Presente y Futuro del Canal de Panamá

Transcripción

1 Presente y Futuro del Canal de Panamá Panamá: Liderando Iniciativas de Inversión y Crecimiento Sostenible Francisco J. Miguez Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Administración Autoridad del Canal de Panamá fjmiguez@pancanal.com

2 Agenda 1. El Canal hoy 2. Los retos 3. Las oportunidades

3 El Canal hoy Los retos Las oportunidades

4 Los tres Horizontes Estratégicos del Canal Maximizar los retornos de negocio principal Expandir el negocio principal Impulsar el crecimiento y oportunidades Horizonte Implementar buenas prácticas de negocio. Segmentación de mercado e implementación de nuevas tarifas de peaje. Incrementar la rentabilidad. Medir la productividad. Horizonte Explorar la plataforma del negocio y expandir la planta. Preparar a la organización para gestionar un Canal ampliado. Gestionar el recurso hídrico del Canal de Panamá. Gestionar los recursos eficientemente. Promover la marca Canal de Panamá. Horizonte Administrar eficientemente el Canal ampliado. Asegurar la sostenibilidad del negocio con nueva generación de ingresos de otras fuentes. Implementación de Gestión integral de riesgo.

5 Rutas principales- AF 2014 Total: 325,882 (toneladas CP/SUAB en miles) Costa este EE.UU. - Asia 116,797 Costa oeste Suramérica - Costa este EE.UU. 33,485 Costa oeste Suramérica - Europa 23,252 Costa oeste América Central - Costa este EE.UU 17,670 Costa a Costa Sudamérica 14,600

6 Importancia del Canal para América 14,000 buques transitan el Canal por año Atiende 144 rutas marítimas Conecta 1,700 puertos 60% de la carga va o viene de EEUU

7 Tránsitos vs tonelaje CP/SUAB AF 1914 AF ,000 10,000

8 Millones de Toneladas CP SUAB Contenedores mayor tonelaje por el Canal Contenedores Graneleros Secos Graneleros Líquidos Porta Vehículos 20 0 Refrigerados Pasajeros otros Año Fiscal

9 Tonelaje y tránsitos

10 Número de Servicios Evolución de Servicios de Portacontenedores Número de Servicios tránsitos menos Variación comparativa entre el AF 2007 y el AF

11 Distribución de ingresos de tránsito por segmento

12 Participación de mercado -- Asia a Costa Este de EEUU 100% 80% 60% 86% 83% 77% 72% 65% 59% Sistema Intermodal 42% 39% 32% 29% 30% 30% 29% 29% 29% 29% Segmento de Contenedores 40% 20% 100% 0% 100% 80% 60% Canal de Suez 40% 25% 29% 31% 32% 36% 100% 80% Canal de Panamá 20% 0% 3% 2% 2% 5% 1% 3% 6% 11% 16% 19% 13% 60% 40% 20% 52% 50% 52% 52% 57% 34% 38% 45% 42% 40% 39% 35% 11% 15% 21% 23% 0% Source: ACP/ MEMN / Modelo de PCIFORM y M&N, Octubre de 2014.

13 Mayo de 2014 Ingreso por peajes - volumen/precio (en millones de balboas)

14 Ingreso de tránsito Ingresos (en millones de balboas) 1,730 1,852 1,850 1,910 1,184 1, ,482 1,317 1, Toll Ingreso de energía y agua potable Other Marine Services Otros Ingresos Mayo de 2014 Electric Power Potable Water Interest Income Miscellaneous

15 Ingreso, gasto y EBITDA del Canal

16 Aportes al Tesoro Nacional *

17 Proyección de aportes al Tesoro Nacional *

18 El Canal de hoy Próximo a completer la ampliación Peajes a niveles competitivos Amenaza de nuevos competidores Patrones de comercio en evolucion Energía y ambiente factores de cambio Negociación de convenciones colectivas 17

19 El Canal hoy Los retos Las oportunidades

20 Los retos Completar la ampliación Retener volumen actual y atraer nuevo Aumentar productividad y sostener márgenes Crecer en nuevos negocios 19

21 84% de Avance a diciembre 2014

22 Esclusas del Lado Pacífico - Cocolí

23 Esclusas del Lado Pacífico - Cocolí

24 Esclusas del Lado Pacífico - Cocolí

25 Esclusas del Lado Pacífico - Cocolí

26 Esclusas del Lado Pacífico - Cocolí

27 Esclusas del Lado Atlántico - Gatún

28 Esclusas del Lado Atlántico - Gatún

29 Esclusas del Lado Atlántico - Gatún

30 Esclusas del Lado Atlántico - Gatún

31 El Canal hoy Los retos Las oportunidades

32 La clave está en la conectividad 144 rutas 1700 puertos 160 países Tránsitos: 1,057,332 Carga: 9,660,377,591 LT

33 Rutas y conectividad marítima por Panamá Bremerhaven Rotterdam Tilbury Osaka Felixstowe Hamburg Nagoya Halifax Thamesport Dunkerque Shanghai Kwangyang Seattle NJ/NY Boston Zeebrugge Qingdao Wilmington Le Havre Pusan Tokyo Newport News Antwerp Keelung Shimizu Oakland Charleston Baltimore Port Said Yantian Yokohama Los Angeles. Miami Savannah Hong Kong Kobe Long Beach New Orleans Everglades Colombo Marseilles Colon Chabang Hakata Manzanillo (Mx) Veracruz Kingston Manzanillo Kaohsiung La Spezia Puerto Limón Cartagena Maracaibo Tanjung Priok Balboa La Guaira Guanta Buenaventura Puerto Cabello Doniambo Manta Singapore Guayaquil Callao Tahiti Arica Santos Iquique Paranagua Brisbane Coquimbo Itajai Sydney Antofagasta Valparaíso San Antonio Auckland San Vicente Melbourne Fuente: ACP y ComPairData, 2008 Transitan el Canal Servicios alimentadores que no transitan el Canal

