2T 2017 REPORTE DE MERCADO INDUSTRIAL

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1 2T 2017 REPORTE DE MERCADO INDUSTRIAL 1

2 CONTENIDO INTRODUCCIÓN Panorama económico 3 Panorama industrial 4 OFERTA Inventario.. 4 Disponibilidad. 5 Nuevos proyectos... 6 DEMANDA Transacciones en naves industriales Absorción PRECIOS Precios de renta naves Clase A Precios de renta naves Clase B ACTIVIDADES DEL MERCADO DE TIJUANA 2T GLOSARIO

3 MERCADO DE INDUSTRIAL PANORAMA ECONÓMICO 2T 2017 Durante el segundo trimestre del año hubo un ligero crecimiento superior a lo esperado. Mismo que favorece la expansión del PIB para el El Banco Central prevé un crecimiento en la economía de entre %, a diferencia de lo que se había estimado con un rango de entre el 1.3 y el 2.3 %. A su vez la Secretaría de Hacienda elevó su pronóstico de expansión a un rango del 1.5 al 2.5 % y el Banco de México lo sostuvo entre el 1.7 y el 2.7 %. A pesar de que el desempeño de la actividad económica ha sido favorable, se podría esperar cierta desaceleración en la actividad productiva en los próximos trimestres. Esto ocasionado por los factores de incertidumbre que se generan por: las próximas elecciones presidenciales del 2018, la renegociación del Tratado de Libre Comercio y el futuro de las relaciones entre México y Estados Unidos; frenando la inversión fija bruta en México, específicamente relacionada con la expansión del comercio en la industria manufacturera. Se estima que la inflación siga provocando repercusiones temporales por la inestabilidad en el peso mexicano y la liberación en los precios de la gasolina. Con ello, se considera que durante el 2017 la inflación se ubique por encima del intervalo de variación fijado por el Banco de México y en espera de que se encuentre incluso por arriba del 5%, generando así ajustes en la tasa de interés, pasando de un 5.75 a un 6.75 % en lo que va de enero a mayo del presente año. De tal forma que se anticipa que al cierre del año y durante el 2018 se pudiera retomar una tendencia a la par con el objetivo del 3 %. A pesar de los factores de incertidumbre, el país no refleja un mal funcionamiento de la política monetaria, y lejos de una crisis; hay síntomas favorables que requieren la atención necesaria para estabilizar el sistema de confianza en los inversionistas externos conforme a una disciplina de macroeconómica. Esto se refleja en el crecimiento y comprueba los pronósticos del IMEF. La generación de empleos del presente año, de 431, 000 comparado con los 373, 000 generados en el mismo periodo del año pasado; la cotización actual del peso frente al dólar con una apreciación relacionada con los niveles reportados a inicios del 2017; y la disponibilidad de una línea de crédito flexible proporcionada a través del FMI, confirman que el país está cumpliendo con los criterios de calificación necesaria para acceder a los recursos contingentes, mismos que generan importantes incentivos para continuar manteniendo la solidez en la economía. *Banco de México, El Economista, Banco Mundial, El Financiero. 3

4 PANORAMA INDUSTRIAL Durante el segundo trimestre 2017, la tasa de disponibilidad en naves clase A y B en la ciudad de Tijuana, cerró en 1.5 %. En lo que respecta a inmuebles clase A, actualmente, se tienen monitoreado seis edificios en construcción que juntos suman 86,915 m², los cuales irán incorporándose al inventario durante el año. OFERTA INVENTARIO El mercado inmobiliario industrial de Tijuana conformado por diez corredores industriales, se tienen monitoreadas 872 propiedades industriales (mayores a 2,000 m²). Que conforman un total de 6,508,540 m². Con base en el inventario, las naves clase A representan 23% y las bodegas clase B el 77%. INVENTARIO Y INCREMENTO EN NAVES INDUSTRIALES CONSTRUIDAS 2T T 2017 INVENTARIO (M²) POR CLASE, 2T 2017 TOTAL: 6.50 MILLONES DE M² 6,550, ,500, Inventario Incremento 23% 6,450, ,400, ,350, A B 6,300, ,250, T T T T T % DISTRIBUCIÓN DE BODEGAS POR CORREDOR 0.95% 1.33% 1.24% Centenario 4.19% La Presa 7.42% La Mesa 30.08% Cerro Colorado Sánchez Taboada 11.76% San Antonio Mesa de Otay Centro 12.73% Playas Cuero de Venados 16.57% 13.73% El inventario total de naves industriales clase A y B, se encuentra distribuido de la siguiente manera en los diez corredores industriales de la ciudad de Tijuana. 4

