panorama retail Retailer Profile: Colsubsidio Las noticias mas destacadas del sector retail Número

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1 panorama retail A m é r i c a L a t i n a Número de abril de 2007 Colombia Retailer Profile: Colsubsidio Las noticias mas destacadas del sector retail Instituto Latinoamericano de los Canales de Distribución

2 anoramaretail América Latina 16 de Abril de 2007 Número 409 Sumario Staff 8 RETAILER PROFILE: COLSUBSIDIO NOTICIAS DESTACADAS ARGENTINA La Anónima sigue creciendo Cooperativa Obrera lleva a cabo su programa Puntos Limpios Wal- Mart Argentina contribuyó con $ a la promoción Social Jornadas de Supermercadismo Argentino se realizarán en agosto Casino desarrollo un mall en Rivera Indarte junto a un Libertad BRASIL Brasil y Uruguay negocian la colocación de productos en supermercados Aumenta el volumen de ventas minoristas en Brasil Nueva promoción para los clientes de Carrefour Supermercados promueven guerra de precios, con descuentos y ofertas Extra desarrolló nuevas promociones para sus clientes Wal-Mart supera Carrefour y es la segunda cadena en Brasil CHILE Alvi muestra su interés en Colombia COLOMBIA Pomona promociona su modalidad de envíos a domicilio Buen trimestre para Carrefour en Colombia MEXICO Implementaran el programa Redondeo en tiendas Alsuper PERU Wong no estaría en negociación con Cencosud Frédéric Gautier Presidente ILACAD Leonardo Schiano Responsable de Análisis Sectorial lschiano@ilacad.com ILACAD Instituto Latinoamericano de los Canales de Distribución info@ilacad.com ARGENTINA Alsina 2197, 1090 Buenos Aires Tel: Fax:: (111) MÉXICO Río Nilo 80 Col. Cuauhtémoc (06500) México D.F. Tel Fax: BRASIL Rua Major Sertório, 349, 1º and Vila Buarque, São Paulo SP, Tel: Fax: CENTROAMERICA Repr. por Merc Trade 1ra Avenida 8-24, zona 10 Guatemala C.a Tel: Fax: LAS COTIZACIONES EN BOLSA DE LOS PRINCIPALES RETAILERS

3 ARGENTINA La Anónima sigue creciendo La cadena de la Patagonia sigue creciendo, durante el mes de Abril planea abrir tres nuevas sucursales en las ciudades de Cipolletti, El Bolsón y Rincón de los Sauces. La apertura de estos nuevos loacles forman parte del plan de expansión para el Cooperativa Obrera lleva a cabo su programa Puntos Limpios El Programa de la Cooperativa determinó la necesidad de fomentar el desarrollo de los Ecoclubes, organizaciones juveniles no gubernamentales y democráticas que en forma conjunta con otras entidades de la comunidad desarrollan acciones para mejorar la calidad de vida de la población. Existen 30 Ecoclubes compuestos por niños y jóvenes. Una de las acciones que generó la Cooperativa Obrera mediante su programa Puntos Limpios y la participación activa de los Ecoclubes, fue la recolección y disposición final de pilas comunes y botón, y baterías de celulares. Esto incluyó la instalación de 120 contenedores especiales, 80 en la ciudad de Bahía Blanca y el resto en diferentes comunidades de la zona donde nuestra entidad presta servicios. A la fecha se recolectaron más de kilos de pilas comunes y más de 800 baterías de celulares, y más de 50 kilos de pilas botón se han encapsulado y están listos para enviar a relleno. Wall- Mart contribuyó con $ a la promoción Social El Supermercado anunció que junto a Cáritas Argentina y otras instituciones ( Obra del Padre Mario, Fundación Nuev Hospital, Hospital Alassia ) se ha trabajado e 17 proyectos promocionales. Fue en las diócesis de Cáritas Argentina cercanas a cada uno de los Supercenters que posee la compañía en el país, promoviendo la concreción de proyectos que buscan dejar capacidad instalada en la comunidad. Además reafirmó su compromiso con la Educación y el Medioambiente. Jornadas de Supermercadismo se realizarán en agosto La nueva exposición de Supermercadismo se realizará del 28 al 30 de agosto, en la Rural, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más de 550 expositores de 40 países; m² de exposición; alrededor de visitantes; y encuentros de negocios son los números que auguran el éxito de las 4 Jornadas de Supermercadismo Argentino ASU y el 6 Salón Internacional de Alimentos y Bebidas SIAL MER- COSUR. A seis meses de la apertura oficial y con el 90% de la superficie de salones de exposición reservados, SIAL MERCOSUR 2007 se reafirma como el mejor salón profesional e internacional del sector de alimentos y bebidas. SIAL Mercosur 2007 se realiza conjuntamente con las Jornadas de Supermercadismo Argentino 2007 organizadas por ASU, la Asociación de Supermercados Unidos, que asegura la presencia de visitantes profesionales del sector de la gran distribución de todo el Mercosur. Casino desarrollo un mall en Rivera Indarte junto a Libertad El predio que el Grupo Casino compró para desarrollar el cuarto Libertad de la ciudad será también el debut de un nuevo formato en los centros comerciales de la cadena. De esta forma, el grupo Casino quiere posicionar un nuevo formato y apuntar a un público de mayor poder adquisitivo diferenciándose de los hipermercados de la cadena. Será un complejo con muchos locales comerciales. Grupo Casino afirma que no hace sólo hipermercados sino centros comerciales que además de generar negocios para la empresa potencian toda la zona donde se instala. El complejo, seguramente no llevará el nombre Libertad, sino que va a ser el Nuevo Mall Villa Rivera Indarte.

