FLC - Portal de Recaudaciones: Guía de Usuario

Transcripción

1 FLC - Portal de Recaudaciones: Guía de Usuario

2 Índice FLC - Portal de Recaudaciones: Guía de Usuario 1 Índice 2 Introducción 3 Conexión y credenciales 3 Perfiles de usuario 4 Acceso al portal 5 Manual para el perfil Abogado 6 Manual para el perfil Central 19 Manual para el perfil Territorial 47 Manual para el perfil Coordinador 74 2

3 Introducción El portal de Recaudaciones de FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN se ha diseñado con el fin de facilitar la consulta y gestión de certificaciones, recaudaciones y cuentas de forma dinámica, segura y accesible para todos los usuarios del mismo. Además de estas utilidades, el portal dispondrá, de un gestor de usuarios con el que se podrán realizar altas, bajas, permitir o denegar accesos, etc. En este manual se describen tanto los datos de conexión y credenciales del sistema como la funcionalidad y características detalladas de cada apartado del sitio web. Conexión y credenciales Para acceder al portal de Recaudaciones, los usuarios de la aplicación deben introducir la siguiente dirección en la barra de direcciones del navegador web: Los navegadores soportados por la aplicación son: Internet Explorer 6: Microsoft Windows Internet Explorer (también conocido antes como Internet Explorer, IE o MSIE) es un navegador de Internet producido por Microsoft para su plataforma Windows. El lanzamiento final de esta versión se realizó en Agosto de 2001 y viene incluida en el sistema operativo Windows XP. Internet Explorer 7: La siguiente versión de este navegador (IE7) está disponible solamente para Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003 Service Pack 1 y Windows Vista. Los cambios más notables de IE7 son: Interfaz mejorada, con utilización de pestañas y vistas en miniatura, filtro de phishing, modo Protegido (sólo en Windows Vista), entre otros. La actualización puede realizarse en la dirección Mozilla Firefox: Firefox es un navegador de Internet con interfaz gráfica de usuario desarrollado por la Corporación Mozilla y un gran número de voluntarios externos. El programa es multiplataforma y está disponible en versiones para Microsoft Windows, Mac OS X y GNU/Linux. Se puede descargar la última versión en 3

4 El acceso al porta (ver Acceso al portal) es privado, es decir, solamente podrán entrar personal de la Fundación Laboral de la Construcción que tenga autorización para ello. Perfiles de usuario Los contenidos y secciones de este sitio web variarán dependiendo del perfil del usuario que acceda a ella. FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN ha definido cuatro perfiles que podrán entrar en este portal: 1. Abogado 2. Central 3. Coordinador 4. Territorial Abogado Funcionalmente, el abogado podrá revisar y editar sus trámites, así como consultar sus certificaciones al detalle. Central El usuario central tiene podrá realizar las siguientes gestiones: Supervisar los trámites pendientes de un abogado, aprobándolo o rechazándolo. Asignar certificaciones a abogados Consultar datos patronales Crear, editar y eliminar usuarios de la aplicación. Territorial Un usuario territorial tiene las mismas funcionalidades del perfil central pero está limitado a su provincia, por lo que el alcance de sus gestiones es menor que el del central. Podrá: Supervisar los trámites pendientes de un abogado, aprobándolo o rechazándolo. Asignar certificaciones de su provincia a abogados Consultar datos patronales de su provincia Crear, editar y eliminar usuarios (abogados, territoriales y coordinadores) de la aplicación. 4

5 Coordinador Un coordinador es un consultor de datos, por lo que no podrá gestionar operaciones más allá la supervisión de informes, a excepción de la gestión de usuarios. Podrá consultar: Datos patronales de la provincia a la que pertenezca. El estado de las recaudaciones por año y provincia Lista de usuarios registrados. Además de la supervisión de los mismos, podrá crear, modificar y eliminar, pero sólo de perfil territorial o abogado. Acceso al portal Como se ha mencionado anteriormente, este portal es de acceso privado por lo que, todos los usuarios que deseen entrar, deberán registrarse en la página de inicio, introduciendo su nombre de usuario y contraseña. Si se selecciona la casilla de verificación Recordar datos, ubicada bajo las cajas de texto de usuario y contraseña, el usuario no necesitará reescribir sus datos en las posteriores ocasiones que quiera acceder al portal, siempre y cuando no se borren las cookies y archivos temporales del navegador utilizado. No existe ningún enlace para darse de alta al portal puesto que sólo podrán crear usuarios las personas y perfiles autorizados. 5

6 Manual para el perfil Abogado Inicio En la página de inicio, el abogado podrá ver su mensaje de bienvenida, editar su perfil (como se verá más adelante, en la sección Perfil de Usuarios ) y revisar sus tareas pendientes, que aparecerán resumidas en una tabla. En la tabla de tareas se visualizan los datos del trámite, esto es, su código cuenta, su código de certificación, su estado, la causa por la que fue rechazado, la fecha y el abogado encargado de dicho trámite. El abogado podrá editar los trámites listados en la tabla de tareas, pulsado la opción Editar de la tabla. 6

7 Edición de un trámite En esta sección se podrán revisar todos los detalles relacionados con el trámite, tales como: Fecha del trámite Código de certificación Código de trámite Causa del rechazo Documentos existentes de la certificación activa Documentos existentes del trámite editado El abogado podrá modificar tanto la fecha como el código del trámite, así como visualizar cada uno de los documentos existentes en la certificación a la que pertenece el trámite o ver, eliminar o subir documentos asociados al trámite que se está editando. La página dispone de un selector de fecha que aparecerá al pulsar la imagen del calendario situada a la derecha de la caja de texto (resaltada en la imagen inferior). Al hacer click en el día elegido, la fecha se aparecerá escrita automáticamente en la caja de texto, que es de sólo lectura, es decir, no se podrá escribir en ella. 7

8 Para subir un documento, el debe pulsar el botón Examinar, para que se abra la ventana del explorador de documentos y, una vez seleccionado el archivo, pulsar Subir para que éste se grabe en el servidor. 8

