NOTA SECTORIAL VINO EN JAPÓN

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1 NOTA SECTORIAL VINO EN JAPÓN AGOSTO 2014

2 Nota Sectorial VINO EN JAPÓN ÍNDICE 1. SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO ANÁLISIS DE LA OFERTA Definición de la Categoría Tamaño del Mercado... 6 a. Evolución de los Vinos Embotellados b. Evolución de los Vinos a Granel Procedencia de las Importaciones a. Jerez, Oporto y Otros Vinos Fortificados ( ) b. Otros Vinos Tranquilos Embotellados ( ) c. Los Demás Vinos a Granel en Contenedores de Hasta 150 litros ( ) 24 d. Los Demás Vinos a Granel en Contenedores Superiores a 150 litros ( ) ANÁLISIS DE LA DEMANDA CANALES DE DISTRIBUCIÓN FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN ANEXOS Anexo I: Análisis DAFO Anexo II: Ferias... 36

3 1. SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO El vino no es un producto perteneciente a la dieta tradicional japonesa. Sin embargo, cuenta con una gran aceptación entre la sociedad nipona. La afición por esta bebida ha llevado al país a convertirse en uno de los principales consumidores del continente asiático. Por otro lado, la producción local es limitada, por lo que origina que año tras año las importaciones sean obligadas. Durante los últimos años, el volumen de importaciones se ha mantenido en alza y, en 2012, el valor de las mismas sobrepasó los millones de Euros, aunque en 2013 se quedó un poco por debajo de ese listón. Las partidas con mayor tasa de crecimiento son las correspondientes a los demás vinos a granel, así como vino parcialmente fermentado, ya que se han más que duplicado en los últimos cinco años. El vino tranquilo es el principal motor del sector y el valor de sus importaciones creció en el último lustro un 43,72%, aunque en 2013 bajara un leve 2,49%. Francia, Italia y Chile son los principales dominadores del mercado, disponen de peso en el proceso de distribución y cuentan con campañas de promoción muy elaboradas. Sin embargo, la calidad de nuestros caldos es cada vez más apreciada por los paladares nipones. Muestra de ello es el crecimiento sostenido de las importaciones japonesas de vinos españoles de esta categoría, de manera que en 2013 incluso crecieron mínimamente en dicho contexto de reducción global y que a lo largo del ciclo ha sido superior a la media mundial. Otro de los productos donde el producto español parece ganar terreno es el vino generoso. En este sector, España cuenta con una cuota de negocio del 26,11% (valor) y ha visto crecer sus exportaciones año a año, salvo este 2013, en el cual su valor ha caído un 15,95%. No obstante, pese a ese crecimiento, ha perdido cuota de mercado a favor de Francia, que ha experimentado un crecimiento proporcionalmente mayor en los últimos años. Eso sí, en el mismo 2013, Portugal, su principal competidor, registró un descenso del 17,90% que ha permitido acercar distancias. Gran parte de este logro se debe a la labor de promoción que se lleva realizando desde hace más de una década por parte de las DD.OO. de Jerez. Por otro lado, los vinos importados a granel han ganado peso en los años recientes. Dada la presión a la que se ven sometidos por los consumidores, los importadores japoneses demandan un producto de calidad a precios bajos. EE.UU. y Chile son los principales proveedores de los productores locales, encargados de mezclar el vino con la producción nacional y embotellarlo para su venta minorista. Por su parte, España ha logrado situarse como tercer socio en volumen y cuarto en valor en el mercado de los recipientes de hasta 150 litros, llegando a triplicar las cifras cosechadas cinco años atrás en cuanto a valor, y casi hacerlo también en volumen.

4 Como aliciente a las estadísticas, la cultura y la gastronomía española se encuentran en pleno apogeo en Japón y, cada vez más, cuenta con un mayor número de seguidores que acuden a los crecientes restaurantes españoles.

5 2. ANÁLISIS DE LA OFERTA 2.1 Definición de la Categoría El sector del vino cuenta con diversas partidas arancelarias según su clasificación dentro de la nomenclatura TARIC. En esta nota sectorial nos centraremos en las categorías referentes al vino tranquilo y generoso, tanto embotellado como a granel. En la siguiente tabla se detallan cada una de las secciones que definen el producto: Tabla 1. Partidas Arancelarias del Vino Partida Arancelaria Producto Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol. En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros (embotellados). Jerez, Oporto y otros vinos fortificados. Son los vinos producidos añadiendo brandy al vino tranquilo durante o después de la fermentación para incrementar el contenido alcohólico hasta alrededor del 18% (en botellas de dos litros o menores de dos litros) Vinos tranquilos embotellados. Vinos no efervescentes producidos a partir de la fermentación de la uva o del zumo de la uva (botellas de dos litros o menores de dos litros) Los demás vinos. Mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol..en recipientes con capacidad superior a 2 litros (a granel) En contenedores de hasta 150 litros En contenedores superiores a 150 litros. Fuente: Comisión europea. Fiscalidad y Unión Aduanera.

