MERCADO DE AIRE ACONDICIONADO DOMICILIAR EN EL SALVADOR

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1 MERCADO DE AIRE ACONDICIONADO DOMICILIAR EN EL SALVADOR PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE PYMES, A TRAVÉS DE LA NORMALIZACIÓN TÉCNICA EN CENTRO AMÉRICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA. Elaborado por: Guillermo Umaña San Salvador,

2 INDICE Resumen Ejecutivo 3 Introducción 4 Metodología 5 Generalidades de la industria /mercado 8 Análisis del mercado 9 Importaciones 10 Tecnología aplicada 13 Principales Fabricantes 15 Niveles de Eficiencia 16 Comentarios Finales 18 Referencias Bibliográficas 19 2

3 RESUMEN EJECUTIVO El acceso confiable a los servicios de energía, es una condición primordial para el desarrollo y crecimiento económico de largo plazo. La creciente demanda de energía en nuestro país, junto al creciente nivel de precios altos del petróleo, establecen un escenario que muestra la necesidad de contar con estrategias que garanticen el suministro energético del país a largo plazo. Incrementar la eficiencia en el uso de la energía en El Salvador tiene como objetivos fundamentales racionalizar la demanda energética, incrementar la competitividad y mitigar el daño ambiental. Incrementar la eficiencia de los Aires Acondicionados, son una parte importante de los sistemas impulsados por electricidad, supone un importante ahorro para los países. 3

4 INTRODUCCIÓN Objetivo General El presente estudio nos permitirá conocer de mejor manera, la situación del mercado de aires acondicionados domiciliares en El Salvador. Incrementar la eficiencia en el uso de la energía en El Salvador tiene como objetivos fundamentales racionalizar la demanda energética, incrementar la competitividad y mitigar el daño ambiental. Objetivos Específicos - Ayudar a establecer programas de uso racional y eficiente de la energía en El Salvador - Informarse sobre avances tecnológicos en materia de Eficiencia Energética. - Identificar retos y oportunidades de la industria. 4

5 METODOLOGIA En este estudio, se ha usado como guía la Metodología de Identificación de Sectores, Productos y de Cuantificación de la Demanda de Normalización(MIS), presentada por UNIT, para el Programa de Competitividad de PYMES a través de la Normalización Técnica en INTECO/BID/ATN/ME-8976RG. Los procedimientos expresados en la misma, son útiles para la identificación de los sectores y productos a normalizar a partir de los cuales se puede cuantificar la demanda de normalización, y son aquellas de uso más generalizado que se ha comprobado que resultan efectivo. Los Estudios de Mercado involucran una serie de actividades apropiadas para la identificación de los sectores y productos a normalizar a partir de los cuales se puede cuantificar la demanda de normalización. Inicia con un análisis del mercado nacional, orígenes y volúmenes de importación; la información recabada considera la identificación de las necesidades del mercado, así como consultas con actores participantes de los sectores importadores: Las acciones que se desarrollan descansan en el análisis de las condiciones de mercado. 5

6 El procedimiento inicia con el estudio de mercado en un sector previamente definido a partir de información sobre los productos que los consumidores están demandando, las ofertas de los proveedores ; esto permite ubicar los sectores y productos de interés; el resultado final permite la normalización. definición y cuantificación de la demanda de Adicionalmente se identifican las instituciones, o personas que puedan proporcionar información que nos interesa, lo mismo se hace con la ubicación de fuentes en Internet; así mismo se considera el material existente ( nacional o internacional), revistas, publicaciones, periódicos, sobre el tema que se está investigando. Las fuentes de información utilizadas fueron : 1- Documental y Análisis Bibliográfico - Identificación y evaluación del material disponible local y regional, impreso o electrónico. - Revisión información bibliográfica local y regional disponible, la que considera el sector en su conjunto, así como los actores involucrados. - Análisis de las investigaciones realizadas por especialistas locales, internacionales y otros. 2- Actividades de campo: Consultas con instituciones, organizaciones, gremiales vinculadas a las importaciones.(dga, CCIES, Cámara de Comercio, ASI,ADES) Seguidamente, la documentación obtenida, y que ofrece información es analizada a efecto de conocer la situación real de estas a nivel local y regional; la información obtenida es a través de los actores involucrados. 6

