Reporte de Mercado Industrial 2015

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1 Reporte de Mercado Industrial 2015

2 2015 INDUSTRIAL LIMA REPORTE DE INVESTIGACIÓN & PRONÓSTICO PANORAMA ECONÓMICO Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la producción nacional en julio creció 3.26% respecto a julio 2014, registrándose una pequeña contracción de 0.61% respecto al crecimiento del mes anterior (junio 2015). El incremento que se observa en el mes de julio tiene sus fundamentos, principalmente, en el crecimiento del sector minería e hidrocarburos (+9.33%) por la producción de la minería metálica; el sector comercio (+4.32%) cuyo crecimiento es explicado por el avance en el comercio al por mayor; y el sector agropecuario (+4.95%) impulsado por el subsector pecuario. Por el contrario, los sectores que menguaron el desempeño económico fueron el sector manufactura (0.85%), por la disminución del sector fabril primario; el sector construcción (6.69%) impulsado a la baja por la paralización del avance físico de obras; el sector pesca (37.49%) principalmente por la menor extracción de anchoveta. Así, en términos acumulados, hacia el mes de julio el PBI real creció 2.54%, y con ello acumuló 72 meses de crecimiento acumulado continuo. Adicionalmente, el Banco Central de Reserva mantiene la previsión que la inflación se reducirá en los próximos meses hasta alcanzar el 2% en el horizonte de proyección Siguiendo con interés tanto el desarrollo de la economía interna como externa con el objetivo de intervenir, de ser el caso, a fin de mantener la inflación dentro de su rango meta y el tipo de cambio alineados a los objetivos del crecimiento. En lo que va del año la inflación ha acumulado un crecimiento de 3.19% y el tipo de cambio pasó de S/.2.78 por dólar en julio de 2014 a S/ por dólar (depreciación del Sol en 14.2%) a julio de VARIACIÓN DEL PRECIO DE VENTA DE LOCALES INDUSTRIALES (PRECIO DE LISTA POR CORREDOR) CENTRO NARANJAL PUENTE PIEDRA NICOLÁS AYLLÓN ARGENTINA GAMBETTA Variación Anual del PBI 4.50% 4.25% 3.87% 4.00% 3.50% 3.26% 3.00% 2.71% 2.68% 2.39% 2.50% 2.00% 1.51% 1.50% 1.50% 1.19% 1.22% 0.96% 1.00% 0.54% 0.50% 0.24% 0.00% Jul14 Ago14 Sep14 Oct14 Nov14 Dic14 Ene15 Feb15 Mar15 Abr15 May15 Jun15 Jul15 P. 2 COLLIERS INTERNATIONAL

3 REPORTE DE MERCADO 2015 INDUSTRIAL LIMA PANORAMA INDUSTRIAL Según las últimas cifras del INEI, la industria manufacturera en el mes de julio presentó una caída en la producción de 0.85% con respecto al mismo mes del año anterior, y una caída acumulada de 2.36%. Este retroceso se explica en el desplome del subsector fabril primario (12.45%). Desde mediados de 2014 la evolución del índice de producción manufacturera ha sido negativo, alcanzando su máxima variación en noviembre y diciembre de ese año. Durante el primer semestre de 2015 la variación negativa del índice ha caído constantemente, alcanzando su menor nivel en el mes de julio (2.36%). En cuanto al mercado laboral, la variación del índice de empleo en Lima Metropolitana en empresas manufactureras de 100 a más trabajadores ha sido negativa, teniendo su caída anual más pronunciada en febrero del presente año. Esto, a pesar que los niveles de producción anual mejoraron sus índices durante el primer semestre de El comportamiento negativo de la producción manufacturera ha repercutido en la velocidad de colocación de la oferta de terrenos y locales industriales. La contracción en la inversión de los sectores manufactureros primarios inciden en la demanda de terrenos con zonificación I1 e I2 ubicados en las nuevas zonas industriales (zonas Este 2, Sur 2 y Norte 2), mostrándose una demora en la absorción de m 2 en proyectos como Huachipa Este, Macrópolis, Sector 62, entre otros. El mismo efecto se presenta ante la no disponibilidad de servicios básicos e infraestructura necesaria para la operación idustrial. Al cierre de 2014 el PBI del sector manufactura alcanza los S/. 66,258 millones, 3.28% menor que el monto alcanzado en el 2013 y 11% mayor a los S/. 59,255 millones alcanzados en el En términos relativos, el sector manufactura ha mantenido su proporción promedio sobre el total del PBI alcanzado por año en 15%. Variación Acumulada del Indice de Producción Manufacturero Variación Anual del Indice de Producción Manufacturero 0.00% 8.00% 6.10% 2.00% 1.11% 4.00% 2.39% 2.35% 2.57% 2.60% 2.36% 4.00% 0.00% 0.85% 6.00% 8.00% 6.92% 5.74% 5.21% 4.00% 8.00% 5.08% 3.02% 2.17% 3.29% 6.92% 4.49% 4.22% 3.46% 2.89% 10.00% 12.00% 10.37% 12.00% 16.00% 13.85% 12.43% Oct14 Nov14 Dic14 Ene15 Feb15 Mar15 Abr15 May15 Jun15 Jul15 Jul14 Ago14 Sep14 Oct14 Nov14 Dic14 Ene15 Feb15 Mar15 Abr15 May15 Jun15 Jul15 Fuente: INEI Elaboración Propia Fuente: INEI Elaboración Propia PBI por Sectores (Millones de nuevos soles del 2007), , , , , , , , , ,000 40,420 44,034 47,218 49,984 52,193 23,993 24,848 28,779 31,353 31,874 6,501 6,994 7,401 7,811 8,193 59,255 64,330 65,265 68,508 66,258 50,714 51,043 52,473 55,035 54,605 21,766 1,891 22,658 2,892 23,991 1,960 24,367 2,431 24,698 1, Agropecuario Pesca Minería Manufactura Electricidad y agua Construcción Comercio Servicios 1/ Fuente: BCRP Elaboración Propia COLLIERS INTERNATIONAL P. 3

