (6,6%), América Latina (6,3%), África (5,1%), la Provincia de Taiwán (4,7%), Australia (3,3%), Rusia (2,1%) y Singapur (1,8%). Es interesante destacar que Corea del Sur subió un peldaño por encima de América Latina, llegando a ocupar el sexto lugar en importancia en Tabla 2. Principales Socios Comerciales de China en 2013 (en U$S millones) País (Región) Total Part. % Export. (FOB) Part. % Import. (CIF) Part. % Total del Mundo UE (28) ,4% ,3% ,3% Estados Unidos ,5% ,7% ,8% ASEAN (*) ,7% ,0% ,2% Hong Kong ,6% ,4% ,8% Japón ,5% ,8% ,3% Corea del Sur ,6% ,1% ,4% América Latina ,3% ,1% ,5% África ,1% ,2% ,0% Prov. Taiwán ,7% ,8% ,0% Australia ,3% ,7% ,1% Rusia ,1% ,2% ,0% Singapur ,8% ,1% ,5% Nota *: ASEAN está compuesta por Brunei, Myanmar, Camboya, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Laos, Tailandia y Vietnam. Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China. La participación de América Latina en el comercio total con China es relativamente baja (6,3% del total), la cual se redujo levemente en 2013 en comparación al año anterior. Brasil es el principal socio en la región, seguido por México, Chile, Venezuela, Argentina, Perú, Panamá, Colombia y Costa Rica. China mantiene una balanza comercial relativamente equilibrada con la región, registrando un superávit comercial de U$S millones. Sin embargo, registra déficit con Brasil, Chile, Costa Rica, Perú, Uruguay y Venezuela, lo cual se explica en gran medida por la importación de materias primas claves para la economía china, tales como cobre, hierro, petróleo y porotos de soja. No obstante, en el caso de Costa Rica, un alto porcentaje de las importaciones en 2013 correspondieron a circuitos electrónicos integrales. Tabla 3. Principales Socios Comerciales Latinoamericanos de China en 2013 (en millones U$S) País (Región) Total Part. % Total Exportaciones Importaciones Balanza comercial según China TOTAL América Latina: ,29% Brasil ,17%

8 País (Región) Total Part. % Total Exportaciones Importaciones Balanza comercial según China México ,94% Chile ,81% Venezuela ,46% Argentina ,36% Perú ,35% Panamá ,27% Colombia ,25% Costa Rica ,14% Uruguay ,12% Ecuador ,09% Cuba ,05% Puerto Rico ,04% Rep. Dominicana ,03% Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China China ya tiene tres Tratados de Libre Comercio (TLCs) en vigencia con países de América Latina: Chile (2006), Perú (2010) y Costa Rica (2011). Estos TLCs se caracterizan por una cobertura del 90% del universo arancelario, con cronogramas de reducción progresiva de aranceles de importación. 4. El Comercio de China con Argentina De acuerdo a las estadísticas de la Aduana de China, en 2013 el comercio entre Argentina y China alcanzó los U$S millones, un 2,8% superior al registrado en En 2013 China exportó bienes a Argentina por U$S millones e importó desde nuestro país productos por U$S millones, lo cual significó una suba del 11,2% y una contracción del 7,2% en comparación al año anterior, respectivamente. De este modo, China mantiene por segundo año consecutivo un superávit comercial, que en el último año totalizó U$S millones. Desde el punto de vista argentino, y en base a datos del INDEC, en 2013 el valor de las exportaciones argentinas a China (incluido Hong Kong y Macao) 7 fue de U$S millones, mientras que las importaciones U$S millones, lo cual significó un incremento del 19% y 14% en comparación al año anterior, respectivamente. Como resultado, el déficit comercial de Argentina con China fue de U$S millones, un 12% superior al registrado en Cabe destacar que China es el 2º socio comercial de Argentina (tanto medido por importaciones como por exportaciones, considerando los datos por países sin agrupamientos por regiones o bloque