DIAGNÓSTICO DEL SECTOR APÍCOLA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

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1 DIAGNÓSTICO DEL SECTOR APÍCOLA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO Coria, Mónica G. I.C.y T.A. - Facultad de Agronomía y Agroindustrias UNSE -Av. Belgrano (S) 1912 (4200) Santiago del Estero - mcoria@unse.edu.ar RESUMEN El gobierno provincial promueve el desarrollo de la apicultura, sin embargo ésta se encuentra prácticamente sin explotar, debido principalmente a problemas socio- culturales, como por ejemplo, la falta de concientización de la importancia de emprendimientos asociativos, a través de los cuales sería posible acceder a una mejor administración, nuevos mercados, con amplia variedad de productos. La apicultura, también se encuentra limitada por la falta de tecnología moderna y la consecuente baja producción de las colmenas, además de limitar la producción a la obtención de unos pocos productos derivados de la colmena. La tendencia mundial al consumo de productos naturales como la variedad de posibilidades que ofrece la miel y otros derivados de las colmenas, le dan a esta actividad una gran oportunidad para ser desarrollada, pero para que esto se pueda concretar, es necesario mejorar la genética y sanidad de las colmenas, como también es imprescindible que los productores reconozcan la importancia de la colaboración de los técnicos tanto en la etapa productiva como en el manejo administrativo. La exportación a Brasil de miel fraccionada y de miel a granel enviada Alemania, permiten comprobar que existen posibilidades reales de inserción en estos y en otros nuevos mercados. Palabras clave: apicultura, colmena, comercialización, miel. SUMMARY Though the local government promotes the development of this activity, the apearian in Santiago del Estero is almost unexploted, mainly, due to social and cultural problems, such us the lack of consciousness about the importance of shared projects, through which would be possible to have a better management that would led them to new markets with a wide variety of products. As a result of this, the activity, also limited by the lack of an updated technology and a consequent low rate production of the beehives is being restricted to a few products The world wide trend to consume natural products as the variety of products that can be produced from honey and other beehive derived, give apearian a great opportunity to be developed. But it is necessary to improve genetic and sanity level and that the producers became aware about the importance of technician s contribution not only during the productive process but about the management approach either to full fill this propose. Some years ago, the export of fractional honey was made to Brazil, and in heap it was sent to Germany, what let us show that real possibilities in these and in new markets exist. Key word: apearian, beehive, honey, trade. 413

2 INTRODUCCIÓN El sector apícola incluye a una serie de actividades relacionadas entre sí, donde puede mencionarse a los fabricantes de: colmenas, de indumentaria y herramientas para la recolección de la miel y subproductos, maquinarias para la extracción y fraccionamiento de la miel, envases, etc. La producción de miel en nuestro país (Tabla 1) en los últimos años ha experimentado un notable crecimiento, observado tanto en el nivel de producción como en el de las exportaciones. Convirtiéndose así en el, primer exportador y tercer productor mundial de miel. La producción mundial es de alrededor de 1,2 millones de ton; nuestro país produce ton al año ( lo cual representa el 7 % de la producción mundial). De acuerdo a una publicación del Programa Miel 2000 de la SAGPyA, de Julio de ese año, más del 92 % de todo lo que se produce se destina al mercado externo, es decir Tn, por lo tanto para el consumo interno se dispone de aproximadamente Tn de miel, lo cual lleva a estimar un consumo per cápita de 200 gramos por persona y por año. Este valor está muy por debajo del consumo de otros países como Alemania con un consumo de 8 Kg., EE.UU con 5,5 Kg. y Japón con 6 Kg. por habitante y por año. La región pampeana concentra el mayor porcentaje de producción, en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe con el 85 % de la producción total de miel. Luego se ubican La Pampa, San Luis y Santiago del Estero. Tabla 1: Producción argentina de miel Año TN Variación (%) , , , , * ,33 Fuente: Programa Miel 2000 SAGPyA Lo más relevante de la década es que Argentina se consolidó como el primer exportador mundial de miel. Las exportaciones se incrementaron un 75 % en volumen entre los años 1990 y En cuanto a los destinos, a partir de 1996, se produjo un cambio importante, Estados Unidos pasó a ocupar el primer lugar de envío de las exportaciones, desplazando al segundo lugar, al tradicional destino que era la República Federal Alemana. (Tabla 2 y 3). Es importante destacar que se comercializa miel a 30 destinos. Tabla 2: Exportaciones argentinas en 1999, por país de destino. País Porcentaje (%) EE.UU 43 Alemania 35 Italia 7 Reino Unido 4 Resto del mundo 11 Fuente: Programa Miel 2000 SAGPyA 414