4 ZONAS INDUSTRIALES LIMA Y CALLAO GLOSARIO ZONA INDUSTRIAL. Área que conglomera uno o más corredores o submercados de actividad industrial. Puede abarcar más de un distrito. CORREDOR O SUBMERCADO INDUSTRIAL. Segmento de mercado donde se registra concentración de actividad industrial. Se encuentran dentro de las zonas industriales. PARQUE INDUSTRIAL. Terreno urbanizado, dividido en parcelas y dotado de infraestructura, servicios e instalaciones comunes necesarios para la operatividad de actividad industrial. Se caracteriza por contar con un sistema de administración central, vigilancia y accesos controlados. NAVE O LOCAL INDUSTRIAL. Construcción con instalaciones especialmente diseñadas y edificadas para realizar actividades de índole industrial: transformación, manufactura, ensamble, procesos, almacenamiento y distribución. Actualmente la ciudad de Lima cuenta con zonas de actividad industrial diferenciadas, las cuales incluyen oferta de venta y renta de terrenos y locales para este uso. Se pueden identificar 8 grandes zonas de concentración de actividad industrial: 1. Centro. Conformada por el distrito del Cercado de Lima. 2. Norte 1. Compuesta por los distritos de Los Olivos e Independencia. 3. Norte 2. Conformada por los distritos de Puente Piedra, Carabayllo y Comas. 4. Este 1. Conformada por los distritos de El Agustino, Santa Anita, Ate y San Luis. 5. Este 2. Comprende los distritos de Lurigancho Chosica y San Juan de Lurigancho. 6. Oeste. Provincia Constitucional del Callao, especialmente los distritos del Cercado del Callao y Ventanilla. 7. Sur 1. Abarca los distritos de Chorrillos y Villa El Salvador. 8. Sur 2. Conformada por los distritos de Lurín y Chilca. TERRENO INDUSTRIAL. Área delimitada generalmente dentro de un parque o zona industrial destinada a la instalación de un inmueble industrial. La existencia de un cerco perimétrico sobre este terreno, no implica necesariamiente que se trate de un local industrial. BODEGA O ALMACÉN. Es la edificación diseñada y construida para actividades industriales de almacenaje y distribución. OFERTA. Total de espacios (terreno y/o local) en metros cuadrados que se ofertan en el mercado para su comercialización (en venta o renta) dentro de un periodo determinado. PRECIO DE LISTA. Precio al que se ofrece los espacios disponibles, es un precio negociable. No incluye impuestos. P. 4 COLLIERS INTERNATIONAL