6 2.2 Tamaño del Mercado La producción de vinos en Japón es relativamente reciente, pero va en aumento. El vino no es una bebida tradicional japonesa, frente al sake u otros licores, ni ha gozado de la popularidad de la cerveza, de menos graduación que el vino e introducida mucho antes. Sin embargo, los productores de bebidas alcohólicas han visto en el vino un producto con gran mercado potencial y han incrementado mucho su producción, viéndose además favorecidos por un régimen arancelario ventajoso que los impulsará muy probablemente en los próximos años. La producción de uva en Japón, que fue de toneladas en 2013 (según estadísticas del MAFF), en su mayor parte se destina a uva de mesa (en torno al 90%). Así pues, la producción nacional de uva no es suficiente para abastecer hoy por hoy la demanda de vino en Japón, por lo que se hace necesario importar vino y también uvas o mosto para su elaboración. El siguiente cuadro muestra la evolución de la balanza comercial japonesa del vino según valor y volumen a lo largo de los últimos años: Tabla 2. Balanza Comercial Japonesa del Vino. Partida Arancelaria 2204 (Millones de Euros, Millones de Litros) BALANZA COMERCIAL JAPONESA DE VINO (2204) Año Concepto Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Variación Volumen Variación Importaciones 770,91 187,85 889,97 201,25 961,00 215, ,15 264, ,52-3,40% 272,97 +3,03% Exportaciones 1,71 0,37 2,99 0,22 2,11 0,25 1,46 0,17 0,93-36,30% 0,24 +41,18% Saldo -769,20-187,48-886,98-201,03-958,89-215, ,69-264, ,59-3,36% -272,73 +3,01% Los resultados de los últimos cinco ejercicios muestran cómo el vino en Japón es un mercado estable, con un crecimiento sostenido desde el Durante el último año, las importaciones siguieron creciendo en volumen (+3,03%), aunque descendieron levemente en valor (-3,40%) y lograron un máximo histórico al rozar los 273 millones de litros, suponiendo un desembolso de casi millones de.

7 Figura 1. Evolución Importaciones Japonesas de Vino (Millones de Euros, Millones de Litros) Importaciones Japonesas de Vino (2204) ,94 272, ,85 201,25 215, ,91 889, , , Valor Volumen No todas las subpartidas tienen un mismo peso a la hora de contabilizar las importaciones japonesas de vino. El cuadro que a continuación se presenta resume la distribución de las adquisiciones japonesas de vino en 2013 desglosada según subpartidas.

8 Tabla 3. Distribución de las Importaciones Japonesas de Vino (Millones de Euros, Millones de Litros) DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA Tamaño Valor % Volumen % Vino Espumoso 305,43 25,81% 30,98 11,35% Los Demás Vinos Embotellados 793,91 67,08% 181,01 66,31% Jerez, Oporto y Otros Vinos Fortificados 5,91 0,50% 0,84 0,31% Vinos Tranquilos Embotellados 787,99 66,58% 180,17 66,00% Los Demás Vinos a Granel 56,43 4,77% 51,26 18,78% En Contenedores <150 litros 27,50 2,32% 19,18 7,03% En Contenedores >150 litros 28,93 2,44% 32,09 11,76% Vino Parcialmente Fermentado 27,76 2,35% 9,73 3,56% Total 1.183,52 100,00% 272,97 100,00% Las importaciones de vino están dominadas en valor por la partida correspondiente a Los Demás Vinos Embotellados ( ) (67,08%). Por su parte, el vino adquirido por los importadores japoneses correspondiente a Los Demás Vinos a Granel ( ) supone únicamente el 4,77% del total del valor de las importaciones. El resto de la cuota está repartida entre el Vino Espumoso ( ) (25,81%) y el Vino Parcialmente Fermentado ( ) (2,35%).

9 La siguiente figura refleja de manera gráfica el peso de cada una de las partidas correspondientes al vino importado por Japón según valor. Figura 2. Distribución de las Importaciones Japonesas de Vino según Valor. Distribución de las Importaciones Japonesas de Vino - Valor 2% 5% 26% Vino Espumoso % Los Demás Vinos Embotellados Los Demás Vinos a Granel Vino Parcialmente Fermentado En cuanto a volumen, las importaciones japonesas están distribuidas de una manera diferente. El inferior precio unitario de los vinos importados a granel enmascara el alto volumen que esta partida representa en el total de las adquisiciones niponas. Por otra parte, el vino espumoso disminuye sustancialmente su cuota gracias al alto precio por litro que esta partida dispone. La siguiente figura muestra el porcentaje de cada una de las partidas importadas según volumen.

10 Figura 3. Distribución de las Importaciones Japonesas de Vino según Volumen. Distribución de las Importaciones Japonesas de Vino - Volumen 19% 4% 11% Vino Espumoso Los Demás Vinos Embotellados % Los Demás Vinos a Granel Vino Parcialmente Fermentado Analizando las subpartidas de interés, nos encontramos ante la situación de que de todos Los Demás Vinos Embotellados ( ), es el Vino Tranquilo ( ) quien soporta la mayor parte del peso (66%), frente al 0,31% del Jerez, Oporto y Otros Vinos Fortificados ( ). En cuanto al volumen de las importaciones de Vino a Granel ( ), los Contenedores de más de 150 litros ( ) (11,76%) tienen una demanda superior a los Contenedores Inferiores a 150 litros ( ) (7,03%), pero este dato no se ve reflejado en el valor de las mismas dado el menor precio unitario de los contenedores de gran volumen (2,44% de los contenedores de gran volumen frente al 2,32% de los inferiores a 150 litros). A continuación vamos a realizar un estudio en detalle de las partidas correspondientes al vino tranquilo y generoso, tanto embotellado como a granel. a. Evolución de los Vinos Embotellados Según los datos mostrados en el epígrafe anterior, la partida correspondiente a Los Demás Vinos Embotellados, en particular Los Vinos Tranquilos Embotellados, es la que tiene una mayor repercusión dentro de las importaciones japonesas.