económico). Comparando las cifras estadísticas de la Aduana de China con las del INDEC, se puede percibir una fuerte discrepancia entre las mismas, lo cual genera percepciones diferentes en cada uno de los países sobre la evolución del comercio bilateral. Dichas discrepancias se explicarían por las razones detalladas en la sección metodológica de la introducción al presente estudio (véase supra cuestiones metodológicas en punto 1). Sin desconocer las cifras argentinas, se aclara que a los fines de analizar el comercio bilateral agrícola Argentina-China, se utilizarán las estadísticas de la Aduana de China por una cuestión de consistencia con el resto del documento, ya que permitirá, eventualmente, realizar comparaciones con otros países proveedores de alimentos a China. 5. Componente Agrícola en el Comercio Exterior de China China ha conseguido una relativa autosuficiencia en materia de granos (la política de seguridad alimentaria apunta a garantizar el 95% de las necesidades del país), logrando un incremento constante de su producción en los últimos 9 años (en 2013 se situó en 601,94 millones de toneladas). Sin embargo, su creciente demanda de alimentos para satisfacer a una población en aumento y con mayor poder adquisitivo, y de materia primas para algunos sectores industriales, explican el crecimiento constante de sus importaciones agrícolas. 7 Fuente: Informe Intercambio Comercial Argentino del INDEC, enero de Incluyen el comercio con Hong Kong y Macao 8

9 Millones de toneladas DOC/CAP/ Rev. 1 Gráfico N 3 Evolución de la producción de granos ,2 435,3 442,7 456,5 445,1 466,6 504,5 494,2 512,3 508,4 601,94 575,4 571,2 546,4 528,7 530,8 462,2 469, ,5 457,1 452,6 430, , ,8 320, Fuente: elaboración propia, en base a NBS y Ministerio de Agricultura de China. Nota: por granos China entiende cereales, oleaginosas y tubérculos. En 2013 el volumen señalado se compuso 35% de arroz, 33% maíz, 20% trigo, 2,5% soja y 9,5% otros cultivos. En 2013 China comerció con el mundo productos agroalimentarios por un valor de U$S millones, a un nivel similar que en el año anterior. Se mantuvo el déficit comercial en este rubro, en un valor de U$S millones, como resultado de exportaciones agrícolas por U$S millones (7,2% más que en 2012) e importaciones agrícolas totales por U$S millones (3,1% menos que el año anterior). Al analizarse con mayor detalle su composición, se pueden realizar las siguientes observaciones: La participación del comercio agrícola en el total es marginal, ya que apenas representa el 3% de las exportaciones totales y 7% de las importaciones totales de China. Estos porcentajes se han mantenido estables en los últimos años. Es importante destacar el gran crecimiento que viene registrando las importaciones de alimentos en los últimos años, que ya han duplicado a las exportaciones agrícolas. En 2006 cuando iniciamos esta serie de informes, la balanza comercial agrícola de China estaba bastante equilibrada, con un déficit de apenas U$S millones; en ese año había importado por U$S millones y exportado por U$S millones. Siete años más tarde, las importaciones agrícolas crecieron 255% y las exportaciones 115%, lo que llevó a que el déficit registrado igualara prácticamente ente al monto de las compras agrícolas. El déficit comercial en materia agrícola en 2013 totalizó U$S millones, un 12% inferior a 2012, cuando registró un record de U$S millones. Esta reducción se debe al incremento de las exportaciones y a una reducción de las importaciones de productos agrícolas por parte de China. El déficit de la balanza comercial agrícola contrasta con el significativo superávit comercial de la balanza comercial global de China, que se sustenta fundamentalmente en sus exportaciones industriales. Tabla 4. Composición del Comercio Exterior Chino (en miles de millones de U$S) Exportaciones Importaciones Balanza comercial Total 1.898, , , , , ,29 154,9 230,3 259,73 Agrícolas 60,46 62,55 67,08 113,37 132,34 128,25-52,91-69,79-61,17 No Agrícolas 1.837, , , , , ,04 207,81 300,09 320,9 Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China. 9

