INFORME SECTORIAL. Sector de la Industria del Aluminio y sus manufacturas

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1 INFORME SECTORIAL Sector de la Industria del Aluminio y sus manufacturas 2010 Dirección de Oferta Exportable Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior Subsecretaría de Comercio Internacional

2 INDICE INTRODUCCIÓN GENERAL 3 Introducción al Sector: 4 1. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN Distribución de yacimientos Proceso de refinamiento Reciclado y medio ambiente Aplicaciones industriales EVOLUCIÓN DEL SECTOR Producción mundial Evolución de las cantidades Producción hasta Producción Producción Evolución de los precios Producción argentina Antecedentes históricos Consumo doméstico de aluminio Evolución del consumo Consumo COMERCIO EXTERIOR Balanza comercial argentina Análisis de la balanza comercial argentina Exportaciones argentinas del sector Análisis de las exportaciones argentinas del sector Por producto Por destino Importaciones argentinas del sector Análisis de las importaciones argentinas del sector Por producto Por origen ANEXOS 164 I. Ferias Internacionales II. Listado de Empresas del Sector III. Informes de Mercado y Oportunidades de Negocios IV. Fuentes Consultadas...175

3 INTRODUCCIÓN GENERAL REFERENTE A LA ORIENTACIÓN DE LOS INFORMES SECTORIALES El presente estudio desarrollado en el marco de la Subsecretaría de Comercio Internacional de la Cancillería Argentina, a través de la Dirección de Oferta Exportable, que depende de la Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior, tiene por objetivo dar al usuario y a los principales operadores una visión lo más completa posible de algunos sectores productivos de la Argentina con la inclusión de multitud de datos últiles, en especial en lo relativo a las características y evolución de su producción y a su desempeño comercial externo. Estos aspectos constituyen los puntos clave del trabajo y sus elementos más destacables.

4 INTRODUCCIÓN AL SECTOR 1. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN El aluminio es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre después del oxígeno y el silicio, y constituye el 7,3% de su masa. En su forma natural, sólo existe en una combinación estable con otros materiales (particularmente en sales y óxidos) y recién fue descubierta su existencia en el año A partir de entonces, todavía demandó muchos años de investigación y ensayos para aislar el aluminio puro del mineral en su estado original haciendo factible de ese modo su producción, comercialización y procesamiento. En consecuencia, el aluminio comenzó a ser producido con fines comerciales en la segunda mitad del siglo XIX por lo cual puede ser considerado todavía un material joven, en términos comparativos, teniendo en cuenta que la humanidad ha utilizado cobre, plomo y estaño por miles de años. No obstante, la producción de aluminio en la actualidad supera en cantidad a la suma de los restantes metales no ferrosos como cobre, plomo y estaño Distribución de yacimientos de bauxita Los recursos mundiales de bauxita se encuentran distribuidos por todo el mundo. Hay solamente siete áreas ricas en bauxita: África Central y Occidental principalmente Guinea, Sudamérica Brasil, Venezuela y Suriname, el Caribe Jamaica, Oceanía y el Sur de Asia Australia e India, China, el Mediterráneo Grecia y Turquía, y los Urales Rusia. Debido a las existencias limitadas de materias primas, la industria global de aluminio recién se ha ido consolidando en los últimos 20 años. Actualmente, los principales depósitos de bauxita de alta calidad, es decir, con alto contenido de aluminio, han sido divididos entre los mayores productores. Estas compañías concentran por lo general la extracción de bauxita, la producción de alumina, y la fundición de aluminio en el mundo. Son las que se encuentran a la cabeza del mercado de aluminio global. 4

5 Mapa: localización de las existencias de bauxita de alta calidad 1.2. Proceso de refinamiento El aluminio se extrae de la bauxita. Se trata de un mineral que por lo general se encuentra en la superficie, aunque puede ser necesario excavar algunos metros. Es llevado a la molienda y al lavado, para sacarle el barro y las impurezas y tras esa primera refinación se obtiene la alumina u óxido de aluminio, materia prima en polvo que se somete a un proceso en el que se usa soda cáustica para convertirla en alumina líquida, y luego volver a cristalizar el material en forma controlada. Por último se realiza un horneado utilizando corriente eléctrica para calentar agua a 900 C, proceso por el cual se separa el oxígeno y en el fondo queda el aluminio. En ello consiste la segunda refinación. Las proporciones de reducción de este proceso son las siguientes: de cuatro toneladas de bauxita se obtienen dos toneladas de óxido de aluminio o aluminio, y de dos toneladas de óxido de aluminio se obtiene una tonelada de aluminio. 5

6 El refinamiento de aluminio requiere una gran cantidad de energía y por ello gran parte de la producción primaria de aluminio está localizada cerca de fuentes de energía baratas que varían según la región. Pueden ser hidroeléctricas, petrolíferas o gasíferas. Bauxita: Mineral natural que contiene aluminio, oxígeno e hidrógeno. Es la fuente principal para la producción de alumina. La mayor parte de la producción mundial de bauxita aproximadamente el 85% es usada como insuma en la producción de alumina. Alumina: Es un óxido de aluminio sintético derivado de la bauxita. Más del 90% de las producción mundial de alumina es usado como materia prima para la fundición de metal de aluminio primario. Aluminio primario: Es el metal de aluminio como producto final que se obtiene a partir de alumina. La denominación primario significa que es producido a partir de materiales no reciclados. 6

