2009 Ciudad de México

Transcripción

1 EVALUACIÓN DE HÁBITOS DE VIAJE 29 Ciudad de México T FACTS FACTUM OTAL TURISM PROGRAM Julio, 29

2 ANTECEDENTES El sector turismo es uno de los motores principales de nuestra economía En el 27 realizamos un primer estudio de hábitos y tendencias de viaje entre personas de distintos niveles sociales en la ciudad d de México que arrojó interesantes resultados El 29 ha sido especialmente excepcional, tanto por el impacto de la crisis económica de EU en nuestra economía, como por el impacto de la influenza N1H1 que han afectado particularmente fuerte al turismo Por lo anterior, sentimos relevante llevar a cabo un nuevo estudio que determinara los principales i cambios o efectos en la población de la ciudad OBJETIVO GENERAL 2 Actualizar resultados de los principales hábitos de viaje tanto nacionales como internacionales de la población de la ciudad de México (incluyendo motivos, tipo de transporte usado, medios de información, medios de publicidad / promociones de viajes y hospedaje) que presenten un panorama del impacto económico y sanitario.

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1 1. CONTEXTO GENERAL 1.1. Motivos de viaje y cuál realiza más frecuentemente 1.2. Destinos que visita con mayor frecuencia 1.3. Duración normal de los viajes 1.4 Planeación normal de los viajes. 1.5 Porcentaje de costo de viaje 1.6 Época del año que acostumbra viajar. 1.7 Promedio de acompañantes 1.8. Cambios en frecuencia de viaje en últimos 2 años 3. MEDIOS DE TRANSPORTE 3.1. Usos de los diferentes tipos de transporte Medio de transporte mas utilizado Uso de aerolíneas Uso específico de aerolíneas de bajo costo Frecuencia de uso de aerolíneas de bajo costo Destinos para los que se usa aerolíneas de bajo costo Evaluación de satisfacción en aerolíneas de bajo costo Cambios en hábitos de uso de otros medios de transporte por las aerolíneas de bajo costo 3.4. Uso de tarjetas de viajero frecuente. 2. INFLUENZA 2.1. Canceló viajes por este motivo A dónde iría / por qué canceló 2.2. En lo que resta del año ha cancelado por este motivo A dónde iría / por qué canceló 4. MEDIOS DE INFORMACIÓN DE VIAJES 4.1. Uso general de medios de información / promoción / publicidad de viajes 4.2. Evaluación de la utilidad de los medios de información / promoción / publicidad 4.3 Uso de agencias de viajes Nivel de satisfacción con los medios de información / promoción / publicidad 5. HOSPEDAJE 5.1 Tipo de hospedaje más utilizado 5.2 Evaluación de tipos de hoteles. Form 3

4 METODOLOGÍA Universo Hombres y mujeres de 18 años de edad y mayores, viajeros de placer o negocios con origen en la ciudad d de México Muestra Técnica de Investigación Cuestionario Entrenamiento Campo 3 casos Encuesta cara a cara en colonias o centros de afluencia representativos de los distintos niveles sociales motivo de estudio Desarrollado y actualizado por Factum 25 de Junio, 29 1 al 27 de Julio 29 Muy importante t considerar que el levantamiento t fue realizado cuando el año ya estaba pasando por importante contracción económica y había pasado lo peor de la influenza en la ciudad de México. 4

5 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA Edad Sexo 51 o más a Femenino 5 Masculino 5 36 a a Nivel Socioeconómico A/B 2 La muestra fue similar al 27 para efectos comparativos. C+ /C 8 Base: 3 casos 5