10 U$S Miles de Millones DOC/CAP/ Rev. 1 Gráfico N 2. Evolución de las Importaciones y Exportaciones Agrícolas de China entre , , Importaciones Exportaciones Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China El Comercio Bilateral de China con Argentina la importancia del componente agrícola El comercio bilateral entre Argentina y China presenta una alta complementariedad, las exportaciones chinas hacia nuestro país son en su casi totalidad productos no agrícolas, 8 mientras que sus importaciones desde Argentina están altamente concentradas en productos agrícolas. En 2013 China importó desde Argentina productos agroalimentarios por U$S 5.033,15 millones (1,5% inferior a 2012) y exportó en el mismo rubro a nuestro país por sólo U$S millones (11,4% inferior al año anterior). En términos porcentuales, ello representó 83% de las importaciones totales y 0,4% de las exportaciones totales chinas desde y hacia nuestro país. Las estadísticas argentinas dan cuenta de un patrón similar de comercio. Gráfico N 4. Componente Agrícola en el Comercio Bilateral con Argentina Exportaciones de China a la Argentina Importaciones de China desde la Argentina Agrícolas 0,4% No Agrícolas 99,6% No Agrícolas 17% Agrícolas 83% Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China. 8 Los principales rubros de importación de Argentina desde China fueron: computadoras, partes p/aparatos receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión, televisión, videomonitores y videoproyectores, glifosato, motocicletas, componentes de teléfonos, partes de máquinas y aparatos para acondicionadores de aire, teléfonos celulares, lámparas y tubos fluorescentes, ácido fosfonometiliminodiacético, motocompresores herméticos para equipos frigoríficos, receptores-decodificadores integrados, placas madre, entre otros. 10

11 Miles de Toneladas DOC/CAP/ Rev Principales Productos Agrícolas de Importación de China Los porotos de soja 9 representaron el principal producto agrícola de importación, acaparando el 28% de las importaciones agrícolas en China compró 63,4 millones de toneladas por un valor U$S millones (un aumento del 8,6% en volumen y del 8,9% en valor). Sus principales proveedores fueron Brasil, Estados Unidos y Argentina, concentrando entre los tres el 95% de las importaciones totales de esta oleaginosa de China. Durante este año fue significativo el crecimiento de las compras a Brasil, así como también Uruguay y Canadá. Tabla 5. Importaciones de Porotos de Soja por País de Origen Período Volumen - Miles de Tm Rango Origen Part. % Part. % Part. % Part. % Var. % /12 1 Brasil ,9 39,2 40,9 50,2 33,15 2 Estados Unidos ,1 42,5 44,5 35,1-14,27 3 Argentina ,4 14,9 10,1 9,7 3,83 4 Uruguay ,5 2,7 3,3 3,6 20,88 5 Canadá ,1 0,7 1,1 1,3 33,21 6 Rusia ,0 0,0 0,2 0,1-25,68 Total ,61 Valor - Millones U$S CIF Rango Origen Part. % Part. % Part. % Part. % Var. % /12 1 Brasil ,5 39,5 40,7 50,3 34,51 2 Estados Unidos ,2 42,4 44,0 35,1-13,28 3 Argentina ,8 14,6 10,6 9,6-0,77 4 Uruguay ,4 2,7 3,5 3,7 14,81 5 Canadá ,1 0,7 1,2 1,3 23,94 6 Rusia ,0 0,0 0,1 0,1-25,15 Total ,89 Nota: Posición arancelaria ( ).Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China. Gráfico N 5. Evolución de las Importaciones China de Porotos de Soja entre (en miles Tm) Estados Unidos Brasil Argentina Uruguay Total Se trata de soja transgénica para su procesamiento y obtención de aceite para consumo humano y harina de soja para consumo animal. 11