11 Durante los últimos cinco años, el valor y volumen de importaciones de este tipo de caldos ha crecido de manera sostenida, salvo en 2013, año en que ambos conceptos cayeron ligeramente. Al ser una caída tan leve, no es posible saber si es anecdótica o si supone un cambio de tendencia, por lo que habrá que estar pendientes de los datos de 2014 para comprender la salud del sector. Por su parte, los Vinos Generosos, pese a contar con una cuota muy inferior, han mostrado una tendencia similar en cuanto a crecimiento, pero más débil, de modo que desde 2009 han perdido cuota de negocio hasta registrar un mínimo en 2013 (0,50% del valor total), con una caída bastante más signicativa que la subpartida de vinos tranquilos (-13,72% en valor y -7,87% en volumen). Tabla 4. Evolución de las Importaciones Japonesas de Los Demás Vinos Embotellados (Millones de, Kilolitros) IMPORTACIÓN JAPONESA DE LOS DEMÁS VINOS EMBOTELLADOS Año Concepto Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Variación Volumen Variación Jerez, Oporto y Otros Vinos Fortificados Vinos Tranquilos Embotellados 4,70 717,71 5,24 735,01 5,50 776,93 6,85 911,37 5,91-13,72% 839,67-7,87% 548, ,82 582, ,12 630, ,28 808, ,11 787,99-2,49% ,28-0,53% Total 552, ,53 588, ,13 636, ,21 814, ,48 793,91-2,59% ,94-0,57%

12 Figura 4. Evolución de las Importaciones Japonesas de Vinos Tranquilos Embotellados (Millones de, Kilolitros) Evolución de las Importaciones Japonesas de ,82 548,27 582, , ,28 630, , ,28 808,13 787, , , , , , , , , , ,00 0,00 Valor Volumen Figura 5. Evolución de las Importaciones Japonesas de Jerez, Oporto y Otros Vinos Fortificados (Millones de, Kilolitros) ,71 735,01 4,7 Evolución de las Importaciones Japonesas de ,93 5,24 5,5 911,37 6,85 839,67 5, ,00 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 Valor Volumen

13 b. Evolución de los Vinos a Granel Los Demás Vinos a Granel, si bien aún no tienen una cuota muy elevada en valor, es la segunda partida por volumen de litros importados en Japón. Las adquisiciones de vino en recipientes de gran volumen han seguido una tendencia creciente durante los últimos cinco años y desde 2009 hasta la actualidad han visto duplicar el valor de las mismas (exactamente un +106,02%). Especial crecimiento ha seguido el vino a granel en contenedores de hasta 150 litros, que ha duplicado su volumen (+107,02%) y más que duplicado su valor (+134,64%), aunque en el último año ha relajado su tasa de crecimiento (+10,51% en volumen y +4,52% en valor, frente al +36,33% y +44,64% respectivamente de 2012), inferior en 2013 a la de los contenedores de más de 150 litros (+12,90% en volumen y +7,55% en valor). Por su parte, el vino a granel en contenedores superiores a 150 litros ha visto mejorar año tras año sus importaciones, con una tasa de crecimiento del 84,62% en valor y 42,96% en volumen respecto al año 2009, unas tasas inferiores a las de los contenedores de hasta 150 litros pero que, como hemos mencionado, han sido mayores que estos en En la siguiente tabla se muestra la evolución durante los cinco últimos años de las partidas de vino a granel para recipientes inferiores y superiores a 150 litros. Tabla 5. Evolución de las Importaciones Japonesas de Los Demás Vinos a Granel (Millones de, Kilolitros) IMPORTACIÓN JAPONESA DE LOS DEMÁS VINOS A GRANEL Año Concepto En Contenedores <150 litros En Contenedores >150 litros Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Variación Volumen Variación 11, ,78 14, ,08 18, ,48 26, ,48 27,50 +4,52% ,37 +10,51% 15, ,15 20, ,07 21, ,62 26, ,42 28,93 +7,55% ,37 +12,90% Total 27, ,93 35, ,16 39, ,10 53, ,90 56,43 +6,05% ,74 +11,99%

14 Figura 6. Evolución Importaciones Japonesas de Los Demás Vinos a Granel en Contenedores de Hasta 150 Litros (Millones de, Kilolitros) 30 Evolución de las Importaciones Japonesas de , ,78 11, ,08 14, ,48 18, , ,37 26,31 27, , , , ,00 Valor Volumen ,00 Figura 7. Evolución Importaciones Japonesas de Los Demás Vinos a Granel en Contenedores de Superiores a150 Litros (Millones de, Kilolitros) 35 Evolución de las Importaciones Japonesas de , , , , , , , , ,67 20,2 21,15 26,9 28, , , , ,00 Valor Volumen ,00

15 A continuación se muestra la evolución del precio medio unitario de las importaciones japonesas según subpartidas. Tabla 6. Evolución Precio Por Litro de las Importaciones Japonesas de vino ( /L) EVOLUCIÓN PRECIO POR LITRO DE LAS IMPORTACIONES JAPONESAS DE VINO Los Demás Vinos Embotellados Concepto Media Jerez, Oporto y Otros Vinos Fortificados 6,55 7,13 7,08 7,52 7,04 7, Vinos Tranquilos Embotellados 4,29 4,37 4,37 4,46 4,37 4, Los Demás Vinos a Granel En Contenedores <150 litros 1,26 1,42 1,43 1,52 1,43 1, En Contenedores >150 litros 0,70 0,80 0,82 0,95 0,90 0,83 Las importaciones japonesas de vinos generosos son las que presentan un mayor precio unitario. Aunque en 2013 han reducido discretamente su valor, desde 2009 se ha producido un aumento de su precio por litro del 7,48% hasta situarlo en torno a los 7 /litro. No obstante, el precio en 2013 ha sido el segundo más bajo del período y se encuentra muy cerca (por debajo incluso) de la media del quinquenio. Por su parte, los vinos tranquilos, tras un ligero ascenso de su valor unitario, han vuelto a 4,37 euros/litro, precio coincidente con la media del periodo. El vino a granel dispone de un precio unitario muy inferior a los registrados en las partidas embotelladas. No obstante, durante el último lustro han visto aumentar su cotización por litro un 13,49% para los vinos en contenedores de hasta 150 litros y un 28,57% en los vinos importados en contenedores superiores a 150 litros.