7 La información relaciona datos de actores nacionales o regionales, por ejemplo: competitividad de la industria y los servicios, el número de proveedores registrados, la categorización por cada sector( industrial, comercial, servicios); volumen de importaciones, mercados atendidos y otros. Es adecuado un chequeo cruzado de esta información, a fin de comprobar la confiabilidad de esta, de la fuente de información, la vigencia de la misma, su frecuencia de actualización, así como su adecuación para los fines de la investigación en curso. La información procesada es presentada en forma gráfica y/o estadística, y puesta a disposición del público en general. Finalmente, para la determinación de la demanda de normalización se toma en consideración 1) importaciones, datos de la Dirección General de Aduanas, Banco Central de Reserva ;2) Empresas involucradas, gremiales, asociaciones, instituciones( ASI, CCIES, ADES,DGA ) ;3) número de normas requeridas a desarrollar. Esto es el insumo para que Conacyt(ONN) prepare su plan de normalización. 7

8 GENERALIDADES DEL MERCADO El mercado de aire acondicionado de los últimos años, sufrió un cambio significativo. A nivel mundial los sistemas mini split han desplazado a las unidades tipo ventana y se utilizan como alternativa a las unidades centrales en el ambito residencial y comercial liviano. El sistema mini split fue desarrollado en Asia y es en esa zona donde se encuentran los mayores fabricantes. Según los expertos en mercadeo de aire acondicionado, la calidad del producto, el precio y el prestigio del distribuidor, son algunos de los factores importantes a la hora de comprar estos equipos. Los productos norteamericanos son considerados los que en mejor forma cumplen estos requerimientos de calidad 8

9 ANÁLISIS DEL MERCADO La demanda de equipos split y minisplit ha crecido grandemente, y el mantener los precios y el crecimiento, además de la innovación en eficiencia y disminución del nivel de energía utilizado, deberán ser los objetivos que buscarán los fabricantes de aire acondicionado. El alcance del presente estudio considera exclusivamente equipos de aire acondicionado para uso en habitaciones ( residencial); dentro de este segmento, existen dos categorías principales de productos: unidades de ventana y minisplit. Tradicionalmente, las unidades de ventana han sido las más comúnmente usadas en la región y en el resto del mundo; el desarrollo tecnológico en la materia, ha llevado a la fabricación de equipos más funcionales en todos los aspectos, es así como aparecen en el mercado los equipos minisplit, los cuales se han popularizado y ganado gran aceptación entre los usuarios. Estos equipos acondicionan el aire en habitaciones individuales, sin necesidad de utilizar ductos de ventilación para distribuir el aire frío por toda la habitación, desde una unidad central de enfriamiento. El sistema de acondicionamiento central de aire es usado en la mayoría de instalaciones comerciales en el mundo actual. Con el objetivo de hacer un ahorro de energía, es posible que el uso de unidades pequeñas para enfriar espacios, nos ofrezcan una mejor opción. 9

10 IMPORTACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Según datos del mercado, en Centroamérica no existe producción de aire acondicionado, por lo tanto, lo que se consume llega vía importación. En El Salvador, en el período 2006 se importaron unidades de aire acondicionado, entre unidades de ventana y minisplit, por valor de aproximadamente $ 3.2 millones de dólares. Es importante destacar que la Dirección General de Aduanas, no hace una separación de los dos tipos de aire acondicionado objeto del estudio, sino que los agrupa en una misma categoría de la Clasificación Industrial Uniforma/ SIC, la cual es la categoría La Tasa anual promedio de crecimiento ( TAPC ) en El Salvador de equipos de aire acondicionado de la categoría se calcula en el orden del 5% ( Cálculo en base a valores monetarios ). Estados Unidos y China, son los principales fabricantes de equipos de aire acondicionado que se comercializan en El Salvador. Solamente Estados Unidos exportó el 50% de los aires acondicionados a El Salvador. 10