9 Una vez subido, se actualizará la página y el nuevo documento aparecerá en el apartado Nuevos documentos. Una vez revisados y/o modificados los datos del trámite, se pulsará Editar si se desea enviar para solicitar su aprobación o Eliminar si no se desea continuar con el proceso. Certificaciones Desde esta pantalla el abogado podrá consultar todas las certificaciones que tiene asignadas. El usuario dispone de un buscador completo de certificaciones con el que podrá encontrar de forma más rápida la certificación que desee ver, con los siguientes campos de búsqueda: Código de provincia : menú desplegable con todas las provincias y su código correspondiente Código de trámite: menú desplegable con todos los trámites, con su código y descripción. Código de cuenta Importe: rango de valores desde-hasta. Buscará ese rango de importes en la base de datos. Certificación: rango de valores, desde-hasta. Si no se introduce uno de los valores (ya sea desde o hasta ) se buscará desde el primer valor hasta el introducido o desde el introducido hasta el último,según lo que haya introducido el usuario. 9

10 Una vez introducidos los datos de búsqueda, se pulsará el botón Buscar para visualizar los resultados. En el caso de no haber introducido ningún criterio de búsqueda, se mostrarán todas las certificaciones asociadas a ese abogado. 10

11 En la tabla encontradas: de resultados se visualizarán los siguientes datos de las cuentas Código de cuenta Código de certificación Razón social CIF Dirección Código Postal Localidad Importe Importe Extra Importe Recaudación Importe Total Para ver el detalle de una cuenta en concreto, pulsaremos el botón Detalles Detalles de la certificación Una vez pulsado Detalles de la certificación deseada, se abrirá una nueva ventana con todos los datos relacionados con esa certificación. En primer lugar nos encontramos con los datos concretos de la certificación: 11

12 Debajo, aparecen los detalles concretos de la cuenta que hemos escogido: 12

13 Debajo, también se detallan los Trámites asociados, las certificaciones de la seguridad social y los detalles financieros de los últimos 5 años de la certificación escogida. Trámites asociados En este cuadro, el usuario podrá consultar los siguientes datos de los trámites asociados a esa certificación: 1. Fecha 2. Código y descripción del trámite 3. Código del trámite 4. Código de certificación 5. Código de cuenta 6. Usuario que ha comenzado el trámite 7. Estado del trámite Los tramites aparecerán diferenciados por colores, siendo los verdes los aprobados, los amarillos los pendientes y los rosas los rechazados. 13

14 Detalles financieros Aquí se muestran los detalles financieros de la cuenta seleccionada en los últimos 5 años (desde el más antiguo hasta el actual). Se muestran los siguientes campos: 1. Año 2. Número de trabajadores de la empresa o cuenta seleccionada 3. Base At Ep 4. Cuota anual a pagar por la empresa 5. Importe de Liquidación 6. Importe de Recaudación 7. Importe Extra de Liquidación 8. Importe Extra de Recaudación Certificaciones de la Seguridad Social (Certificaciones S.S.) Tabla con los datos de certificación de esa cuenta. Se muestran la siguiente información: 1. Código de Certificación 2. Fecha desde (fecha de inicio de esa certificación) 3. Fecha hasta (fecha de caducidad de esa certificación) 4. Fecha de alta 5. Fecha de proceso (fecha de última modificación de estado de esa certificación) 6. Importe a pagar por la empresa 7. Porcentaje de morosidad 8. Código de Fase y descripción que se aplica a esa certificación Bajo el cuadrante de las certificaciones de la Seguridad Social, se lista la documentación existente de la certificación elegida. Tras revisar y supervisar toda la información detallada de la certificación seleccionada, el abogado tiene la posibilidad de insertar un nuevo trámite. 14

15 Se introducirá la fecha de trámite, utilizando para ello el calendario situado en la derecha de la caja de texto (en el dibujo, rodeado por el círculo rojo). Al seleccionar una fecha, se grabará automáticamente en la caja de texto, sin necesidad de tener que escribirla. Después se escogerá el código de trámite del menú desplegable y se agregarán documentos si así se desea. Para ello, se pulsará el botón Examinar para que aparezca la ventana de Windows que muestra los archivos existentes. 15

16 Una vez seleccionado el archivo, se pulsará Subir y el archivo se grabará en el servidor y aparecerá visible en la pantalla (como se ve resaltado en rojo en la imagen). Como se muestra en la imagen superior, si el usuario quiere eliminar el documento que acaba de subir, puede hacerlo pulsando Eliminar. Antes de pulsar Insertar para agregar el nuevo trámite hay que tener en cuenta que la fecha y el código de trámite son obligatorios, por lo que si no escogemos uno de estos dos campos, se mostrará un mensaje de error al pulsar Insertar y no nos permitirá continuar. 16

17 El usuario podrá volver a la página principal de la aplicación haya insertado o no un nuevo trámite o bien cerrando la ventana o sin necesidad de hacerlo. Perfil de usuario El abogado podrá consultar y modificar sus datos perfil (nombre, apellidos, , etc.) en cualquier momento. Para ello, sólo debe pulsar su nombre, que aparece subrayado en la parte superior derecha de la pantalla, al lado del botón Salir (como se muesra en la imagen), que estará siempre visible en cualquier sección del portal. Al hacer clic, se mostrará una nueva pantalla, con los datos básicos del usuario: 17

18 Aparecerán los siguientes datos: Nombre de usuario Nombre real Apellidos Dirección de correo electrónico Razón Social Dirección CIF Población Provincia Código Postal Teléfono Fax Juzgados (provincias) asociados al abogado Si se pulsa el botón Editar, resaltado en la imagen, se pasará a la siguiente pantalla de edición: 18

19 El abogado podrá modificar sus datos y grabar los cambios pulsando Guardar o salir de la edición pulsando Cancelar. En ambos casos la pantalla cambiará a modo lectura. Manual para el perfil Central Inicio En la página de inicio, el usuario Central, podrá ver su mensaje de bienvenida, editar su perfil (como se ve más adelante, en la sección Usuarios ) y supervisar su tabla de trámites pendientes. 19

