Informe País República Dominicana 2014 Página 1. Guía País de China

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1 º Informe País República Dominicana 2014 Página 1 Guía País de China

2 Guía de China SITUACIÓN 3 DEMOGRAFÍA Y SOCIEDAD 3 MARCO ECONÓMICO 4 ESTRUCTURA ECONÓMICA 4 PIB PER CÁPITA 4 PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA 5 SECTOR EXTERIOR 6 IMPORTACIONES 6 EXPORTACIONES 7 IED 7 ESTABLECERSE EN EL PAÍS 7 EL MERCADO 7 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 8 FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS 9 IMPORTANCIA DEL PAÍS EN LA REGIÓN 9 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 9 BIENES INDUSTRIALES 10 BIENES DE CONSUMO 10 SERVICIOS 11 CURIOSIDADES SOBRE LA CULTURA 11 CÓMO NEGOCIAR EN CHINA 11 COMPARATIVA ESPAÑA VS CHINA 12 BIBLIOGRAFÍA 14

3 Situación La República Popular de China es una república socialista con un sistema unipartidista regido por el Partido Comunista (PCC). Tiene una superficie de kilómetros cuadrados que la convierten en el cuarto país más extenso del mundo. Limita al norte con Rusia y Mongolia; al oeste con Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Afganistán y Pakistán; al sur con India, Nepal, Bhután, Myanmar (Birmania), Laos y Vietnam; y al este con Corea del Norte y los mares Amarillo y de China Oriental y Meridional. La República Popular de China posee una gran variedad de climas, desde el continental extremo al subtropical, pasando por zonas desérticas. A rasgos generales se distinguen dos zonas climáticas: el nordeste y sur, caracterizado por sus precipitaciones abundantes; y el oeste y noroeste, compuesto por zonas áridas o semiáridas. En China se diferencian tres grandes áreas geográficas: la región montañosa del sudoeste, con la elevada meseta tibetana compuesta por montañas con una altitud media de metros; la extensa región norte y occidental, siendo mayoritariamente zona desértica; y por último, la región oriental, que contiene las llanuras más fértiles, todas las salidas al mar de y constituye la China tradicional y la zona con mayor densidad de población. Los dos grandes ríos de China son el Amarillo y el Yangtsé, que atraviesan el país de este a oeste. Sus valles son vías de comunicación con las provincias del interior. Otros ríos importantes son el río Perla y el Heilongjiang, en la frontera noreste, y los ríos que nacen en las montañas tibetanas que desembocan en la península de Indochina e India. Demografía y sociedad Fuente: Banco Mundial Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional la población China en el año 2015 será de millones de habitantes, siendo el país más poblado del mundo con aproximadamente el 20% de la población total mundial. Sin embargo, dada la extensión del territorio, dos tercios del país se encuentran prácticamente deshabitados, concentrándose la mayoría de la población en tan solo el 45% del territorio. Las zonas más pobladas se encuentran en el este del país y las más despobladas en el oeste. En cuanto a la etnicidad aproximadamente el 91% de la población pertenece a la etnia Han, y el resto se divide entre 55 etnias conocidas como minorías nacionales. En China el 19.4% de la población es menor de 15 años, el 72.5% tiene entre 15 y 64 años, y el 8.1 restante es mayor de 64 años. La esperanza de vida del país es de 73 años. En cuanto a la distribución por sexos, el 51.5% de la población la componen hombres y el 48.5% mujeres.