6 Principales Conclusiones (Sumario Ejecutivo) T FACTS FACTUM OTAL TURISM PROGRAM Julio, 29

7 Sumario Ejecutivo Tanto la situación económica, como el virus de la influenza impactan negativamente al turismo: Se realizan más viajes nacionales que internacionales en comparación al 27 (me quedo en casa ). Baja la frecuencia sobre todo en destinos nacionales (de 5 viajes promedio a casi la mitad y los internacionales de casi 2a1.4) Los días de estancia se recortan: de 8 a 6 en los nacionales y de 12 a 7 en los internacionales Impactos negativos importantes en destinos de playa y ciudades coloniales (dentro del país), sur de los EU y Europa Occidental (en los internacionales) A pregunta directa, 25 de los entrevistados reconoce hacer menos viajes que el año anterior, dando como razones principales el impacto de la situación en sus familias y en sus trabajos (que también recortan sus viajes) En los viajes nacionales, se usa menos el avión y se sustituye por el auto o el camión que tiene importante crecimiento en niveles medios En el hospedaje, sustituimos los hoteles de gran turismo por otros de menor lujo, pero sobre todo se usan más las casas de familiares, amigos o conocidos La influenza tuvo importante impacto que todavía tendrá algunas repercusiones en el resto del año. Casi un 2 de los entrevistados reconoce haber cancelado algún viaje ya planeado por este motivo. En lo que resta del año la mayoría ya piensa seguir adelante con sus planes, pero un 8 dice que no se arriesgará a quedarse varado en algún aeropuerto, hotel u otro país y canceló también sus viajes. Otros Resultados importantes En viajes internacionales usamos más las líneas propias sobre todo Mexicana que no tenía tantos destinos hace dos años Baja el uso de líneas de bajo costo (algunas han desaparecido y otras están en problemas) y aunque algunas puedan capitalizar, se incrementa la desconfianza / inseguridad y siguen pesando la falta de destinos e incluso ahora el costo alto. Su servicio en general, tiene descensos muy importantes en su evaluación en varios rubros. Baja el porcentaje que dice buscar información previa a sus viajes. Tomando esto en cuenta, el internet es la base actual y se usa para múltiples fines relacionados. Las agencias de viaje siguen perdiendo terreno Un tercio conoce la página visitmexico.com pero apenas el 3 de ellos la ha usado. Importante difundir y reforzar 7

8 TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES VIAJES T FACTS FACTUM OTAL TURISM PROGRAM Julio, 29

9 Cambios de hábitos: ante la inestabilidad y contracción económica más personas viajaron dentro del país, pero el promedio de viajes es significativamente menor. Baja también el porcentaje de personas que hizo viajes internacionales y el promedio se acerca ahora a uno solo. Solo un 12 realizó ambos tipos de viaje A qué tipo de destinos viajó en el último año Nacionales '7 Nacionales '9 Internacionales '7 Internacionales ' TOTAL 18 a a a 5 A/B C+ /C HOMBRES MUJERES Cuántos viajes realizó de cada tipo INTERNACIONALES ( 15.7) NACIONALES (289 / 967.3) Promedios Nacionales Internacionales Base: 3 casos 9

10 Los viajes internacionales no son mucho menos que el año pasado, pero proporcionalmente hubo más orientados a negocios. En contraste, hay menos viajes de negocios a nivel nacional. Del total de viajes que realizó, cuántos fueron de...? (respuestas múltiples) Vacaciones Vacaciones Visita a familaires / amigos INTERNACIONALES (83 / 27.7) NACIONALES (292 / 97.3) Visita a familaires / amigos 19.1 INTERNACIONALES (47 / 15.7) NACIONALES CO S( (289/ 96.3) 33.6 Negocios / trabajo Negocios / trabajo Base: 3 casos 1

11 El principal p cambio se da en la menor multiplicidad de viajes (casi 4 por persona hace 2 años vs. 3 esta año). Destacan bajas en sitios de playa y algo más en los lejanos como Cancún y Los Cabos, aunque en el resto de los grupos también se tiene un descenso. La excepción son las ciudades cercanas al DF muy probablemente porque muchas personas tienen casa ahí o bien son invitados por familiares o amigos. PLAYAS Acapulco Cancún Veracruz Vallarta Los Cabos Ixtapa-Zihuatanejo COLONIALES Querétaro Puebla Guanajuato Oaxaca C. GRANDES Guadalajara Monterrey OTRAS CERCANAS AL Cuernavaca Toluca-Valle de Bravo A qué destinos nacionales viajó? 61.3 NACIONALES (292 / 97.3) 79.8 PLAYAS Acapulco Veracruz Cancún Vallarta Los Cabos Ixtapa-Zihuatanejo COLONIALES Puebla Oaxaca Querétaro Guanajuato Morelia C. GRANDES Guadalajara Monterrey OTRAS CERCANAS AL Cuernavaca Toluca-Valle de Bravo NACIONALES (289 / 96.3) 11

