Universidad del Azuay

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1 Universidad del Azuay Facultad de Administración Escuela de Administración de Empresas PROYECTO PARA AMPLIACION DE DOCUCENTRO CON LA ADQUISICION DE UN PLOTTER PARA IMPRESIÓN DIGITAL Trabajo de graduación previo a la obtención del título de: Ingeniero Comercial Autor: Giselle Villavicencio V. Director: Econ. Paúl Vanegas Cuenca Ecuador 2008

2 DEDICATORIA: A la memoria de mi padre, a mi madre, esposo e hijos por su amor, apoyo y comprensión para poder culminar uno más de mis ideales. ii

3 AGRADECIMIENTO: A mi director de monografía Econ. Paúl Vanegas, por su dirección y orientación, para la culminación exitosa de este trabajo. iii

4 ÍNDICE DE CONTENIDOS Dedicatoria.. Agradecimientos. Índice de Contenidos. Resumen.. Abstract ii iii iv vii viii Introducción. 1 Capitulo I : Análisis de la demanda 2 Introducción 2 1. Análisis de la demanda Determinación de la demanda actual Cobertura Segmentación y variables Diseño muestral Aplicación de encuestas Determinación de la demanda actual Proyección de la demanda Métodos de proyección de la demanda Aplicación del método de proyección Volumen de demanda proyectada Conclusiones.. 11 Capitulo II : Análisis de la Competencia. 12 Introducción Análisis de la competencia Análisis cuantitativo Variables a considerar Determinación del volumen de producción Análisis cualitativo. 18 iv

5 2.2.1 Variables cualitativas a considerar Conclusiones 25 Capitulo III: Análisis de Inversiones y Efectos Financieros Introducción Análisis de Inversiones y Efectos Financieros Análisis de Inversiones Clasificación de las inversiones actuales Descripción y análisis de las alternativas de inversión Inversiones Inversiones actuales Inversiones actuales y con proyecto Inversiones proyecto Efectos Financieros Ingresos Ingresos actuales Ingresos actuales y con proyecto Ingresos proyecto Egresos Egresos actuales Egresos actuales y con proyecto Egresos proyecto Efectos en el flujo de efectivo de la empresa Flujo de efectivo actual Flujo de efectivo actual y con proyecto Flujo de efectivo proyecto Análisis de rentabilidad Rentabilidad actual Rentabilidad actual y con proyecto Rentabilidad proyecto Conclusión.. 38 v

6 Capítulo IV: Conclusiones y recomendaciones Conclusiones Recomendaciones 39 Bibliografía:. 40 vi

7 RESUMEN El presente estudio ha sido realizado para evaluar la viabilidad de realizar Una Ampliación de Docucentro con la Adquisición de un Plotter para impresión digital, desde diferentes dimensiones: comercial, técnica y financiera. Por lo que se ha considerado necesario un estudio de mercado para determinar la demanda actual de impresión, que justifique la ampliación de producción, se ha realizado un análisis cuantitativo y cualitativo de la competencia, analizado las diferentes alternativas de inversión optando por la que se acople a las necesidades de la Empresa, por último se ha analizado el efecto en el flujo de efectivo de la Empresa vii

8 SUMMARY The present study has been done to evaluate the viability of implementing the expansion of Docucentro through the acquisition of a Plotter for digital printing from different dimensions such as: commercial, technical and financial. For these reasons, it has been considered necessary to determine the current demand of gigantographic impression that justifies the increase of production. A quantitative and qualitative analysis of competency has been done; as well as, the different investment alternatives choosing for the one that matches to the needs of the Company. Lastly, an analysis of the effect on the cash flow of the Company has been done

9 INTRODUCCION A través de los tiempos la publicidad ha usado muchos medios para difusión de sus campañas, en las cuales se utilizaba la mano de obra de artesanos hábiles en el dibujo para crear pancartas, banners, vallas, letreros, y un sin números de artículos publicitarios. La tecnología ha ido cambiando a través de los tiempos y su aplicación dentro de la publicidad y el diseño gráfico han creado un campo dentro del área publicitaria en la elaboración de impresiones de gran formato, con tintas a base de solventes orgánicos y lonas en base de PVC (policloruro de vinilo), pudiendo crearse artes realmente llamativos incluso fotografía digital en estos medios, con aplicación a intemperie (sol, viento y lluvia) muy resistentes y de terminados casi perfectos los cuales serían imposible obtener a través de las manos de los hábiles artesanos del pasado. Por lo anteriormente citado se hace imprescindible en nuestro medio contar con estos avances tecnológicos al servicio de todas las personas que hacen publicidad, volviéndose un negocio atractivo tanto para los usuarios como para los proveedores. La Empresa GIPAT dedicada a la impresión digital busca incorporar dentro de los servicios que presta la impresión de gran formato (gigantografías) con aplicación para exteriores, con la adquisición de un equipo de ploteado a base de solventes y de muy buena resolución cuyos costos de operación sean atractivos como un negocio rentable y el precio de venta competitivo en nuestro medio de impresiones digitales. A sí mismo cabe señalar que la empresa en mención ya brinda este servicio tercerizando el proceso, de tal manera que tiene un mercado propio para la venta de dicho producto, y además busca ganar parte del mercado de nuestro medio, para lo cual se hace imprescindible el presente estudio. 1

10 CAPITULO I ANALISIS DE LA DEMANDA INTRODUCCION Al iniciar este estudio como cualquier proyecto se hará un análisis de la demanda existente en el mercado, sea esta demanda actual o potencial, que será un factor importante para conocer el comportamiento del mercado frente al producto, ya que si no existe un mercado al que se pueda llegar con el producto, el estudio podría avanzar o dar por terminado al conocer las conclusiones de este capítulo. Como herramienta básica para éste capítulo utilizaremos por una parte encuestas aplicadas directamente al mercado consumidor de gigantografías e impresiones de gran formato, por otro lado utilizaremos datos históricos de ventas de este producto por parte de la Empresa GIPAT, pudiendo así analizar el mercado desde dos puntos de vista, para obtener resultados más eficientes y una visión mas clara para el desenvolvimiento del proyecto. 1.1 DETERMINACION DE LA DEMANDA ACTUAL COBERTURA La cobertura del proyecto será local, enfocada a la ciudad de Cuenca, con dirección hacia los sectores que están desde el Barrio de San Blas, El Vecino, Totorachocha, Terminal Terrestre, El Paraíso, Monay y otros, en los cuales se encuentra gran cantidad de artesanos dedicados a la elaboración de letreros, estudios de diseño gráfico, publicidad, y público en general, ya que el local de la Empresa GIPAT se encuentra ubicada en el Barrio de San Blas. 2

11 SEGMENTACION Y VARIABLES El proyecto estará dirigido a todos los profesionales y artesanos dedicados al marketing, publicidad y público en general en quienes se haya generado la necesidad de dicho producto DISEÑO MUESTRAL POBLACION TOTAL DESCRIPCION NO. PERSONAS Y/O TALLERES Diseñadores profesionales 191 Agencia de publicidad 63 Artesanos constructores de letreros 240 Publicistas, Impresiones digitales, Centros de copiado 116 Laboratorios fotográficos 27 Promotoras de marketing 5 Otros 20 POBLACION TOTAL: 662 Fuente: Responsable: Asociación de diseñadores, investigación de campo, observación directa Giselle Villavicencio Cálculo de la muestra (ANEXO 1) n = e2 z2 p x q + pxq N De donde: N = Tamaño de la población e = Error máximo 0.05 p = 0.5 q = 0.5 3