5 REPORTE DE MERCADO 2015 INDUSTRIAL ZONA CENTRO CERCADO DE LIMA La zona Centro se ubica en el distrito del Cercado de Lima, especialmente sobre los ejes conformados por las avenidas Argentina y Oscar R. Benavides (ex Av. Colonial) en este distrito. Esta zona es considerada uno de los primeros conglomerados industriales que emergieron en Lima. Actualmente se observa que la actividad industrial se desplaza hacia nuevas zonas, producto del crecimiento de la demanda por desarrollo residencial, y por el cambio de zonificación y compatibilidad de usos que hace posible también la actividad comercial en las principales avenidas. La zona se caracteriza por la predominancia de la actividad metalmecánica. La delimitación de esta zona comprende el polígono formado por la Av. Enrique Meiggs por el norte; Av. Oscar R. Benavides (ex Av. Colonial) por el sur; Av. Ricardo Trenemann por el este; y Av. 29 de Setiembre, Av. Argentina y Av. Universitaria por el oeste (límite con Carmen de La Legua). La oferta identificada en esta zona corresponde en su mayor parte (59%) a locales, mientras que el 41% son terrenos de uso industrial. Por sus dimensiones, sobre el total de la oferta identificada en esta zona, el 60% cuenta con menos de 5,000 m 2. En la zona Centro la expectativa de venta de la oferta identificada tiene un componente de compatibilidad de usos (para residencial o comercial por ejemplo), que incide en el precio de lista. Es así que para locales en venta el precio ofertado oscila entre US$ 933 y US$ 1,100 por metro cuadrado, encontrándose el precio promedio en US$ 975 por m 2. Para la oferta de terrenos en venta el precio de lista se encuentra en el rango de US$ a US$ 550 por metro cuadrado, con un precio promedio de US$ 525 por m 2. En el caso de arrendamiento, se encuentra disponibilidad de locales ofertándose entre US$ 7.00 y US$ 8.00 por metro cuadrado al mes, variando el precio principalmente por la ubicación específica del inmueble y el nivel de implementación que presenta. Precios de Renta (precio de lista) de Locales Industriales / mes de Locales Industriales 2,000 1, 1, Local Industrial de Terreno Industrial ,000 1, Local Industrial 550 Terreno Industrial COLLIERS INTERNATIONAL P. 5

6 ZONA NORTE 1 LOS OLIVOS / INDEPENDENCIA La zona Norte 1 comprende los distritos de Los Olivos e Independencia. Aquí se pueden identificar dos submercados o corredores de actividad industrial: Comacsa Cia. Minera Agregados Calcáreos SA 1. Naranjal. 2. Independencia. El corredor Naranjal, forma parte de los distritos de Los Olivos e Independencia, está delimitado por la Calle Santa Marina y Av. 2 de Octubre por el norte; Calle Las Peras por el sur; Av. Gerardo Unger por el este; y la Panamericana Norte por el oeste. Por su parte, el corredor Independencia está delimitado por la Av. Carlos Izaguirre por el norte; Calle Progreso por el sur; Av. Túpac Amaru por el este; y Av. Industrial por el oeste. Se encuentra en el límite del distrito de Independencia con Los Olivos. P. 6 COLLIERS INTERNATIONAL

7 REPORTE DE MERCADO 2015 INDUSTRIAL Fábrica de Molitalia La zona Norte 1 presenta una concentración demográfica y comercial que se encuentra en constante expansión, observándose que las empresas aquí instaladas se están desplazando a otros puntos de la ciudad. En el corredor Naranjal básicamente la oferta disponible identificada se encuentra conformada por locales industriales. En esta oferta encontramos que el 67% cuenta con dimensiones menores a 5,000 m 2. Esto calza principalmente con requerimientos para infraestructura de pequeñas y medianas empresas manufactureras. Los precios de venta (precio de lista) de locales industriales disponibles en el corredor Naranjal se encuentran entre US$ 1,190 m 2 y US$ 1,353 m 2, siendo el precio promedio en la oferta identificada de US$ 1,311 por m 2. Los precios de renta (precio de lista) de locales industriales para esta zona están en el rango de US$ 5.00 por m 2 y US$ 8.00 por m 2 con un precio promedio de US$ 5.33 por m 2. de Locales Industriales Corredor Naranjal 1, 1,353 1,200 1, Local Industrial Precios de Renta (precio de lista) de Locales Industriales Corredor Naranjal / mes Local Industrial COLLIERS INTERNATIONAL P. 7

