Canal de Panamá. Consolidaciones y Movimientos de Rutas Marítimas. José Barrios Ng Subadministrador Autoridad del Canal de Panamá

Transcripción

1 Canal de Panamá Consolidaciones y Movimientos de Rutas Marítimas José Barrios Ng Subadministrador Autoridad del Canal de Panamá Simposio Internacional en Logística y Desarrollo Portuario Hilton Ponce Golf & Casino Resort 7 de mayo de 2009

2 Economía Mundial Perspectiva Actual Proyecto de Ampliación del Canal Impacto del Proyecto de Ampliaci

3 Economía mundial y su perspectiva comercial Crisis financiera de EE.UU. / Restricción del crédito Recesión económica de EE.UU. Disminución del consumo / Incremento del desempleo Impacto en el resto del mundo Precio del petróleo / combustible Impacto en la cadena de suministros Transporte (todas las formas) Sobreoferta marítima (problema creado de suministro) / tamaño de buques Fletes / Rentabilidad Ajustes a corto y mediano plazo (posible consolidación de la industria) Impacto en Proveedores de servicios (Puertos, canales, proveedores de bunker, otros servicios) Riesgo a largo plazo: Diversas formas de proteccionismo / Traer la producción a casa (o cerca de casa)

4 Fuente: Autoridad del Canal de Panamá. Tráfico del Canal de Panamá y algunos eventos mundiales 350 Entrada de China en la OMC (2001) Crisis inmobiliariafinanciera en Estados Unidos ( ) 300 Petróleo de Alaska ( ) Invasión de Irak (2003) Millones de toneladas netas del Canal (CPSUAB) Primera Guerra Mundial ( ) 50 La Gran Depresión ( ) Segunda Guerra Mundial ( ) Guerra de Corea ( ) Guerra de Vietnam ( ) Cierre del Canal de Suez (1967) Reapertura del Canal de Suez (1975) Primera cisis del petróleo 1973 Segunda cisis del petróleo (1979) Apertura del oleoducto (1983) Guerra del Golfo ( ) Incremento del movimiento de granos hacia China (1995) "El Niño" y la crisis asiática ( ) Huelga de puertos en California (2004) f

5 Tonelaje CP/SUAB Años fiscales: % Millones de toneladas CP/SUAB P

6 Crecimiento del tráfico de contenedores a través del Canal de Panamá ( est.) Tránsitos (1,644-3,485) TEU Capacidad (4.1M-12.1M) -2.4% Tránsitos Millones de TEU AF98 AF99 AF00 AF01 AF02 AF03 AF04 AF05 AF06 AF07 AF08 AF09 (est.) 0 Based on the capacity of transiting vessels Source: ComPair Data - April 2009.

7 Buques portacontenedores Asia Costa este de EE.UU. Principales productos -Ropa - Muebles -Productos de consumo - Computadoras - Productos industriales - Alimentos - Materiales de construcción - Juguetes - Artículos hechos a mano - Textiles - Autos - Auto Partes - Artículos deportivos - Otros Millones * Año fiscal 09 y 10 son estimados TEU facturados por año fiscal AF 06 AF 07 AF 08 AF 09* AF 10*

8 Puertos de Estados Unidos Importaciones del Noreste de Asia (TEU) Fuente: ACP con información de IHS Global Insight, marzo de % Costa este 2,649,308 2,623, % Golfo 179, , % Costa oeste 8,416,389 7,490, % 11,245,534 10,295, % Fuente: PIERS, marzo de 2009.

9 Comparación del tráfico de Long Beach con el de los Canales de Panamá y Suez (años ) Series1 Dk Cargo SUEZ DATA LA - LONG BEACH TEU 14 per. Mov. Avg. (Series1) 90 1,600, ,400, ,200,000 Millones de CP/SUAB ,000, , ,000 TEU , , Mar-00 Mar-01 Mar-02 Mar-03 Mar-04 Mar-05 Mar-06 Mar-07 Mar-08 Mar-09 Fuente: ACP Meses