20 En el listado el usuario podrá ver el código de cuenta, código de certificación, descripción y código de trámite, causa del rechazo (en el caso de que hubiese sido rechazado), la fecha y el abogado responsable de dicho trámite. Si se desea ver con más detalle el trámite, se pulsará el enlace Supervisar de la tabla. De esta forma, se abrirá una nueva ventana con los detalles del trámite 20

21 Se visualizarán los siguientes detalles: Código de cuenta Código de trámite Fecha de trámite Código de certificación Identificador del abogado Documentos existentes de la certificación Documentos aportados por el trámite.como último paso, el usuario aprobará o rechazará el trámite, indicando, en este último caso la causa del rechazo. Si el usuario no pulsa Aprobar ni Rechazar, y se limita a cerrar la ventana, el trámite permanecerá pendiente y no se realizará ninguna operación. 21

22 Asignación de certificaciones Desde esta pantalla se podrán asignar certificaciones existentes a un abogado. En la parte superior se encuentra un buscador para facilitar el acceso a un abogado concreto y en la parte inferior el listado de todos los abogados existentes. Para buscar un abogado, se introducirá su CIF o su Razón Social, pulsando después el botón Buscar. Si se pulsa Limpiar, se vaciarán las cajas de texto. El siguiente paso será seleccionar un abogado del listado, para ello, se debe hacer clic en el enlace Seleccionar que aparece en el lado derecho de la tabla. De esta forma, se resaltarán los datos del abogado elegido. 22

23 Para continuar el proceso, pulsar el botón Siguiente, situado en la parte inferior de la página que nos conducirá a la segunda pantalla. En esta segunda fase de la asignación de certificaciones, aparecen los datos del abogado (Razón Social, CIF, Dirección y Teléfono), en la parte superior de la página y un listado de sus cuentas asociadas en la parte inferior. 23

24 En el listado de cuentas asociadas del abogado, el abogado puede consultar los siguientes datos: Código de cuenta, Código de certificación, CIF, Razón social, Dirección y Localidad. En la parte derecha del listado, el usuario se encuentra con la posibilidad de borrar cuentas, para ello, solo tiene que pulsar la X (resaltada en la imagen) de la cuenta que desee borrar y se eliminará automáticamente de la pantalla y de la base de datos. Para continuar con el proceso de asignación, el usuario debe pulsar, una vez más, el botón Siguiente (aunque también tiene la posibilidad de volver a la pantalla anterior pulsando Anterior ), para pasar al tercer y último paso de esta sección. 24

25 En este tercer paso, el usuario debe elegir la certificación o certificaciones que desea asignar. Para ello cuenta con el listado completo de certificaciones existente y un buscador para optimizar la búsqueda. Como se ve en la imagen inferior, se pueden buscar certificaciones por: Código provincia (menú desplegable con todas las provincias) Código de trámite ( menú desplegable con los códigos y descripción de los trámites) Código de cuenta Importe Código de certificación (desde / hasta) 25

26 El listado resultante será como el que aparece en la siguiente imagen: Se mostrarán el código de cuenta, código de certificación, razón social, CIF, dirección, Código Postal, Localidad, Importe, Importe Extra, Importe Recaudado e Importe Total de las certificaciones listadas. Para recorrer las certificaciones del listado disponemos de una serie de botones en la parte inferior del mismo. Estos serían los botones para acceder a la última o primera página Para acceder a la siguente o anterior, pulsar los botones señalados en la imagen: También se podrá navegar a una página concreta introduciendo su número en la caja de texto situada entre los botones de navegación. 26

27 Si el usuario desea visualizar más cuentas por página, puede seleccionar el número de registros desea ver( 10,20,30 ó 40) en el menú desplegable de la parte derecha del paginador. Y, por último, también podrá exportar todos los datos a Excel, pulsando en el icono situado en el extremo derecho. Para concluir el proceso, se pulsará el botón Finalizar, ubicado en la parte inferior de la página y todas las certificaciones habrán sido asignadas al abogado seleccionado. Cabe recordar que siempre se puede volver al paso anterior, pulsando el botón Anterior que aparece en la parte inferior de todas las pantallas. Datos patronales En primer lugar, el usuario se encontrará con un buscador de cuentas completo que permitirá la búsqueda de cuentas concretas por diversos criterios, tales como: provincia, autonomía, fecha de trámite, fecha de proceso, código de trámite, código de cuenta y código de certificación. 27

28 El código de autonomía, así como el de provincia y trámite, son menús desplegables donde el usuario sólo debe escoger la opción deseada. El resto de campos, excepto las fechas, son cajas de texto. Para seleccionar la fecha de proceso o de trámite, se debe hacer clic sobre la imagen del calendario y una vez escogida la fecha, pulsar sobre ella, y se escribirá automáticamente en la caja de texto del buscador. 28

29 Pulsando en el botón Buscar se inicializará la búsqueda. En el caso de que el usuario no haya introducido ningún criterio, se mostrarán todas las cuentas. Pulsado el botón Limpiar se limpiará todo el buscador y se mostrarán todas las cuentas en el listado. Como se ve en la figura superior, se mostrarán los siguientes datos: Código de la Cuenta Razón Social Código Postal Dirección Cuota del año actual Número de Trabajadores Para recorrer las cuentas del listado disponemos de una serie de botones en la parte inferior del mismo. Y también podremos cambiar los registros por página a visualizar y exportar a Excel, como se ha mencionado anteriormente. Si el usuario quiere ver la todos los detalles de una cuenta en concreto, debe pulsar el link Detalles de la parte derecha del listado. De esta forma, se abrirá una nueva ventana con los datos que se mostrarán a continuación. 29

30 Datos patronales - Detalles de la cuenta La nueva ventana q se abrirá al pulsar en Detalles será puramente informativa, no se podrá realizar ninguna gestión. Tendrá este aspecto: En primer lugar se mostrarán los detalles concretos de la cuenta: 30