12 Mapa Perceptual Destinos nacionales visitados Playas y Ciudades cercanas al Distrito Federal están posicionadas entre grupos jóvenes, hombres y mujeres de niveles altos. Sexo NSE Edad Neto Destino Ciudades Grandes A/B 26 a 35 años Ciudades cercanas al DF 18 a 25 años Playas Hombres C+ / C / C- Mujeres 36 a 5 años Ciudades Coloniales Otras Ciudades del Norte Más de 5 años A menor distancia i entre las variables, mayor relación entre ellas y viceversa. Las elipses y flechas son facilitadoras de lectura 12

13 En promedio la duración de los viajes a destinos nacionales es menor (6 días ahora vs. 8 hace dos años) y en concordancia baja el tiempo que lleva planear estas vacaciones. a) Tiempo de duración Características de los viajes nacionales 27 (Promedio 8 días) 29 (Promedio 6 días) a 2 días 3 a 4 5 a 6 7 días 8 a 1 11 o más b) Tiempo de planeación (Promedio 2 días) 29 (Promedio 15 días) a 5 días 6 a 1 11 a a 2 21 a a 3 más de 3 Base: 3 casos 13

14 Acorde a los resultados previos, se da menos multiplicidad en los viajes internacionales realizados. Los principales p afectados, el sur de Estados Unidos y Europa 27 A qué destinos internacionales viajó? 29 SUR DE EU 45.2 SUR DE EU California (Los Ángeles, S. Fco) 15.5 California (Los Ángeles, S. Fco) 17 Tejas (Dallas, San Antonio) 11.9 Tejas (Dallas, San Antonio) 4.3 Florida (Orlando, Miami) i) Florida (Orlando, Miami) 6.4 EUROPA OCCIDENTAL 42.9 EUROPA OCCIDENTAL 17 Francia 15.5 Francia 8.5 España 9.5 España 6.4 Italia 9.5 Italia Alemania 7.1 Reino Unido 2.1 NORTE DE EU 14.3 NORTE DE EU 17 SUDAMÉRICA 13.1 SUDAMÉRICA 1.6 EUROPA ORIENTAL 9.5 EUROPA ORIENTAL CANADÁ 7.1 INTERNACIONALES CANADÁ 1.6 CENTROAMÉRICA (27.7) 4.8 CENTROAMÉRICA 1.6 CENTRO DE EU 3.6 CENTRO DE EU 12.8 ASIA ASIA INTERNACIONALES (15.7) Base: 3 casos 14

15 En promedio la duración de los viajes a destinos internacionales es ahora bastante menor y también lo es el tiempo que lleva planear estas vacaciones. a) Tiempo de duración 15.6 Características de los viajes internacionales 27 (Promedio 12.4 días) 29 (Promedio 7 días) a 3 días 4 a 6 días 7 a 8 días 9 a días 16 o más b) Tiempo de planeación 27 (Promedio 44 días) 29 (Promedio 26 días) a 5 días 6 a 1 11 a a a 3 1 a 3 meses + de 3 meses Base: 3 casos 15

16 Distribución del gasto: sin cambios mayores La distribución del gasto permanece bastante estable en los dos tipo de viaje. La principal diferencia entre nacional e internacional se da por mayor gasto en compras en el extranjero Compras Alimentos Transporte Hospedaje Diversion /esparcimiento NACIONAL (96.3) INTERNACIONAL (15.7) Compras Alimentos Transporte Hospedaje Diversion /esparcimiento NACIONAL (97.3) INTERNACIONAL (27.7) Base: 3 casos 16

17 Mapa Perceptual Distribución del gasto en viajes nacionales La gente joven gasta más en diversión y esparcimiento, mientras que las mujeres mayores de una posición media-alta gastan más en comparas Sexo NSE Edad Gastos Hospedaje 36 a 5 años Diversión / esparcimiento 18 a 25 años Hombres C+ / C / C- A/B Transporte Mujeres Alimentos Más de 5 años Compras 26 a 35 años A menor distancia i entre las variables, mayor relación entre ellas y viceversa. Las elipses y flechas son facilitadoras de lectura 17

