Análisis de Mercado de Guadalajara

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1 2T 2011 INDUSTRIAL GUADALAJARA ANÁLISIS DE MERCADO Análisis de Mercado de Guadalajara INTRODUCCIÓN El mercado industrial en Guadalajara registró mayor actividad comparado con el trimestre anterior. Se observa dinamismo y confianza, por parte de los clientes reactivados principalmente por la estabilidad económica. En cuanto al tipo de cambio peso-dólar, persiste la tendencia a la baja. El promedio trimestral (2T11) se ubicó en $11.71 pesos por dólar(1). En inversión privada la construcción obtuvo 17% del total de inversión, en este segundo trimestre. El sector de Aeronáutica y Aeroespacial con una participación de 11% y el conglomerado sectorial de Eléctrico, Electrónico, Telecomunicaciones e Informática con un 4% de participación. Al momento, de cada millón de dólares de Inversión Privada, impacta en la creación de casi 20 nuevos empleos. INDICADORES DE MERCADO 1T10 2T11 DISPONIBILIDAD ABSORCIÓN NETA CONSTRUCCIÓN El Producto Interno Bruto (PIB) en Jalisco, reporta un crecimiento del 5.1% en lo que va del año. En términos de inflación, para este segundo trimestre del año, se reportó una variación de 0.77% por arriba de la tasa nacional, por lo que se registró una inflación acumulada de 1.07% en la Zona Metropolitana de Guadalajara(2). Los principales indicadores económicos apuntan a que la recuperación se mantendrá continua y gradual. Después de un largo periodo de contracción. Banxico determinó mantener en 4.5% su Tasa de Interés Interbancaria. Esta se ha mantenido en el mismo nivel desde julio del año pasado, toda vez que la evolución de la inflación ha sido congruente con las expectativas y se han atenuado las presiones inflacionarias. PRECIO RENTA Disponibilidad de Naves y Bodegas clase A y B (%) por corredor 49% 7% 16% 28% El mercado Industrial de Guadalajara al cierre del segundo trimestre refleja un 6% en la disponibilidad de espacios, dentro de Parques Industriales, (1) Banco de México (2) SEIJAL (Sistema Estatal de Información Jalisco) Zapopan Norte Periférico Sur Zona Industrial El Salto

2 Disponibilidad (m²) por corredor 2T10 2T11 120, ,000 80,000 ITESO 60,000 40,000 20,000 Terrenos en Renta Periférico Sur 51,156 m² 42,780 m² 19,159 m² 0 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 Zapopan Norte Periférico Sur Zona Industrial El Salto OFERTA NAVES Y BODEGAS En Venta Corredor El Salto Terreno 20,797 m² Construcción 8,024 m² La oferta de espacios existentes continúa a la baja, comparado con el trimestre anterior, reportando un total de 118,000 m² libres de naves clase A y B dentro de parque industrial, representado por una tasa de disponibilidad del 6%. En este trimestre ingresaron al inventario nuevos parques industriales, con edificios especulativos y terrenos en venta. De acuerdo con lo reportado desde finales del año anterior, el inventario continúa creciendo con la construcción de espacio especulativo, principalmente en el corredor de Zapopan Norte, Periférico Sur y El Salto. En este trimestre el corredor de Zapopan Norte fue quien aumentó su disponibilidad, desocupando algunos espacios. Disponibilidad de terrenos (m²) dentro de Parque Industrial por submercados al 2T11 En Renta 23,000 m² El Salto 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , ,000 0 El Salto Carret. a Colima Alrededores Submercados P. 2 COLLIERS INTERNATIONAL