12 z = Nivel de confianza 1.64 n = Tamaño de la muestra n = 191 Con un tamaño de la muestra de 191 podemos interpretar que serán necesarias 191 encuestas en esa población para obtener una información que posea un error del APLICACIÓN DE ENCUESTAS Para el desarrollo del trabajo es necesario realizar encuestas que van a ser aplicadas al 28.8% de la población total de usuarios del producto. (ANEXO 2 ENCUESTA) DETERMINACION DE LA DEMANDA ACTUAL Luego de realizadas las encuestas y la tabulación de datos encontramos que: La demanda actual es la siguiente: NO. ENCUESTADOS m2 IMPRESIÓN SEGÚN MUESTRA POBLACION TOTAL m2 IMPRESIÓN POBLACION TOTAL ACTIVIDAD Diseñador Profesional , ,45 Agencia de Publicidad ,00 978,22 Artesanos constructores de letreros , ,27 Publicista, Impresiones Digitales, Centros de Copiado ,00 756,55 Laboratorios Fotograficos 8 31,5 28,00 110,25 Promotores de Marketing ,00 56,00 Total: ,5 662, ,74 Fuente: Encuestas mercado (anexo 3) Responsable: Giselle Villavicencio 4

13 METROS MENSUALES DE IMPRESION m2 DE IMPRESION 3.500, , , , , ,00 500, ,45 Diseñador Profesional 978,22 Agencia de Publicidad 2.884,27 Artesanos constructores de letreros 756,55 Publicista, Impresiones Digitales, Centros de Copiado 110,25 56,00 Laboratorios Fotograficos Promotores de Marketing ACTIVIDAD En vista de que la Empresa GIPAT ya venía prestando el servicio de impresión de gigantografía tercerizando con empresas proveedoras esto le garantiza una participación en el mercado la cual se puede cuantificar históricamente de acuerdo al siguiente cuadro mensual. La Demanda Histórica es la siguiente: MES CANTIDAD m , , , , , , , , , , , , , ,90 Fuente: Responsable: Datos Históricos de la Empresa GIPAT Giselle Villavicencio 5

14 Esto se puede apreciar de mejor manera en el siguiente gráfico. DETERMINACION HISTORICA DE LA DEMANDA METROS MENSUALES 400,00 300,00 200,00 100, MES 1.2 PROYECCION DE LA DEMANDA La Empresa GIPAT para la proyección de la demanda utilizará el cálculo obtenido por medio de la demanda histórica ya que cuenta con datos reales por haber ofertado el servicio, tercerizando el proceso. El valor obtenido mediante las encuestas nos sirve para darnos cuenta de que existe dicha demanda, pero vamos a utilizarlas como referencia debido a que aquí no se considera a empresas que también tercerizan dicho proceso. La Empresa GIPAT conociendo ya su demanda histórica puede proyectar una demanda para el futuro en función de un análisis de regresión lineal, basada en los puntos de ventas históricas MÉTODOS DE PROYECCIÓN DE LA DEMANDA Se utilizará un análisis de regresión lineal para conocer la tendencia de la demanda en impresión gigantografca para los 5 años de estimación del proyecto. 6

15 Análisis de regresión Datos para la regresión MES CANTIDAD m , , , , , , , , , , , , , ,90 Fuente: Responsable: Datos Históricos de la Empresa GIPAT Giselle Villavicencio Grafica de Dispersión: DETERMINACION HISTORICA DE LA DEMANDA METROS MENSUALES 400,00 300,00 200,00 100, MES 7

16 Cálculo de la regresión lineal para la dispersión REGRESION LINEALy = 11,314x + 183,79 METROS 2 400,00 300,00 200,00 100,00 - R 2 = 0, MESES La ecuación lineal de tendencia así obtenida es la siguiente: Y= 11,314x +183,79 De donde: Y es la cantidad en metros y X es el mes al cual vamos a proyectar desde que se estimará el proyecto APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PROYECCIÓN El método anteriormente desarrollado se aplicará para 5 años que es el tiempo para el cual se estimará el proyecto. 8

17 AÑO 1 X Y MES PROYECTADO CANTIDAD m2 Enero 353,50 Febrero 364,81 Marzo 376,13 Abril 387,44 Mayo 398,76 Junio 410,07 Julio 421,38 Agosto 432,70 Septiembre 444,01 Octubre 455,33 Noviembre 466,64 Diciembre 477,95 Total m ,72 AÑO 2 X Y MES PROYECTADO CANTIDAD m2 Enero 489,27 Febrero 500,58 Marzo 511,90 Abril 523,21 Mayo 534,52 Junio 545,84 Julio 557,15 Agosto 568,47 Septiembre 579,78 Octubre 591,09 Noviembre 602,41 Diciembre 613,72 Total m ,94 AÑO 3 X Y MES PROYECTADO CANTIDAD m2 Enero 625,04 Febrero 636,35 Marzo 647,66 Abril 658,98 Mayo 670,29 Junio 681,61 Julio 692,92 Agosto 704,23 Septiembre 715,55 Octubre 726,86 Noviembre 738,18 Diciembre 749,49 Total m ,16 9

18 AÑO 4 X Y MES PROYECTADO CANTIDAD m2 Enero 760,80 Febrero 772,12 Marzo 783,43 Abril 794,75 Mayo 806,06 Junio 817,37 Julio 828,69 Agosto 840,00 Septiembre 851,32 Octubre 862,63 Noviembre 873,94 Diciembre 885,26 Total m ,37 AÑO 5 X Y MES PROYECTADO CANTIDAD m2 Enero 896,57 Febrero 907,89 Marzo 919,20 Abril 930,51 Mayo 941,83 Junio 953,14 Julio 964,46 Agosto 975,77 Septiembre 987,08 Octubre 998,40 Noviembre 1.009,71 Diciembre 1.021,03 Total m ,59 La gráfica resultante de la proyección es la siguiente: PROYECCION DE LA DEMANDA METROS , ,00 800,00 600,00 400,00 200, MESES 10

19 1.2.3 VOLUMEN DE DEMANDA PROYECTADA El volumen de la demanda proyectada al final de la estimación del proyecto será de 1021,03m2 mensuales de impresión gigantográfica. 1.3 CONCLUSIONES Luego de realizado este capítulo podemos concluir que las impresiones gigantográficas han tomado un auge en el mercado publicitario creando una necesidad de este producto cada día mayor. Esto podemos deducir del método aplicado histórico basado en los datos de ventas de la empresa, el cual nos da una tendencia creciente, la misma que será utilizada para avanzar en el desarrollo de este estudio. 11

20 CAPITULO II ANALISIS DE LA COMPETENCIA INTRODUCCION Luego de establecer la demanda en el mercado en el presente capítulo vamos a analizar la oferta existente, tanto en calidad como cantidad de las principales empresas proveedoras de este producto en la ciudad de Cuenca. Esto nos permitirá saber en que mercado nos desempeñamos, cual es nuestra competencia, y también la disponibilidad tecnológica de cada una de ellas. Esta información es de vital importancia ya que al momento de realizar el estudio de las diferentes alternativas de compra nos permitirá a ciencia cierta escoger la opción que nos dará la cantidad y calidad requerida para poder participar en el mercado de impresiones gigantograficas de la ciudad. 2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Luego de haber realizado el análisis de la demanda mediante las encuestas encontramos que existen 9 proveedores principales en el mercado de gigantografìa, que son los siguientes. - Rotularan - Arte Visual - Larot Print - Servigraphics - Megaprint - Exaprint - Imark - Imagen Visual - Señal X 12