4 El 55.1% de la población es rural y el 44.9% restante es urbana, sin embargo, debido a los fuertes movimientos migratorios por motivos laborales se estima que en el año 2030 más del 70% de la población china vivirá en las áreas diecinueve millones de habitantes; Pekín, con dieciséis millones; y Tianjing, con más de once millones. La tasa de desempleo del país se mantiene constante desde el año 2011 y no sobrepasa el 4.1%. La población activa corresponde al 59% del total y se cuantifica en más de 800 millones de personas. Del total de la población activa, el 43% está empleada en el sector primario, el 25% en el sector secundario y el 35% en el terciario. En base a las previsiones del Fondo Monetario Internacional para el año 2015 el crecimiento del PIB se mantendrá constante respecto a años anteriores con un crecimiento del 7.087%. Marco Económico Estructura Económica La economía China viene presentando uno de los mayores crecimientos a nivel mundial durante los últimos años. Bien es cierto que el crecimiento de China se ha frenado un poco en comparación con el crecimiento experimentado años anteriores, pero aun así, según el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento será del 7.1% en el 2015 y se prevé que para años siguientes se siga reduciendo pero de forma lenta y progresiva. En cuanto a los sectores, la economía china se encuentra dominada por el sector manufacturero y el agrícola. El sector primario continúa teniendo gran importancia en la economía china, a pesar de que su crecimiento es mucho más lento que el de otros sectores y el número de personas empleadas en el sector ha disminuido desde un 40% del total de la población activa en el año 2010 a un 34,8% en el año El sector industrial presenta un crecimiento casi cuatro puntos superiores al del sector primario, especialmente por la importancia del país en la extracción de minerales y por las fábricas textiles instaladas en el país. Este sector da empleo a casi el 30% de la población activa china. Por último, el desarrollo de la economía del país y el incremento del nivel de vida que la población viene experimentando en los últimos años se refleja en un crecimiento del sector servicios. Actualmente este sector da empleo al 35.7% de la población activa y se prevé que crezca a un ritmo del 8.3% en los próximos años. PIB per cápita El PIB doméstico chino en el año 2013 fue de 9.240,000 billones de dólares y las previsiones del FMI pronostican un PIB en el año 2015 de ,127 billones de dólares.

5 El PIB per cápita se ha incrementado notablemente en los últimos dos años, pasando de 6.807,4 dólares en 2013 a 8.211,48 dólares previstos para este año Principales sectores de la economía Sector agrícola La agricultura China emplea al 35% de la población china y contribuye en un 10% al PIB. China es el país más poblado del mundo y uno de los mayores productores y consumidores de productos agrícolas. El país ocupa el primer lugar en la producción mundial de cereales, arroz, algodón, patatas, té, etc. Es destacable el aumento de la producción agrícola china ya que la extensión de las tierras cultivables se mantiene constante, lo que quiere decir que el sector primario chino está dejando de ser tan tradicional y está incorporando maquinaria que facilita la producción. En cuanto a la ganadería, sigue la estela marcada por la agricultura en el sector primario. La mayor concentración se encuentra en las estepas del norte y noreste del país. China domina la producción ovina, porcina y de especies marinas. Una serie de planes tienen por objetivo transformar la agricultura, modernizándola, diversificándola y volviéndola más productiva. Fuente: Fondo Monetario Internacional Sector industria En el sector secundario destacan la industria minera y la manufacturera textil. El sector de la minería desempeña un papel importante en la economía china, ya que el país cuenta con un subsuelo rico en recursos energéticos. China tiene grandes reservas de carbón (la primera fuente de energía del país). El país es líder mundial en la producción de ciertos minerales (estaño, hierro, oro, fosfatos, zinc y titanio) y tiene importantes reservas de petróleo y gas, así como de petróleo ya que es el quinto productor de petróleo del mundo. Debido a la importancia de China en la oferta y la demanda de minerales, el país actúa muchas veces en la fijación de precios. Los sectores de la industria manufacturera y la construcción aportan casi la mitad del PIB de China. China se ha convertido en uno de los destinos favoritos para el traslado de unidades manufactureras mundiales a causa del bajo coste de la mano de obra, a pesar de que el precio de esta mano de obra está aumentando y están apareciendo nuevos destinos que le hacen competencia. Más de la mitad de las exportaciones chinas en el sector textil son realizadas por empresas con capital extranjero, es por esto que en el país no existen marcas de ropa y de calzado reconocidas. El sector da empleo a más de 15 millones de personas y se caracteriza por su exceso de mano de obra pero por su falta de financiación, lo que provoca que los productos chinos no se asocien con calidad sino con bajos costes.