16 Figura 8. Evolución del Precio Unitario de las Importaciones Japonesas de Vino ( /L) 8 7 Precio Por Litro de las Importaciones Japonesas de Vino 7,52 7,13 7,08 7,04 6, ,29 4,37 4,37 4,46 4,37 1,26 1,42 1,43 1,52 1,43 0,7 0,8 0,82 0,95 0, Jerez, Oporto y Otros Vinos Fortificados Vinos Tranquilos Embotellados En Contenedores <150 Litros En Contenedores >150 Litros A continuación vamos a realizar un estudio de la procedencia de los vinos según las subpartidas de interés. 2.3 Procedencia de las Importaciones Las importaciones de vino en Japón han estado dominadas históricamente por el producto francés, el cual cuenta con casi la mitad de la cuota de mercado gracias a la fama mundial de sus vinos tranquilos (aunque ha perdido algo de cuota estos años, pasando del 52,70% del valor y 31,41% del volumen en 2009 al 45,08% y 25,68% respectivamente en 2013). El caldo español se sitúa en la quinta posición entre los principales socios comerciales de vino. Además, sigue mejorando año tras año su posición entre los consumidores japoneses y, aunque en 2013 decreció, lo hizo menos que sus rivales franceses y australianos. De hecho, si bien aún se encuentra lejos de la cuarta posición, sí se aleja año tras año de Australia, que ocupa la sexta. Así, hemos pasado de representar el 5,36% en valor y el 9,28% en volumen en 2009 al 6,82% y 11,77% respectivamente en 2013, lo que da idea del crecimiento lento, pero consolidado de las exportaciones españolas de vino a Japón. La siguiente tabla muestra la evolución de las importaciones conjuntas de las partidas y según los principales países proveedores de vinos de Japón:

17 Tabla 7. Principales Países Exportadores de Vino a Japón (Miles de Euros, Kilolitros) IMPORTACION JAPONESA DE VINO Año País Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Variación Volumen Variación Francia , , , , ,38-6,61% ,52% Italia , , , , ,83 +1,36% ,45% Chile , , , , ,61 +11,89% ,13% EE.UU , , , , ,12 +7,15% ,06% España , , , , ,76-0,55% ,95% Andalucía 1.220, , , , ,31-0,08% ,07% Australia , , , , ,21-17,75% ,31% TOTAL , , , , ,79-2,06% ,96% Fuente: World Trade Atlas (Mundo y España) y ESTACOM (Andalucía). Entre los seis primeros países exportadores de vinos a Japón, cabe destacar, además del retroceso francés (aunque aún claramente líder) y del estancamiento australiano (que como decimos se aleja poco a poco de España), el crecimiento sufrido por el producto chileno durante el último lustro. El país sudamericano ha logrado aumentar el valor de sus exportaciones un 134,45% en este período (y un 125,18% su volumen), superando de esta forma a los caldos estadounidenses y acercándose a su predecesor en la lista, el vino italiano. Por su parte, el vino procedente de Andalucía ha logrado alcanzar niveles un 40,77% (valor) y 13,64% (volumen) superiores a los que se situó en 2009, especialmente tras el gran ascenso producido en Eso sí, en los 3 últimos años las cifras parecen haberse estabilizado en valor, e incluso descendido en volumen, lo que indica que, al igual que el resto de vinos españoles, los andaluces están aumentando sus exportaciones sin competir en bajos precios (segmento en el que es difícil competir con los vinos chilenos, sin ir más lejos). Por otro lado, cabe decir que Andalucía todavía representa un porcentaje pequeño dentro del conjunto de las exportaciones de vino españolas, pasando del 3,92% (valor) de 2009 al 2,96% en 2013.

18 Figura 9 Principales Países Exportadores de Vino a Japón Valor Principales Países Exportadores de Vino a Japón - Valor 10% 7% 3% 7% 45% Francia Italia Chile 12% EE.UU. 16% España Australia Resto A continuación vamos a estudiar de manera independiente cada una de las subpartidas que componen el negocio del vino. a. Jerez, Oporto y Otros Vinos Fortificados ( ) El Jerez, Oporto y otros vinos Fortificados no tiene un peso muy relevante dentro de las importaciones japonesas de vino. Sin embargo, esta partida es la que presenta una mayor estabilidad dentro de las importaciones de vino y genera de manera anual unas operaciones por valor superior a los 5 millones de euros (superando incluso la barrera de los 6 millones en 2012 y quedándose ligeramente por debajo de ella en 2013). Portugal, con su D.O. Porto, copa la mayor parte del valor de las operaciones de esta subpartida. España, con una cuota del 26,11% en valor y del 31,36% en volumen, ocupa la segunda posición de este listado con un decrecimiento de su peso relativo en los últimos años con respecto al resto de países.

19 Tabla 8. Importaciones Japonesas Jerez, Oporto y Otros Vinos Fortificados (Miles de Euros, Litros) IMPORTACION JAPONESA DE JEREZ, OPORTO Y OTROS VINOS FORTIFICADOS Año País Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Variación Volumen Variación Portugal 2.704, , , , ,98-17,90% ,75% España 1.393, , , , ,28-15,95% ,38% Francia 294, , , , ,89 +7,87% ,16% Italia 254, , , , ,58-6,32% ,14% N.Zelanda , Resto 52, , , , ,62-63,70% ,50% TOTAL 4.699, , , , ,21-13,69% ,87% Figura 10. Importaciones Japonesas Jerez, Oporto y Otros Vinos Fortificados Valor (miles ) 4.000, ,00 Jerez, Oporto y Otros Vinos Fortificados - Valor 3.000, , , , ,00 Portugal España Francia Italia N.Zelanda 500,00 0, Del listado anterior cabe destacar que, pese a estar en tercera posición y tener una cuota en volumen del 8,53%, el producto italiano únicamente dispone del 4,98% del negocio en valor, lo que le relega a la cuarta plaza por detrás de Francia. Además, desciende su peso relativo en ambos conceptos, ya que en 2009 era del 10,02% y 5,42% respectivamente.