10 Tráfico de buques de graneles secos a través del Canal de Panamá Principales rutas y tonelaje (TL) Costa este de EE.UU. - Asia (Ambas vías) Costa este de EE.UU. Costa oeste de Sur América (Ambas vías) Millones de toneladas largas Cargo Tons Historia (LT) History y pronóstico and Forecast Crecimiento total en toneladas CP/SUAB 1.7% Grains Coal and Coke Ores and Metals 0.0 Fuente: ACP AF 06 AF 07 AF 08 AF 09 AF 10

11 Tráfico de buques de graneles líquidos a través del Canal de Panamá Principales rutas y tonelaje (TL) Costa este EE.UU. - Asia Millones de toneladas largas Fuente: ACP Crecimiento total en toneladas CP/SUAB - 3.2% Historia y pronóstico Químicos y Petroquímicos Petróleo crudo Las Antillas Costa oeste EE.UU. Costa oeste Sur América Costa este EE.UU. Costa este Sur América Costa oeste EE.UU. Gasolina Diesel GLP AF 06 AF 07 AF 08 AF 09 AF 10

12 Tráfico de carga refrigerada a través del Canal de Panamá Principales rutas y toneladas CP/SUAB Principal ruta comercial Costa oeste de Sur América a Europa Producto principal Bananas Millones de toneladas CP/SUAB Fuente: ACP Historia y pronóstico -1.9% AF 06 AF 07 AF 08 AF 09* AF 10*

13 Tráfico de buques portavehículos a través del Canal de Panamá Principales rutas y toneladas CP/SUAB Asia Costa este EE.UU. Asia Las Antillas Europa Costa oeste EE.UU. Millones de CP/SUAB Fuente: ACP Historia y pronóstico -34.5% AF 05 AF 06 AF 07 AF 08 AF 09 AF 10

14 Tráfico de buques portavehículos a través del Canal de Panamá Principales rutas y toneladas CP/SUAB Asia - East Coast US Asia - West Indies Europe - West Coast US Fuente: IHS Global Insight, 26 de marzo de 2009

15 Tráfico de buques de pasajeros a través del Canal de Panamá Principales rutas y toneladas CP/SUAB Millones de CP/SUAB Fuente: ACP Historia y pronóstico Crecimiento total en toneladas CP/SUAB 9% AF 05 AF 06 AF 07 AF 08 AF 09 AF 10

16 Economía Mundial Perspectiva Actual Proyecto de Ampliación del Canal Impacto del Proyecto de Expansión Panamá: Centro de Transporte, Trasbordo y Logística de la Américas

17 Programa de Inversiones Dragado Inversión acumulada (en millones de dólares) 1,877 Locomotoras 113 FY proj Sistema Hidráulico Tecnología Sistema de rieles Remolcadores

18 Objetivos del Programa de Ampliación del Canal Mantener la competitividad del Canal y el valor de la ruta marítima por Panamá Permitir que buques más grandes transiten entre los océanos Atlántico y Pacífico; y maximizar la capacidad. Mejorar el consumo de agua con el uso de tinas de ahorro de agua Incrementar la productividad, seguridad y eficiencia del Canal Contribuciones crecientes, a largo plazo y sostenibles a la economía panameña

19 Componenentes del Proyecto de Ampliación 14 M m 3 Esclusas Pospanamax Atlántico Elevación del nivel máximo de operación del Lago Gatún Profundización y ensanche del cauce de entrada del Atlántico 26.7 m 27.1 m Profundización del cauce de navegación del Corte Culebra Profundización del cauce de navegación del Lago Gatún 3.7 M m M m 3 Canal de acceso a las esclusas Pospanamax del Pacífico 46 M m 3 Esclusas Pospanamax Pacífico 9.1 M m 3 Profundización y ensanche del cauce de entrada del Pacífico