3 DEMANDA NAVES Y BODEGAS La absorción neta al cierre de esta edición fue de 59,800 m² y la absorción bruta reportada durante el segundo trimestre fue de 87,900 m², cabe mencionar que se registra una actividad constante pues la absorción bruta acumulada durante el 2011 es hasta el momento de 140,000 m². Durante este trimestre se reflejaron cierres con superficies importantes, predominando los cierres entre los 2,000 m² y los 5,000 m², principalmente en los corredores de Periférico Sur y Zapopan Norte. Para el 2T11 los principales giros que ocuparon espacio fueron distribución y logística con 41% de la absorción total, y la manufactura con 41% también respectivamente, el resto asignado a giros varios. La actividad de mercado presentó su segundo trimestre consecutivo a la alza con presencia de empresas con actividad de distribución y logística teniendo una absorción acumulada durante el 2011 de aproximadamente 65,000 m². Tras la demanda de espacio y sin contar con inventario disponible, desarrolladores como Corporate Properties of the Americas (CPA) y Parque Industrial San Ángel realizaron proyectos de BTS (Build to Suit o traje a la medida) para clientes con permanencia desde hace tiempo en la Zona Metropolitana de Guadalajara y con la necesidad de expandir operaciones. ACTUALIZACIÓN Demanda, Absorción y Precios de Renta Principal actividad de mercado al segundo trimestre de 2011 COMPAÑÍA Flextronics CORREDOR INDUSTRIAL TAMAÑO m² PRECIO CIERRE/m² FECHA DE CIERRE UBICACIÓN Guadalajara Technology Park Zapopan Norte 17,077 US $4.40 US $4.80 2T11 BTS CLASIFICACIÓN Oxxo P.I. San Angel Zapopan Norte 8,800 MX $53 MX $57 2T11 BTS Almer P.I. Guadalajara El Salto 6,795 MX $42 MX $46 2T11 2nd. Generation Walmart Prologis Park Arrayanes El Salto 5,000 MX $42 MX $46 2T11 2nd. Generation Water Bottling Company Prologis Park Arrayanes El Salto 4,559 MX $35 MX $39 2T11 Spec Bldg. Ponce Distribuciones P.I. Guadalajara El Salto MX $42 MX $46 2T11 Extension / 2nd. Generation Redpack P.I. Guadalajara CPA El Salto 3,850 MX $52 MX $56 2T11 2nd. Generation Boehringer Prologis Bosques Distribution Center Periférico Sur 3,469 US $4.70 US $5.10 2T11 Spec Bldg. Mercury Aircraft Prologis Park Jalisco Periférico Sur 2,475 US $4.30 US $4.70 2T11 2nd. Generation Global Natura P.I. Guadalajara El Salto 2,458 MX $48 MX $ 52 2T11 2nd. Generation Bray Valvulas Ecopark Zapopan Norte 2,319 MX $48 MX $52 2T11 2nd. Generation P. 3 COLLIERS INTERNATIONAL

4 INVERSIÓN La inversión privada en Jalisco creció 17.7%, se reporta un crecimiento de 22% en la llegada de inversiones. Este año, la mayor parte del capital proviene principalmente de España, Estados Unidos, Japón y Alemania(3). En este trimestre se inauguró el Circuito Metropolitano Sur, el cual comprende la modernización del tramo a cuatro carriles pasando por el municipio de Tala, Tlajomulco de Zúñiga, Cajititlán, Carretera a Chapala, Corredor Industrial El Salto hasta llegar a la Carretera Libre a Zapotlanejo, las autoridades presumen que este corredor logístico reducirá hasta en 50% los tiempos de traslado y combustible gastado y que acaparará por lo menos 40% de los vehículos de carga pesada que hoy circulan por el Anillo Periférico. Desarrolladores retoman poco a poco la confianza en la inversión y comienzan con la construcción de naves de tipo especulativo y BTS, gracias a la demanda que se ha venido presentando. Hay parques que continúan con trabajos de urbanización y expansión de proyectos a futuro. A finales de éste trimestre, AMB Property Corporation y Prologis dieron a conocer la fusión de ambas firmas, logrando con esta fusión ser uno de los grupos inmobiliarios más importantes a nivel global. 2T11 INVENTARIO: 2,300,200 CORREDOR INDUSTRIAL DISPONIBILIDAD PRECIO PROMEDIO ZAPOPAN NORTE 18,700 $4.20 PERIFÉRICO SUR 33,300 $4.50 EL SALTO 58,000 $3.70 A. ZONA INDUSTRIAL 7,900 $ ,900 $4.00 *Números aproximados verificados al segundo trimestre de 2011 PROLOGIS Prologis y AMB Property Corporation se han fusionado. En esta combinación de negocios, dos grandes compañías se han unido para formar el nuevo Prologis = US $44,000,000,000 activos bajo gestión. 4,500 clientes. 3,500 modernas instalaciones de distribución. 1,300 profesionales de bienes raíces. 600 millones de ft². 22 países. 4 continentes. Fuente: Prologis (3) SEIJAL (Sistema Estatal de Información Jalisco) P. 4 COLLIERS INTERNATIONAL