20 Por otro lado, Australia, que ocupaba la quinta posición, ha visto descender sus exportaciones de esta subpartida de forma estrepitosa y en 2013 presenta un descenso de sus ventas del 90% respecto a los cosechados en 2009, lo que la relega a la novena plaza, viéndose superada por Nueva Zelanda (que aparece súbitamente directa al quinto puesto), Israel, Reino Unido y Ucrania. Figura 11. Distribución de las Importaciones Japonesas de Jerez, Oporto y Otros Vinos Fortificados Volumen Principales Países Exportadores de Vino Generoso - Volumen 31% 4% 0% 0% 9% 56% Portugal España Francia Italia N.Zelanda Resto Como curiosidad, aparte del mencionado baile de posiciones entre Italia y Francia cuando hablamos de volumen de ventas en lugar del valor de las mismas, sucede algo similar en los puestos inferiores, ya que Nueva Zelanda (quinta en valor) se ve superada por Israel, Grecia y Australia en volumen. Esta partida es especialmente importante para la región andaluza dado que la mayor parte de los vinos exportados por Andalucía son vinos generosos, especialmente la D.O. Jerez. Existen diferentes variedades dentro de esta D.O. y las que cuentan con un mayor atractivo para los consumidores japoneses son el fino (46,45%), la manzanilla (20,72%) y el oloroso (7,50%). La siguiente tabla desglosa las diferentes variedades de jerez importadas por Japón durante los últimos cinco años.

21 Tabla 9. Evolución de las Importaciones Japonesas Jerez Según sus Variedades (Litros) IMPORTACIONES JAPONESAS DE SHERRYS POR TIPO Tipos Variación (%) 13/12 13/09 Amontillado 8.522, , , , ,00-6,63 +41,59 Crema 8.613, , , , ,00 +29,62 +64,38 Fino , , , , ,00 +13,70 +11,82 Manzanilla , , , , ,00 +11,03 +44,35 Medium 4.860, , , , ,00-12, ,92 Moscatel 1.776, , , , ,00 +27, ,58 Oloroso 8.721, , , , ,00 +45,04 +88,24 Otros 2.757,00 N.D N.D N.D. N.D. N.D. -100% Pale Cream 630,00 828,00 662,00 896,00 842,00-6,03 +33,65 Palo Cortado 630,00 426, ,00 635, , , ,08 Pedro Jiménez 2.013, , , , ,00 +45, ,03 Total , , , , ,00 +14,80 +36,05 Fuente: Consejo Regulador del Vino de Jerez. Si analizamos la evolución durante los últimos años observamos cómo todas las partidas han aumentado el volumen de sus exportaciones (salvo las agrupadas en la categoría Otros ), especialmente Medium, Moscatel, el Palo Cortado y Pedro Ximénez, que han logrado subir más del doble su presencia en las exportaciones andaluzas de fino.

22 Figura 12. Importaciones Japonesas Jerez Según sus Variedades - Volumen Importaciones Japonesas de Jerez - Volumen 3% 5% 0% 1% 8% 4% 6% 6% Amontillado Crema Fino Manzanilla 21% 46% Medium Moscatel Oloroso Pale Cream Palo Cortado Pedro Jiménez Fuente: Consejo Regulador del Vino de Jerez. b. Otros Vinos Tranquilos Embotellados ( ) La partida correspondiente a los vinos tranquilos embotellados es la que mayor peso aporta a las importaciones japonesas de vino. Como hemos comentado en epígrafes anteriores, dicha partida está dominada por los caldos franceses, los cuales suponen el 47,80% del valor total de las adquisiciones niponas. Sin embargo, su cuota de negocio ha bajado más de 7 puntos en los últimos cinco años (ya que era del 55,12% en 2009) debido a la ascensión de países como Chile (del 7,32% al 11,09%), Italia (del 15,03% al 16,42%) o España (del 5,02% al 6,61%).

23 Tabla 10. Importaciones Japonesas Otros Vinos Tranquilos Embotellados (Millones de Euros, Millones de Litros) IMPORTACION JAPONESA DE VINO TRANQUILO EMBOTELLADO Año País Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Variación Volumen Variación Francia 302,23 48,70 300,46 47,16 327,23 50,45 403,78 60,05 376,69-6,71% 56,69-5,60% Italia 82,39 23,62 88,13 24,87 101,24 28,26 128,30 34,77 129,37 +0,83% 33,27-4,31% Chile 40,12 17,38 51,25 21,34 55,00 24,17 79,53 31,58 87,35 +9,83% 36,44 +15,39% EE.UU. 37,27 8,10 45,74 8,70 47,66 9,26 62,15 10,55 67,95 +9,33% 11,55 +9,48% España 27,51 12,30 29,67 13,69 34,06 15,81 51,88 24,66 52,09 +0,40% 23,40-5,11% Australia 24,14 8,38 27,03 7,47 25,42 6,41 30,34 7,25 24,69-18,62% 6,84-5,66% Alemania 12,79 2,98 13,34 2,92 13,84 3,49 15,19 3,58 14,63-3,69% 3,32-7,26% Resto 21,82 6,33 27,37 7,37 26,24 6,51 36,96 8,69 35,22-4,71% 8,66-0,35% TOTAL 548,27 127,79 582,99 133,52 630,69 144,36 808,13 181,13 787,99-2,49% 180,17-0,53% Figura 13. Importaciones Japonesas Otros Vinos Tranquilos Embotellados Valor (millones ) Vinos Tranquilos Embotellados - Valor Francia Italia Chile EE.UU. España