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32 Detalles financieros En esta tabla se mostrarán los detalles financieros de la cuenta elegida en los últimos 5 años. Se mostrarán los siguientes campos: 1. Año 2. Número de trabajadores de la empresa o cuenta seleccionada 3. Base At Ep 4. Cuota anual a pagar por la empresa 5. Importe de Liquidación 6. Importe de Recaudación 7. Importe Extra de Liquidación 8. Importe Extra de Recaudación Trámites asociados Y los trámites asociados al a cuenta, con los siguientes campos: 1. Fecha 2. Código y descripción del trámite 3. Código del trámite 4. Código de certificación 5. Código de cuenta 6. Usuario que ha comenzado el trámite 7. Estado del trámite Aparecerán en color verde los aprobados, en rosa los rechazados y en amarillo los pendientes. Se podrá exportar a Excel todos los datos de los trámites. Certificaciones de la Seguridad Social (Certificaciones S.S.) Tabla con los datos de certificación de esa cuenta. Se muestran la siguiente información: 1. Código de Certificación 2. Fecha desde (fecha de inicio de esa certificación) 3. Fecha hasta (fecha de caducidad de esa certificación) 4. Fecha de alta 32

33 5. Fecha de proceso (fecha de última modificación de estado de esa certificación) 6. Importe a pagar por la empresa 7. Porcentaje de morosidad 8. Código de Fase y descripción que se aplica a esa certificación Si hacemos click en el enlace Ver documentos que aparece en la última columna, aparecerá una nueva tabla con los documentos existentes de esa certificación, ofreciéndose la posibilidad de subir nuevos documentos como se vé en la imagen inferior. Usuarios En esta sección, se podrán consultar todos los usuarios existentes, así como crear nuevos, eliminar y modificar datos. Antes de entrar en la funcionalidad de esta sección, hay que detallar que cada perfil de usuario tiene unos permisos concretos para crear, editar o eliminar usuarios. En el siguiente cuadro se detallan los permisos de cada perfil de este portal. Perfil Puede crear Puede editar ABOGADO Abogado Abogado CENTRAL Central Coordinador Central Coordinador Territorial Territorial Abogado Abogado COORDINADOR Territorial Territorial TERRITORIAL Abogado Abogado 33

34 Al entrar en la página, el usuario se encuentra con un buscador de usuarios en la parte superior, muy útil si se desea acceder a un usuario concreto. En el buscador, podremos buscar por nombre de usuario (login), nombre, apellidos, correo electrónico, perfil (central, territorial, abogado o coordinador), e incluso podremos consultar los usuarios que estén activos o bloqueados. Si no se ha introducido ningún criterio de búsqueda y se pulsa el botón Buscar, se listarán todos los usuarios de la aplicación que pueda ver el usuario registrado, en este caso, siendo un perfil central, podrá visualizar todos los perfiles existentes de usuario. Con el botón Limpiar, borraremos los campos del buscador y se mostrarán todos los usuarios en el listado. 34

35 En el listado se mostrarán: Estado del usuario (activo / bloqueado) Rol (perfil del usuario) Nombre de usuario Nombre Apellido Dirección de correo electrónico Fecha y hora de última actividad Al igual que en todos los listados, podremos navegar mediante los botones de la parte inferior, así como cambiar el número de registros por página y exportar a Excel. Desde este listado podremos realizar las siguientes operaciones: Cambiar el estado del usuario Pulsando en el botón que se muestra en la imagen, el usuario podrá activar o desactivar usuarios en un solo clic. Dependiendo del estado del usuario, cambiará la imagen, apareciendo tachada si el usuario está Activo, para poder bloquearlo y sin tachar cuando esté Bloqueado, para poderlo activar. 35

36 Editar al usuario Haciendo clic en el icono señalado en la imagen superior, se abrirá una nueva ventana con los datos del usuario a editar, como se explica en el siguiente punto. Crear un nuevo usuario Pulsando en el botón señalado en la imagen Nuevo usuario, se abrirá una nueva ventana para dar de alta a un usuario nuevo, como se explicará más adelante. Alta de usuarios Tal y como se detalla en la tabla de permisos, un perfil de central puede crear, editar y eliminar todos los perfiles de esta aplicación. Al dar de alta un usuario, se abre una nueva ventana que tiene este aspecto: 36

37 En la parte superior de la pantalla se muestran cajas de texto para introducir el perfil básico de un usuario. Se deberán completar los siguientes campos (obligatorios): Nombre de usuario Nombre real Apellidos Dirección de correo electrónico Si no se completan todos los campos obligatorios, no se podrá dar de alta el usuario. Habrá que tener especial cuidado también con el nombre de usuario y ya que no podrán estar repetidos. Si el sistema tiene registrado un usuario con el mismo nombre o que se acaba de introducir, dará un error y no lo grabará. Debajo de estas cajas, se encuentra el desplegable para seleccionar el perfil de usuario que se va a dar de alta: 37

38 Se escogerá uno de los perfiles: abogado, central, coordinador o territorial y dependiendo del que se escoja, variará la parte inferior de la página, ya que requerirá más o menos datos para el alta. En el caso de seleccionar central, no se deberá grabar ningún dato más, por lo que se podrán grabar los datos directamente. Si se escoge un abogado, aparecerán los siguientes campos a completar: Tanto en el caso de un abogado como de un territorial y de un coordinador, se deberán escoger también juzgados (en el caso de abogado) y provincias (en el caso de territorial y coordinador) a asignar. Para ello se seleccionarán provincias y juzgados del siguiente panel: 38

39 En la caja de la izquierda aparecen todas las provincias y en la caja derecha estarán las asignadas al usuario. Con el botón Asignar todas, se asignarán todas las provincias al usuario (de esta forma la caja de la derecha quedará igual que la de la derecha, con todas las provincias). Si se pulsa Asignar seleccionadas, se asignarán solamente las seleccionadas por el usuario. Se pueden seleccionar al mismo tiempo una o varias, mediante la tecla Control. Con Desasignar todas, se eliminarán todas las provincias que el usuario tuviera asignadas ( y por lo tanto, la caja de la derecha quedará vacía). Pulsando Desasignar seleccionadas, se desasignarán únicamente las provincias elegidas y seleccionadas en la caja de la derecha. Para finalizar la inserción, se pulsará el botón Insertar de la parte inferior de la página. 39