6 Fuente: unctad.org Servicios El crecimiento del sector servicios en los últimos años se ha desarrollado a mayor velocidad que cualquier otro y se coloca como el que más trabajo da a la población activa china, con aproximadamente 300 millones de personas empleadas. Su contribución al PIB refleja los mismos valores que el sector secundario. Se prevé que la importancia de este sector terciario siga en aumento hasta alcanzar niveles de países desarrollados, ya que el sector viene experimentando este auge desde hace tan sólo diez años. Dentro del sector servicios destacan el turismo y la hostelería, con una aportación aproximada del 8% al PIB. Debido a esto, el gobierno está impulsando medidas para desarrollar este sector y para facilitar la inversión de empresas extranjeras. El crecimiento de número de personas que pertenecen a clase media está provocando un desarrollo del sector bancario y de seguros, ya que socialmente empiezan a ser aceptados y valorados. Esto también ha provocado un aumento de los suscritos a telefonía móvil e internet. En China hay más de 600 millones de suscripciones de telefonía móvil y aproximadamente 300 millones de usuarios de internet. El sector de las telecomunicaciones factura alrededor de millones de euros. Sector Exterior El comercio representa casi la mitad del PIB de China. Después de varios años en los que China no prestaba atención al comercio con el exterior, el país ha pasado a ser el máximo exportador mundial y el segundo en el caso de las importaciones. La gran demanda interna china provoca que los niveles de importación sean siempre elevados, y esto, sumado a la crisis financiera que afecta a Europa ha provocado en algún momento exceso de importaciones y no de exportaciones, pero los datos del 2013 demuestran que la balanza se ha estabilizado y sitúan a las exportaciones por encima de las importaciones. Fuente: Base de datos SENS. Universidad de Tsinghua, Beijing. Importaciones En cuanto a las importaciones, el ascenso del año 2005 al año 2013 también fue notable. Pasaron de generar 659,953 billones de dólares a situarse en 1.949,992 billones. Sus principales proveedores son Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y Australia. Sus principales productos son Circuitos integrados y micro estructuras electrónicas (11.9% del total de las importaciones); Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso (11.3%); Minerales de hierro y sus concentrados (5,4%); Dispositivos de cristal líquido, láseres e instrumentos de óptica (2.8%); Automóviles de turismo y de transporte de personas (2.4%). Los servicios más importados son los viajes, el transporte (marítimo y aéreo), servicios de seguro y regalías y derechos de licencia.

7 Exportaciones Las exportaciones generaron 2.209,007 billones de dólares en el año 2013, cifras muy superiores a los 761,953 billones que generaba en el año Los principales productos exportados son Equipos eléctricos y electrónicos (8.3% de las exportaciones); Aparatos emisores de radiotelefonía y radiotelegrafía (5%); Circuitos integrados y micro estructuras electrónicas (4%); Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos (3.6%); Dispositivos de cristal líquido, láseres e instrumentos de óptica (1.7%). En relación con los servicios exportados, los viajes ocupan el primer lugar, seguidos del transporte, de los servicios informáticos y de información y la construcción e ingeniería civil. Los clientes principales de las exportaciones son Hong Kong, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Alemania. IED Respecto a la Inversión Extranjera Directa entre los meses de enero y febrero del 2015 la IED ha crecido en un 17% en comparación con el mismo periodo del año Hong Kong ocupa el primer puesto de los inversores en China con 16,91 billones de dólares al año; la Provincia de Taiwan ocupa el segundo puesto con una inversión de 910 millones de dólares; y en tercer lugar está Corea del Sur, con una inversión de 880 millones de dólares. Establecerse en el país El Mercado China es la segunda economía del mundo por detrás de Estados Unidos. Desde su apertura económica en 1978 el ritmo medio de crecimiento de la economía china ha sido del 10%, lo que ha supuesto un cambio en los patrones de consumo de la sociedad del país. China es miembro de la OCDE desde el año La distribución de la renta en China sigue siendo desigual. La renta media en ciudades como Shanghai o Pekín triplica la renta de algunas zonas rurales, si bien es cierto que la clase media del país está aumentando y está alcanzando ya los niveles de poder adquisitivos muy similares a los de países europeos. Esto crea un nicho de mercado atractivo para muchas empresas ya que existe una gran cantidad de productos y servicios pueden ser ofrecidos a la creciente demanda del país.