3 Tabla 3: Exportaciones argentinas de miel Destino Volumen (Tn) Valor (Mill U$S) Precio FOB promedio EE.UU ,96 Alemania ,98 Italia ,01 Inglaterra ,00 Japón ,01 Resto ,03 TOTAL ,98 Fuente: Programa Miel 2000 sobre la base de SENASA. Enero mayo (provisorio) Al analizar los precios de miel a granel, desde mediados de 1996 se observa una tendencia decreciente. Actualmente el precio pagado al productor se encuentra entre U$S 0,75 y U$S 0,90/kg. Entre los consumidores de miel en general puede mencionarse a: niños, deportistas, estudiantes, profesionales, etc., que tienen como hábito cuidar su salud y estado físico y/o valoran los productos naturales, los deportes y la sana alimentación. En general puede decirse que se trata de consumidores de ingresos medios a altos. Por ser un producto de precio relativamente alto, alrededor de $ 4,00/ Kg (miel fraccionada con marca y puesto en góndola de supermercados; sin marca el precio es sensiblemente menor), no es un producto de consumo masivo. Las familias de clase baja no lo consumen en forma habitual, salvo en las zonas rurales donde se la produce. Es importante mencionar que su consumo es estacional, siendo notablemente superior durante los meses de invierno. Su consumo en la provincia de Santiago del Estero, se concentra en las principales ciudades como Capital, La Banda, Termas de Río Hondo, Frias, etc. Entre los consumidores de polen, propóleos y jalea real se destacan: deportistas, estudiantes y gerontes, quienes tienen como hábito cuidar su salud y estado físico y valoran los productos de origen natural; se caracterizan por tener ingresos medios a altos. Con respecto a los núcleos, los consumidores son personas que quieren iniciar o ampliar su actividad, en busca de una nueva o mejor alternativa comercial; se trata de productores de ingresos bajos medios o altos. Los consumidores de cera, son productores apícolas, que desean ampliar su colmenar o artesanos dedicados a la producción de velas, que al igual que el caso anterior pretenden mejorar su situación económica. La provincia de Santiago del Estero, está posicionada en el ámbito nacional entre las diez provincias con mayor producción de miel. Actualmente se estima una población aproximada de colmenas en todo el territorio provincial, en su gran mayoría en manos de pequeños y medianos productores o cooperativas, que obtienen un rendimiento promedio de 35 Kg. de miel por colmena. Esto equivaldría a una producción promedio provincial de ton anuales, lo cual representa aproximadamente un 2 % de la producción nacional. Es importante mencionar que en el sudeste de la provincia existen algunos productores que llegan a obtener rendimientos de más de 100 Kg. por colmena, pero existen otras zonas donde el rendimiento promedio apenas alcanza los 20 Kg. Estos rendimientos también se encuentran muy influenciados por las condiciones climáticas. En la última temporada 415

4 2000/2001 se obtuvieron rendimientos muy bajos, llegando en algunos casos a valores de entre 8 y 12 Kg. por colmena. Como productos directos de la colmena pueden mencionarse la miel, el propóleos, el núcleo, la jalea real y la cera. Es importante destacar que por combinación o tratamiento de algunos de estos productos, se pueden obtener una gran variedad de derivados con distintas características y funciones, sin embargo solo la miel es la más difundida. Entre los productos mencionados anteriormente pueden citarse a los siguientes: mezcla homogeneizada de miel con polen poli vitamínico; miel, polen y jalea; caramelos de miel con propóleos; caramelos de miel y centella asiática; caramelos de miel y tilo; propóleos en solución; ungüento de propóleos; propóleos en crema; jabón con propóleos; cosméticos (crema hidratante, shampoo, labiales, etc.); velas; alimentos (galletas, budines, yogurt, etc.), licores, apitoxinas, etc. Por las características especiales de la flora, la miel santiagueña tiene muy buenas características organolépticas y es muy apreciada en el mercado nacional e internacional. Sin embargo al encontrarse en manos de pequeños