5 DISPONIBILIDAD DISPONIBLE POR CLASE A Y B 4.1%. TOTAL: 96,380 m² 30% Clase A Clase B El segundo trimestre del 2017 cerró con una tasa de disponibilidad de 1.5 %. Del total de la superficie disponible reportada, el 30% corresponde a inmuebles clase A y 70% a clase B. Cerrando el trimestre con un total de 96,380 m² disponibles para renta. 70% OFERTA DE BODEGAS CLASE A Y B DISPONIBILIDAD POR CORREDOR 2T 2017 Centenario La Mesa La Presa 7% 9% San Antonio 9% 34% Sánchez Taboada 5% Mesa de Otay Centro 26% 7% 3% Cuero de Venados DISPONIBILIDAD EN NAVES Y BODEGAS CLASE A Y B, 2T2016 2T , ,000 2T T2016 4T2016 2T , ,000 50,000 0 Centenario Centro Cerro colorado La Mesa La Presa Mesa de Otay San Antonio Sánchez Taboada Cuero de Venados 5

6 NUEVOS PROYECTOS Al cierre del segundo trimestre 2017, se monitorean seis propiedades industriales Clase A en construcción. Se estima que a su término incrementarán alrededor de 86,915 m² el inventario industrial existente. INVENTARIO DE NAVES CLASE A Y B POR CORREDOR AL FINAL DEL 2T ,550,000 6,500,000 Inventario Incremento 6,450,000 6,400,000 6,350,000 6,300,000 6,250,000 2T T T T T 2017 PROYECTOS EN CONTRUCCIÓN 2T 2017 NOMBRE CLASE CORREDOR DESARROLLADOR M 2 RENTABLES FECHA DE TERMINACIÓN TIPO DE PROYECTO Centro Industrial Girasol II A Cerro Colorado FIMHER 3,236 Septiembre 2017 Especulativo CPA Buinesses Center A La Presa CPAmericas 38,090 Septiembre 2017 BTS Parque Industrial Pacifico A San Antonio de los Buenos ATISA 5,868 Septiembre 2017 Especulativo Parque Industrial El Realito II A La Presa Grupo T&G 8,361 Septiembre 2017 Especulativo Parque Industrial Valle Bonito A La Presa IAMSA 13,600 Septiembre 2017 Especulativo Parque Industrial Pacifico A San Antonio de los Buenos Vesta 17,760 Octubre 2017 Especulativo TOTAL 86,915 6

7 DEMANDA TRANSACCIONES EN NAVES INDUSTRIALES La mayor actividad de mercado por corredor, durante el segundo trimestre 2017 se monitoreó en el corredor Cerro Colorado, le siguen La Mesa, La Presa, Cuero de Venados, Sanchez Taboada y Centenario. Teniendo actividad negativa los corredores Mesa de Otay, Cerro Colorado mostro actividad negativa mas fue absorbida por las actividad positiva en este. OCUPACIÓN VS DESOCUPACIÓN POR CORREDOR 2T ,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, ,000 Ocupado Desocupado -10,000 Centenario Cerro Colorado Mesa Otay Sanchez Taboada Cuero de Venados La Mesa La Presa OCUPACIÓN VS DESOCUPACIÓN CLASE A Y B 2T T , , ,000 80,000 60,000 40,000 20, ,000 Ocupado Desocupado -40,000 2T T T T T

