FEBRERO 2010 Antonio Gilabert

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2 Agenda: Visión general. Interface de Usuario. Barra de Títulos Barra de Ruta Panel de Exploración Barra de Herramientas Búsquedas, Filtros y Consultas Navegabilidad. Panel de Exploración Mis favoritos Lugares Panel de Menús

3 Agenda: Formularios Panel de Tareas Configurador de Rastreador de Datos. Principales teclas método abreviado Información del Registro Importación/Exportación de Datos Grupos de definición Informes: Estándar + filtros Autoreport Imprimir formulario o informe Secuencias Numéricas

4 Microsoft Dynamics AX 2009 es una solución ERP completamente integrada que utiliza: Una lógica comercial. Un código fuente personalizable. Una base de datos compatible con Microsoft SQL Server. Un cuadro de herramientas. Además habilitada para Web.

5 MD AX está diseñado con una estructura de capas que separa y controla las actualizaciones y modificaciones realizadas en la aplicación. Existen 8 capas independientes en la jerarquía de la aplicación MD AX. Los clientes utilizan estas 2 capas

6 FÁCIL DE USAR: muy intuitivo y de fácil manejo. Un Panel de exploración cuya apariencia y funcionalidad es igual que Microsoft Outlook y Microsoft Internet Explorer. Las barras de menú y los diseños de pantalla se basan en Microsoft Windows y son iguales con independencia de la versión que esté ejecutando, ya sea Windows XP, Windows Vista o Windows Server 2003.

7 PANEL DE EXPLORACIÓN PANEL DE MENÚS LUGARES PANEL FAVORITOS Barra de título Barra de ruta Barra de Herramientas ESPACIO DE TRABAJO ESPACIO DE TRABAJO Barra de Estado

8 Barra de Herramientas Nuevo Guardar Eliminar Imprimir Vista Preliminar Exportar Excel Filtros Navegabilidad Gestión Documental Alarmas Ayuda

9 Barra de Herramientas Imprimir y Vista Preliminar:

10 Barra de Herramientas Datos exportados a EXCEL: También existe la posibilidad de Ctrl C y CTRL V. Filtros Por selección: Campo en concreto Por cuadrícula: Posibilidad de elección Avanzados: Personalizables y posibilidad de ser guardados. Deshacer Filtro Criterios de búsqueda: Contiene: * * No Contiene:!* * Distinto de:! Comienza con: * Termina con: * 10

11 Barra de Herramientas Navegabilidad: Primer registro Registro Anterior Registro Siguiente Ultimo registro

12 Barra de Herramientas Gestión Documental: El formulario Gestión de documentos muestra las referencias del documento y las notas vinculadas al elemento seleccionado del formulario activo. Definir tipos de documentos: Base/Configurar/Administración de Documentos/Tipos de Documentos Nota: Comentarios anexos Archivo: Adjuntar archivo Plantilla: Definir previamente.dot con marcadores.

13 Barra de Herramientas Gestión de Alertas (envío de notificaciones): 1º) Admón./Configurar/Grupos de lotes y crear uno. 2º) Admón./Usuarios/Opciones de Usuario Pestaña notificaciones 3º) Botón Dcho. sobre el campo a crear la alerta y Crear Regla Alertas 4º) Lanzar Procesos Base/Periódico/ Cambio basado en avisos Elegir Grupo de lote y periodicidad Base/Periódico/Avisos fecha de vencimiento Elegir Grupo de lote y periodicidad Base/Periódico/Lote Elegir Grupo de lote y periodicidad 13

14 Barra de Herramientas Gestión de Alertas (envío de ): 1º) Configurar los pasos 1º) y 2º) de la anterior diapositiva teniendo en cuenta que el usuario tenga especificado su . 2º) Admón./Configuración/Parámetros de correo electrónico 3º) Base/Configurar/Plantilla de Correo electrónico 4º) Lanzar Procesos especificados con anterioridad 5º) Lanzar un nuevo proceso ubicado en Admón./Periódico/Procesamiento Correo Electrónico/Lote Elegir Grupo de Lote y Periodicidad 14

15 Barra de Herramientas Ayuda (F1) Proporciona información acerca de la configuración y el uso de todas las pantallas del sistema Microsoft Dynamics AX Haga clic en AYUDA AYUDA. (AYUDA AYUDA PARA USUARIOS) En la barra de herramientas, haga clic en el icono Ayuda. Presione F1

16 Navegabilidad IR AL FORMULARIO DE LA TABLA PRINCIPAL: Accederá a la tabla maestra del campo en cuestión en el que estés posicionado pulsando el botón derecho saldrán las siguientes opciones. 16

17 Panel de Exploración MIS FAVORITOS Agregar una nueva opción de menú (formulario, consulta o carpeta): OPCIÓN DE MENÚ AGREGAR (menú Mis Favoritos) ACEPTAR. OPCIÓN DE MENÚ Botón dcho. del ratón AGREGAR A FAVORITOS SELECCIONAR GRUPO ACEPTAR. Haga clic en la opción de menú y arrástrela al panel Favoritos. Para agregar una nueva carpeta al panel Favoritos: Botón dcho. del ratón. clic en ORGANIZAR CREAR CARPETA. Grupos de favoritos. 17

18 Panel de Exploración LUGARES: Este panel contiene elementos de menú que se vinculan a la página de área y las páginas de lista del módulo seleccionado.