24 España ocupa la quinta posición en el ranking de países exportadores de vino tranquilo a Japón. Presenta un ritmo de crecimiento continuado, lo que le ha valido para alcanzar una cuota de negocio del 6,61% en valor y del 12,99% en volumen (aunque en este segundo concepto haya sufrido un leve descenso en 2013, que se ve compensado con la ligera subida en valor). Por otro lado, Chile es el país que presenta la mayor ascensión del subsector dese 2009, y mantuvo su fuerte ritmo de crecimiento en 2013 pese a que el total de importaciones de vino se hubiese estancado. En estos cinco ejercicios, el país andino ha aumentado el valor de sus ventas un 117,72% hasta alcanzar una cuota de mercado del 11,09%. Figura 14. Distribución de las Importaciones Japonesas de Otros Vinos Tranquilos Embotellados Volumen Principales Países Exportadores de Vino Tranquilo - Volumen 13% 4% 2% 5% 31% Francia Italia 6% Chile EE.UU. 20% 19% España Australia Alemania Resto En la gráfica podemos ver cómo tanto Chile como España superan en volumen a Italia y Estados Unidos, respectivamente, que se sitúan por encima de ellos en cambio en valor. No obstante, los datos de 2013, como ya hemos visto, parecen indicar que, mientras que Chile mantiene su crecimiento apostando por vender a precios menores, en el caso español se intenta elevar el valor por encima del volumen. c. Los Demás Vinos a Granel en Contenedores de Hasta 150 litros ( ) Los vinos a granel han aumentado su participación en las importaciones japonesas durante los últimos años. Las transacciones relativas a los vinos en contenedores inferiores a 150 litros han

25 obtenido unas cifras en torno a los 19 millones de euros, siendo EE.UU. el principal beneficiario, por delante de Chile, Francia y España. Tabla 11. Importaciones Japonesas Demás Vinos a Granel en Contenedores de Hasta 150 litros (Miles de Euros, Kilolitros) TOTAL IMPORTACION JAPONESA DE OTROS VINOS EN RECIPIENTES DE HASTA 150 LITROS Año País Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Variación Volumen Variación EE.UU , , , , , , , , ,15-9,72% 7.709,54 +5,19% Chile 212,33 174, ,06 784, , , , , ,28 +39,52% 3.492,85 +34,80% Francia 2.242,17 760, ,20 702, ,47 878, , , ,33-0,15% 1.875,67 +42,99% España 1.169, , , , , , , , ,86 +2,42% 2.960,82-7,89% Italia 960,16 752,72 998,50 775, ,79 968, , , ,00 +33,87% 1.650,45 +14,10% Australia 1.309,75 851, ,54 783, ,82 781, ,29 818, ,36-9,82% 836,12 +2,14% Resto 349,02 267,74 542,25 381,57 732,68 492, ,95 639, ,58 +4,91% 649,92 +1,60% TOTAL , , , , , , , , ,56 +4,53% ,37 +10,51% Figura 15. Importaciones Japonesas Demás Vinos a Granel en Contenedores de Hasta 150 litros Valor (miles ) Vino a Granel Recipiente Hasta 150 litros - Valor , , , , , , , , , ,00 0, EE.UU. Chile Francia España Italia Australia

26 Durante los últimos cinco años, España ha sido uno de los países con mayor evolución en este subsector, logrando un crecimiento del valor de las ventas del 210,76% respecto a Esta tendencia ascendente se vio frenada en 2013, donde el crecimiento fue de tan solo el 2,42% (un -7,89% en volumen), aunque en un contexto de decrecimiento de sus competidores (salvo Chile e Italia). Por su parte, Italia también ha visto uno de los mayores crecimientos en esta subpartida, con un +187,87% en valor entre 2009 y Pero la subida más espectacular sin duda es la de Chile, que alcanza la segunda posición, sólo superado por Estados Unidos, con un incremento de valor del 2.411,32% y de volumen del 1.899%. La siguiente figura muestra la distribución de los principales países exportadores de vino a granel en recipientes inferiores a 150 litros. Figura 16. Distribución de las Importaciones Japonesas de Demás Vinos a Granel en Contenedores de Hasta 150 litros Volumen Principales Países Exportadores de Vino a Granel (<150l) - Volumen 10% 9% 4% 3% 40% EE.UU. Chile España 16% 18% Francia Italia Australia Resto Cabe destacar cómo España supera a Francia en volumen, no así en valor, lo que indica en cierto modo que nuestros precios son competitivos.

27 d. Los Demás Vinos a Granel en Contenedores Superiores a 150 litros ( ) Si bien los vinos a granel en contenedores de hasta 150 litros han aumentado su presencia en el mercado japonés, duplicándola de hecho, los vinos en recipientes superiores también han presentado un fuerte volumen de crecimiento. Desde 2009 a la actualidad, esta subpartida ha visto mejorar sus cifras un 84,57% en valor y un 42,96% en volumen. Los principales causantes de esta mejoría han sido Chile, EE.UU., Sudáfrica y Australia. En contraposición, Argentina, Francia y España son los países que han visto descender su cuota de negocio durante este periodo (aunque Francia sólo en términos relativos, no absolutos). Tabla 12. Importaciones Japonesas Demás Vinos a Granel en Contenedores Superiores a 150 litros (Miles de Euros, Kilolitros) TOTAL IMPORTACION JAPONESA DE OTROS VINOS EN RECIPIENTES SUPERIORES A 150 LITROS Año País Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Variación Volumen Variación Chile 5.187, , , , , , , , ,55 +16,68% ,28 +34,02% EE.UU , , , , , , , , ,59 +11,62% 9.468,12 +5,71% Argentina 3.043, , , , , , , , ,54-28,49% 2.030,49-19,17% Francia 1.062,20 838, , , ,17 830, , , ,74-5,74% 1.056,46-2,42% Sudáfrica 159,45 254,12 354,85 527,56 613,10 850,87 657,88 871, , ,90% 1.994, ,80% España 1.052, , , ,04 674,73 978, , ,60 765,14-29,56% 711,68-53,38% Australia 40,08 21,08 41,52 48,00 697,14 815,94 677,21 672,00 668,21-1,33% 600,00-10,71% Resto 1.001, , , , , , , , ,06-28,60% 975,41-31,34% TOTAL , , , , , , , , ,87 +7,53% ,37 +12,90%

28 Figura 17. Importaciones Japonesas Demás Vinos a Granel en Contenedores Superiores a 150 litros Valor (miles euros) ,00 Vino a Granel Recipiente Superior a 150 Litros - Valor , , , , , , ,00 Chile EE.UU. Argentina Francia Sudáfrica España Australia 0, España, tras ver crecer sus ventas en todas las subpartidas anteriores durante los últimos cinco años, ha descendido su participación en la importación de vinos a granel en contenedores de gran volumen. No obstante, esta variedad de vino es la que le reporta un menor grado de beneficio dado el bajo precio unitario que alcanza este producto.