40 Edición de usuarios Como se ha visto en el cuadro de permisos de usuarios, un perfil de central puede crear, editar y eliminar todos los perfiles de esta aplicación. Volviendo a la funcionalidad de la web, al abrirse la ventana de edición, se mostrarán todos los datos del usuario seleccionado en modo solo lectura, es decir, que no se podrán modificar en un primer momento. En la parte superior de la pantalla se visualizarán los datos del usuario: Nombre de usuario Nombre real Apellidos Dirección de correo electrónico La parte inferior del documento variará dependiendo del tipo de usuario que se haya editado, a saber: Abogado: aparecerán todos los juzgados asignados Central: no aparecerá nada Territorial: se visualizarán sus provincias asociadas Coordinador: al igual que en el caso de Territorial, aparecerán sus provincias asociadas Ejemplos: 40

41 Tras revisar los datos, si se desea cambiar o añadir algo, se pulsará el botón Editar situado en la parte inferior de la página. Al pulsar el botón editar, la pantalla cambiará de aspecto, tomando esta forma: 41

42 La parte superior de la edición será fija: El nombre de usuario no se podrá cambiar pero sí el nombre real, así como los apellidos y la dirección de correo electrónico. El botón de Generar nueva password es independiente da la edición de datos, es decir, no es necesario guardar los cambios para que se genere una nueva clave. Si se desea generar una nueva contraseña para el usuario editado, se pulsará este botón, que enviará de forma automática la clave por correo electrónico al usuario, además de actualizarla en la base de datos. 42

43 La parte inferior de la página de edición, variará dependiendo del perfil del usuario editado: En el usuario territorial y en el coordinador, aparecerá un listado de provincias, como se muestra en la imagen superior, mediante la cual se podrá asignar o desasignar una o varias provincias. En la caja de la izquierda aparecen todas las provincias y en la caja derecha estarán las asignadas al usuario. Con el botón Asignar todas, se asignarán todas las provincias al usuario (de esta forma la caja de la derecha quedará igual que la de la derecha, con todas las provincias). Si se pulsa Asignar seleccionadas, se asignarán solamente las seleccionadas por el usuario. Se pueden seleccionar al mismo tiempo una o varias, mediante la tecla Control. Con Desasignar todas, se eliminarán todas las provincias que el usuario tuviera asignadas ( y por lo tanto, la caja de la derecha quedará vacía). Pulsando Desasignar seleccionadas, se desasignarán únicamente las provincias elegidas y seleccionadas en la caja de la derecha. El abogado dispondrá, además de la asignación o des asignación de provincias, de un perfil de sus datos con los siguientes campos editables: 43

44 El perfil central es el que menos campos de edición tiene, ya que únicamente dispone del perfil básico de usuario con nombre de usuario, nombre real, apellidos y dirección de correo electrónico que se ha mostrado anteriormente. Es recomendable revisar todos los datos antes de Guardar los cambios porque si hay algún campo incorrecto, saltará un error y no dejará grabar. Al pulsar el botón Guardar, se grabarán todos los datos y la página volverá a modo sólo lectura, informando al usuario de que se ha realizado la actualización con éxito. Perfil de usuario El usuario podrá consultar y modificar sus datos perfil (nombre, apellidos, , etc.) en cualquier momento. Para ello, sólo debe pulsar su nombre, que aparece subrayado en la parte superior derecha de la pantalla, al lado del botón Salir (como se muesra en la imagen), que estará siempre visible en cualquier sección del portal. 44

45 Al hacer clic, se mostrará una nueva pantalla, con los datos básicos del usuario: 45

46 Aparecerán los siguientes datos: Nombre de usuario Nombre real Apellidos Dirección de correo electrónico Si se pulsa el botón Editar, resaltado en la imagen, se pasará a la siguiente pantalla de edición: Aquí se muestran todos los datos en modo edición, con las mismas funcionalidades que se han explicado anteriormente en Edición de usuarios. Si se pulsa Guardar se salvarán todos los cambios. Si se pulsa Cancelar, se pasa a modo edición y no se grabará nada. 46

47 Manual para el perfil Territorial Inicio En la página de inicio, el usuario Territorial, podrá ver su mensaje de bienvenida, editar su perfil (como se verá más adelante en la sección Usuarios y supervisar su tabla de tareas pendientes con los trámites a supervisar, en caso de que las tenga. En el listado, el usuario podrá ver el código de cuenta, código de certificación, descripción y código de trámite, causa del rechazo (en el caso de que hubiese sido rechazado), la fecha y el abogado responsable de dicho trámite. Si se desea ver con más detalle el trámite, se pulsará el enlace Supervisar de la tabla. De esta forma, se abrirá una nueva ventana con los detalles del trámite 47

48 Se visualizarán los siguientes detalles: Código de cuenta Código de trámite Fecha de trámite Código de certificación Identificador del abogado Documentos existentes de la certificación Documentos aportados por el trámite.como último paso, el usuario aprobará o rechazará el trámite, indicando, en este último caso la causa del rechazo. Si el usuario no pulsa Aprobar ni Rechazar, y se limita a cerrar la ventana, el trámite permanecerá pendiente y no se realizará ninguna operación. 48

49 Desde esta pantalla se podrán asignar certificaciones existentes a un abogado. En la parte superior se encuentra un buscador para facilitar el acceso a un abogado concreto y en la parte inferior el listado de todos los abogados existentes. Para buscar un abogado, se introducirá su CIF o su Razón Social, pulsando después el botón Buscar. Si se pulsa Limpiar, se vaciarán las cajas de texto. El siguiente paso será seleccionar un abogado del listado, para ello, se debe hacer clic en el enlace Seleccionar que aparece en el lado derecho de la tabla. De esta forma, se resaltarán los datos del abogado elegido. 49