productores o cooperativas, estos no poseen un volumen importante para su comercialización y por lo tanto carecen de poder de negociación. De esta manera, tienen pocas posibilidades de llegar solos a nuevos mercados. El gobierno de la provincia a través de la Escuela de Apicultura Fidelia Smith y del IPAC (Instituto Provincial de Acción Cooperativa) propicia el desarrollo de la actividad apícola a través de acciones de capacitación y el otorgamiento de créditos de confianza a cooperativas. MATERIALES Y MÉTODOS La metodología utilizada para la realización del presente trabajo, se basó en el análisis de información primaria y secundaria, a fin de conocer la situación en el ámbito nacional e internacional. A efectos de conocer la situación en la provincia de Santiago del Estero y su posicionamiento en el ámbito nacional, fue necesario realizar una serie de entrevistas a productores de miel, presidentes de cooperativistas, empresarios dedicados a la producción, envasado y comercialización de miel y derivados, además de encuentros con funcionarios públicos provinciales, responsables de llevar a cabo el Programa Apícola Provincial, iniciado en el año Para ello, se diseñó diseño una encuesta especifica para cada caso, donde se indagó acerca de los problemas y perspectivas que plantea la actividad, enfocados desde los distintos puntos de vista. RESULTADOS Y DISCUSIÓN A efectos de abordar el sector en la provincia, se consideró conveniente hacer una distinción entre: a) productores de miel y derivados de la colmena y b) acopiadores-fracionadores de miel. A su vez entre los productores de miel, se puede hacer una distinción, según su tamaño: a.1) Pequeños y medianos productores: se trata de productores con un número de colmenas que oscila entre 10 a 500 colmenas, que comercializan la miel en forma directa al público en envases precarios (bolsas de PVC), sin ningún control 416

5 bromatológico. En algunos casos, realizan la comercialización a granel para el llenado de tambores de 330 Kg. de capacidad. a.2) Grandes productores: son productores con un número de colmenas que oscila entre 500 a 1000, comercializan la miel al por mayor, con vistas al mercado internacional, a través de acopiadores de provincias vecinas. En este caso, la comercialización se realiza a granel en tambores de 330 Kg. b) Empresas acopiadoras-fraccionadoras: envasan la miel y la comercializan en el ámbito provincial y regional. Normalmente fraccionan en frascos de PVC de distintos tamaños y las ventas se realizan a través de supermercados, despensas, verdulerías, etc. En algunos casos son al mismo tiempo productores y acopiadores de miel, tal es el caso de dos de las principales marcas de la provincia, mientras que otras solo compran, fraccionan miel y elaboran derivados. Las variables que influyen en los rendimientos de la actividad y que por lo tanto, deben tenerse en cuenta son: Variables de análisis para el pequeño y mediano productor: manejo de la colmena y condiciones sanitarias (se considera muy importante porque de ellos depende el rendimiento obtenido por colmena); el clima existente en la temporada ( se considera un riesgo climático del 10%, es decir cada diez años se espera una cosecha mala); y la localización de las colmenas ya que de los cultivos existentes en la zona, dependen los rendimientos obtenidos. Variables de análisis para el gran productor: el precio internacional de la miel es muy importante debido a que el destino final en este caso, es el mercado internacional, a través de la venta de acopiadores, el clima existente en la temporada (al igual que en el caso anterior, se considera un riesgo climático del 10%, es decir cada diez años se espera una cosecha mala), el manejo de las colmenas (se considera importante porque a los efectos de obtener mejores rendimientos, es común el traslado de las colmenas), y la calidad de la miel, ya que las condiciones requeridas por los importadores deben ser satisfechas, por lo tanto es imprescindible contar con calidad solicitada. Variables de análisis para el acopiador-fraccionador: el precio se considera una variable muy importante, ya que no se trata de un producto de primera necesidad, por ello los consumidores analizan esta variable a la hora de realizar las compras, las posibilidades de penetración en otros mercados dependen de los medios necesarios (vehículos, posibilidades de tercerizar este servicio, etc.) y la disponibilidad de dinero para realizar la compra de insumos, esta última es una variable de gran importancia, ya que la disponibilidad de dinero permite aprovechar oportunidades valiosas. Por otra parte, se realizó un dimensionamiento del sector, tratando de determinar la cantidad de ingresos que genera por año la actividad. A tales efectos, seguimos con el mismo criterio presentado anteriormente, es decir desde los diferentes puntos de vista. Analizando los productores de miel, el total de producción obtenido en la temporada fue de aproximadamente Tn. y de acuerdo a su forma de comercialización y precio, se puede estimar que en total, se obtuvieron ingresos anuales por un monto aproximado de $ (Tabla 4) 417

