Consejero Económico Comercial. Oficina de Promoción Comercial y de Inversiones Los Angeles

Transcripción

1 2009 Ricardo Romero Talledo Consejero Económico Comercial Oficina de Promoción Comercial y de Inversiones Los Angeles

2 El mercado norteamericano

3 Comparativo estados-países en términos de PBI

4 Las Bondades del mercado norteamericano (2008 est.) PBI, crecimiento del PBI, PBI per cápita Crecimiento del PBI por sector Fuerza Laboral US$ trillones, 1.3%, US$ 47, % agricultura; 19.6% industria; 79.2% servicios millones Inflación 4.2% Inversiones como porcentaje del PBI Importaciones Importación de principales productos Procedencia de las exportaciones 14.60% US$ 2.19 trillones Suministros y materiales para la industria (32%), Bienes de consumo (24%), Bienes de capital (23%), Vehículos y partes (13%), Alimentos y bebidas (4%), entre otros. (2007) Canada 21.4%; México 11.7%; China 5.6%;; Japón 5.4%; Alemania 4.3%, Reino Unido 4.3% (2007) Reservas billones (2007) Población 304,059,724; 15.1% Hispanos; 45.5 millones (2007)

5 El mercado de joyería de plata en EE. UU.

6 Demanda mundial de plata según uso Monedas 4% Como Inversiones cobertura 5% 3% Fotografía 14% Industria 50% Joyería y platería 24% Fuente: United States International Trade Commission Elaboración: Oficina de Promoción Comercial y de Inversiones de Los Angeles

7 Dimensión del mercado Produccion de JDP EEUU: 407 Tons Importaciones de JDP: 1,263 Tons Fuente: GFMS, Silver Jewelry Report Ventas Joyería de Plata: US$ millones Ventas Joyería total: US$ millones Fuente: Unity Marketing

8 Evolución de Importaciones de Joyería de Plata de Estados Unidos, (US$ Millones FOB) , , , , Fuente: United States International Trade Commission Elaboración: Oficina de Promoción Comercial y de Inversiones de Los Angeles 2008: US$ 1,380 = + 5.1%

9 Proveedores Principales proveedores de Joyería de Plata a Estados Unidos, 2008 (US$ 1,143 millones) Indonesia 4% Italy 11% India 12% Otros 17% Thailand 27% China 29% Fuente: United States International Trade Commission Elaboración: Oficina de Promoción Comercial y de Inversiones de Los Angeles

10 Proveedores Los países asiáticos se han posicionado fuertemente en los sectores de precios bajos y altos China en el sector de joyas de bajo precio. Tailandia en el alto con joyas de calidad y diseño, pero de menor precio que las italianas o estadounidenses Los proveedores asiáticos han afectado negativamente a las exportaciones provenientes de otros países como México e Italia Ventajas de los países asiáticos: Bajos costos laborales reducen los precios Inversión, particularmente europea, en diversos países de la región asiática Mayor demanda de joyería vinculada con piedras preciosas y gemas

11 Importaciones Estadounidenses de JDP desde China (US$ Millones FOB) Importaciones Estadounidenses de JDP desde Tailandia (US$ Millones FOB) Importaciones Estadounidenses de JDP desde Italia (US$ Millones FOB)

12 Importaciones Estadounidenses de JDP desde Indonesia (US$ Millones FOB) Fuente: United States International Trade Commission Elaboración: Oficina de Promoción Comercial y de Inversiones de Los Angeles

13 Segmentación de la industria

14 High-end Segmentación de productos

15 Mid-range Segmentación de productos

16 Low-end Segmentación de productos

17 Comercialización

18 Comercializadores Tiendas especializadas Cadenas de Tienda Tiendas por Departamento o Grandes Almacenes Cadenas de Tiendas de Descuento Por Televisión Internet