8 ZONA NORTE 2 PUENTE PIEDRA / COMAS La zona Norte 2 comprende los distritos de Puente Piedra y Comas. Dentro de esta zona se identifican dos corredores o submercados: 1. Puente Piedra. 2. Trapiche. El submercado Puente Piedra comprende el polígono formado la Av. Juan Lecaros por el norte; Av. Las Vegas por el sur; Calle Pancha Paula, Calle 4, Calle 7, Av. San Juan de Dios y Av. Industrial por el este; y Av. Panamericana Norte por el oeste. El área delimitada por estas avenidas presenta zonificación de Industria Liviana (I2) y Gran Industria (I3). El corredor Trapiche se ubica en el distrito de Comas, comprende el polígono formado por la Panamericana Norte, la frontera natural del río Chillón, Malecón Chillón por el lado norte y oeste; y la Av. Trapiche Chillón por el lado este y sur. Esta área cuenta con servicios básicos limitados y se constituye sobre una zona de reglamentación especial. En el corredor Puente Piedra se encuentra el 52% de la oferta de terrenos identificados en la zona Norte 2, mientras que en el submercado Trapiche se ubica el 48% restante. En cuanto a locales industriales, se ha identificado oferta disponible solo en el corredor Puente Piedra. La disponibilidad de terrenos identificada en esta zona tiene dimensiones de hasta 20,000 m 2, ubicándose los más grandes en el corredor Trapiche. Respecto a la oferta identificada, la cantidad de terrenos es marcadamente mayor a la de locales industriales, observándose en este sentido la operatividad en la zona de almacenes y depósitos, que no requieren infraestructura sofisticada para su uso. En cuanto a los precios ofertados (precios de lista), en el corredor Puente Piedra los locales industriales en venta se encuentran en el rango de US$ 337 por m 2 a US$ por m 2, con un precio promedio en la muestra recogida de US$ 439 por m 2. En el corredor Trapiche no se encontró oferta disponible de locales industriales en venta. Asimismo, los terrenos industriales en el corredor Puente Piedra se ofrecen en venta (precio de lista) en un rango entre US$ 165 por m 2 y US$ 250 por m 2, mientras que el promedio es de US$ 211 por m 2. Mientras que en el submercado Trapiche, los precios de venta para terrenos (precio de lista) se encuentran entre US$ 350 por m 2 y US$ 400 por m 2, con un precio promedio de US$ 382 por m 2. La oferta en renta de locales industriales, de la disponibilidad identificada en el corredor Puente Piedra, muestra un rango de precios (precio de lista) entre US$ 3.50 por m 2 y US$ 4.59 por m 2 con un precio promedio de US$ 3.99 por m 2. En el submercado Trapiche no se registró oferta en renta de locales. Locales Industriales Corredor P. Piedra Terrenos Industriales Por Corredor Puente Piedra 337 Local Industrial Precios de Renta (precio de lista) Locales Industriales Corredor P. Piedra / mes Local Industrial Trapiche P. 8 COLLIERS INTERNATIONAL

9 REPORTE DE MERCADO 2015 INDUSTRIAL ZONA ESTE 1 ATE / SAN LUIS / SANTA ANITA / EL AGUSTINO La Zona Este 1 comprende los distritos de Ate, San Luis, Santa Anita y El Agustino. Dentro de esta zona se identifican dos corredores o submercados: 1. Nicolás Ayllón. 2. Santa Rosa. El corredor Nicolás Ayllón, en los distritos de Ate y Santa Anita, está delimitado por la Av. Metropolitana, Av. Separadora B (Av. Santa Ana), Av. Colectora Industrial, Av. Cascanueces, Av. Santa Rosa, Calle Urubamba y Av. La Molina por el norte y oeste; Av. Orión (22 de Julio), Av. Separadora Industrial y Av. Santa Felicia por el este y sur. El submercado Santa Rosa, en los distritos de Ate, San Luis y El Agustino, comprende el polígono formado por la Av. N. Ayllón por el norte; Av. Separadora Industrial por el sur; Vía de Evitamiento por el este y Av. Circunvalación por el oeste. Actualmente, en la zona Este 1, se observa concentración y expansión del uso residencial y comercial, así como alto tránsito vehicular público, privado y de carga. Esto, además de otras variables, impactan en las operaciones del sector industrial, motivando a las empresas manufactureras y logísticas a buscar mejores condiciones. En el corredor Nicolás Ayllón se encuentra la totalidad de la oferta disponible de terrenos, lo que representa el 89% de la oferta total (terrenos y locales). La oferta de locales industriales identificada se distribuye en el corredor Nicolás Ayllón (36%) y en el corredor Santa Rosa (64%). En esta zona (Este 1) predomina la disponibilidad de espacios con dimensiones menores a 5,000 m 2. Los precios de venta (precio de lista) en el corredor Nicolás Ayllón para locales industriales en oferta oscilan entre US$ 650 por m 2 y US$ 750 por m 2, con un precio promedio de US$ 700 por m 2 ; mientras que en el submercado Santa Rosa, los precios de venta (precio de lista) se encuentran entre US$ por m 2 y US$ 1,627 por m 2, con un precio promedio de US$ 1,301 por m 2. Los precios ofertados por los locales en el corredor Santa Rosa tienen un componente de compatibilidad de uso (comercial) por el que la expectativa de precio se incrementa. Por otro lado, los precios de venta (precio de lista) en la oferta de terrenos industriales en el corredor Nicolás Ayllón, se encuentran entre US$ por m 2 y US$ 550 por m 2, con un precio promedio de US$ 525 por m 2. En el corredor Santa Rosa no se identificó oferta de terrenos en venta. En el caso de los precios de renta de locales (precio de lista), para la oferta encontrada en el corredor Nicolás Ayllón, el rango de renta mensual es de US$ 7.00 por m 2 a US$ 7.54 por m 2. En el corredor Santa Rosa los locales se ofertan en renta (precio de lista) entre US$ 5.53 por m 2 y US$ 7.00 por m 2. Locales Industriales Por Corredor 2,000 1, 2,000 1, Nicolás Ayllón Terrenos Industriales Por Corredor Precios de Renta (precio de lista) Locales Industriales Por Corredor / mes Nicolás Ayllón Nicolás Ayllón 1,627 Santa Rosa Santa Rosa COLLIERS INTERNATIONAL P. 9