20 Ubicación de las Esclusas Post Panamax Atlantico-Pacífico (40 M m3 de excavación seca) Atlántico Pacífico

21 Esclusas del Pacífico Línea 1 Línea 2 Línea 3

22 Esclusas Pospanamax del Pacífico

23 Esclusas del Atlántico Línea 1 Línea 2 Línea 3

24 Esclusas Pospanamax del Atlántico

25 Proyectos en Ejecución Profundización y ensanche de la entrada Pacifica (9.1 M m 3 ) Avance 22% 1.8 M m 3 dragados 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Compañía Dredging International Boskalis International BV Jan De Nul N.V/Van Oord Dredging and Marine Contractors BV Vlaanderen XIX Oficina de Campo Arribó el 10 de octubre de 2008 Adjudicado: Abril 1, 2008 Compañía: Dredging International Monto: $ 177,500, Volumen de Dragado: 9.1 M m 3

26 Presa Borinquen Cauce de Acceso del Pacífico Enrocado Lago Miraflores Sello de arcilla

27 Informes del Avance del Programa de Ampliación

28 Cronograma Ejecutivo de Proyectos Principales con Línea Base y Contingencia al 28 de febrero de 2009* Actividad % Ejecución T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T Esclusas Especificaciones y Modelos de las Esclusas 99% Diseño y Construcción de las Esclusas <1% Cauce de Acceso Dragado Cauce de Acceso del Pacífico Fase 1 Cauce de Acceso del Pacífico Fase 2 Cauce de Acceso del Pacífico Fase 3 Cauce de Acceso Fase 4 y Represas Dragado de la Entrada Pacífica Profundización y Ensanche del Lago Gatún Profundización del Corte Culebra Dragado de la Entrada Atlántica Incrementar el nivel máximo del Lago Gatún Inicia Operaciones el Canal Ampliado 82% 50% <1% 2% 21% 22% 8% 1% <1% Especificaciones y Diseño Licitación y Contratación Ejecución Contingencia Terminación Temprana Línea Base* Línea Base Línea Base contra línea base Inicio de Operaciones * Línea Base del 31 de diciembre de 2006 incluyendo contingencia

29 Estructura de Financiamiento del Programa de Ampliación del Canal El paquete de financiamiento de $2,300 millones cubrirá una porción de los $5,250 millones, costo total del proyecto. Los mismos serán asignados de la siguiente manera: Financiamiento: European Investment Bank (EIB) $ 500 M Japan Bank for International Cooperation $ 800 M (JBIC) Inter American Development Bank (IDB) $ 400 M International Finance Corporation (IFC) $ 300 M Corporación Andina de Fomento (CAF) $ 300 M Subtotal: $2,300 M ACP: Total: $ 2,950 M $ 5,250 M La estructura de financiamiento negociado incluye provisiones favorables a la ACP incluyendo un período de amortización de 20 años con un período de gracia de 10 años.

30 Proceso de selección del Contratista para el proyecto del tercer juego de esclusas El 3 de marzo de 2009 se realizó una reunión abierta al público en general en donde se recibieron las propuestas técnicas y de precios. Las propuestas de precios se mantienen selladas y almacenadas en la bóveda de un banco. Las propuestas técnicas están siendo evaluadas. La puntuación de las propuestas técnicas se presentarán en una segunda reunión pública. Las propuestas de precios también se abrirán y se presentarán en la misma segunda reunión pública. Las puntuaciones de mejor valor se calcularán automáticamente en la misma segunda reunión pública.

31 Tres de los cuatro Consorcios precalificados presentaron sus propuestas Consorcios Miembros Diseñadores Fabricantes de compuertas ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, S.L. Leader Sener Ingeniería y Sistemas C.A.N.A.L. Haskoning Acciona Infraestructuras, S.A. Nederland BV ACS Servicios, Comunicaciones y Fomento de Construcciones y Mott Macdonald Energía, S.L. Contratas, S.A. Limited Hochtief Construction AG Hochtief Consult Constructoras ICA S.A. de C.V. Bechtel, Taisei, Mitsubishi Corporation Bechtel Internacional, Inc. Leader Taisei Corporation Mitsubishi Corporation Bechtel Internacional, Inc. Líder Wuchang Shipyard Grupo Unidos por el Canal Sacyr Vallehermoso S.A. Leader Impregilo S.p.A. Jan de Nul n.v. Constructora Urbana, S.A. Montg. Watson Harza (MWH) Leader IV-Groep Tetra Tech Heerema Fabrication Group 31