4 BRASIL Brasil y Uruguay negocian la colocación de productos en súper El ministro brasileño de Desarrollo Industria y Comercio Exterior de Brasil, Luis Fernando Furlán, se reunió con el gobierno uruguayo para alcanzar nuevos acuerdos y la propuesta de grandes inversiones de su país en Uruguay. Furlan, que integra la misión el presidente de la Asociación de Supermercados de Brasil, dejó entrever la posibilidad de concretar acuerdos con la liga de grandes superficies para la colocación de nuestros productos. Aumenta el volumen de ventas minoristas en Brasil El comercio minorista brasileño registró un aumento del 1,8% en el volumen de sus ventas en enero respeto a diciembre. Las ventas en enero fueron un 8,5% superiores con respecto al mismo mes del año anterior, y el sector acumula en los últimos12 meses a enero un crecimiento del 6,3% en el volumen de sus ventas. Los ingresos del sector crecieron en enero un 2% sobre diciembre. Los muebles y electrodomésticos encabezaron la expansión de las ventas minoristas, que también destacó el desempeño del rubro hipermercados, supermercados, productos alimenticios, bebidas y tabaco. El sector está experimentando los efectos de la flexibilización monetaria decidida por el Banco Central en los últimos meses. Nueva promoción para los clientes de Carrefour Lanzó una nueva campaña, Precinho pela metade, que otorga un 50% de descuento sobre la compra de dos productos iguales de la promoción. La promoción incluye alimentos, textiles y bazar. Cabe destacar que es la primera vez que una cadena hace una promoción de este estilo como su principal campaña del mes. Carrefour estima un incremento de venta de un 10% a un 15% sobre los productos anunciados. La cadena está aprovechando la estabilidad de la economía brasilera para atraer más clientes. También lanzó este año otras dos campañas, la de aniversario y Pascuas. Carrefour reconoce que está constadamente comparando sus precios con los de la competencia. Supermercados promueven guerra de precios Descuentos del 50%, venta de mercadería abajo del costo, y hasta espionaje, buscan ofrecer a los clientes de las cadenas de supermercados de Grande Goiânia la mejor oferta para mantener el nivel de ventas, aprovechando el poder de compra de la clase media. A diario, las grandes cadenas hacen anuncios y publican en medios de comunicación sus ofertas, para desafiar a la competencia. Para la Asociación Brasilera de Supermercados (Abras) estas ofertas buscan generar tráfico de clientes, quienes se acercan a comprar una oferta y pueden terminar comprando otros productos por impulso. Las cadenas utilizan además de promociones, cartelería colorida y una mejor exposición de productos en góndola. Abras detectó diferencias de precios de un 22% en mismos artículos en diferentes tiendas. Sin dudas, el precio bajo continúa siendo la mejor propaganda. Extra desarrolló nuevas promociones para sus clientes La red Extra, del Grupo Pão de Açúcar, inició una nueva campaña de promoción para sus clientes que estará vigente este mes. La promoción ofrece la posibilidad de comprar un producto y llevar el segundo gratis, o pague dos y lleve tres.