21 Los mismos que tienen la siguiente participación en el mercado según resultados de las encuestas. PROVEEDOR % PARTICIPACION m2 IMPRESIÓN MENSUALES Rotularam 6% 401,01 Arte Visual 21% 1370,12 Larot Print 10% 634,93 Servigraphics 9% 601,51 Megaprint 8% 501,26 Exaprint 6% 367,59 Imark 9% 568,10 Imagen Visual 10% 634,93 Señal X 20% 1303,28 100% 6382,74 Fuente: Encuestas mercado (anexo 3) Responsable: Giselle Villavicencio La participación en el mercado se podrá apreciar de mejor manera en el siguiente gráfico. PARTICIPACION EN EL MERCADO Señal X; 20% Rotularam; 6% Arte Visual; 21% Imagen Visual; 10% Imark; 9% Larot Print; 10% Exaprint; 6% Megaprint; 8% Servigraphics; 9% 13

22 2.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO En el presente estudio vamos a referirnos al número de proveedores existentes actualmente en el mercado, su capacidad de producción instalada y utilizada VARIABLES A CONSIDERAR o Cuantos son los competidores o Que cantidad de productos ofrecen? o Cuál es su capacidad instalada o Cual la capacidad utilizada Según la investigación de campo realizada para este estudio hemos encontrado que existen en la ciudad de Cuenca 9 empresas que brindan el servicio de impresión gigantografica cuya capacidad de producción representa un margen competitivo en el medio. Para tener una visión más amplia de lo que es la competencia analizaremos a cada una de ellas. ROTULARAN Esta empresa dedicada a la rotulación ofrece el servicio de: - Impresión gigantográfica en lona opaca - Impresión gigantográfica en panaflex - Rótulos en vinyl recortado y reflectivo - Armado de letreros - Identificaciones Cuenta con una capacidad instalada de 1400m2 de impresión mensual, de los cuales imprime 401m2 mensuales es decir utiliza un 28.60% de su capacidad. ARTE VISUAL Se dedica a: - Impresión de gigantografías en diferentes materiales 14

23 - Elaboración de letreros - Rotulación - Serigrafía Cuenta con una capacidad instalada de 4.400m2 de impresión por mes, imprime 1.370m2 mensuales, utilizando el 31% de su capacidad. LAROT PRINT Larot Print se dedica a: - Diseño Gráfico publicitario - Rotulación - Elaboración de Letreros - Fabricación de promocionales - Identificaciones Tiene una capacidad instalada de 1400m2 de impresión por mes, imprime 635m2 mensuales, utilizando el 45.35% de su capacidad. SERVIGRAPHICS Esta empresa se dedica unidamente al servicio de: - Impresión gigantografica en diferentes materiales Cuenta con una capacidad instalada de 880m2 de impresión mensual, imprime 601m2 mensuales, utilizando el 68% de su capacidad. MEGAPRINT Megaprint se encuentra dedicada a: - Impresión de gigantografía de gran formato (vallas y letreros) Tiene una capacidad instalada de 3.520m2 de impresión mensual, de los cuales se imprime 501m2 mensuales, utilizando únicamente el 14% de su capacidad. EXAPRINT Esta empresa se dedica a: 15

24 - Impresión gigantograficas de alta calidad: banners fotografía digital adhesivos para vehículos adhesivos promocionales Tiene una capacidad instalada de 1400m2 de impresión por mes, de los cuales imprime 367m2 mensuales, utilizando el 26% de su capacidad. IMARK Esta empresa se dedica a: - Diseño Gráfico - Impresión gigantografica - Fotografía digital - Artículos promocionales Tiene una capacidad instalada de 1400m2 de impresión por mes, de los cuales imprime 568m2 mensuales, utilizando el 41% de su capacidad. IMAGEN VISUAL Esta empresa se dedica a: - Construcción de toda clase de letreros - Impresión de gigantografias en diferentes materiales - Rotulación - Diseño Gráfico La capacidad instalada que presenta esta empresa es una de las mas altas cuenta con m2 de impresión mensual de los cuales imprime 635m2 mensualmente, utilizando apenas un 5% de su capacidad; la capacidad restante la destinan para elaboración de sus propios trabajos y para la venta en Ambato y Guayaquil donde mantiene puntos de venta. 16

25 SEÑAL X Esta empresa se dedica a: - Rotulación - Elaboración de letreros - Elaboración de vallas y estructuras para vallas - Impresión de gigantografías - Diseño gráfico - Vallas - Publicidad móvil - Exhibidores Es la empresa mas grande de la Ciudad cuenta con una capacidad instalada mayor a los 15000m2 de impresión mensual, de los cuales según nuestra encuesta el servicio de impresión mensuales es de 1,303m2, ocupando un 9% de su capacidad instalada, su capacidad restante la destinan a la venta en el resto del país, y para la elaboración de sus propios productos que va desde la promoción del producto hasta la instalación final de los mismos. Todo lo citado anteriormente lo resumiremos en el siguiente cuadro de Análisis Cuantitativo de la Competencia. ANALISIS CUANTITATIVO DE LA COMPETENCIA NOMBRE DEL VOLUMEN DE % DE UTLIZACION PRECIO COMPETIDOR VENTA DE CAPACIDAD POR m2. Rotularan 401 m2 28,6% $15.00 Arte Visual 1370 m2 31% $10,00 Larot Print 635m2 45,35% $20,00 Servigraphics 601m2 68% $12,00 Megaprint 501m2 14% $12,00 Exaprint 367m2 26% $14,00 Imark 568m2 41% $14,00 Imagen Visual 635m2 5% $14,00 Señal X 1303m2 9% $12,00 TOTAL: 6381 m2 PROMEDIO 29,80 % PROMEDIO $ 13,66 Fuente: Responsable: Investigación mercado Giselle Villavicencio 17

26 2.1.2 DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Para efectos de este análisis se tomará en cuenta como volumen de producción únicamente la producción destinada a satisfacer la demanda de los usuarios citados en el capitulo anterior. Ya que la mayor parte de las empresas proveedoras realizan impresión para trabajos propios es decir todo el proceso hasta llegar directamente al consumidor final. Tomando en cuenta lo anterior, el volumen de producción / venta es el siguiente. PROVEEDOR m2 IMPRESIÓN MENSUALES Rotularam 401,01 Arte Visual 1370,12 Larot Print 634,93 Servigraphics 601,51 Megaprint 501,26 Exaprint 367,59 Imark 568,10 Imagen Visual 634,93 Señal X 1303,28 Fuente: Responsable: Investigación mercado Giselle Villavicencio 2.2 ANALISIS CUALITATIVO En este punto del estudio analizaremos las cualidades de cada uno de la lista de proveedores que tenemos VARIABLES CUALITATIVAS A CONSIDERAR Para analizar cualitativamente las empresas que ofrecen el producto vamos a analizar lo siguiente: - Calidad de impresión - Ubicación de la empresa - Tecnología disponible 18