32 Economía Mundial Perspectiva Actual Proyecto de Ampliación del Canal Impacto del Proyecto de Expansión Panamá: Centro de Transporte, Trasbordo y Logística de la Américas

33 Impacto en los Principales Segmentos de Mercado +++Comercio contenedorizado Game Changer potencial + Graneleros secos + Graneleros líquidos +/- Portavehículos +/- Buques refrigerados + Buques de pasajeros +/- Otros

34 Dimensiones de las Nuevas Esclusas 294.1m (965 ) Esclusas Actuales Buque Max: 33.5m (110 ) 4,800 TEU 12.4 m (39.5 ) 32.3m (106 ) 12.8m (42 ) 304.8m (1000 ) 49m (160 ) 366m (1200 ) 55m (180 ) 427m (1400 ) 18.3m (60 ) 15.2 m (50 ) Esclusas Nuevas Buque Max: 12,600 TEU

35 La Costa Este de Estados Unidos y su Población 21% 27% 14% 13% 25%

36 Profundidad de los puertos de los Estados Unidos Costa este Boston 38 New York / New Jersey 43 Philadelphia 38 Baltimore 40 Norfolk 48 Wilmington 42 Charleston 47 Savannah 42 Jacksonville 38 Miami 39 Golfo de Méjico MLW Houston 40 New Orleans 45 Costa oeste MLW Los Angeles / Long Beach 50 Oakland 50 Portland 35 Seattle / Tacoma 50

37 Norfolk Southern Red Intermodal Futuro del Conglomerado Logístico Sistema de Norfolk Southern Terminal Internmodal Expansión de Mercado Nuevas Facilidades / Mercados Terminales Portuarias Terminales TCS

38 Norfolk Southern Principal Conexión Intermodal Estrategia de 4 Corredores Norfolk Southern Sistema NS Intermodal Routes Clearance Restrictions

39 Comercio Marítimo de Latinoamérica y Uso del Canal de Panamá Año 2008 País Carga que atraviesa el Canal, según origen (Miles de toneladas métricas) Importancia relativa (%) Exportaciones de Latinoamérica, según origen (Miles de toneladas métricas) Participación del Canal en las exportaciones de Latinoamérica, según origen (%) Carga que atraviesa el Canal, según destino (Miles de toneladas métricas) Importancia relativa (%) Importaciones de Latinoamérica, según destino (Miles de toneladas métricas) Participación del Canal en las importaciones de Latinoamérica, según destino Chile 14, , , , Colombia 10, , , , Perú 6, , , , Otros de la Costa Oeste de Suramérica 6, , , , Otros de la Costa Este de Suramérica 8, , , , Cuenca del Caribe 7, , , , América Central 5, , , , México 6, , , , Total 65, ,127, , , Carga total del Canal 213, ,813.6 (%) Fuente: Con base en datos de Global Trade navigator, IHS Global Insight e información de carga de la Autoridad del Canal de Panamá, marzo de Nota: la carga total del Canal que se presenta en la última línea se refiere a la suma de todos los pares de orígenes y destinos que atraviesan el Canal. Esta línea es usada para calcular la columna de importancia relativa. Incluye el flujo de carga entre costas de un mismo país. En el caso de la línea otros de la Costa Oeste de Suramérica, se refiere principalmente a Ecuador. En el caso de la línea que dice otros de la Costa Este de Suramérica no incluye la Costa Este de Colombia.

40 Principales Flujos Comerciales MOVIMIENTO DE BUQUES POST-PANAMAX MANZANILLO LAZARO CARDENAS ACAPULCO SALINACRUZ SAN JOSE PUERTO QUETZAL ACAJUTLA LA LIBERTAD CORINTO PUERTO SANDINO PUNTARENAS CALDERA GOLFITO PUERTO ARMUELLES BALBOA BUENAVENTURA TUMACO ESMERALDAS GUAYAQUIL PAITA CALLAO ANTOFAGASTA VENTANAS VALPARAISO SAN ANTONIO TALCAHUANO Puertos de Conexión TAMPICO VERACRUZ COATZACUALCOS BELICE CITY PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA PUERTO CABEZAS EL BLUFF PUERTO LIMON CHIRIQUI BRANDE CRISTOBAL-MIT-EVERGREEN CARTAGENA BARRANQUILLA PUERTO BOLIVAR PUERTO CABELLO LA GUAIRA SUAP / PCEM RECIFE VITORIA TUBARAU RIO DE JANEIRO SEPETIBA SANTOS PARANAGUA MONTEVIDEO BUENOS AIRES BAHIA BLANCA