7 Aluminio secundario: Es también metal de aluminio como producto final que se obtiene a partir de material de desecho reciclado. El aluminio es 100% reciclable sin ninguna pérdida de sus cualidades naturales. Reciclar aluminio requiere solamente 5% de la energía usada para producir aluminio a partir de insumos naturales primarios Reciclado y medio ambiente El aluminio es un material sustentable. Dados los actuales niveles de producción, las reservas conocidas de bauxita de las cuales se obtiene el mineral de aluminio durarán por cientos de años. Más del 50% de la producción mundial de aluminio excluidas la producción rusa y china se realiza utilizando energía hidroeléctrica renovable. Adicionalmente, casi la totalidad de los productos de aluminio pueden, desde un punto de vista técnico factibilidad y económico rentabilidad ser reciclados repetidamente para producir nuevos productos, sin perder el metal su calidad y propiedades. La utilización de metales reciclados ahorra energía y preserva las fuentes de recursos naturales. Es por eso que el creciente uso de aluminio reciclado en diversas aplicaciones le da el reconocimiento de metal verde. De cualquier modo, la producción de aluminio es responsable por aproximadamente el 3% del uso mundial de electricidad y la industria del aluminio está entre los sectores económicos que más energía consumen en el mundo. Típicamente, el proceso de fundición da lugar a emisiones de 1,6 toneladas de CO2 por tonelada de aluminio y otra tonelada de equivalentes de CO2 como consecuencia de las emisiones de perfluorocarbonos. Sin embargo, la industria ha ido continuamente aumentando su eficiencia energética. En todo el mundo, el promedio de uso de energía en la fundición se ha reducido de más de kilovatios-hora (kwh) por tonelada en el año 1900, a kwh en 1950 y kwh en

8 Adicionalmente, la producción de aluminio a partir del reciclado de chatarra utiliza sólo entre el 5 y 10% de la energía que se precisaría para obtener aluminio a partir de bauxita. A ello se suma el hecho de que al reducir la necesidad de extraer bauxita, el reciclaje de chatarra contribuye a evitar los residuos mineros tóxicos Aplicaciones industriales El aluminio compite con el acero en varios de sus usos, pero tiene la ventaja de ser más liviano, resistente a la corrosión, un buen conductor de electricidad y es un metal fuerte combinado en aleaciones. Este metal posee una serie de características diferenciales y definitorias: es liviano pesa la tercera parte del acero no se oxida, es conductor del calor, no es tóxico, no es magnético, es maleable, y es combustible. Debido a estas características es ampliamente usado en las industrias de la construcción, transporte y envases. En la construcción es usado para cerramientos puertas y ventanas, y estructuras livianas. El hecho de ser fuerte, liviano y resistente a la corrosión hacen de éste un material ideal para aplicaciones que requieren contacto con el agua y las variaciones climáticas. De ahí que sea utilizado también en las industrias relacionadas con el transporte automotor, aeroespacial, ferroviario y marítimo. Por sus características resulta un material ideal para la constricción tanto de las carcasas como de varias partes, accesorios y componentes del motor. El aluminio y sus aleaciones dan cuente de alrededor del 80% de un del peso de una aeronave descargada. Es curioso notar también el uso de aluminio en fino polvo como combustible en ingeniería aeroespacial. A su vez, el aluminio está ganando participación de mercado por sobre el acero en la producción de vehículos para la fabricación de carcasas, componentes del motor y ruedas. También es usado para vagones de tren y cascos, partes y accesorios de barcos, todo lo cual significa una reducción considerable del peso total en comparación con el uso de acero. Por otra parte, el aluminio se usa ampliamente para la fabricación de envases destinados a la protección, almacenamiento y preparación de alimentos y bebidas. Nuevamente resulta liviano, especialmente comparado con el vidrio, y ese peso 8

9 comparativamente menor reduce los costos de transporte. El papel de aluminio es liviano, fuerte y flexible, y constituye además una barrera contra el aire, la luz y los microorganismos, todo lo cual contribuye a la preservación de los alimentos. La lata de aluminio tiene además la ventaja de ser también fácilmente reciclable razón por la cual es un material para envases propicio a la preservación del medio ambiente. Hay también una serie de usos eléctricos para el aluminio como cables de alta tensión. El aluminio pesa sólo un tercio de lo que pesa el cobre y un kilogramo de cable de aluminio puede transportar el doble de electricidad de un kilogramo de cobre. Finalmente, el aluminio se utiliza en tratamientos del agua y en medicina. El hidróxido de aluminio es usado como antiácido para combatir malestares gástricos, por ejemplo; y el sulfato de aluminio es usado para purificar aguas contaminadas. En suma, se trata de un material ligero pero resistente que se utiliza preponderantemente en la industria automotriz, la industria aeroespacial, la construcción y los embalajes. 9