8 Canales de distribución Actualmente, el sector de la distribución en China se ha liberalizado y ya no es necesario contar con un mayorista local sino que se puede elegir por distintas modalidades como operar por cuenta propia, con operadores logísticos internacionales o contando con un distribuidor local. Antes de la liberalización, los fabricantes tenían restringido el poder de decisión sobre qué se podía vender y dónde. Tras la reforma han aparecido mayor oferta de mayoristas y minoristas, por lo que se ha visto aumentada la competencia. Por lo tanto, la reforma permite a los distribuidores internacionales llevar a cabo actividades de distribución en todos los sectores a excepción de aquellos prohibidos por el Gobierno chino, en los que será necesario contar con la colaboración de un socio local y en los que viene determinado un porcentaje máximo de participación extranjera. En cuanto al mercado mayorista, el Gobierno chino está intentando captar la atención de inversores extranjeros en el sector, puesto que al resultar menos atractivo que el minorista por tener un menor margen de beneficios, la inversión extranjera no se está recibiendo como se esperaba, suponiendo esto estancamiento y falta de desarrollo de las empresas mayoristas ya existentes en China. Respecto a los distribuidores locales, siguen siendo líderes en distribución en las principales ciudades chinas. La tendencia de los distribuidores locales es una creciente especialización. El sector minorista ha sufrido en los últimos años una transformación espectacular debido al crecimiento de la venta minorista. El crecimiento del sector se cifra en un 10% anual. La presencia de cadenas extranjeras va aumentando con los años. Actualmente, la más importante es la empresa francesa Carrefour. Sin embargo, a pesar de la internacionalización del sector, el mercado sigue dominado por tiendas familiares e individuales, que se deben tener en cuenta por las empresas internacionales que deseen invertir en el sector. Las estructuras de venta minorista más comunes son las tiendas familiares y quioscos; los supermercados; las tiendas de conveniencia; los hipermercados, dominados por inversores extranjeros; y los centros comerciales, orientados a establecer tiendas extranjeras y de lujo.

9 Facilidad para hacer negocios La primera tabla muestra la facilidad para hacer negocios rango (de un total de 185 economías) y la clasificación en cada uno de los temas especificados en la tabla. RANKINGS TEMA DB 2016 DB 2015 Cambio Apertura de un negocio Manejo de permisos de construcción Obtención de electricidad Registro de propiedades Obtención de crédito Protección de los inversores Pago de impuestos Comercio transfronterizo Cumplimiento de contratos Resolución de la insolvencia CLASIFICACIÓN Importancia del país en la región China representa el 39,75% del PIB de Asia. El ritmo de crecimiento del país durante los últimos años ha sido superior al del resto de países del continente. Gracias a estos hechos, China ha pasado a convertirse en la segunda potencia mundial y a estar más integrado en la economía global que su principal competidor Japón. Esto se materializa en el hecho de que China es el principal receptor de Inversión Extranjera Directa de la región, por encima de países en vías de desarrollo como India. La procedencia de la mayoría de las inversiones resulta de la zona Asia Pacífico. En el año 2002 China firmó el Acuerdo Marco de Cooperación Económica con la ASEAN con el fin de crear una zona de libre comercio entre los países que componen ASEAN (Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar y Camboya) y China, formando así uno de los principales bloques comerciales del mundo. Oportunidades de negocio A la hora de considerar oportunidades de negocio en China es importante tener en cuenta cuestiones como la importancia que tiene en el país el sector público; la importancia del IDE en las exportaciones; conocer la política industrial del sector, los requisitos de contenido local y sus posibles excepciones; y la política de atracción de inversión del gobierno, que es cada vez más selectiva y está enfocada a determinados sectores. Una vez señalados algunos pasos previos, se hace referencia a algunos sectores de interés.