18 En qué época del año acostumbra viajar Las principales diferencias se dan en menor porcentaje en puentes y mayor que no tiene una fecha especial. Para los viajes internacionales, las temporadas importantes son también verano y fin de año principalmente Puentes Semana Santa Verano Fin de año Otras temporadas No hay fecha especial NACIONAL (96.3) NACIONAL (97.3) Base: 3 casos 18

19 Cambios percibidos en la frecuencia de viajes La misma respuesta espontánea de la gente, confirma claramente la disminución de viajes tanto nacionales como al extranjero. Tres cuartas partes de los entrevistados dan como razones principales para esta baja la situación económica en general o que ya no lo mandan del trabajo. Espontáneamente, no se comenta de los aspectos de la influenza y sus repercusiones. 2 9 INTERNACIONALES (15.7) NACIONALES (96.3) AUMENTADO PERMANECIDO ESTABLE DISMINUIDO INTERNACIONALES (27.7) NACIONALES (97.3) AUMENTADO PERMANECIDO ESTABLE DISMINUIDO Base: 3 casos 19

20 En lo que va del año, Ha cancelado algún viaje por motivo de la contingencia de la influenza? si canceló alguno planeado no canceló uno planeado Efectos de la Influenza hacia principios de año Ya a pregunta directa, el porcentaje de personas que canceló un viaje planeado es cercano a la quinta parte de la muestra y con diferencias por nivel edad y sexo. Los que no cancelaron indican que siguieron las medidas de seguridad que había o porque sentían que el riesgo no era tan grave / estaba controlado 24 A dónde pensaba ir? 58 casos 26 TOTAL o más 15 5 A/B 12 7 C / C+ Hombres Mujeres 22 3 Base: 3 casos = diferencia significativa 2

21 En lo que resta del año, Ha cancelado algún viaje por motivo de la contingencia de la influenza? si canceló alguno planeado no canceló uno planeado Efectos de la Influenza en lo que resta del año Aunque la mayoría de los que tenían planeado un viaje a futuro no lo cancelará, todavía se ven algunas repercusiones aunque sean menores por este motivo, sin considerar los aspectos económicos. Las razones para cancelación son sobre todo para evitar cualquier contingencia o algo inesperado. A dónde pensaba ir? 23 casos casos 8 TOTAL o más 7 19 A/B 9 22 C / C+ Hombres Mujeres 1 16 Base: 3 casos = diferencia significativa 21

22 En lo que resta del año, Ha pensado realizar algún viaje dentro del país? SI NO TOTAL Expectativas de viaje en el resto del año 6 de cada 1 piensan realizar un viaje nacional adicional con tendencia creciente entre jóvenes. El patrón de lugares / destino es bastante normal. El 4 viajará en el verano y otro tanto a fin de año. El resto está esparcido en los meses intermedios. El 17 piensa mantener precauciones sanitarias durante el viaje, lo que en principio suena algo bajo / regreso a la costumbre o más A/B C / C+ Hombres Mujeres A Adónde d piensa ir? PLAYAS Acapulco 8.9 Veracruz Cancún Vallarta 2.8 Los Cabos Ixtapa-Zihuatanejo COLONIALES Puebla Oaxaca 6.7 Querétaro Guanajuato 4.5 Morelia C. GRANDES Guadalajara 5.6 Monterrey OTRAS CERCANAS AL Cuernavaca 2.8 Toluca-Valle de Bravo NACIONALES (6) 43.5 Base: 3 casos = diferencia significativa 22

23 MEDIOS DE TRANSPORTE T FACTS FACTUM OTAL TURISM PROGRAM

24 Medios de transporte usado: cambio de perspectiva Aún entre personas de niveles medios y altos, se ve la baja en el uso del avión para viajes nacionales, favoreciendo otras alternativas como el cambión aún por encima del auto particular sobre todo entre niveles medios Avión Automóvil Camión VIAJES INTERNACIONALES VIAJES NACIONALES Cuál usa (múltiple) Usa más (única) Cuál usa (múltiple) usa más (única) Avión Automóvil Camión USA (múltiple) USA MÁS (única) USA (múltiple) USA MÁS (única) Base: 3 casos 24