6 Tabla 4: Ingresos aproximados de los productores de miel. Producto Forma de comercialización Precio de venta Total de ingresos ($/ Kg) generados ($) (%) 70 % a granel para exportación 0, MIEL 15 % en forma directa al público 2, % a granel a fraccionadores locales 0, TOTAL Fuente: elaboración propia, sobre la base de datos suministrados por informantes calificados. De esto se deduce que el 59 % de los ingresos por ventas, queda en poder de los grandes productores, quienes venden su producción a acopiadores exportadores de otras provincias; el 28 % del ingreso queda en poder de pequeños productores, quienes realizan la venta directa al público de manera informal sin ningún tipo de control y aproximadamente el 13 % restante se distribuye entre medianos productores que venden sus productos a acopiadores - fraccionadores locales, quienes a su vez comercializan sus productos en la provincia o en provincias vecinas. A la hora de realizar un ranking de productores en el ámbito provincial, dada su importancia según el número de colmenas, como se mencionó anteriormente este es muy variable. Existen pequeños productores que se inician en la actividad con 10 colmenas, teniendo a ésta actividad como complementaria, hasta productores con 1000 a 1500 colmenas con dedicación exclusiva a la actividad, quienes además practican la transhumancia, es decir realizan el traslado de las colmenas por distintas provincias de tal manera de extender el período de cosecha de 3 a 7 meses y obtener mejores rendimientos. Del estudio realizado se deduce la existencia de aproximadamente cinco productores con un número entre 1000 y 1500 colmenas, diez productores con un número de colmenas entre 500 y 1000, cuarenta productores con un número variable entre 100 y 500 colmenas, noventa productores con un número de colmenas de entre 50 y 100 colmenas y ochenta productores con un número de colmenas que varía entre 10 y 50 colmenas. Los productores con hasta 100 colmenas, realizan sus ventas al menudeo a $ 2/kg. y aquellos productores con más de 100 colmenas entregan su producción a acopiadores-fraccionadores a $ 0,90/Kg. Estos, comercializan la miel en porcentajes variables, a través de fraccionadores y de la venta directa al público. Con respecto a los acopiadores-fraccionadores locales, se observa que los mismos realizan las compras de miel a granel, es decir en tambores de 330 Kg. de capacidad, pagando por ella el mismo precio que el de exportación. Normalmente en este caso acopian miel de pequeños y medianos productores, que luego fraccionan y venden en frascos de PVC de diferentes tamaños, formas y precios. Al analizar la estrategia, estructura y cultura de los productores apícolas, se observa en estos algunas variaciones de acuerdo al tamaño de los mismos. Los pequeños productores, tienen como estrategia realizar la venta directa al público, en la mayoría de los casos a través de la distribución puerta a puerta. Al contar con un número reducido de colmenas y una baja producción, esto es posible, obteniendo así mayores ingresos. Su estructura es sencilla, en algunos casos, se trata de una misma persona que realiza las tareas de cosecha y venta de miel. Generalmente se trata de personas que se inician en la actividad por gusto y/o la necesidad de ingresos adicionales, es una actividad complementaria y poseen un 418

7 desconocimiento total de temas referidos a la gestión empresarial. En el caso de productores organizados como cooperativa, se observa como característica personal que en general carecen de estrategia propia, responden a lo sugerido por el Programa Apícola Provincial, que promueve la formación de pequeñas cooperativas. Entre el grupo realizan tareas conjuntas de cosecha y la comercialización la realizan a través de la Escuela de Apicultura. Estos se inician en la actividad por la necesidad de ingresos adicionales y el apoyo brindado por el gobierno, es un incentivo importante. Se observa al igual que en el caso anterior, falta de conocimiento sobre temas específicos sobre el tema y aún mas sobre gestión empresarial. Entre los medianos productores se