Sector Joyería en el Perú

Transcripción

1 Sector Joyería en el Perú Lima, 30 de Enero de 2,008 Hérbert Figueroa R. Sector Artesanías y Joyería PROMPERU

2 joyería. (De joyero). 1. f. Trato y comercio de joyas. 2. f. Tienda donde se venden. 3. f. Taller en que se construyen. Joyería y Orfebrería joya. (Del fr. ant. joie, hoy joyau). 1. f. Adorno de oro, plata o platino, con perlas o piedras preciosas o sin ellas, usado especialmente por las mujeres.

3 orfebrería. 1. f. Arte del orfebre. Joyería y Orfebrería orfebre. (Del fr. orfèvre). 1. com. Persona que labra objetos artísticos de oro, plata y otros metales preciosos, o aleaciones de ellos. 2. com. Col. Persona que labra objetos artísticos de cobre u otros metales.

4 Bisutería bisutería. (Del fr. bijouterie). 1. f. Industria que produce objetos de adorno, hechos de materiales no preciosos. 2. f. Local o tienda donde se venden dichos objetos. 3. f. Estos mismos objetos de adorno.

5 Importancia del Sector en el Perú Actividad socio-económica generadora de divisas: Intensiva en mano de obra. Efecto multiplicador en la economía. Herramienta para enfrentar la pobreza, Zonas rurales y urbano marginales. Producción artesanal asociada a economía familiar.

6 Importancia del Sector en el Perú Elevado potencial de crecimiento Creciente demanda en mercados de alto poder adquisitivo En el sector artesanía se encuentran involucrados alrededor de 1 millón de personas.

7 Exportaciones del Sector en el Perú ,000 Montos FOB en Miles de US$ 140, , , , ,000 80,000 60,000 40,000 76,965 68,583 51,998 45,714 22,870 24, ,609 85,878 81,571 58,628 27,250 29, ,596 94,135 98,100 73,427 35,567 37,518 35,169 20, ,001 2,002 2,003 2,004 2, ,007 Fuente: ADUANAS Elaboración: Propia JOYERÍA ARTESANÍAS TOTAL

8 Principales conglomerados Piura: Catacaos Cajamarca : Junín: San Jerónimo La Libertad: Chiclayo Lima Cuzco Ayacucho Arequipa

9 3,000 2,500 EXPORTACIONES PERUANAS DE JOYERÍA A DE PLATA AÑOS (En miles de US$) 2, , ,000 1,500 1, , , ,

10 EXPORTACIONES PERUANAS DE JOYERÍA A DE PLATA AÑO O 2007 (Principales mercados) Otros 22% Estados Unidos 36% Alemania 4% Venezuela 4% España 4% Italia 4% Reino Unido 7% Francia 19 % Total: 33 países

11 FODA: JOYERIA DE PLATA Fortalezas Elevada abundancia de plata (1er. Productor mundial). Tradición milenaria de joyería y orfebrería. Posibilidades de articulación empresarial. Eslabón minero joyería. Amenazas Agresiva penetración de India, Turquía, Tailandia, China y México al mercado internacional. Mayor capacidad de respuesta de países competidores ante nuevas tendencias. Propensión de competidores hacia la tecnificación y estandarización de su producción. Debilidades Trabas institucionales que no permiten que la abundancia de oferta de plata sea efectiva para el joyero de plata. Débil capacidad de desarrollo e innovación de diseños en función a tendencias internacionales. Bajo nivel de acceso y uso de tecnología de punta. Alto nivel de informalidad en el sector. Escasa cultura exportadora. Sobrecostos laborales y tributarios frente a competidores. Escasa capacidad de gestión de las pymes. Atomización de la oferta productiva artesanal. Falta de inversiones en el sector. Falta de normas técnicas, certificaciones, Marca Perú. Oportunidades Alto potencial de penetración en el mercado de EE.UU. Y la Unión Europea. Incremento del poder adquisitivo de mujeres trabajadoras en EE.UU. Preferencias arancelarias en EE.UU., Unión Europea, CAN, Brasil, Chile. Mayor preferencia por artículos de plata a nivel internacional (crecimiento mundial anual de 12% 01 05)