10 Bienes Industriales La maquinaria y los bienes de equipo tienen gran demanda en China, siendo este el primer país importador del mundo. El sector de los componentes de automoción se ha desarrollado gracias al crecimiento de la demanda interna. Los productos más demandados son aquellos que contienen un mayor desarrollo tecnológico, puesto que los productores locales no pueden producirlos. En el caso de la industria química la producción de China es una de las mayores del mundo pero debido a la fuerte demanda interna es necesario importar para poder cubrir las necesidades de demanda. También resulta interesante el equipamiento médico y sanitario; los ferrocarriles (sector que exige de una gran presencia de empresas locales) y otras infraestructuras de transporte. En este último, las oportunidades de negocio para las empresas extranjeras reside en los equipos de alta tecnología, pero al igual que con el sector de los ferrocarriles, se requiere la presencia local en los proyectos. En cuanto al sector energético, España se ha consolidado como uno de los principales suministradores de energía nuclear en el país. Las energías renovables en China juegan un importante papel ya que el país se ha consolidado como el principal inversor en el sector. Pero a pesar del crecimiento de la demanda, la presencia de inversión extranjera es menor que las previsiones de desarrollo del sector, puesto que se continúa con la política de adjudicación. Los materiales de construcción cuentan con buena perspectiva, en especial aquellos que contengan componentes tecnológicos, ecológicos y fomenten el ahorro energético. El mármol español goza de gran reconocimiento mundial, por lo que tanto la piedra natural como la piedra ya pulida son fuertemente demandados en China para darles uso en la construcción. Bienes de Consumo Las materias primas e instrumentos intermedios constituyen una de las principales exportaciones de España a China, entre ellos destaca la exportación de productos cárnicos de cerdo y de pesca. El vino también constituye una oportunidad de negocio, si bien el mercado es aún reducido y altamente competitivo, por lo que es necesario que las empresas que decidan llevar su vino a China tengan experiencia internacional previa y recursos para realizar apuestas a largo plazo. España es el principal suministrador de aceite de oliva a China desde el año 2005 y se espera que se continúe con la tendencia positiva de los últimos años. Hay oportunidades en otras materias primas como el chocolate, la confitería, los lácteos, el agua mineral

11 La moda y los accesorios son muy demandados por la nueva clase media china, colocando al país entre los primeros puestos de consumidores de productos de lujo. Los productos con mayor potencial para España son el calzado y la marroquinería; la confección de ropa y de accesorios textiles; los cosméticos, que debido a la gran población femenina que habita el país son fuertemente demandados; productos para el hábitat, especialmente mobiliario e iluminación de diseño. Servicios La educación, debido a la incipiente competencia entre los trabajadores chinos y al aumento de la capacidad económica, supone una buena oportunidad de negocio, ya que la diferenciación facilita las posibilidades de encontrar empleo. También hay oportunidad de negocio con los estudiantes chinos que salen al extranjero a cursar sus estudios, los cuales cada año aumentan en número, habiéndose alcanzado el año pasado la mayor cifra de la historia en aproximadamente personas. China se encuentra entre los principales destinos turísticos del mundo por lo que el sector hostelero y de las agencias de turismo, ambos abiertos a la inversión extranjera directa, presentan oportunidades de negocio. Durante los últimos años también se viene experimentando un crecimiento en la demanda de servicios de diseño arquitectónico que impriman un sello personal a los edificios emblemáticos de ciudades de segundo y tercer nivel. También se demanda el diseño de construcciones eficientes energéticamente y en las que se abaraten los costes de mantenimiento que las construcciones existentes. Sin embargo, el arquitecto extranjero participa únicamente en la fase inicial del proyecto, ya que el diseño es perfeccionado por el socio local, quien también realiza la gestión de la obra. Curiosidades sobre la cultura. Cómo negociar en China Los chinos tienen fama de ser uno de los mejores negociadores del mundo. Acostumbran a tener un buen conocimiento de la oferta internacional del producto que se negocia, y los ejecutivos se caracterizan por tener una preparación técnica muy elevada. Es muy importante contar con ayuda local si se quieren agilizar los trámites burocráticos, caracterizados por ser muy complicados. Las relaciones personales y profesionales se entremezclan en el país. Debe acudirse a China con un equipo negociador, ya que las negociaciones nunca se hacen solo. La negociación deberá realizarse por el directivo de mayor rango, como muestra de respeto al socio local, y el socio de menor rango no podrá interrumpir la negociación. No se deberá hablar en primera persona, ni tampoco demostrar demasiada emoción ni sentimientos. Tampoco es bien valorada una actitud de prisa.