10 2. EVOLUCIÓN DEL SECTOR 2.1. Producción mundial Evolución de las cantidades Producción hasta 2008 La producción mundial de aluminio primario ha crecido de alrededor de 2 millones de toneladas en 1950 a 39,7 millones de toneladas en Esto quiere decir que se multiplicó prácticamente por 20 variación del 1.885%. Al igual que en el caso del acero, se han producido cambios drásticos en los principales productores. Por una parte, en los Estados Unidos se ha pasado de poco más de 40% en 1960 a menos de 7%. China ha aumentado hasta adquirir una participación del 34% en Rusia, el segundo mayor productor, representa el 11%, y Canadá el 8%. La producción mundial de aluminio secundario creció también constantemente, pasando de 2,6 millones de toneladas en 1970, a alrededor de 9 millones de toneladas en Eso significa que se duplicó entre esos años variación del 246%. Desde entonces, la producción primaria sigue aumentando rápidamente. En 2008, la producción de 6,3 millones de toneladas a partir de chatarra fue equivalente a sólo el 16% de la producción total. Al respecto, la experiencia de Japón es única en cuanto a que se ha abandonado casi por completo la producción primaria de aluminio, basándose en lugar de ello en la producción secundaria y en las importaciones. En los Estados Unidos, la producción secundaria a partir de la chatarra procedente de los consumidores representa el 30% del suministro, porcentaje que al menos se duplica tomando en cuenta los desechos de los procesos de producción. En la Unión Europea, la producción de aluminio secundario se ha triplicado desde 1980, representando alrededor del 40% del total. China, por su parte, tiene un 17% de su producción de este metal que corresponde a aluminio primario. 10

11 Producción global de aluminio primario y secundario

12 Producción de bauxita, alumina y aluminio primario por país Producción de bauxita (toneladas) Fuente: World Mineral Production British Geological Survey 12

13 Producción de alumina (toneladas) Fuente: World Mineral Production British Geological Survey 13

14 Producción de aluminio primario (toneladas) Fuente: World Mineral Production British Geological Survey 14

15 Producción 2009 Según cifras del Instituto Internacional del Aluminio, IAI, la producción mundial de aluminio del mes de noviembre de 2009 fue de 1,91 millones de toneladas, lo que significó una caída del 8,4% frente a los 2,08 millones de toneladas del mismo mes del año anterior. En un análisis más amplio, se observa que la producción mundial entre enero y noviembre de 2009 fue de 21,4 millones de toneladas, lo que significa una contracción del 9% con respecto a igual período de Los efectos de la crisis mundial sin dudas se tuvieron su incidencia en estos resultados. En Norteamérica, Europa Occidental y Europa Centro-Oriental se registraron importantes caídas en la producción, tanto en la comparación de noviembre como en la de los primeros 11 meses, en tanto que China experimentó significativos aumentos Producción 2010 El último reporte publicado por el Comité Mundial de Estadísticas del Metal (World Bureau of Metal Statistics WBMS) muestra que la producción global de aluminio creció entre enero y junio de 2010 un 18% en comparación con igual período de En junio de 2010, la producción de aluminio primario fue de kilotoneladas y el consumo fue de kilotoneladas. Así, la producción, que había bajado kilotoneladas en el año 2009, aumentó kilotoneladas en el primer semestre de Para el aluminio primario se calcula un excedente de mercado de 314 kilotoneladas (mil toneladas) en los primeros seis meses de 2010, mucho menor que las 755 kilotoneladas del primer semestre de 2009 año en que el excedente total fue de 781 kilotoneladas. La demanda global de aluminio primario creció un 21% en el primer semestre de 2010 con relación a los niveles muy deprimidos del año anterior. En efecto, entre enero y junio de 2010 fue de casi 20 millones de toneladas, kilotoneladas más que la demanda correspondiente al mismo período de

16 Las existencias totales reportadas a fines de junio de 2010 eran 6 mil toneladas menores que a fines de En efecto, a fines de junio de 2010 los stocks totales eran kilotoneladas, que corresponden a 66 días de demanda mundial y se comparan con las kilotoneladas correspondientes a fines de Las existencias negociadas en los mercados de Londres, Shanghai, EEUU, y Tokyo fueron de kilotoneladas a fines de junio de 2010, cifra que prácticamente duplica el total registrado al cierre de La producción de China fue de kilotoneladas, cifra que prácticamente da cuenta de casi 41% de la producción mundial total. Actualmente, China es un exportador neto de aluminio con exportaciones que exceden las importaciones en 125 kilotoneladas. Durante 2009, las importaciones chinas totalizaron kilotoneladas. La producción en la Unión Europea-27 cayó 6% y la del NAFTA cayó 91 kilotoneladas. La demanda de la Unión Europea-27 fue 37% más alta en el primer semestre de 2010 que en igual período de Evolución de precios La bauxita con graduación metalúrgica es comerciada principalmente a través de contratos de largo plazo y generalmente los precios no se hacen públicos. Durante 2008, los precios de muchas commodities subieron, incluyendo la bauxita no metalúrgica. En agosto, la bauxita calcinada de China era negociada en el rango de U$S 550 a U$S 650 por tonelada, con la bauxita calcinada Gyuana levemente más cara. De todos modos, a medida que fue avanzando la recesión global, los precios cayeron hasta alrededor de U$S 550 por tonelada en enero de 2009 y a U$S 400-U$S 535 por tonelada hacia el final de ese año. Los precios de referencia de la alumina cayeron a fines de 2008 y continuaron su sentido descendente a principios de 2009, llegando a niveles de U$S 170-U$S185 por tonelada en marzo de ese año, el precio más bajo desde enero de Sin embargo, los precios se recobraron a fines de 2009 y llegaron a U$S 295-U$S 315 por tonelada. 16