12 Millones de dólares DOC/CAP/ Rev. 1 Gráfico N 6. Evolución de las Importaciones China de Porotos de Soja entre (en millones U$S) Estados Unidos Brasil Argentina Uruguay Total Nota: Posición arancelaria ( ). Fuente: elaboración propia, en base a datos de Aduana de China. A continuación, la Tabla N 6 lista los 30 principales productos agrícolas importados por China en el último año y la respectiva variación porcentual interanual respecto al año Estos productos en conjunto representaron el 71,38% en valor de las importaciones agrícolas totales de China. Además de los porotos de soja, otros productos que siguieron en importancia fueron algodón sin cardar ni peinar (6,58%), aceite de palma (3,1%), cueros y pieles de bovino (2,12%), leche y crema en polvo (2%), la lana esquilada sucia sin cardar ni peinar (1,94%), semillas de colza (1,89%), azúcar de caña (1,46%), aceite crudo de colza (1,45%), mandioca (1,42%), entre otros productos. En el período bajo estudio, se destacó lo siguiente: Las exportaciones de algodón, segundo producto en importancia, registraron una fuerte caída, pasando de 10,27 millones de toneladas en 2012 (por un valor de U$S millones) a 4,15 millones de toneladas en 2013 (por U$S millones), como consecuencia de altos niveles de stock nacional y políticas de incentivo por parte del gobierno a favor de la producción (principalmente en la provincia de Xinjiang) y compra del algodón producido localmente. Se contrajeron las importaciones de aceite crudo de soja 44% en valor (de U$S millones a U$1.273 millones) y 37% en volumen (de 1,83 millones a 1,15 millones de toneladas), ya que la demanda local en ascenso es abastecida en mayor medida por la industria de crushing local; como así también se redujeron las compras de aceite de palma (25% en valor y 6% en volumen), principalmente por caída en su precio. La detección de un evento transgénico no aprobado en China en embarques de maíz y DDGS de Estados Unidos en noviembre de 2013, llevó al rechazo de una docena de embarques justo cuando ingresaba la cosecha norteamericana en el país asiático. Esto se tradujo en una caída del 42% en volumen (de 5,1 millones a 2,9 millones de toneladas) y 49% en valor (de U$S millones a U$S 847 millones) en las compras de maíz. En el caso del DDGS, a pesar de este incidente a fin de año, las compras chinas en su conjunto se incrementaron en un 82%, alcanzando los U$S 1406 millones. Mientras dure la incertidumbre sobre la aprobación del evento en cuestión, las compras chinas de maíz serán relativamente bajas. Por su parte, el fuerte crecimiento en las importaciones de sorgo, que en años anteriores se importaba casi exclusivamente para la fabricación de licor, en 2013, tras los rechazos de embarques de maíz y DDGs provenientes desde Estados Unidos por detección de eventos transgénicos no aprobados en China, la industria de piensos local comenzó a importar grandes cantidades de sorgo como sustituto del maíz, que además de no tener problemas de regulación biotecnológica, cuenta adicionalmente con la ventaja de no poseer cuota de importación como el maíz. Las compras de sorgo pasaron de toneladas en 2012 a 1,08 millones de toneladas en 2013, lo que significó un crecimiento de 1145%, por un valor de U$S 369 millones. Por el momento dominan el mercado Australia (75%) y Estados Unidos (25%), pero Argentina está muy avanzada en las negociaciones para lograr ingresar a este mercado. La importante expansión de las compras de lácteos, entre los que se destacaron las leches en polvo, que se incrementaron en un 93% en el caso de las enteras (de U$S en 2012 a U$S millones en 2013) y un 73% las descremadas y semi-descremadas (pasando de U$S 555 a 12