19 Comercializadores Tiendas especializadas

20 Comercializadores Cadenas Zale Corporation, con alrededor de 2,200 tiendas Sterling Jewelers con 1,307 tiendas Friedman s con 500 tiendas Fred Meyers Jewelers con 410 tiendas

21 Comercializadores Tiendas por Departamento o Grandes Almacenes

22 Comercializadores Cadenas de Tiendas de Descuento

23 Comercializadores Teletiendas Importancia: QVC 24 HSN 0 NBC 14 Shop-at-home 19 ACNTV 24 Otro 19 Fuente: Jewelry Consumer Opinion Council Elaboración: Tradingconsult

24 Comercializadores Internet Importancia de los portales web Portal % Ashford 0 Bluenile 1 ebay 22 Amazon 8 Bidz 22 Ice 7 Overstock 7 Otro 34 Fuente: Jewelry Consumer Opinion Council Elaboración: Tradingconsult

25 Comercializadores Tipos de canales de distribución minorista 4% 1% 5% 3% 87% Tiendas especializadas Tiendas por departamento Cadenas de tiendas Internet Otro Fuente: National Jeweler Elaboración: Tradingconsult

26 Comercializadores Lugar en el que el consumidor compra la joya de mayor valor 2% 12% 9% 32% 45% Teletienda Tienda al por menor Internet Catálogo por correo Otro

27 Comercializadores 18% 16% Preferencias de los Consumidores para Compras Futuras de Joyería de Plata 16% 16% 14% 13% 12% 11% 11% 10% 10% 9% 8% 6% 7% 6% 4% 2% 2% 0% Vendedor independi ente Cadena de tienda de joyería Compra vía televisión Internet, website de compras Club de compras Supermer cado Internet, website de subastas Tienda por departame No sabe Otro Fuente: Jewelry Consumer Opinion Council: July 2007: Sterling Silver Report Elaboración: Tradingconsult.

28 Canales de comercialización Apertura de tienda Contacto directo con minorista Importadores Representantes Ferias

29 Ferias Feria Lugar y Fechas JCK (Jewelers Circular Keystone) Las Vegas (Mayo/Junio) JA (Jewelers of America) Jewelers International Showcase (JIS) New York International Gift Fair Nueva York (Marzo, Julio y Octubre) Miami (Enero, Abril y Octubre) Nueva York (Febrero y Agosto) Accessories The Show Nueva York (Marzo y Agosto) Las Vegas (Febrero)

30 Acceso al mercado Aranceles Se refiere a artículos de joyería y sus partes, de plata, incluyendo aquellas revestidas o enchapada de metal precioso plaqué. Actualmente, el Perú cuenta con tratamiento preferencial en virtud de las disposiciones contenidas en el TLC. Regulaciones Acta Nacional de Estampado o National Stamping Act NSA, los artículos marcados como sterling o sterling silver deben contener al menos partes de plata pura, con sólo un diferencia permisible.

31 El consumidor

32 Características Alta fidelidad a la marca. Se guía más por la experiencia con el producto que por el precio. Enfatizan la individualidad, buscan sentirse especiales, únicos. Gran valorización de la calidad (materiales y acabados). Valorización del diseño. Preferencia por producto importado.

33 Marcas Diseñadores cuya joyería es sinónimo de exclusividad y distinción. Marcas que marcan tendencias dentro de este sector. Joyería high-end y mid-range. David Yurman Marca confeccionados por joyerías con múltiples almacenes, con estrategias de mercadeo en torno al producto. Tiffany s Zales Jewelers

34 El consumidor por género Compra de algún artículo de joyería, 2007 Hombres 42% Mujeres 58% Fuente: Unity Marketing Elaboración: Oficina de Promoción Comercial y de Inversiones de Los Angeles Joyería de Plata: Más del 90% de las compras son realizadas por mujeres.