50 Para continuar el proceso, pulsar el botón Siguiente, situado en la parte inferior de la página que nos conducirá a la segunda pantalla. En esta segunda fase de la asignación de certificaciones, aparecen los datos del abogado (Razón Social, CIF, Dirección y Teléfono), en la parte superior de la página y un listado de sus cuentas asociadas en la parte inferior. 50

51 En el listado de cuentas asociadas del abogado, el abogado puede consultar los siguientes datos: Código de cuenta, Código de certificación, CIF, Razón social, Dirección y Localidad. En la parte derecha del listado, el usuario se encuentra con la posibilidad de borrar cuentas, para ello, solo tiene que pulsar la X (resaltada en la imagen) de la cuenta que desee borrar y se eliminará automáticamente de la pantalla y de la base de datos. Para continuar con el proceso de asignación, el usuario debe pulsar, una vez más, el botón Siguiente (aunque también tiene la posibilidad de volver a la pantalla anterior pulsando Anterior ), para pasar al tercer y último paso de esta sección. 51

52 En este tercer paso, el usuario debe elegir la certificación o certificaciones que desea asignar. Para ello cuenta con el listado completo de certificaciones existente y un buscador para optimizar la búsqueda. Como se ve en la imagen inferior, se pueden buscar certificaciones por: Código provincia (menú desplegable con todas las provincias): en este caso, y a diferencia del perfil central, sólo aparecerán las provincias que este usuario tenga asignadas. Código de trámite ( menú desplegable con los códigos y descripción de los trámites) 52

53 Código de cuenta Importe Código de certificación (desde / hasta) El listado resultante será como el que aparece en la siguiente imagen: Se mostrarán el código de cuenta, código de certificación, razón social, CIF, dirección, Código Postal, localidad, importe, importe extra, Importe Recaudado e importe total de las certificaciones listadas. Para recorrer las certificaciones del listado disponemos de una serie de botones en la parte inferior del mismo. Estos serían los botones para acceder a la última o primera página 53

54 Para acceder a la siguente o anterior, pulsar los botones señalados en la imagen: También se podrá navegar a una página concreta introduciendo su número en la caja de texto situada entre los botones de navegación. Si el usuario desea visualizar más cuentas por página, puede seleccionar el número de registros desea ver( 10,20,30 ó 40) en el menú desplegable de la parte derecha del paginador. Y, por último, también podrá exportar todos los datos a Excel, pulsando en el icono situado en el extremo derecho. Para concluir el proceso, se pulsará el botón Finalizar, ubicado en la parte inferior de la página y todas las certificaciones habrán sido asignadas al abogado seleccionado. Cabe recordar que siempre se puede volver al paso anterior, pulsando el botón Anterior que aparece en la parte inferior de todas las pantallas. Datos patronales En primer lugar, el usuario se encontrará con un buscador de cuentas completo que permitirá la búsqueda de cuentas concretas por diversos criterios, tales como: provincia, autonomía, fecha de trámite, fecha de proceso, código de trámite, código de cuenta y código de certificación, así como el listado de todas las cuentas. 54

55 El código de autonomía aparece deshabilitado, y sólo aparecerán las provincias o la provincia asignada al usuario. El código de trámite también es un menú desplegable. El resto de campos, excepto las fechas, son cajas de texto. 55

56 Para seleccionar la fecha de proceso o de trámite, se debe hacer clic sobre la imagen del calendario y una vez escogida la fecha, pulsar sobre ella, y se escribirá automáticamente en la caja de texto del buscador. Pulsando en el botón Buscar se inicializará la búsqueda. En el caso de que el usuario no haya introducido ningún criterio, se mostrarán todas las cuentas. Pulsado el botón Limpiar se limpiará todo el buscador y se mostrarán todas las cuentas en el listado, como en el inicio de la página. Como se ve en la figura superior, se mostrarán los siguientes datos: Código de la Cuenta Razón Social Código Postal Dirección Cuota del año actual Número de Trabajadores Para recorrer las cuentas del listado disponemos de una serie de botones en la parte inferior del mismo. Y también podremos cambiar los registros por página a visualizar y exportar a Excel, como se ha mencionado anteriormente. 56

57 Si el usuario desea ver la todos los detalles de una cuenta concreta, debe pulsar el link Detalles de la parte derecha del listado. De esta forma, se abrirá una nueva ventana con los datos que se mostrarán a continuación. 57

58 Datos patronales - Detalles de la cuenta La nueva ventana q se abrirá al pulsar en Detalles será puramente informativa, no se podrá realizar ninguna gestión. Tendrá este aspecto: En primer lugar se mostrarán los detalles concretos de la cuenta: 58

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60 Debajo de los detalles de la cuenta, aparecen el listado de certificaciones de la Seguridad Social, los detalles financieros y los trámites asociados. Certificaciones de la Seguridad Social (Certificaciones S.S.) Tabla las certificaciones de esa cuenta. Se muestran la siguiente información: 1. Código de Certificación 2. Fecha desde (fecha de inicio de esa certificación) 3. Fecha hasta (fecha de caducidad de esa certificación) 4. Fecha de alta 5. Fecha de proceso (fecha de última modificación de estado de esa certificación) 6. Importe a pagar por la empresa 7. Porcentaje de morosidad 8. Código de Fase y descripción que se aplica a esa certificación Si hacemos click en el enlace Ver documentos que aparece en la última columna, aparecerá una nueva tabla con los documentos existentes de esa certificación, ofreciéndose la posibilidad de subir nuevos documentos como se vé en la imagen inferior. Detalles financieros Debajo, estarán los detalles financieros de los últimos 5 años, donde se mostrarán los siguientes campos: Año Número de trabajadores de la empresa o cuenta seleccionada Base At Ep Cuota anual a pagar por la empresa Importe de Liquidación Importe de Recaudación Importe Extra de Liquidación Importe Extra de Recaudación 60