25 No hay muchas diferencias en los viajes nacionales, salvo en un par de casos (Aviacsa estaba volando en el momento del levantamiento de las encuestas). En viajes internacionales en cambio, no solo disminuye la base o porcentaje de personas que los hacen, sin o que se usan preferentemente líneas nacionales (Mexicana no volaba a otros países salvo EU en el 27) Aerolíneas utilizadas en sus viajes nacionales internacionales Aeroméxico Aeroméxico Mexicana Mexicana Volaris Aviacsa Interjet Aerocalifornia Magnicharters (159 o 53) 29 (123 o 41) Air France American Airlines Volaris Continental Lufthansa Aviacsa (82 o 27) 29 (46 o 15) Base: 3 casos 25

26 Pierden atractivo las aerolíneas de bajo costo: menos personas de estos niveles las usan y con una frecuencia menor. Hay que recordar que varias habían cerrado o tenido problemas (como Alma o Aerocalifornia que operaba en el 27 y Aviacsa estaba en problemas) lo que ha generado desconfianza, además de que el costo se había equiparado mucho con los de las líneas normales para varios de sus destinos. Ha utilizado aerolíneas de bajo costo aunque sea de forma ocasional? 27 (Prom 2.9 veces) 29 (Prom 3.3 veces) 5 Por qué no las ha usado? Cada 2 a 3 semanas 39 Cada mes Cada 2 a 3 meses Cada 4 a 6 meses Menos de cada 6 meses SI No dan confianza / aviones 21.2 Tienen costo alto 16.3 A donde viajo no hay No son seguros 11.4 No he necesitado No las conoce / no son de No son puntuales / se atrasan Porque salen de Toluca Aviones pequeños / incómodos Con qué frecuencia las utiliza? Base: 3 CASOS = diferencia significativa 26

27 Las evaluaciones realizadas de este tipo de líneas aéreas de bajo costo bajan significativamente en todos los puntos (salvo en ofrecimiento de bebidas y alimentos que de entrada era más castigado) y varios de ellos bajan de los 8 puntos o están muy cerca de ellos, que de acuerdo a nuestros estándares es lo mínimo considerado positivo en una empresa. Muy importante que las empresas del medio inviertan en el refuerzo de su imagen y desde luego, de su servicio. Cómo evalúa a las líneas aéreas de bajo costo en los siguientes aspectos? Tiempo de Cortesía del Eficiencia en Tiempo de Salida a Amabilidad Servicio de Ofrecimiento espera para personal de el chequeo espera antes tiempo de sobrecargos de alimentos el chequeo los módulos de la salida sobrecargos y bebidas Comodidad general durante el vuelo Limpieza general Llegada a tiempo Rápidez para recoger maletas Base: 116 casos que las han utilizado en el último año 27

28 PROGRAMAS DE VIAJERO FRECUENTE Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN PREVIA T FACTS FACTUM OTAL TURISM PROGRAM

29 Poco movimiento en tarjetas de viajero frecuente y sus resultados: sube muy ligeramente el porcentaje de personas que dice tenerla y usarla. Cuenta ud. con algún tipo de tarjeta de viajero frecuente? Cuáles tarjetas tiene? Aeroméxico Banamex Pass Points Mexicana American Express 15 Club Santander 6 SI Ha tratado de usarla? Otras 8 Le funcionó adecuadamente? 9 91 SI SI Base: 3 CASOS 29

30 Normalmente realiza consultas de información de los destinos que piensa visitar? (respuestas afirmativas) TOTAL Consultas previas de los destinos Baja el hábito? Significativamente menos personas dicen realizar este tipo de consultas previas, lo que sorprende por la facilidad cada vez mayor que esto representa y por la gran cantidad de alternativas. Entre los que sí lo hacen, hay mayor multiplicidad o variedad de medios de consulta, pero el principal por mucho sigue siendo el internet o más A/B C / C+ Hombres Mujeres Qué medios consulta? Internet Agencia de viajes Folletos Amigos / familiares Guías turísticas Publicidad Base: 3 casos = diferencia significativa 3