8 ABSORCIÓN La absorción neta al cierre del segundo trimestre 2017, fue de 36,544 m², y se desglosa de la siguiente manera: 46,420 m² ocupados y (-) 9,876 m² desocupados. ABSORCIÓN NETA (M²) 2T T , ,000 80,000 60,000 40,000 20, T T T T T 2017 TRANSACCIONES MÁS IMPORTANTES DE NAVES Y BODEGAS INDUSTRIALES AL 2T 2017 NOMBRE M² GIRO TRANSACCIÓN PARQUE INDUSTRIAL Ó ZONA INDUSTRIAL Esterline 8,000 Aeroespacial Reino Unido Parque Industrial El Águila Bekaert 6,008 Colchones USA Ciudad Industrial Rogers Foam 5,994 Foam USA Parque Industrial Baja Maq El Águila Grupo P.I. Mabe 5,601 Pañales México Parque Industrial El Lago Oxxo 5,574 Almacén México CPA Buinesses Center Induspack 2,586 Corrugado USA Parque Industrial Pacifico Chulabrand 2,410 Alimentos México Ciudad Industrial 8

9 PRECIOS Al cierre del segundo trimestre 2017, los precios de salida en dólares por metro cuadrado de renta fueron de: $4.62 a $4.95 mensual para naves Clase A. Los rangos de precios de lista en renta mensual oscilan entre $2.7 y $4.7 para Clase B, dentro de los diez corredores monitoreados. PRECIOS DE LISTA (USD/M²) RENTA DE NAVES Y BODEGAS CLASE A, 2T 2017 $5.00 $4.90 $4.95 $4.95 $4.80 $4.70 $4.60 $4.62 $4.62 $4.50 $4.40 Centenario Cuero de Venados PRECIOS DE LISTA (USD/M²) RENTA DE NAVES Y BODEGAS CLASE B, 2T 2017 $5.0 $4.5 $4.0 $3.5 $3.0 $2.5 $2.0 $1.5 $1.0 $0.5 $0.0 $4.7 $2.7 $4.5 $4.5 $4.2 $4.2 $4.5 $4.5 $4.5 $4.3 $3.4 $3.2 $4.4 $4.4 Centenario Centro Cerro Colorado La Mesa Mesa de Otay San Antonio Sanchez Taboada 9

10 ACTIVIDAD DEL MERCADO TIJUANA 2T 2017 CORREDOR Total Centenario Centro Cerro Colorado La Mesa La Presa Mesa de Otay Playas San Antonio Sanchez Taboada Cuero de Venados CLASE INMUEBLES ANALIZADOS INVENTARIO INDUSTRIAL (M²) INMUEBLES DISPONIBLES ESPACIO DISPONIBLE (M²) % DISPONIBILIDAD TRIM.ACTUAL PRECIO PROMEDIO PONDERADO RANGO DE PRECIOS PROMEDIO A 107 1,489, , % $4.80 $4.60 $5.00 B 765 5,019, , % $4.10 $2.70 $4.70 Total 872 6,508, , % $4.20 $4.10 $4.40 A , , % $5.00 $5.00 $5.00 B 221 1,362, , % $3.50 $2.70 $4.70 Total 260 1,957, , % $4.20 $3.80 $4.80 A ND ND ND ND 0% ND ND ND B 16 61, , % $4.50 $4.50 $4.50 Total 16 61, , % $4.50 $4.50 $4.50 A 5 45,817 ND ND 0% ND ND ND B , , % $4.20 $4.20 $ , , % $4.20 $4.20 $4.20 A ND ND ND ND 0% ND ND ND B , , % $4.50 $4.50 $4.50 Total , , % $4.50 $4.50 $4.50 A ,636 ND ND 0% ND ND ND B ,903 ND ND 0% ND ND ND Total 92 1,078,538 ND ND 0% ND ND ND A ND ND ND ND 0% ND ND ND B , , % $4.40 $4.30 $4.50 Total , , % $4.40 $4.30 $4.50 A 9 73,815 ND ND 0% ND ND ND B 3 12,954 ND ND 0% ND ND ND Total 12 86,769 ND ND 0% ND ND ND A ,527 ND ND 0% ND ND ND B , , % $3.30 $3.20 $3.40 Total , , % $3.30 $3.20 $3.40 A 7 77,319 ND ND 0% ND ND ND B , , % $4.40 $4.40 $4.40 Total , , % $4.40 $4.40 $4.40 A 5 80, , % $4.60 $4.60 $4.60 B ND ND ND ND 0% ND ND ND Total 5 80, , % $4.60 $4.60 $4.60 MIN. MAX. 10