17 En cuanto al lingote de aluminio, según los índices diarios del London Metal Exchance, el precio oficial en efectivo continuó su sentido descendente en los primeros meses de 2009, llegando a U$S por tonelada en febrero, lo que significó una caída del 62% con respecto a su pico máximo de U$S por tonelada en julio de No obstante, a fines de 2009 el precio experimentó una tendencia alcista sostenida y terminó el año a U$S por tonelada. Esto significa un aumento del 76% desde su punto más bajo en febrero, aunque son valores que todavía están un tercio por debajo del pico máximo de Las tendencias a la baja de los precios de alumina y aluminio se debieron a la recesión económica que causó una merma considerable en la demanda mundial de aluminio, hecho que derivó en excedentes de producción durante la mayor parte de Sin embargo, los signos de recuperación económica a fines de 2009, junto con las reducciones en la producción causadas por el cierre temporario de algunas plantas productoras, hicieron que los precios se recuperaran. 17

18 Evolución de precios: alumina y aluminio Fuente: World Mineral Production British Geological Survey Fuente: Anuario estadístico CAIAMA 18

19 Fuente: Anuario estadístico CAIAMA 19

20 2.2. Producción argentina Antecedentes históricos Las restricciones a las importaciones de productos elaborados durante las dos guerras mundiales ocurridas en el siglo XX, combinadas con las oleadas de inmigrantes provenientes principalmente desde Europa, que llegaron antes y después de cada una de esas guerras junto con sus oficios y herramientas, son factores que contribuyeron, en adición a las políticas de Estado, a una incipiente industrialización, particularmente en los alrededores de los centros urbanos. Así, el aluminio, como metal nuevo, comenzó a utilizarse particularmente en la fabricación de utensilios para la cocina (ollas, cacerolas, pavas, sartenes) y por su condición de barrera de luz y humedad, en los envases flexibles para productos medicinales, alimentos y cigarrillos. El 8 de junio de 1949 nació la Cámara de la Industria del Aluminio y Metales Afines (CAIAMA) adherida a la Federación de Industrias Metalúrgicas Livianas, un grupo gremial empresario que en el año 1958 adquiere personería jurídica. La producción de aluminio primario en la Argentina se inició a comienzos de la década del 70, dentro de un programa público-privado de desarrollo de la industria del aluminio. La localidad seleccionada para la instalación de la planta de aluminio primario fue la ciudad de Puerto Madryn, en la Provincia de Chubut, kilómetros al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto que la capacidad productiva inicial se estableció en toneladas anuales. En forma simultánea a la construcción de la planta de producción aluminio primario por parte de capitales privados, se llevaron a cabo los siguientes emprendimientos por parte del Estado: En Puerto Madryn, un puerto de aguas profundas, cuyo objetivo inicial fue facilitar la importación de materias primas para la producción, así como la exportación del metal producido y, 20

21 En Trevelín, a 500 kilómetros al oeste de Puerto Madryn, sobre la Cordillera de los Andes, la Central Hidroeléctrica Futaleufú, para abastecer de energía eléctrica a la planta de aluminio. Este conjunto de emprendimientos constituyó un importante polo de desarrollo regional en la provincia de Chubut. En efecto, la ciudad de Puerto Madryn, con sólo habitantes a comienzos de los 70, supera en la actualidad los habitantes. La fábrica de aluminio primario se puso en marcha en 1974 y a los pocos meses de iniciadas las actividades, comenzó a abastecer totalmente la demanda doméstica. Participa también en la fabricación de elaborados de aluminio y en 1999 la planta amplió un 40% su capacidad productiva y, en 2008, finalizó su última ampliación que le permitió incrementar considerablemente su capacidad instalada. Actualmente, la empresa brinda empleo a más de personas y es la única productora de aluminio primario en el país y la más grande de Sudamérica. Provee a la totalidad del mercado interno y exporta un 80% de su producción. 21

22 Consumo doméstico de aluminio Evolución del consumo Evolución del consumo doméstico Fuente: Anuario estadístico CAIAMA 22