12 Hay que tener en cuenta que los chinos son muy desconfiados así que pedirán mucha información. Se recomienda no dar más información de la necesaria y en ningún caso dar información confidencial, puesto que no se sabe el uso que harán de ella. El idioma presenta un inconveniente importante. Se recomienda acudir con un intérprete de confianza, ya que en algunos casos se les llega a culpar de los posibles malentendidos. Para facilitar su trabajo, lo mejor es usar frases cortas y sencillas. La negociación se iniciará con demandas desproporcionadas, pero no deben tenerse en cuenta puesto que es una táctica negociadora para intimidar a la otra parte. Si la negociación se lleva a cabo correctamente hay que ser cuidadoso ya que los contratos no tienen la misma fuerza que en Occidente y deberán buscarse formas alternativas para cubrir los riesgos. Deberá transcribirse perfectamente del chino al idioma extranjero para así evitar futuros malentendidos. Comparativa España VS China Fuente:Hofstede Centre. En este apartado se procede a realizar una comparativa entre las dimensiones culturales que el escritor y sociólogo holandés Hofstede diferencia dentro de una organización. Esta información será de gran utilidad a la hora de enfrentarse a una negociación cara a cara con una persona de esta nacionalidad. Se comparan los niveles de cuatro de las seis dimensiones culturales que definió Hofstede: Distancia al Poder (PDI) mide la importancia otorgada a las jerarquías sociales y organizativas-, Individualismo (INV) se opone al colectivismo y mide el grado de independencia del individuo dentro de un grupo social u organizativo, Masculinidad (MAS) mide la importancia de la familia y el rol tradicional del hombre y de la mujer en la sociedad y en los negocios- Tolerancia a la Incertidumbre (UAV) mide la capacidad de un grupo social para asumir riesgos. Al realizar la comparativa entre España y China, se obtienen los siguientes resultados: PDI (PowerDistance Index): La desigualdad social en China es mayor que la existente en España. La sociedad china se caracteriza por considerar aceptable la desigualdad social. IDV (Individualism): China se caracteriza por ser una sociedad colectivista con una puntuación de individualismo bastante inferior al de España. En China se actúa buscando el interés del grupo y no necesariamente el beneficio individual. MAS (Masculinity): El índice demuestra la prioridad de los trabajadores chinos de ser exitosos en su vida laboral, lo que

13 les lleva en muchos casos a sacrificar su vida familiar y las actividades de tiempo libre. VAI (Uncertainty Avoidance): En este sentido vuelve a ver gran diferencia, ya que China es una sociedad muy tolerante en la que no se necesita saber qué va a pasar, y la sociedad española se caracteriza por ser muy adversa al riesgo.

14 Bibliografía Banco Central de China Datos Banco Mundial Fondo Monetario Internacional. WorldEconomic Outlook. The Hofstede Centre. Comparación entre países.