observa como estrategia la venta directa al público, a acopiadores de la provincia y/o la participación en ferias artesanales, donde se realizan buenas ventas. Su estructura es sencilla, en algunos casos requieren de la asistencia de un ayudante. Se trata de productores con conocimientos y compromiso con la actividad, en general carecen de información relativa al desarrollo de nuevos mercados. Los grandes productores tienen como estrategia tratar de obtener el máximo rendimiento por colmena, para lo cual realizan el traslado de las mismas. Su estructura es sencilla, con un número reducido de personas durante la cosecha y en la sala de extracción. La administración y comercialización está a cargo del dueño. Son especialistas en el manejo de la colmena. Se dedican en forma exclusiva a la actividad, son reacios a la formación de consorcios o grupos de trabajo. Poseen contactos que le permiten realizar la venta en forma directa con acopiadoresexportadores de otras provincias. Las empresas acopiadoras-fraccionadoras, tienen como estrategia realizar compras de contado en época de cosecha, cuando los precios son más bajos. Su estructura es sencilla, con un número reducido de personas en la sala de extracción y de fraccionamiento. La administración y comercialización está a cargo del dueño. Normalmente, son comerciantes que conocen poco del manejo de las colmenas, pero se preocupan por la búsqueda permanente de nuevos mercados. A la hora de establecer un orden de importancia o ranking, entre los acopiadores-fraccionadores de miel de la provincia, se observa como líder en el mercado a una firma a la que llamaremos Empresa nº 1 (a efectos de preservar su identidad), teniendo como escolta a otras dos. Es importante destacar que en algunos años cuando la cosecha es mala, se adquiere miel a productores de provincias vecinas. Los modos de comercialización son muy variados, dependiendo del tamaño del emprendimiento, los canales de distribución y la logística implementada por cada uno de ellos. Por ejemplo la que actualmente ostenta el primer lugar en ventas, comercializa sus productos en Córdoba (60%) y Santiago del Estero (40%). La segunda en ventas, comercializa sus productos en Santiago del Estero y provincias vecinas del norte y este del país. La tercera en ventas, comercializa el 90 % de sus productos en la zona pampeana, la cuarta sólo en la provincia de Santiago del Estero y la quinta y última tiene un único punto de venta en la ciudad de Santiago del Estero. Los precios de venta son variables, siendo la de mayor precio la que se ubica tercera en volumen de ventas, debido a la calidad de los envases utilizados y a que asegura la calidad de sus productos. 419

8 Ranking de Volumen aproximado Volumen aproximado (%) de penetración en empresas de compra de venta (Kg) el mercado Empresa nº tambores Empresa nº tambores Empresa nº tambores Empresa nº tambores Empresa nº 5 28 tambores Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brindados por informantes calificados. Las formas de competencia entre las primeras marcas locales son las siguientes: - Empresa Nº 1: basa su comercialización en los bajos precios, se caracteriza por un alto poder de negociación con sus proveedores, ya que realiza las compras de materias primas y otros insumos de contado, razón por la cual puede ofrecer menores precios, obteniendo menores márgenes, pero gana en los volúmenes vendidos. Las tareas de administración y comercialización están centralizadas en su dueño, quien además posee vehículos propios para la distribución de los productos. - Empresa Nº 2: se trata de una cooperativa que basa su comercialización en la calidad de sus productos, tiene producción propia y muy buena tecnología, sala de extracción propia aprobada por SENASA y por IPOA (Brasil), lo cual le permitió en años anteriores exportar en forma directa a Brasil. La producción, administración y comercialización esta distribuida entre los integrantes de la misma, quienes además cuentan con una muy buena formación técnica. - Empresa Nº 3: apunta a mercados selectivos, con productos diferenciados, haciendo hincapié en la importancia del consumo de productos naturales. Es la única empresa en la provincia que elabora derivados, contando a la fecha con más de 40 productos desarrollados. El producto de mayor salida es uno elaborado con miel, polen y jalea real de muy buena aceptación en deportistas y personas de la tercera edad. Realizando un estudio general del sector que nos ocupa, se observa que los productores o empresarios insertos en el mismo, enfrentan una serie de oportunidades, que deben tratar de aprovechar