61 Trámites asociados Y los trámites asociados al a cuenta, con los siguientes campos: Fecha Código y descripción del trámite Código del trámite Código de certificación Código de cuenta Usuario que ha comenzado el trámite Estado del trámite Este último listado contará con el panel de navegación y el botón que permite exportar a Excel. Usuarios En esta sección, se podrán consultar todos los usuarios existentes, así como crear nuevos, eliminar y modificar datos. Antes de entrar en la funcionalidad de esta sección, hay que detallar que cada perfil de usuario tiene unos permisos concretos para crear, editar o eliminar usuarios. En el siguiente cuadro se detallan los permisos de cada perfil de este portal. Puede crear Puede editar Perfil ABOGADO Abogado Abogado CENTRAL Central Coordinador Central Coordinador Territorial Territorial 61

62 Abogado Abogado COORDINADOR Territorial Territorial TERRITORIAL Abogado Abogado Al entrar en la página, el usuario se encuentra con un buscador de usuarios en la parte superior, muy útil si se desea acceder a un usuario concreto. En el buscador, podremos buscar por nombre de usuario (login), nombre, apellidos, correo electrónico, perfil (central, territorial, abogado o coordinador), e incluso podremos consultar los usuarios que estén activos o bloqueados. Si no se ha introducido ningún criterio de búsqueda y se pulsa el botón Buscar, se listarán todos los usuarios de la aplicación. 62

63 Con el botón Limpiar, borraremos los campos del buscador y se mostrarán todos los usuarios en el listado. En el listado se mostrarán: Estado del usuario (activo / bloqueado) Rol (perfil del usuario) Nombre de usuario Nombre Apellido Dirección de correo electrónico Fecha y hora de última actividad Al igual que en todos los listados, podremos navegar mediante los botones de la parte inferior, así como cambiar el número de registros por página y exportar a Excel. Desde este listado podremos realizar las siguientes operaciones: Cambiar el estado del usuario Pulsando en el botón que se muestra en la imagen, el usuario podrá activar o desactivar usuarios en un solo clic. Dependiendo del estado del usuario, cambiará la imagen, apareciendo tachada si el usuario está Activo, para poder bloquearlo y sin tachar cuando esté Bloqueado, para poderlo activar. 63

64 Editar al usuario Haciendo clic en el icono señalado en la imagen superior, se abrirá una nueva ventana con los datos del usuario a editar, como se explica en el siguiente punto. Crear un nuevo usuario Pulsando en el botón señalado en la imagen Nuevo usuario, se abrirá una nueva ventana para dar de alta a un usuario nuevo, como se explicará más adelante. 64

65 Alta de usuarios Tal y como se detalla en la tabla de permisos, un perfil de territorial puede crear, editar y eliminar únicamente abogados. Al dar de alta un usuario, se abre una nueva ventana que tiene este aspecto: En la parte superior de la pantalla se muestran cajas de texto para introducir el perfil básico de un usuario. Se deberán completar los siguientes campos (obligatorios): Nombre de usuario Nombre real Apellidos Dirección de correo electrónico Si no se completan todos los campos obligatorios, no se podrá dar de alta el usuario. Habrá que tener especial cuidado también con el nombre de usuario y ya que no podrán estar repetidos. Si el sistema tiene registrado un usuario con el mismo nombre o que se acaba de introducir, dará un error y no lo grabará. Debajo de estas cajas, se encuentra el desplegable para seleccionar el perfil de usuario que se va a dar de alta: 65

66 Como el perfil territorial sólo puede crear abogados, en el menú desplegable únicamente aparecerá el tipo abogado. Al seleccionarlo, aparecerán los siguientes campos a completar: También se deberán escoger los juzgados a asignar del siguiente panel: 66

67 En la caja de la izquierda aparecen todas las provincias y en la caja derecha estarán las asignadas al usuario. Con el botón Asignar todas, se asignarán todas las provincias al usuario (de esta forma la caja de la derecha quedará igual que la de la derecha, con todas las provincias). Si se pulsa Asignar seleccionadas, se asignarán solamente las seleccionadas por el usuario. Se pueden seleccionar al mismo tiempo una o varias, mediante la tecla Control. Con Desasignar todas, se eliminarán todas las provincias que el usuario tuviera asignadas ( y por lo tanto, la caja de la derecha quedará vacía). Pulsando Desasignar seleccionadas, se desasignarán únicamente las provincias elegidas y seleccionadas en la caja de la derecha. Para finalizar la inserción, se pulsará el botón Insertar de la parte inferior de la página. Edición de usuarios Al igual que en la creación de usuarios, el perfil territorial sólo tiene permisos para modificar abogados, que sean de la misma provincia. Es decir, si el territorial registrado tiene asignada la provincia de Madrid, sólo podrá editar a los abogados que tengan asignados Juzgados de Madrid. En el caso de que no exista ningún abogado con la misma provincia del usuario, no se mostrará el botón de edición en el listado de usuarios existentes. Volviendo a la funcionalidad de la web, al abrirse la ventana de edición, se mostrarán todos los datos del usuario seleccionado en modo solo lectura, es decir, que no se podrán modificar en un primer momento. En la parte superior de la pantalla se visualizarán los datos del usuario: Nombre de usuario Nombre real Apellidos Dirección de correo electrónico 67

68 En la parte inferior de la pantalla aparecerán los juzgados asignados al abogado. Tras revisar los datos, si se desea cambiar o añadir algo, se pulsará el botón Editar situado en la parte inferior de la página. Al pulsar el botón editar, la pantalla cambiará de aspecto, tomando esta forma: La parte superior de la edición será fija: 68

69 El nombre de usuario no se podrá cambiar pero sí el nombre real, así como los apellidos y la dirección de correo electrónico. El botón de Generar nueva password es independiente da la edición de datos, es decir, no es necesario guardar los cambios para que se genere una nueva clave. Si se desea generar una nueva contraseña para el usuario editado, se pulsará este botón, que enviará de forma automática la clave por correo electrónico al usuario, además de actualizarla en la base de datos. El abogado dispondrá de un perfil de sus datos con los siguientes campos editables: 69