10 ZONA ESTE 2 SAN JUAN DE LURIGANCHO / LURIGANCHO CHOSICA La zona Este 2 comprende los distritos de San Juan de Lurigancho y Lurigancho Chosica. Dentro de esta zona se identifican tres corredores o submercados donde la operatividad industrial se da con los rubros de metalmecánica, textil y de almacenaje. Corredores: 1. Huachipa. 2. Cajamarquilla. 3. Campoy. El corredor Huachipa comprende el polígono formado la Av. Capitana Alta, Calle Nievería y Av.1 por el norte; Av. R. Prialé por el sur; Av. Los Robles y Calle Jacarandá por el este; y Av. Los Laureles por el oeste. El submercado Cajamarquilla comprende el polígono formado por la Av. Ayacucho y Av. André Teste por el norte; Calle Jacarandá, Av. Los Robles, Av. Las Torres y Av. La Capitana Alta por el oeste; y las calles adyacentes a la Av. Cajamarquilla hasta cerrar el segmento en la Av. Ramiro Prialé por el este. El corredor Campoy comprende la zona delimitada por las avenidas Principal y Los Próceres, distrito de San Juan de Lurigancho. Planta de Backus Ate Vitarte Locales Industriales Corredor Huachipa Local Industrial Terrenos Industriales Por Corredor Cajamarquilla Precios de Renta (precio de lista) Locales Industriales Por Corredor / mes Cajamarquilla Huachipa Huachipa P. 10 COLLIERS INTERNATIONAL

11 REPORTE DE MERCADO 2015 INDUSTRIAL En el corredor Cajamarquilla se ubica el 75% de la oferta de terrenos industriales identificados, mientras que en el submercado Huachipa se encuentra el 25% restante. En el corredor Campoy no se identificó oferta de terrenos, mientras que, en cuanto a la oferta de locales, la disponibilidad hallada se ubica esta vez sólo en el corredor Huachipa. Los locales industriales se ofrecen en venta en el corredor Huachipa en un rango de precios (precio de lista) que va desde US$ 550 por m 2 hasta US$ 650 por m 2, con un precio promedio en la oferta identificada, de US$ 622 por m 2. En el corredor Cajamarquilla no se registró oferta de locales en venta. Asimismo, los terrenos industriales disponibles en venta en el corredor Cajamarquilla, se ofrecen en un rango de precios (precio de lista) entre US$ 160 por m 2 y US$ 380 por m 2, con un precio promedio de US$ 253 por m 2. Mientras Planta de Ambev Huachipa que en el submercado Huachipa, los precios de oferta (precio de lista) se encuentran entre US$ 300 por m 2 y US$ 450 por m 2, con un precio promedio de US$ 411 por m 2. En el corredor Campoy no se identificó oferta de locales. La oferta de renta de locales industriales, tanto en el corredor Huachipa como en Cajamarquilla, presenta precios (precio de lista) entre entre US$ 5.00 por m 2 al mes y US$ 7.00 por m 2 al mes; encontrándose el precio promedio en US$ 6.00 por m 2. COLLIERS INTERNATIONAL P. 11

12 ZONA OESTE CALLAO / VENTANILLA La Zona Oeste comprende los distritos del Callao y Ventanilla, en la Provincia Constitucional del Callao. En esta zona se identifican 3 corredores: 1. Gambetta. 2. Argentina. 3. Ventanilla. El corredor Gambetta es el más importante clúster logístico del país. Se ubica en el límite oeste de la Provincia Constitucional del Callao, y comprende el polígono que forma la Av. Gambetta por el este; Calle Bahía Paracas por el sur; el litoral marítimo por el oeste y Calle Márquez por el norte. Aquí destaca la presencia de almacenes portuarios, empresas pesqueras y operadores logísticos. Puerto del Callao El submercado Argentina comprende el polígono formado por la Av. Enrique Meiggs por el norte; Av. Argentina, Av. Elmer Faucett, Calle Lemos, Calle Lambda, Av. Oscar R. Benavides (ex Colonial) y Calle Beta por el sur; Av. 29 de Setiembre por el este; y Av. N. Gambetta por el oeste. P. 12 COLLIERS INTERNATIONAL