13 Rango 2013 U$S 959 millones), así como las leches infantiles aumentaron un 36% (de U$S millones a U$S millones) y con un mercado aún reducido pero en expansión, las leches fluidas que se incrementaron un 117% en 2013 (pasando de U$S 68 a U$S 148 millones). La relevancia que tienen en las importaciones agrícolas de China las maderas, tanto en bruto, que el último año se expandieron en un 29%, pasando de U$S a U$S millones, como también en plaquitas o partículas, que aumentaron un 17%, totalizando compras por U$S millones. La carne bovina deshuesada y congelada ha experimentado un crecimiento del 374% el último año, pasando de U$S 281 a U$S millones, motorizado por el cambio en los hábitos de consumo y principalmente el brote de gripe aviar que afecto la producción aviar y porcina local, y que impulso a la población a demandar carnes rojas, principalmente importada. Posición arancelaria Tabla 6. Principales Productos Agrícolas Importados por China en (en millones U$S CIF) Descripción En millones U$S Part % Var. % /12 Total importaciones agrícolas ,00% -3% Poroto de soja amarillo, excepto para siembra ,66% 9% Algodón, sin cardar ni peinar ,58% -64% Aceite de palma (excepto crudo) ,10% -26% Cueros y pieles enteros de bovino, de peso unitario superior a 16 kg ,12% 23% Leche y crema en polvo, con contenido de grasa superior a 1.5% ,04% 93% Lana esquilada sucia, sin cardar ni peinar ,94% 4% Semillas de nabo o colza ,89% 24% Azúcar de caña, en bruto ,46% -8% Aceites de colza, crudo ,45% 28% Raíces de mandioca seca ,42% 3% Madera de la especie Pinus Radiata, en bruto ,37% 54% Harina de pescado ,30% -1% Otras maderas en bruto (no tratadas) ,28% 9% Despojos comestibles de porcinos, congelado ,17% 4% Preparaciones para la alimentación infantil, acondicionadas para la venta al por menor ,15% 41% Madera (excepto de coníferas) en plaquitas o partículas ,15% 17% Maderas en bruto de conífera ,13% 61% DDGS Grano destilado de maíz con o sin solubles ,10% 82% Trigo, excepto el duro ,08% 91% Vino en botella ,08% 0% Aceite de soja crudo ,99% -44% Tabaco curado total o parcialmente desvenado o desnervado ,99% 13% Madera en bruto. Las demás ,95% 55% Carne bovina deshuesada, congelada ,81% 363% Leche en polvo, con contenido de grasa inferior o igual a 1.5% ,75% 73% Maíz (excepto para siembra) ,73% -45% Las demás preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte ,71% 27% Alazka Pollack, congelados ,69% 5% Estearina de palma ,66% -21% Aguardiente de vino o de orujo de uvas ,65% -15% Otros ,62% 11% Nota: las descripciones de los productos son a título indicativo. Fuente: elaboración propia, en base a datos de Aduana de China. 13

14 Gráfico N 7. Principales Importaciones Agrícolas de China (2013) Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China. 8. Principales Proveedores Agrícolas de China Los principales proveedores agrícolas de China en 2013 fueron Estados Unidos (29,5%), Brasil (17,6%), Australia (7,1%), Nueva Zelanda (5,7%), Canadá (4,8%), Argentina (3,9%), Tailandia (3,5%), Malasia (3,1%) e Indonesia (2,9%). Los 18 países listados en la Tabla N 7 concentraron el 93,5% de las importaciones totales agrícolas de China, lo cual evidencia una concentración en sus proveedores agrícolas. A su vez, se destaca el crecimiento de las importaciones desde Nueva Zelanda, Alemania, Holanda, impulsada por el incremento en las compras de productos lácteos, mientras hay una fuerte caída en las ventas de la India y del resto de los países proveedores. Tabla 7. Principales Proveedores Agrícolas de China en (en millones U$S CIF) Part. Var. Rango Origen /12 Mundo , , ,77 100% -3,09% 1 Estados Unidos , , ,82 29,53% 14,24% 2 Brasil , , ,55 17,61% 15,92% 3 Australia 8.405, , ,69 7,07% -5,86% 4 Nueva Zelanda 4.168, , ,36 5,69% 47,65% 5 Canadá 3.589, , ,69 4,83% 7,57% 6 Argentina 5.489, , ,88 3,91% -2,46% 7 Tailandia 3.142, , ,50 3,54% 7,99% 8 Malasia 5.243, , ,14 3,11% -10,33% 9 Indonesia 4.270, , ,85 2,87% -23,98% 10 India 6.359, , ,96 2,57% -54,09% 11 Francia 2.838, , ,92 2,38% -0,72% 12 Federación Rusa 3.812, , ,09 2,32% -4,53% 13 Vietnam 2.051, , ,27 2,26% -0,74% 14 Uruguay 1.103, , ,54 1,62% 31,75% 15 Chile 1.039, , ,02 1,10% 16,64% 16 Alemania 652,49 983, ,31 1,13% 46,81% 17 Holanda 837, , ,64 1,10% 34,41% 18 Perú 1.350, , ,19 0,90% -9,20% Resto del mundo , , ,36 6,47% -54,83% Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China. 14

15 Gráfico N 8. Principales Proveedores Agrícolas de China en 2013 (en % valor) Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China. En el siguiente gráfico puede observarse que los productos agrícolas tienen una muy alta participación en las importaciones chinas desde Nueva Zelanda, Uruguay y Argentina con China, con tasas del 88%, 82% y 84% respectivamente en En cambio, dicha participación fue de nivel medio en el caso de Brasil (42%) y sustancialmente menor para otros países: Canadá, Estados Unidos, India, Vietnam, Perú, Tailandia, Indonesia y Francia (entre el 11% y 25%); y Australia, Malasia, Rusia y Chile (entre 5% y 9%). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Brasil 18% Estados Unidos 30% Australia 7% Resto del mundo 6% Nueva Zelanda 6% Canadá 5% Holanda 1% Argentina 4% Tailandia 4% Malasia 3% Indonesia 3% Chile 1% India 3% Francia 2% Federación Rusa 2% Vietnam 2% Alemania 1% Uruguay 2% Gráfico 9. Participación Agrícola en Total Importado por China desde cada País/Región (2013) 7% 25% 42% 9% 88% 25% 82% 12% 7% 12% Perú 1% 19% 12% 8% 17% 84% 7% 2% 2% 14% 1% Impo. Prod. Agric. Impo. Prod. NO Agric. Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China, Especializaciones de los Principales Proveedores Agrícolas de China Uno de los aspectos destacables de las importaciones agrícolas chinas es que para cada producto unos pocos proveedores se reparten la mayoría de los envíos. A continuación la Tabla N 8 sintetiza la información que se encontrará más detallada en el Anexo I sobre los principales competidores extranjeros en el mercado chino respecto a una serie de productos seleccionados de interés comercial para nuestro país. De todas maneras, hay que resaltar que generalmente el principal competidor en el mercado chino, tanto para Argentina como para cualquier otro proveedor extranjero, es el propio productor local. En 2013, Argentina fue el primer proveedor de aceite de soja (54%) y aceite de maní (49%), segundo de aceite de girasol (7%); y el tercero de porotos de soja (10%), maní (26%) y carne aviar (5%); el cuarto de 15

16 maíz (2%), cebada cervecera (3%) y suero lácteo (9%) y quinto de harina de carne o hueso (3%), carne vacuna (3%), tabaco (7%) y jugo de uva y mosto (9%). Descripción Tabla N 8. Especializaciones de los Principales Proveedores en 2013 Origen (Part. % sobre el valor total importado) Porotos de soja Brasil (50%), Estados Unidos (35%), Argentina (10%) y Uruguay (4%) Trigo Estados Unidos (68%), Canadá (18%) y Australia (11%) Maíz EE.UU (91%), Laos (3%), Ucrania (3%) y Argentina (2%) Cebada Cervecera Australia (74%), Canadá (18%), Francia (6%) y Argentina (3%) Maní Senegal (30%), India (29%) y Argentina (26%) Aceite de soja Argentina (54%), Brasil (36%) y Estados Unidos (9%) Aceite de colza Canadá (61%), EAU (13%), Holanda (13%) Aceite de palma Malasia (59%), Indonesia (41%) Aceite de girasol Ucrania (91%), Argentina (7%) Aceite de maní Argentina (49%), Brasil (41%) e India (6%), Aceite de oliva España (61%), Italia (23%), Grecia (6%) y Australia (3%) Harina de soja Dinamarca (49%), India (49%) y Prov. Taiwán (2%) Harina de pescado Perú (47%), Chile (13%) y Estados Unidos (13%), Harina de carne o hueso Estados Unidos (59%), Uruguay (22%), Australia (9%), Nueva Zelanda (8%) y Argentina (3%) Alfalfa Estados Unidos (94%), Australia (5%) y Canadá (1%) Carne aviar y sus derivados Brasil (53%), Estados Unidos (37%) y Argentina (5%) Carne vacuna y sus derivados Australia (56%), Uruguay (22%), Nueva Zelanda (12%), Canadá (6%) y Argentina (3%) Carne de cerdo y sus derivados Estados Unidos (29%), Dinamarca (16%) y Alemania (16%) Pescado congelado Rusia (37%), Estados Unidos (19%) y Noruega (11%) Crustáceos y mariscos Estados Unidos (17%), Canadá (15%) y Nueva Zelanda (10%) Genética Bovina Estados Unidos (46%), Canadá (26%) y Nueva Zelanda (9%) Bovinos en pie Australia (64%), Nueva Zelanda (32%), Uruguay (4%) Caballos en pie Holanda (38%), Nueva Zelanda (17%) y Alemania (17%) y Australia (15%) Arvejas secas Canadá (92%) y Estados Unidos (7%) Uvas de mesa Chile (45%), Estados Unidos (23%), Perú (19%), Sudáfrica (6%) Naranjas frescas Estados Unidos (48%), Sudáfrica (34%) y Australia (17%) Manzanas frescas Chile (54%) y Nueva Zelanda (40%) Cerezas frescas Chile (79%) y Estados Unidos (17%) Arándanos Chile (98%) Frutillas congeladas Chile (37%), Marruecos (21%), Egipto (17%) y Perú (5%), Algodón Estados Unidos (29%), India (27%) y Australia (21%) Lana Australia (67%), Nueva Zelanda (11%), Sudáfrica (7%), Uruguay (4%), Reino Unido (2%) y Argentina (2%) Cuero Estados Unidos (53%), Australia (17%), Canadá (7%) Madera en bruto Nueva Zelanda (18%), Rusia (15%), Estados Unidos (13%) Madera en chips o plaquitas Vietnam (49%), Australia (16%), Tailandia (16%) e Indonesia (14%) Azúcar Brasil (69%), Cuba (11%), Guatemala (7%) Tabaco Zimbabue (36%), Brasil (31%), Estados Unidos (13%), Zambia (7%) y Argentina (7%) Leche Nueva Zelanda (76%), Estados Unidos (6%), Australia (4%), Alemania (4%), Francia (2%) y Uruguay (1%) Leche y fórmulas infantiles Holanda (18%), Estados Unidos (12%), Nueva Zelanda (12%), Singapure (11%), Francia (10%), Quesos Nueva Zelanda (40%), Australia (23%), Estados Unidos (19%) Suero lácteo Estados Unidos (32%), Francia (18%), Holanda (10%), Argentina (9%) y Alemania (6%), Miel Nueva Zelanda (59%), Australia (9%) y Alemania (6%) Vino en botella Francia (48%), Australia (16%), Chile (7%), España (7%), Italia (7%), Estados Unidos (5%) y Argentina (2%) Vino a granel Chile (62%), España (12%), Francia (9%) y Australia (7%), Vino espumoso Francia (62%), Italia (22%), Australia (5%), España (5%) Jugo de uva y mosto España (33%), Israel (18%), Estados Unidos (13%), Australia (12%) y Argentina (9%) Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China. 10. Principales productos agrícolas importados desde Argentina En 2013 China importó productos agrícolas desde Argentina por un valor de U$S 5.010,9 millones, lo que implicó una contracción del 2% en comparación al año anterior, distribuidos en 125 posiciones arancelarias. Al respecto, se destaca el mayor número de posiciones que componen nuestras exportaciones a China en comparación a 2012, ya que si bien aún existe una fuerte concentración en los productos del complejo sojero (porotos y aceite de soja) se evidencia un proceso de diversificación de las mismas, fruto de la culminación de las negociaciones de acceso, como es el caso del maíz, la carne bovina, harina de carne y hueso, la genética bovina y el crecimiento de las ventas, como son los casos de las leches infantiles, langostinos, calamares, suero lácteo, leche en polvo, vinos (embotellados y espumosos), semillas de hortalizas y aceite de oliva, entre otros. 16