12 Mercado de los EE.UU.. Demanda Total de Plata de los EE.UU...: MMoz Canal de Distribución para la Joyería de Plata Tiendas de Joyería Tradicionales Tiendas por Departamentos ( Grandes Superficies ) Grandes Comercializadores (como WalMart ) Venta directa

13 Las 4 Principales Canales de Venta EU/USA Mass Retailers Walmart, Carrefour, KMART, Hipercor Tiendas Por Departamento Macys, Nordstroms, Corte Ingles Joyeros Cadena o Particular Zales, Kay, o Local Directo o no tienda

14 Las 4 Principales Canales de Venta EU/USA Directo, Etc. 9% T. por Departamen to 19% Joyeros 49% "Mass Retailers" 23%

15 Índices de Crecimiento de Varios Segmentos Por Canal USA Tiendas No Minoristas 9.0% Grandes Comerciantes 6.4% Tiendas de Joyerías 3.1% Tiendas por Departamentos 2.0% Índice de Crecimiento General 4.4%

16 Índices de Crecimiento de Varios Segmentos Por Canal - EUROPA Tiendas No Minoristas 5.2% Grandes Comercializadores 4.8% Tiendas de Joyería Tradicionales 3.6% Tiendas por Departamentos 3.2% Índice General de Crecimiento 3.7%

17 Venta de Plata por CANAL: UNION EUROPEO 29 (En $ Milliones USD) 78.1 Tienda de Joyas (35%) 66.9 "Mass Marketers" (22%) 49.1

18 Ventas Minoristas de Platería a y Joyería a en Plata - $ 223 Millones Otros Articulos (7%) Cadenas Collares (18%) Aretes (27%) Cubiertos (24%) Anillos (8%)

19

20 Unión n Europea Índices de Crecimiento de Varios Segmentos por Canal Tiendas No Minoristas 6.0% Grandes Comerciantes 5.1% Tiendas de Joyería Tradicionales 4.4% Tiendas por Departamentos 2.7% Índice General de Crecimiento 3.8%

21 Importancia de las marcas Las Marcas no son importantes para los Grandes Comercializadores Son Importantes la Calidad y Garantía del Producto Algunos Países son muy conocidos por su joyería de oro No. 1 es Italia Otros países como (1) Turquía (2) India (3) China (4) Indonesia se están acercando

22 Importancia de las marcas China e Indonesia se concentran en grandes comercializadores. El valor agregado a su trabajo es muy pequeño La India siempre ha estado concentrada en la Comunidad Étnica Hindú a nivel mundial. La actitud hacia la joyería de oro está orientada más hacia Ahorros, Inversión y Dinero que su uso como objeto de moda y diseño. Turquía tiene antecedentes similares a los de la India, pero ahora está mostrando nuevos productos de diseño y moda

23 Comportamiento de Compra Quien decide Las Mujeres = 80% Precio Promedio por articulo de Joyería = $76.01 En Valor 1. Cadenillas 2. Aretes 3. Brazaletes 4. Anillos 5. Aros de Matrimonio 6. Dijes 7. Otros Ítems 8. Collares En unidades 1. Aretes 2. Cadenillas 3. Dijes 4. Bracelets 5. Anillos 6. Aros de Matrimonio 7. Todos los otros ítems 8. Cadenas

24 FLUJOGRAMA DE OPERACION DE CANAL DE DISTRIBUCION MERCADO DE JOYERIA PROVEEDORES MAYORISTAS DETALLISTA PRODUCTORES NACIONALES DE JOYAS, ARTICULOS DE COLECCIÓN Y OBRAS DE ARTE PRODUCTORES INTERNACIONALE S Centros de distribución de almacenes de por Departamento con Sección de Joyería Importadores y Distribuidor especializado en joyería, obras de arte y artículos de colección Mayoristas distribuidores de artesanías de decoración Exposiciones Trade shows Locales Regionales Nacionales Cadenas de Almacenes por departamento y otros Almacenes especializados en Joyería Almacenes de suveniers y regalos Almacenes en Hoteles, cruceras y Resorts CONSUMIDOR Mayoristas de artículos de equipaje y accesorios Almacenes en equipaje