a efectos de permanecer y crecer en el mercado y también amenazas que deben tratar de superar. Entre las oportunidades se mencionan: la diversificación de la producción con los derivados de la colmena, aprovechando la tendencia a la vida sana y a la medicina naturista; la posibilidad de lograr la certificación botánica o geográfica de la miel, de acuerdo al polen de las flores y su localización; es una actividad que requiere de una inversión relativamente baja y no es necesario contar con campos propios; gastos de mantenimiento relativamente bajos; el desarrollo de nuevos productos para apiterapia (miel de melissa o miel de lavanda); lograr la certificación de miel monofloral, de valor superior en el mercado, lograr la certificación de miel ecológica, (sin el contacto con agroquímicos o sintéticos) de valor superlativo en el mercado internacional; el importante apoyo por parte del gobierno provincial; las características organolepticas especiales de la miel santiagueña, la polinización de los campos, etc. Entre las amenazas se enuncian las siguientes: estacionalidad de la producción y del consumo, lo cual exige una buena planificación financiera; la 420

9 deforestación de los campos, que podría llegar a producir la falta y alteración de la flora natural; el uso excesivo de agroquímicos, puede llevar a producir la muerte del colmenar; la falta de capacitación de los productores, lo cual lleva a producir bajos rendimientos y tornar no rentable la actividad; la falta de integración horizontal con otros productores, que les permitan mejores modos de comercialización; la falta de una sala de extracción registrada y habilitada por SENASA que permita determinar la trazabilidad de la miel, es decir determinar el recorrido que realiza la miel desde el productor primario hasta su destino final, esto es indispensable para realizar exportaciones; la falta de legislación actualizada referida al desarrollo de nuevos productos; los trámites de patentamiento largos y onerosos, etc. CONCLUSIONES A modo de conclusión, puede afirmarse que la apicultura es una actividad que plantea una serie de ventajas económicas, aún no explotadas en la provincia, por lo cual representa un potencial polo de desarrollo socioeconómico, sin embargo su crecimiento plantea todo un desafío, debido a cuestiones de índole cultural, social y económica, que requiere de un fuerte compromiso por parte de productores y empresarios. Se plantea a continuación una serie de recomendaciones para emprendimientos apícolas existentes y para quienes deseen iniciarse en la actividad. Quienes deseen iniciarse en la actividad deberán: capacitarse o recibir asistencia técnica sobre temas referidos a genética, sanidad, tecnología de producto, etc.; formar grupos, consorcios, cooperativas, etc. a fines de utilizar las ventajas de las economías de escala, buscando a través de los mismos, el acceso a créditos, equipamiento tecnológico en común, compras de insumos, etc.; contemplar la instalación de emprendimientos dedicados a la elaboración de insumos (colmenas, indumentaria, envases, etc.) ya que no existen establecimientos similares en el NOA., buscar la integración hacia adelante explotando canales de distribución en la provincia como en otras provincias vecinas; conectarse con apicultores de la zona pampeana a fin de venderles los núcleos o paquetes. Por otra parte, los emprendimientos existentes deberán: establecer estrategias que contemplen la posibilidad de ofrecer bajos precios, asegurando la calidad de sus productos; aprender a delegar responsabilidades, tratar de ampliar el mercado llegando a otras provincias y aún a países limítrofes; aprovechar la marca y los canales de distribución ya establecidos, para realizar la comercialización de productos derivados de la colmena; aprovechar las instalaciones existentes aprobadas por el SENASA y el IPOA, a fin de llegar a comercializar todos los productos en el ámbito nacional e internacional; en el caso de cooperativas, mejorar los problemas internos de organización y coordinación; intensificar la explotación de productos de derivados de la colmena, especialmente el rubro de cosméticos ofreciendo buena calidad y un muy buen packaging; realizar campañas publicitarias a efecto de difundir las ventajas de uso de estos productos de origen natural, etc. BIBLIOGRAFÍA - Boletines del Programa Miel 2000 de la SAGPyA. - Jorge Kawaguchi. El desarrollo de la comercialización de la miel. Publicación del CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES. - Revista CAMPO PARA TODOS - Año III nº 16 Marzo - Abril del 2000 Art. Plan Apícola Povincial. p