31 Pasajes / precios - tarifas Costos de hospedajes Entre quienes sí buscan información previa, sube en forma bastante importante la diversidad de aspectos. La utilidad de la información es innegable por lo que es fundamental que prestadores de servicios tengan este tipo de ofrecimientos actualizados y detallados. Qué tipo de información busca en estos medios? Sitios para visitar Hoteles disponibles Pauetes que se ofrecen Destinos / lugares a visitar Horarios de salidas y llegadas Disponibilidad de boletos / lugares Alimentos / restaurnates / (186 casos) 29 (136 casos) Qué tan útil ha sido esta información? ió 5. Muy útil 4. Útil 3. Regular 2. Poco útil 1. Nada útil (186) 29 (136) Base: 7 casos 31

32 Poco a poco aumenta el nivel de conocimiento de esta página deapoyo alviajero. A los que la han usado les funciona adecuadamente por lo que es fundamental aumentar y reforzar su difusión en diversos medios relacionados. Conoce o ha oído de la página visitmexico.com it i SI NO TOTAL ha buscado información sobre vacaciones en este sitio? TOTAL (17 CASOS) o más A/B C / C+ Hombres le funcionó adecuadamente? 82 Mujeres TOTAL (33 CASOS) Base: 3 CASOS 32

33 Baja en forma muy significativa el uso de agencias de viaje como alternativa, por lo que el reto de cambio o innovación para ellas se incrementa. Además, aunque no es mala su evaluación, son relativamente pocos casos los que quedan Muy satisfechos con sus servicios lo que refuerza la necesidad de ajustes. Utiliza los servicios de agencias de viajes aunque sea en forma ocasional? (respuestas afirmativas) Qué tan satisfecho quedó con sus servicios? Muy satisfecho 15 TOTAL Satisfecho Regular 5 51 o más A/B Insatisfecho 8 C / C Hombres Muy insatisfecho (88 casos) Mujeres Base: 3 casos = diferencia significativa 33

34 HOSPEDAJE T FACTS FACTUM OTAL TURISM PROGRAM

35 Queda claro que el impacto económico toca también el hospedaje sobre todo en los niveles sociales medios. Se ahorra de todas partes y crece en forma muy significativo ifi el uso de casas particulares (amigos / parientes / conocidos) a costa de los hoteles sobre todo de mayor precio. Qué tipo de hospedaje utilizó en su último destino nacional? Casa familiares amigos Gran turismo / 5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas Casa familiares amigos Gran turismo / 5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas TOTAL TOTAL HOMBRES 29 HOMBRES 3 MUJERES 35 MUJERES o más o más 38 A/B 27 A/B 31 C 34 C 4 Base: 3 casos 35

36 Sube la evaluación de los hoteles en su conjunto, lo que sin duda es una de las estrategias básicas que estos deben seguir para incrementar la intención de estancia en ellos o que se les vea como alternativa. Considerando el costo beneficio Qué tanto cumplió sus expectativas el hotel donde se hospedó en su último viaje nacional?? Muchísimo Mucho Regular 4 7 Poco Nada.5 27 (24 casos) 29 (182 casos) Base: Personas que se hospedaron en hotel 36

37 ALGUNAS ESTADÍSTICAS OFICIALES T FACTS FACTUM OTAL TURISM PROGRAM

38 Estadísticas Oficiales Según DATATUR, esta es la oferta de cuartos por estados y destinos turísticos y su participación en el sector en el 28: Según DATATUR y SITE, estos son los 12 destinos mexicanos con mayor llegadas a hoteles en el plazo de Enero Mayo de 29 y la variación en porcentaje con el mismo plazo del año 28: 38

39 Estadísticas Oficiales Queda claro el fuerte impacto de la situación económica pero sobre todo del problema de la influenza en el turismo nacional (casi la mitad de ocupación del año previo hacia mediados de abril) que empieza a recuperarse paulatinamente pero sin llegar aún a niveles de hace un año. 39