23 Participación de la industria nacional en el consumo doméstico Fuente: Anuario estadístico CAIAMA 23

24 Evolución del consumo total por producto (toneladas) Fuente: Anuario estadístico CAIAMA 24

25 Evolución del consumo total por sector Fuente: Anuario estadístico CAIAMA 25

26 Evolución del consumo total per capita Fuente: Anuario estadístico CAIAMA 26

27 Evolución del reciclado de latas para bebidas Fuente: Anuario estadístico CAIAMA 27

28 Consumo 2009 Consumo total por producto y origen año 2009 (toneladas) Fuente: Anuario estadístico CAIAMA 28

29 Consumo total por producto y sector año 2009 (toneladas) Fuente: Anuario estadístico CAIAMA 29

30 Fuente: Anuario estadístico CAIAMA 30

31 3. COMERCIO EXTERIOR 3.1. Balanza comercial argentina EVOLUCION DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL SECTOR ALUMINIO Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 EXPORTACIONES U$S FOB IMPORTACIONES U$S CIF Saldo Comercial Fuente: CEI en bas a INDEC Análisis de la balanza comercial argentina La balanza comercial argentina del sector aluminio y manufacturas de aluminio capítulo 76 del Nomenclador Común MERCOSUR ha sido constantemente superavitaria entre 2005 y 2009, con un saldo promedio de U$S 378 millones. Los valores exportados aumentaron un 6% en el quinquenio bajo análisis al pasar de U$S FOB 446 millones en 2005 a U$S FOB 580 en Los valores fueron aumentando todos los años hasta 2008, cuando alcanzaron un pico máximo de U$S FOB 802 millones. El año siguiente, en 2009, bajaron un -28%, probablemente como consecuencia de los efectos de la crisis mundial sobre los flujos de comercio internacional. De hecho, los resultados del primer semestre de 2010 muestran una reanudación del sentido ascendente de esas exportaciones pues se operó una suba del 45% en los valores negociados que pasaron de U$S FOB 265 millones a U$S FOB 386 millones. Resta señalar que las exportaciones de aluminio y manufacturas de aluminio han representado en promedio durante el quinquenio un 1,06% de las exportaciones argentinas totales. 31

32 En cuanto a las importaciones, entre 2005 y 2009 se observa un aumento del 38% en los valores negociados que pasaron de U$S CIF 124 millones a U$S CIF 194 millones, con aumentos interanuales hasta el año 2008 en que se alcanzó el pico máximo de U$S CIF 258 millones. En 2009, probablemente como consecuencia de la crisis mundial ya aludida, se observó una merma del -25%. Sin embargo, los datos correspondientes al primer semestre de 2010 nos evidencian una reanudación del sentido ascendente de esas importaciones pues se observa un aumento del 58% en los valores negociados, que pasaron de U$S CIF 80 millones en el primer semestre de 2009 a U$S CIF 127 millones en igual período del año siguiente. Resta señalar que las importaciones de aluminio y manufacturas de aluminio representaron en promedio un 0,94% de las importaciones argentinas totales entre 2005 y Exportaciones e importaciones argentinas de aluminio Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Exportaciones en U$S FOB Importaciones en U$S CIF 32

33 3.2. Exportaciones argentinas del sector EVOLUCION DE EXPORTACIONES DEL SECTOR ALUMINIO, EN U$S FOB Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 EXPORTACIONES U$S FOB Fuente: CEI en base a INDEC EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ALUMINIO Y MANUFACTURAS DE ALUMINIO, EN U$S FOB Producto Descripción Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Total general Total general Aleaciones de aluminio Aluminio s/alear Alambre de aluminio c/contenido > a 99,45%,c/mayor dimensión de sección transversal > a 7mm.resistividad eléctrica <= a 0,0283ohm.mm2/m Envases tubulares de aluminio,c/capacidad <= a 300l.,ncop aluminio,ncop Accesorios de tuberia,de aluminio c/soporte,espesor <= a 0,2mm TUBOS DE ALUMINIO Hojas y tiras s/soporte,simplamente laminadas,en bobinas,de aluminio,espesor <= a 0,2mm.,ncop Cables de aluminio,s/aislar p/electricidad,excluidos c/alma de acero Envases tubulares de aluminio,p/aerosoles,capacidad <= a 700cm3.,excluido flexibles (*)Chapas cuadradas,rectangulares,de aleaciones de aluminio,espesor > a 0,2mm.ncop Puertas,ventanas y sus marcos,bastidores y umbrales,de aluminio Artículos de uso doméstico y sus partes,de aluminio,ncop

34 EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ALUMINIO Y MANUFACTURAS DE ALUMINIO, EN U$S FOB Producto Descripción Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Total general Alambre de aleaciones de aluminio,c/mayor dimensión de sección transversal > a 7mm.,ncop Perfiles de aleaciones de aluminio,excluido huecos Chapas o tiras de aluminio s/alear,cuadradas o rectangulares,de espesor > a 0,2mm.,ncop Tubos de aleaciones de aluminio Perfiles huecos de aleaciones de aluminio Construcciones y sus partes,chapas,tubos,barras y similares de aluminio,preparados p/la construcción Envases tubulares flexibles de aluminio,c/capacidad <= a 300l Trenzas y similares de aluminio,c/alma de acero,s/aislar p/electricidad Desperdicios y desechos,de aluminio Alambre de aleaciones de aluminio ncop Cables de aluminio,c/alma de acero,s/aislar p/electricidad Depósitos,cisternas y similares de aluminio,s/dispositivos mecánicos o térmicos,capacidad > a 300l Depósitos,barriles,bidones y similares,de aluminio,s/dispositivos mecánicos o térmicos,capacidad <= a 300l.ncop Barras de aleaciones de aluminio,ncop Perfiles de aluminio s/alear,excluido huecos s/soporte,espesor <= a 0,2mm.,ncop Puntas,clavos,grapas,tornillos,pernos, tuercas,remaches,arandelas y artículos similares,de aluminio Tubos de aluminio s/alear Alambre de aluminio c/contenido >= a 99,45% y resistividad eléctrica <= a 0,0283ohm.mm2/m,ncop Chapas y tiras de aleaciones de aluminio,espesor > a 0,2mm.,excluidas cuadradas y rectangulares Chapas y tiras de aluminio s/alear,espesor > a 0,2mm.excluidas cuadradas y rectangulares