34 Panamá - Nodo logístico SHANGHAI BUSAN SHENZHEN HONG KONG SINGAPORE LA/LB NY/NJ HAMPTON RDS. SAVANNAH ALGECIRAS FREEPORT KINGSTON PANAMÁ ROTTERDAM HAMBURG DUBAI

35 Panamá entre los mayores nodos portuarios del mundo

36 Area de influencia - Canal de Panamá actual La ampliación del Canal de Panamá aumenta el área de influencia del Canal. El Canal ofrece un fácil acceso a Norteamérica, el Caribe, Asia y Europa.

37 Área de influencia del Canal en EEUU se amplia

38 Contenedores Graneleros secos Tanqueros LNG/LPG 13,000 a 14,000 TEU Nuevos volúmenes de América Latina Volumen recuperado de Suez Hasta 170,000 DWT - Carbón de Colombia - Carbón metalúrgico de Vancouver - Mineral de hierro de Brasil Mini capesize (85, ,000 DWT) Hasta 150,000 DWT - Tanqueros - Productos de petróleo - LNG hasta 177,000m 3 y VLGC

39 Conglomerado logístico de Panamá Guías Turísticos Museo del Canal Aeropuertos Transporte Urbano Control de Tráfico Pesca Deportiva Restaurantes Hoteles Hidrografía Instalaciones Turísticas Agencias Navieras Comercio Turismo Capacitación y Adiestramiento Marítimo Puertos Formación Escuelas Ruta Interoceánica Universidades Puertos Dragado Canal de Panamá Bunkering Junta de Inspectores Servicios Públicos Inspección Servicios Conexos y Complementarios Base de Datos Grúas Flotantes Energía Agua Servicios Industriales Practicaje Remolcadores y Lanchas Servicios de Almacenaje Transporte Carretero Logística Telecomunicaciones Cuenca Hidrográfica Gremios Armadores Marina Mercante Refrigeración Servicios de Comunicación Zonas con Regímenes Especiales Servicios Financieros Banca Seguros Preparado por: Vicepresidencia Ejecutiva de Finanzas y Administración Agosto de 2014 Gremios Internacionales Sindicatos Cámara Marítima Página 38 Abogados Fibra Óptica Fuente: IntraCorp

40 Canal: actor del conglomerado logístico CRISTOBAL CCT (Evergreen) MIT Sistema portuario TELFERS ISLAND Fibra PORT Optica OF BALBOA TRANS-ISTHMIAN ROAD OPTIC FIBER DUCT ALBROOK AIRPORT PORT OF ALBROOK - DIABLO AND AIRPORT EXPANSION Zona Libre de Colón Aeropuerto Internacional de Tocumen Ferrocarril Zona Económica Especial Panama- Pacífico Centro Bancario

41 Oportunidades potenciales siendo analizadas Generación Eléctrica Mar Caribe Terminal de contenedores en Corozal Terminal RoRo Terminal LNG Parques Logísticos Poliducto Bunkering Reparaciones de buques Operaciones de Top-Off Océano Pacífico

42 Impacto en el Cluster Necesidad de capacidad adicional Expansión Canal de Panama Economías de escala Menor costo por unidad de carga Más transbordo Nuevas rutas /rubros Capacidad para terminales de contenedores Mejoras al ferrocarril Capacidad para RoRo Capacidad para puertos multi-propósito Oportunidades Energía Parques Logísticos - valor agregado

43 La conectividad desde Panamá ASIA New York 4-5 días Kingston 1-2 días Lazaro Cardenas 3-4 días Cartagena < 1 día PANAMA 18 a 20 días Callao 3-4 Días Valparaiso 6-7 días

44 Millions of TEU Panama Ports Company Cristobal Manzanillo International Terminal (MIT) Colon Container Terminal Mar Caribe Ferrocarril Movimientos de contenedores Panama Ports Company Balboa PSA Oceáno Pacífico PANAMA: 80 KM Year

45 Principales puertos de la región (2013, Capacidad en miles de TEU y grúas pórtico) Santo Tomás 494K 1 Puerto Barrios 317K 1 Freeport 1,116K 16 Caucedo 992K 5 Haina 290K (e) 3 Puerto Cortes 576K 2 Limon /Moin 901K 1 MIT/CCT/Cristobal 3,337K 38 Kingston 1,880K (e) 19 San Juan 1,500K (e) 3 Puerto Quetzal 363K 0 Acajutla 160K 0 Caldera 168K 0 Balboa/PSA 3,232,K 28 Fuente: ACP/MEMN/CEPAL/Containerisation International Yearbook 2012, Abril de Cartagena 1,800K 12 Buenaventura 760K 6 La Guaira 467K 5*(no operacional) Puerto Cabello 721K 0

46 FASE II FASE I Puerto de PPC-Balboa Operaciones de ACP 550m 550m Tercer Juego de Esclusas Puerto de PSA Puente de las Américas Puerto de Rodman

47 Nueva Terminal de Contenedores en Corozal FASE 2 52 has 2.1 millones TEUs FASE 1 67 has 3.2 millones TEUs Dársena de giro

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