13 REPORTE DE MERCADO 2015 INDUSTRIAL El corredor Ventanilla, se ubica en la parte sur del distrito del mismo nombre, comprende el polígono que forman la Av. Cusco por el oeste; Calle Alonso de Molina, Pasaje A y Av. Cusco por el norte; Av. Revolución por el este; y Calle Pavayacu por el sur. La oferta en venta de locales industriales en el corredor Argentina tiene precios (precio de lista) entre US$ por m 2 y US$ 650 por m 2 con un precio promedio de US$ 593 m 2. En el corredor Gambetta los precios de venta (precio de lista) oscilan entre US$ 550 por m 2 y US$ 740 por m 2, encontrándose el promedio en US$ 666 por m 2. No se registró oferta de venta de locales en el submercado Ventanilla. Los precios de venta (precio de lista) para terrenos industriales en oferta en el corredor Gambetta se encuentran entre los US$ 330 por m 2 y los US$ 550 por m 2, con un promedio de US$ 408 por m 2. Asimismo, en el corredor Ventanilla el precio de lista para la venta de terrenos se da en el rango de US$ 200 por m 2 y US$ 350 por m 2, con un precio promedio de US$ 250 por m 2. No se identifió oferta de terrenos en venta en el corredor Argentina. La oferta de locales en renta se ubica en los corredores Argentina y Gambetta. El precio de renta (precio de lista) en el corredor Argentina se encuentra entre US$ 7 por m 2 al mes y US$ 8 por m 2 al mes. Mientras que, en el corredor Gambetta los precios están entre US$ 7.00 por m 2 al mes y US$ 9.09 por m 2 al mes. Locales Industriales Por Corredor Argentina Terrenos Industriales Por Corredor Gambetta Precios de Renta (precio de lista) Locales Industriales Por Corredor / mes Gambetta Ventanilla Argentina Gambetta Panorama del Callao COLLIERS INTERNATIONAL P. 13

14 ZONA SUR 1 CHORRILLOS / VILLA EL SALVADOR La Zona Sur 1 comprende los distritos de Chorrillos y Villa El Salvador. En esta zona se identifican dos corredores de actividad industrial: 1. Chorrillos. 2. Villa El Salvador. El corredor Chorrillos se ubica en la parte oeste del distrito del mismo nombre, delimitada por el polígono que forman la Av. Comunidad Industrial por el norte y oeste; Av. Maquinaria por el sur; y Av. Defensores del Morro (ex Av. Huaylas) por el este. El enclave industrial de este corredor se encuentra rodeado por zonas comerciales y residenciales. El submercado Villa El Salvador comprende el polígono que forman la Panamericana Sur desde la Refinería de Conchán hasta la calle 1º de Mayo cercana a la Universidad Autónoma. Esta sub zona presenta concentración de Industria Pesada y Gran Industria. Refinería de Conchán P. 14 COLLIERS INTERNATIONAL

15 REPORTE DE MERCADO 2015 INDUSTRIAL Panorama de Villa El Salvador De la oferta de terrenos identificada en esta zona, el 97.4% se encuentra en el corredor Villa El Salvador, mientras que el restante 2.6% lo ubicamos en el corredor Chorrillos. La oferta de locales es más homogénea, encontrándose el 59% en el corredor Villa El Salvador y el 41% en el submercado Chorrillos. Más del 50% de la oferta total identificada tiene dimensiones menores a 5,000 m 2. En el corredor Chorrillos el precio de venta (precio de lista) para locales industriales se encuentra entre US$ 760 por m 2 y US$ 1,200 por m 2. La disponibilidad identificada en el corredor Villa El Salvador se ofrece a precios entre US$ 473 por m 2 y US$ 595 por m 2. La oferta de venta de terrenos en el corredor Chorrillos tiene precios (precio de lista) que van desde los US$ por m 2 hasta los US$ 650 por m 2, con un promedio de US$ 625 por m 2. Mientras que en el submercado Villa El Salvador los precios de venta se encuentran entre US$ 250 por m 2 y US$ 350 por m 2, con un precio promedio de US$ 342 por m 2. La oferta de locales en renta se ubica en el corredor Chorrillos y el precio de lista se encuentra entre US$ 7.00 por m 2 al mes y US$ 8.00 por m 2 al mes. No se registró oferta de locales en renta en el submercado Villa El Salvador. Locales Industriales Por Corredor 1, 1, , Chorrillos Terrenos Industriales Por Corredor 1, 1, Chorrillos Precios de Renta (precio de lista) Locales Industriales Corredor Chirrollos / mes Local Industrial Villa El Salvador Villa El Salvador COLLIERS INTERNATIONAL P. 15