5 BRASIL Se incluyen unos 30 items, mayormente son alimentos, anunciados en folletos que se renuevan cada semana. También ofrece descuentos del 10% en informática y el Día de la Carne con productos hasta con rebjas del 10%. Wal-Mart supera Carrefour y es la segunda cadena en Brasil La norteamericana logró posicionarse delante de la cadena francesa Carrefour, quedando además segunda en el ranking del retail brasilero, detrá de la líder Pão de Açúcar. El minorista tuvo facturación de R$12,910 billones en 2006, poco al frente de su competidor francés. Wal-Mart no tenía planeado llegar a esta posición ni pasar a ninguna cadena sino crecer sustentablemente. Ahora la cadena planea investir R$ 1 billón en Brasil este año, con una la apertura de 28 tiendas en Brasil (12 serán Todo Dia y Maxxi, destinadas al consumo popular) y la remodelación de las ya existentes. Dentro de los tres gigante, Carrefour fue el que presentó mayores ventas por metro cuadrado, y la venta de tiendas es parte de una estrategia de eficiencia. CHILE Alvi muestra su interés en Colombia La cadena mayorista pidió hace algunos meses el registro de sus marcas a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). En el mercado se escucha la intención de la cadena Alvi de llegar a nuevos destinos, como Colombia, Ecuador y México. Alvi acaba de comprar el 61,6% de la cadena peruana Supermayoristas de Abarrotes (Mayorsa S.A.). Mayorsa tiene una red de siete locales en Lima dedicados a la venta de abarrotes y alimentos para almacenes, comerciantes minoristas, negocios de comida, panaderías e instituciones, bajo el formato autoservicio. Otras cadenas chilenas de supermercados han sondeado Perú sin concretar su objetivo. Alvi es controlada por los hermanos Máximo y Guillermo Villablanca Rojas. D&S también está interesada en entrar a Colombia, y posee el 35% de sus acciones. Alvi tiene 21 supermercados en Chile y prevé abrir dos más en los próximos meses. Sus ventas anuales suman 150 millones de dólares. COLOMBIA Pomona promociona su modalidad de envíos a domicilio En Medellín y Bogotá ofrece la posibilidad de hacer los pedidos telefónicamente y recibirlo en el domicilio en un máximo de 3 horas. Si el pedido es recibido después de las 6:00 p.m., se entrega en la mañana del día siguiente. El valor del envío es de $5.500 sin importar la cantidad de artículos comprados. Además, quienes poseen la tarjeta POMONA, con el número que aparece en el código de barras podrán acceder a los descuentos especiales de la temporada.

6 COLOMBIA Buen trimestre para Carrefour en Colombia Las ventas de Carrefour Colombia crecieron 8,8% en el primer trimestre de este año si se compara un número igual de tiendas contra los tres primeros meses del Con las nuevas tiendas las ventas de la cadena de comercio crecieron 28,8%, al sumar 224 millones de euros, unos millones de pesos. MÉXICO Implementaran el programa Redondeo en tiendas Alsuper Con el objetivo de recabar fondos para adquirir un Arco en C y una mesa transparente para el Hospital Infantil del Estado, ALSUPER y el ICHISAL firmaron un convenio para implementar en dichas tiendas el Programa Redondeo, por medio del cual, la mayoría de los clientes voluntariamente apoyan con su granito de arena. ALSUPER se comprometió a recaudar $500,000. Actualmente está en vigencia este programa y se invita a la población en general para que contribuya. Ventas de Wal Mart continúan por encima de las de Antad Las ventas de Wal Mart en Marzo 2007 alcanzaron un incremento del 15,1 % a total tiendas (corregidos de inflación) mientras las de Antad solo alcanzaron el 8,7%. Walmex de México sigue indefectiblemente con crecimientos superiores a los de tiendas de supermercados afiliadas a ANTAD (representando la totalidad de las tiendas de supermercado en México fuera de Wal Mart) Los crecimientos enero/marzo 2007 marcan una leve suba a tiendas comparables para ANTAD (+1,1%)) y una importante suba para Wal Mart (+5,9 %) Considerando las aperturas detiendas, Wal Mart sigue por encima de ANTAD con el 14,1% de crecimiento sobre este periodo No obstante, es importante destacar que ANTAD sigue creciendo a total tiendas, con el 8% de crecimiento de enero a marzo 2007, lo cual demuestra que queda terreno para aperturas en este país.