35 EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ALUMINIO Y MANUFACTURAS DE ALUMINIO, EN U$S FOB Producto Descripción Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Total general Polvo de aluminio de estructura no laminar Alambre de aluminio c/contenido >= a 99,45%,magnesio y silicio individual >= a 0,45% y <= a 0,55%,c/sección transversal > a 7mm Envases tubulares, isotermicos refrigerados a nitrogeno liquido, de los tipos utilizados para semen, sangre, tejidos biologicos y productos similares Alambre de aluminio s/alear,c/mayor dimensión de sección transversal > a 7mm.,ncop Barras de aluminio s/alear TUBOS DE ALUMINIO Recipientes p/gas comprimido o licuado,de aluminio Perfiles huecos de aluminio s/alear Alambre de aluminio s/alear ncop Telas metálicas,redes y rejas,de alambre de aluminio Esponjas,estropajos,guantes y artículos similares,de aluminio,util.p/fregar,lustrar Barras de aleaciones de aluminio forjadas,de sección transversal circular,diámetro >= a 400mm.y <= a 760mm Artículos de higiene o tocador y sus partes,de aluminio Polvo de aluminio de estructura laminar,escamillas Trenzas y similares de aluminio,s/aislar p/electricidad,excluidos c/alma de acero Chapas o tiras en bobinas,de aluminio s/alear de ancho > a 900mm.,espesor <= a 0,4mm.,c/contenido de :sílice >= a 0,05% y >= a 0,20%;hierro >= a 0,20% y <= a 0,40%;cobre <= a 0,05%;cinc <= a 0,05%;manganeso <= a 0,1% y otros <= a 0,09% Alambre de aluminio c/contenido >= a 99,45%,magnesio y silicio individual >= a 0,45% y <= a 0,55%,ncop Fuente CEI con base en INDEC 35

36 EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ALUMINIO Y MANUFACTURAS DE ALUMINIO, EN U$S FOB País Producto Descripción Año 2005 Año 2006 Año2007 Año 2008 Año2009 Total general Estados Aluminio s/alear Unidos Aleaciones de aluminio Polvo de aluminio de estructura no laminar Barras de aluminio s/alear Perfiles huecos de aluminio s/alear Perfiles de aluminio s/alear,excluido huecos Barras de aleaciones de aluminio forjadas,de sección transversal circular,diámetro >= a 400mm.y <= a 760mm Barras de aleaciones de aluminio,ncop Perfiles de aleaciones de aluminio,excluido huecos Alambre de aluminio c/contenido > a 99,45%,c/mayor dimensión de sección transversal > a 7mm.resistividad eléctrica <= a 0,0283ohm.mm2/m Alambre de aleaciones de aluminio,c/mayor dimensión de sección transversal > a 7mm.,ncop Alambre de aluminio c/contenido >= a 99,45%,magnesio y silicio individual >= a 0,45% y <= a 0,55%,ncop. 57 Alambre de aleaciones de aluminio ncop. 5 Chapas o tiras de aluminio s/alear,cuadradas o rectangulares,de espesor > a 0,2mm.,ncop (*)Chapas cuadradas,rectangulares,d e aleaciones de aluminio,espesor > a 0,2mm.ncop Hojas y tiras s/soporte,simplamente laminadas,en bobinas,de aluminio,espesor <= a 0,2mm.,ncop

37 EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ALUMINIO Y MANUFACTURAS DE ALUMINIO, EN U$S FOB País Producto Descripción Año 2005 Año 2006 Año2007 Año 2008 Año s/soporte,espesor <= a 0,2mm.,ncop c/soporte,espesor <= a 0,2mm Tubos de aluminio s/alear Tubos de aleaciones de aluminio TUBOS DE ALUMINIO Accesorios de tuberia,de aluminio Puertas,ventanas y sus marcos,bastidores y umbrales,de aluminio Construcciones y sus partes,chapas,tubos,barra s y similares de aluminio,preparados p/la construcción Depósitos,cisternas y similares de aluminio,s/dispositivos mecánicos o térmicos,capacidad > a 300l Envases tubulares de aluminio,p/aerosoles,capa cidad <= a 700cm3.,excluido flexibles Envases tubulares, isotermicos refrigerados a nitrogeno liquido, de los tipos utilizados para semen, sangre, tejidos biologicos y productos similares Envases tubulares de aluminio,c/capacidad <= a 300l.,ncop Depósitos,barriles,bidones y similares,de aluminio,s/dispositivos mecánicos o térmicos,capacidad <= a 300l.ncop Recipientes p/gas comprimido o licuado,de aluminio Artículos de uso doméstico y sus partes,de aluminio,ncop Artículos de higiene o tocador y sus partes,de aluminio

38 EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ALUMINIO Y MANUFACTURAS DE ALUMINIO, EN U$S FOB País Producto Descripción Año 2005 Año 2006 Año2007 Año 2008 Año Puntas,clavos,grapas,tornil los,pernos,tuercas,remach es,arandelas y artículos similares,de aluminio Telas metálicas,redes y rejas,de alambre de aluminio 9 aluminio,ncop Total Estados Unidos Japón Aluminio s/alear Aleaciones de aluminio Accesorios de tuberia,de aluminio Recipientes p/gas comprimido o licuado,de aluminio 31 Artículos de uso doméstico y sus partes,de aluminio,ncop Puntas,clavos,grapas,tornil los,pernos,tuercas,remach es,arandelas y artículos similares,de aluminio aluminio,ncop Total Japón Brasil Aluminio s/alear Aleaciones de aluminio Desperdicios y desechos,de aluminio Polvo de aluminio de estructura no laminar Barras de aluminio s/alear Perfiles huecos de aluminio s/alear Perfiles de aluminio s/alear,excluido huecos Perfiles huecos de aleaciones de aluminio Barras de aleaciones de aluminio,ncop Perfiles de aleaciones de aluminio,excluido huecos Alambre de aluminio c/contenido > a 99,45%,c/mayor dimensión de sección transversal > a 7mm.resistividad eléctrica <= a 0,0283ohm.mm2/m