16 ZONA SUR 2 LURÍN / CHILCA La Zona Sur 2 comprende los distritos de Lurín y Chilca. En esta zona se identifican los corredores de: Centro Industrial Las Praderas de Lurín 1. Lurín. 2. Chilca. El corredor Lurín está delimitado por el polígono que forman la Antigua Panamericana Sur, Av. Mártir Olaya, Av. Ferrocarril, Av. Industrial, Av. Comercial y Av. Industrial. Destaca la presencia de actividad manufacturera, de los rubros metalmecánica y agroindustrial. El submercado Chilca comprende el área delimitada entre el Km. 58 y Km. 63 de la Panamericana Sur, con presencia de actividad metalmecánica, alimentos, energía y tecnológica. La Zona Sur 2 va camino a consolidarse como un polo industrial importante, albergando a las más relevantes industrias manufactureras; y a la vez cuenta con la mayoría de proyectos para Parques Industriales, que ya se están comercializando. P. 16 COLLIERS INTERNATIONAL

17 REPORTE DE MERCADO 2015 INDUSTRIAL De la disponibilidad de terrenos en oferta, en el corredor Lurín se encuentra el 51%, mientras que en el submercado Chilca se encuentra el restante 49%. La mayor parte de la oferta de terrenos en oferta identificada posee dimensiones entre 5,000 m 2 y 20,000 m 2. En la Zona Sur 2 no se encontró oferta disponible de locales industriales. La oferta de terrenos en venta en el corredor Lurín tienen precios (precio de lista) entre US$ 150 por m 2 y US$ 320 por m 2 con un precio promedio de US$ 241 por m 2. En el submercado Chilca los precios (precio de lista) de terrenos en venta oscilan entre US$ 50 por m 2 y US$ 150 por m 2, observándose un precio promedio de US$ 89 por m 2. Locales Industriales Por Corredor Chilca Lurín Proyectos de Parques Industriales en Comercialización Zona Sur 2 Proyecto Ubicación Desarrollador Área Precio de Lista Promedio ( ) La Chutana Chilca Inmobiliaria La Chutana 526 ha 130 Sector 62 Chilca Inmobiliaria Triana 212 ha 100 Macrópolis Lurín Inversiones Centenario 980 ha 100 Indupark Chilca Indupark 210 ha 140 Termoeléctricas en Chilca COLLIERS INTERNATIONAL P. 17

18 SÍNTESIS COMPARATIVA DE MERCADO OFERTA IDENTIFICADA de Locales Industriales Por Corredor 2,000 1, 1,627 1,353 1,200 1,100 1, Centro Naranjal Puente Piedra Nicolás Ayllón Santa Rosa Huachipa Argentina Gambetta Chorrillos Villa El Salvador La disponibilidad en venta de locales industriales identificados se ofrece en el rango de US$ 337 por m 2 (zona Norte 2, corredor Puente Piedra) y US$ 1,627 por m 2 (zona Este 1, corredor Santa Rosa). Los precios de oferta reflejan la expectativa de los propietarios (precios de lista) y su variación está en función a la compatibilidad de usos, ubicación y nivel de implementación. de Terrenos Industriales Por Corredor Centro Puente Piedra Trapiche 550 Nicolás Ayllón Cajamarquilla Huachipa Gambetta Ventanilla Chorrillos Villa El Salvador Chilca Lurín Para los terrenos industriales en oferta identificados, los precios de venta (precio de lista) se encuentran desde US$ 50 por m 2 (zona Sur 2, corredor Chilca) hasta US$ 650 por m 2 (zona Sur 1, corredor Chorrillos). La oferta registrada de terrenos industriales no incluye terrenos que forman parte de proyectos de Parque Industrial y que se encuentran actualmente en comercialización. Precios de Renta (precio de lista) de Locales Industriales Por Corredor 12 / mes Centro Naranjal Puente Piedra Nicolás Ayllón Santa Rosa Cajamarquilla Huachipa Argentina Gambetta Chorrillos Los precios de renta (precio de lista) para locales industriales identificados en oferta, se encuentran desde US$ 3.50 por m 2 al mes (zona Norte 2, corredor Puente Piedra) hasta US$ 9.09 por m 2 al mes (zona Oeste, corredor Gambetta). P. 18 COLLIERS INTERNATIONAL