11 PRINCIPALES IMPORTACIONES MEX USA PAIS En-Sep Estados Unidos 1,479,105 1,020,775 1,124,401 México 54,771 37,883 77,366 Nota: valores CIF en dólares americanos 11

12 FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS El funcionamiento de un equipo de aire acondicionado se basa en el comportamiento del fluido refrigerante. Este fluido absorbe el calor de la estancia a refrigerar, evaporándose, para después de recorrer el circuito de refrigeración hasta la unidad exterior, y eliminar el calor absorbido al condensarse tras someterle a compresión. 12

13 TECNOLOGÍA APLICADA A) Tecnología Inverter Se trata de una tecnología de inversión que aplica una reducción o aumento de potencia frigorífica a la salida del aparato en función de la temperatura necesaria en cada momento sin tener que conectar y desconectar el compresor. Se obtiene una temperatura más uniforme con un ahorro considerable respecto de los sistemas split convencionales. Aumenta también la vida útil del aparato de aire acondicionado al reducir el número de puestas en marchas y paro del condensador. B) Incorporación de filtros para tratamiento del aire. El tratamiento del aire y la mejora de su calidad puede ser una necesidad en algunos casos. La incorporación de filtros electrostáticos, antiolores, de polvo y ácaros ayuda a mejorar la calidad del ambiente. No obstante, es muy aconsejable la renovación del aire, con cuidado de no perder la refrigeración conseguida anteriormente. C) Deshumidificador El control de la humedad del ambiente ayuda a alcanzar sensaciones de confort óptimas. A veces, variando las condiciones de humedad del ambiente se puede conseguir una sensación térmica más baja sin modificar la temperatura del ambiente, reduciendo los consumos. 13

14 D) Acondicionador de ventana Es el sistema de aire acondicionado más elemental. Se caracteriza por la facilidad para adaptarse a cualquier edificio, climatizando únicamente la estancia en la que se encuentra instalado el equipo. Poseen en una misma unidad el compresor, ventilador, evaporador, lo que produce ciertas desventajas en cuanto a aspectos estéticos y del nivel sonoro que produce en el interior de la vivienda. Son unidades capaces de proporcionar una potencia de refrigeración de entre 1,5 y 7 kw capaces de desarrollar son reducidas, entre 1 y 2,5 kw. E) Acondicionador split (partido) Consta de dos unidades: una interior y otra exterior. La unidad interior está filtros purificadores de aire, deodorizantes, de prevención de humedad y demás sistemas de mejora de la calidad del aire. Cuando la diferencia entre la temperatura del compuesta por el evaporador, el ventilador, el filtro de aire y el sistema de control, y la unidad exterior donde se encuentra el compresor y el condensador. Al encontrarse en la unidad interior exclusivamente el ventilador y el condensador es mucho más silencioso que el resto de equipos. Los sistemas de control de temperatura se pueden alojar en la unidad interior, en el mando a distancia o en una sonda térmica independiente. 14