39 EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ALUMINIO Y MANUFACTURAS DE ALUMINIO, EN U$S FOB País Producto Descripción Año 2005 Año 2006 Año2007 Año 2008 Año Alambre de aleaciones de aluminio,c/mayor dimensión de sección transversal > a 7mm.,ncop Alambre de aleaciones de aluminio ncop Chapas o tiras de aluminio s/alear,cuadradas o rectangulares,de espesor > a 0,2mm.,ncop (*)Chapas cuadradas,rectangulares,d e aleaciones de aluminio,espesor > a 0,2mm.ncop Chapas y tiras de aluminio s/alear,espesor > a 0,2mm.excluidas cuadradas y rectangulares Chapas y tiras de aleaciones de aluminio,espesor > a 0,2mm.,excluidas cuadradas y rectangulares Hojas y tiras s/soporte,simplamente laminadas,en bobinas,de aluminio,espesor <= a 0,2mm.,ncop s/soporte,espesor <= a 0,2mm.,ncop c/soporte,espesor <= a 0,2mm Tubos de aluminio s/alear Tubos de aleaciones de aluminio TUBOS DE ALUMINIO TUBOS DE ALUMINIO Accesorios de tuberia,de aluminio Puertas,ventanas y sus marcos,bastidores y umbrales,de aluminio Construcciones y sus partes,chapas,tubos,barra s y similares de aluminio,preparados p/la construcción

40 EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ALUMINIO Y MANUFACTURAS DE ALUMINIO, EN U$S FOB País Producto Descripción Año 2005 Año 2006 Año2007 Año 2008 Año Depósitos,cisternas y similares de aluminio,s/dispositivos mecánicos o térmicos,capacidad > a 300l Envases tubulares flexibles de aluminio,c/capacidad <= a 300l Envases tubulares de aluminio,p/aerosoles,capa cidad <= a 700cm3.,excluido flexibles Envases tubulares, isotermicos refrigerados a nitrogeno liquido, de los tipos utilizados para semen, sangre, tejidos biologicos y productos similares Envases tubulares de aluminio,c/capacidad <= a 300l.,ncop Depósitos,barriles,bidones y similares,de aluminio,s/dispositivos mecánicos o térmicos,capacidad <= a 300l.ncop Recipientes p/gas comprimido o licuado,de aluminio Cables de aluminio,c/alma de acero,s/aislar p/electricidad Cables de aluminio,s/aislar p/electricidad,excluidos c/alma de acero Artículos de uso doméstico y sus partes,de aluminio,ncop Puntas,clavos,grapas,tornil los,pernos,tuercas,remach es,arandelas y artículos similares,de aluminio aluminio,ncop Total Brasil Chile Aluminio s/alear Aleaciones de aluminio Polvo de aluminio de estructura no laminar Barras de aluminio s/alear Perfiles huecos de aluminio s/alear

41 EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ALUMINIO Y MANUFACTURAS DE ALUMINIO, EN U$S FOB País Producto Descripción Año 2005 Año 2006 Año2007 Año 2008 Año Perfiles de aluminio s/alear,excluido huecos Perfiles huecos de aleaciones de aluminio Barras de aleaciones de aluminio,ncop Perfiles de aleaciones de aluminio,excluido huecos Alambre de aluminio c/contenido > a 99,45%,c/mayor dimensión de sección transversal > a 7mm.resistividad eléctrica <= a 0,0283ohm.mm2/m Alambre de aluminio s/alear,c/mayor dimensión de sección transversal > a 7mm.,ncop Alambre de aluminio c/contenido >= a 99,45% y resistividad eléctrica <= a 0,0283ohm.mm2/m,ncop Alambre de aluminio s/alear ncop Alambre de aleaciones de aluminio,c/mayor dimensión de sección transversal > a 7mm.,ncop Alambre de aleaciones de aluminio ncop Chapas o tiras de aluminio s/alear,cuadradas o rectangulares,de espesor > a 0,2mm.,ncop (*)Chapas cuadradas,rectangulares,d e aleaciones de aluminio,espesor > a 0,2mm.ncop Chapas y tiras de aluminio s/alear,espesor > a 0,2mm.excluidas cuadradas y rectangulares Chapas y tiras de aleaciones de aluminio,espesor > a 0,2mm.,excluidas cuadradas y rectangulares Hojas y tiras s/soporte,simplamente laminadas,en bobinas,de aluminio,espesor <= a 0,2mm.,ncop