70 Debajo, aparecerá un listado de juzgados (provincias), como se muestra en la imagen superior, mediante la cual se podrá asignar o desasignar una o varias provincias. En la caja de la izquierda aparecen todas las provincias y en la caja derecha estarán las asignadas al usuario. Con el botón Asignar todas, se asignarán todas las provincias al usuario (de esta forma la caja de la derecha quedará igual que la de la derecha, con todas las provincias). Si se pulsa Asignar seleccionadas, se asignarán solamente las seleccionadas por el usuario. Se pueden seleccionar al mismo tiempo una o varias, mediante la tecla Control. Con Desasignar todas, se eliminarán todas las provincias que el usuario tuviera asignadas ( y por lo tanto, la caja de la derecha quedará vacía). Pulsando Desasignar seleccionadas, se desasignarán únicamente las provincias elegidas y seleccionadas en la caja de la derecha. Es recomendable revisar todos los datos antes de Guardar los cambios porque si hay algún campo incorrecto, saltará un error y no dejará grabar. Al pulsar el botón Guardar, se grabarán todos los datos y la página volverá a modo sólo lectura, informando al usuario de que se ha realizado la actualización con éxito. 70

71 Perfil de usuario El usuario podrá consultar y modificar sus datos perfil (nombre, apellidos, , etc.) en cualquier momento. Para ello, sólo debe pulsar su nombre, que aparece subrayado en la parte superior derecha de la pantalla, al lado del botón Salir (como se muesra en la imagen), que estará siempre visible en cualquier sección del portal. Al hacer clic, se mostrará una nueva pantalla, con los datos básicos del usuario: 71

72 Aparecerán los siguientes datos: Nombre de usuario Nombre real Apellidos Dirección de correo electrónico Si se pulsa el botón Editar, resaltado en la imagen, se pasará a la siguiente pantalla de edición: 72

73 Aquí se muestran todos los datos en modo edición, con las mismas funcionalidades que se han explicado anteriormente en Edición de usuarios. Si se pulsa Guardar se salvarán todos los cambios. Si se pulsa Cancelar, se pasa a modo edición y no se grabará nada. 73

74 Manual para el perfil Coordinador Inicio En la página de inicio, el usuario Coordinador, además de ver su mensaje de bienvenida, podrá editar su perfil, como se detallará más adelante en la sección Usuarios. Datos patronales En primer lugar, el usuario se encontrará con un buscador de cuentas completo que permitirá la búsqueda de cuentas concretas por diversos criterios, tales como: provincia, autonomía, fecha de trámite, fecha de proceso, código de trámite, código de cuenta y código de certificación, así como el listado de todas las cuentas. 74

75 El código de autonomía aparece deshabilitado, y sólo aparecerán las provincias o la provincia asignada al coordinador. El código de trámite también es un menú desplegable. El resto de campos, excepto las fechas, son cajas de texto. 75

76 Para seleccionar la fecha de proceso o de trámite, se debe hacer clic sobre la imagen del calendario y una vez escogida la fecha, pulsar sobre ella, y se escribirá automáticamente en la caja de texto del buscador. Pulsando en el botón Buscar se inicializará la búsqueda. En el caso de que el usuario no haya introducido ningún criterio, se mostrarán todas las cuentas. Pulsado el botón Limpiar se limpiará todo el buscador y se mostrarán todas las cuentas en el listado, como en el inicio de la página. Como se ve en la figura superior, se mostrarán los siguientes datos: Código de la Cuenta Razón Social Código Postal Dirección Cuota del año actual Número de Trabajadores 76

77 Para recorrer las cuentas del listado disponemos de una serie de botones en la parte inferior del mismo. Y también podremos cambiar los registros por página a visualizar y exportar a Excel, como se ha mencionado anteriormente. Si el usuario desea ver la todos los detalles de una cuenta concreta, debe pulsar el link Detalles de la parte derecha del listado. De esta forma, se abrirá una nueva ventana con los datos que se mostrarán a continuación. Datos patronales - Detalles de la cuenta La nueva ventana q se abrirá al pulsar en Detalles será puramente informativa, no se podrá realizar ninguna gestión. Tendrá este aspecto: 77

78 En primer lugar se mostrarán los detalles concretos de la cuenta: 78

79 Bajo los detalles de cuenta se listan las certificaciones de la Seguridad Social, los detalles financieros de esa cuenta en los últimos 5 años y los trámites asiociados. 79

80 Certificaciones de la Seguridad Social (Certificaciones S.S.) Tabla las certificaciones de esa cuenta. Se muestran la siguiente información: 1. Código de Certificación 2. Fecha desde (fecha de inicio de esa certificación) 3. Fecha hasta (fecha de caducidad de esa certificación) 4. Fecha de alta 5. Fecha de proceso (fecha de última modificación de estado de esa certificación) 6. Importe a pagar por la empresa 7. Porcentaje de morosidad 8. Código de Fase y descripción que se aplica a esa certificación Si hacemos click en el enlace Ver documentos que aparece en la última columna, aparecerá una nueva tabla con los documentos existentes de esa certificación, ofreciéndose la posibilidad de subir nuevos documentos como se vé en la imagen inferior. Detalles financieros Debajo, estarán los detalles financieros de los últimos 5 años, donde se mostrarán los siguientes campos: Año Número de trabajadores de la empresa o cuenta seleccionada Base At Ep Cuota anual a pagar por la empresa Importe de Liquidación Importe de Recaudación Importe Extra de Liquidación Importe Extra de Recaudación 80

81 Trámites asociados Y los trámites asociados al a cuenta, con los siguientes campos: Fecha Código y descripción del trámite Código del trámite Código de certificación Código de cuenta Usuario que ha comenzado el trámite Estado del trámite Aparecerán en verde los trámites aprobados, en amarillo los pendientes y en rosa los rechazados. Se podrán exportar a Excel todos los trámites que aparezcan en el listado. Informe de Estado de Recaudaciones En esta sección, el coordinador podrá consultar el estado de las recaudaciones, según el año y la provincia q se elija. Es obligatorio escoger ambos campos del menú desplegable, o de lo contrario, dará error. Una vez escogidos estos campos, se pulsará el botón Consultar para que se muestren los resultados. 81