19 Panel de Exploración PANEL DE MENÚS: Diarios: Registra movimientos en muchas tablas o almacena histórico. Consultas: Reporting online, históricos. Informes: Reporting específico. Periódico: Ejecutar procesos. Configurar: Parametrización y configuración de la aplicación. 19

20 El formulario Opciones del Panel de exploración se utiliza para configurar el modo en que aparecen las fichas en el Panel de exploración. a) MENU VER OPCIONES DEL PANEL DE EXPLORACIÓN b) Icono de doble flecha, flecha abajo OPCIONES DEL PANEL DE EXPLORACIÓN

21 Formularios Los formularios son los documentos funcionales estándar de MD AX: Contienen fichas y botones. Dentro de cada ficha hay campos y dentro de cada botón hay funciones. Dependiendo de su funcionalidad, su apariencia también es diferente: incluyen dos secciones: encabezado y líneas. vistas de lista: columnas cuadros de diálogo, que contienen fichas, opciones o información de procesamiento, como informes o formularios de trabajo por lotes. Algunos tienen una vista Simple y otra Avanzada Configuración de Vistas de Lista Cambiar tamaño de columna, Reordenar una columna, Mover una columna, Ocultar/Mostrar una columna.

22 Panel de Tareas Contiene la funcionalidad de Búsqueda global para buscar información en las tablas seleccionadas. -Ver / Panel de Tareas - Icono de búsqueda Dos pasos: 1. Configurar el Rastreador de Datos 2. Inicializar el Rastreador de Datos

23 Configuración del Rastreador de Datos Suponga que nos interesa buscar información acerca de artículos, para ello se debe emprender una búsqueda de datos especificando la tabla: InventTable Pasos a seguir: 1. BASE CONFIGURAR RASTREADOR DE DATOS CONFIGURACIÓN DE TABLAS. 2. NUEVA LÍNEA 3. AGREGAR InventTable Índice de texto.

24 Principales teclas método abreviado Ayuda Cerrar ventanas Filtro por Selección Filtro Avanzado Búsqueda Filtro por cuadrícula Exportar Datos a Excel Seleccionar todos los registros de la lista visible Cerrar el formulario actual sin guardar cambios Crear Registro Nuevo Actualizar el Registro Activo Selección Múltiple F1 ALT + F4 CTRL + K CTRL + F3 CTRL + F CTRL + G CTRL + E CTRL + A ESC CTRL + N F5 Pulsando CTRL y pinchando con el ratón

25 Información de Registro Muestra información sobre el registro seleccionado actualmente en una ventana de la aplicación MD AX. Se muestra el nombre de tabla, así como el nombre del campo y la entrada de éste. Asignar un nuevo nombre. Asignar un valor nuevo a la clave principal Mostrar todos los campos. Muestra todos los campos de todas las fichas de un registro COMANDO INFORMACIÓN DE REGISTRO MOSTRAR TODOS LOS CAMPOS Imprimir todos los campos. informe que contiene toda la información de todos los campos del registro BARRA DE MENÚS COMANDO INFORMACIÓN DE REGISTRO IMPRIMIR TODOS LOS CAMPOS PANTALLA Plantilla de usuario. Utilizará el registro actual como plantilla de usuario. 25

26 Importación / Exportación de Datos Grupo de definición: Los grupos de definición definen las tablas y formatos que se utilizan para exportar e importar datos. Los grupos de definición son necesarios al exportar datos, pero no al importarlos. Asistente para plantillas: Facilita la creación de plantillas y mejora la gestión de las migraciones en MD AX. 26

27 Informes Estándar + Filtros: Posibilidad de incluir filtros en los propios informes y llegar a personalizar los campos para guardar el informe. Autoreport: Auto-informe generado de manera automática por MD AX (en Barra de Herramientas) Imprimir formulario o informe: Distintas posibilidades de impresión dentro de opciones (PDF, , Papel, RTF)

28 Secuencias Numéricas Parámetros / Configurar / Secuencias Numéricas: Posibilidad de personalizar la secuencias numéricas de aquellos registros que tienen secuencialidad asignada. Continuo: Posibilidad de definir el formato a utilizar. Manual: Secuencia que se introducirá manualmente.

29 Gracias.

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