15 PRINCIPALES FABRICANTES Información del mercado reporta los principales fabricantes y sus marcas comerciales: Estados Unidos: Carrier, York, Tempstar. China: Comfortime Corea: LG Japón: Hitachi Se estima que en El Salvador, Carrier y Comfortime tiene más del 50% del mercado. Las consultas efectuadas entre los distribuidores de aire acondicionado reflejan que el minisplit le ha ganado mercado a las unidades de ventana ; se estima que los minisplit poseen actualmente alrededor del 62% del mercado de aire acondicionado para habitaciones. La capacidad para aire acondicionado, tanto de ventana como minisplit, está en el rango de 6000 BTU a BTU; las unidades de capacidad igual o mayor a BTU representan el 28% del mercado. Se puede afirmar que los principales cambios que se han dado son el incremento por la necesidad de que los equipos sean más eficientes, nuevas regulaciones que determinan los niveles de eficiencia y uso de refrigerantes. El minisplit reemplaza a la unidad de ventana, y no utiliza ductos, es más silenciosa, más eficiente y con mejores atributos estéticos. 15

16 NIVELES DE EFICIENCIA Encontrar información específica sobre niveles de eficiencia en los equipos de aire acondicionado, se dificulta cuando los países no disponen de normas técnicas para evaluarla. En el caso de los equipos de aire acondicionado, los fabricantes ofrecen el dato de la eficiencia de sus equipos como un elemento importante para el comercio de los mismos en el cumplimiento de las regulaciones del país de origen o de los socios comerciales. Consultas realizadas sobre el tema, a los principales distribuidores, indican que el factor clave en la eficiencia de los aire acondicionado radica en la eficiencia del compresor. Según manifestaron, la eficiencia del equipo se mejora aumentando la eficiencia del compresor; este es un medio eficaz y económico para lograrlo. Manifiestan que otra forma es usar compresores de velocidad variable, con la desventaja que este incrementa el costo del equipo. Otros medios mecánicos para mejorar la eficiencia es el uso de tubos acanalados en el condensador, aumentar el área de evaporador/condensador o el uso de motores eficientes para el ventilador, expresan los mismos distribuidores. La información que se muestra a continuación sobre la eficiencia de los equipos de aire acondicionado. 16

17 Valores típicos de Eficiencia( EER ) Equipos EER COP Kw / TR Estándar Estándar Estándar Alta Eficiencia Alta Eficiencia Alta Eficiencia Es importante mencionar el aumento en la eficiencia energética mínima que se ha dado a nivel mundial. Estados Unidos incrementó la relación energética anualizada de 10 a 13 SEER para los equipos menores a 6.25 toneladas de refrigeración; China reformó en 2006 la reglamentación de la eficiencia, donde prevén descontinuar los equipos con eficiencias menores a 10 SEER. 17

18 COMENTARIOS FINALES La mayoría de los distribuidores consultados manifestaron su objetivo de vender equipos más eficientes ya que estos representan una buena opción de ahorro para los consumidores y para el país. Reconocen, sin embargo, que en nuestro país no existe todavía una cultura generalizada sobre el uso de equipos EFICIENTES; los consumidores se fijan más en el precio del artículo que en otra característica. Por otra parte, los tampoco procuran contribuir al ahorro de energía en nuestro país, al no preocuparse por orientar adecuadamente a los usuarios de estos equipos. Definitivamente este es un mercado interesante para cualquier fabricante de equipos de aire acondicionado; los consumidores preferirán equipos con bajos consumo de energía eléctrica y precisión en el confort que los equipos ofrezcan. La comodidad de los usuarios dependerá de cuatro factores principales: - Temperatura del aire - Humedad del aire - Movimiento del aire - Pureza del aire Nuestro país está rezagado en la aceptación de tecnología eficiente, ya que hace falta una normativa que impulse el uso de esta. 18

19 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS - Programa de Capacitación de Eficiencia Energética para Consultores / World Environment Center (WEC)-USAID/El Salvador, Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) y el Programa de Eficiencia Energética (PNUD / GEF / BUN-CA), San Salvador del 20 al 31 de Agosto Estudio de Mercado para Aire Acondicionado. BUN-CA Publicaciones sobre importaciones aire acondicionado 2006, Banco Central de Reserva. - Datos estadísticos 2006 Dirección General de Renta de Aduanas. - Distribuidores de Aire Acondicionado residencial. 19