7 PERÚ Wong no estaría en negociación con Cencosud La Corporación Wong, dueña de las más grandes cadenas de supermercados de Perú, negó las versiones periodísticas de que está en conversaciones para vender sus propiedades al grupo Cencosud. Negaron categóricamente esa posibilidad. Las versiones se basaban en reuniones que tuvieron en Santiago ejecutivos de la firma con el propietario de Cencosud, Horst Paulmann. Supermercados Wong declaró que dicho encuentro se enmarca en visitas periódicas que se hacen a grupos similares para intercambiar información. La corporación peruana, propiedad de Erasmo Wong y su familia, tiene amplio dominio en su sector en el país a través de sus cadenas de supermercados Wong, Metro y Eco, y es considerada uno de los grandes símbolos de éxito en la economía nacional. 5 panoramaretail América Latina

8 COLOMBIA Retailer Profile: Colsubsidio La Caja de Compensación Colsubsidio es una de las cajas más grandes de Colombia y tiene una alta penetración en el consumo de Bogotá y Cundinamarce donde opera 30 tiendas y más de 100 droguerías. El mercado de retail colombiano es muy competitivo, hoy en día dos grupos extranjeros, Casino y Carrefour, lideran las ventas, sin embargo la Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubisidio se ha convertido en una de las principales cadenas de supermercado del país y, sobre todo, de la capital Bogotá. Con ingresos anuales por Col$414 mil millones (U$S 191 millones) en 2006, la cadena de Supermercados y droguerías Colsubsidio tuvo un crecimiento de 18.6 por ciento con respecto a los ingresos del año La Cadena de supermercados y droguerías de la Frente de una tienda Colsubsidio Caja ha tenido un incremento similar interanual desde 2004 y un crecimiento acelerado en cantidad de tiendas y droguerías. Colsubsidio ha logrado competir de igual a igual con los grandes del retail, pese a las restricciones que tuvieron con respecto a la expansión más allá de la zona de influencia. Colsubsidio es una organización privada sin ánimo de lucro que pertenece al Sistema de Protección Social, el cual se constituye como el conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos. Su gestión la desarrolla a través de la Administración de Recursos públicos y privados, la prestación de servicios sociales y la participación en empresas del sector. Desde su creación en 1957, las Cajas de Compensación han participado activamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y en la transformación y modernización de los servicios sociales. Actualmente existen en Colombia 51 cajas de compensación, de las cuales 24 tienen servicios de mercadeo social. Inicialmente fueron creadas para repartir en subsidio en dinero los aportes del 4% sobre la nómina, que por ley deben hacer todas las empresas. Desde sus Empresas en las que participa Colsubsidio comienzos entendió Colsubsidio que las precarias condiciones en que vivían las familias de los trabajadores no se solucionaban únicamente con un ingreso complementario, puesto que las formas de satisfacer las necesidades fundamentales estaban por fuera del alcance de los hogares. Todas las familias requerían alimentación, medicinas, servi-