5 Mapa Industrial Zona Metropolitana de Guadalajara PRINCIPALES PARQUES INDUSTRIALES ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Con superficie mayor a los 15,000 m² construidos PARQUE INDUSTRIAL CORREDOR INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL CORREDOR INDUSTRIAL Parque Industrial Guadalajara Prologis Parque Industrial Tecnológico III Periférico Sur Guadalajara Technology Park Zapopan Norte Parque Industrial Ferran I Zapopan Norte Parque Industrial Tecnológico II Periférico Sur Complejo Industrial Intermex Periférico Sur Parque Logístico Tlaquepark Periférico Sur Parque Industrial San José del Astillero Zapopan Norte Parque Industrial San Angel Zapopan Norte Prologis Bosques Distribution Center (antes edif.1 El Bosque II) Periférico Sur Prologis Park Arrayanes Carretera a Chapala IGS El Salto Industrial Center II El Salto Prologis Park El Salto El Salto Parque Industrial Aeropuerto Carretera a Chapala Prologis Park Jalisco Periférico Sur Parque Industrial San Jorge Carretera a Chapala Ecopark Zapopan Norte Prologis Park Los Altos El Salto P. 5 COLLIERS INTERNATIONAL

6 PRECIOS El peso mexicano continúa apreciándose, en pesos por dólar en promedio durante Para este segundo trimestre del año, los precios tuvieron un comportamiento estable, el precio de lista para naves y bodegas clase A y B dentro de parques industriales es de US $4.40/m², donde se refleja un precio mínimo de US$3.95/m² y un precio máximo de US $4.80/m². Los terrenos dentro de parque industrial, actualmente manejan un precio de lista promedio de US $85.00/m². Los terrenos que se encuentran fuera de parque industrial, oscilan entre los MX $600/m² y los MX $1,200/m², dependiendo la ubicación y las condiciones de tierra, la infraestructura, topografía y accesos. Rangos de Precios de Lista para Bodegas y Naves Industriales En Renta (USD/m²/mes) Dentro y Fuera de Parques Industriales, por Corredor 2T offices in 61 countries on 6 continents United States: 135 Canada: 39 Latin America: 17 Asia Pacific: 194 EMEA: 95 $1.9 billion in annual revenue 2.4 billion square feet under management Over 15,000 professionals CONTACTOS: Guadalajara USD / m² $6.00 $5.00 $4.00 $3.00 $2.00 $1.00 $4.80 $4.80 $4.60 $4.00 $4.20 $3.60 $3.20 $3.00 Zapopan Norte Periférico Sur El Salto Zona Industrial Corredor Industrial Estephanía Durán Investigación de Mercados Av. Vallarta 6503 Local I 12-B Zapopan, Jalisco TEL FAX eduran@colliers.com.mx Jaen Peña Director Oficina TEL jpgarcia@colliers.com.mx USD / m² Rangos de Precios de Lista para Terrenos Industriales En Venta (USD/m²) Dentro y Fuera de Parques Industriales, por Corredor 2T 2011 $3, $2, $2, $1, $1, $ $0.00 $2, $3, $1, $1, $2, $ $2, $1, $1, $ Zapopan Norte Periférico Sur El Salto Zona Industrial Carretera a Colima Corredor Industrial Este documento ha sido elaborado por Colliers International y de carácter informativo. La información contenida ha sido proporcionada por fuentes confiables y se presenta en la forma exacta en que fue recibida. Entre las fuentes se incluyen asociaciones y consejos inmobiliarios, así como dependencias de gobierno, entre otras. Colliers International no garantiza, ni se hace responsable por la veracidad de la información presentada, cualquier parte interesada deberá hacerse responsable de su propia investigación sobre la precisión de la información. Colliers International excluye cualquier término deducido o implícito, condiciones y garantías que pudieran presentarse con motivo de este documento y excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios que pudiera surgir. Este reporte y otros documentos de investigación pueden ser encontrados en nuestra página web Colliers International ofrece servicios inmobiliarios a nivel mundial, a través de 15,000 profesionales especializados en más de 480 oficinas distribuidas en 61 países. Colliers tiene ingresos de hasta US$ 2 mil millones, un volumen anual en valor de transacciones de más de US $53 mil millones y maneja más de 200 millones de metros cuadrados en administración. Accelerating success. *Nuestros resultados son basados en una muestra representativa, para fines comparativos.