29 Figura 18. Distribución de las Importaciones Japonesas de Demás Vinos a Granel en Contenedores Superiores a 150 litros Volumen Principales Países Exportadores de Vino a Granel (>150l) - Volumen 3% 2% 2% 3% 6% 6% 30% 48% Chile EE.UU. Argentina Sudáfrica Francia España Australia Resto

30 3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Japón, pese a que en los últimos años ha perdido parte de su potencial en favor de China, sigue siendo uno de los países con mayor índice de consumo. Su afán por la adaptación de productos occidentales no ha pasado por alto el sector del vino y lo ha incluido de manera paulatina en su gastronomía. El tinto es el producto predilecto por los consumidores japoneses, pero además los espumosos y rosados cuentan también con gran aceptación entre los paladares nipones. Por otro lado, la sociedad japonesa es especialmente sensible en lo referente a las propiedades naturales de los alimentos y sus efectos sobre la salud. Así pues, otros de los motivos por los que el vino goza de buena acogida en este mercado son precisamente las propiedades beneficiosas para el organismo derivadas de su consumo. Durante 2013 han seguido aumentando las importaciones por volumen de litros en casi todas las subpartidas correspondientes al vino, exceptuando las de vinos fortificados y tranquilos embotellados (aunque en ambos casos, también han crecido sustancialmente si tomamos como perspectiva el quinquenio ). Si se comparara con el crecimiento en valor de las mismas, podemos observar cómo el precio medio unitario ha disminuido ligeramente; lo cual se une a que, por otro lado, pese a que el vino embotellado muestra un mayor crecimiento neto, en valores porcentuales es el vino a granel quien presenta un mayor desarrollo en los últimos años. Este hecho se debe a la presión a la baja que existe actualmente sobre los precios por parte de los consumidores. Según datos del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca Japonés, el índice de precios de consumo de bebidas alcohólicas descendió un 1% respecto al año 2012, en lo que supone al menos 3 años consecutivos de descenso. Si atendemos al público objetivo, las mujeres son un target interesante a seguir, al recaer sobre ellas la decisión de compra y estar más a menudo en contacto con las últimas tendencias. Al respecto, una iniciativa novedosa que refuerza este mensaje es la Sakura Japan Women s Wine Awards, cuya primera edición se celebró este año y ya está programada una segunda para Se trata de unos premios otorgados por jurados compuestos exclusivamente por mujeres japonesas especialistas de distinto tipo (somelieres, periodistas, enólogas, compradoras y líderes de opinión). De hecho, según la organización del certamen (citando estadísticas de la Japan Sommeliers Association), el 62% de los especialistas en vino en Japón son mujeres, especialmente jóvenes, entre ellas el 47% de los somelieres, por ejemplo. En contraposición, el consumo de alcohol de los jóvenes japoneses (20 a 29 años, ya que 20 años es la edad mínima de consumo legal) se ha reducido considerablemente y, según una encuesta realizada por el Nikkei Business Daily, el 34,4% de los encuestados afirma que solo toma alcohol una o ninguna vez al mes.

31 Respecto al consumo de bebidas alcohólicas en general, nos encontramos ante un mercado maduro y que incluso presenta leves síntomas de decrecimiento. De hecho, según las diferentes estadísticas, el consumo japonés medio es de entre 7 y 8 litros (equivalentes a alcohol puro) por adulto al año, bastante por debajo del consumo europeo medio. El consumo del vino se ha generalizado bastante y se incluye en la oferta de bebidas alcohólicas, aunque es necesario precisar que aún se trata de un consumo minoritario frente a otras bebidas como la cerveza, el shochu y el sake. Esto indica, sin embargo, el gran potencial de este mercado, en el que los productores de vino no tienen por qué verse unos a otros como competidores sino como posibles aliados frente a otras opciones de consumo como la cerveza o los licores tradicionales. En cuanto al posicionamiento de los caldos españoles, el aumento de la popularidad de la cocina ibérica puede haberse traducido en un aumento del consumo de vinos procedentes de nuestra tierra. Otro factor que ha podido contribuir al éxito de los vinos españoles y más concretamente a los andaluces, es la promoción que se está llevando a cabo en Japón sobre los vinos de Jerez, con actuaciones como la entrega de la titulación de venenciadores oficiales y el concurso de venenciador.

32 4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN El siguiente cuadro representa los distintos canales de distribución empleados en el mercado japonés para el vino, desde que es importado hasta su disponibilidad para los clientes finales. Figura 19. Canales de Distribución Fuente: Extenda Japón El vino puede llegar al consumidor japonés por distintos caminos. Según su gama, el producto puede estar destinado hacia un canal más profesional o hacia un consumidor individual: Los vinos orientados hacia el canal HORECA tienen como destino final hoteles, bares y restaurantes de todo tipo de cocina, no únicamente española. Los consumidores individuales pueden acceder al producto por medio de tiendas especializadas, supermercados, centros comerciales, tiendas de descuento, tiendas 24 horas (konbinis) y licorerías. El proceso de desregularización ha propiciado el aumento del número de puntos de venta y los comercios autorizados tradicionales han experimentado una fuerte competencia por parte de supermercados tradicionales y konbinis. Este último canal de distribución representa una vía futura dado el papel que juega a la hora de ofrecer

33 productos de rápido consumo en horarios donde el resto de establecimientos se encuentran cerrados. Por lo general, el vino ofrecido en este tipo de establecimientos suele ser de una gama media-baja. Otro de los canales que empieza a aflorar y que aún está por explotar es la venta por internet. El público japonés no es reticente a las compras electrónicas y los buenos resultados obtenidos por algunas tiendas especializadas y empresas de importación auguran un futuro creciente.