9 COLOMBIA cios de salud, vivienda, educación, útiles escolares, recreación y cultura, pero a unos precios que fueran asequibles para el presupuesto familiar. En este contexto el primer servicio que se creó fue el de Mercadeo Social, con supermercados y droguerías de descuento que se convirtieron en reguladores de precios. La tarea se inició en 1963 con un punto de venta fijo. Hoy se ha consolidado una gran entidad comercializadora, con 32 supermercados y más de 100 droguerías situadas en puntos estratégicos, que atienden a los estratos medios y bajos de su área de influencia. La Ley de Seguridad Social Integral marcó una nueva tendencia en la prestación de los servicios de salud y específicamente en el suministro de medicamentos como parte final del ciclo. En este campo, Colsubsidio no sólo ha alcanzado una importante cobertura geográfica sino que además estableció con otras Cajas de Compensación un convenio para lograr una mayor capacidad de negociación con la industria farmacéutica a fin de obtener mejores precios en la adquisición de medicamentos, que se traducen en una reducción del valor de venta al público. Por la continua evolución del área, Colsubsidio recibió de Icontec, en noviembre de 2004, el Certificado de Gestión de Calidad en el suministro de medicamentos. Cabe destacar también el desarrollo de la marca propia Colsubsidio, que no sólo permite competir con las demás del mercado sino también garantizar productos de excelente calidad a precios menores que los del líder de la línea y constantemente ganar posicionamiento entre los consumidores. Estos confían cada día más en la marca, pues saben que representa a una institución seria y que los productos son elaborados por fabricantes de reconocida solvencia moral. Actualmente la marca propia Colsubsidio cuenta con más de cien líneas y 500 productos de alimentos, aseo, artículos para el hogar y mascotas, con el fin de contribuir a que más familias vivan mejor. Góndola de tres secciones muy importante para Colsubsidio, luego de la renovación de imagen y layouts. Colsubsidio es hoy la Caja de Compensación más grande del país con más de 20 mil empresas aportantes y 700 mil trabajadores afiliados, que con su grupo familiar conforman más de 2,5 millones de beneficiarios. Además durante el último año, Colsubsidio emprendió un cambio de imagen integral que comprendió tanto la gráfica como las tiendas y que continuará este año.

10 COLOMBIA Posicionamiento y formatos En la actualidad, las tiendas de Colsubsidio siguen las reglas de los supermercados e hipermercados tradicionales, como cualquier Carrefour o Wal-Mart. Sin embargo Colsubsidio se orienta al público en general, pero con mayor vocación a los estratos 2 y 3, principalmente que son los de menor poder adquisitivo con un diferencial por parte de la Caja de logar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población a través de todos sus servicios mediante la presencia de estos de Vista de unos de una tienda Colsubidio en la ciudad de Bogotá manera integral en los lugares donde opera mediante el concepto de Centros de Servicio (Centro médico, supermercado, droguería, biblioteca, aulas de capacitación y puntos de atención para crédito, vivienda y subsidio entre otros) y Centros de Conveniencia (centro médico, supermercado, droguería y punto de información y trámites de la Caja), la caja opera sus tiendas principalmente en Cundinamarca. Este posicionamiento representa una fortaleza para la Caja ya que conoce muy bien al cliente de este estrato y tiene una fuerte penetración en este público. Al tener información de cada afilidado, Colsubsidio conoce al máximo lo que gasta el cliente. Es el sueño de la empresa de retail, reconoció a ILACAD la Dra. Diana Londoño, Jefe de Mercadeo Social de Supermercados y Droguerías de Colsubsidio. Colsubsidio opera cinco formatos: tres de supermercados y dos de droguerías. En más de metros cuadrados de superficie de ventas en todos los formatos, el principal objetivo de la Caja es ofrecer la mejor experiencia de compra con servicio personalizado, en formatos modernos, ágiles, flexibles y cercanos, entregando soluciones integrales a la medida de cada uno de nuestros clientes, explica Londoño. Actualmente, Colsubsidio tiene dos hipermercados que tienen entre y metros cuadrados y ofrecen referencias. Este formato es fuerte en electrodosmésticos, textil y hogar. Como todo hiper, la idea es ofrecer todo bajo el mismo techo. Los supermercados son el formato de mayor desarrollo de la cadena. Con 20 tiendas que van de 600 a 1200 metros cuadrados, estas tiendas ofrecen referencias. Los productos de alimentación, sobre todo los frescos, son los que tienen más protagonismo en el punto de venta y representan el 65 por ciento de los sku s. El otro 35 por ciento restante es electro, hogar, y productos de tecnología en menor escala. Las tiendas de conveniencia forman el concepto de reciente lanzamiento y ya son 10 que tienen menos de 450 metros cuadrados y ofrecen productos.. La ventaja de estas tiendas es que pueden ubicarse en zonas altamente pobladas y tienen la posibilidad de competir con el canal tradicional que supera el 50 por ciento de la participación del consumo masivo. El cliente está cambiando la tienda de barrio por este formato que le ofrece precio, variedad y, sobre todo, confianza, comenta Londoño. Este formato ofrece la totalidad de los productos del rubro de abarrotes. Las droguerías de Colsubsidio son 104: cuatro son superfarmacias de 150 metros cuadrados cada una y además el formato es muy fuerte en medicinas OTC, de alto costo y controlados. Ofrecen productos de aseo y algunos abarrotes. Las otras 100 droguerías, de entre 40 a 80 metros cuadrados, son las farmacias tradicionales. Todos los supermercados cuentan con sus propias farmacias. Cambio de imagen y renovación A través de las figuras del Tangram, Colsubsidio pretende manifestar su permanente innovación y