11 MAPA DE CORREDORES INDUSTRIALES EN TIJUANA 11

12 GLOSARIO MERCADO.- En el caso específico del mercado inmobiliario industrial son bodegas, naves industriales y terrenos con uso de suelo industrial. CORREDOR.- Zona delimitada por una o varias colonias, así como avenidas que tienen una cantidad suficiente de espacios industriales que se pueden comercializar. INVENTARIO.- Es todo inmueble terminado (medido en metros cuadrados) dentro de los principales corredores, excluyendo aquellos en construcción o en etapa de proyecto. OFERTA DE ESPACIOS (DISPONIBILIDAD).- Total de espacios en metros cuadrados que se ofertan en el mercado para su venta o renta en un momento determinado DEMANDA DE BIENES INMUEBLES.- Medida en metros cuadrados que muestra el total de espacios que se comercializaron durante un periodo determinado. TASA DE DISPONIBILIDAD.- Representa el porcentaje de espacios disponibles que se registra en un mercado. Este indicador se obtiene de dividir el total de metros cuadrados disponibles entre el total del inventario. ABSORCIÓN NETA.- Es el cambio en el número de metros cuadrados de espacios ocupados durante un periodo específico. Este indicador muestra el total de metros cuadrados que fueron ocupados o desocupados. Si el resultado es negativo representa el exceso de oferta de espacios disponibles en el mercado, debido a la incorporación de espacios nuevos o a la desocupación de inmuebles. SUBARRENDAMIENTO.- Es una modalidad a través de la cual el arrendatario de un espacio lo ofrece en renta antes de que finalice su contrato de renta a un tercero. Se puede ofrecer el espacio total o parcial. CLASE.- Clasificación o grado que recibe un edificio de acuerdo con las características que lo distingue de los demás. En el mercado industrial se clasifican como A y B. NAVE INDUSTRIAL.- Es la instalación física o edificación diseñada y construida para realizar actividades industriales de producción, transformación, manufactura, ensamble, procesos industriales, almacenamiento y distribución. BODEGA.- Es la edificación diseñada y construida para actividades industriales de almacenaje y distribución. TERRENO INDUSTRIAL.- Es un área delimitada generalmente dentro de un parque o zona industrial destinada a la instalación o construcción de un inmueble industrial. PARQUE INDUSTRIAL.- Es la superficie geográficamente delimitada y diseñada especialmente para el asentamiento de diversos inmuebles industriales. Cuenta con la infraestructura y características adecuadas para procesos industriales y de transporte, así como equipamiento y servicios específicos para su operación. BTS (BUILT TO SUIT).- Desarrollos hechos para un cliente especifico con características adecuadas a las necesidades de operación del mismo. ESPECULATIVO.- Desarrollo industrial construido con base en características estándar para que satisfaga las necesidades de operación de diferentes clientes. PRECIO PROMEDIO PONDERADO.- Se divide el número de metros cuadrados disponibles de la propiedad entre el total de metros disponibles del corredor, obteniendo así el porcentaje de disponibilidad de la propiedad. Este porcentaje se multiplica por el precio de la propiedad y se obtiene el precio ponderado. Al final se suman los precios ponderados de todas las propiedades, consiguiendo así el precio promedio ponderado de cada corredor. 12

13 z Arq. Jorge Altamirano Director Tijuana Lucino Urrea Analista Investigación de Mercados Colliers International Tijuana Calle Francisco Javier Mina # Zona Urbana Rio Tijuana Tijuana, B.C. Tel: +52 (664) Este documento ha sido elaborado por Colliers International y de carácter informativo. La información contenida ha sido proporcionada por fuentes confiables y se presenta en la forma exacta en que fue recibida. Entre las fuentes se incluyen asociaciones y consejos inmobiliarios, así como dependencias de gobierno, entre otras. Colliers International no garantiza, ni se hace responsable por la veracidad de la información presentada, cualquier parte interesada deberá hacerse responsable de su propia investigación sobre la precisión de la información. Colliers International excluye cualquier término deducido o implícito, condiciones y garantías que pudieran presentarse con motivo de este documento y excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios que pudiera surgir. Este reporte y otros documentos de investigación pueden ser encontrados en nuestra página web 13