27 ROTULARAN Calidad de impresión: Ubicación de la empresa: Tecnología disponible: 720 x 720 dpi, 720 x 1440 dpi (puntos por pulgada) Avenida de las Américas Sector Coral Centro Roland SJ740 eco-solventes ARTE VISUAL Calidad de impresión: Ubicación de la empresa: Tecnología disponible: 200 x 200 dpi, 360 x 720 dpi, 720 x 720 dpi Benigno Malo y Pío Bravo Infinity FE3312 solvente, Epson JETPRO SJ160 ecosolvente 19

28 LAROT PRINT Calidad de impresión: Ubicación de la empresa: Tecnología disponible: 360 x 720 dpi, 720 x 720 dpi Planta Sector Diario el Tiempo, Oficinas: Hno. Miguel y Gran Colombia COLORSPAM ecosolvente SERVIGRAPHICS Calidad de impresión: 360 x 720 dpi, 720 x 720 dpi Ubicación de la empresa: La Mar Sector Convención del 45 Tecnología disponible: Roland VersaCAMM VS-540 ecosolvente 20

29 MEGAPRINT Calidad de impresión: Ubicación de la empresa: Tecnología disponible: 320 x 320 dpi Vega Muñoz entre Coronel Talbot y Estevez de Toral CristalJET (infinity) solvente EXAPRINT Calidad de impresión: Ubicación de la empresa: Tecnología disponible: 360 x 720 dpi, 720 x 720 dpi La Mar y Avenida de las Américas MIMAKI eco-solventes 21

30 IMARK Calidad de impresión: Ubicación de la empresa: Tecnología disponible: 360 x 720 dpi, 720 x 720 dpi Calle Francisco Moscoso y Av. 27 de Febrero Roland 540 convertido a ecosolventes IMAGEN VISUAL Calidad de impresión: Ubicación de la empresa: Tecnología disponible: 720 x 720 dpi Gil Ramírez Dávalos y Yanahurco SCITEX solvente 22

31 SEÑAL X Calidad de impresión: Ubicación de la empresa: Tecnología disponible: 720 x 720 dpi Parque Industrial SCITEX solvente Para una mejor apreciación de lo expuesto lo detallaremos en el siguiente cuadro: 23

32 ANALISIS CUALITATIVO DE LA COMPETENCIA NOMBRE DEL UBICACIÓN CALIDAD DE IMPRESIÓN TECNOLOGIA COMPETIDOR Rotularam Avenida de las Americas Sector Coral Centro 720 x 720 dpi, 720 x 1440 dpi Roland SJ740 ecosolventes Arte visual Benigno Malo y Pio Bravo 200 x 200 dpi, 360 x 720dpi, 720 x 720 dinfinity FE3312 solventes, Epson JETPRO SJ160 ecosolventes Larot Print Sector Diario El Tiempo 360 x 720 dpi, 720 x 720dpi COLORSPAM ecosolventes Servigraphics Calle La Mar, sector Convención del x 720 dpi, 720 x 720dpi Roland Versa CAMM VS-540 ecosolventes Megaprint Vega Muñoz entre Coronel Talbot y Esteves de Toral 320 x 320 dpi Cristal JET solvente Exaprint Calle La Mar y Avenidad de las Amèricas 360 x 720 dpi, 720 x 720 dpi MIMAKI ecosolventes Imark Calle Francisco Moscoso y Av. 27 de Febrero 360 x 720 dpi, 720 x 720 dpi Roland 540 convertido a ecosolventes Imagen Visual Gil Ramirez Davalos y Yanahurco 720 x 720 dpi, 720 x 1440 dpi SCITEX solvente Señal X Parque Industrial 720 x 720 dpi SCITEX solvente Fuente: Investigación de campo Responsable: Giselle Villavicencio 24

33 2.3. CONCLUSIONES Luego de analizar la oferta existente en el mercado, la tecnológica, capacidad instalada y calidad podemos deducir que a pesar de ser muy variada tanto la capacidad como la calidad el equipo de uso común será el de las siguientes características. - Ancho de impresión: de 1m a 1.80m - Calidad de impresión: mayores a 720 dpi - Tipo de tintas: eco solventes - Velocidad de impresión: de 8 a 20m por hora 25

34 CAPITULO III ANÁLISIS DE INVERSIONES Y EFECTOS FINANCIEROS INTRODUCCION Luego de conocer la existencia de un mercado disponible, además de la competencia existente en el mismo y que existe la posibilidad de incursionar en este mercado con tecnología similar a la ya instalada por otras empresas; podemos proceder a realizar un análisis de inversiones para analizar la adecuada para la Empresa GIPAT y luego realizar una evaluación económico financiera. Es decir inversiones, ingresos, egresos tanto actuales, actuales y con proyecto y únicamente para el proyecto lo que nos permitirá analizar los datos por separado, para finalmente llegar a obtener con resultado la viabilidad o no del proyecto. 3.1 ANÁLISIS DE INVERSIONES La empresa en estudio tiene una serie de inversiones que han dado resultados satisfactorios a la misma pudiendo clasificarse en dos áreas básicas la primera con la cual dio inicio esta empresa que es el manejo de documentos, es decir: impresión, digitalización, y reproducción de documentos; y la segunda dedicada al diseño gráfico que se incluyó a medida que la empresa seguía su curso y encontrando un mercado ávido de esta actividad. 26

35 3.1.1 CLASIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES ACTUALES Las inversiones actuales que mantiene la empresa son las siguientes: INVERSIONES ACTUALES DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN VALOR VALOR UNITARIO TOTAL Plotter Epson Stylus Pro 9600 Maquina , ,00 Plotter Encad Nova Jet 880 Maquina , ,00 Plotter de Corte Roland CAMM1 Maquina , ,00 Copiadora Impresora Mita Kyocera 5230 láser b/n Maquina , ,00 Copiadora Impresora Ricoh Aficio 6010 láser color Maquina , ,00 Impresora Ricoh Aficio 3800 láser color Maquina , ,00 Impresora Sumsung ML2150 láser b/n Maquina 1 300,00 300,00 Impresora Epson Stylus 1500 color Maquina 1 300,00 300,00 Guillotina kw trio 3943 Unidad 1 650,00 650,00 Guillotina manual Unidad 1 50,00 50,00 Laminadora Peach 330 Unidad 1 250,00 250,00 Anilladora Perfoset Master Unidad 1 200,00 200,00 Computadoras Maquina 4 700, ,00 Termo Transferencia Maquina , ,00 Selladora de Escarapelas Maquina 1 650,00 650,00 Equipo de fotografía Global , ,00 Muebles de Oficina Global 1 500,00 500,00 Línea telefónica Unidad 1 100,00 100,00 Accesorios varios publicidad Global , ,00 TOTAL DE INVERSIONES ACTUALES: ,00 Fuente: Empresa Gipat Responsable: Giselle Villavicencio DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN Luego de analizar el mercado y la demanda que tiene la empresa hemos analizado 5 ofertas de Plotters la misma que detallamos a continuación. CARACTERISTICAS ALTERNATIVAS DE INVERSION 1 2 EQUIPO Roland Roland MODELO Versa CAMM 540 Hi Fi 600 TIPO DE CABEZALES Micropiezo Epson Micropiezo Epson RESOLUCION DE IMPRESIÓN 720 x x 1440 VELOCIDAD MAXIMA DE IMPRESIÓN 8 m2 hora 20 m2 hora TIPO DE TINTAS Ecosolventes Ecosolventes COLORES CMYK CMYKLMLC / CMYK x 2 ANCHO DE IMPRESIÓN 130 cm. 160 cm. TIPO DE CONECCION Red / Puerto paralelo Red / Puerto paralelo CORRIENTE 110 v - 60 Hz 110 v - 60 Hz GROSOR MAXIMO DE MATERIAL 1.2 mm 1.2 mm TIEMPO DE ENTREGA 60 días 60 días P.V.P , ,00 27