25 Ferias Internacionales de Joyería

26 TIPOS DE FERIAS DE ARTESANIAS

27 TIPOS DE FERIAS DE ARTESANIAS Ferias al Detalle Duración: 10 a 15 días (promedio) Público: Público en general Negocios: Venta al detalle Objetivos de la feria: Inmediatos

28 TIPOS DE FERIAS DE ARTESANIAS Ferias de contacto Comercial Duración: 3 a 5 días ( aproximadamente) Publico: Compradores profesionales Negocios: Contacto Comercial Objetivos: Mediano y Largo Plazo

29 Ferias Internacionales de Joyería Estados Unidos JCK (Jewelers Circular Keystone) Phoenix (Febrero) Las Vegas (Junio) Nueva York (Septiembre)

30 Ferias Internacionales de Joyería Estados Unidos JA (Jewelers Of America) Nueva York (Enero y Julio)

31 Ferias Internacionales de Joyería Estados Unidos NEW YORK INTERNATIONAL GIFT FAIR Nueva York (Enero y Agosto)

32 Ferias Internacionales de Joyería Alemania INHORGENTA (Salón Internacional de Relojería, Joyería, Piedras Preciosas, Perlas y Tecnología) Munich (Febrero)

33 Ferias Internacionales de Joyería Alemania AMBIENTE y TENDENCE Artículos de regalo, relojes, joyas, artesanía y otros Frankfurt (Febrero y Agosto)

34 Ferias Internacionales de Joyería España IBERJOYA Feria Internacional del Regalo, Joyería, Bisuteria Madrid (Enero y Septiembre)

35 Ferias Internacionales de Joyería Italia VECENZA ORO Exhibición Internacional de Oro, Plata, Joyería y Relojería Vicenza (Enero, Mayo y Septiembre)

36 Ferias Internacionales de Joyería Francia BIJORHCA Feria Internacional de Bisutería, Joyas de Plata y Accesorios de Moda París (Enero)

37 Ferias Internacionales de Joyería Colombia EXPOARTESANIAS Bogota (Diciembre)

38 Ferias Internacionales de Joyería PERU PERUMODA Lima (Abril)

39 Ferias JCK Joyería

45 Publicaciones del Sector Joyería Estados Unidos National Jeweler Modern jeweler Jewelr s Circular Keystone (JCK) Professional jeweler

46 Publicaciones del Sector Joyería EUROPA The Basel Magazine Jewellery

47 Publicaciones del Sector Joyería Alemania Schmuck Magazin Francia Le bijoutier

48 Publicaciones del Sector Joyería Italia Accessori Magazine - Collezioni Ornamenta Reino Unido British Jewelry / Retail Jewelry

49 INCOTERMS 2000 CONCEPTOS Y GASTOS INVOLUCRADOS (*) Si la entrega del material se efectua en planta no aplica el flete local. Incoterm Valor de la Mcia. Maniobras en Planta Flete Internal. Flete Local País Export. Imptos. y A.A. De Export. Maniobras en Punto de Export. Seguro Internal. Maniobras en Punto de Import. Imptos. y A.A. De Import. Flete Local País Import. Exw si no no no no no no no no no FCA si si si(*) si no no no no no no FAS si si si si no no no no no no FOB si si si si si no no no no no DAF si si si si si no no no no no CFR si si si si si si no no no no CIF si si si si si si si no no no CPT si si si si si si no no no no CIP si si si si si si si no no no DES si si si si si si si no no no DEQ si si si si si si si si no no DDU si si si si si si si si no si DDP si si si si si si si si si si GASTOS INCREMENTABLES GASTOS NO INCREMENTABLES Nota : no gasto o concepto No incluido en la factura ; si gasto o concepto incluido en la factura