19 REPORTE DE MERCADO 2015 INDUSTRIAL PRONÓSTICO Los resultados mostrados por la actividad manufacturera al 1S 2015 evidencian un claro estancamiento de la inversión privada, explicada en las condiciones desfavorables en el ámbito internacional, el manejo de las políticas públicas, la falta de normatividad que reduzca el riesgo a las inversiones y la escasa inversión en materia de infraestructura y tecnología por parte del Estado. Esto limita, directa e indirectamente, la productividad del empresariado y el desarrollo de productos de valor agregado. El comportamiento del mercado industrial se refleja en la velocidad de colocación de terrenos y locales en las zonas industriales identificadas. A la fecha, aunque no se cuenta con un inventario exacto de metros cuadrados en los mercados delimitados, se puede observar en la recolección de información primaria que el tiempo de colocación (en venta) de los predios industriales oscila entre 3 y 6 meses. En cuanto a los precios de expectativa para la venta de locales industriales, se observa que en la zona Este 1 se registra la mayor expectativa, pues los terrenos con zonificación industrial tienen compatibilidad para otros usos (comercial y/o residencial). Asimismo, los precios de lista para los terrenos industriales en venta, registran sus valores máximos en la zona Sur 1, tratándose de un área industrial ya consolidada. En general, el factor de ajuste entre el precio de lista y el precio de cierre para un terreno industrial en venta, se encuentra en aproximadamente 10%. Respecto a los precios de renta de locales industriales, se observa que la zona Oeste alcanza altas expectativas, basado principlamnete en la poca oferta existente. Así tambien, cabe resaltar los grandes proyectos de infraestructura a futuro que deben dinamizar el sector industrial y su productividad: la ejecución de la Línea 2 del Metro de Lima, la creación de una zona de actividades logísticas y antepuerto del Puerto del Callao, la implementación del Anillo Víal Periférico, el suministro de energía de nuevas centrales hidroeléctricas, entre otros. Las condiciones actuales para el sector industrial muestran, efectivamente, un comportamiento conservador de las inversiones en el corto plazo, conducta que genera una menor velocidad de las ventas de terrenos y locales industriales. Recientemente el Estado emitió el DL Nº 1199, a fin de impulsar el desarrollo e implementación de Parques Industriales (PI). Con la norma se pretende regular la situación de los PI y promover el desarrollo de espacios adecuados para la operación industrial. Es importante contar con este apoyo que permite la planificación a largo plazo y ofrece las herramientas necesarias para un crecimiento sostenido en el sector, con miras a modernizar infraestructuras y dinamizar la actividad. Esperamos que la aplicación de esta norma brinde resultados en el más corto plazo. 502 oficinas en 67 países US$ 2.3 billones de ingresos anuales 160 millones de metros cuadrados bajo administración 16,300 profesionales US$ 97 billones en más de 84,000 transacciones PERÚ: Lima Eric Rey de Castro Director Gerente Av. San Borja Norte 793 San Borja, Lima 41 TEL FAX RESEARCHER: Lima Sandro Vidal Gerente de Investigación Av. Manuel Olguín 501 Oficina 502 Surco, Lima 33 TEL Este documento ha sido elaborado por Colliers International y es de carácter informativo. La información contenida ha sido proporcionada por fuentes confiables y se presenta en la forma exacta en que fue recibida. Entre las fuentes se incluyen asociaciones y consejos inmobiliarios, así como dependencias de gobierno, entre otras. Colliers International no garantiza ni se hace responsable por la veracidad de la información presentada; cualquier parte interesada deberá hacerse responsable de su propia investigación sobre la precisión de la información. Colliers International excluye cualquier término deducido o implícito, condiciones y garantías que pudieran presentarse con motivo de este documento y excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios que pudiera surgir. Este reporte y otros documentos de investigación pueden ser encontrados en nuestra página web www. colliers.com/peru Colliers International ofrece servicios inmobiliarios a nivel mundial, a través de 16,300 profesionales especializados en 502 oficinas distribuidas en 67 países. Colliers tiene ingresos de US$ 2.3 billones, un volumen anual en valor de transacciones de más de US$ 97 billones y maneja más de 160 millones de metros cuadrados en administración. Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL P. 19

20 COLLIERS INTERNATIONAL PERÚ Consultoría y Soluciones Corporativas Av. Manuel Olguín 501 Oficina 502 Lima 33 Perú T colliers.com/peru Este documento ha sido elaborado por Colliers International y es de carácter informativo. La información contenida ha sido proporcionada por fuentes confiables y se presenta en la forma exacta en que fue recibida. Entre las fuentes se incluyen asociaciones y consejos inmobiliarios, así como dependencias de gobierno, entre otras. Colliers International no garantiza ni se hace responsable por la veracidad de la información presentada; cualquier parte interesada deberá hacerse responsable de su propia investigación sobre la precisión de la información. Colliers International excluye cualquier término deducido o implícito, condiciones y garantías que pudieran presentarse con motivo de este documento y excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios que pudiera surgir. Este reporte y otros documentos de investigación pueden ser encontrados en nuestra página web Colliers International ofrece servicios inmobiliarios a nivel mundial, a través de 16,300 profesionales especializados en más de 502 oficinas distribuidas en 67 países. Colliers tiene ingresos de US$ 2.3 billones, un volumen anual en valor de transacciones de más de US$ 97 billones y maneja más de 160 millones de metros cuadrados en administración.