36 Fuente: Empresa Immevi Responsable: Giselle Villavicencio CARACTERISTICAS ALTERNATIVAS DE INVERSION EQUIPO Mimaki Infinity STJet Pro MODELO Cristal Jet SJ 160 TIPO DE CABEZALES Micropiezo Epson Xaar 128 Micropiezo Epson RESOLUCION DE IMPRESIÓN 720 x x x 1440 VELOCIDAD MAXIMA DE IMPRESIÓN 20 m2 hora 44 m2 hora 20 m2 hora TIPO DE TINTAS Ecosolventes Solvente puro Ecosolvente COLORES CMYK CMYK CMYKLMLC / CMYK x 2 ANCHO DE IMPRESIÓN 160 cm. 320 cm. 160 cm. TIPO DE CONECCION Red / Puerto paralelo USB Red / Puerto paralelo / USB CORRIENTE 110 v - 60 Hz 220 v - 60 Hz 220 v - 60 Hz GROSOR MAXIMO DE MATERIAL 1.5 mm 1.2 mm 1.5 mm TIEMPO DE ENTREGA 40 días inmediata inmediata P.V.P , , ,00 Fuente: Empresa Immevi Responsable: Giselle Villavicencio De acuerdo a la demanda histórica y a la demanda obtenida del estudio de mercado, nuestra posición en el mercado abarcará una producción de 400 m2 mensuales; por tal razón la alternativa mas viable para nuestras necesidades es la alternativa No. 5: Plotter ST JET PRO el cual dispone de un ancho y calidad de impresión que se ajustan a las necesidades de la empresa y a la demanda de nuestros clientes. La capacidad no utilizada de dicha máquina, se justificaría por su bajo costo en relación con las otras alternativas. 28

37 3.1.3 INVERSIONES INVERSIONES ACTUALES INVERSIONES ACTUALES DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN VALOR VALOR UNITARIO TOTAL Plotter Epson Stylus Pro 9600 Maquina , ,00 Plotter Encad Nova Jet 880 Maquina , ,00 Plotter de Corte Roland CAMM1 Maquina , ,00 Copiadora Impresora Mita Kyocera 5230 láser b/n Maquina , ,00 Copiadora Impresora Ricoh Aficio 6010 láser color Maquina , ,00 Impresora Ricoh Aficio 3800 láser color Maquina , ,00 Impresora Sumsung ML2150 láser b/n Maquina 1 300,00 300,00 Impresora Epson Stylus 1500 color Maquina 1 300,00 300,00 Guillotina kw trio 3943 Unidad 1 650,00 650,00 Guillotina manual Unidad 1 50,00 50,00 Laminadora Peach 330 Unidad 1 250,00 250,00 Anilladora Perfoset Master Unidad 1 200,00 200,00 Computadoras Maquina 4 700, ,00 Termo Transferencia Maquina , ,00 Selladora de Escarapelas Maquina 1 650,00 650,00 Equipo de fotografía Global , ,00 Muebles de Oficina Global 1 500,00 500,00 Línea telefónica Unidad 1 100,00 100,00 Accesorios varios publicidad Global , ,00 TOTAL DE INVERSIONES ACTUALES: ,00 INVERSION CAPITAL DE TRABAJO ACTUAL DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN VALOR VALOR UNITARIO TOTAL Costos Producción día , ,74 Gastos Administrativos día 45 44, ,50 Gastos de Ventas día 45 12,33 555, ,24 RESUMEN DE INVERSIONES ACTUALES INVERSIONES TOTAL INVERSIONES FIJAS ,00 INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO ,24 INVERSION TOTAL ,24 Fuente: Responsable: Empresa Gipat Giselle Villavicencio 29

38 INVERSIONES ACTUALES Y CON PROYECTO INVERSIONES ACTUALES Y CON PROYECTO DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN VALOR VALOR UNITARIO TOTAL Plotter ST JET PRO Máquina , ,00 Plotter Epson Stylus Pro 9600 Maquina , ,00 Plotter Encad Nova Jet 880 Maquina , ,00 Plotter de Corte Roland CAMM1 Maquina , ,00 Copiadora Impresora Mita Kyocera 5230 láser b/n Maquina , ,00 Copiadora Impresora Ricoh Aficio 6010 láser color Maquina , ,00 Impresora Ricoh Aficio 3800 láser color Maquina , ,00 Impresora Sumsung ML2150 láser b/n Maquina 1 300,00 300,00 Impresora Epson Stylus 1500 color Maquina 1 300,00 300,00 Guillotina kw trio 3943 Unidad 1 650,00 650,00 Guillotina manual Unidad 1 50,00 50,00 Laminadora Peach 330 Unidad 1 250,00 250,00 Anilladora Perfoset Master Unidad 1 200,00 200,00 Computadoras Maquina 4 700, ,00 Termo Transferencia Maquina , ,00 Selladora de Escarapelas Maquina 1 650,00 650,00 Equipo de fotografía Global , ,00 Muebles de Oficina Global 1 500,00 500,00 Línea telefónica Unidad 1 100,00 100,00 Accesorios varios publicidad Global , ,00 TOTAL DE INVERSIONES ACTUALES Y PROYECTO ,00 INVERSION CAPITAL DE TRABAJO ACTUAL Y CON PROYECTO DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN VALOR VALOR UNITARIO TOTAL Costos Producción día , ,51 Gastos Administrativos día 45 44, ,50 Gastos de Ventas día 45 22,00 990, ,01 RESUMEN DE INVERSIONES ACTUALES Y CON PROYECTO INVERSIONES TOTAL INVERSIONES FIJAS ,00 INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO ,01 INVERSION TOTAL ,01 Fuente: Responsable: Empresa Gipat, Investigación de Mercado Giselle Villavicencio 30

39 INVERSIONES PROYECTO En los puntos anteriores se detalla las inversiones actuales e inversiones actuales y con proyecto; a continuación vamos a detallar las inversiones únicamente para el proyecto en estudio es decir para la instalación de un Centro de Impresión Gigantografica para poder analizarlas por separado. INVERSIONES PROYECTO DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN VALOR VALOR UNITARIO TOTAL Plotter ST JET PRO Máquina , ,00 TOTAL DE INVERSIONES PROYECTO ,00 INVERSION CAPITAL DE TRABAJO PROYECTO DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN VALOR VALOR UNITARIO TOTAL Costos Producción día 45 57, ,96 Gastos Administrativos día 45 19,45 875,13 Gastos de Ventas día 45 9,69 435, ,01 RESUMEN DE INVERSIONES PROYECTO INVERSIONES TOTAL INVERSIONES FIJAS ,00 INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 3.907,01 INVERSION TOTAL ,01 Fuente: Responsable: Investigación de Mercado Giselle Villavicencio 31