41 Puertos de Trasbordo con más de un millón de TEU, 2006 Puertos de trasbordo que manejaron más de un millón de TEU en el 2006

42 Principales Flujos Comerciales POBLACIÓN Caribe 34.3 América Central 43.1 América del Sur América del Norte Total Ruta este-oeste Ruta Norte-Sur Ambas La ventaja de crear redes de trasbordo es que ellas proporcionan la posibilidad de conexiones entre múltiples servicios en las rutas este a oeste, norte a sur, o ambas.

43 Puertos internacionales conectados a través del Canal de Panamá semanalmente Osaka Nagoya Shanghai Kwangyang Qingdao Pusan Tokyo Keelung Shimizu Yantian Yokohama Hong Kong Kobe Colombo Chabang Hakata Kaohsiung Singapore Brisbane Sydney Melbourne Tanjung Priok Doniambo Fuente: ACP and Compair Data, 2009 Seattle Oakland Los Angeles Long Beach Manzanillo (Mx) Puerto Limón Halifax NJ/NY Wilmington Newport News Charleston. Miami New Orleans VeracruzKingston Balboa Buenaventura Manta Guayaquil Callao Tahiti Arica Iquique Coquimbo Antofagasta Valparaíso San Antonio Auckland San Vicente Boston Bremerhaven Tilbury Felixstowe Thamesport Rotterdam Le Havre Antwerp Baltimore Savannah Everglades Marseilles Colon Manzanillo La Spezia Cartagena Maracaibo La Guaira Guanta Puerto Cabello Santos Paranagua Itajai Hamburg Dunkerque Zeebrugge Port Said Transitan el Canal Servicios alimentadores que no transitan el Canal

44 Proveedores de Logística en Panamá 5 de los 10 principales operadores globales de terminales de contenedores 3 en operación 1 oficina regional 2 en desarrollo Principales compañias navieras Air Hub Vuelos directos a Europa y las Americas. World-class logistic service providers

45 Manzanillo International Terminal (MIT) Colon Container Terminal Panama Ports Company Cristobal Panama Ports Company - Balboa Desarrollo Portuario en Panamá

46 Desarrollo Portuario en Panamá Movimiento de TEU 1996: 235,000 TEU 2008: 4.6 Millones TEU Fuente: Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

47 Desarrollo Portuario en Panamá Grúas Pórticas Panamax Cranes PPX Total PPC-Balboa PPC-CRI CCT MIT Fuente: Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

48 Desarrollo Portuario en Panamá Pronóstico de Movimiento de TEU Pronóstico 2010: 5.6 MTEU 2015: 7.4 MTEU

49 Inventario de Grúas de Pórtico en Latinoamérica y el Caribe 10 - Bahamas 6 Puerto Rico 33 México 4 - Cuba 1 - Aruba 1 - Haití 2 - Guatemala 7 Rep. Dominicana 17 - Jamaica 2 - Honduras 4 Trinidad & Tobago 1 - Nicaragua 1 Costa Rica 4 - Colombia 3 - Guadalupe 1 - Ecuador 5 Antillas Francesas 50 Panamá (21%) 187 LA & el Caribe 237 Total 8 - Chile 2 - Uruguay 18 - Argentina 31 - Brasil

50 Clientes y Conectividad APL CSAV Antillean Marine China Shipping CCNI Eukor CMA CGM Hamburg Süd Crowley Hapag Lloyd Hyundai Marine K Line King Ocean Maersk Line Marfret MOL NYK OOCL Seafreight WWL Cobertura Regional de MIT