42 EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ALUMINIO Y MANUFACTURAS DE ALUMINIO, EN U$S FOB País Producto Descripción Año 2005 Año 2006 Año2007 Año 2008 Año s/soporte,espesor <= a 0,2mm.,ncop c/soporte,espesor <= a 0,2mm Tubos de aluminio s/alear Tubos de aleaciones de aluminio TUBOS DE ALUMINIO TUBOS DE ALUMINIO Accesorios de tuberia,de aluminio Puertas,ventanas y sus marcos,bastidores y umbrales,de aluminio Construcciones y sus partes,chapas,tubos,barra s y similares de aluminio,preparados p/la construcción Envases tubulares flexibles de aluminio,c/capacidad <= a 300l Envases tubulares de aluminio,p/aerosoles,capa cidad <= a 700cm3.,excluido flexibles Envases tubulares de aluminio,c/capacidad <= a 300l.,ncop Depósitos,barriles,bidones y similares,de aluminio,s/dispositivos mecánicos o térmicos,capacidad <= a 300l.ncop Recipientes p/gas comprimido o licuado,de aluminio Cables de aluminio,c/alma de acero,s/aislar p/electricidad Trenzas y similares de aluminio,c/alma de acero,s/aislar p/electricidad Cables de aluminio,s/aislar p/electricidad,excluidos c/alma de acero Esponjas,estropajos,guant es y artículos similares,de aluminio,util.p/fregar,lustrar

43 EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ALUMINIO Y MANUFACTURAS DE ALUMINIO, EN U$S FOB País Producto Descripción Año 2005 Año 2006 Año2007 Año 2008 Año Artículos de uso doméstico y sus partes,de aluminio,ncop Artículos de higiene o tocador y sus partes,de aluminio Puntas,clavos,grapas,tornil los,pernos,tuercas,remach es,arandelas y artículos similares,de aluminio Telas metálicas,redes y rejas,de alambre de aluminio aluminio,ncop Total Chile Países Aluminio s/alear Bajos Aleaciones de aluminio Barras de aleaciones de aluminio,ncop Alambre de aluminio c/contenido > a 99,45%,c/mayor dimensión de sección transversal > a 7mm.resistividad eléctrica <= a 0,0283ohm.mm2/m Alambre de aleaciones de aluminio,c/mayor dimensión de sección transversal > a 7mm.,ncop Chapas o tiras de aluminio s/alear,cuadradas o rectangulares,de espesor > a 0,2mm.,ncop (*)Chapas cuadradas,rectangulares,d e aleaciones de aluminio,espesor > a 0,2mm.ncop TUBOS DE ALUMINIO Accesorios de tuberia,de aluminio Construcciones y sus partes,chapas,tubos,barra s y similares de aluminio,preparados p/la construcción Envases tubulares de aluminio,c/capacidad <= a 300l.,ncop Artículos de uso doméstico y sus partes,de aluminio,ncop

44 EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ALUMINIO Y MANUFACTURAS DE ALUMINIO, EN U$S FOB País Producto Descripción Año 2005 Año 2006 Año2007 Año 2008 Año Puntas,clavos,grapas,tornil los,pernos,tuercas,remach es,arandelas y artículos similares,de aluminio 19 aluminio,ncop Total Países Bajos México Aleaciones de aluminio Perfiles huecos de aluminio s/alear 317 Perfiles de aluminio s/alear,excluido huecos Perfiles huecos de aleaciones de aluminio 144 Perfiles de aleaciones de aluminio,excluido huecos Alambre de aluminio c/contenido > a 99,45%,c/mayor dimensión de sección transversal > a 7mm.resistividad eléctrica <= a 0,0283ohm.mm2/m Alambre de aleaciones de aluminio,c/mayor dimensión de sección transversal > a 7mm.,ncop Chapas o tiras de aluminio s/alear,cuadradas o rectangulares,de espesor > a 0,2mm.,ncop (*)Chapas cuadradas,rectangulares,d e aleaciones de aluminio,espesor > a 0,2mm.ncop Chapas y tiras de aleaciones de aluminio,espesor > a 0,2mm.,excluidas cuadradas y rectangulares Hojas y tiras s/soporte,simplamente laminadas,en bobinas,de aluminio,espesor <= a 0,2mm.,ncop s/soporte,espesor <= a 0,2mm.,ncop c/soporte,espesor <= a 0,2mm Tubos de aluminio s/alear

45 EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ALUMINIO Y MANUFACTURAS DE ALUMINIO, EN U$S FOB País Producto Descripción Año 2005 Año 2006 Año2007 Año 2008 Año Tubos de aleaciones de aluminio TUBOS DE ALUMINIO Accesorios de tuberia,de aluminio Puertas,ventanas y sus marcos,bastidores y umbrales,de aluminio Construcciones y sus partes,chapas,tubos,barra s y similares de aluminio,preparados p/la construcción Envases tubulares de aluminio,p/aerosoles,capa cidad <= a 700cm3.,excluido flexibles Envases tubulares de aluminio,c/capacidad <= a 300l.,ncop Artículos de uso doméstico y sus partes,de aluminio,ncop Puntas,clavos,grapas,tornil los,pernos,tuercas,remach es,arandelas y artículos similares,de aluminio aluminio,ncop Total México Colombia Aluminio s/alear Aleaciones de aluminio Polvo de aluminio de estructura no laminar Perfiles huecos de aluminio s/alear Perfiles de aluminio s/alear,excluido huecos Perfiles huecos de aleaciones de aluminio Perfiles de aleaciones de aluminio,excluido huecos Alambre de aluminio c/contenido > a 99,45%,c/mayor dimensión de sección transversal > a 7mm.resistividad eléctrica <= a 0,0283ohm.mm2/m Alambre de aluminio s/alear,c/mayor dimensión de sección transversal > a 7mm.,ncop