40 3.2 EFECTOS FINANCIEROS INGRESOS INGRESOS ACTUALES INGRESOS ACTUALES DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN VOLUMEN PRECIO INGRESO MENSUAL ANUAL ANUAL Copias b/n unidad , ,00 0, ,00 Copias color unidad 500, ,00 0, ,00 Impresiones b/n unidad 2.500, ,00 0, ,00 Impresiones color unidad 1.500, ,00 0, ,00 Anillados unidad 600, ,00 1, ,00 Laminados unidad 100, ,00 0,50 600,00 Escarapelas unidad 1.000, ,00 0, ,00 Tarjetas Presentación 100unidades 10,00 120,00 15, ,00 Corte m2 80,00 960,00 5, ,00 Impresión de interiores pliego 120, ,00 12, ,00 Impresión exteriores m2 332, ,00 9, ,00 Otros unidad 500, ,00 1, , ,00 Fuente: Responsable: Empresa Gipat Giselle Villavicencio Proyección de Ingresos Actuales PROYECCION DE INGRESOS ACTUALES AÑO RUBRO AÑO ,69 AÑO ,08 AÑO ,36 AÑO ,08 AÑO ,25 Fuente: Responsable: Empresa Gipat Giselle Villavicencio 32

41 INGRESOS ACTUALES Y CON PROYECTO Los ingresos actuales y con proyecto van a ser los mismos debido a que la empresa terceriza el servio en cuestión. INGRESOS ACTUALES Y CON PROYECTO DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN VOLUMEN PRECIO INGRESO MENSUAL ANUAL ANUAL Copias b/n unidad , ,00 0, ,00 Copias color unidad 500, ,00 0, ,00 Impresiones b/n unidad 2.500, ,00 0, ,00 Impresiones color unidad 1.500, ,00 0, ,00 Anillados unidad 600, ,00 1, ,00 Laminados unidad 100, ,00 0,50 600,00 Escarapelas unidad 1.000, ,00 0, ,00 Tarjetas Presentación 100unidades 10,00 120,00 15, ,00 Corte m2 80,00 960,00 5, ,00 Impresión de interiores pliego 120, ,00 12, ,00 Impresión propia exterior m2 332, ,00 9, ,00 Otros unidad 500, ,00 1, , ,00 Fuente: Responsable: Empresa Gipat, Proyección de la Demanda Giselle Villavicencio Proyección de Ingresos Actuales y con Proyecto PROYECCION DE INGRESOS ACTUALES Y CON PROYECTO AÑO RUBRO AÑO ,69 AÑO ,08 AÑO ,36 AÑO ,08 AÑO ,25 Fuente: Responsable: Empresa Gipat, Proyección de la Demanda Giselle Villavicencio 33

42 INGRESOS PROYECTO INGRESOS PROYECTO DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN VOLUMEN PRECIO INGRESO MENSUAL ANUAL ANUAL Impresión propia exterior m2 332, ,00 12, , ,00 Fuente: Responsable: Proyección de la Demanda Giselle Villavicencio Proyección de Ingresos Proyecto PROYECCION DE INGRESOS SOLO PROYECTO AÑO RUBRO AÑO ,69 AÑO ,28 AÑO ,87 AÑO ,46 AÑO ,06 Fuente: Responsable: Proyección de la Demanda Giselle Villavicencio EGRESOS EGRESOS ACTUALES EGRESOS ACTUALES EGRESOS VALOR Costos de Producción ,88 Gastos Administrativos ,00 Gastos de Ventas 4.440,00 TOTAL: ,88 Fuente: Responsable: Anexo 4 Costos de Producción Giselle Villavicencio 34

43 EGRESOS ACTUALES Y CON PROYECTO EGRESOS ACTUALES Y CON PROYECTO EGRESOS VALOR Costos de Producción ,04 Gastos Administrativos ,00 Gastos de Ventas 7.920,00 Gastos Financieros 8.049,63 TOTAL: ,04 Fuente: Responsable: Anexo 4 Costos de Producción, Anexo 5 Gastos Administrativo y de Ventas, Anexo 6 Tabla de Amortización Giselle Villavicencio EGRESOS PROYECTO EGRESOS PROYECTO EGRESOS VALOR Costos de Producción ,68 Gastos Administrativos 7.001,06 Gastos de Ventas 3.487,32 Gastos Financieros 8.049,63 TOTAL: ,06 Fuente: Responsable: Anexo 4 Costos de Producción, Anexo 5 Gastos Administrativo y de Ventas, Anexo 6 Tabla de Amortización Giselle Villavicencio 35

44 3.2.3 EFECTOS EN EL FLUJO DE EFECTIVO DE LA EMPRESA FLUJO DE EFECTIVO ACTUAL FLUJO DE EFECTIVO ACTUAL AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO INGRESOS , , , , ,25 - MATERIA PRIMA , , , , ,37 - MANO DE OBRA , , , , ,07 - GASTOS DE FABRICACION 9.355, , , , ,52 - GASTOS DE ADMINISTRACION , , , , ,11 - GASTOS DE VENTAS 4.884, , , , ,66 - GASTOS FINANCIEROS = UTILIDAD DEL PROYECTO , , , , ,52 + VALOR DE SALVAMENTO 8.000,00 - INVERSIONES FIJAS ,00 - CAPITAL DE TRABAJO ,24 RECUP. CAPITAL DE TRABAJO ,24 FLUJO NETO , , , , , ,75 Fuente: Responsable: Anexo 4 Costos de Producción, Anexo 5 Gastos, Administrativo y de Ventas, Giselle Villavicencio FLUJO DE EFECTIVO ACTUAL Y CON PROYECTO FLUJO DE EFECTIVO ACTUAL Y CON PROYECTO FLUJO DE EFECTIVO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO CON PROYECTO INGRESOS , , , , ,25 - MATERIA PRIMA , , , , ,59 - MANO DE OBRA , , , , ,92 - GASTOS DE FABRICACION , , , , ,47 - GASTOS DE ADMINISTRACION , , , , ,11 - GASTOS DE VENTAS 8.712, , , , ,24 - GASTOS FINANCIEROS 8.049, , = UTILIDAD DEL PROYECTO 8.659, , , , ,93 + VALOR DE SALVAMENTO ,00 - INVERSIONES FIJAS ,00 - CAPITAL DE TRABAJO ,01 RECUP. CAPITAL DE TRABAJO ,01 FLUJO NETO , , , , , ,93 Fuente: Responsable: Anexo 4 Costos de Producción, Anexo 5 Gastos Administrativo y de Ventas, Anexo 6 Tabla de Amortización, Anexo 7 Proyección de Ingresos Giselle Villavicencio 36