51 PSA Panama- Terminal Internacional Capacidad de ½ millón TEU Inversión de USD$ 70 millones Concesión por 20 años

52 Principales Hubs Logísticos ROTTERDAM SHANGHAI SHENZHEN BUSAN HONG KONG LA/LB NY/NJ HAMPTON RDS. SAVANNAH FREEPORT KINGSTON ALGECIRAS HAMBURGO DUBAI PANAMA SINGAPUR

53 Capacidad de carga adicional para Graneleros Secos: Canal de Panamá ampliado

54 Capacidad de carga adicional para buques cisterna: Canal de Panamá ampliado Canal Existente Buque Tanquero Con Dimensiones Canal Ampliado Rango de Tamaño para buques Tanqueros Canal Ampliado Máximas Datos del Buque Aframax Suezmax VLCC Capacidad total de carga del buque 88, , ,999 > 200,000 Porcentaje de utilización del buque a través del Canal 70.0% 94.7% 89.6% 73.9% Carga en toneladas métricas 64, , , ,205 LOA (m) Beam (m) Calado en agua dulce (m) Dimensiones permitidas por el Canal de Panamá LOA (m) Beam (m) Calado en agua dulce (m) Porcentaje de Utilización del buque sin restricciones 100% 100% 100% 100% Capacidad de carga con Máximo calado de 15.2 m 88, , , ,064 Carga adicional permitida con el Canal ampliado (en TM) 23,913

55 CO2 Huella de Carbono por TEU Ruta de Contenedores Shanghai - New York Panamax Post-Panamax 8000 TEU Post-Panamax 8700 TEU CO2 Emissions Panama Canal Landbridge Cape Horn Cape of Good Hope Suez Canal

56 Plataforma Logística Conectividad de Fibra Optica Bermuda Mexico Belize Guatemal ahonduras Nicaragua Costa Rica Panama Miami, FL Bahamas Puerto Rico Cayman Is. St. Croix Curaçao Aruba Colombia Dominican Rep Venezuela Ecuador Guya na Suriname Fr. Guiana Brazil Maya 1 Arcos 1 SAC Peru Bolivia Paraguay MAC Chile Argentina Uruguay Pan American

57 Zona Libre de Colón 2,500+ compañias USD$19,000+ millones 2008 actividad económica (importaciones-exportaciones) 150,000+ visitantes al año 27,300+ trabajos Nueva infraestructura para añadir capacidad

58 Zona Libre de Colón Principales Socios Comerciales Importaciones Por País en US$ 28.8% China 16.6% Hong Kong 10.3% Taiwan 10.0% USA Principales Mercaderías Entradas Por mercadería en US$ 21.8% ropa/aparejos 11.8% electronicos 9.6% Farmaceuticos 9.3% Calzado Exportaciones Por País en US$ 20.9% Venezuela 14.9% Colombia 8.2% Panamá 5.2% Guatemala 5.2% Costa Rica 5.0% República Dominicana Salidas Por mercadería en US$ 18.2% ropa/aparejos 12.6% electronicos 12.4% Farmaceuticos 9.8% Calzado

59 Panamá Pacífico 2,005 Hectáreas Parque de Negocios Internacional PanAmerica Corporate Center Town Center Panama Pacifico Area Residencial Copyrighted Material

60 Parque Logístico MIT Desarrollo de 40 hectáreas de tierra adyacentes a la terminal de contenedores para consolidar carga y actividades logísticas. El nuevo parque logístico de MIT permitirá a las navieras a establecer centros de distribución en Panamá para el Caribe y Sur América. Servirá a las multinacionales al proveer facilidades comerciales para el manejo de carga, empaque, reempaque, etiquetado, almacenamiento, tránsito y ensamblaje. 36,000 m² de capacidad de almacenamiento en galeras 90,000 m² de almacenamiento proyectado

61 Panamá como Centro Logístico del Mundo Lago Gatún Canal de Panamá Ferrocarril / Fibra Optica Carretera Transístmica Carretera Panamericana Carretera Centenario Puertos Aeropuertos

62 Canal de Panamá Consolidaciones y Movimientos de Rutas Marítimas José Barrios Ng Subadministrador Autoridad del Canal de Panamá Simposio Internacional en Logística y Desarrollo Portuario Hilton Ponce Golf & Casino Resort 7 de mayo de 2009