11 COLOMBIA creatividad como una organización vital que se preocupa por el bienestar, dice Londoño. Así la empresa cambió su logo y sus tiendas. Desde hace un año, la empresa basó su concepto tres pilares: Impecabilidad, se refiere a la transparencia que se traduce en el desarrollo de categorías de aseo personal y de hogar; Vitalidad, desarrollo de alimentación; y Progresividad, desarrollo de electro y textil. Hemos modificado el layout, haciéndolo fácil de leer, moderno y atractivo. Para generar más tráfico y fidelidad, desde hace un año introdujimos la venta asistida de carnicería y panadería, lo en el plan de expansión de Colsubsidio. Las droguerías es el formato que mayor impulso tendrán que tuvo muy buena recepción. Además se agregó la carne empacada que también genera tráfico, comenta Londoño. Durante 2006, once tiendas fueron remodeladas y este año serán reformadas otras 6. Con estas modificaciones, la caja ha ganado participación en el estrato bajo que representa el 80 por ciento de la población colombiana. Promociones Colsubsidio ofrece los precios más bajos del mercado, afirma Londoño. A través del pricing semanal para chequear y comparar precios con la competencia, la cadena está por debajo del promedio en precio. Esto lo logramos a través de la mejora en la negociación con proveedores, agrega. La cadena ofrece descuentos agresivos y descuentos permanentes del 5 por ciento a sus afiliados. Los folletos son quincenales y estacionales (Pascuas, comienzos de clases donde se generan buenos resultados por la naturaleza de los clientes afiliados). El folleto es conocido como Aprecio Colsubsidio, el cual se ha convertido en un aliado importante para lograr la percepción de economía en la mezcla de productos que ofrece la cadena al igual que un completo surtido el cual se define con un constante chequeo de necesidades de los clientes y una medición diaria de como estamos frente a la competencia en temas de ofertas y precios de los productos; este folleto garantiza una comunicación directa en las áreas primarias y secundarias que Folleto dedicado productos de marca y de marca propia

12 COLOMBIA rodean cada uno de los puntos de venta con los afiliados y clientes quienes reciben por correo certificado en sus hogares. Además la caja realiza publicidad de medios masivos. Mensualmente Colsubsidio publica el folleto Vivir Mejor en las droguerías y Superfarmacias, el cual se distribuye gratuitamente y llega por correo a los contactos de la bases de datos. Programa de fidelización La Tarjeta Multiservicos de Colsubsidio es otro de los puntos fuertes del alto crecimiento ya que, a través de este plástico, los afiliados pueden acceder a todos los servicios de la Corporación mediante un crédito rotativo a baja tasa y mínimos requisitos. Con esto se logra el aumento de transacciones, cheque promedio y nuevos clientes, con excelente acogida desde su lanzamiento en el mes de noviembre de A este crédito se une la alianza con Codensa para ofrecer facilidades de compra de electrodomésticos a toda la población, comenta Londoño. Muchos de los afiliados no están bancarizados y esta tarjeta representa una oportunidad para acceder al crédito. El lanzamiento de la tarjeta fue en noviembre de 2006 y ya participa en el 8 por ciento de las ventas totales. Marcas propias A través de las marcas propias, Colsubsidio llega a sus clientes con una oferta de calidad a un precio justo. A la vez es otra manera de fidelizarlos, contribuyendo también al desarrollo empresarial y comercial de proveedores colombianos en la gran mayoría de los casos. En la actualidad, la marca propia participa en un 7% de las ventas. Tradicionalmente las categorías mas fuertes en participación de ventas conforman la canasta básica familiar; en alimentos se destacan productos como arroz, los granos y aceites, en productos de aseo se destacan lava lozas, blanqueadores, detergentes y papel higiénico. Folleto dedicado a los productos de marca propia Actualmente, el portfolio de productos llega a 550 referencias de la marca Colsubsidio. Además trabaja con la marca de primer precio con el nombre SuperPrecio que cuenta con 200 referencias y que apunta a ser el precio más bajo de la categoría.. Para definir los proveedores de marca propia se define la línea a desarrollar basándose en la demanda de los productos y las necesidades del mercado; se invitan a participar a proveedores que pueden elaborar el producto. La elección se hace teniendo en cuenta: calidad del producto, visita a planta, precio, participación en dinámica comercial, experiencia del proveedor en el desarrollo de otras Productos de marca propia de Colsubsidio