45 FLUJO DE EFECTIVO PROYECTO FLUJO DE EFECTIVO PROYECTO FLUJO DE EFECTIVO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO CON PROYECTO INGRESOS , , , , ,06 - MATERIA PRIMA , , , , ,10 - MANO DE OBRA 6.102, , , , ,01 - GASTOS DE FABRICACION 3.385, , , , ,08 - GASTOS DE ADMINISTRACION 7.701, , , , ,28 - GASTOS DE VENTAS 3.836, , , , ,37 - GASTOS FINANCIEROS 8.049, , = UTILIDAD DEL PROYECTO , , , , ,22 + VALOR DE SALVAMENTO 4.000,00 - INVERSIONES FIJAS ,00 - CAPITAL DE TRABAJO 3.907,01 RECUP. CAPITAL DE TRABAJO 3.907,01 FLUJO NETO , , , , , ,23 Fuente: Responsable: Anexo 4 Costos de Producción, Anexo 5 Gastos Administrativo y de Ventas, Anexo 6 Tabla de Amortización, Anexo 7 Proyección de Ingresos Giselle Villavicencio ANÁLISIS DE RENTABILIDAD RENTABILIDAD ACTUAL EVALUACION FINANCIERA ACTUAL AÑO FLUJO , , , , , ,75 TIR: 14,34% VAN $ 8.347,09 37

46 RENTABILIDAD ACTUAL Y CON PROYECTO EVALUACION FINANCIERA ACTUAL Y CON PROYECTO AÑO FLUJO , , , , , ,93 TIR: 22,72% VAN: $ , RENTABILIDAD CON PROYECTO EVALUACION FINANCIERA SOLO PROYECTO AÑO FLUJO , , , , , ,23 TIR: 39,63% VAN: $ , CONCLUSION Al concluir el estudio económico financiero analizando las diferentes opciones actuales y con el proyecto, podemos decir que: el proyecto por sí solo no sería una inversión aceptable desde el punto de vista de la tasa interna de retorno (TIR), pero si analizamos desde el punto de vista de ampliación de la empresa en estudio la TIR se vuelve atractiva para la inversión haciendo viable este proyecto. 38

47 CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 4.1 CONCLUSIONES Al terminar el presente estudio podemos concluir que: - El proyecto es viable condicionado a ser una ampliación de la Empresa GIPAT, ya que su tasa interna de retorno es del 22.72%. - La tasa interna de retorno resulta muy atractiva si comparamos con la tasa de descuento aplicada del 10%. - El proyecto por si solo podría funcionar como un negocio independiente, pero se debería analizar detenidamente los costos, ya que en este estudio se los consideró pero como parte de una ampliación RECOMENDACIONES De acuerdo a las conclusiones citadas anteriormente se recomienda: - La ampliación de la Empresa GIPAT con la adquisición de un plotter a solventes. 39

48 BIBLIOGRAFÍA - VANEGAS Paúl Econ. Formulación de Pequeños Proyectos Rurales. Ecuador Artes Gráficas Patria. Primera Edición. - GALLO Néstor Daniel. Análisis de Balances. Rosario Editorial Foja Cerdo. - PAREDES Arturo Ing. Quim. Msc. Proyectos Industriales. Ecuador. [s.a.] - GUTIERREZ F. Alfredo. Los Estados Financieros y su Análisis. Colombia. [s.a.]. Editorial Fondo de Cultura Económica - LOPEZ A. Alfredo. Introducción a la Investigación de Mercados. México. [s.a.]. Editorial Diana - TELLEZ S. Rubén. Evaluación Financiera de Proyectos. México

49 ANEXO 1 CALCULO DE LA MUESTRA n = e2 z2 p x q + pxq N De donde: N = Tamaño de la población e = Error máximo 0.05 p = 0.5 q = 0.5 z = Nivel de confianza 1.64 n = Tamaño de la muestra n = (0.5) x (0.5) (0.05)2 + (0.5) x (0.5) (1.64) ,25 0, ,25 2, ,25 0, , n = 191,255822

50 ANEXO 2 ENCUESTA 1. Datos del Encuestado Nombre: (personal / comercial). Dirección: Telf:. Actividad Específica: Diseñador Profesional Artesano Elaborador de Letreros Centro de Impresión digital Laboratorio Fotográfico Otros Agencia de Publicidad Publicista Centros de Copiado Promotores de Marketing 2. Utiliza usted impresiones gigantográficas en su actividad profesional? SI NO 3. En el caso de utilizarlas en cual de los siguiente lugares las adquiere? o Rotularam o Arte Visual o Larot Print o Servigraphics (Publisa) o Megaprint o Exaprint o Imark o Imagen Visual o Señal X o Otros 4. Cuantos metros aproximadamente consume al mes?

51 5. Qué busca a la hora de escoger un servicio de impresión? calidad precio puntualidad en la entrega 6. Para cambiarse a un nuevo proveedor que cambios exigiría? calidad crédito puntualidad en la entrega precio facilidad de acceso al punto de venta

52 ANEXO 3 TABULACION DE DATOS 1. ACTIVIDAD ESPECIFICA ACTIVIDAD No. POBLACION % ENCUESTADOS TOTAL Diseñador Profesional 55 29% 191 Agencia de Publicidad 18 9% 62 Artesanos constructores de letreros 75 39% 260 Publicista, Impresiones Digitales, Centros de Copiado 33 17% 114 Laboratorios Fotograficos 8 4% 28 Promotores de Marketing 2 1% 7 Total: % 662 % DE ACTIVIDAD ESPECIFICA PORCENTAJE 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 29% Diseñador Profesional 9% Agencia de Publicidad 39% Artesanos constructores de letreros 17% Publicista, Impresiones Digitales, Centros de Copiado ACTIVIDAD ESPECIFICA 4% Laboratorios Fotograficos 1% Promotores de Marketing 2. UTILIZA USTED IMPRESIONES GIGANTOGRAFICAS EN SU ACTIVIDAD PROFESIONAL? RESPUESTA No. POBLACION % ENCUESTADOS TOTAL SI % 662 NO 0 Total: % 662 UTILIZA IMPRESIONES GIGANTOGRAFICAS NO. ENCUESTADOS 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 1 2 RESPUESTA

53 3. EN EL CASO DE UTILIZARLAS EN CUAL DE LOS SIGUIENTES LUGARES LAS ADQUIERE? PROVEEDORES NO. POBLACION % ENCUESTADOS TOTAL Rotularam 12 6% 42 Arte Visual 41 21% 142 Larot Print 19 10% 66 Servigraphics 18 9% 62 Megaprint 15 8% 52 Exaprint 11 6% 38 Imark 17 9% 59 Imagen Visual 19 10% 66 Señal X 39 20% 135 Total % 662 EN QUE LUGARES LAS ADQUIERE PORCENTAJE 25% 21% 20% 15% 10% 9% 10% 8% 6% 6% 5% 0% Rotularam Arte Visual Larot Print Servigraphics Megaprint Exaprint PROVEEDORES 20% 9% 10% Imark Imagen Visual Señal X 4. CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE CONSUME AL MES NO. ENCUESTADOS m2 IMPRESIÓN SEGÚN MUESTRA POBLACION TOTAL m2 IMPRESIÓN POBLACION TOTAL ACTIVIDAD Diseñador Profesional , ,45 Agencia de Publicidad ,00 978,22 Artesanos constructores de letreros , ,27 Publicista, Impresiones Digitales, Centros de Copiado ,00 756,55 Laboratorios Fotograficos 8 31,5 28,00 110,25 Promotores de Marketing ,00 56,00 Total: ,5 662, ,74 METROS MENSUALES DE IMPRESION m2 DE IMPRESION 3.500, , , , , ,00 500, ,45 Diseñador Profesional 978,22 Agencia de Publicidad 2.884,27 Artesanos constructores de letreros ACTIVIDAD 756,55 Publicista, Impresiones Digitales, Centros de Copiado 110,25 56,00 Laboratorios Fotograficos Promotores de Marketing