34 5. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN Los siguientes puntos describen de manera resumida la forma en que se comercializa el vino: 1. El producto se vende actualmente en igual proporción en supermercados y tiendas minoristas especializadas. 2. Forma y la capacidad de las botellas: El tamaño de la botella predominante es de 750 ml. Los tamaños inferiores son también aceptados, sin embargo, los superiores raramente se encuentran. Es importante destacar las características organolépticas y el análisis químico de los vinos. Se requiere buena presentación en cuanto al diseño en general. 3. Formación del precio: El precio para evitar la imagen de un vino medio y competir en la misma gama que los franceses o italianos se encuentra en el rango de a yenes (P.V.P). Los vinos entre 500 y 950 yenes se dividen en vinos baratos y vinos de producción nacional que enfatizan algunos méritos. Los importados suelen ser los denominados vinos de mesa. El problema de los vinos de precios superiores a yenes es la escasa entrada de consumidores en este segmento y la falta de personal cualificado en las tiendas que pongan de manifiesto las cualidades que lo hacen especial. 4. Promoción del vino hacia los importadores y distribuidores Los materiales de presentación del vino deberían estar al menos en inglés, aunque es preferible el japonés. Se debe guardar especial cuidado en la presentación de los folletos, carteles, merchandising y demás materiales de promoción dado el grado el alto grado de exigencia del consumidor japonés. Las características del vino deben ser fácilmente localizables: Tierra, Uva, Embotellado, Crianza, Características Especiales, Enólogo, Dossier de Prensa, etc. Se debe indicar claramente la Tarjeta Logística (Foto, Formato, Palés en Contenedor, Pedido Mínimo, Oferta FOB, CIF, etc.). El producto final es el resultado de todo un proceso y el importador japonés puede mostrar interés en conocer los orígenes de la empresa.

35 6. ANEXOS 6.1 Anexo I: Análisis DAFO La siguiente figura hace un balance de las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades para las empresas que quieren introducir el vino andaluz en el mercado japonés: Figura 20. Análisis DAFO del Vino Andaluz en Japón OPORTUNIDADES Boom de la cocina española en Japón. Aumento de restaurantes españoles Mayor conocimiento de España y Andalucía Mayor facilidad para la obtención de licencias de comercialización de alcohol para importadores y distribuidores FORTALEZAS AMENAZAS Madurez del mercado, con una moderada reducción del consumo genérico de bebidas alcohólicas Desconocimiento del consumidor del vino andaluz Fuerte imagen país del vino francés e italiano Empuje del vino chileno y californiano Menor competitividad del vino europeo (fortaleza del euro frente al yen) DEBILIDADES Calidad del vino Características saludables Apoyo y ayudas a la exportación de los distintos organismos responsables Mejora en su presentación Bajos costes producción Amplia competencia Falta de estrategias de marketing Falta de inversión en promoción Desconocimiento del mercado e idioma Incumplimiento de plazos Fuente: Extenda Japón

36 6.2 Anexo II: Ferias a. Foodex Japan Es la feria de alimentación más importante de Asia, se celebra de manera anual desde 1976 y en ella la participación sigue en aumento, sobre todo por parte de empresas extranjeras. Ideal para mostrar sus productos en el mayor mercado del mundo de la alimentación y conocer las tendencias del sector. Lugar de celebración: Makuhari Messe (Chiba) Próximo evento: del 3 al 6 de marzo 2015 Organizadores: Japan Management Association, Japan Hotel Association, Japan Ryokan & Hotel Association, Japan Restaurant Association y Japan Tourism Facilities Association Última Edición: del 4 al 7 de marzo de 2014 Nº de visitantes 2014: ; Exhibidores 2014: Página Web: b. Wine & Gourmet Japan Esta feria dedicada en exclusiva al sector profesional sirve de plataforma para el comercio del vino y productos gourmet. En su cuarto año de celebración (2013) reunió a empresas de 16 países y el número de visitantes crece año tras año. Menos conocida y de tamaño más reducido que Foodex, puede ser ideal para ofrecer un producto diferenciado, de gama alta y de un consumo más selectivo. Preferiblemente con importadores japoneses, puesto que la mayor parte del público son distribuidores y no importadores. Lugar de celebración: Tokyo Big Sight Próximo evento: del 15 al 17 de abril de 2015 Organizadores: Koelnmesse Pte Ltd Última Edición: del 2 al 4 de abril de 2014

37 Nº de visitantes 2014: ; Exhibidores 2014: 181 Página Web: c. Spain Gourmet Fair Feria de alimentación organizada por la Oficina Comercial de Japón con la colaboración de las distintas cámaras de comercio e industria. Se considera como una buena oportunidad de apoyo a las pequeñas empresas del sector con productos gourmet y selectos y con poca o ninguna experiencia en el mercado japonés. Lugar de celebración: Hotel New Otani, Tokio. Próximo evento: 16 y 17 de septiembre de 2014 (plazo de inscripción: hasta 16 de mayo). Organizadores: ICEX, Oficina Comercial de España en Tokio y Cámaras de Comercio e Industria.

38 Informe actualizado por ERNESTO CALLEJA RUIZ OFICINA DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS DE JAPÓN EXTENDA Área de Planificación y Coordinación División de Formación y Estudios Agosto 2014 EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior Marie Curie, 5 / Isla de la Cartuja / Sevilla (España) Tel / Fax info@extenda.es