13 COLOMBIA maquilas. Para este año, Colsubsidio expandirá su red de tiendas inaugurando supermercados, tiendas de conveniencia y droguerías. El objetivo es abrir 6 nuevos supermercados, 15 tiendas de conveniencia y 47 droguerías, éstas últimas distribuidas en todo el país. Logística La Caja cuenta con un centro de distribución, el cual opera a nivel de Cundinamarca. Con un área aproximada de metros cuadrados, este centro distribuye Víveres y Abarrotes a un promedio mensual de cajas. La distribución de carnes y pollo está tercerizada. Para medicamentos, Colsubsidio opera un centro de distribución especializado para Medicamentos con los más altos estándares de calidad aspecto fundamental permitiendo contar con Certicación ISO de Calidad en la prestación de servicios de suministro de medicamentos. SPEL Cada día el mercado es más exigente y segmentado, todos los clientes tiene un comportamiento diferente que se refleja en necesidades y gustos específicos y es aca donde encontramos un punto diferencial y desarrollamos una herramienta novedosa en el mercado la cual denominamos SPEL (sistema de promociones en línea) la cual dentro de sus múltiples aplicaciones permite tomar decisiones de inmediato aplicándolas a toda la cadena o solo a un punto de venta según como se este comportando la participación del mercado, la rotación de inventarios o las ventas en un producto o categoría específica para todos los clientes o para un grupo segmentado, esta herramienta nos permite mejorar márgenes, rentabilidad, servicio y resultados. Datos COLSUBSIDIO Fundación 1957 Ventas en Mill de U$S Fuente: Colsubsidio

14 COTIZACIONES EN BOLSA ARGENTINA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES EMPRESA TÍTULO PRECIO AL 13 ABR 07 PRECIO AL 4 ABR 07 VARIACIÓN MON. LA ANÓNIMA PATA % $AR BRASIL BOLSA DE BRASIL EMPRESA TÍTULO PRECIO AL 13 ABR 07 PRECIO AL 4 ABR 07 VARIACIÓN MON. CBD-PAO DE ACUCAR PCAR $R CHILE BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO EMPRESA TÍTULO PRECIO AL 13 ABR 07 PRECIO AL 4 ABR 07 VARIACIÓN MON. CENCOSUD CENCOSUD ,7% $CH D&S D&S ,7% $CH FALABELLA FALABELLA % $CH SM UNIMARC SM UNIMARC S/D S/D - $CH MÉXICO BOLSA DE MEXICANA DE VALORESD EMPRESA TÍTULO PRECIO AL 13 ABR 07 PRECIO AL 4 ABR 07 VARIACIÓN MON. GIGANTE GIGANTE S/D S/D - $MX COMERCI COMERCI ,1% $MX SORIANA SORIANA % $MX WALMEX WALMEX % $MX

15 COTIZACIONES EN BOLSA ESTADOS UNIDOS BOLSA DE NUEVA YORK EMPRESA TÍTULO PRECIO AL 13 ABR 07 PRECIO AL 4 ABR 07 VARIACIÓN MON. WAL-MART WAL-MART ,6% $U$S FRANCIA BOLSA DE PARÍS EMPRESA TÍTULO PRECIO AL 13 ABR 07 PRECIO AL 4 ABR 07 VARIACIÓN MON. CASINO CASINO ,4% $EU CARREFOUR CARREFOUR ,3% $EU