54 5. QUE BUSCA A LA HORA DE ESCOGER UN SERVICIO DE IMPRESIÓN CARACTERISTICA NO. POBLACION ENCUESTADOS % TOTAL Calidad 60 31% 208 Precio 63 33% 218 Puntualidad en la Entrega 68 36% 236 Total: % 662 Calidad Precio Puntualidad en la Entrega 36% 36% 35% 34% 33% 33% 32% 31% 31% 30% 29% Calidad Precio Puntualidad en la Entrega 6. PARA CAMBIARSE A UN NUEVO PROVEEDOR QUE CAMBIOS EXIGIRIA? CAMBIOS NO. POBLACION ENCUESTADOS % TOTAL Calidad 37 19% 128 Credito 33 17% 114 Puntualidad en la Entrega 43 23% 149 Precio 31 16% 108 Facilidad de Acceso al punto de venta 47 25% 163 Total: % 662 QUE CAMBIOS EXIGIRIA PORCENTAJE 30% 25% 20% 15% 10% 5% 19% 17% 23% 16% 25% 0% Calidad Credito Puntualidad en la Entrega CAMBIOS Precio Facilidad de Acceso al punto de venta Con todos los datos analizadados podemos encontrar la participación que cada proveedor tiene en el mercado.

55 % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO Metros de Impresión mensuales según encuestas 6.382,74 PROVEEDOR % PARTICIPACION m2 IMPRESIÓN MENSUALES Rotularam 6% 401,01 Arte Visual 21% 1370,12 Larot Print 10% 634,93 Servigraphics 9% 601,51 Megaprint 8% 501,26 Exaprint 6% 367,59 Imark 9% 568,10 Imagen Visual 10% 634,93 Señal X 20% 1303,28 100% 6382,74

56 MANO DE OBRA ANEXO 4 COSTOS DE PRODUCCION ACTUALES DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN VOLUMEN PRECIO EGRESO MENSUAL ANUAL ANUAL Empleado 1 mes 2,00 12,00 250, ,00 Diseñador mes 1,00 12,00 350, , ,00 MATERIA PRIMA DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN VOLUMEN PRECIO EGRESO MENSUAL ANUAL ANUAL Papel bond 75 gr. A4 caja 15,00 180,00 35, ,00 Papel Adhesivo 70x100 transparente pliegos 40,00 480,00 1,20 576,00 Papel Adhesivo pliegos 80,00 960,00 0,60 576,00 Papel Transfer A3 unidad 20,00 240,00 1,20 288,00 Cartulina Marfil Santidada pliegos 15,00 180,00 0,50 90,00 Toner 5230 unidad 1,50 18,00 80, ,00 Toner 6010 kit unidad 0,50 6,00 520, ,00 Toner 3800 kit unidad 0,80 9,60 560, ,00 Vinyl Adhesivo metro 80,00 960,00 4, ,00 Micas documentos unidad 80,00 960,00 0,10 96,00 Micas A4 unidad 15,00 180,00 0,50 90,00 Micas A3 unidad 5,00 60,00 1,00 60,00 Casquillos escarapela unidad 1.000, ,00 0, ,00 Pastas plasticas par 600, ,00 0, ,00 Espirales 7mm unidad 200, ,00 0,05 120,00 Espirales 9mm unidad 180, ,00 0,06 129,60 Espirales 12mm unidad 70,00 840,00 0,07 58,80 Espirales 14mm unidad 60,00 720,00 0,08 57,60 Espirales 20mm unidad 50,00 600,00 0,10 60,00 Espirales 40mm unidad 30,00 360,00 0,25 90,00 Espirales 52mm unidad 10,00 120,00 0,40 48,00 Lona impresa (gigantografia tercerizada) metro2 332, ,00 10, ,00 Otros UNIDAD 1,00 12,00 200, , ,00 GASTOS DE FABRICACION DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN VOLUMEN PRECIO EGRESO MENSUAL ANUAL ANUAL Energìa Electrica kwh 480, ,00 0,13 748,80 Mantenimiento Maquinas mes 1,00 12,00 40,00 480,00 Revelador 3800 kit 0,08 1,00 425,00 425,00 Rodillo Aceite 3800 unidad 0,66 7,92 150, ,00 Banda de Transferencia 3800 unidad 0,17 2,00 160,72 321,44 Unidad de Fusion 3800 unidad 0,08 1,00 467,00 467,00 Cilindro 3800 Kit 0,17 2,00 267,00 534,00 Otros Ricoh 3800 unidad 1,00 12,00 40,00 480,00 Cilindro 5230 unidad 0,80 9,60 300, ,00 Cuchilla unidad 1,00 12,00 15,22 182,64 Revelador unidad 1,00 12,00 50,25 603,00 Otros unidad 1,00 12,00 50,00 600, ,88 TOTAL COSTOS DE PRODUCCION: ,88

57 ANEXO 5 GASTOS ADMINISTRATIVOS ACTUALES Y CON PROYECTO DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN VOLUMEN PRECIO EGRESO MENSUAL ANUAL ANUAL Administrador mes , ,00 Limpieza mes ,00 540,00 Agua y Telefono mes ,00 360,00 Arriendo Local mes , ,00 Guardianía y seguridad mes ,00 600, ,00 GASTOS DE VENTAS ACTUALES Y CON PROYECTO DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN VOLUMEN PRECIO EGRESO MENSUAL ANUAL ANUAL Vendedor - recorredor mes , ,00 Telefono mes ,00 960,00 Publicidad mes ,00 960, ,00

58 ANEXO 6 TABLA DE AMORTIZACION TASA MENSUA 1% CAPITAL: ,00 PERIODOS: 18 PERIODOS INICIAL INTERES ABONO CUOTA SALDO 0 $11.000,00 1 $11.000,00 $110,00 $560,80 $670,80 $10.439, , $10.439,20 $104,39 $566,41 $670,80 $9.872,79 3 $9.872,79 $98,73 $572,07 $670,80 $9.300,71 4 $9.300,71 $93,01 $577,80 $670,80 $8.722,92 5 $8.722,92 $87,23 $583,57 $670,80 $8.139,34 6 $8.139,34 $81,39 $589,41 $670,80 $7.549,93 7 $7.549,93 $75,50 $595,30 $670,80 $6.954,63 8 $6.954,63 $69,55 $601,26 $670,80 $6.353,38 9 $6.353,38 $63,53 $607,27 $670,80 $5.746,11 10 $5.746,11 $57,46 $613,34 $670,80 $5.132,76 11 $5.132,76 $51,33 $619,47 $670,80 $4.513,29 12 $4.513,29 $45,13 $625,67 $670,80 $3.887,62 13 $3.887,62 $38,88 $631,93 $670,80 $3.255,69 14 $3.255,69 $32,56 $638,25 $670,80 $2.617,45 15 $2.617,45 $26,17 $644,63 $670,80 $1.972,82 16 $1.972,82 $19,73 $651,07 $670,80 $1.321,75 17 $1.321,75 $13,22 $657,59 $670,80 $664,16 18 $664,16 $6,64 $664,16 $670,80 $0,00 Fuente: Sra. Catalina Terreros ######### BANCO BOLIVARIANO