35 El consumidor por edades EEUU: Porcentaje de consumo de joyas por rango de edad , 19% 65 a más, 6% 18-24, 3% 25-34, 15% 35-44, 25% 45-54, 32% Fuente: JCOC, 2007 Elaboración: Tradingconsult

36 El consumidor por etnicidad EEUU: Porcentaje de consumo de joyas por etnicidad Blancos (no hispanos o latinos) Negros o afroamericanos Indios americanos o nativos de alaska 6% 2% 2% 1% 4% Asiaticos Hispanos Otros Fuente: JCOC, 2007 Elaboración: Tradingconsult 86%

37 Preferencias del consumidor Consumo de joyería por tipo de producto Anillos de compromiso, Anillos, 10% 8% Otros, 11% Collares, 38% Pulseras, brazaletes, 14% Pendientes, 19% Fuente: World Gold Council Elaboración: Tradingconsult

38 Publicaciones especializadas de la industria Publicación Portal INSTORE 45 West 45th Street Suite 808, New York, NY (212) Fax: (877) JCK Magazine 360 Park Avenue South New York, NY (646) Fax: (646) JQ The International Jewelry Quorum 760 Market Street, Suite 432 San Francisco, CA (415) Fax: (415)

39 Publicaciones especializadas de la industria Publicación Portal Modern Jeweler 19 West 44th Street Suite 1401 New York, NY (212) Fax: (212) National Jeweler 770 Broadway, 6th Floor New York, NY (646) Fax: (646) Professional Jeweler Magazine (PJM) 1500 Walnut Street Suite 1200 Philadelphia, PA (215) Fax: (215)

40 La joyería de plata peruana en Estados Unidos

41 En cifras Expt. Totales del Perú (2008): US$ 3.93 millones. Expt. Totales del Perú a USA (2008): US$ 1.35 millones. Exportadoras son MYPEs (100%). 5 empresas concentran el 63.42%. La industria de joyería estadounidense desconoce su existencia, incluyendo a consumidores, importadores, distribuidores, minoristas, así como a líderes de opinión especializados.

42 Consecuencias de la Crisis La Joyería se verá afectada por la crisis en la economía mundial y por los menores precios. Sin embargo, tendrá ganancias a costa de la joyería de oro debido al mayor margen y al mayor stock de productos fabricados en plata (oferta).

43 Conclusiones

44 POR QUÉ: El Nicho Analizar fuentes secundarias, entrevistar importadores, mayoristas, minoristas, editores de revistas líderes (JCK, National Jeweler, Modern Jeweler) y líderes de la industria. El precio del oro. Consumo de joyería de plata en crecimiento. Realidad y precios de retail de la oferta peruana. Diseños. Competencia de China, México, Tailandia, Hong Kong, India. Posicionamiento de la industria de confecciones peruana en el mercado norteamericano.

45 FASHION JEWELRY

46 FASHION JEWELRY CARACTERÍSTICAS: Directamente ligada a la moda de vestir y donde la joyería de plata es percibida como un accesorio complementario de la ropa. Midrange Jewelry, cuyos precios fluctúan entre US$ 40 a US$ 500. Acceso al High-Fashion por precios más accesibles. Más del 90% de mujeres compran. Joyería dirigida a la mujer, que es motivada principalmente por el precio (price driven). Presente en todo el territorio y principales ciudades: NY, MIA, LA, HOU, BOS, etc.

47 FASHION JEWELRY CÓMO: Diseños que deben ir al ritmo de los cambios de la moda. Desarrollar una identidad de país para la industria que sea original. Que se diferencie y que refleje la cultura de forma moderna. Preservando altos estándares de calidad y acabados. Participando en ferias.

48 FASHION JEWELRY CADENAS DE COMERCIALIZACIÓN: Tiendas especializadas Teletiendas Internet COMO LLEGAR: Ferias Representantes/Importadores

49 Perú en la JCK

50 2009 Ricardo Romero Talledo Consejero Económico Comercial Oficina de Promoción Comercial y de Inversiones Los Angeles